ОАО Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и

ОАО «Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» Новые возможности для российского экспорта Вологда. Февраль 2013.

СХЕМА ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА В РФ Национальные институты, по поддержке экспорта Торговые представительства РФ за рубежом Международные усилия по развитию экспортной деятельности в РФ Поддержка экспортеров Федеральные программы поддержки экспорта Финансовые меры Государственные гарантии Российской Федерации Региональные программы поддержки экспорта Кредитование малого и среднего бизнеса Льготное кредитование иностранных покупателей Торгово-политические меры, направленные на расширение доступа российского экспорта на внешние рынки и устранение торговых барьеров Межправительственные комиссии Финансирование экспортных операций Страхование экспортных кредитов Взаимодействие с деловыми кругами Информационноконсультационные меры содействия участникам ВЭД Финансирование экспортных операций 2 Нефинансовые меры Новые возможности для российского экспорта

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА Основная цель Агентства: предоставление всесторонней поддержки российским экспортерам с целью создания для них максимально комфортных условий развития деловых отношений, связанных с торговлей товарами и услугами. Стратегические направления деятельности Агентства: — Страховая поддержка экспорта товаров и услуг российского производства, содействие выходу на новые рынки (новые страны/ новые покупатели) — Развитие современной системы финансирования экспорта, обеспеченного страховым покрытием Агентства — — Страховая поддержка российских инвестиций за рубежом Поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП Страховое покрытие Агентства применяется для защиты: экспортных кредитов от предпринимательских и политических рисков российских инвестиций за рубежом от политических рисков 300 млрд. руб. Совокупная страховая емкость ЭКСАР (предельный размер ответственности по застрахованным проектам) 3 Новые возможности для российского экспорта

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОЙ ЕМКОСТИ АГЕНТСТВА Распределение страховой емкости по странам и регионам 4 Новые возможности для российского экспорта

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА ЗАНИМАЕМСЯ НЕ ЗАНИМАЕМСЯ Поддержка экспорта товаров/ работ/ услуг Поддержка экспорта сырьевых ресурсов 5 Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВАЯ ЗАЩИТА ЭКСАР Нашими клиентами могут выступать: — российские предприятия-экспортеры: — крупные предприятия и корпорации, в том числе государственные — субъекты МСП ЭКСАР может обеспечивать возмещение до 95% убытков в случае реализации политического риска и до 90% - предпринимательского риска. Предпринимательские риски — неплатежеспособность покупателя (банкротство, длительная просрочка до 150 дней); — неисполнение иностранным покупателем обязательств по застрахованной экспортной сделке 6 до 90% Политические риски — изменения законодательства или действия властей, препятствующие исполнению экспортного контракта — неисполнение обязательств суверенным должником — неконвертация или запрет на денежные переводы — форс-мажорные обстоятельства (война, социальные волнения, стихийные бедствия и т. д. ) Новые возможности для российского экспорта до 95%

БИЗНЕС – МОДЕЛИ ДЛЯ КРУПНЫХ ЭКСПОРТЕРОВ И МСП Элементы предложения Типичные требования клиентов Крупный экспортер МСП Основная цель страхования Снижение рисков Доступ к финансам Страхуемая сторона сделки Импортер Экспортер Срок страхования Долгосрочный Краткосрочный Предложение продукта Индивидуальное решение Быстрое решение Основной канал продаж Прямое взаимодействие Банки, центры поддержки экспорта 7 Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВЫЕ ПРОДУКТЫ ЭКСАР КЛАССИЧЕСКИЕ Продукт Риски (страхование для экспортеров и банков, осуществляющих торговое финансирование) Страхование кредита покупателю Риск не исполнения иностранным контрагентом контрактных обязательств Экспортер / Банк Экспортер Страхование кредита поставщика Экспортер / Банк (защита интересов российских экспортеров, осуществляющих поставки с отсрочкой платежа) Выгодоприобретатель Экспортер Комплексное страхование экспортных кредитов Страхователь Экспортер / Банки, факторинговые компании Банк (страхование для банков) Страхование подтвержденного аккредитива (страхование для банков) Страхование гарантий ДЛЯ МСП Страхование экспортного факторинга Риск неисполнения экспортером кредитных обязательств 8 Новые возможности для российского экспорта

