Объект исследования: АО «Шымкентмай» Предмет исследования: Масложировая промышленность Целью данного исследования является: Разработка модели потребительского поведения и прогнозирование на ее основе потребления растительного масла марки «Доня»
Акционерное Общество «Шымкентмай» - относится к масложировой отрасли и является крупнейшим предприятием Республики Казахстан – производителем растительного масла и хозяйственного мыла и занимает лидирующие позиции по объему реализации готовой продукции С 2006 года на предприятии внедряется и поддерживается интегрированная система менеджмента в соответствии с международными стандартами ISO 9001: 2008 и ISO 14001: 2004. Данная система менеджмента позволяет Компании выпускать конкурентоспособную продукцию с соблюдением экологического законодательства, на каждом этапе производства действует контроль качества.
АО «Шымкентмай» - предприятие обрабатывающей промышленности Казахстана, основной специализацией которого является: -переработка таких масличных подсолнечник, сафлор, соя и др. культур как хлопчатник, -производство высококачественных растительных рафинированных дезодорированных и недезодорированных масел, идеальных для приготовления любых блюд, являющихся важным пищевым продуктом, определяющих продовольственную безопасность страны; -производство натурального хозяйственного мыла 65, 70, 72% - производство хлопковой шелухи, хлопкового тостированного, подсолнечного из необрушенных семян, соевого и др. шротов, предназначенных для кормовых целей, а также для производства комбикормовой продукции.
Общая реализация растительных масел по видам 2011 -2014* гг. Объем реализации, тонн 2012 2013 Номенклатура 2011 Масло хлопковое Масло сафлоровое Масло подсолнечное Масло соевое Масло-смесь «Южанка» Масло-смесь «Особое» Масло-смесь «Любимое» 12 808, 72 7 903, 00 17 992, 67 2014 (*второе полугодие) 10 328, 20 1 742, 63 3 198, 31 1 000, 42 1 786, 69 6 561, 78 10 865, 45 960, 46 710, 77 2 346, 80 1 930, 87 4 304, 90 263, 24 1 547, 30 0 1 394, 69 36, 18 0 248, 67 11, 79 43, 84 0 1 022, 53 4, 18 0
АО «Шымкентмай» использует при производстве хозяйственного мыла такие рецептуры, в которые обеспечивают прекрасное пенообразование и высокий моющий эффект. В зависимости от содержания жирных кислот хозяйственное мыло АО «Шымкентмай» бывает трех видов: I (72%), II (70%), III (65%). Цвет хозяйственного мыла в зависимости от состава может варьироваться от светлокоричневого до темно-коричневого почти черного.
Объемы производства и реализация хозяйственного мыла, в период 2013 -2014 гг. Мыло хозяйственное Объем производства, мт 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 Итого 2013 г. 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 Итого 2014 г. 1 944, 62 1 275, 28 993, 31 1 795, 54 6 008, 75 1 226, 71 979, 03 1 516, 54 2 213, 47 5 935, 75 Физический объем реализации, мт на внутренний экспорт рынок 217, 73 1 597, 10 399, 84 966, 32 445, 13 620, 12 265, 76 1 349, 86 1 328, 46 4 533, 40 393, 87 585, 02 573, 05 674, 89 440, 71 964, 30 302, 46 1 644, 32 1 710, 09 3 868, 53
Шроты и жмыхи — это высокобелковые корма, содержание сырого протеина колеблется в них от 20 до 50 %. Наиболее богаты протеином (до 45… 50 %) арахисовые, соевые и подсолнечные шроты и жмыхи. Протеин в этих продуктах содержит растворимых фракций и незаменимых аминокислот больше, чем протеин зерна хлебных злаков. Соевые шроты и жмыхи благодаря особенно высокой биологической ценности используют также для приготовления заменителей цельного молока.
