
5271942bd65b2bb0fc1b54b241c4cf23.ppt
- Количество слайдов: 25
Нижегородский Индустриальный Инновационный Кластер ь «Новая индустриализация» на практике ь Инновации через инвестиции в новые продукты, технологии, процессы ь Новые высокопроизводительные рабочие места ь Трансфер добавленной стоимости и компетенций в Россию 29. 05. 2012 Нижегородский индустриальный инновационный кластер 1
Территориальное положение кластера ь Общая площадь кластера – 76 000 кв. км. ь Население – 3 323 600 чел. ь 8 мегаполисов в пределах 1000 км. ь 84 млн. чел. в пределах 1000 км. Промышленные предприятия Учебные заведения Коммерческие структуры Санкт-Петербург Сервисные организации Н. Новгород Научноисследовательск ие организации Москва Объекты энергетической инфраструктуры Ключевые логистические показатели: Основные элементы кластера: ь Федеральная трасса М 7 «Волга» ь более 70 промышленных предприятий; ь Региональные трассы Р 125, 157, 159 и 162 ь 16 высших и профессиональных учебных заведений; ь Международный аэропорт «Стригино» ь 6 организаций, специализирующихся на НИОКР; ь Горьковская железная дорога ь обширная сеть инженерно-технических, коммерческих и сервисных организаций, объектов транспортной, энергетической, инженерной и социальной инфраструктур ь Грузовой и пассажирский порт ь Более 300 складских комплексов Нижегородский индустриальный инновационный кластер 2
Якорные участники кластера Нижний Новгород Автозаводский район Кстовская площадка Дзержинск Кстово Наименование п/п Годовой оборот, млн. руб. (2011) Доля на рынке РФ Мощности 57 472 Коммерческие а/м – 47% 170 000 а/м в год 140 000 л/а в год (контрактная сборка) 22 865 ООО АЗ «ГАЗ» Мосты и оси – 13% Чугунное литье – 8% Кузнечное производство – 4% Колеса – 10% 337 000 шт. в год 112 000 тонн в год 110 000 тонн в год 3 600 000 шт. в год 264 000 тонн в год 220 000 тонн в год 35 000 тонн в год 260 000 тонн в год ОАО «ГАЗ» ОАО «СИБУРНЕФТЕХИМ» 8 015 Окись этилена – 73% Гликоли – 54% Поливинилхлорид – 1% ООО «СИБУРКСТОВО» 2 837 Этилен – 10% Другие участники Кластера ИТОГО выручка Кластера 83 844 175 033 Нижегородский индустриальный инновационный кластер 3
Другие участники кластера. Автомобилестроение Борский стекольный завод Продукция – Автостекло Мощности – 5, 2 млн. кв. м. в год Выручка – 5, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1 476 чел. Продукция – Бензиновые ДВС Мощности – 140 000 ед. в год Выручка – 7, 3 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 6 314 чел. ЗЗГТ Продукция – Гусеничные тягачи Мощности – 700 ед. в год Выручка – 1, 2 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 864 чел. ООО «VW Груп Рус» + ООО «АЗ ГАЗ» Продукция – Skoda Yeti, Skoda Octavia, VW Jetta Мощности – 110 000 а/м в год Выручка – 74, 5 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 2500 чел. в 2016 г. ООО «Джи. Эм Авто» + ООО «АЗ ГАЗ» Продукция – Chevrolet Aveo Мощности – 30 000 а/м в год Выручка – 13, 4 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 640 чел. в 2016 г. ООО «АЗ ГАЗ» (контрактная сборка Daimler) Заволжье Бор Нижний Новгород ПАЗ Продукция – Автобусы мал. класса Мощности – 15 000 ед. в год Выручка – 8, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 2 009 чел. Павлово Продукция – Sprinter T 1 N Мощности – 30 000 а/м в год Выручка – 17 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 1400 чел. в 2016 г. ГК «Автокомпонент» Арзамас Продукция – Спецтехника Мощности – 5 500 ед. в год Выручка – 2, 2 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 853 чел. Продукция – Пластиковые детали Мощности – 1 млн. комплектов в год Выручка – 3, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1 196 чел. ООО «Нижегородские моторы АМЗ Продукция – Бронетехника Мощности – 1 100 ед. в год Выручка – 5, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 4 335 чел. Продукция – Коробки передач Мощности – 220 000 ед. в год Выручка – 2, 8 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1 670 чел. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 4
