НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Актуальные вопросы регулирования рынка микрофинансирования и

НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ Актуальные вопросы регулирования рынка микрофинансирования и надзора за деятельностью его участников И. А. Кочетков Главное управление рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК РЫНОК МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ – ЧАСТЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ СТРАНЫ ≈ 13 тыс. МФИ в государственном реестре на 22. 05. 2017 2400 МФО в государственном реестре на 05. 2017 2138 действующих КПК в государственном реестре на 28. 04. 2017 1110 действующих СКПК из них 31 МФК на 01. 05. 2017 7015 ломбардов РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТ БАНК РОССИИ 2

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК Банк России стремится к тому, чтобы на микрофинансовом рынке работали только добросовестные, законопослушные, жизнеспособные компании, выполняющие все требования регулятора, соблюдающие правила игры и ограничения, установленные в целях защиты законных интересов и прав потребителей в 2016 г. осуществлялась планомерная очистка государственного реестра МФО, было исключено ≈ 1700 МФО в текущем году исключено ≈ 400 МФО в 2016 г. предприняты меры в отношении 100% КПК и ломбардов, подлежащих ликвидации: в отношении ≈ 1, 5 тыс. КПК ≈ 2, 5 тыс. ломбардов 3

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК Общий портфель займов по всем МФИ по итогам 1 кв. 2017 г. приближается к 200 млрд руб. * > 50, 7 млрд руб. § Портфель КПК Портфель микрозаймов МФО ≈ 96, 4 млрд руб. > 35, 1 млрд руб. § Портфель ЛОМБАРДЫ > 12, 3 млрд руб. § Портфель СКПК * за вычетом сформированных РВПЗ 4

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК Общее количество МФО за 1 кв. 2017 г. сократилось до 2443 за 2016 год -5, 6% -28% Количество заемщиков по итогам 1 кв. 2017 г. Портфель микрозаймов МФО по итогам 1 кв. 2017 г. ≈ 5, 9 млн 96, 4 млрд руб. за 1 кв. 2017 г. ВЫРОС за 2016 год +25% +9, 4% за 1 кв. 2017 г. УВЕЛИЧИЛОСЬ +14, 6% за 2016 год +54% 5

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК -2, 7% Общее количество КПК за 1 кв. 2017 г. сократилось до 2907 за 2016 год -14, 6% Количество пайщиков по итогам 1 кв. 2017 г. Портфель займов КПК (за вычетом РВПЗ) по итогам 1 кв. 2017 г. 50, 7 млрд руб. за 1 кв. 2017 г. ВЫРОС за 2016 год -7, 4% +0, 6% ≈ 1, 03 млн за 1 кв. 2017 г. СОКРАТИЛОСЬ -3, 0% за 2016 год -7, 9% 6

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ ОБРАБОТКА ОТЧЕТНОСТИ (В Т. Ч. СОБЛЮДЕНИЕ КОНТРОЛЕЙ, ВЫЯВЛЕНИЕ АНОМАЛИЙ И ПР. ) ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАБОТКИ ОТЧЕТНОСТИ ВЫЯВЛЕНИЕ И ВЫВЕДЕНИЕ С РЫНКА НЕЛЕГАЛЬНЫХ КРЕДИТОРОВ ДЕПАРТАМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРАКТИКАМ ЛИКВИДАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТ ДОПУСКА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ НАДЗОР СЛУЖБА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЮРИДИЧЕСКИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРОФИЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 7

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ И НАДЕЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ РЫНКА (нормативы и резервы) ЗАЩИТА ПРАВ ПОРТРЕБИТЕЛЕЙ (ограничения и правила) СТИМУЛИРОВАНИЕ РАСШИРЕНИЯ СЕГМЕНТА, ФИНАНСИРУЮЩЕГО СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СДЕРЖИВАНИЕ ТЕМПОВ РОСТА СЕГМЕНТА PDL ( «займов до зарплаты» ) 8

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО: обеспечение устойчивости и надежности ПОВЫШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МФК Ø требование к наличию собственного капитала: не менее 70 млн руб. НОРМАТИВЫ МФК, МКК Ø норматив достаточности собственных средств Ø норматив ликвидности ДОПОЛНИТЕЛЬНО НОРМАТИВЫ МФК Ø максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков Ø максимальный размер риска на связанное с МФК лицо (группу связанных с МФК лиц) 9

