Национальная компания Каз Мунай Газ Стратегические приоритеты развития

"Национальная компания "Каз. Мунай. Газ": "Стратегические приоритеты развития нефтегазовой отрасли - ключ к устойчивому развитию экономики" Астана, 4 сентября 2011 года

Республика Казахстан: новые задачи и цели развития Валовой внутренний продукт на душу населения USD Стратегия развития до 2020 года § § § Рост ВВП - не менее 30% Активы Национального фонда - не менее 30% ВВП Доля малого и среднего бизнеса в ВВП - 40% Рост инвестиций в не сырьевые сектора экономики - 30% Численность населения - 18 млн. человек Продолжительность жизни - более 72 -х лет

Стратегия развития нефтегазовой отрасли Казахстана Тенденции в развитии мировой энергетики § § § Повышение конкурентной борьбы за доступ к энергетическим ресурсам Общий рост энергопотребления в мире на 30 -40% к 2030 году Повышение энергоэффективности экономики развитых стран Увеличение спроса на традиционную нефть и рост потребления нефтепродуктов Изменение структуры мирового энергопотребления Структура энергопотребления в 1990 -2010 годах

Стратегия развития нефтегазовой отрасли Казахстана Программа по развитию нефтегазового сектора на 2010 -2014 годы Цель - сбалансированное и эффективное развитие нефтегазовой отрасли Основные задачи и стратегические приоритеты: Ø Прирост разведанных запасов углеводородов и выведение добычи на стабильно высокий уровень Ø Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки нефти и газа Ø Увеличение глубины и объемов переработки углеводородного сырья Ø Обеспечение потребности внутреннего рынка в нефтепродуктах и газе Ø Увеличение уровня казахстанского содержания в нефтегазовых компаниях Ø Подготовка специалистов всех уровней для новых производств нефтегазовой отрасли Ключевые индикаторы (2014 год): Увеличение: ■ добычи нефти до 85 млн. тонн ■ экспорта нефти до 75 млн. тонн ■ переработки нефти до 15, 1 млн. тонн ■ глубины переработки нефти до 87 -90% ■ транспортировки газа до 129, 3 млрд. м 3 ■ международного транзита газа до 101, 1 млрд. м 3 ■ пропускной способности нефтепроводов до 87 млн. тонн/год: Ø "Каспийский Трубопроводный Консорциум" - до 67 млн. тонн Ø " Казахстан - Китай " - до 20 млн. тонн

АО « НК «Каз. Мунай. Газ» в нефтегазовом секторе Казахстана «Каз. Мунай. Газ» – казахстанский национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана. 100 процентов акций компании принадлежит АО ФНБ «Самрук-Казына» . Основные показатели v v v Добыча нефти и газового конденсата Добыча газа Нефтепереработка Трубопроводный транспорт нефти Трубопроводный транспорт природного газа Схема нефтепроводов 2010 год Доля на рынке РК, % 21, 9 млн. тонн 4, 9 млрд. м 3 15, 1 млн. тонн 65, 8 млн. тонн 99, 4 млрд. м 3 28, 0 % 13, 1 % 83, 2 % 76, 4 % 95, 7 % Схема газопроводов Средняя Азия - Центр Бухара - Урал Оренбург -Новопсков БГР - Алматы Казахстан - Китай

Долгосрочная стратегия развития АО «НК «Каз. Мунай. Газ» АО "Каз. Мунай. Газ" ставит целью войти в число 30 крупнейших нефтегазовых компаний мира, осуществляя стратегию сбалансированного роста в секторах разведки и добычи Стратегический приоритет - наращивание потенциала по разведке и нефти и газа, и газа добыче нефтитранспортировки и маркетинга газа, транспортировки нефти, переработки нефти и маркетинга нефти и нефтепродуктов § § Приобретение перспективных нефтедобывающих активов Заключение новых контрактов на недропользование Реализация Северо-Каспийского проекта (Кашаган) Реализация Проекта Будущего Расширения по Тенгизскому проекту Инвестиционные проекты v v v v v Освоение КСКМ - морские проекты разведки и добычи углеводородного сырья Реализация Северо-Каспийского проекта Реконструкция и модернизация казахстанских НПЗ Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс Проекты расширения нефтепроводов КТК и Казахстан - Китай Строительство магистрального газопровода Бейнеу - Шымкент Формирование Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки Развитие береговой сервисной инфраструктуры поддержки морских операций Развитие казахстанского танкерного и вспомогательного флота

