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MSOと電話事業者の戦略 2008年 9月 若山(テッド)隆 NSI Research, Inc. 5080 Shalen Ct. San Jose, CA 95130 MSOと電話事業者の戦略 2008年 9月 若山(テッド)隆 NSI Research, Inc. 5080 Shalen Ct. San Jose, CA 95130 [email protected] com

NSI Research, Inc. 会社概要 u u 1987年にシリコンバレーで設立。 調査・コンサルティング分野はIT、通信、それに放送 1994年に双方向TVサービス分野のニュースレターのThe Compassを出版開始 業務内容 u u 委託調査&リテイナー・コンサルティング NSI Research, Inc. 会社概要 u u 1987年にシリコンバレーで設立。 調査・コンサルティング分野はIT、通信、それに放送 1994年に双方向TVサービス分野のニュースレターのThe Compassを出版開始 業務内容 u u 委託調査&リテイナー・コンサルティング 出版: The Compass,および放送分野のレポート 若山(テッド)隆 u u オクラホマ州立大学イーストセントラル校のメディアとコミ ュニケーション学部学士 カリフォルニアの調査会社Strategic Inc. の調査部長を経 て、NSIを設立 NSI Research, Inc. 2

NSI Research, Inc. 最近の委託調査 u u u u u ケーブルTV事業者の収入構造と広告市場 欧米グローバル企業のR&D管理体制の調査 メッセージング・セキュリティー市場 コミュニティー・チャンネルの現状 緊急通信サービスの仕組み NSI Research, Inc. 最近の委託調査 u u u u u ケーブルTV事業者の収入構造と広告市場 欧米グローバル企業のR&D管理体制の調査 メッセージング・セキュリティー市場 コミュニティー・チャンネルの現状 緊急通信サービスの仕組み 米国の 700 MHz帯競売の背景 米国MSOの戦略調査 Enterprise DRM市場と競合 OCAP市場とベンダー動向 P 2 Pとネットワーク中立性問題に関する調査 米国多チャンネルサービス市場 組み込みデータベース市場と競合の調査 セキュリティーソフトウェア市場 欧米の放送に関する規制調査 米国における通信事業者のビデオ市場参入に関する規制 欧州と北米のデジタルSTB市場 米国の携帯電話向けコンテンツサービスの動向 NSI Research, Inc. 3

ケーブルTV事業者の戦略(1) トリプルプレー戦略は成功しているが… u ケーブルTV事業者の提供するケーブルモデムには 2007 年末で、3516万世帯が加入しており、ブロードバンド・アク セス市場で 56. 7%のシェアを持っている。さらに、2007年 末では 1510万世帯がケーブルTV事業者の提供する固定 電話のサービスに加入をしている。 u u ケーブルTV事業者の戦略(1) トリプルプレー戦略は成功しているが… u ケーブルTV事業者の提供するケーブルモデムには 2007 年末で、3516万世帯が加入しており、ブロードバンド・アク セス市場で 56. 7%のシェアを持っている。さらに、2007年 末では 1510万世帯がケーブルTV事業者の提供する固定 電話のサービスに加入をしている。 u u u ケーブルTV世帯、6480の内、53. 3%はケーブルモデム、23. 3% はケーブル電話に加入 トリプルプレーは売上げの増加にはなっているが、ケーブ ルTV事業者のコアの事業であるケーブルTV加入者数の 減少を止めることは出来ていない。 通信事業で全体収益は増しているが、プログラミング経費 が増えており、放送関連の収益は悪化している。 NSI Research, Inc. 4

ケーブルTV事業者の戦略(2) VODは成功しているが… u u ケーブルTV事業者はVODに力を入れている。VODを普 及させるため、無料VODを提供してきた。 これにより、VODは普及しているが、最初に大きな市場と して想定されたコンテンツ毎に課金されるVODはまだ普 及していない。 NSI Research, Inc. 5 ケーブルTV事業者の戦略(2) VODは成功しているが… u u ケーブルTV事業者はVODに力を入れている。VODを普 及させるため、無料VODを提供してきた。 これにより、VODは普及しているが、最初に大きな市場と して想定されたコンテンツ毎に課金されるVODはまだ普 及していない。 NSI Research, Inc. 5

ケーブルTV広告への期待 u u 放送関連収入で、潜在的な可能性が高いのは広告である。 ケーブルTV事業者のスポット広告規模は地上波TV局、ラ ジオ局に比べ、非常に低い。 NSI Research, Inc. 6 ケーブルTV広告への期待 u u 放送関連収入で、潜在的な可能性が高いのは広告である。 ケーブルTV事業者のスポット広告規模は地上波TV局、ラ ジオ局に比べ、非常に低い。 NSI Research, Inc. 6

