ОАО АКБ «РОСБАНК» Опыт российского банка-депозитария при осуществлении корпоративных действий Ташкент, 15 октября 2009
РОСБАНК - одна из ведущих кредитных организаций России филиальная сеть РОСБАНКа в РФ Центральное ТУ Московский филиал Архангельский, Белгородский, Брянский, Владимирский, Вологодский, Воронежский, Ивановский, Калининградский, Калмыцкий, Калужский, Кировский, Костромской, Кубанский (г. Краснодар), Курский, Липецкий, Мурманский, Новгородский, Орловский, Подмосковный, Псковский, Ростовский, Рязанский, Северо-Западный (СПб), Смоленский, Среднерусский (г. Тула), Ставропольский, Тамбовский, Тверской, Ярославский Приволжское ТУ Астраханский, Казанский, Нижегородский, Пензенский, Волгоградский, Самарский, Саратовский, Ульяновский, Уфимский, Чувашский § В настоящий момент РОСБАНК обладает третьей по величине в стране частной филиальной сетью: около 700 подразделений сети в 70 регионах РФ. § РОСБАНК имеет ряд дочерних компаний в России и за рубежом. банков и Дальневосточное ТУ Амурский (г. Благовещенск), Биробиджанский, Дальневосточный, Камчатский (г. Петропавловск-Камчатский), Магаданский, Приморский (г. Владивосток), Сахалинский (г. Южно-Сахалинск), Якутский Урало-Сибирское ТУ Алтайский, Бурятский, Восточно-Сибирский (г. Красноярск), Дудинский, Екатеринбургский, Западно-Сибирский (г. Новосибирск), Иркутский, Кемеровский, Курганский, Оренбургский, Прикамский (г. Пермь) Новосибирский, Норильский, Омский региональный, Томский региональный, Тувинский, Тюменский, Удмуртский, Улан-Удэнский (Бурятия), Хакасский, Челябинский, Читинский
РОСБАНК: основные акционеры (30. 4%) (64. 7%) Финансово-промышленная группа Интеррос - одна из крупнейших российских финансовопромышленных групп. Рыночная стоимость активов находящихся под управлением, превышает 30 млрд. долл. США (январь 2007 г). Предприятия группы действуют в большинстве регионов России, в странах Европы, Азии и Северной Америки. Банк Societe Generale - это пятый по размерам активов под управлением банк в Европе. Депозитарий Societe Generale Group третий в Европе и седьмой в мире по рыночной стоимости обслуживаемых ценных бумаг 2, 762 млрд. EUR (март 2009 г). Международный рейтинг: AA- by S&P, Aa 2 by Moody’s and AA- by Fitch. Текущие международные рейтинги РОСБАНКа Moody’s Long-term Moody’s Short-term Baa 3 Prime-3 Fitch Long-term Fitch Short-term BBB+ F 2 S&P Long-term BB+ S&P Short B term Основные показатели РОСБАНКа на 01. 09. 2009 (млн. руб. ) Место РОСБАНКа в национальных рейтингах * По величине активов 10 По величине собственного капитала 12 По количеству отделений** * Согласно рейтингам Bankir. ru (01. 2009 г. ) ** Согласно рейтингу РБК (19. 03. 2009 г. ) 3 Собственный капитал 41 023, 61 Активы 1 049 306, 52
Основные показатели Депозитария РОСБАНКа Активы на хранении - 8 , 7 млрд. USD; * совокупная СЧА инвестиционных фондов, обслуживаемых Спецдепозитарием РОСБАНКа, превышает – 570 млн. USD*; Более 2 300 частных и корпоративных клиентов. * Структура активов по группам клиентов *По состоянию на 01. 07. 2009 Структура активов по типу финансовых инструментов
Корреспондентская сеть Депозитария РОСБАНКа РТС ММВБ ING ДКК Clearstrea m НДЦ ВТБ РОСБАНК ВЭБ В процессе открытия ФБСП Более 50 регистраторов + эмитенты Газпромбанк Euroclear Регистраторы SGSS ЦД РУз (Узбекистан) ЦДЦБ РК (Казахстан) НДЦ (Азербайджан) НДУ (Украина) Корреспондентские отношения Депозитария РОСБАНКа позволяют его клиентам проводить операции с ценными бумагами на рынках более 45 стран мира