Долгосрочная стратегия развития АО «НК «Каз. Мунай. Газ» Основные бизнес-направления реализации стратегии Ø Разведка и добыча нефти и газа Ø Транспортировка нефти Ø Транспортировка и маркетинг газа Ø Переработка и маркетинг нефти и нефтепродуктов Ø Сервис для нефтегазовой отрасли Ø Корпоративное управление Ключевые стратегические показатели на 2011 -2020 годы Добыча нефти, млн. тонн Переработка нефти, млн. тонн Транспорт газа, млрд. м 3 * Без учета КТК

Перспективы геологоразведки АО «НК «Каз. Мунай. Газ» § Возрождение геологической отрасли, расширение минерально-сырьевой базы экономики § Проведение геологоразведочных работ на суше Казахстана § Комплексное изучение осадочных бассейнов Казахстана § Геологоразведочные работы на шельфе Каспийского моря – основной потенциал прироста запасов и добычи углеводородов § Формирование стратегических альянсов с международными партнерами для изучения активов за рубежом § Увеличение ресурсного потенциала компании - новые активы и контракты Интенсификация геологоразведочных работ Остаточные запасы нефти, млн. тонн

Геологоразведочные проекты АО «НК «Каз. Мунай. Газ» Казахстанский сектор Каспийского моря Суша Северо. Каспийский проект (16, 81%) Жамбай (50%) Жамбыл (73%) Сатпаев (75%) 7 5 Курмангазы (50%) Жемчужины Жамбыл (25%) 1 4 Хвалынское (25%) 6 3 Проект Н (51%) (50%) Центральная (50%) 2 Центральная (50%) 1 - Лиман 2 - Узень-Карамандыбас 3 - Каратон-Саркамыс 4 - Р-9 5 - Тайсойган 6 - Терескен 7 - Темир

Добыча нефти и газового конденсата в Казахстане и проектах с участием АО «НК «Каз. Мунай. Газ» 140 Добыча нефти, млн. тонн 120 100 80 20. 9 79. 7 23. 1 82. 1 25. 5 83. 0 12. 8 12. 6 40 11. 4 12. 0 12. 4 0. 6 10. 8 20 25. 9 25. 3 8. 8 9. 1 60 0 132. 1 Всего Другие ДЗО с участием КНР (ММГ, КГМ, КБМ, ПКИ) СКП КПО б. в. ТШО 2010 факт 2011 план 15. 3 83. 0 14. 0 85. 0 19. 9 9. 2 95. 0 24. 0 49. 5 11. 7 11. 4 9. 2 12. 8 13. 5 10. 8 10. 5 24. 5 26. 2 26. 1 9. 2 9. 4 9. 5 9. 0 2012 прогноз 2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз 2020 прогноз 12. 1 8. 9 35. 5

Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки нефти Россия Самара Казахстан 15, 3 / 17, 5 Кенкияк 3, 7 / 10 Кумколь Махачкала Новороссийск пий мор е Баку Иран оре ем Турция Актау Узб Курык ско Батуми Джейхан 9, 3 / 11 Кас ное 10 / 10 Атырау 29, 9 / 28, 2 Чер Атасу Ту рк Алашанькоу еки ме ст Китай Чарджоу ни Нека ан ст ан Числовые значения, млн. тонн: Объем транспортировки в 2010 году / Существующая пропускная способность За 20 лет независимости Республики Казахстан: § объем экспорта нефти увеличился с 13 до 71 млн. тонн в год § построено порядка 4 000 км нефтепроводов § трубопроводные экспортные мощности увеличились с 10 до 58 млн. тонн нефти в год