Объемы производства и реализации шротов в период 20132014 гг. Шроты 1 кв. 2013 2 кв. 2013 3 кв. 2013 4 кв. 2013 Итого 2013 г. 1 кв. 2014 2 кв. 2014 3 кв. 2014 4 кв. 2014 Итого 2014 г. Физический объем реализации, мт Объем производства, мт на экспорт внутренни й рынок 22 133, 64 4 276, 39 19 123, 55 9 059, 99 1 568, 26 1 024, 90 485, 89 4 328, 57 1 661, 35 28 036, 76 6 159, 64 21 969, 40 59 716, 27 16 332, 86 43 779, 20 15 380, 33 2 134, 92 14 303, 80 12 714, 27 3 009, 95 8 439, 75 5 963, 33 4 196, 31 2 201, 55 20 331, 80 5 370, 75 15 214, 70 54 389, 73 14 711, 93 40 159, 80
Основные конкуренты АО «Шымкентмай» на рынках хлопкового и подсолнечного масел Конкуренты в сегменте хлопкового масла Наименование компании Доля на рынке РК Характеристика и качество услуг/товаров ТОО «Арай» В сегменте хлопкового масла 25%, в сегменте подсолнечного масла-1% Хлопковое и подсолнечное масла под ТМ «Арай» . Преимущества: -Известная торговая марка-бренд; -Полный долив до 5 л в бутылке. Конкуренты в сегменте подсолнечного масла ТОО «Savola ТОО «Кайнар Май» , АО «МАЙ» Foods CIS» В сегменте хлопкового масла – подсолнечного подсолнечно 11% масла-12% го масла 19% Хлопковое масло под ТМ «Кайнар» . Преимущества: Собственное сельхозпредприятиедоступ к сырью: -Низкая цена -Известная торговая марка-бренд; Подсолнечное масло под ТМ «Хозяюшка» , «Лето» . Преимущества: -Наличие более современного оборудования. Подсолнечн ое масло под ТМ «Маслозавод № 1» , «Кункей» , «Забота» , «Майское» .
Валовый сбор основных сельскохозяйственных культур, тыс. тонн
Производство растительных масел в Казахстане (в разрезе областей) в 2013 году, тонн: Республика Казахстан Акмолинская 292 609 1775 Актюбинская Алматинская 28436 3268 Западно-Казахстанская Жамбылская 1673 1671 Карагандинская Костанайская 11 7145 Кызылординская Южно-Казахстанская 4 50608 Павлодарская Северо-Казахстанская 1539 19236 Восточно-Казахстанская г. Алматы 135067 42176
В 2013 г. импорт растительного масла составил 94 656, 9 тонн, экспорт – 35 246, 2 тонн. При этом в 2013 г. относительно предыдущего года импорт значительно увеличился (почти в 2 раза), экспорт также показал прирост. Экспортные поставки имеют большие колебания, что может свидетельствовать о нестабильности спроса. Баланс ресурсов и использования растительных масел в РК тонны 2009 2010 2011 2012 2013 Наименование статей баланса 414 661, 1 329 982, 2 347 848, 9 429 771, 3 462 100, 2 Ресурсы - всего 188 904, 0 203 547, 0 222 943, 0 234 983, 0 292 604, 0 Производство 143 628, 5 106 361, 8 100 209, 3 156 618, 6 94 656, 9 Импорт 116 432, 4 94 345, 6 91 934, 9 152 952, 0 82 963, 6 Страны СНГ 27 196, 1 12 016, 2 8 274, 3 3 666, 6 11 693, 3 Другие страны мира 82 128, 6 20 073, 4 24 696, 6 38 169, 7 74 839, 3 Запасы на начало года 414 661, 1 329 982, 2 347 848, 9 429 771, 3 462 100, 2 Использование - всего 387 368, 7 280 008, 1 275 074, 7 333 854, 1 379 182, 2 Потреблено на внутреннем рынке 281 739, 5 138 232, 2 160 952, 8 281 796, 8 317 737, 5 Из общего потребления по видам экономической деятельности 105 629, 2 141 775, 9 114 122, 0 52 057, 3 61 444, 8 Реализовано населению 7 219, 0 25 277, 5 34 604, 5 21 079, 9 35 246, 2 Экспорт 7 219, 0 25 149, 8 34 399, 0 20 103, 2 33 845, 8 Страны СНГ - 127, 7 205, 5 974, 7 1 400, 4 Другие страны мира 20 073, 4 24 696, 6 38 169, 7 74 839, 3 47 671, 8 Запасы на конец года
