Новые лизинговые продукты в Узбекистане прогнозы потребности и

Новые лизинговые продукты в Узбекистане: прогнозы, потребности и возможности Юсупов Б. С. Заместитель генерального директора СП “Uzbek Leasing International”

Содержание o Эволюционное развитие лизинга. Международный опыт. От простой аренды до инновационных лизинговых услуг. o Потребности лизингополучателей Узбекистана – что от нас ждут клиенты? o Возможности лизингодателей – что мы предлагаем нашим клиентам и что нового можем создать?

Развитие лизинга o Аренда o Финансовый лизинг o Креативный финансовый лизинг o Операционный лизинг o Новые продукты

Аренда o Вековая история отношений – начиная с каменного века и до сегодняшнего дня o Короткий срок o Сервис (если необходим) осуществляется владельцем o Объект возвращается владельцу

Финансовый лизинг o Желание лизингополучателя приобретения активов в рассрочку o Лизингополучатель не заинтересован в возвращении объекта лизинга o Договора лизинга не подлежат расторжению и возврату объекта лизинга o Полная оплата стоимости объекта лизинга o График платежей

Креативный финансовый лизинг o Активная конкурентная среда o Индивидуальный подход к условиям сделок o Структурирование сделок с учетом специфики бизнес – процессов клиента o Появление специализированных лизингодателей, каптивные лизинговые компании o Рост операций в геометрической прогрессии o Поддержка государства лизинга, как инвестиционной деятельности

Операционный лизинг o Поиск лизингодателями типовых проектов o Быстрое развитие технологий o Развитие вторичного рынка объектов лизинга o Предоставление полного спектра услуг по сервису и сопровождению объектов лизинга o Быстрое устаревание и замена объектов лизинга o Возрастающие требования лизингополучателей и их финансовой состоятельности

Новые продукты o o o Синтетический лизинг Венчурный лизинг Секюритизация Оутсорсинговые продукты Лизинг персонала Другие виды лизинга

Что дальше? o Интенсивная конкуренция o Низкие ставки маржи o Консолидация игроков, поглощение мелких игроков крупными o Фокусирование на совместную деятельность и альянсы

Стратегия развития o На какой стадии развития рынок? o На какой стадии развития компания? o Кто ключевые конкуренты? o Что ждет от нас рынок? o Где мы должны быть? o Какие ожидания мы можем удовлетворить?

Где мы сегодня? Лизинг в Узбекистане в стадии развития финансового и креативного финансового лизинга

Цели отечественного лизингополучателя o o o o Создание нового производства или услуг Модернизация имеющегося оборудования Обновление транспортного парка Сокращение производственных издержек Снижение себестоимости продукции Улучшение инфраструктуры производства Увеличение объемов продаж Увеличение нормы прибыли

Потребности отечественного лизингополучателя o Оперативность принятия решения лизингодателями o Минимум бюрократических процедур o Консалтинговое сопровождение проекта o Комплексность оказываемых услуг o Региональное присутствие o Конкурентные ставки финансирования

Наши возможности o Оптимизация бизнес – процессов в компании с целью увеличения оперативности принятия решения o Разработка и предложение типовых лизинговых проектов o Сотрудничество с поставщиками для оптимизации процесса поставки o Поиск дополнительных возможностей

Операционный лизинг o Транспортные средства и не дорогие ликвидные виды оборудования o Удовлетворение потребности клиента в постоянном обновлении o Лояльность клиента и возможные в будущем более крупные сделки o Возможность получения дополнительной маржи за счет дальнейшего вторичного и далее лизинга o Получение прибыли от реализации объекта лизинга

Операционный лизинг транспортных средств o Транспорт – наиболее подходящий объект для операционного лизинга o Относительно не сложное определение рыночной стоимости объекта лизинга o Наличие вторичного рынка

Доля автолизинга в общем лизинговом портфеле европейских стран 8% 37% 38% недвижимость 7% 9% 8% оборудование 13% Коммерческий транспорт автомобили 15% 18% оргтехника 2009 остальное 53% = автомобили Source: Leaseurope 2010 Annual Survey 2010 14%