Другие участники кластера. Нефтехимия Резиденты Инд. парка ООО «Синтез Ока» Выручка – 12, 5 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 2500 чел. в 2016 г. Продукция – Этаноламины Мощности – 65 000 тонн в год Выручка – 1, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 562 чел. ЗАО «Химсорбент» Продукция – Алкилэтаноламины Мощности – 25 000 тонн в год Выручка – 0, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 155 чел. ООО «Корунд» ООО «Тосол -Синтез» Продукция – Циан-соли, ПВХ-трубы, ЛКМ Мощности –более 120 000 тонн в год Выручка – 2, 2 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1060 чел. Продукция – Автохимия Мощности – 100 000 тонн в год Выручка – 3, 6 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 750 чел. ОАО «ДПО «Пластик» ОАО «Дзержинскхиммаш» Профиль – Производство химического оборудования Мощности – 3 млрд. в год Выручка – 0, 8 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1063 чел. Дзержинск Нижний Новгород Продукция – Изделия из ПВХ Мощности – 80 000 тонн в год Выручка – 2, 9 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 1572 чел. ЗАО «Хемкор» ФГУП «НИИ Полимеров» Продукция – Разработка и производство инновационных материалов. Мощности – 20 000 тонн в год Выручка – 0, 39 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 593 чел. Профиль – Производство изделий из ПВХ Выручка – 1, 1 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 182 чел. ФКП «Завод им. Свердлова» Продукция – ВВ, широкий спектр химической продукции Мощности – 180 тыс. тонн в год Выручка – 4, 5 млрд. руб. в 2011 г. Численность – 5705 чел. ООО «Русвинил» Продукция – ПВХ Мощности – 330 000 тонн в год Выручка – 24, 3 млрд. руб. в 2016 г. Численность – 485 чел. в 2016 г. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 5
Кооперация внутри участников кластера Сервисные организации: ООО «Технопарк» ОАО Индустриальный парк г. Дзержинска ООО «Сервисный центр» ООО «Объединенный инженерный центр» ООО «Консалтинговый центр» ООО «Газ. Втор. Ресурс» Научно-исследовательские организации АМИ НГТУ НИИ Химии и технологии полимеров НИУ ВШЭ НИУ ННГУ Нефтехимические предприятия Окись этилена и гликоли, акриловые мономеры, ПВХ, кабельный пластикат Автокомпонентные предприятия Образовательные учреждения ННГУ НГТУ НИУ ВШЭ 14 учреждений СПО и 4 учреждения НПО Корпоративный университет Группы ГАЗ Корпоративный университет СИБУРа Центр Обучения VW/Skoda Автосборочные предприятия Производители спецавтотехники Алкилэтаноламины Переработка ПВХ ВВ, химическая продукция ЛКМ, циан-соли Красная Этаноламины Автохимия Этна Композитные материалы ПВХ Конечные потребители запчасти Конечные потребители Нижегородский индустриальный инновационный кластер 6
Развитие производственного потенциала кластера в 2012 -16 гг. – ключевые инвестиционные проекты № 1 2 Инвестиции в проект, млн. руб. Проект/мощности Семейство автомобилей ГАЗель NEXT (автобус, фургон) Семейство автомобилей ГАЗель NEXT (шасси) 2012 2013 2014 2016 SOP 9 000 3 832 2015 SOP 3 Модернизация среднетоннажных автомобилей (Ермак) 4 Контрактная сборка - Даймлер 5 018 SOP 5 Контрактная сборка – VW/Skoda 8 062 SOP 6 Контрактная сборка - GM 901 SOP 7 8 Модернизация литейного производства Модернизация кузнечного производства SOP 872 SOP 4 108 1 176 SOP 9 Создание центра штамповки ГАЗ 1 619 10 Реконструкция установки ЭП-300 6 433 SOP 11 Расширение мощностей окиси этилена 2 213 SOP 12 Расширение производтсва ПВХ 23 000 SOP Другие проекты участников Кластера ИТОГО Инвестиции Кластера: 49 654 109 455 *SOP (Start of Production) – дата официального начала производства товарной продукции Нижегородский индустриальный инновационный кластер 7
Текущий вид объектов Сборка автомобилей VW/Skoda Строительство комплекса по производству ПВХ 8
Развитие производственного потенциала кластера в 2012 -16 гг. – рост объемов производства и производительности труда Тыс. шт. Шт. /чел. ООО «АЗ ГАЗ» Тыс. тонн Тонн. /чел. ОАО «Сибур-Нефтехим» ООО «Сибур-Кстово» ООО «Русвинил» Нижегородский индустриальный инновационный кластер 9