Проект расширения нефтепровода «Каспийский § Протяженность нефтепровода - 1510 км Трубопроводный Консорциум» § Ввод в эксплуатацию - 2001 год § Фактическая пропускная способность (2010 г. ): 36 млн. тонн/год, в т. ч. из РК – 29, 9 млн. тонн/год Акционеры КТК: Правительство РФ – 24% КТК company (РФ) – 7 % Правительство РК – 19% КМГ - 20, 75% КПВ – 1, 75 % Шеврон - 15% Бритиш. Газ – 2% Лукарко - 12, 5% Аджип - 2% Эксон - 7, 5% Орикс - 1, 75% Роснефть. Шелл - 7, 5% § § 15 декабря 2010 года Акционерами КТК принято окончательное решение об инвестициях по Проекту расширения КТК. Начало строительных работ по Проекту расширения КТК: 1 июля 2011 года Финансирование Проекта расширения КТК § Стоимость Проекта расширения: 5, 4 млрд. USD § На расширение системы КТК в РК: 1, 0 млрд. USD § Основной источник финансирования - собственные средства Параметры нефтепровода КТК после расширения § Количество нефтеперекачивающих станций: 15 § Резервуарный парк Морского терминала: 1 млн. м 3 (10 резервуаров объемом 100 тыс. м 3 каждый) § Количество ВПУ: 3 § Прогнозируемая тарифная выручка: 2, 3 млрд. USD в год Фазы реализации Проекта расширения Фаза Ввод в Общая пропускная Пропускная способность эксплуатацию способность КТК из РК (млн. тонн в год) ППС 2001 28, 2 20, 2 1 Фаза 2012 40, 6 33, 5 2 Фаза 2013 61, 2 49, 3 3 Фаза 2015 67 52, 5

Проект расширения нефтепровода «Казахстан - Китай» Наименование нефтепровода (владелец) Кенкияк-Атырау (АО «СЗТК Мунай. Тас» ) Кенкияк-Кумколь (ТОО «ККТ» ) Атасу-Алашанькоу (ТОО «ККТ» ) Кумколь-Атасу и НПС (АО «КТО» ) § реверс и расширение нефтепровода Кенкияк-Атырау до 12 млн. тонн/год строительство 3 -х промежуточных НПС § расширение нефтепровода Кенкияк. Реализация проекта расширения до 20 млн. тонн/год нефтепровода Кумколь Казахстан-Китай (2 -ой этап) с достижением полной строительство 3 -х промежуточных НПС проектной мощности 20 §млн. тонн в год потребуют расширение нефтепровода Атасуреконструкции и расширения всех его сегментов: Алашанькоу до 20 млн. тонн/год строительство 3 -х промежуточных НПС § Реконструкция объектов АО «Каз. Транс. Ойл» , задействованных при транспортировке нефти в Китай строительство третьей нитки на участке Пропускная способность Кумколь-Каракоин протяженностью 200 (млн. тонн в год) Длина после (км) км и НПС Кызылжар на участке Каракоин текущая расширения -Атасу, реконструкция задействованных 449 6 12 на данном маршруте существующих 794 10 20 НПС Атырау, НПС Кенкияк, ГНПС 962 10 20 Кумколь и ГНПС Атасу. 627 14 -15 25/20

Казахстанская Каспийская Система Транспортировки Проектная пропускная способность ККСТ: 23 -56 млн. тонн в год Ресурсная база: м/р Кашаган Фаза 2 • Нефтепровод Ескене-Курык: протяженность: 765 км диаметр: 42 -44 дюйма стоимость КВЛ: порядка 2, 2 млрд. USD • Транскаспийская система: протяженность: 400 км дедвейт танкеров: до 63 тыс. тонн стоимость КВЛ: порядка 2, 2 млрд. USD Проект нефтепровода Ескене-Курык Нефтепроводы после Баку (существующие) • Баку-Тбилиси-Джейхан: протяженность: 1 760 км пропускная способность: 50 млн. тонн в год • Баку-Супса: протяженность: 837 км пропускная способность: 8 млн. тонн в год Транскаспийской проект: § нефтеналивной терминал Курык § танкерный флот § нефтяной терминал в районе Баку § соединение с БТД § Потребность в экспортных мощностях Казахстанской Каспийской Системы Транспортировки возникнет не ранее 2018 -2019 годов

