Нефтяной рынок Запасы, добыча и транспортировка нефти
Нефть - вязкое вещество темного цвета u Она находится под землей. Местонахождение под землей вначале неизвестно. В своем естественном состоянии ценности не представляет. u Нефть – это вязкое вещество темного цвета, смешанное с грязью и соленой водой, содержащее металлы, серу и другие химические элементы. Она u различается по плотности, вязкости и химическому составу. Чтобы нефть приобрела пользу она должна быть химически преобразована. Вид деятельности, связанный с поиском нефти называется поисково-разведочными работами, извлечение из недр – добычей, целенаправленное химическое преобразование нефти осуществляется отраслью, которая называется нефтеперерабатывающей, процесс перевозки нефти называется транспортировкой.
Качество нефти u u u Основными параметрами качества нефти являются плотность и содержание серы. Плотность характеризует массу соединения. Относительная плотность = масса соединения/масса воды. Для воды относительная плотность равна 1, а API= 10º; Чем больше величина API, тем легче соединение. Тяжелые – ниже 25º API; средние - 25º -32º API; легкие- выше. Содержание серы измеряется в массовых %. Сорта с содержанием серы более 1, 5% относятся к группе сернистых ( «кислых» ), с меньшим содержанием серы к малосернистым ( «сладким» ). Другие показатели: летучесть, температура застывания, вязкость, содержание металлов.
Добыча нефти и газа на промыслах u Жидкая часть, содержащаяся в природном газе, называется газовый бензин. Газовый бензин состоит из этана, пропана, бутанов и нефтяного бензина. При высоком содержании нефтяного бензина эти продукты конденсируются в газопроводе, мешая перекачке. Обязательна обработка на установке газофракционирования.
Добыча нефти на промыслах u u Скважина ведет в пласт, закрытый газовой шапкой. Через эту скважину добывается газ, основным компонентом которого является метан, но 15 -20% могут составлять более тяжелые углеводороды. Когда газ выходит из скважины он охлаждается и большая часть тяжелых углеводородов сжижается. Смесь поступает в резервуар, который называется полевой сепаратор, где все газообразные углеводороды, которые находились в растворенном состоянии испаряются. Из верхней части сепаратора идет природный газ, из нижней – газоконденсат. Для скважин, которые содержат только нефть сепаратор не нужен. Сырую нефть и газоконденсат можно транспортировать в цистернах или по нефтепроводу. Природный газ почти всегда транспортируется по газопроводу. Если его нет природный газ можно закачивать обратно под землю.
Этапы пути u u u u 1854 Pennsylvania Rock Oil Co; 1859 – первая скважина; 1861 – Standаrd Oil Co Рокфеллера; 1865 – первая нефтяная биржа; 1879 – первый нефтепровод; 60 -70 е годы – добыча в районе Баку; 1896 собран первый автомобиль; 1912 – конгломерат Royal Dutch/Shell; 1906 Англо-Иранская компания (позднее ВР); 1930 -50 гг картель 7 сестер: Exxon, Mobil, Chevron, Texaco, Gulf, BP, Royal Dutch/Shell 1960: картельная группа ОПЕК; 70 е начало биржевой торговли нефтью; 80 е годы зрелый рынок.
UPSTREAM - DOWNSTREAM Те отрасли, которые обеспечивают нефтяной бизнес сырьем (поисковоразведочные и нефтепромысловые работы), называются UPSTREAM. u DOWNSTREAM – это та часть отрасли, где исходное сырье, нефть, пройдя процесс переработки, превращается в ценные продукты и поступает на рынок. u Вся система от скважины до потребления нефти подвержена физическим ограничениям. u
UPSTREAM u u Нефтяное месторождение – пласт горной породы, которая содержит ограниченный объем жидких углеводородов. Количество нефти и газа, которое можно извлечь из нее, зависит от ряда природных и технических факторов. Природные факторы: СВОЙСТВА ПОРОДЫ, ДАВЛЕНИЕ ВНУТРИ ПЛАСТА, СОДЕРЖАНИЕ НЕФТИ В ПЛАСТЕ. Неприродные факторы: ЧИСЛО ПРОБУРЕННЫХ СКВАЖИН, ИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, РАЗМЕРЫ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНОЙ КОЛОННЫ, КОЛИЧЕСТВО И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАЗЕМНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО УВЕЛИЧИВАТЬ ТЕМПЫ ОТБОРА И ДЕБИТ СКВАЖИНЫ – объем нефти, поступающей в единицу времени, из буровой скважины.