Развитие сектора исследований и разработок – отраслевые НИР на якорных предприятиях Кластера Направления Обеспечение соответствия автомобилей перспективным требованиям по безопасности и экологии Применение в автомобильном транспорте энергосберегающих технологий Применений в автомобильном транспорте современных полимерных композиционных материалов Развитие конкурентоспособной исследовательской базы НИОКР грузового автомобилестроения Увеличение объемов экспорта машиностроительной продукции. Разработка автомобилей для гос. органов и по гос. заказам Применение прогрессивных процессов управления продуктовыми и производственными проектами Проекты Инвестиции, млн. руб. Сроки НИОКР Евро 5 – 300 Евро 6 – 400 2013 -2015 -2016 150 61 2015 -2016 2012 -2013 4. Электромобили и автомобили с гибридным приводом (электро/бензин) 100 -150 2013 -2015 5. Двухтопливные автомобили (сжиженный газ или сжатый газ/бензин) совместно с ОАО «Газпром» 150 -200 2013 -2015 6. Создание спектра полимеров и полимерных композиционных материалов (полипропиленовые ударопрочные и эластифицированные композиции, волокно- и нано-наполненные материалы ) 7. Технологии получения изделий из конструкционных полимерных материалов на основе реактопластов 8. Применение полиуретановых авто-компонентов и изделий из термоэластопластов 9. Разработка технологии конверсии метана в олефины через стадию получения диметилового эфира и создание пилотной установки 300 -400 2014 -2015 100 -150 2014 1 000 2015 1 285 2012 -2016 1 200 2012 -2013 150 2012 -2014 140 2012 -2014 64 2012 -2016 30 2012 -2014 5 830 2012 -2016 г. 1. Обеспечение выполнения международных экологических требований грузовыми автомобилями (Евро-5, Евро-6) 2. Разработка автотранспортных средств с «интеллектуальной» системой безопасности 3. Выполнение перспективных требований по пригодности автомобилей к утилизации 10. Проект развития Объединенного инженерного центра Группы ГАЗ (развитие инженерных компетенций, строительство современных испытательных стендов, модернизация автополигона, внедрение быстрого прототипирования) 11. Разработка специальных исполнений (пакетов) для коммерческих автомобилей для повышения экспортного потенциала и адаптации под эксплуатацию в других странах 12. Специфичные характеристики и типология автомобилей двойного назначения нового поколения (для МО РФ) 13. Специфичные характеристики и типология среднетоннажного автомобиля для сельского хозяйства (проекта Ермак) 14. Развитие процессов планирования и разработки продукта (Система Ворота Качества) 15. Внедрение международных стандартов по управлению качеством и перспективного планирования качества (APQP) Итого инвестиции в исслед. и разработки Нижегородский индустриальный инновационный кластер 10
Развитие сектора исследований и разработок - участие якорных участников Кластера в технологических платформах Технологическая платформа (ТП) – коммуникационная площадка для взаимодействия бизнеса, науки, потребителей и государства по вопросам модернизации и научно-технического развития по определенным технологическим направлениям. Задачей технологической платформы является не только создание научно-производственной кооперации, но организация эффективного взаимодействия всех заинтересованных сторон: образования, науки, производства, бизнеса, государства и гражданского общества ТП «Зеленый автомобиль» Участники ТП в составе Кластера: ООО «Объединенный инженерный центр» ООО «Автозавод ГАЗ» ООО «ПАЗ» Продуктовые проекты в рамках ТП: Ø А/м Газель LPG (сжиженный газ), серийно выпускается с 2010 г. , Евро-4 с июня 2012 г. ØА/м Газель CNG (сжатый газ), несколько серий опытных образцов, готовность к производству с 2013 г. ØЭлектромобиль «Газель» - опытные образцы с 2009 г. Ø Электробус на базе ПАЗ 3237 – в рамках совместного с РОСНАНО проекта «Зеленые автобусы» ТП «Новые полимерные композиционные материалы и технологии» Участники ТП в составе Кластера: ОАО «Сибур-Нефтехим» ООО «Сибур-Кстово» Продуктовые проекты в рамках ТП: Ø Разработка новых полимерных композиционных материалов на базе полипропилена, инженерных пластиков и термоэластопластов для автомобилестроения и производства бытовой техники. Программа, стартовавшая в августе 2011 г. , предусматривает возможность создания на территории Кластера производства полимерных композиционных материалов к 2015 г. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 11
