Начало работы в CRM-системе 3 -METRA Для

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Начало работы в CRM-системе « 3 -METRA» Для начала работы вам нужно зайти на сайт системы https: //3 -metra. com и пройти первичную регистрацию, заполнив всего два поля «Ваше имя» и «Ваш e-mail» . Далее вам необходимо активировать вашу учетную запись, перейдя по ссылке, которую мы вам отправили на почту. Если все сделано правильно, то вы увидите такой экран: Заполните все необходимые поля, поле «адрес компании» нужно вводить английскими буквами, хорошо подумайте что там писать, этот адрес в дальнейшем нельзя будет изменить, это адрес вашей учетной записи в интернете. По этому адресу вы будете входить в свою программу. Заполните поля «настройки администратора» , пароль можно ввести любой и затем его изменить, при необходимости. Все пароли хранятся на сервере в зашифрованном виде. Если все заполнили и проверили, нажимаем «Сохранить и начать работать» .

Создание нового сотрудника Вам необходимо создать учетные записи для ваших менеджеров, печатников и люверсовщиков. Для создания нового сотрудника перейдите во вкладку «Сотрудники» и нажмите «добавить сотрудника» , если все сделано правильно, вы увидите вот такой экран: Заполните все поля, во вкладке «группа» присвойте необходимую группу (менеджер, печатник и т. д. ) сотруднику и сохраните карточку сотрудника. Пароль сотрудник может установить себе сам, но администратор может его поменять. После того как сотрудник создан, он может под своим логином и паролем заходить в систему и начинать работать.

Создание нового клиента Теперь, когда созданы все работники, они могут начинать работу в системе, заходя на сайт под своими логинами. Менеджер, для того чтобы создать заявку, должен сначала создать клиента. Делается это очень легко, нажатием плюсика рядом с кнопкой «клиенты» . Заполните карточку клиента. E-mail необходимо заполнять очень внимательно, так как на эту почту, клиенту будет приходить автоматическое оповещение о готовности его заказа. Теперь у клиента появилась новая категория – публичность. Если выбрать параметр «общий» - ваш клиент и все его данные будут доступны другим менеджерам, если выбрать «личный» - то данные по клиенту будут доступны только тому менеджеру, который создал этого клиента. Клиентскую карточку можно отредактировать или удалить клиента.

Создание новой заявки Это простой, интуитивно понятный процесс. В левом углу главного экрана появился счетчик заявок принятых в работу, но еще не отпечатанных, так же он показывает количество м 2 в работе. Данный счетчик поможет менеджеру определиться со сроками сдачи заявки. В заявке указываются размеры печати, выбирается материал, качество печати, постпечатная обработка. Так же необходимо выбрать вид печати. Система в автоматическом режиме считает сумму заказа на основе прайс-листа, который создал администратор. Рядом с полем выбора клиента, есть поле выбора прайс-листа, по которому будет произведен расчет заявки. Далее выбирается время и дата сдачи заказа. Так же необходимо выбрать оплачен заказ или нет. В поле «комментарии» описывается при необходимости любая специфическая информация. Теперь прикрепляйте рабочий файл, указав к нему путь, если он доступен по локальной сети. После заполнения всех полей, нажимаем «сохранить» и заявка появляется в списке заявок со статусом «в подготовке» . Но что бы ее увидел печатник, ее необходимо «отправить в работу» , после этого заявка поменяет статус на «у печатника» .

Список заявок можно отфильтровывать по самым различным категориям, все они представлены в верхней строке. Для этого выберете соответствующие параметры и нажмите кнопку «фильтровать» . Так же вы можете сохранить и распечатать отчет, по выбранному фильтру. Сохранение отчета происходить в формате exl. Такие отчеты удобно подавать в бухгалтерию, для проставки оплат либо для выставления счета, если вы работаете по пост-оплате. Каждая строка в списке – это отдельная заявка, в колонках указана вся важная информация по данной заявке, а так же статус заявки. Вверху списка всегда идут созданные, но еще не отправленные в работу заявки, далее идут заявки, которые в работе у печатника или люверсовщика, в самом низу – выполненные заявки (помечены зеленым фоном). Количество строк, одновременно выводимых на одну страницу, задается в «настройках компании» шестеренка в верхнем меню. Если необходимо, заявку можно распечатать в бумажном виде, для этого нажмите на иконку принтера в блоке управления заявкой.