Развитие национального морского торгового флота Существующий флот на Каспийском море: § 6 нефтеналивных танкеров DWT 12 -13 тыс. тонн, объем грузоперевозок – 6, 5 млн. тонн в год § 5 буксиров и 8 барж, объем грузоперевозок - 1, 1 млн. тонн в год К 2020 году флот на Каспийском море планируется увеличить до: § 10 нефтеналивных танкеров DWT 12 -13 тыс. тонн, объем грузоперевозок - более 10 млн. тонн в год § 10 буксиров и 16 барж, объем грузоперевозок - более 2 млн. тонн в год Перспективные направления развития морской транспортировки в Черном море: В IV квартале 2011 года планируется приобретение 2 -х нефтеналивных танкеров типа Aframax DWT 80000 тонн, объем перевозок – 5, 2 млн. тонн в год В дальнейшем планируется увеличить флот до 4 -х танкеров типа Aframax и/или Suezmax, объем перевозок - более 10 млн. тонн в год

Диверсификация экспортных маршрутов транспортировки газа Протяженность: 1 475 км Этапы развития: I этап / участок Бозой-Шымкент – пропускная способность до 6 млрд. м 3 в год II этап / участок Бейнеу-Бозой – пропускная способность до 10 млрд. м 3 в год Проект строительства газопровода "Бейнеу-Бозой -Шымкент" Средняя Азия - Центр Бухара - Урал Оренбург -Новопсков БГР - Алматы Казахстан - Китай

Развитие газотранспортной инфраструктуры Добыча сырого газа 37, 4 93, 5 § 2010 год § 2020 год Производство сухого газа 24, 2 31, 0 Внутреннее потребление 11, 9 21, 8 Северо-Казахстанская область Млрд. м 3 в год: 2010 год / 2020 год - / 1, 0 Костанайская область Западно-Казахстанская область 0, 9 / 2, 0 Акмолинская область - / 2, 5 АСТАНА Экспорт газа 12, 3 7, 2 Павлодарская область 1, 2 / 1, 7 Атырауская область 2, 7 / 4, 3 Мангистауская область 2, 1 / 2, 5 Актюбинская область Восточно. Казахстанская область Карагандинская область Добыча и распределение - / 1, 5 природного газа (млрд. м 3) 2, 1 / 2, 1 Кызылординская область Жамбылская область 0, 3 / 1, 4 Южно. Казахстанская область 0, 9 / 1, 3 0, 7 / 1, 3 Алматинская область 1, 0 / 2, 2 Газифицированные регионы Планируется газификация Негазифицированные регионы

Развитие газотранспортной инфраструктуры Основные технико-экономические показатели проекта* Условные обозначения: Первая очередь строительства Вторая очередь строительства Перспективный газопровод "Аксай – КС "Красный Октябрь" – Тобол" КС "Карталы" Тобол Аксай КС "Красный Октябрь" Объем потребления природного газа, млрд. м 3 Караганда § Ресурсная база – месторождение Карачаганак (обменные операции с ОАО "Газпром") § Протяженность газопроводов: Первая очередь – 729 км Вторая очередь – 523 км § Диаметр трубы – 820 мм § Проектное давление – 7, 4 МПа § Пропускная способность – 5 млрд. м 3 в год § Стоимость строительства – 1, 6 млрд. USD Реализация первой очереди 2012– 2013 годы Ø Строительство и ввод в эксплуатацию газопровода "Тобол – Кокшетау – Астана" Ø Стоимость – 1, 2 млрд. USD Реализация второй очереди 2018– 2019 годы Ø Строительство и ввод в эксплуатацию газопроводов: КС "Карталы"-Тобол" / "Кокшетау-Петропавловск" / "Астана - Караганда" Ø Стоимость – 400 млн. USD Проект газификации Астаны и северного региона Казахстана В перспективе рассматривается прямая поставка газа с месторождения Карачаганак путем строительства газопровода "Аксай КС "Красный Октябрь" - Тобол" * - предварительная оценка