Развитие сектора исследований и разработок - матрица взаимодействия ВУЗовской науки и предприятий-участников Кластера Участники Кластера – нефтехимия: - ОАО «Сибур-Нефтехим» - ООО «Русвинил» ННГУ им. Лобачевского (НИУ) НГТУ им. Алексеева Участники Кластера – автокомпоненты: -ОАО «ГАЗ» , ЗАО НПП «Сотекс» , Magna, ООО «Bosal-GAZ» , ГК «Автокомпонент» Участники Кластера – автомобилестроение: - ООО «Автозавод ГАЗ» , - ООО «Объединенный инженерный центр» 1. Разработка каталитической системы на основе керамики «ХИПЕК» и форкерамического состава для процесса пиролиза легких углеводородов с целью повышения выхода алкенов (этилен, пропилен) и снижения коксообразования (2009 г. ) 1. Создание антимикробных пленок для 1. Математическое моделирование и пластиков и автомобилей (2011 г. – 2014 г. ) оптимизация систем активной безопасности (2012 г. -2014 г. ) 2. Разработка покрытий с повышенной коррозионной стойкостью на основе акрил 2. Создание перспективных -уретановых сополимеров (2011 г. – антидетонационных присадок к 2014 г. ) нефтяному топливу с учетом повышения экологического класса и 3. Создание керамических материалов снижения вредного влияния на для дожигания выхлопных газов системы автомобиля (2011 г. -2014 г. ) автомобилей (для систем нейтрализации отработавших газов) (2012 г. – 2013 г. ) 3. Создание роботизированных систем для проведения испытаний 4. Создание антимикробных фильтров автомобиля и систем (2012 г. -2014 г. ) для очистки воздуха в автомобилях (2012 г. – 2014 г. ) 1. Разработка процесса 1. Оптимизация потерь полезной высокоэффективной антикоррозионного покрытия по мощности двигателя УМЗ 4216 при безотходной технологии осаждению сплава никель-бор (2009 г. ) работе на сжиженном нефтяном газе хлорирования этилена (2011 г. ) (LPG) (2009 г. ) 2. Разработка технологий переработки 2. Разработка технологии отходов химико-гальванических 2. Совместный проект «Выполнение получения метилэтилкетона производств (2009 г. ) законодательных требований по (2011 г. ) утилизации ТС» (1 этап – 2011 г. , 2 3. Системы обратимой защиты стен этап – 2012 г. ) окрасочных камер и транспортируемых 3. Верификация программного изделий (2012 г. -2013 г. ) продукта для автомобильных систем 4. Создание и реализация модульной (2012 -2014 гг. ) технологии производства 4. Разработка электромобиля на базе полифункциональных некоррозионных автомобиля «ГАЗель» (2012 -2013 гг. ) флюсов (2011 г. ) Нижегородский индустриальный инновационный кластер 12
Развитие образовательного потенциала кластера 2012 -2016 (основные направления и программы) Ключевые направления: • Расширение объемов и повышение качества среднего, высшего и дополнительного профобразования • • • Развитие системы Непрерывного образования, переподготовки и повышения квалификации Развитие организационных механизмов кооперации • • • Создание гибкой системы опережающей подготовки рабочих кадров под потребности производств кластера Внедрение дуальной системы подготовки персонала рабочих профессий Разработка и внедрение многоуровневой системы непрерывного образования преподавательских кадров профильных СУЗов Разработка и внедрение «производственных заказов» на подготовку специалистов для предприятия кластера Инвестиции – 454 млн. рублей Разработка современных профессиональных стандартов для профильных инженерных специальностей Реализация Программы формирования на базе АМИ НГТУ передового научнообразовательного, консалтингового и проектного центра в области наземных транспортных систем, создание других исследовательских центров Расширение студенческого кампуса на базе ННГУ для привлечения к исследовательской работе талантливой молодежи