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАХОВОГО ПОКРЫТИЯ ПО ПРОДУКТАМ Распределение страхового покрытия в целом по компании Распределение страхового покрытия в сегменте МСП Страховние экспортного факторинга 7% Страхование экспортного факторинга 9%аккредитива 6% Комплексное страхование 14% Комплексно е страхование 23% Входящее перестрахов ание 8% Кредит покупателю 12% 9 Кредит поставщика 50% Кредит поставщика 79% Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОСТАВЩИКА Экспорт товаров с отсрочкой платежа ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер 10 Возмещение убытков Договор страхования ПРОДАВЕЦ/ Экспортер (ЗАО «ЗИСО» ) Оплата согласно условий отсрочки Страховка ОАО «ЭКСАР» предоставила возможность компании ЗАО «ЗИСО» (г. Чебоксары) увеличить объемы продаж детских спортивных комплексов в страны ЕС за счет предоставления отсрочки платежа своим покупателям. Новые возможности для российского экспорта

КОМПЛЕКСНОЕ СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНЫХ КРЕДИТОВ Экспорт товаров с отсрочкой платежа (до 360 дней) ПРОДАВЕЦ/ Экспортер ПОКУПАТЕЛЬ 1 (ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» ) Возмещение убытков Договор страхования Оплата согласно условий отсрочки 11 ЭКСПОРТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ ПОКУПАТЕЛЬ 2 ПОКУПАТЕЛЬ 3 Страховка ОАО «ЭКСАР» предоставила возможность компании на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону) увеличить объемы регулярных поставок тракторов в Казахстан за счет предоставления отсрочки платежа своим покупателям. Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЮ Экспорт товаров (на условиях предоплаты) ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер ПРОДАВЕЦ/ Экспортер (ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» ) Оплата товаров за счет средств кредита СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТА ПОКУПАТЕЛЮ Кредитное соглашение для оплаты по контракту за товары, экспортируемые из РФ Договор страхования ФИНАНСИРУЮЩИЙ БАНК Возмещение убытков (ОАО «Россельхозбанк» ) ОАО «Россельхозбанк» с использованием страховки ОАО «ЭКСАР» профинансировал Казахстанскому покупателю покупку сельскохозяйственных тракторов, произведенных на ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» (г. Ростов-на-Дону). 12 Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕННОГО АККРЕДИТИВА Экспорт товаров (аккредитивная форма расчета) ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер ПРОДАВЕЦ/ Экспортер (ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» ) Заявление на аккредитив 1. Подтверждение аккредитива 2. Платеж после представления документов, подтверждающих экспорт товаров Договор страхования БАНК-ЭМИТЕНТ (ЧОАКБ «INVEST FINANCE BANK» ) Аккредитив ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ БАНК (ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» ) Возмещение убытков АКБ «НОВИКОМБАНК» за счет страховки ОАО «ЭКСАР» структурировал сделку по поставке Коммерческих автомобилей «Группы ГАЗ» (г. Нижний Новгород) в Узбекистан. 13 Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВАНИЕ ЭКСПОРТНОГО ФАКТОРИНГА Экспорт мебели (на условиях отсрочки платежа) ПРОДАВЕЦ/ Экспортер (МСП) ООО "Балтийская ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер Уведомление об уступке мебель" Договор факторинга Оплата Финансирование Договор страхования ФАКТОР Возмещение убытков Страховка ОАО «ЭКСАР» предоставила возможность Национальной Факторинговой Компании профинансировать на условиях однофакторного безрегрессного факторинга (через поручительство фактора за иностранного контрагента) сделку по поставке мебели в Литву. По данному продукту действует единая ставка страховой премии: 0, 5% от суммы профинансированной страхователем дебиторской задолженности по иностранным контрагентам, включенным в страховое покрытие по договору страхования. 14 Новые возможности для российского экспорта

СТРАХОВАНИЕ ГАРАНТИЙ Экспортный контракт ПРОДАВЕЦ/ Экспортер Договор страхования ПОКУПАТЕЛЬ/ Импортер Договор о выдаче гарантии Выгодоприобретатель по договору страхования Гарантия БАНК-ГАРАНТ Страховой продукт предназначен для защиты российской компании на случай исполнения требований бенефициара по банковской гарантии в отсутствие нарушения обязательств со стороны российской компании (принципала по гарантии). Страховое покрытие распространяется на гарантии, предоставленные для обеспечения выполнения российскими компаниями обязательств по экспортному контракту или тендеру (конкурсу) до заключения экспортного контракта 15 Новые возможности для российского экспорта

