"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Оценка целесообразности инвестиций в икорный бизнес «РУССКАЯ ИКРА» Инициатор проекта: Вадим Пичугин Тел. +7 -927 -571 -83 -07 email. vadim_pichugin@mail. ru Россия г. Астрахань 1
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта • Технологический проект «РУССКАЯ ИКРА» - «Воспроизводственное, индустриальное, товарное выращивание русского осетра в системе УЗВ (установка замкнутого водоснабжения) с получением пищевой икры методом забоя» . Данный проект рассчитан на объем 12 -15 тн икры и 165 тн рыбы в год. Согласно анализа рынка и договоренности с потенциальными покупателями возможно на 100% увеличить объем выпуска икры. При этом затраты на модернизацию производства увеличатся всего на 30%. Необходимая площадь земли под комплекс - 4 га. Коммуникации: газ (тепло), вода, электричество. Срок окупаемости проекта : 56 лет. Для сокращения срока окупаемости, оперативных инвестиций и эффективного использования производства до выхода на проектную мощность проект рассчитан на 2 этапа: • В построенных бассейнах на посадочный объем 550 тн биомассы, которые на первых годах будут пустовать, за год выращиваем товарную рыбу 300 тн минимум, с дальнейшей переработкой на консервы премиум-класса, деликатесы. Уже на второй год после запуска производства доход будет составлять от 4 млн. евро, что в дальнейшем позволит частично на свои средства выводить производство на проектную мощность. • После второго года за счет большого количества товарной биомассы часть из отборной товарной рыбы отбираем на маточное поголовье, с дальнейшим выращиванием рыбы для получения пищевой икры, что позволит уже после четвертого года получить икру от 30% биомассы маточного стада, 60% -после пятого и на шестой -10%. По мере увеличения количества и прироста биомассы икорно-маточного стада, являющегося основным направлением проекта, масса товарной рыбы будет сокращаться. Другими словами, по мере выхода производства на проектную мощность с целью получения пищевой икры, пустующие резервуары временно будут эффективно использоваться выращиванием в них товарной рыбы с дальнейшей переработкой, а из лучших особей будет производится отбор РМС (ремонтноматочное стадо) по поколениям. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 2
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта Проект разработан по собственным индивидуальным разработкам: впервые использована технология круглых бассейнов, которая с 2009 года, при нашей подаче, успешно применяется предлагаемой нами гидротехнической компанией. На всех подобных хозяйствах в мире используются прямоугольные или квадратные бассейны. Помимо качественной икорной продукции нам надо получить качественную продукцию из мяса рыбы. Консистенция мяса рыбы должна быть, упругой, не рыхлой, по органолептическим показателям, вкусу, рыба и прежде всего икра должны соответствовать рыбе из естественной среды обитания, выдерживать глубокую переработку, не теряя эстетический вид. Для этого рыбу надо заставить работать, двигаться, создав круговое течение в круглых бассейнах, тем самым закрепляя мышцы и улучшая обмен веществ. В прямоугольных бассейнах добиться хорошего, качественного мяса рыбы и икры не возможно: в результате рыба по вкусу и виду замыленная, в переработке рассыпается, икра приобретает слегка затхлый привкус, что для такого дорогого продукта неприемлемо. Далее, в круглых бассейнах вода будет двигаться по кругу, соответственно весь мусор, крупные отходы будут собираться к центру, где будет расположен водозаборник со специальным встроенным электрическим клапаном для сбора мусора, что во многом облегчает обработку, чистку бассейнов, сократив до минимума количество генеральных уборок, не подвергая рыбу шоку при переводе в вспомогательный бассейн для уборки основного бассейна. Проект полностью проработан во всех направлениях: производство, маркетинг, анализ рынка. Также есть предложение от выбранной зарубежной компании по подготовке технического проекта, монтажу, авторскому надзору и поставке спец. оборудования, наиболее подходящей под технологические, рыбоводно-осетровые характеристики. Стоимость полного проекта -15, 9 млн. евро. Сумму требуемых инвестиций можно сократить за счет разбивки проекта на 2 этапа (см. выше) и тогда потребность в оперативных инвестициях может сократится до 12 -13 млн. евро. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 3
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта После второго года, доход от товарной рыбы будет составлять от 4 млн. евро. После выхода производства на проектную мощность с получением осетровой пищевой икры и полной окупаемостью проекта, чистая прибыль будет составлять от 400 % в год(от 20 млн. евро). Себестоимость 1 кг икры будет составлять 93, 6 евро, в том числе включая себестоимость мяса рыбы. Оптовая, минимальная реализационная цена на икру в Европе полученную методом забоя - минимум 1060 евро за 1 кг, плюс 13, 2 евро за 1 кг рыбы потрошенной с головой. Автор проекта имеет многолетний опыт ВЭД по экспорту черной икры, личные контакты с потенциальными покупателями: Caviar Petrossian (Франция, США) - 35% икорного рынка в Европе, Altonaer Kaviar Import Haus (Германия), Mitsui (Япония), Bonn L. B. Consulting (Германия). Следует отметить, что в настоящее время мировой рынок на продукцию