из других регионов Инвестиции – 884 млн. рублей Усиление роли Корпоративных университетов ГАЗа и СИБУРа на рынке образовательных услуг Расширение роли Учебного Центра VW/Skoda, охват всех предприятий кластера Переподготовка управленческих кадров совместно с ВШЭ (НН-филиал) Инвестиции – 105 млн. рублей Предоставление промышленных площадок в качестве учебной базы Открытие базовых кафедр в профильных ВУЗах, с назначением в качестве научных руководителей сотрудников компаний (опыт открытия базовой кафедры «Производственная система» в НГТУ» учреждение грантов и «назначение» именных корпоративных стипендий студентам Инвестиции – 6 млн. + ежегодные затраты на стипендии 20 млн. рублей Итого инвестиции в развитие образовательного потенциала – 1 549 млн. рублей Нижегородский индустриальный инновационный кластер 13
Развитие образовательного потенциала кластера 2012 -2016 (источники финансирования образовательных проектов) Направления инвестиций Развитие среднего специального образования Развитие высшего образования Развитие системы переподготовки и повышения квалификации кадров Развитие механизмов кооперации * ИТОГО Средства внебюджетных источников 144, 9 389, 9 105 Средства региональных бюджетов 47, 3 - - Средства местных бюджетов - - - Средства федерального бюджета 261, 8 494, 1 - Итого в 2012 -2016 гг. Примечание 454 Федеральная программа развития образования 2011 - 2013 гг. "Модернизация региональных систем профессионального образования" 884 «Программа стратегического развития ВУЗов РФ» «Программа развития инновационной структуры ВУЗов РФ" 105 106 - - - 106 745, 8 47, 3 - 755, 9 Развитие корпоративных университетов Группы ГАЗ и СИБУРа Инвестиции предприятийучастников кластера 1 549 * Для реализации концепции экспертного Центра поддержки процессов управления в Нижегородском индустриальном инновационном кластере в НИУ Высшая школа экономики – Нижний Новгород необходимо финансирование в размере 52 млн. рублей ü Образовательные проекты на 70% уже обеспечены источниками финансирования, в том числе за счет самих участников кластера üОсновной фокус - 64% всех инвестиций - на развитие системы высшего образования Нижегородский индустриальный инновационный кластер 14
Направления инвестиций в развитие Кластера 2012 -2016 Направления инвестиций Внебюджетные источники, млн. руб. Региональный бюджет, млн. руб. Местный бюджет, млн. руб. Федеральный бюджет, млн. руб. Итого, млн. руб. Транспортная инфраструктура 1 355 970 410 1 855 4 590 Энергетическая и инженерная инфраструктура 500 634 106 770 2 010 Инновационная инфраструктура и НИОКР 1 820 233 2 286 Итого 3 675 1 837 516 2 858 8 886 15
Расшивка «узких мест» в инфраструктуре Кластера 2012 -2016 Модернизация электросетей питающих речной водозабор q. Строительство газопровода q. Ремонт водов речной воды q. Строительство эстакады и паропровода q Промпарк «Дзержинск-Восточный» Строительство автодороги q Промпарк в р-не п. Доскино: Строительство сети канализации и водопровода q Реконструкция автодороги Ремонт автодорог на площадке «Капролактам» Ремонт ж/д полотна Строительство склада для JIS поставщиков Реконструкция грузового порта ст. Зелецино Реконструкция Восточного проезда Строительство виадука q Развитие ж/д инфраструктуры Ремонт ул. Окская гавань Строительство перспективной магистрали непрерывного движения Нижегородский индустриальный инновационный кластер 16
Развитие транспортной инфраструктуры Кластера 2012 -2016 Ключевые Проекты Строительство перспективной магистрали 1 непрерывного движения от ул. Н. Прибоя до территории Кластера в поселке Доскино Источник финансирования, млн. руб. Внебюдж. Регион. Мест. Фед. Инвестиции, Готовность Сроки инвест. млн. руб. ПСД Результаты - 302 201 503 1 005 4 кв. 2013 г. 2014 -2016 Расшивка ключевого «узкого места» кластера - обеспечение транспортной доступности площадки ГАЗа 900 - - - 900 2 кв. 2013 г. 2012 -2013 Дополнительный склад для локализованных поставщиков автокомпонентов 2 Строительство склада для поставщиков JIS (производство VW/Skoda) 3 Строительство