Мужчины и женщины в пользовании банковскими продуктами и услугами Дмитрий Лепетиков, директор Центра маркетинговых исследований ВТБ 24 5 марта 2013
Пользователи банковскими услугами В России 80% населения (18 -70 лет) пользуются банковскими услугами. Из них 45% - это мужчины, 55% - женщины стр. 2
Кто принимает финансовые решения в семье? Мужчины чаще единолично принимают решения, касающиеся финансовых вопросов Отметьте, пожалуйста, высказывание, которое наилучшим образом описывает то, каким образом принимаются финансовые решения в Вашей семье? М Ж Я являюсь основным лицом, ответственным за принятие финансовых решений 48, 2 40, 8 Финансовые решения принимаются совместно с другими членами семьи 51, 8 59, 2 стр. 3
Факторы выбора банка Репутация банка 3. Большое количество отделений и банкоматов Женщины более лояльны к банкам, в которых они уже обслуживаются/лись: они скорее, чем мужчины, начнут /продолжат обслуживаться в банке, с которым у них уже были какие-то взаимоотношения. Также, для женщин более важно, чем для мужчин, возможность проконсультироваться по финансовым вопросам со специалистами банка. 90% 93% 88% 89% Квалификация сотрудников 2. 92% Большое количество отделений/банкоматов Условия по продуктам 91% Репутация 1. Ж Выгодные условия по продуктам ТОП-3 факторов выбора банка уже много лет остаются неизменными, и одинаковы, как для женщин, так и для мужчин: М 83% 86% Удобное время работы отделений 78% 84% Наличие дистанционных каналов 77% 73% Наличие смс-уведомлений 73% 70% Широкий выбор продуктов 73% 75% Круглосуточная служба сервиса 69% Гибкий подход к подтверждению доходов 65% 75% Известность банка 65% 77% Брал кредит/оформлял вклад 64% 74% Опыт пользования другими услугами 62% 71% Финансовое консультирование 59% 70% Наличие зк или дк 50% 52% Наличие VIP обслуживания 40% Много рекламы 18% 23% стр. 4
Факторы выбора банка Предложения какого количества банков Вы изучали и сравнивали, когда последний раз оформляли банковский продукт (например, брали кредит, открывали вклад, оформляли карту)? М Ж Я сравнивал(-а) предложения двух банков 46 34 Я сравнивал(-а) предложения трех банков 21 24 Я обратился(-лась) сразу в один банк и не изучал(-а) предлож 17 19 Я сравнивал(-а) предложения четырех и более банков 10 16 Банк за меня выбрал кто-то другой (например, работодатель, р 6 6 100 Итого стр. 5
Источники информации о банках Женщины больше доверяют рекомендациям друзей, знакомых, сотрудников банка. Также они более пристально изучают рекламноинформационные материалы, которые находятся в отделениях. Источники информации о банках М Ж Рекомендации друзей 48% 58% Информационные и рекламные материалы в сети Интернет 35% 31% Советы пользователей Интернета 24% 21% Брошюры в отделениях 21% 31% Телевидение 19% 17% Совет сотрудника 13% 19% Наружная реклама 12% 11% Газеты, журналы 10% 13% Колл-центр банка 10% Электронная рассылка от банка 9% 6% СМС-рассылка от банка 8% 7% Почтовая рассылка от банка 5% 5% Радио 4% 2% стр. 6
Пользование продуктами Мужчины более активно пользуются банковскими продуктами: они больше заводят себе вклады, карты, активнее пользуются инвестиционными продуктами. Женщины предпочитают пользоваться более простыми и понятными продуктами: текущий счет, кредит наличными. Пользование продуктами М Пользование продуктами Ж М Ж Зарплатная пластиковая карта 73, 2% 76, 9% Кредит наличными 22, 8% 24, 0% Банковский вклад/депозит 43, 0% 36, 5% Автокредит 14, 0% 9, 9% Дебетовая пластиковая карта 40, 3% 28, 0% Инвестиционные продукты 12, 4% 6, 8% Кредитная карта 37, 9% 28, 9% Ипотека 10, 9% 9, 6% Текущий счет 30, 7% 32, 1% Кредит, полученный в магазине 9, 9% 10, 1% стр. 7