из осетровых видов рыб заполнен лишь на 50— 60%, а по пищевой осетровой икре - лишь на 10 - 15%. Географическое месторасположение производства большого значения не имеет. При условии размещения производства в Европе, что является предпочтительней по ряду вопросов, не исключен и даже целесообразен экспорт продукции в Россию. На продукцию из мяса осетровой рыбы в России есть потенциальные покупатели в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Уфе, Краснодаре (черноморское побережье), Казахстане (Караганда, сеть супермаркетов) с которыми наша компания не один год осуществляла взаимодействие по реализации данной продукции. Проект разработан на основе многолетнего опыта и научных работ, ведущих специалистов Астраханского региона и личной практической деятельности автора проекта по индустриальному осетроводству на собственном хозяйстве с собственной переработкой. Обмен опытом: В 2009 году на нашем осетровом хозяйстве в Астрахани специалисты нашей компании, в качестве наставников, обучали китайских представителей методике выращивания осетровых видов рыб. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 4
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта В проекте неспроста выбрана методика получения пищевой черной икры после забоя самки. Почему методом забоя? ! По своему полезному биологическому составу и по выходу икры от массы тела рыбы в процентном соотношении икра, полученная методом прижизненного доения практически ничем не отличается от икры полученной методом забоя. , а вот получить икру хорошего товарного, эстетического вида методом прижизненного доения трудно и практически невозможно не использовав химию. В связи с конечной стадией созревания икринок готовых к овуляции, тонкая оболочка зерна (икринки) после обработки икры с добавлением соли разрушается, что приводит зерно к консистенции каши (паюс). Поэтому для того, чтобы получить хороший, эстетический вид дойного зерна, икорные мастера-технологи прибегают к всевозможной химии, что для такого дорогого, элитного, экологически чистого и диетического продукта неприемлемо. Также, немаловажным экономическим фактором является то, что самка после отдачи (дойки) икры нагуливает следующую икру минимум за 2 -3 года , а это приводит к потреблению дополнительных дорогих кормов и увеличению затрат. Также, дойный метод получения пищевой икры, при больших объемах биомассы создает дополнительные трудности в содержании и обработке рыбы. Ранее выращивать рыбу для получения пищевой икры не было необходимости потому, что добыча осетровой рыбы производилась в естественной среде в достаточном количестве и пищевая икра, соответственно, получалась от осетровых видов рыб методом забоя. В связи с этим все производственные мощности и технологии по искусственному выращиванию осетровых видов рыб были рассчитаны и разработаны на воспроизводство (т. е. на содержание маточного стада для получения молоди с дальнейшим её выпуском в естественные водоемы). «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 5
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта На данный момент практически все российские осетровые хозяйства базируются на созданных еще при СССР предприятиях основанных на технологии воспроизводственного содержания ремонтно-маточного стада, с получением икры методом при жизненного доения с дальнейшим оплодотворением для получения молоди. При этом все специалисты понимают, что методика выращивания осетровой рыбы под забой наиболее экономичная и технологически правильная для получения пищевого, качественного, полезного, эстетически привлекательного продукта. Как пример: цена на легальную дойную икру в России составляет от 520 до 780 евро, а в Европе на икру получаемую методом забоя от 1200 евро, и выше. Зарубежные компании покупают икру только после применения метода забоя при производстве пищевой икры. Забойный метод получения икры подразумевает изъятие икры от самки на стадии неполного созревания икры с твердой оболочкой зерна, что позволяет икринкам после обработки не лопаться, сохранять эстетический вид. При этом тело рыбы также идет на переработку, пополняя доход. На следующий год, к переработке будет готово следующее поколение и. т. д. . Для того, чтобы уже существующим хозяйствам, перейти с дойной методики выращивания рыбы на забойную, потребуется полный слом имеющихся производственных помещений с полным техническим и строительным переоснащением, что повлечет за собой большие затраты, соизмеримые с постройкой нового комплекса на новом месте. В связи с этим российские осетровые хозяйства рекламируют то, что имеют, распространяя ошибочное мнение о том, что рыба получает стресс после забоя и это как то негативно влияет на качество пищевого продукта. Но здесь всё с точностью до наоборот: если рыбу мучить процессом дойки, перетаскиванием, гипофизной инъекцией для стимуляции преждевременного нереста, анальным надрезом, выдавливанием икры, то именно это приведет ее к сильнейшему шоку. Между тем рыба на так называемый забой, просто усыпляется без какого либо шока и травмирования. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 6