Преимущества для лизинговой компании 1. Новая Ниша 2. Более гибкое ценообразование 3. Увеличение числа потенциальных клиентов 4. Дополнительные источники доходов 5. Косвенное снижение рисков текущего портфеля 6. Расширение сотрудничества с поставщиками 7. Расширение продуктовой линейки в соответствие с финансовым состоянием и потребностями клиента

Преимущества для клиента 1. 2. 3. 4. 5. Сохранение оборотных средств в бизнесе Отсутствие обеспечения Снижение стоимости владения Улучшение отчетности по МСФО Возможность привлечения техники точно под сроки проекта 6. Опция выкупа в конце договора 7. Быстрое и недорогое обновление парка 8. Отсутствие необходимости в ремонтной базе 9. Передача эксплуатационных рисков 10. Возможность досрочного возврата имущества с минимальными потерями

Основные риски лизинговой сделки o Кредитный риск o Процентный риск o Валютный риск o Налоговый риск o Операционный риск o Риск недостаточного качества учета o Репутационный риск o Риск ликвидности

Ключевые отличия финансового лизинга от операционного o Операционный лизинг - результат эволюционного развития финансового лизинга 1) Возврат предмета лизингодателю в конце срока договора 2) Отсутствие аванса (max за 1 -месяц пользования) 3) Как правило, более короткий срок использования 4) Ограниченный перечень имущества 5) Нет обязательства ЛК приобрести предмет у конкретного поставщика для передачи в лизинг 6) Различия в учете 21

Возврат предмета лизингодателю по окончании договора o Эксплуатационные риски o Риски технологического устаревания o Риск неправильного определения цены на вторичном рынке o Риск неисполнения договора “buy-back” или ремаркетинга o Риск отсутствия спроса на вторичном рынке 22

Риск технологического устаревания 24

Уменьшение затрат на энергоемких производствах o Энергоаудит – сотрудничество с соответствующими компаниями o Предложение модернизации энергетического оборудования – котлы, паровые установки, миниэлектростанции o Разработка типовых проектов

Тренд – возобновляемая энергия o Мир стремится к сокращению вредных выбросов o Меры поддержки возобновляемых источников энергии o Постоянное совершенствование технологии производства повышает конкурентоспособность установок o Волатильность цен на нефть и газ o Правительства стран стремятся к уменьшению зависимости государств от атомного и нефтяного топлива o ВИЭ индустрия создает дополнительные рабочие места o Потребители все чаще не только поддерживают, но и требуют «зеленую энергию»

ВИЭ – основные виды o Солнечный свет (широкое распространение в домашнем и сельском хозяйстве) o Ветер (рост использования 30% в год) o Водный поток o Приливы o Геотермальная теплота Возобновляемая энергия - это энергия из источников, которые по человеческим масштабам являются неисчерпаемыми. Основной принцип использования возобновляемой энергии заключается в её извлечении из постоянно происходящих в окружающей среде процессов и предоставлении для технического применения.

ВИЭ – стратегические направления o Ветряные мельницы o Фотоэлектрические станции o Гидроэлектростанции Нет зависимости от органического топлива!

Что предложить? o Операционный лизинг o автолизинг o Оптимизация энергоемких производств o «Зеленая энергия» , как актуальный тренд o Структурированные сделки o Оутсорсинг o Комплекс из вышеперечисленного

Имеющиеся примеры o Проект УЛИ с проектом Евросоюза SIMSE по энергосберегающим технологиям o Софинансирование с коммерческими банками по схеме банк – ЛК лизинг – сублизинг клиенту o Предложение ЛК «West Techno Leasing» по комплексному оснащению офисной мебелью и оргтехникой o Каптивные ЛК – Узавтосаноатлизинг, Уз. Кейсагролизинг и др. o Лизинг офисов o Лизинг персонала o Лизинг коммерческой недвижимости

Спасибо за внимание!