Наш подход к Сделке Анализ Объектов и содействие

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Наш подход к Сделке Анализ Объектов и содействие в переговорах 1. Анализ Объектов и содействие в переговорах 2. Независимая проверка и структурирование Сделки 3. Закрытие Сделки УСЛУГИ ► Обсуждение и согласование с Компанией предпочтительных условий потенциальной Сделки. ► Осуществление контактов с потенциальными Объектами приобретения с целью подтверждения их заинтересованности в Сделке. ► Подготовка и подписание Cоглашения о конфиденциальности с Объектами. ► Подготовка и согласование с Компанией запроса на предоставление информации о потенциальных Объектах для рассылки данного запроса Объектам. ► Получение запрошенной информации о потенциальных Объектах приобретения и ее анализ, включая стоимостной анализ* и определение механизма формирования цены. ► Предоставление результатов анализа Компании и обсуждение с Компанией дальнейших шагов по потенциальной Сделке. ► Подготовка индикативного (юридически необязывающего) предложения (Letter of Intent, Term Sheet). ► Подготовка, организация и проведение встреч и обсуждений между Компанией и потенциальными Объектами приобретения, включая подготовку материалов для обсуждения, согласование повестки встречи и непосредственное участие во всех ключевых встречах. ► Помощь Компании в определении тактики ведения переговоров с потенциальными Объектами и в формулировке письменных предложений по условиям потенциальной Сделки. ► Содействие Компании в ходе проведения переговоров относительно цены, структуры Сделки, процесса осуществления Сделки и других существенных условий потенциальной Сделки. ► Подготовка предварительного пошагового плана реализации Сделки. ► Координация действий всех сторон, вовлеченных в Сделку. СРОКИ: 4 - 5 недель с момента получения всей необходимой информации РЕЗУЛЬТАТЫ ► Подписанные соглашения о конфиденциальности ► Стоимостной анализ и описание ценового механизма ► Индикативное предложение, Term Sheet *Во избежание недопонимания, объем работ на данном этапе не предполагает проведения «Эрнст энд Янг» работ по определению независимого мнения о стоимости.

Наш подход к Сделке Независимая проверка и структурирование Сделки 1. Анализ Объектов и содействие в переговорах 2. Независимая проверка и структурирование Сделки 3. Закрытие Сделки УСЛУГИ ► Определение оптимальной структуры Сделки, приемлемой как для акционеров Компании, так и для потенциального Объекта. ► Определение объема работ для проведения финансовой, налоговой, юридической проверки и технического аудита Объектов по мере возникновения необходимости в данных видах работ. ► Координация работы всех сторон, вовлеченных в процесс финансовой и налоговой проверки, осуществляемой сотрудниками офисов компании «Эрнст энд Янг» , а также работы технических консультантов и юридического консультанта Компании. ► Анализ основных выводов и рисков, выявленных в процессе финансовой, налоговой и юридической проверки, а также технического аудита объектов капитального строительства/инфраструктуры и оборудования/производственных процессов. ► Корректировки к стоимостному анализу исходя из результатов независимой проверки. ► Подготовка финального предложения и содействие в составлении предварительной версии Договора Купли-Продажи на основании индикативного предложения совместно с юридическим консультантом Компании. СРОКИ: 4 – 8 недель РЕЗУЛЬТАТЫ ► Координация процесса финансовой, налоговой и юридической проверки, а также технического аудита объектов капитального строительства/инфраструктуры и оборудования/производственных процессов (если применимо) ► Корректировки результатов стоимостного анализа на основе данных, полученных в ходе независимой проверки ► Финальное предложение / проект Договора Купли-Продажи

Наш подход к Сделке Закрытие сделки 1. Анализ Объектов и содействие в переговорах 2. Независимая проверка и структурирование Сделки 3. Закрытие Сделки УСЛУГИ ► Содействие в согласовании окончательной структуры Сделки. ► Координация работы всех сторон, участвующих в процессе переговоров по согласованию условий Договора Купли-Продажи. ► Обеспечение (проверка) корректности внесения согласованных условий в Договор Купли-Продажи. ► Содействие в процессе подписания Договора Купли-Продажи. ► Содействие в составлении плана действий по исполнению Сделки, включая расчеты сторон. СРОКИ: 4 – 6 недель* РЕЗУЛЬТАТЫ ► Содействие в проведении переговоров ► Содействие в подписании Договора купли-продажи ► Закрытие Сделки *Указанные сроки носят индикативный характер и будут зависеть от требований регулятора в Республике Казахстан

Скачать презентацию Наш подход к Сделке Анализ Объектов и содействие

Deal.pptx

Количество слайдов: 3