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта Вместе с тем, с научной точки зрения ни то, ни другое на качестве и пищевой ценности икры никак не отобразится, а вот на саму рыбу, после процесса дойки, это скажется плохим самочувствием и длительно-восстановительным послеоперационным периодом, после, так называемого, кесарево - дойного процесса, даже существует допустимый процент гибели самок. Прежде всего эстетический вид, вкусовые качества, полезный биологический состав икры зависит от этапа созревания зерна, методики кормления, содержания рыбы и правильно сбалансированных, качественных кормов. Наша команда на своих личных экспериментах на своем хозяйстве в Астрахани на практике доказывала, что методы выращивания должны усовершенствоваться, дорабатываться, тем более, что метод получения пищевой икры, а не воспроизводственной, отличается как по техническому оснащению, так и технологической методике. В этих целях наша компания плотно сотрудничала с научными сотрудниками из АГТУ (Астраханский Государственный Технический Университет), факультет ихтиологии. Помимо эстетического вида, икра еще должна отвечать и соответствовать по вкусовым качествам икре, взятой от рыбы из естественной среды обитания, а это, прежде всего, правильно сбалансированные корма. Именно поэтому мы приобретали корма у известных производителей не по их стандартным разработкам, а заказывали по своей рецептуре, для разных возрастных категорий и стад (молодь, товарное, маточное, РМС). Более того, мы разработали свою успешную методику кормления для товарного стада, маточного стада и РМС, на разных этапах жизни. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 7
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Описание проекта Проект рассчитан консервативно, как пример: средний нормативный выход икры от массы тела рыбы(Русский осетр) -15 -20%, в проекте указано из расчета 10 -15%. Рыночная цена на икру, полученную методом забоя от - 1200 евро, в проекте-1060 евро. При этом, цена на черную икру в мире доходит до 10000 долларов за 1 кг в зависимости от вида осетровых рыб, разновидности икры и направлений реализации. Так, икра (альбинос) от Белуги, в ресторанах Европы доходит до 17000 евро. Стоимость 1 кг. расфасованной икры в магазинах известной икорной фирмы «Caviar Petrossian» контролирующей до 20% мирового икорного рынка от 1800 до 10000 евро, в зависимости от качества, размера, цвета, вида рыб, и от 10000 евро на эксклюзивный бренд. На базе нашего хозяйства по договору о совместной научно-исследовательской деятельности с АГТУ факультет ихтиологии, мы вели практическую работу по научным изысканиям, проводили различные эксперименты. Студенты ВУЗа проходили практику, а лучшие в дальнейшем приглашались на работу в компанию. Залог успеха в индустриальном выращивании осетровых видов рыб, как в России, так и за рубежом, заключается в наличии профессионалов дела и квалифицированного кадрового состава, нехватка которого является основной проблемой, впрочем, как и в любом другом направлении. Надо учесть, что Россия, и более того, Астраханский регион - это практически единственный регион происхождения осетровых, который на протяжении многих лет искусственно воспроизводил осетровые виды рыб, имеет огромный потенциал научных разработок и кадровых профессиональных осетроводов - рыбоводов. Для размещения производства независимо от географического местоположения есть возможность в привлечении квалифицированных кадровых специалистов из Астрахани с большим практическим опытом, знаниями и с научными степенями в области осетроводства. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 8
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Рыбо переработка С учетом эффективного использования производственных мощностей, уже после второго года от начала строительства производства, можно получать товарную рыбу до 400 тн, а в дальнейшем после выхода производства на проектную мощность компания будет получать до 165 тн ежегодно, в связи с этим для конкурентной способности и высокой рентабельности рыбной продукции, считаю целесообразным, на базе основного производства построить цех по глубокой переработке рыбного сырья. По площади производство займет не более 0, 1 га на этой же производственной площадке, в единой коммуникационной системе. С учетом этого, на все производство понадобиться относительно небольшая денежная сумма, в пределах 200 т. евро, с затратами на производственное помещение и необходимое технологическое оборудование. Инициатор проекта имеет большой опыт по переработке рыбной продукции: деликатесы кулинария, пресервы, снеки, стейки, филе, икорная продукция и в частности рыбная консервация. Впервые в России мы выпустили рыбную консервацию как эксклюзивный бренд , по своей созданной технологии и ТУ в различных соусах: остро-сладкий, кисло-сладкий, сметанный соус, соус морской виноград, в стекло банке с собственным режимом стерилизации, что уже само по себе является ноу-хау и как маркетинговый ход создаст возможность быть вне конкуренции. Таким образом, создавая высокорентабельную рыбную продукцию привлекательную для потребителя, мы увеличим реализационные преимущества товарной рыбы за счет переработки, расширим выпускаемый ассортимент. , тем самым сделаем компанию более известной и интересной для оптовиков. В дальнейшим возможно и даже целесообразно расширение производственных мощностей для выпуска нового ассортимента из других деликатесных видов рыб, увеличения объема выпускаемой продукции, эффективного круглогодичного использования производства, для благоприятного рыночного условия при создании своего рыбного икорного торгового дома. 9