ケーブルTV広告の今後(1) u u u 無料VODへのリアルタイムな広告が開始されている。コン テンツの内容、放送される地域、時間帯等に応じて最適な 広告を挿入出来る。視聴者のVODの視聴歴を使ったパー ソナライズされた広告も可能で、ケーブルTV広告の価値 を高める。 パーソナライズ可能な広告はVODに限った物ではない。 ケーブルTVではヘッドエンドから特定のデジタルSTBをア ドレス指定するが可能であり、通常の放送時でも異なる STB向けに異なる広告を送る事が可能である。全世帯に 同一の広告を流すのではなく、特定の条件に沿った世帯 ケーブルTV広告の今後(1) u u u 無料VODへのリアルタイムな広告が開始されている。コン テンツの内容、放送される地域、時間帯等に応じて最適な 広告を挿入出来る。視聴者のVODの視聴歴を使ったパー ソナライズされた広告も可能で、ケーブルTV広告の価値 を高める。 パーソナライズ可能な広告はVODに限った物ではない。 ケーブルTVではヘッドエンドから特定のデジタルSTBをア ドレス指定するが可能であり、通常の放送時でも異なる STB向けに異なる広告を送る事が可能である。全世帯に 同一の広告を流すのではなく、特定の条件に沿った世帯 には別の広告を流す事が出来る。 これら広告をインタラクティブ化する事で、パーソナライ ゼーションをさらに深めることが出来る。 ケーブルTVには これまで共通ミドルウェアが無く、対話性のある広告は作 れなかったが、tru 2 wayにより、可能になり始めている NSI Research, Inc. 7

ケーブルTV広告の今後(2) u u u ケーブルTV事業者大手6社のComcast、Time Warner Cable、Cox Communications、Charter Communications、Cablevision、それにBright House Networksが合計1. 5億ドルを投資してCanoe Venture LLCを ケーブルTV広告の今後(2) u u u ケーブルTV事業者大手6社のComcast、Time Warner Cable、Cox Communications、Charter Communications、Cablevision、それにBright House Networksが合計1. 5億ドルを投資してCanoe Venture LLCを 2008年 4月に設立した。 Canoeには全米のケーブルTV事業者に共通な広告挿入 システムを導入させ、全国的な広告販売のシステムを作り、 さらにSTBから収集した高度な視聴者データを販売する 事を目標にしている。 ケーブルTV事業者Canoeの設立により、これまで放送広 告の中ではマイナーな存在であったケーブルTV`を最先 端の広告プラットフォームにしようとしている。 NSI Research, Inc. 8

ケーブルTVの弱点と課題 u u u 現在のアナログ、デジタルのハイブリッドは効率が悪い、 2009年 2月の地上波のアナログ停波の後でもアナログ サービスを続ける限り、地上波をアナログ変換し、再送信 をしなければならない。 HDチャンネルの増加、VODの増加、ケーブルモデムの高 速化等の為にも、デジタルへの完全移行を行う必要がある。 DTA(Digital-to-Analog)ボックスと呼ばれる低コストの STBの導入をし、移行を始めるが、これをスムーズに行わ ず、加入者の不満を買うと、加入者をDBS、あるいは電話 ケーブルTVの弱点と課題 u u u 現在のアナログ、デジタルのハイブリッドは効率が悪い、 2009年 2月の地上波のアナログ停波の後でもアナログ サービスを続ける限り、地上波をアナログ変換し、再送信 をしなければならない。 HDチャンネルの増加、VODの増加、ケーブルモデムの高 速化等の為にも、デジタルへの完全移行を行う必要がある。 DTA(Digital-to-Analog)ボックスと呼ばれる低コストの STBの導入をし、移行を始めるが、これをスムーズに行わ ず、加入者の不満を買うと、加入者をDBS、あるいは電話 事業者に取られる事になる。 NSI Research, Inc. 9

電話事業者の現状 u u コンシューマ向け市場では、固定電話もブロードバンドも ケーブルTV事業者に市場を奪われている。 収入はモバイル電話により増えているが、携帯電話の普 及率は 84. 3%に達しており、成長は鈍り始める。 老朽化した固定回線のアップグレードが必要であるが、そ の投資を既存の電話とブロードバンドだけで回収する事 は無理。 競合は激しいが、多チャンネルサービスへの参入が必要。 NSI 電話事業者の現状 u u コンシューマ向け市場では、固定電話もブロードバンドも ケーブルTV事業者に市場を奪われている。 収入はモバイル電話により増えているが、携帯電話の普 及率は 84. 3%に達しており、成長は鈍り始める。 老朽化した固定回線のアップグレードが必要であるが、そ の投資を既存の電話とブロードバンドだけで回収する事 は無理。 競合は激しいが、多チャンネルサービスへの参入が必要。 NSI Research, Inc. 10