Распределение скважин по регионам страна Кол. Доля скважин запасо % в% Ближний 10845 1, 3 63 Саудовская Восток Аравия Норвегия С. И Ю. 640000 77 14, 6 Иран Америка Кувейт Великобрит. Б. Восточ. 73346 9 8 Ирак блок Ливия Нигерия З. Европа 6000 0, 7 1, 5 Россия Венесуэла Всего 827500 Китай США Средняя мировая производительность скважины Кол-во скважин 2008 г 1560 826 1120 790 1386 1685 1470 2586 41192 15395 72255 524227 10, 9 т/сутки Средняя производит. скважин (т/сутки) 645 516 420 276 221 164 120 102 24, 5 21 5 1, 5
Система распределения нефти u u У оборудования всегда существуют предельные возможности, называемые мощностью: производственная мощность, пропускная способность трубопровода, мощности по переработки и вместимость хранилищ. Количество и эффективность оборудования зависят от объема инвестиций, вложенных в него. На сегодняшний день лимитирующим фактором является оборудование (инвестиции), а не фактическая нефть. Закон нефтяного рынка: наказание, которое может понести продавец рынка, если у него не окажется товара, суровее, чем издержки от хранения избыточных запасов; Нормальным состоянием рынка является сдерживание предложения спросом или избыток.
Ресурсы и запасы u u Разнообразие сортов нефти и непредсказуемость технического прогресса вносят значительную долю неопределенности в задачу количественной оценки нефти в недрах. Ресурсы – это то общее количество нефти, которое изначально содержится в недрах – расчетная оценка (поскольку основная их часть это нефть, которая еще не обнаружена). Ресурсы – это достаточно общая оценка всего находящегося под землей количества нефти, основанная преимущественно на вероятностном подходе. Величина запасов представляет собой количество нефти, которое реально находится в подземных пластах и может быть извлечено оттуда на современном уровне развития. Запасы отражают тот объем нефти, которые можно добыть при существующих технологиях, издержках и ценах. Запасы являются частью ресурсов, причем ресурсы намного превышают запасы.
Оценки запасов нефти в мире год 1978 Классификация запасов Основной критерий – мера достоверности запасов США: достоверные, вероятные и возможные; освоенные и неосвоенные. СССР: разведанные и предварительно оцененные Млрд. тонн 88, 4 1988 126, 7 1990 137 1994 136 1998 139, 7 2000 142, 1 2001 143 2002 142, 7 2003 156, 7 2008 170, 8
Число открытых в мире нефтяных месторождений Объем запасов (млн. т) Число открытых месторождений 60 - е годы 70 - е годы 80 - е годы 90 - е годы 6, 8 -13, 7 235 261 300 314 13, 7 -27, 4 105 162 113 90 27, 4 -68, 5 179 208 170 191 68, 5 -137 90 95 66 52 Более 137 129 116 90 20 Итого 738 842 739 667
Кратность запасов Коэффициент кратности запасов = запасы/добыча показывает меру запасов. u Абу - Даби -162, 4; С. Аравия – 110; Иран – 78, 5; Венесуэла – 75, 2; Нигерия – 31, 3; Россия – 19, 3; США – 10, 4; Норвегия – 8, 3 Добыча Млрд. барр Кратнос запасов (год) 1970 530, 7 16, 5 32, 2 1980 642, 2 21, 7 29, 6 1990 u Запасы Млрд. барр 1001, 6 22, 1 45, 3 1995 999, 8 22, 6 44, 2 1996 1007, 5 23, 1 43, 6 1997 1018, 8 23, 9 42, 6 1998 1019, 5 23, 1 44, 1 1999 1034, 3 23, 6 43, 8 2000 1016 24, 5 41, 5 2001 1028, 5 23, 2 44, 3
Разведанные и доказанные запасы нефти по регионам мира (млрд. т) 2000 2001 2008 % 2011 % Ближний Восток 92, 5 93, 4 102 61, 7 108, 2 48, 1 Саудовс. Аравия 35, 8 36 36, 1 22, 1 36, 5 16, 1 18, 2 11, 1 20, 8 9, 1 Иран Ирак 15, 1 15, 2 15, 5 9, 7 19, 3 8, 7 Кувейт 13, 3 13, 6 8, 3 0, 7 5, 5 ОАЭ 12, 6 13 13 8, 2 13 5, 9 Северн. Америка 8, 5 8, 4 9, 7 5, 1 33, 5 13, 2 США 3, 7 3, 6 2, 5 3, 7 1, 9 Канада 0, 85 2, 4 1, 4 28, 2 10, 6 Мексика 4 3, 85 2 1, 6 0, 7 Южная Америка 13, 6 13, 7 17, 6 9 50, 5 19, 7 Венесуэла 11, 1 11, 2 11, 1 6, 5 46, 3 17, 9