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Предварительные договора-меморандумы на поставку и объемы реализации икорной и рыбной продукции Caviar Petrossian (Франция, США) - до 10 тн икры в год. Altonaer Kaviar Import Haus (Германия) - до 5 тн икры в год. «Звезда востока» Караганда (сеть супермаркетов, Казахстан) - консервная, деликатесная рыбная продукция- до 3 млн. банок и до 200 тн рыбы. «Fish продукт» Москва (Россия), - консервная, деликатесная рыбная продукция -до 5 млн. банок и до 500 тн рыбы. Исходя из анализа проведенных переговоров с другими российскими потенциальными покупателями товарной рыбы и другой продукции из мяса рыбы (деликатесы, кулинария, консервация), объем возможной реализации-до 500 тн в год. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 10
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Резюме проекта в основных цифрах и понятиях «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 11
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) методом забоя §Объем производства после выхода на полную мощность: §Икры – 12, 0 -15, 0 тн в год. §Объем производства товарной рыбы - 165 тн в год. §Себестоимость икры : 93. 6 евро/кг §Цена и каналы реализации : § Икры - 1060 евро/кг- 90% на экспорт через крупные дистрибьюторские компании, 10% местный рынок. §Рыбы - 13, 2 евро/кг - 50% продаж на рынке Европы и РФ, 50% -местный рынок. §Объем инвестиций: 15, 9 млн. евро. § Разработка технического проекта, поставка спец. оборудования, пусконаладочные работы, авторский надзор, дальнейшее сопровождение : 7, 1 млн. евро. §СМР 8, 8 млн. евро. §С учетом выращивания в свободных бассейнах товарной рыбы, ее переработки и реализации (до выхода производства на проектную мощность) окупаемость проекта: § 5 лет для всех инвесторов. § 6 лет для собственных средств. §При условии использования кредитных средств, необходимая отсрочка платежа - 2 года с момента начала кредитования. Сроки строительства производства до его запуска в эксплуатацию: 2 -3 месяца – подготовка технического проекта. 5 - 6 месяцев – строительно-монтажные работы. 2 - 3 месяца - пуско-наладочные работы. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 12
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Средние показатели параметров комплекса Годовое производство товарной рыбы - 165 тн Товарная навеска рыбы - 1, 5 -15, 0 кг Годовое производство икры-сырца - 13, 4 тн Максимальная посадка (биомасса) - 530 тн Средняя плотность посадки рыбы - 60 кг/ м² Общая требуемая площадь участка под комплекс - 40 000 м² Требуемая площадь здания для цеха - 16 000 м² Необходимые ресурсы: Потребление электроэнергии технологическим оборудованием - 290 к. Вт /ч. Потребление воды: ( источник - скважина ) разовый залив - 8000 м³. подпитка - 270 м³/сутки. Потребление газа: Сезонное отопление, подогрев воды в зависимости от температурных показателей - 266 м³/сутки. Потребление корма - до - 1900 кг/ сутки. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 13
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Рынок черной икры Основные факты: емкость рынка § Добыча: на долю Каспийского моря приходится 80 -90% мировой добычи (русский осетр, белуга, севрюга), из рыбы других видов осетровых добывается икра в Сибири и на Дальнем Востоке (р. Лена, р. Амур), в бассейне Дуная. § § Квоты на добычу регулируются внутренними законами РФ. Фактически с 2008 г. действует мораторий на добычу икры в Каспийском море. Торговля регулируется «Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС)» . Для любых международных операций с икрой и мясом осетровых требуется лицензия СИТЕС. § В аквакультуре производится около 60 т в год, из них Россия – 10 т (2010 г. ), США 10 -15 т, ЕС – около 10 -15 т (Италия, Германия, Франция, Румыния, Болгария), Китай – 5 -10 т, Израиль – не менее 2 т. * Формально Иран экспортирует также аквакультурную икру (до 10 тонн), однако по оценкам экспортов это икра дикого осетра не высокого нагульного качества. § § Нелегальный оборот в РФ в 2010 г. составил около 225 т (по данным in. Folio Research Group) В 1970 -1980 х гг. СССР экспортировал в среднем 100 т икры в год, максимум 147 т в 1986 г. (данные Госкомстат). По интервью экспертов рынка максимальный экспорт СССР составлял до 2 000 т икры. § § По оценкам экспертов мировой спрос на икру составляет 350 -400 тонн в год. Объем мирового рынка: 80 т * 2000$/кг = 160 млн $ + нелегальный оборот. Производство и экспорт черной икры в России (легальный рынок), тонн Производство черной икры в Иране, тонн В 1970 1980 х гг. СССР экспортировал в среднем 100 т икры в год, максимум 147 т в 1986 г. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru * Данные прессы, оценка Пичугина В. Госкомстат, ФТС, Источник: 14