подъездных путей к складу для поставщиков JIS (производство VW/Skoda) - 25 25 50 100 12/2012 2013 4 Строительство виадука от Гл. проходной ЗААг до головной площадки ОАО «ГАЗ» для исключения пересечения с ул. Монастырка (Нижегородская площадка) 425 213 - 213 850 3 кв. 2013 г. 2012 -2014 Решение проблемы своевременной доставки автокомпонентов для сборочных производств за счет исключения пересечения с ул. Монастырка 5 Строительство, реконструкция дорог Кластера в районе поселка Доскино - 96 64 160 320 4 кв. 2013 г. 2013 -2015 Обеспечение подъезда к промышленным предприятиям Кластера Развитие железнодорожной инфраструктуры 6 общего пользования на станции "Зелецино" в Кстовском райне Нижегородской области - - - 400 4 кв. 2013 г. 2013 -2014 Обеспечение объемов перевозок компанией "Рус. Винил": строительство двух железнодорожных путей и трех стрелочных съездов 7 Реконструкция грузового порта г. Дзержинска - 130 260 2 кв. 2013 г. 2014 -2015 Обеспечение солью производства ПВХ ООО «Рус. Винил» Ремонт автодорог на территории 8 Индустриального парка на базе площадки «Капролактам» г. Дзержинск - 50 50 100 2 кв. 2013 г. 2014 -2015 Необходимое условие работоспособности парка и привлечения резидентов на площадку Строительство автомобильной дороги к 9 территории промышленного парка «Дзержинск. Восточный» - 45 30 75 150 Готова 2013 -2014 Обеспечение подъезда к промышленным предприятиям парка «Дзержинск. Восточный» 30 50 - 50 130 Готова 2013 -2015 Обеспечение подъезда к промышленным предприятиям промзоны и садоввым товариществам в г. Кстово 11 Реконструкция Восточного проезда (2 полосы) - 36 24 60 120 1 кв. 2013 г. 2013 -2014 Оптимизация движения автотранспорта 12 Ремонт ул. Окская гавань (4 полосы) - 24 16 40 80 12/2012 2013 Обеспечение непрерывного движения автотранспорта с комплектующими - - - 75 75 1 кв. 2013 г. 2013 -2014 Надежное и ритмичное снабжение комплектующими по железной дороге 1 355 970 410 1 855 4 590 Реконструкция автодороги от съезда с 10 автодороги «Кстово-Саранск» до границ г. Кстово 13 Ремонт ж/д полотна от станции Горький. Автозавод до Контейнерного терминала ГАЗ. ИТОГО Нижегородский индустриальный инновационный кластер Обеспечение подъезда к складу для поставщиков Кластера 17
Развитие энергетической и инженерной инфраструктуры Кластера 2012 -2016 Источник финансирования, млн. руб. Внебюдж. Регион. Мест. Фед. Инвестиции, млн. руб. Готовность ПСД Сроки инвест. - 105 70 175 350 готова 2013 -2014 Устойчивое водоснабжение резидентов. - 150 300 1 кв. 2013 -2015 Обеспечение потребностей в газе резидентов Индустриального парка 300 - - - 300 1 кв. 2014 г. 2013 -2014 Повышение надежности электроснабжения резидентов Кластера Модернизация электросетей питающих речной водозабор 4 Индустриального парка на базе площадки «Капролактам» г. Дзержинск - 125 250 1 кв. 2013 2015 -2016 Ремонт водов речной воды 5 Индустриального парка на базе площадки «Капролактам» г. Дзержинск 30 85 - 85 200 2 кв. 2013 2015 -2016 Ключевые Проекты Строительство инженерных коммуникаций водоснабжения и 1 водоотведения к территории промышленного парка «Дзержинск. Восточный» 2 Строительство газопровода на площадке «Капролактам» г. Дзержинск Строительство ПС 110/10/10 к. В на 3 территории Кластера в районе пос. Доскино Результаты Устойчивое водоснабжение резидентов. Соблюдение необходимых экологических норм Строительство эстакады и 6 паропровода (Дзержинская площадка) - 85 170 2 кв. 2013 2015 Обеспечение потребности предприятий Восточной пром. зоны после закрытия Игумновской ТЭЦ Строительство двух РП-10 к. В на границе промпарка «Дзержинск 7 Восточный» для увеличения объемов электроснабжения 140 - - - 140 2 кв. 2013 г. 2013 Повышение надежности электроснабжения резидентов Кластера 30 30 - 60 12/2012 2014 -2015 Обеспечение производства ПВХ ООО «Рус. Винил» в г. Кстово Строительство сети канализации на 9 территории Кластера в районе п. Доскино - 30 20 50 100 4 кв. 2013 г. 2014 -2015 Строительство сети водопровода на 10 территории Кластера в районе п. Доскино - 24 16 40 80 4 кв. 2013 г. 2014 -2015 500 634 106 770 2 010 8 Организация схемы поставки этилена (г. Кстово) ИТОГО Нижегородский индустриальный инновационный кластер Обеспечения участников Кластера водопроводной водой и канализационными сетями 18