Разведанные и доказанные запасы нефти по регионам мира (млрд. т) 2000 2001 2008 % 2011 % 10 10, 2 14 7, 8 17, 6 8 Алжир 4, 55 2, 5 1, 5 0, 7 Ливия 1, 5 0, 8 6, 1 2, 9 5 2, 8 5 2, 3 17, 4 10, 2 17. 2 7, 7 Африка Нигерия 3, 1 3, 2 Быв. СССР Россия 6, 7 10, 8 6, 1 12, 1 5, 3 Аз. -Тихоокеан. рег 6 5, 9 5, 6 4 5, 5 2, 5 Китай 3, 3 2, 3 1, 4 2 0, 9 Индонезия 0, 7 0, 4 0, 6 0, 2 Западная Европа 2, 3 2, 5 1, 4 2 Норвегия 1, 2 1, 3 0, 9 0, 8 0, 4 Великобритания 0, 7 0, 5 0, 4 0, 2 Итого по миру 142, 1 143, 1 170, 8 100 234, 3 100
Издержки добычи нефти в различных регионах по оценке Канадского энергетического института (долл. / барр. ) РЕГИОН Иран Ирак Саудовская Кувейт Аравия ОАЭ (суша) Долл/барр 0, 8 -1, 5 0, 8 -1, 6 1, 0 -2, 0 2, 5 -4, 1 РЕГИОН Ливия, Малайзия Мексика Россия Индонезия Северное море 3, 0 -5, 0 -10, 0 (6, 1 -8, 2) 5, 0 -8, 0 10, 0 -18, 0 Венесуэла Каспий (Азерб. ) Каспий (Казахст. ) 3, 0 -5, 0 2, 6 3, 7 ОАЭ (море) Долл/барр 6, 0 -9, 5 РЕГИОН США (З. Техас) (Аляска) Долл/барр 5, 0 -6, 0 15 -15, 7
Соотношение запасов и добычи нефти крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира (лет) KPC Кувейт 160 ADNOC ОАЭ 109 Saudi Aramco Саудовская Аравия 83 NIOC Иран 65 PDV Венесуэла 65 Libya NOC Ливия 48 Лукойл Россия 34 Татнефть Россия 34 Башнефть Россия 31 NNPC Нигерия 28 ЮКОС Россия 25 Сургутнефтегаз Россия 23 Pemex Мексика 22 Сибнефть Россия 20
Некоторые выводы u u u u Разведанных запасов «хватит» на 48 лет. Возможно увеличение отдачи в 1, 7 раза; Прогресс в технологии добычи позволяет вовлекать запасы, ранее считавшиеся нерентабельными; Существуют нетрадиционные виды углеводородов (битуминозные пески, тяжелые нефти, горючие сланцы), которые резко увеличивают величину запасов; Канада в 2003 году увеличила свои запасы на 23 млрд. тонн, заняв 2 место в списке стран богатых нефтью. После переоценки тройка лидеров: Саудовская Аравия, Канада, Ирак. Влияние ограниченности нефтяных ресурсов на цену в настоящее время ничтожно. Для рынка важнее объем производственных мощностей, которые являются производной от инвестиций, вложенных в добычу и разведку.
Мировая добыча нефти 80 стран входят в «нефтяной клуб»
Мировая добыча нефти в 2000 году по разным источникам (млн. т) u Oil&Gas Journal - 3235, 5; u World Oil - 3292, 5; u ВР Statistical Review of World Energy - 3462, 7; u Petroleum Economist - 3612, 5
Региональная структура мировой добычи нефти (%) 1960 1970 1980 1990 2008 2011 26, 5 30, 8 33, 1 27, 2 31, 9 32, 6 Сев. Америка 36, 3 23, 4 20, 7 20, 6 15, 9 16, 8 Б. СССР 13, 7 15, 6 20, 7 17, 9 16 16, 5 Африка 1, 8 12, 8 9, 1 10, 1 12, 4 10, 4 Азиатско Тихоокеан. р. 2, 7 2, 9 4, 5 10, 2 9, 7 Южная Америка 17, 5 10, 6 6, 6 7, 2 8, 5 9, 5 1, 5 3, 9 5, 3 6, 8 6, 3 1073, 2 2275 2873 3180 3929 4075 Ближ. Восток З. Европа ИТОГО (млн. т) Россия – 12, 8% (501 млн. т)
Добыча нефти и газа крупнейшими нефтегазовыми компаниями мира в 2005 году компания страна Нефть, Млн. т Газ, млрд. Нефть и газ, млрд. т Куб. м у. у. в Доля добычи у. у. в. в мир. добычи, % Газпром Россия 11 540 551 8, 7 Saudi Aramco С. Аравия 454, 8 66, 6 521, 5 8, 2 NIOC Иран 189, 4 57, 7 247, 1 3, 9 Exxon Mobil США 129, 1 101, 3 228, 4 3, 6 Pemex Мексика 172, 6 46, 1 218, 7 3, 5 PDV Венесуэ 164, 8 40, 4 205, 2 3, 2 Royal Dutch/Shel Нид/Вел 11 88, 8 199, 8 3, 2 BP Вел/США 96, 6 84 180, 6 2, 9 Высокая степень монополизации рынков: 10 компаний контролируют 65% запасов нефти; 20 компаний – 57% добычи; 20 компаний – 54% нефтепереработки.