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Рынок черной икры Основные игроки рынка в России Производители товарной икры: В РФ 1) «Русский икорный дом» - производственная площадка РТФ «Диана» ( «Беловодье» , Вологодская обл. , п. Кадуй) – 8 т в год. Икры получают методом при жизненного доения. Методом забоя менее 5%. В мире 2) United Food Technologies AG строит совместно с Bin Salem Group (ОАЭ) в Абу-Даби завод с УЗВ на 15 т , выход на полную мощность планируется в 2017 г. 3) Caviar Court (Саудовская Аравия) – около 5 т в год, работает на полную мощность с 2007 г. Производство икры в УЗВ методом при жизненного доения; выращивают амурского и русского осетра. 4) «Caviar Galilee» (Израиль) в кибуце «Дан» производит около 2 тонн (в естественной среде на горной реке). 5) Tsar Nicoulai Caviar (США, Калифорния) – один из крупных производителей икры в США. Вероятно существуют и другие компании, данных по объемам производства и расположению предприятий нет. Производители товарной рыбы в РФ (выбраковка воспроизводственного поголовья для получения икры в малых объемах): 6) «Белуга» (Астрахань) – производит товарную рыбы в открытых бассейнах, икра получается методом дойки – 1, 2 т в год. 7) ООО РВК «Раскат» (Астрахань) - производит товарную рыбы в открытых бассейнах, икра получается методом дойки не более 500 кг в год). 8) Кармановский рыбхоз (Башкирия) - производство товарной рыбы, икра методом дойки – 500 - 900 кг деятельность практически остановлена. Новые проекты: 9) » Русский осетр» Калужский рыбоводческий осетровый комплекс (Калужская обл. ) – пока получает икру методом дойки, но находятся в процессе организации производства по технологии забоя – 200 кг в год. Испытывают недостаток финансирования. Выращивают ленского осетра. В Краснодарском крае и Адыгее предприятие совместно с местной фирмой выращивают товарную рыбу в открытых бассейнах, на стадии банкротства, активы распродает Россельхозбанк маточное стадо потерянно. В проекте «Русский осетр» и Caviar Creator (Германия) создали СП Russian Sturgeon в Германии для производства и продажи икры в России и Европе. Немецкие активы компании по данным Russian Sturgeon могут позволить получать порядка 20 т черной икры в год? Строительство остановлено, по информации плохой профессиональной организации. 10) Проект «Аквакультура-Дон» (г. Ростов-на-Дону) – объявили о начале строительства комплекса с УЗВ мощностью 32 т икры и 500 т рыбопродуктов в год. Срок реализации 2010 -2011 г. Инвестор – компания из Германии, реализует проект немецкая United Food Technologies AG. Строительство не начиналось «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 15
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Рынок черной икры Основные факты: каналы продаж § Крупнейшие дистрибуторы (продажи в конце 1990 -начале 2000 -х гг. *): § Caviar Petrossian (Франция, США) - один из старейших и вероятно крупнейших, дистрибуторов икры в мире – до 35% Европейского рынка (около 30 т)* § § § § Dieckmann & Hansen (Германия) (около 10 т)* Altonaer Kaviar Import Haus (Германия) (около 5 -7)* Mitsui (Япония) (около 20 т)* Bonn L. B. Consulting (Германия) (около 4 т)* Caviar House & Prunier (Швейцария) – крупная дистрибьюторская компания, имеет сеть магазинов по всей Европе «Marky's» (США) – крупная сеть магазинов люксовых товаров Browne Trading (Польша) Розничные продажи икры в России и мире осуществляются также через: § § § премиальная розница (например, в 2010 г. «Азбука вкуса» реализовала 1 т черной икры), интернет-магазины, в т. ч. дистрибуторов и производителей икры магазины беспошлинной торговли. Цены § Цены на черную икру существенно различаются в зависимости от: § Качества (зернистость, цвет, размер икринок) – качество икры каждый крупный дистрибутор определяет самостоятельно (шеф-повара, закупщики определяют качество по вкусу, цвету и пр. *). § Происхождения: икра из России выше ценится, далее следуют Иран, Казахстан, европейские страны, США, Уругвай и Канада; икра дикого осетра более ценна, чем полученная в аквакультуре. § § Цены на икру в России: § § Метод получения (забойная икра дороже на порядок, чем полученная методом дойки*) «Русский икорный дом» 520 -780 евро. . – икра полученная методом дойки; от 1300 евро. /кг – забойная (оптовая цена* в России) «Русский осетр» - средняя оптовая цена 600 -850 евро. за 1 кг. методом дойки в России Розничные цены в Европе и США варьируются от 1330 евро до 6000 евро за кг. Справочно: средняя экспортная цена икры из Ирана в 2008 г. составила 3150$/кг. опт «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru Источник: Госкомстат, ФТС, РБК пресса, in. Folio Research Group 16
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Переработка икры Икра не консервируется, обрабатывается либо пастеризацией, либо на чистой соли, соли смеси (консерванты). Пастеризованная икра Получается после выдерживания икры 2, 5 часа в водяной ванне при температуре +60+65 0 С. Срок хранения: 9 - 15 месяцев при -2 -40 С Упаковка в стекло банку от 28, 7 г (1 унция) до 113 г (4 унции); либо в жестяную банку по 90 г. Не пастеризованная икра Икра на чистой соли и соли смеси без пастеризации Упаковка по 0, 05 -1, 8 кг Срок хранения: 2, 5 - 6 месяцев при -2 -40 С Petrossian покупает в основном такую икру, фасует в свою стекло банку и пастеризует. Дойная икра – это получение икры от самки на стадии нереста, путем прижизненного доения , метод используется для получения воспроизводственной икры. , зерно с тонкой оболочкой готовое к овуляции. В основном дойная икра, за счет низкого качества, превращения после обработки в консистенцию каши, упаковывается в жестяную банку, либо после химической обработки (закрепление зерна) в стекло банку, что для такого элитного продукта не приемлемо. Поэтому на дойную икру низкая цена. На экспорт такая икра не поставляется, ее практически не покупают. Такая икра считается воспроизводственной Икра полученная методом забоя – это получение икры от самки методом забоя, на стадии нагула перед нерестом. Зерно с крепкой оболочкой, имеет красивый эстетический вид, не меняет свой вид и форму после обработки. Такая икра считается пищевой. По био-составу и полезным свойствам, дойная икра и икра полученная после забоя, практически не отличаются. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 17