Реконструкция и модернизация казахстанских НПЗ Реализация Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и Программы развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2010 -2014 годы позволит: § увеличить средний индекс комплексности казахстанских НПЗ до мирового показателя 10, 2 § увеличить глубину переработки нефти до 89% § повысить качество моторных топлив до Евро-4, 5 Инвестиционные проекты: § «Строительство комплекса по производству ароматических углеводородов на АНПЗ» § «Строительство комплекса глубокой переработки нефти на АНПЗ» § «Реконструкция и модернизация Павлодарского НПЗ» § «Реконструкция и модернизация НПЗ ПКОП» (Шымкентский НПЗ) § «Производство дорожных битумов на Актауском заводе пластических масс» Ожидаемые результаты: Наименование Переработка нефти Автобензин Авиатопливо Дизельное топливо Мазут Глубина переработки Дорожный битум Качество нефтепродуктов тыс. тонн До реконструкции 13 683 2 871 484 4 052 3 566 70% Евро - 2 После реконструкции 17 500 6 153 895 5 489 1 374 89% 400 Евро – 4, 5 Изменение (+/-) +3 817 + 3 282 +411 +1 437 -2 192 Увеличение на 19% +400

Рост доли на розничном рынке нефтепродуктов

Сервисный сектор - Развитие береговой инфраструктуры Причал отгрузки каменной породы 1 Объекты в соответствии с Комплексным планом развития береговой полосы КСКМ: Атырау 1 Северо-Каспийская экологическая база реагирования Баутино Полигон 2 3 4 5 БПМНО 6 4 8 3 9 СЗМС 7 5 8 9 2 6 7 10 12 Актау 11 ЛЭП Завод по ремонту малых судов Причал для отгрузки камня Полигон База поддержки морских нефтяных операций Станция заправки морских судов Производственная база «Аджип ККО» * Завод по производству буровых растворов Кaz. MI База поддержки морских нефтяных операций «Аташ» * Завод по ремонту малых судов* Производственная площадка «Тениз. Сервис» 14 15 13 16 17 21 18 20 19 11 12 Курык 13 14 15 16 17 18 Завод буровых растворов 19 20 21 - реализованные объекты Верфь «Кеппел Казахстан» * Верфь «KCOI» * - реализуемые объекты Верфь «Ерсай» * Нефтеналивной терминал Судоверфь/сухой док База флота База поддержки морских нефтяных операций Полигон Промышленная база снабжения Завод металлоконструкций Завод обетонирования труб - планируемые объекты *- проекты зарубежных компаний

Сервисный сектор - Развитие казахстанского содержания Программа АО «НК «Каз. Мунай. Газ» по развитию казахстанского содержания на 2011 -2015 годы Основные цели и задачи Увеличение объема закупа продукции, производство которой налажено в предыдущие годы и сейчас выпускается серийно Содействие отечественным товаропроизводителям в организации выпуска новых видов товарной продукции, которая сейчас импортируется Увеличение казахстанского содержания при реализации крупных нефтегазовых проектов Участники Программы (всего 52 предприятия) Ожидаемые результаты 1 Прирост производства нефтегазового оборудования на заводах РК к 2015 году по сравнению с 2010 г. на 23 % или с 28, 5 млрд. тенге до 35 млрд. тенге 2 Достижение доли КС в закупках группы КМГ по товарам до 50% или увеличение в 1, 6 раза с 242 млрд. тенге до 387 млрд. тенге 3 Достижение доли КС в закупках группы КМГ по работам, услугам до 90% или увеличение в 1, 3 раза с 565 млрд. тенге до 740 млрд. тенге 4 Увеличение доли КС в закупках операторов крупных нефтегазовых проектов 5 Создание новых совместных производств, сервисных и машиностроительных активов КМГ АО «Алматинский завод тяжелого машиностроения» АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования» АО «Каз. Турбо. Ремонт» АО «Усть-Каменогорский арматурный завод» АО «Западно-Казахстанская машиностроительная компания» ТОО «Восход» ТОО «Прикаспийский машиностроительный комплекс» ТОО «KSP Steel» ТОО «Формат Маш Компани» АО «Мунаймаш» АО «Петропавловский завод тяжелого машиностроения» АО «Завод им. Кирова» АО «Тыныс» АО «Кентауский трансформаторный завод» Организация сервисных и машиностроительных активов

