Nielsen Book Scan Italia misurazione del mercato dei

Il servizio Book. Scan • Nielsen Media Research e Nielsen Bookscan • L’universo di rilevazione • Il disegno campionario • L’architettura dell’impianto • La proposta di collaborazione • Servizio Book. Scan: Allegati start up contenuto informativo delivery delle informazioni Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 2

Nielsen Media Research e Nielsen Book. Scan Copyright © Nielsen Media Research A VNU

Chi è Nielsen Media Research • È una società del gruppo Nielsen dedicata alle ricerche e alle analisi sui media • E’ leader mondiale nella misurazione delle audience Tv • E’ presente nella misurazione delle audience Radio, delle readership Stampa e delle audience Affissioni • E’ leader mondiale nella misurazione dell'advertising arrivando a coprire il 90% della spesa pubblicitaria globale • E’ la fonte ufficiale delle informazioni relative all'advertising in 22 paesi dislocati in tutti i continenti • E’ attiva nella misurazione delle sponsorizzazioni, del direct marketing, del product placement e delle manifestazioni fieristiche. • Rappresenta il più qualificato e avanzato punto di riferimento nell'ambito del media information Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 4

Chi è Nielsen Media Research • É la PRIMA nei servizi di informazione pubblicitaria globale (AIS), rilevando l’ 85% della spesa pubblicitaria globale • É la PRIMA nel servizio di misurazione dell’Audience Tv • Ricopre posizioni di leadership nei campi: Radio Audience Measurement e Print Readership Services Customized Media Services Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 5

Nielsen Media Research in Italia. . . rileva investimenti e creatività in pubblicità dal 1985 • classifica quasi 5 milioni di annunci l’anno • dà un nome a 7, 5 miliardi di Euro di investimenti • 9 emittenti Tv • 16 emittenti Radio • oltre 90 Quotidiani • oltre 450 Periodici • Affissioni • Cinema • Internet Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS • procede alla stima degli investimenti netti • fornisce analisi e stime previsionali Progetto Book. Scan settembre 2006 6

Nielsen Media Research in Italia. . . rileva gli investimenti in comunicazione SPONSORTRACKING Misurazione quantitativa del ritorno delle attività di sponsorizzazione in termini di esposizione mediatica, confrontabile con diverse alternative di investimento REDAZIONALI STAMPA Misurazione degli spazi redazionali, confrontabili con quelli pubblicitari per ottenere utili indici di valutazione. Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 7

Nielsen Media Research in Italia. . . rappresenta autorevolezza e competenza nell’ambito dell’auditing e delle ricerche di mercato sui media Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 8

Un esempio: l’advertising nel mondo del Libro LIBRI 14, 1 Investimenti netti – stime Nielsen Media Research Dati in mio Euro 13, 2 11, 9 VENDITA LIBRI Vendite per corrispondenza 10, 3 Librerie tradizionali 7, 5 Librerie online 7, 2 1, 3 PESO % DEI MEZZI (I° sem ‘ 06) Tv 1, 2 1, 3 2, 6 1, 3 1, 2 PESO % DEI MEZZI (I° sem ‘ 06) Radio Quotidiani Periodici Internet TOP SPENDERS (I° sem ‘ 06) 1. Mondadori 2. Rcs 3. Sperling & Kupfer 4. Einaudi 5. Piemme 1. Club Degli Editori 2. Mondolibri 3. Euroclub 4. IBS Internet Bookshop 5. Piemme Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 9

Business Groups Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre

Chi è Nielsen Book. Scan E’ la fonte ufficiale delle informazioni relative al mercato del Libro nei paesi di lingua anglosassone • USA – copertura del 75% dei punti vendita trattanti libri. Dati dal 2001 • Australia – copertura del 90% dei punti vendita trattanti libri. Dati dal 2000 • Irlanda – copertura del 60% dei punti vendita trattanti libri. Dati dal 2003 • UK – copertura del 90% dei punti vendita trattanti libri. Dati dal 1998 Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS • Sud Africa – copertura dell’ 80% dei punti vendita trattanti libri. Dati dal 2004 Progetto Book. Scan settembre 2006 12

Chi utilizza Nielsen Bookscan LIBRERIE tutte le maggiori catene di librerie, indipendenti, supermarket, librerie dei campus universitari, siti internet, gallerie d’arte, musei e venditori specializzati come M&S, PC World, Mothercare etc. EDITORI tutti i maggiori editori internazionali, editori specializzati, editori di testi universitari, editori di carte stradali e guide turistiche etc. MEDIA tutti i maggiori quotidiani, periodici specializzati e non, televisioni e radio che pubblicano le classifiche dei bestseller Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 13

Nielsen Book. Scan: clienti di primo piano • Time Warner Books • WHSmith • Harper Collins • Waterstones • Random House Group • Ottakars • Penguin/Pearson Group • Amazon • Pan Macmillan • Tesco • Hodder Headline • Asda • Bloomsbury • Sainsbury • Orion • Woolworth • BBC • Waitrose • Mc. Graw Hill • Marks & Spencer • National Gallery • The Times • Imperial War Museum • The Sunday Times • The Telegraph • The Economist • Mail on Sunday • The Guardian • The Bookseller Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 14

Il servizio Book. Scan Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book.