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Коммерческая стратегия Региональная структура сбыта: Икра – 90 % основной объем продаж – экспорт Европа, 10% местный рынок. Рыба – 80% местный рынок, 20 % продаж (Европа экспорт) Логистика по РФ: Икра – отправка мелкими партиями по 500 кг. автотранспортом; возможны авиаперевозки. Живая рыба – использование своего транспорта (грузовики-рыбовозы); Мороженая рыба и продукты переработки – перевозка с привлечением логистической компании на договорной основе. Доля логистики ввиду высокой цены икры не превышает 1% от стоимости товара (автотранспорт + авиаперевозка + таможенное оформление ) Каналы сбыта продукции: Продуктовые сети, работа по прямым контрактам, создание своего торгового дома. На экспорт – международные дистрибуторы икры (Petrossian Caviar и др. ) Структура продаж: Вся икра реализуется в пастеризованном виде или на чистой соли в стекло банках и жестяных банках Рыба – 100% продаж в охлажденном, живом виде, переработка (консервы, деликатесы, полуфабрикаты)* Цены реализации: Цена на икру от 1200 евро. кг. (текущие оптовые цены продаж «Русский икорный дом» на аналогичный продукт)** Цена на мясо рыбы 13, 2 евро. /кг. (данные по текущим оптовым ценам на живую рыбу в Астрахани). Бренд В проекте предполагается продажа икры и рыбы без бренда. По ходу реализации проекта возможно рассмотрение варианта создания бренда на Российском и мировом рынках, затраты не оценивались. Бренд «Русская икра» не является охраноспособным и на данный момент свободный. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru • Существует потенциал улучшения показателей проекта при организации консервного производства (прессервы из рыбы) ** По данным Пичугина В. 18
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Производство Местоположение предприятия: Предприятие может быть расположено в любых природно-климатических условиях, логистика доставки продукции решающего значения не имеет (составляет менее 1% в стоимости продукта), для сбыта мяса осетра в живом виде желательно расположение вблизи мест сбыта, но перевозка живой рыбы возможна на расстояние более 500 км. При выборе участка для размещения желательно выполнение следующих условий: - наличие источника воды – артезианская скважина, водоем; - возможно до 80% использование морской при условии приморских районов - строительство пруда отстойника, потребление воды в условиях УЗВ разовое, в последующим потери не значительные (в основном испарение). - подключение электроснабжению, газу и или к другому энергоресурсу для отопления. Оборудование: В основу проекта заложено использование системы УЗВ, разработанной для осетровых видов рыб. Мощность производства: 12 -15 тонн икры в год, согласно стандартному предложению компании. Проект может быть разработан для производства любой мощности и при желании в дальнейшем увеличен. Система состоит из 3 модулей (24 бассейна) с автоматическим управлением температурой, поставкой, аэрацией воды, автокормушками и небольших бассейнов для молоди с инкубационными лотками и мальковыми лотками. Для подготовки технического проекта, поставке технологического оборудования, монтажа, авторского надзора, выбрана известная гидротехническая компания, наиболее подходящая по технологическим, рыбоводно-осетровым характеристикам данного проекта. По договоренности от компании поступило предварительное предложение. Стоимость технического проекта с дальнейшим авторским надзором и поставкой технологического оборудования: 7, 1 млн. евро. на условиях CIF Новороссийск Условия оплаты: 15% Аванс за техническое проектирование 25% Создание комплекса УЗВ 60% Окончательный расчет после завершения Сроки исполнения: 1 этап: Проектирование - 2 -3 месяца, параллельно силами заказчика ведется получение разрешений, экспертиза проекта 2 этап: Строительство – от 5 до 6 месяцев. 3 этап: Настройка оборудования, ввод в производства в эксплуатацию 2– 3 месяца «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 19
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Инвестиции Основные статьи инвестиций* Евро Проект, оборудование УЗВ с полным программным обеспечением, надзор за строительством, обучение, транспортировка. СТРОИТЕЛЬСТВО Склад Газ Электричество Автодорога Холодильник Ангар с прилегающей территорией Бассейновый комплекс (24 шт. ) ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ УЗИ аппараты Завод по переработки сырья Чипы Аппарат «Осетр» ТРАНСПОРТ «Живая рыба» , 3 т (2 шт. ) Автопогрузчик (1 шт. ) Газель бортовая Автофургон холодильный Газель пассажирская Автобус, 25 мест, бенз. Электромобиль цеховой (2 шт) СТАДО Сеголетки РМС ИТОГО 8 800 000 15 900 000 ИТОГО «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 7 100 000 * Стоимость приобретения земельного участка в модель не заложена до выбора местоположения производства. 20