Сервисный сектор - Развитие казахстанского содержания Казахстанское содержание в закупках группы компаний АО "НК "Каз. Мунай. Газ" Товары Услуги Всего сумма, В 2011 Год. НК «Каз. Мунай. Газ» , ОЮЛ «Союз Работы г. машиностроителей Казахстана» и компаниями Сумма, млрд. тенге КС, % млрд. тенге «Тенгизшевройл» , млрд. тенге «KPO» были созданы три совместные рабочие группы для: «NCOC» , 2010 608 396 56 434 72 1 438 § определения потребностей 36 КНП полугодие § Iизучения возможностей казахстанских189 заводов 66 725 40 300 57 1 214 2011 § содействие увеличению выпуска казахстанских товаров и продукции для проектов §Процент казахстанскогоизготовление опытных образцов размещение заказов на содержания в закупках товаров, работ и услуг крупных нефтегазовых §проектов (КНП)ведущими зарубежными фирмами создание СП с - I полугодие 2011 года 221 млрд. KZT 6 млрд. KZT 32 млрд. KZT КС, % 52 48

Сервисный сектор - Инновационный кластер Научные исследования и разработки Опытно-промышленные испытания Ø Полигон на базе низкоØ АО "КБТУ": Институт химических наук рентабельных им. А. Б. Бектурова месторождений нефти АО q Институт органического "Разведка Добыча катализа и электрохимии "Казмунай. Газ" им. Д. В. Сокольского q Полигон Ø АО "Казахский институт нефти и газа": Ø q Научно-исследовательский центр в СЭЗ "Парк Информационных СЗМС Технологий" Организация производства Продвижение на рынок готовой продукции Ø Внедрение в серийное Ø Крупные нефтяные производство на проекты: отечественных § ТШО, КПО, СКП и др. предприятиях Ø Экспорт Специализированная лаборатория АО "Казахский институт нефти и газа" в СЭЗ "Парк Информационных Технологий" Инновационные проекты на территории СЭЗ “Парк Инновационных Технологий” Ø Создание образцово-показательного комплекса с применением самых передовых мировых достижений в области инновационных технологий Завод по ремонту малых судов Ø Развитие отечественных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок в нефтегазовой отрасли Ø Исследования и разработки в области высокопроизводительных вычислений, автоматизации, производственных процессов, приложений IT-технологий для нефтегазовой и других отраслей Завод буровых растворов Срок реализации: 2011 -2014 годы Количество студентов: 2000 чел.

П р о ф е с с и о н а л ь н ы е с т а н д а р т ы п о з в о л я ю т Разработка профессиональных стандартов В 2009 году "Каз. Мунай. Газ" инициировал пилотный проект в рамках деятельности Ассоциации «KAZENERGY» по разработке профессиональных стандартов для нефтегазовой отрасли. Основная цель пилотного проекта: создание единых современных требований к квалификации и компетенциям работников по различным профессиям. Разработано 55 профессиональных стандартов (около 160 должностей): АУП/ИТР - 29 Рабочие - 26 Наем персонала Индивидуальная карта развития работника Экспертизы компании Специализации Профессиональный Навыки, знания стандарт Развитие персонала План обучения персонала Четкие требования Система мотивации Задачи сотрудников Бизнес - процессы Профессиональный стандарт – свод квалификационных требований и компетенций определенной профессии. Система оплаты труда Формирование кадрового резерва компании «. . . методика разработки профессионального стандарта КМГ принципиально отличается инновационным подходом, так как основывается на исследованиях комплексной структуры профессиональной деятельности» Отзыв экспертов Евросоюза на профессиональные стандарты КМГ

Спасибо за внимание! АО «Национальная компания «Каз. Мунай. Газ» Республика Казахстан 010000, Астана, ул. Кабанбай батыра, 19 тел. : +7 (7172) 97 -61 -01 факс: +7 (7172) 97 -60 -00, 97 -60 -01 e-mail: Astana@kmg. kz http: //www. kmg. kz