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО: стимулирование / сдерживание ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ РВПЗ Ø установление пониженных значений РВПЗ в отношении задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, являющихся субъектами МСП Ø установление повышенных значений РВПЗ в отношении задолженности по PDL-займам ( «займам до зарплаты» ) Норматив достаточности собственных средств МФК НМФК = К / (А-А 1× 0, 25+А 2× 0, 1) × 100% Норматив достаточности собственных средств МКК НМКК 1 = (К+Зс) / (А-А 1× 0, 25+А 2× 0, 1) × 100% А 1 – актив по МСП, А 2 – актив по PDL 10

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК ПРОПОРЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА МФО: ограничения и правила, установленные для защиты прав потребителей ПРОЗРАЧНОСТЬ И ДОСТУПНОСТЬ ВОСПРИЯТИЯ всех существенных условий договора потребительского займа (табличная форма индивидуальных условий, указание ПСК, 3 Х и 2 Х) ОГРАНИЧЕНИЕ ОБЩЕЙ СУММЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ МИКРОЗАЙМОВ, предоставляемых МФО одному заемщикуфизическому лицу (МФК: не более 1 млн руб, МКК: не более 0, 5 млн руб) БАЗОВЫЙ СТАНДАРТ НА НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ СРО ОГРАНИЧЕНИЕ по потребительским микрозаймам до 1 года ПРАВИЛО 3 Х и 2 Х защиты прав и интересов получателей финансовых услуг ОГРАНИЧЕНИЕ ПОЛНОЙ СТОИМОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ЗАЙМА (допустимое превышение среднерыночного значения на 1/3 по соответствующей категории займа) ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМОВ от физ. лиц (не участников) ОТ 1, 5 млн руб. ТОЛЬКО МФК ОГРАНИЧЕНИЕ НА РАЗМЕР ВЗИМАЕМОЙ НЕУСТОЙКИ за нарушения исполнения обязательств по договорам потребительского займа (не более 20% годовых или 0, 1% в день в зависимости от начисления процентов) 11

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В НАДЗОРЕ: роль системы саморегулирования БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ СРО членами 3 СРО являются 2281 МФО 95, 04% участников рынка Ø БС по управлению рисками Ø БС совершения операций на финансовом рынке Ø БС защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО развитие контрольных функций СРО Ø выявление нелегальных кредиторов, взаимодействие с правоохранительными и уполномоченными органами Ø отслеживание изменений в моделях поведения членов СРО (реализация контрольных мероприятий по выявленным фактам, реагирование) 12

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В НАДЗОРЕ: роль системы саморегулирования в государственном реестре выделен перечень действующих КПК (с 20. 04. 2017), используемый для определения в составе некоммерческой организации в качестве ее членов не менее 26% от общего количества финансовых организаций 2138 действующих КПК (на 05. 2017) 9 СРО являются не являются членами СРО 1447 действующих КПК 67, 68% 691 действующих КПК 32, 32% членами 13

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ КПК БАЗОВЫЕ СТАНДАРТЫ СРО Ø Ø БС корпоративного управления БС по управлению рисками БС совершения операций на финансовом рынке БС защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО Надзор Банка России за деятельностью КПК > 3 тыс. , КПК 2 -го уровня и выполнением СРО контрольных функций СРО осуществляют контроль за КПК < 3 тыс. 14

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ В САМОРЕГУЛИРУМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ОТЧЕТНОСТИ МКК и КПК < 3000 ЦЕЛЕВАЯ МОДЕЛЬ передача консолидированной отчетности МКК / КПК пре до ст авл ени е о тче тно сти СРО МКК / КПК проведение мероприятий ДН Банк России Ø проверка отчетности Ø обеспечение достоверности предоставляемой в Банк России отчетности 15

V Национальный Форум МФО и КПК НАЗВАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ И НАДЗОРА ЗА МФО И КПК БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ КРЕДИТОРАМИ ВЫЯВЛЕНИЕ 1378 1 кв. 2017 года – 433 2016 год – АНАЛИЗ ДАННЫХ (BIG DATA) БЛОКИРОВКА САЙТОВ МАРКИРОВКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 16