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Затраты на производство Корма § В проекте принято, что коэффициент конверсии корма при выращивании осетра составляет 1, 3 1, 5 кг корма на 1 кг привеса § Покупка кормов будет производиться у иностранного поставщика. Рецептура кормов будет разрабатываться для проекта индивидуально. § Крупные поставщики кормов: § § § «Аллер Аква» (Дания) «Скреттинг» (подразделение компании NUTRECO (Голландия)) KRAFT Futterverk (Германия) Rehuraisio (Финляндия) Bio. Mar (Дания) «Эккор» (входит в ФГУ ООО «Гипрорыбфлот «Экос» ) (г. Ивангород, Ленинградской обл. ). § В проекте заложена средняя цена на корма в размере 1, 6 евро. кг. , соответствующая текущему предложению компании «Скреттинг» . § § Суммарный объем потребления кормов после выхода на полную мощность составит 620 т в год. Затраты: 992 000 евро. в год. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 21
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Затраты на производство Персонал § § Численность персонала составит 34 человека § Расчет ФОТ предполагаемый Суммарный ФОТ (2017 г. ) 410400 евро. в год № Должность Административный персонал 1 Ген. директор (рук. проекта) 2 Зам. директора 3 Главный бухгалтер 4 Бухгалтер 5 Начальник охраны 6 Охранник 7 Водитель экспедитор Производственный персонал 8 Главный инженер 9 Механик наладчик 10 Электрик 11 Главный рыбовод 12 Старший рыбовод 13 Рабочий рыбовод 14 Ихтиопатолог технолог ИТОГО «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru Численность 16 1 1 1 8 3 18 1 2 2 1 3 8 1 34 Оклад, евро. /мес. 21300 7000 3500 2500 880 2500 3000 1800 12900 2500 1200 2500 1500 34200 22
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Себестоимость производства Структура себестоимости производства икры и рыбы (2022 г. )* Затраты Переменные, в т. ч. Корма Лекарственные препараты Пробиотики Дезинфицирующие препараты Электроэнергия Газ/тепло Транспортные расходы Водоснабжение Постоянные, в т. ч. Коммерческие расходы Содержание офиса ФОТ ВСЕГО § § тыс. евро. в год Доля, % 1242, 33 992, 0 9, 0 1. 33 100 50, 0 83, 0 508, 4 68, 0 30, 0 410, 4 1750, 73 71% 56% 0, 1% 0, 5% 0, 08% 5, 7% 2, 8% 4, 7% 0, 3% 29, 6% 4% 1, 7% 23% 100% Цены указанны консервативно, в близком приближении, и могут, в дальнейшем, корректироваться по факту. По данным компании «Русский осетр» себестоимость производства на их предприятиях составляет 100 200 долл. за 1 кг * все затраты отнесены на икру «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 23
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Рынок черной икры Основные факты: экспорт икры диких осетровых в 1998 -2005 (кг) Вид Страна Азербайджан Иран Русский осетр Казахстан Россия Всего Иран Казахстан Шип Всего Иран Персидский осетр Всего Китай Россия Амурский осетр Всего Иран Россия Прочие осетры Всего Азербайджан Иран Казахстан Севрюга Россия Всего Китай Калуга (Дальневосточная Россия белуга) Всего Азербайджан Иран Белуга Казахстан Россия Всего «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru Источник: отчет CITES 24
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Цены на черную икру в рознице (июль 2015 г. ) Русский Икорный дом, Россия Икра Осетровая зернистая Премьер Премиум Малосол Икра Осетровая зернистая Премьер Малосол Икра Осетровая Паюсная Черная икра севрюги Икра Осетровая зернистая Премиум Малосол Икра Осетровая зернистая Стандарт Малосол Икра стерляди Икра Осетровая зернистая Классик Интернет-магазин Petrossian Tsar Imperial Sevruga Caviar Royal Sevruga Caviar Kaluga Caviar Ossetra President Caviar Special Reserve Alverta Caviar Tsar Imperial Ossetra Caviar Royal Ossetra Caviar Shassetra Caviar Alverta President Caviar Tsar Imperial Siberian Caviar Royal Transmontanus Caviar Classic Transmontanus Caviar Интернет-магазин Caviar. com, Канада Osetra caviar White Sturgeon Caviar Siberian Sturgeon Интернет-магазин Marky`s, США Osetra Caviar Osetra Imperial Golden Caviar Classic Grey Sevruga Caviar Kaluga Caviar Osetra Prime "A" Caviar Osetra Royal Black Caviar arky's Osetra Amur Caviar 'Malossol' Osetra Caviar Sevruga Caviar s Osetra Karat Caviar 'Malossol' Classic Amber Color Osetra Caviar 'Malossol' Marky's Farmed Baerii Osetra Caviar 'Malossol' Marky's Farmed Pressed Caviar «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru Цена $ за 1 кг страна 2714 Россия 2429 Россия 2321 Россия 2017 Россия 1929 Россия 1750 Россия 1729 Россия 1671 Россия 13600 Россия 11540 Россия 9340 Россия 7800 Россия 6800 США 5400 Россия 4400 США 3900 США 3700 США 2900 США 2000 США 1600 США 4386 Израиль 2982 США 2105 Франция 9228 Россия 6667 Россия 6316 Россия 6140 Россия 5439 Китай 5263 Россия 2895 Израиль 2456 Франция 2456 Италия 1367 Испания Происхождение сорт рыбы метод получения русский осетр аквакультура севрюга аквакультура русский осетр аквакультура стерлядь аквакультура русский осетр аквакультура севрюга дикий речная белуга научная квота русский осетр аквакультура белый осетр аквакультура русский осетр аквакультура амурский осетр аквакультура белый осетр аквакультура сибирский осетр аквакультура белый осетр аквакультура русский осетр аквакультура белый осетр аквакультура сибирский осетр аквакультура русский осетр дикая севрюга дикая калуга дикая русский осетр дикая амурский осетр аквакультура русский осетр дикая севрюга дикая русский осетр аквакультура сибирский осетр аквакультура русский осетр аквакультура Примечание пастеризованная с консервантами пастеризованная без консервантов пастеризованная с консервантами паюсная 25