ПРОДУКТОВЫЙ РЯД ДЕПОЗИТАРИЯ РОСБАНКа o Кастодиальное обслуживание активов: ü Депозитарные услуги ü Осуществление корпоративных действий (КД) и содействие реализации прав владельцев ценных бумаг ü Операции ППП в различных местах хранения o Услуги для управляющих компаний инвестиционных фондов: ü Услуги Спецдепозитария ü Услуги Спецрегистратора ü Персонифицированные услуги для фондов недвижимости o Услуги для участников рынка рефинансирования ипотеки: ü Хранение и операции с ипотечными закладными ü Спецдепозитарий ипотечного покрытия o Услуги для учётных институтов и эмитентов ü Трансфер-агентские услуги для регистраторов в регионах (через филиалы Банка) ü Участие в реализации глобальных КД (обмен акций, эмиссии и т. п. ) в регионах o Услуги для прямых крупных инвесторов: ü Инфраструктурная подготовка и последующее обслуживание индивидуальных схем прямых инвестиций ü Инфраструктурное консультирование o Услуги для владельцев крупных пакетов ценных бумаг: ü Гарантированные расчёты (с гарантией РОСБАНКа) ü Мониторинг портфеля ценных бумаг и информации по счёту депо ü Защита активов
Классификация основных корпоративных действий Не зависящие от воли акционера Получение доходов по цб / сумм от погашения цб Выкуп мажоритарным акционером (95%) Досрочное погашение цб Зависящие от воли акционера (реализация прав): Голосование на собраниях (годовое, внеочередное) Выкуп ценных бумаг эмитентом или третьими лицами Раскрытие (сбор) информации о конечных владельцах цб Реализация преимущественных прав Обмен, дробление, консолидация, бонусная эмиссия, конвертация ценных бумаг Реструктуризация / новация долга Объединение выпусков, аннуляция кодов доп. выпусков Уменьшение / увеличение номинала Реорганизации эмитента (слияние, присоединение, выделение, разделение) Предложение об обмене ценных бумаг Раскрытие информации о конечных владельцах цб
Оборот информации и документов при КД Бумажный носитель, не структурированные для STP данные Эмитент Регистратор Инвестор Депозитарий В электронном виде, не структурированные для STP данные Смешанные варианты СМИ
Формы документооборота по КД ЭДО Не ЭДО Формат ISO 15022 По каналам системы SWIFT По иным каналам передачи данных Частный формат Форматы СРО Бумажный носитель Почтовая связь Собственная разработка Курьерская связь Электронный носитель Web-доступ Скан-копия бумажного документа с ЭЦП факс e-mail, дискета
Основные проблемы проведения КД в РФ и реализации прав владельцев цб Пробелы в национальном законодательстве и международном праве Трудоемкость осуществления КД Документооборот Разные способы (каналы) передачи данных разными участниками рынка в рамках КД (почта, устная информация по телефону, каналы системы SWIFT, другие защищенные каналы связи, публикации в СМИ и в Интернете, e-mail, факс) Использование разных форматов при документообороте по КД Не формализованные форматы (почта, факс, e-mail, объявление в газете, на стенде в офисе эмитента, в сети Интернет) ЭДО (ISO 15022, частные форматы, web-интерфейс) Нет «обратной связи» об итогах КД, зависящих о воли владельцев цб Источник информации Отсутствие единого источника информации Противоречивая информация о КД и разные сроки ее получения Несовпадение ожиданий инвесторов о предоставляемых услугах по КД с возможностями профучастников рынка Проблемы толкования получаемой информации о КД Сложная процедура получения налоговых льгот и налоговых вычетов
Преимущества и недостатки разных видов документооборота ПРЕИМУЩЕСТВА ЭДО, ISO 15022 – Возможность организации STP – Наличие единого «языка» общения в рамках КД по всему миру – Снижение затрат на работу в разных форматах с разными корреспондентами – Сокращение сроков предоставление информации и исполнения операций ЭДО, частный Бумажный формат носитель • Возможность организации STP • Сокращение сроков предоставление информации и исполнения операций • Формат сразу адаптирован под национальную специфику рынка – Не требуется специальная подготовка персонала – Относительное небольшие затраты на первичную организацию документооборота НЕДОСТАТКИ – Необходимость адаптации формата под национальную специфику рынка – Затраты на