電話事業者のビデオ戦略 u 電話事業者のビデオ戦略は通信と放送の融合を進める 事である。 u u u DBS事業者には通信サービスがない。 ケーブルTV事業者は通信サービスに力を入れているが、融合 されていない。 融合事例 u u AT&T、Verizon共に天気、ニュース、ゲーム等のインターネット 電話事業者のビデオ戦略 u 電話事業者のビデオ戦略は通信と放送の融合を進める 事である。 u u u DBS事業者には通信サービスがない。 ケーブルTV事業者は通信サービスに力を入れているが、融合 されていない。 融合事例 u u AT&T、Verizon共に天気、ニュース、ゲーム等のインターネット コンテンツをTVからアクセス出来るウィジェットを提供している 共にDVRはホームネットワークに接続され、DVRに録画した番 組を他のSTBからアクセスする、STBからPCの音楽、画像にア クセスする事を可能にしている。 VerizonはTVからYou. Tube、Veoh等のインターネットビデオを 視聴可能にするサービスのテストを行っている。 AT&TはMobi. TVとの協力で、30の多チャンネルネットワークの 番組をブロードバンドユーザ向けに配信するAT&T Broadband TVを月額20ドルで提供。 NSI Research, Inc. 11

電話事業者ののビデオ戦略 モバイルビデオ u u TVとブロードバンドでの融合はケーブルTV事業者でも可 能であるが、モバイル環境での融合はケーブルTV事業者 は出来ない。 AT&T、Verizon共にモバイル電話でビデオのストリーミン グ配信に加え、QualcommのMedia. FLOを使ったモバイ ル放送を行っている。 モバイル放送は携帯電話向けが主であるが、自動車向け のサービスが注目されている。Media. FLOも今年のNAB 電話事業者ののビデオ戦略 モバイルビデオ u u TVとブロードバンドでの融合はケーブルTV事業者でも可 能であるが、モバイル環境での融合はケーブルTV事業者 は出来ない。 AT&T、Verizon共にモバイル電話でビデオのストリーミン グ配信に加え、QualcommのMedia. FLOを使ったモバイ ル放送を行っている。 モバイル放送は携帯電話向けが主であるが、自動車向け のサービスが注目されている。Media. FLOも今年のNAB で自動車向けサービスのデモンストレーションを行った。 ブロードバンドサービスも提供出来る電話事業者に取り、 自動車向けの情報・エンターテイメント市場は期待する市 場である。 NSI Research, Inc. 12

期待される自動車向けモバイルTV(1) u u 新車の 10%近くにはRSE(後部座席向けエンターテイメン ト)システムが搭載されている。 1730万人以上が主に自動車向けに提供されている衛星 ラジオサービスに加入し、月額$13~$20を払っている。そ の 1社のSiriusは月額$7のオプションで、3チャンネルの RSE向けのビデオ放送を始めている。 クライスラーはuconnectと呼ばれる自動車向けの情報・ エンターテイメントのプラットフォームを発表している。 Uconnectには 期待される自動車向けモバイルTV(1) u u 新車の 10%近くにはRSE(後部座席向けエンターテイメン ト)システムが搭載されている。 1730万人以上が主に自動車向けに提供されている衛星 ラジオサービスに加入し、月額$13~$20を払っている。そ の 1社のSiriusは月額$7のオプションで、3チャンネルの RSE向けのビデオ放送を始めている。 クライスラーはuconnectと呼ばれる自動車向けの情報・ エンターテイメントのプラットフォームを発表している。 Uconnectには 3 Gを使った車内Wi. Fi、Siriusのモバイル TVが含まれている。 デジタル地上波放送規格委員会のATSCは、地上波放送 と同時にモバイル放送も行うATSC M/Hを規格化中。規 格は高速移動する車内からの受信を考慮している。 NSI Research, Inc. 13

期待される自動車向けモバイルTV(2) u u u ATSC M/Hは 2009年第 2四半期までに規格化を完了させ、 2009年中にサービスを開始の予定。この推進を目的とし てOpen Mobile Video Coalitionには 800以上の局が参 期待される自動車向けモバイルTV(2) u u u ATSC M/Hは 2009年第 2四半期までに規格化を完了させ、 2009年中にサービスを開始の予定。この推進を目的とし てOpen Mobile Video Coalitionには 800以上の局が参 加している。 デジタル衛星ラジオ会社のSiriusとXMが合併し、効率化 を図り、モバイルビデオのチャンネルを増やしていく。 DISHは全米 176地域中、168で 6 MHz帯のライセンスを 得てる。DISHはDVH-SHのテストを発表している。 ICO Globalは自動車向け情報・エンターテイメント向けの サービスを提供する衛星を打ち上げている。ICOは 10~ 15のビデオとブロードバンドを提供する予定。 Sprint/ケーブルTV事業者はWi. MAXを使ったモバイルビ デオを検討している。 NSI Research, Inc. 14

電話事業者の弱点と課題 u u u Verizon、AT&T共にサービス地域はまだ限られている。 今後も大きな投資が続き、時間もかかる。 携帯電話の売上げの増加をいつまで維持出来るか。 明るいブルーがFi. OS 濃いブルーがU-Verse NSI Research, Inc. 15 電話事業者の弱点と課題 u u u Verizon、AT&T共にサービス地域はまだ限られている。 今後も大きな投資が続き、時間もかかる。 携帯電話の売上げの増加をいつまで維持出来るか。 明るいブルーがFi. OS 濃いブルーがU-Verse NSI Research, Inc. 15