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Биобезопасность Выращивание рыбы в системе УЗВ сводит к минимуму возникновение болезней, позволяет своевременно проводить профилактику по предотвращению заболеваний, осуществлять качественный и полный контроль за содержанием рыбы. Во избежание случаев заболевания рыбы необходимо проведение профилактических мероприятий: • своевременного отбора больной и погибшей рыбы; • дезинфекции рыбоводного инвентаря; • контроля за качеством кормов; • профилактическую обработку рыбы лечебными препаратами; • внесение в корма пробиотиков и витаминов. • При проведении лечебно профилактическую обработки используют: • Красители фиолетовый «К» , метиленовая синь, малахитовая зелень; • Против инфекционных заболеваний йодофор, иодинол, хлорамин Б, сульфаниламидные препараты и препараты нитрофуранового ряда (фуразолидон, сульфален, фурадонин), антибиотики (левомицитин, дибиомицин, кормогризин, биовитин) и антисептики КМn. O 4, форма лин, метиленовая синь; • против кишечных гельминтов с кормом наиболее часто используются антгельминтики: камала, фенасал и их заменители, а также циприноцестин корм содержащий 1% фенасала. • При выращивании крупной рыбы используется метод введения препарата в рот через зонд или в виде внутрибрюшной инъекции (препараты мышьяка, антибиотики). Процесс инъецирования может быть механизирован. С помощью специальных шприцов автоматов за один час рабочий инъецирует до 1000 рыб. • Биомасса охотно страхуется страховыми компаниями так же как оборудование и др. активы. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 26
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Производство черной икры Распространенные болезни и методы лечения Аргулез распространная болезнь рыб, как искусственно выращиваемых, так и обитающих в естественных водоемах, особенно в южных регионах. Вспышки заболевания регистрируются в различных рыбоводных хозяйствах и для разных видов рыб. Возбудитель. Аргулюсы – крупные рачки, достигающие длины 4 12 мм, тело широкое, овальной формы, сплющенное, серовато зеленого цвета. Меры борьбы. Для профилактики аргулеза необходимо не допускать совместное содержание старших возрастных групп рыб и молоди. Существенное значение имеет проведение дезинвазии рыбоводных сооружений хлорной известью, их чистки, просушки для уничтожения кладок яиц. Сапролегниоз икры Встречается повсеместно, как в естественных условиях, так и при искусственном воспроизводстве многих видов рыб. Считается, что большую роль в заражении играют предрасполагающие факторы травмирование икры, наличие мертвых неоплодотворенных икринок, качество производителей, взвешенные вещества, губящие икру, плохой кислородный режим, длительный период инкубации. Погибшая икра окутывается гифами, которые поражают и здоровую икру. Меры борьбы. Для профилактики и лечения рекомендуются слабые растворы органических красителей, формалина, Cu. SO 4, КМn. О 4 (дозы, экспозиция – в справочниках). Медный купорос и формалин уплотняет оболочку икры, выклев личинок задерживается, малахитовая зелень прокрашивает икру, вызывает появление недоброкачественного потомства. Хорошо зарекомендовал себя фиолетовый “К”. Для обработки икры осетровых фиолетовый “К” рекомендуется в концентрации 10 мг/л, для карпа – 5 мг/л. Обработку икры проводят непосредственно в инкубационных аппаратах, приостанавливая проточность на 15 20 мин. Для получения хорошего эффекта обработку нужно повторить несколько раз. Хорошие результаты дает обработка воды, поступающей в инкубационный аппарат ультрафиолетовыми лучами. «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 27
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 28
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 29
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 30
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 31
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 32
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 33
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 34
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Реализованные проекты по нашей технологии круглых бассейнов «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 35
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 36
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " Подобные проекты по всему миру «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 37
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 38
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 39
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 40
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 41
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 42
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 43
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 44
"NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, JAPAN, SOUTH AFRICA, THE RUSSIAN FEDERATION OR THE UNITED STATES. " «Русская икра» email. vadim_pichugin@mail. ru 45
Скачать презентацию NOT FOR RELEASE PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN AUSTRALIA
2a0eae24656cdcaf5e50675ac8186b70.ppt