Экран печатника и люверсовщика В программе у каждого сотрудника своя роль, свои функции и свои обязанности. Печатник видит только ту информацию, которая нужна ему для работы, а именно список заказов в работе и параметры этих заказов. В каждой заявке он видит размер, материал печати, вид печати, дату сдачи и комментарии менеджера. Печатник, после получения заявки, скачивает рабочий файл, выполняет работу к назначенному менеджеру сроком. После печати, печатник открывает заявку, нажимает на в левой части заявки и вносит в заявку количество брака (если он был) и количество израсходованного материала в погонных метрах. И нажимает кнопку «сохранить» . После того как печатник отметил заявку как выполненную, нажав , клиенту уходит автоматическое письмо о готовности его заказа и менеджер в своей части видит, что заказ готов. Аналогичные операции проводит люверсовщик. Заполняя кол-во установленных люверсов и проклеенных погонных метров. Печатник может распечатать этикетку, нажав на «принтер» в панели управления заявкой. Этикетку обычно распечатывают на лазерном принтере на самоклеющейся бумаге и приклеивают с обратной стороны баннера. По этикетке сразу видно всю основную информацию о заказе.

Отчеты В верхнем меню появилась вкладка «отчеты» . Данная вкладка показывает отчет, который можно сформировать по различным признакам и временным рамкам. Данные отчеты удобны для начисления заработной платы (если у вас сдельная зарплата) и очень помогают в управленческом учете. Отчет можно сформировать по нескольким признакам: по периоду, по виду печати и по сотрудникам. В отчете автоматически высчитывается стоимость среднего квадратного метра. Данный показатель хорошо отслеживать в динамике.

Создание нового прайс-листа Раздел «прайс-лист» находится в настройках компании. В данном разделе администратор может создавать, редактировать или удалять индивидуальный прайс-лист вашей компании. В прайс-листе администратор указывает цены на печать и пост-печатную обработку. В системе, изначально, создан «Стандартный прайс» , который вам необходимо заполнить, что бы программа смогла правильно рассчитывать стоимость ваших заказов. Вы можете добавлять неограниченное количество наименований материалов в свои прайс-листы. Вы можете создавать любое количество самих прайс-листов. Вы не можете удалить или заблокировать «стандартный прайс» , вы не можете добавить/удалить позиции из прайса на пост-печатную обработку.

Создание нового материала в прайс-листе У каждого созданного нового материала есть свои свойства, которые необходимо указать: это цена за 1 м 2 в зависимости от качества печати, возможность люверсовки, проклейки и ламинации материала. Все эти параметры указываются в карточке материала. Если у вас несколько типов печати (сейчас доступно: широкоформатная, интерьерная, УФ и латексная), вам необходимо создать отдельные позиции на каждый материал для каждого вида печати. Система автоматически запоминает, по какому прайсу была посчитана последняя заявка для определенного клиента, и когда в следующий раз менеджер создает новую заявку по этому клиенту, то подставляется прайс из прошлой заявки. Перепривязать прайс можно в карточке клиента.

Настройки компании Данная вкладка есть только у администратора, в ней вы можете управлять основными параметрами вашей компании. Здесь вы можете поменять название, менять свой логотип, выбирать количество строк в списке заказов, которые отображаются на одном экране. Теперь подключение к программе стало бесплатным, абонентская плата берется только за использование программы. Абонентская плата списывается у вас со счета ежедневно, согласно вашего тарифа. Есть бесплатный тариф для небольших или начинающих фирм, которые оформляют не более 50 заявок в месяц.

Финансы Посмотреть ваш баланс или пополнить его вы можете, перейдя в раздел «финансы» . Там отображаются все приходно-расходные операции и там же находится платежный модуль, с помощью которого вы легко пополните баланс Пополнить баланс можно на любую удобную для вас сумму. При оплате сразу за 3 месяца действует скидка 5%, при оплате за 6 месяцев – скидка 10% и при оплате за год – скидка 15%. То есть при оплате за год – один день использования программы вам обходится в 28 рублей.

О нас История программы началась в далеком 2010 году. Идея написать такую программу родилась в недрах рекламнопроизводственной компании «АРТ Сити» , которая занималась и занимается сейчас широкоформатной и интерьерной печатью, а так же производством вывесок. Просто в какой-то момент им надоело бегать из офиса в цех с бумажными заявками и на флешке таскать рабочие файлы. Тогда руководством компании была поставлена задача перед штатными программистами написать простую и удобную программу, в которой можно учитывать заявки на печать, прикреплять к этим заявкам рабочие файлы. А так же вести учет количества заявок, отслеживать их стоимость и получать различные аналитические данные для управленческого анализа. Через месяц основное ядро программы было уже написано…. Так родилась CRM – система « 3 -METRA» Анников Сергей Александрович, руководитель группы разработчиков компании «АС-Принт» Тел. : 8 923 630 56 00 Скайп: annikov 1976 E-mail: annikov 1976@mail. ru Желаем комфортной работы с нашей программой!

Скачать презентацию Начало работы в CRM-системе 3 -METRA Для

Презентация АС Принт 2.0.ppt

Количество слайдов: 12