Дополнительные услуги Пользование дополнительными услугами М Ж Оплата прочих услуг (мобильная связь, Интернет и пр. ) 66, 6% Оплата коммунальных услуг 60, 0% 63, 3% Банковские переводы без открытия счета 33, 8% 32, 0% Денежные переводы через платежные системы (Western. Union и др. ) 32, 7% 29, 9% Конвертация валюты 30, 4% 26, 4% Банковские переводы с открытием счета 16, 6% 17, 1% Переводы накопительной части пенсии в НПФ В пользовании дополнительными услугами вообще практически нет различий 68, 0% 12, 4% 11, 4% Покупка страховых полисов 11, 8% 8, 9% Никакими из перечисленных 9, 4% 9, 2% Аренда банковских сейфов 9, 1% 9, 6% Покупка монет из драгоценных металлов 8, 3% 5, 7% Операции с ОМС 5, 0% 4, 0% Операции со слитками из драгоценных металлов 3, 7% 2, 6% Составление персонального финансового плана 3, 2% Затрудняюсь ответить 1, 3% стр. 8
Дистанционные каналы Пользование дистанционными каналами Такая же ситуация наблюдается и в пользовании дистанционными каналами за исключением интернет-банкинга: мужчины пользуются им немного активнее. М Ж Банкомат 84, 4% 86, 6% Платежный терминал 64, 9% 68, 5% Интернет-банкинг 58, 3% 52, 8% Мобильным банкингом 40, 9% 39, 5% Консультацияспециалистовколл-центра банка 36, 2% 38, 8% Оформление банковских продуктов на сайте банка 20, 0% 18, 9% 2, 6% 2, 5% Никогда не пользовался(-лась) сервисами дистанционного банковского обслуживания стр. 9
Автокредиты Мужчины в 2 раза охотнее берут автокредиты. При этом доля автокредитов, взятых мужчинами, постепенно увеличивается. Потребности мужчин в автокредитах можно было бы объяснить их большей склонностью к владению и вождению автомобиля, и официальная российская статистика подтверждает - доля мужчин автовладельцев составляет 56%. Однако, согласно той же российской статистике, разрыв с представительницами прекрасного пола минимальный – женщин-автовладельцев 44% и их доля за последние годы значительно выросла. При этом, доля женщин-заемщиков в ВТБ 24 в последние годы, не выросла, а наоборот сократилась. Выходит, что число женщин-водителей растет, а число женщин-заемщиков, наоборот, снижается, в среднем на 1 п. п. в год. Среди женщин более высокая доля владения иномарками и новыми автомобилями. Количество/объем взятых автокредитов (в Ур. ФО) (кол-во / объем кредитов, %) М Ж 2010 65% / 65% 35% / 35% 2011 66% / 66% 34% / 34% 2012 67% / 68% 33% / 32% стр. 10
Вклады Мужчины копят чаще, женщины – больше. Женщины открывают банковские вклады гораздо реже мужчин, зато средняя сумма их депозитов в два раза превышает среднюю сумму депозитов мужчин. Как показало исследование, средний размер депозита в ВТБ 24, открываемого женщиной, составляет 1, 2 млн руб. , а средний размер депозита, открываемого мужчиной – 728 тыс. руб. Подавляющее большинство среди вкладчиков (61, 6%) - мужчины, доля женщин - 38, 4%. При этом, доля в депозитном портфеле средств мужчин составляет 48%, а женщин – 52%. Представители обоих полов размещают средства в банке примерно на одинаковый срок: мужчины в среднем на 705 дня, женщины – на 735 дней. объем депозитов средний депозит, млн. руб количество клиентов средний срок, дни 550, 220 М 61. 6% 48. 3% 0. 728 705 Ж 38. 4% 51. 7% 1. 241 735 стр. 11
Скачать презентацию Мужчины и женщины в пользовании банковскими продуктами и
6b0281093feaeb189c71a03fc0077532.ppt