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОДУКТА ДЛЯ МСП Текущее состояние дел 1. Субъекты МСП не осуществляют системной экспортной деятельности, заключая в основном разовые экспортные сделки Следствие 1. Незначительное количество МСП в российском экспорте 2. Высокая зависимость от финансирования 2. Отсутствие специальных банковских программ по финансированию экспортно -ориентированных МСП 3. Недостаточная залоговая база 3. Высокая стоимость финансирования 4. Неготовность Банков принимать риски на российских экспортеров МСП 4. Низкий уровень конкурентоспособности 5. Сложность в получении адекватного финансирования в рамках государственной системы поддержки экспорта 5. Адресная поддержка экспортной деятельности субъектов МСП возможна главным образом через банки, осуществляющие кредитование МСП Цели создания специализированного продукта для МСП § Упрощение доступа к финансированию для целей исполнения экспортных контрактов § Снижение стоимости кредитования в отсутствие достаточной залоговой базы Договор страхования Агентства обеспечивает достаточный уровень защиты для банков и может заместить или эффективно дополнить используемые в обычной банковской практике инструменты снижения рисков, связанных с неисполнением обязательств субъектом МСП по предоставленному кредиту 16 Новые возможности для российского экспорта

СХЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ ЭКСПОРТНОЕ СТРАХОВОЕ АГЕНТСТВО РОССИИ Договор страхования БАНК Кредит Залог дебиторской задолженности по экспортному контракту ЭКСПОРТЕР Экспортный контракт ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ БАНК Аккредитованный ОАО «ЭКСАР» банк, участвующий в программе страхования экспортно-ориентированных субъектов МСП ЭКСПОРТЕР Субъект малого и среднего предпринимательства (в определении Федерального Закона от 24. 07. 2007 № 209 -ФЗ) ИНОСТРАННЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ Покупатель по экспортному контракту (нерезидент РФ) 17 Новые возможности для российского экспорта

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ СТРАХОВАНИЯ Лимит финансирования на экспортера Оценка рисков осуществляется банком в соответствии с действующей кредитной политикой и критериями Агентства Полноценная оценка рисков и андеррайтинг в соответствии с внутренними процедурами Агентства - Специальные процедуры андеррайтинга рисков на экспортеров в пределах лимита финансирования на одного заемщика, устанавливаемого Агентством в ходе аккредитации банков по результатам оценки его кредитной политики и процедур оценки рисков (риск-менеджмента); - Единый страховой тариф - 1, 5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту, предоставленного экспортеру. 18 Новые возможности для российского экспорта

УСЛОВИЯ И ПАРАМЕТРЫ ПРОГРАММЫ СТРАХОВАНИЯ КРЕДИТА НА ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЭКСПОРТЕРА Страхователи Банки, аккредитованные Агентством Страховые риски Риск неплатежа заемщика (экспортера – субъекта МСП) (в связи с реализацией предпринимательских рисков) Доля российской составляющей в экспорте: не менее 20 % Основные требования к экспортному контракту Предмет экспорта: несырьевой экспорт (в соответствии со Стратегией развития Агентства на период 2012 -2014 гг. ) Страна иностранного покупателя: весь мир, за исключением: Афганистан, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Ливан, Ливия, Северная Корея, Сирия, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Эритрея, Южный Судан Заемщик: субъект-МСП (в определении Федерального Закона от 24. 07. 2007 № 209 -ФЗ) Основные требования к условиям финансирования Целевое использование кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств для исполнения экспортного контракта (заключенного или в стадии согласования и подписания). Финансирование может предоставляться для исполнения нескольких экспортных контрактов. Сумма финансирования: до 80% суммы экспортного контракта Срок финансирования: до 2 лет Источники погашения кредита: выручка по экспортному контракту и прибыль от текущей деятельности Основные требования к условиям финансирования Общие условия страхования 19 Обеспечение: залог (или уступка) прав требования по экспортному контракту и поручительство собственника Контроль: выручка по экспортному контракту должна поступать на счет в Банке (страхователь), паспорт сделки по экспортному контракту должен оформляться Банком (страхователь) Застрахованная доля: до 70% суммы кредита Срок страхования соответствует сроку финансирования Период ожидания: 60 дней Единая ставка страховой премии: 1, 5% годовых от суммы застрахованной задолженности по кредиту (включая начисленные проценты) Страховая премия уплачивается единовременно или в соответствии с графиком уплаты процентных платежей Новые возможности для российского экспорта