Развитие инновационной инфраструктуры Кластера 2012 -2016 Ключевые Проекты Переоснащение ООО «ОИЦ» (г. Нижний 1 Новгород) Разработка технологии конверсии метана в олефины через стадию 2 получения диметилового эфира и создание пилотной установки ИТОГО Источник финансирования, млн. руб. Внебюдж. 1 000 Регион. 143 Мест. - Фед. Инвестиции, Сроки инвест. млн. руб. 143 1 286 820 90 - 90 1 000 1 820 233 - 233 Результаты 2012 -2016 Создание службы, оснащенной необходимым оборудованием на проведение испытаний на соответствие продукта международным требованиям 2013 -2015 Готовая технология промышленного производства этилена из метанола. Исходные данные для проектирования промышленной технологии 2 286 Мероприятия по переоснащению ООО «ОИЦ» (г. Нижний Новгород): Строительство современных стендов для доводки токсичности отработавших газов Строительство термокамеры для определения пусковых качеств при температурах до - 60°С. Строительство дороги для измерения внешнего шума автомобиля Разработка технологии конверсии метана в олефины через стадию получения диметилового эфира и создание пилотной установки: Нижегородский индустриальный инновационный кластер 19
Структура управления и мастер-план создания Кластера Совет Кластера Секретариат Кластера Министерство инвестиционной политики Нижегородской области Нижегородский ф-л ВШЭ Экспертная группа Операторы проектов Рабочая группа подготовки программы развития Кластера Проектные команды Промпарки: Капролактам, Дзержинск -Восточный, Доскино, Автозаводский Интернет портал Кластера Участники Кластера Нижегородский индустриальный инновационный кластер 20
Совершенствование госрегулирования кластера Предложения по совершенствованию федерального законодательства: q q q Закрепить определение «Кластера» законодательно на федеральном уровне; Предусмотреть гибкость закона к органам управления Кластерами (к примеру, чтобы органом управления Кластера могли выступать не только юридические лица, но и органы исполнительной власти); Законодательно отразить регулирование отношений между участниками кластера. Предложения по мерам поддержки Кластеров в связи с вступлением России в ВТО: q q Целевое федеральное или региональное субсидирование создания, реконструкции (модернизации) и развития объектов промышленной инфраструктуры, принадлежащих резидентам Кластера; Целевое федеральное или региональное субсидирование подключения к объектам инфраструктуры. Совершенствование существующих мер поддержки инвестиций: q q Освобождение от уплаты НДС при закупке импортного технологического оборудования, не имеющего отечественных аналогов; Субсидирование инвесторам таможенных платежей на оборудование. Поддержка инновационных, исследовательских и образовательных программ: q q q Совершенствование законодательства по усилению охраны интеллектуальной собственности; Полное или частичное финансирование из федерального бюджета научно-исследовательских работ; Субсидирование затрат на обучение/переобучение персонала. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 21
Преимущества Кластера для его участников Преимущества Текущее состояние Целевое состояние, с учетом развития Кластера Использование сложившихся вертикальных производственно-кооперационных связей для локального производства продуктов с высокой добавленной стоимостью Пример: Создание новых, улучшение и углубление действующих производственных цепочек Пример: Полный спектр услуг научноисследовательских и сервисных организаций – рост числа инноваций, снижение затрат Передача непрофильных функций и задач специализированным организациям внутри компаний –участников Кластера Пример: ООО «Сервисный центр» оказывает услуги по разработке технологической и штамповой оснастки внутри Группы ГАЗ Специализация организаций в рамках всего Кластера, формирование «внутреннего рынка» услуг Кластера, ускорение сроков внедрения инноваций, снижение стоимости услуг Пример: ООО «Сервисный центр» будет оказывать услуги всем предприятиям Кластера (при условии конкурентоспособных цен и сроков) Кооперация при подготовке персонала – Доступность передовых методов и практик для всех участников Кластера Обучение персонала каждым участником Кластера осуществляется отдельно: Пример: Корпоративный университет Группы ГАЗ и Корпоративный Университет СИБУРа действуют независимо друг от друга Специализация отдельных учебных структур в рамках Кластера и совместное финансирование общих обучающих программ Пример: Расширение сферы применения Учебного Центра VW/Skoda, охват всего Кластера Общая транспортная, инженерная инфраструктура – снижение затрат и повышение надежности снабжения Несколько участников Кластера совместно, финансируют содержание инфраструктурных объектов коллективного пользования Пример: Реконструкция кабельных линий и эстакад от ГРУ ТЭЦ на площадке ГАЗа Плановое развитие инфраструктуры в соответствии с согласованными приоритетами участников Кластера Пример: Строительство магистрали непрерывного движения от ул. Н. Прибоя (Н-Новгород) до территории Кластера в п. Доскино Увеличение числа вертикальных производственных связей внутри Кластера – Снижение затрат на закупки и логистику Нижегородский индустриальный инновационный кластер 22
Динамика инвестиционных вложений и выручки 2011 -2016 гг. Основные выводы: ü Взрывной рост объемов производства и продаж в 2. 7 раза в 2016 г. по сравнению с базовым 2011 г. ; ü Среднегодовой объем инвестиций в ОФ 21, 9 млрд. рублей или 12, 5% (!!) от выручки в базовом 2011 г. ; ü 69 млрд. рублей (62%) всех инвестиций приходятся на 2012 -2013 г. , то есть уже в процессе реализации; ü 60 млрд. рублей (55%) всех инвестиций приходится на уже законтрактованные/реализуемые проекты якорных участников - СИБУРа и Группы ГАЗ; ü Господдержка вложений в инфраструктуру позволит осуществить максимальный сценарий – 465 млрд. рублей выручки ü При отсутствии господдержки по инфраструктуре ряд проектов придется отложить, ряд проектов не выйдет к 2016 году на полную мощность – снижение потенциала выручки и инвестиций на 15% с соответствующим бюджетным эффектом. Нижегородский индустриальный инновационный кластер 23
Ключевые целевые показатели Программы развития кластера ЦЕЛЬ: Реализация на практике «новой индустриализации» , создание новых высокопроизводительных и конкурентоспособных производств и рабочих мест, новые продукты, технологии и процессы, трансфер добавленной стоимости и компетенций из-за рубежа в Россию. № 1 2 3 Ед. измерения 2011 2016 БЕЗ господдержки 2016 С учетом господдержки 2016/2011 Выручка кластера Инвестиции в научн. исследования и разработки Млрд. руб. 175 395 465 2, 7 раза Млрд. руб. 0, 350 1, 090 1, 150* 3, 3 раза Инвестиции в основные фонды Млрд. руб 17, 7 21, 9* Наименование показателя 5 Инвестиции в инфраструктуру кластера и терр. базирования Количество рабочих мест 6 Производительность труда 4 Доля рабочих мест с зарплатой, в 2 7 раза превышающей среднюю по региону 8 Доля продаж Кластера на рынке РФ: Доля продаж Кластера на российском 8. 1 рынке коммерческих а/м Доля продаж Кластера на российском 8. 2 рынке продукции ПВХ 9 Доля инновационной продукции * Среднегодовой размер инвестиций в течение 2012 -2016 31, 9 в т. ч. 22 «Русвинил» ∆ 1, 8 раза (без учета Русвинила) Млрд. руб 0, 230 0, 325* 1, 336* 5, 8 раза Чел. Тыс. руб. /год. 68 650 78 600 85 236 +16 586 2 545 5 025 5 455 2, 1 раза % Более 38 тыс. руб. 6% % 8, 5% Более 58 тыс. руб. 10% 1, 7 раза MAX возможный результат в условиях ВТО и снижения пошлины до 10% % 47% 49% % 1% 21% 21 раз % 7% 40% 58% 9 раз Проект направлен на импортозамещение и позволит снизить зависимость РФ от поставок импортных ПВХ Нижегородский индустриальный инновационный кластер 24
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Нефтехимия Автокомпоненты Нижегородский индустриальный инновационный кластер Производство автомобилей 25