SWOT – анализ рынка растительного масла в Казахстане Сильные стороны - получает развитие производство замкнутого цикла, предусматривающие выращивание и переработку масличных, как на пищевые, так и технические цели; - сохраняющаяся тенденция роста внутренних и мировых цен на растительные масла, стимулирующая выращивание и переработку масличных культур. Слабые стороны - перерабатывающие предприятия испытывают дефицит местного сырья. - остается высокой доля переработки сырья в местах его выращивания мелкими маслобойными цехами, не обеспечивающими полное извлечение масла из переработанного сырья. Это же является причиной неудовлетворительной очистки масла. В результате масло имеет малые сроки хранения, плохие вкусовые качества, иногда содержит вредные для здоровья вещества; Возможности - континентальное расположение Казахстана делает неэффективным экспорт семян масличных, что вынуждает перерабатывать сырье на месте и проводить экспортную политику в этой сфере с ориентацией на готовую продукцию; - государственное субсидирование до 80% ставки вознаграждения (интереса) по кредитам, выдаваемым банками второго уровня предприятиям сельхоз. Угрозы - высокий уровень износа основных фондов перерабатывающих предприятий, отсталые технологии; - Производственные мощности перерабатывающих предприятий используются не на полную мощность; • доля импортного масла в потреблении достигает 20%. В структуре импорта преобладают подсолнечное и пальмовое масла;
Цель данного панельного исследования: 1) наладить обратную связь с конечными потребителями, за счет периодического выявления их потребительских настроений и факторов на них влияющих; 2) Сформировать «портрет» потребителя, с целью последующего моделирования и прогнозирования поведения всей целевой аудитории. Задачи исследования: — выявить факторы и их динамику; — изучить мнения и оценки респондентов относительно товара, их изменение во времени (отчетные периоды); — выявить решения и намерения, опрошенных и их реализацию; — выявить различия в поведении потребителей, принадлежащих к разным социальным слоям; — изучить мотивы покупки, спрогнозировать их развитие и др.
На основе результатов исследований 1 и 2 этапов сделаны выводы и предложения. Был составлен портрет потребителя хлопкового масла «Доня» : «Женщина, от 40 лет, азиатской национальности, имеющая семью и детей, самостоятельно ведущая домашнее хозяйство и готовящая пищу для своей семьи, закупающая продукты на рынке. Количество человек в домохозяйстве - более 3, тип потребительского поведения «консерватор» .
Модель поведенческих реакций потребителей
(3) Где a и b – постоянные подлежащие определению. Чтобы найти коэффициенты a и b, необходимо выполнение следующего условия Функция принимает минимальное значение в том случае, когда величины a и b удовлетворяют следующей линейной системе
Нахождение коэффициентов уравнения тренда Год Период, ti Объем продаж, тыс. тонн xi xi ti ti 2 2012 1 7903, 00 1 2013 2 17992, 67 35985, 34 4 2014 3 10328, 20 30984, 6 9 Сумма 6 36223, 87 105857, 54 14
Построение линии тренда по объему продаж хлопкового масла «Доня» за 2012 -2014 гг.
На основе составленного уравнения тренда определяем прогнозные значения данных показателей: Q 2015 = 16 704, 8 х 4 – 21 335, 17 = 45 484, 03; Q 2016 = 16704, 8 х 5 – 21 335, 17 = 62 188, 83; Q 2017 = 16704, 8 х 6 – 21 335, 17 = 78 893, 63 Показатели Объемы продаж 2014 Фактические данные 2015 прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 10 328, 2 45 484, 03 62 188, 83 78 893, 63
Скачать презентацию Объект исследования АО Шымкентмай Предмет исследования Масложировая промышленность
отчет.pptx