персонал (обучение + затраты на сотрудников с дополнительной квалификацией) – Существенные затраты на первичную адаптацию учетной базы данных и автоматизацию процессов • множество «языков» общения в рамках КД с разными корреспондентами • затраты на персонал (обучение + затраты на сотрудников с дополнительной квалификацией) • Определенные затраты на автоматизацию процессов, постоянно требующих доработки – Невозможность организации STP – Отсутствие единого «языка» общения в рамках КД с разными корреспондентами – Существенные трудозатраты на обработку данных и передачу информации вручную – Увеличение сроков предоставления информации и исполнения операций Факс e-mail • Те же, что и для бумажного носителя • Риск раскрытия конфиденциальной информации • Риск неполучения / не оставки документов
Типы КД стандарта ISO 15022 (CAEV), существующие в РФ ACTV Trading Status: Active BIDS Статус ценной бумаги: торги ведутся MRGR Merger Слияние Repurchase Offer / Issuer Предложение о выкупе Bid / Reverse Rights OTHR Other event Другое событие BONU Bonus Issue / Capitalisation Бонусная эмиссия Issue PARI Pari-Passu Ассимиляция PCAL Partial Redemption With Reduction of Nominal Value Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала BPUT Put Redemption Досрочное погашение облигаций BRUP Банкротство PINK Pay In Kind Выплата тем же инструментом Bankruptcy CHAN Изменения PRED Change Partial Redemption Without Reduction of Nominal Value Частичный выкуп без уменьшения номинала CONS Consent Запрос согласия PRII Interest Payment with Principal CONV Conversion Конвертация Выплата процентов с основной суммой DECR Decrease in Value Уменьшение стоимости PRIO Priority Issue Привилегированный выпуск DFLT Bond Default Отказ от выплат по облигациям REDM Final Maturity Полное погашение или выкуп Trading Status: Delisted Статус: исключена из котировального листа REDO Redenomination Реденоминация SOFF Spin-Off DSCL Disclosure Раскрытие информации Распределение акций дочерней компании DTCH Dutch Auction Голландский аукцион SPLF Дробление акций DVCA Cash Dividend Дивиденды в денежной форме Stock Split / Change in Nominal Value / Subdivision DVSE Stock Dividend Дивиденды в виде акций SPLR Reverse Stock Split / Change in Nominal Value Консолидация акций EXOF Exchange Предложение об обмене SUSP Trading Status: Suspended INCR Increase in Value Увеличение стоимости Статус ценных бумаг: торги приостановлены INTR Interest Payment Выплата процентов TEND Тендер LIQU Liquidation Dividend / Liquidation Payment Выплаты при ликвидации Tender / Acquisition / Takeover / Purchase Offer / Buyback TREC Tax Reclaim Возврат налогов Full Call / Early Redemption Досрочное погашение/ выкуп эмитентом WRTH Worthless Обесценено WTRC Withholding Tax Relief Certification Удостоверение налоговых льгот Annual General Meeting Общее собрание XMET Extraordinary or Special General Meeting Внеочередное общее собрание DLST MCAL MEET
Способы улучшения осуществления КД Устранение правовых пробелов и коллизий Создание условий, в т. ч. законодательных, для обеспечения максимальной защиты прав владельцев при осуществлении КД Четкая регламентация норм в отношении использования ЭДО по КД Максимальный переход на ЭДО по КД, исключение человеческого фактора Учет участниками рынка международного опыта в отношении формализации документооборота по КД Обеспечение возможности создание единого источника информации о КД Упрощение процедур реализации налоговых льгот
Контакты ДЕПОЗИТАРИЙ ОАО АКБ «РОСБАНК» 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6 Телефон: +7(495)234 -09 -39; +7(495)956 -92 -38 Факс: +7(495)725 -76 -98 E-mail: custody@rosbank. ru www. custody. ru www. rosbank. ru
Скачать презентацию ОАО АКБ РОСБАНК Опыт российского банка-депозитария при осуществлении
280ed5c14b0ba54c085fd73ba89c261b.ppt