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ БАНКИ - ПАРТНЕРЫ ПО НОВОМУ ПРОДУКТУ В настоящее время соглашения о сотрудничестве по новому продукту уже подписаны с двумя банками: ОАО «Пром. Связь. Банк» , ООО КБ «Союзный» . На стадии подписания соглашения с ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ЗАО «Транскапиталбанк» , ЗАО ИКБ «Европейский» . 20 Новые возможности для российского экспорта

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ЭКСПОРТЕРОВ И БАНКОВ ВНЕСЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ* БАНКИ Положение Банка России № 254 -П Минимальные резервы Договор страхования ЭКСАР – обеспечение 1 -й категории Инструкция Банка России № 139 -И Снижение влияния на капитал в рублях коэффициент 0, 2 в валюте коэффициент 0, 5 ЭКСПОРТЕРЫ Доступ к финансированию с пониженной процентной ставкой Федеральный закон от 18. 07. 2011 № 236 -ФЗ Снятие административной ответственности и санкций за непоступление валютной выручки в РФ Федеральный закон от 19. 07. 2011 № 245 -ФЗ Страховая премия относится на расходы Страхователя и не облагается НДС *Планируется внести изменение в Положение Банка России от 12. 11. 2007 № 312 -П. Включение кредитных договоров, обеспеченных договорами страхования ЭКСАР, в список обеспечения по рефинансированию Банком России, предоставляемому кредитным организациям. 21 Новые возможности для российского экспорта

ПОД ЗАЩИТОЙ ЭКСАР СЕГОДНЯ: Стоимость застрахованного экспорта (млн руб. )* Распределение портфеля по направлениям экспорта* Всего: ~ 88 855 млн. руб. Прочие отрасли, работы, услуги 49 757 Западная Европа 39. 73% Азия 26. 17% Восточная Европа Радиоэлектроника и электротехника 128 ~ Продукты животного и растительного происхождения 941 Средства наземного транспорта 74 контракта ~ 66 компаний- 19. 36% СНГ Латинская Америка 12. 53% 2. 22% экспортеров 1 805 Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности 2 693 Распределение портфеля по типам компаний экспортеров Летательные аппараты, космические аппараты, оружие и боеприпасы 3 993 1 862 млн. руб. Энергетическое машиностроение и электротехника 29 539 (9 компанийэкспортеров МСП) 86, 993 МСП Крупный *Данные по состоянию на 31. 12. 2013 г. 22 Новые возможности для российского экспорта

ПРИМЕРЫ СДЕЛОК В СЕГМЕНТЕ МСП Литва Эстония, Германия Мебель, (Экспортный факторинг) Детские спортивно-игровые Комплексы, (Кредит поставщика) Украина Лако-красочные материалы, (Комплексное страхование) Испания, Турция, Армения Абхазия Продукты растительного происхождения, (Комплексное страхование) Геодезические услуги, (Кредит поставщика) Монголия Изделия для железнодорожного транспорта (Кредит поставщика) Под защитой ЭКСАР в настоящее время находятся 9 компанийэкспортеров МСП. Стоимость застрахованного экспорта в сегменте МСП составляет 1862* млн. руб. *Данные по состоянию на 31. 12. 2013 г. 23 Новые возможности для российского экспорта

ПРОЦЕДУРА РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ НА СТРАХОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ИНОСТРАННЫЙ КОНТРАГЕНТ ЭКСПОРТНЫЙ КОНТРАКТ 24 • Страна поставки • Реквизиты покупателя • Копия/проект контракта • Предмет контракта: вид товара/услуги, стоимость, условия поставки и расчетов Новые возможности для российского экспорта

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Игошин Борис Анатольевич — Тел. +7 (495) 783 -11 -88 добавочный 2801, адрес эл. почты igoshin@exiar. ru Тел. +7 (495) 783 11 88 Факс: +7 (495) 783 11 22 info@exiar. ru www. exiar. ru 25 Новые возможности для российского экспорта