ОАО АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ Итоги развития

ОАО «АГЕНТСТВО ПО ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ» Итоги развития ипотечного кредитования в 2006 году и перспектива на 2007 -2010 годы П. Ф. Войтов, заместитель Генерального директора АИЖК 1 марта 2007 г. II Петербургский ипотечный форум

Рынок ипотечного кредитования в 2006 году по федеральным округам

Динамика ежемесячных объемов рефинансирования АИЖК • Трехкратный рост объемов рефинансирования в 2006 году • Секьюритизация – основной источник фондирования дальнейшего роста первичного рынка

Качественное развитие рынка • Расширяется количество игроков на рынке ипотеки, меняются функции основных участников: – По данным ЦБ РФ, более 660 банков выдают ипотечные кредиты населению; – На рынок выходят новые крупные игроки с российским и западным капиталом; – Появляются ипотечные банки и организации, специализирующиеся на рефинансировании ипотечных кредитов; – Активно развиваются институты ипотечных брокеров, коллекторских агентств, накопителей (кондуитов) и др. ; • Расширяется количество кредитных продуктов: – Увеличиваются сроки кредитования; – Вводятся продукты с плавающей процентной ставкой; – Увеличивается доля рублевых продуктов (около 60% рынка); – Ставка дифференцируется в зависимости от различных параметров.

Ипотечное кредитование в РФ в 2006 г. Доля ипотечных сделок на рынке жилья(%) Всего ипотечных сделок физ. лиц (шт. ) Оформлено закладными, в % от всех ипотек Доля АИЖК в рефинанси -ровании закладных, % Российская Федерация 9 206 123 61 33 Центральный 7 38 722 45 14 Северо-Западный 6 15 151 67 32 Южный 5 12 330 48 42 Приволжский 9 54 240 73 37 Уральский 12 35 237 35 21 Сибирский 13 44 780 80 40 6 5 663 75 29 Федеральный округ Дальневосточный

Статистика рынка ипотечного кредитования в 2006 году Количество сделок с жильем, шт. Ипотека жилых помещений, шт. Доля ипотеки в сделках с жильем, % Количество закладных, шт. Доля закладных 2 400 697 206 123 9% 125 61% Центральный федеральный округ 546 333 38 722 7% 17 330 45% Северо-Западный федеральный округ 240 402 15 151 6% 10 095 67% Южный федеральный округ 272 207 12 330 5% 5 969 48% Приволжский федеральный округ 594 134 54 240 9% 39 660 73% Уральский федеральный округ 289 912 35 237 12% 12 199 35% Сибирский федеральный округ 354 941 44 780 13% 36 107 81% Дальневосточный федеральный округ 102 768 5 663 6% 4 255 75% Наименование Федерального округа Российская Федерация

Тенденция к стандартизации рынка ипотеки Доля стандартных закладных в 2006 г. выросла с 47% до 61%.

Основные характеристики портфеля Всего 2006 Январь 2007 67 122 39 214 4 014 Остаток основного долга на дату рефинансирования, млрд. руб. 40 27, 4 3, 5 Средний размер кредита, тыс. руб. 598 606 768 К/З 60, 2% 61, 9% 63, 4% Средняя ставка 13, 6% 13, 09% 12, 4% PTI 31, 7% 32, 5% 33, 49% Средневзвешенный договорной срок до погашения, лет 15, 2 15, 8 15, 0 Дефолтные закладные, кол-во 782 593 n/a Дефолтные закладные, млрд. руб. 0, 5 0, 366 n/a Количество кредитов, шт.

Региональный охват Объем рефинансирования АИЖК на душу населения, руб. свыше 300 150 -300 70 -150 30 -70 0 -30 0 • Агентством аккредитовано 75 Региональных операторов и 62 Сервисных агента • Заключены соглашения с 57 Первичными кредиторами

Развитие рынка ипотечного кредитования в 2007 -2010 (в ценах 2006 года)

Динамика покупательной способности семей по категориям и рост цен на жилье • Покупательная способность семьи – годовой доход, умноженный на коэффициент доступности жилья* (по ФЦП «Жилище» = 3. 5) • Рынок предлагает в основном жилье, доступное только семьям с высокими доходами. • Темп роста доходов богатых будет выше, чем бедных • Необходимо обеспечить дифференциацию предложения жилья не только для семей с высокими доходами, но и семей со средними доходами

Высокий потенциал рынка ипотеки в России • Объем ипотеки к общему количеству договоров купли-продажи жилья - 9% • Объем ипотеки к ВВП - 1, 2% • 1, 4 млн рублей ипотечных кредитов на 1 тыс. чел. • 1800 руб. (или 1, 2% от ВВП) на человека – объем ипотечной задолженности в России • 9800 руб. (или 5, 5% от ВВП) на человека задолженность в Польше, 27 000 руб. (или 9, 6% от ВВП) на человека – в Венгрии

Доля ипотеки по отношению к ВВП государств с различным уровнем развития экономики, %

Прогноз на 2007 год по рынку стандартных закладных и источникам финансирования • Выдача кредитов: от 220 до 280 млрд. руб. • Потребность в рефинансировании через ЕИС АИЖК: от 38 до 68 млрд. рублей • Объемы господдержки: 20, 5 млрд. руб. • Облигации АИЖК с госгарантиями – 16 млрд. руб. • Увеличение УК АИЖК – 4, 5 млрд. руб. • Составление перспективных планов строительства жилья категории «эконом-класса» на основе «карты спроса» региона

Меры для достижения плановых показателей приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» • Привлечение коммерческого финансирования под гарантии правительства регионов (в рамках трехлетнего бюджета) • Формирование «карты спроса» по классам жилья (на региональном уровне) • Развитие, наряду с многоэтажной, малоэтажной застройки в малых и средних городах, в пропорции 50 х50 • Кредитование под залог земельных участков (с фиксированием цены реализации жилья) и строительство многоэтажного жилья (при предоставлении долгосрочных – свыше 24 месяцев – гарантий регионов)

Потребность в земельных ресурсах в 2007 -2010 гг. - для комплексной застройки 270 – 280 млн. кв. м. общей площади жилья. Плотность жилого фонда Выделение земель под застройку кв. м. ОП на 1 га тыс. га Малоэтажная 2000 -2500 54 -70 Многоэтажная 4000 - 4500 30 -35 Тип жилой застройки Итого 84 - 105

Меры по повышению доступности жилья для населения со средними и ниже среднего доходами • • Разработка классификатора жилья; Определение понятия жилья «эконом-класса» в рамках ГОСТ; Принятие закона об ипотечном кредитовании под залог земель, определяющего роль и место АИЖК и Унифицированной системы рефинансирования в реализации данного проекта; Гармонизация Жилищного кодекса, Гражданского кодекса, разработанных стандартов жилья «эконом-класса» , СНИПов, законодательных актов по ипотеке; Предоставление гарантий в рамках 3 -х летнего бюджета застройщикам на основе «карт спроса» региона на жилье; Использование региональных субсидий для формирования демографической политики, создания условий для закрепления квалифицированных кадров в приоритетных для региона отраслях (в том числе и в рамках представителей «бюджетных профессий» ); Формирование заказа для действующих домостроительных комбинатов в рамках «карт спроса» региона; Возведение новых домостроительных комбинатов с ориентированием на «карты спроса» одного или нескольких сопредельных регионов.