Сопоставление объемов добычи и потребления нефти по регионам мира 2008, млн. тонн добыча потребление баланс комментарий С. Америка 619 1076, 6 - США 305, 1 884, 5 - Ю. Америка 335, 6 270, 3 + Венесуэла 131, 6 32, 5 + Экспорт в США Европа 295 774, 5 - Импорт из Р. , Б. В. , Аф Норвегия 114, 2 9, 8 + Великобритания 72, 2 72, 7 + Б. СССР 627 167, 3 + Россия 488, 5 130, 4 + Экспорт в Европу, СНГ Ближний Восток 1253, 7 306, 9 + Экспорт в США и Аз. Тих. рег Африка 488, 1 135, 2 + Эксп. в Европу и США Аз-Тихоок. 381, 2 1183, 4 - Импорт с Б. В. Итого 3929 3636 + импорт
Схема главных торговых потоков нефти В целом в мире протяженность магистральных нефтепроводов превышает 440 тыс. км. На США приходится 320 тыс км. В России 60 тыс. км магистральных нефтепроводов.
Нефтяной рынок США u u u Импорт 487 млн. т. 30% мирового потребления нефти; 25% мирового импорта; % 1989 2005 Местная нефть 53, 8 42, 3 Канада 5, 4 9, 7 С. Аравия 7, 1 7, 8 Мексика 4, 4 7, 7 Венесуэла 5 7, 3 Нигерия 4, 7 3 Великобрит. 1, 2 2, 4 Ирак 2, 6 2, 3 Прочие 15, 8 17, 5 Итого 100
Азиатский и европейский рынки u Азиатский рынок 28% мирового потребления нефти; u 37% мирового импорта нефти u Европейский рынок u 26% мирового потребления нефти u 28% мирового импорта u
Добыча нефти в России 2010 -518 млн. т 1987 год – пик добычи 569 млн. тонн
Реструктуризация российского нефтяного сектора u u u В 1990 е годы – российский нефтяной сектор пережил невиданную по масштабам реструктуризацию: на базе принадлежавшего государству единого производственного комплекса были сформированы ВИНКи, большинство из которых перешло потом в руки частных собственников. В конце 80 х годов были созданы Газпром, Лангепас – Урай Когалымнефть и др. ВИНКи получили права собственности вне состязательных процедур. Нефтяная отрасль была выведена из ваучерной приватизации. Приватизация велась на особых условиях. Широкомасштабное акционирование и приватизация в соответствии с Программой, утвержденной Президентом и Правительством РФ, государственных нефтегазовых холдингов (Газпром, Лукойл, Транснефть). Ряд нефтяных компаний были приватизированы полностью или в них сохранилось небольшое участие государства ( Лукойл – было 15%, сейчас 0). Контрольные пакеты Транснефти ( 75%) сохранились у государства.
ВИНКи: этапы становления u u u ВИНКи 1 волны были созданы 1991 -1992 гг (Лукойл, ЮКОС и Сургутнефтегаз). Наиболее удачная компоновка активов, обеспечившая выигрышные стартовые условия. Раньше других прошли приватизацию. ВИНКи 2 ой волны - СИДАНКО, ВНК, ОНАКО, Славнефть, ТНК, Сибнефть, Коми. ТЭК - были наспех скроены в 19941995 гг. Компания Роснефть формировалась по остаточному принципу. Выжили ВИНКи, куда пришли финансовые инвесторы и смогли реализовать стратегию построения рыночной системы корпоративного управления: ТНК и Сибнефть (н/д объединение Нижневартовскнефтегаз и Ноябрьскнефтегаз). Третья волна – укрупнение собственности нефтегазовых компаний – сначала через механизм банкротств и выводов активов, а затем через более цивилизованный механизм слияний и поглощений. ЮКОС поглотил ВНК, Лукойл- Коми. ТЭК, ТНК- ОНАКО. Идет дальнейший процесс консолидации активов.
Скачать презентацию Нефтяной рынок Запасы добыча и транспортировка нефти
15.нефть.ppt