L’universo di rilevazione • L’oggetto della rilevazione sono tutti i libri in lingua italiana venduti all’interno dei pdv, con la sola esclusione della scolastica. • L’ambito della misurazione sono le vendite realizzate attraverso: grandi superfici con offerta multimediale (megastore) catene di librerie (*) librerie, cartolibrerie (*) punti di vendita della Grande Distribuzione internet • Sono esclusi dal progetto i seguenti canali: vendite rateali vendite per corrispondenza pdv stagionali e marginali (<10. 000 Euro l’anno) edicole distribuzione in abbonamento a quotidiani e/o periodici (*) nella fase di start up sarà data la priorità ai punti vendita generalisti, poi verrà valutato insieme ai committenti l’estensione alla rilevazione delle catene specializzate. Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 16

I megastore e le catene (*) TOTALE 25 6 10 6 3 15 7 2 4 2 26 10 9 1 6 la FELTRINELLI INTERNATIONAL 5 1 2 2 - La FELTRINELLI MUSICA (RMS) 18 4 7 4 3 MONDADORI LIBRERIE 15 8 3 4 - MONDADORI MULTICENTER 6 4 1 1 - MONDADORI FRANCHISING 174 40 37 54 43 FNAC 5 3 1 - 1 MELBOOKSTORE 5 - 3 2 - MESSAGGERIE MUSICALI 2 1 - ARION 18 - - 18 - COOP. LIBRERIA LOMBARDA 13 10 2 1 - GIUNTI AL PUNTO 131 44 40 25 22 GUIDA 12 - - - 12 IL LIBRACCIO 18 17 - 1 - LA NUOVA EDITRICE Catene generaliste Area 4 la FELTRINELLI VILLAGE Megastore Area 3 la FELTRINELLI LIBRI E MUSICA Catena MONDADORI Area 2 la FELTRINELLI LIBRERIE Catena FELTRINELLI Area 1 10 - - - 10 63 25 12 15 11 LIBRERIE DEL CENTRO (*) Escluse catene specializzate in un genere; Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS (**) solo vendite relative ai libri in lingua italiana Progetto Book. Scan settembre 2006 17

L’ipotesi campionaria • L’attività di costruzione del campione di pdv consiste nell’identificare un insieme di pdv che sia rappresentativo a livello generale e per area geografica Nielsen del Totale Universo Distributivo, da cui attingere i dati di vendita Il campione sarà costantemente manutenuto e aggiornato. • L’obiettivo campionario per il servizio è: - catene Feltrinelli e Mondadori - megastore - catene generaliste - internet CENSUS - librerie 150 - 200 pdv Stima dimensione campione totale Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 450 -500 pdv 18

L’architettura dell’impianto Megastore / Catene Informazioni Editoriali servicing Nielsen Media Research report ad hoc Cliente Nielsen Book. Scan Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 19

La proposta di collaborazione per la. Feltrinelli • Report ad hoc funzionali alle esigenze • Classifiche ed analisi dei dati • Invio giornaliero dei dati di sell-out di tutti i punti vendita • Analisi della struttura distributiva • Informazioni di scenario • Servicing (presentazioni e consulenza) Nielsen Media Research Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 20

La collaborazione con la. Feltrinelli Nielsen Media Research chiede a Feltrinelli i dati di venduto giornaliero per ciascun punto vendita, ovvero solo cinque informazioni: isbn, quantità venduta, data della vendita, codice identificativo del negozio e prezzo di vendita (se disponibile). Ø NESSUN IMPATTO Il servizio si avvale del software gestionale esistente, incorpora il processo di invio nelle procedure standard giornaliere e non influenza le operazioni delle librerie Ø NESSUN COSTO Eventuali costi di adattamento software sono a carico di Nielsen Media Research Ø ASSOLUTA RISERVATEZZA Tutti i dati sono considerati strettamente confidenziali e possono essere divulgati solo a livello aggregato. Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 21

In particolare Ø La risoluzione tecnica della comunicazione tra il software delle librerie la. Feltrinelli e i nostri è a carico di Nielsen Media Research Ø Le librerie dovranno inviare solo alcuni dati di sellout per un test, nel formato in cui si trovano, sarà poi il team di sviluppatori che adatterà i diversi formati allo standard Ø Anche la modalità e la frequenza di invio verranno decise in modo da adattarsi totalmente a la. Feltrinelli. Ø In Italia c’è un’opportunità in più: la possibilità di transitare per Informazioni Editoriali; l’impegno ad adattarsi a qualsiasi formato di dati è il medesimo, con il vantaggio di potersi avvalere di un contatto locale. Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 22

I principali benefits informativi Conoscere la propria quota di mercato Monitorare il contesto competitivo Anticipare i possibili trend in atto Controllare l’andamento dei generi e individuare quali valorizzare Controllare le dinamiche dei canali distributivi Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 23

Dati di mercato e informazioni di scenario • In cambio della cessione dei dati di vendita la. Feltrinelli potrà accedere alle informazioni di mercato tramite: ü classifiche dei titoli più venduti ü statistiche per generi a volume e a valore ü trend rispetto al passato • Potrà inoltre avere l’esatta marketshare di ogni titolo o genere dei propri dati, confrontare i propri dati di vendita con quelli aggregati a livello nazionale. Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 24

Allegati Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006

Servizio Book. Scan - start up • Flusso di dati a partire da ottobre 2006 • Campione fase iniziale • Set-up e fine-tuning dei dati • Controllo qualità dati con retailers • Attività contemporanea di reclutamento dei pdv necessari per il campione 2007 • Fine start up a dicembre 2006 Copyright © Nielsen Media Research A VNU BUSINESS Progetto Book. Scan settembre 2006 26