Московский Государственный Институт Международных Отношений Университет Министерство Иностранных

Московский Государственный Институт Международных Отношений (Университет) Министерство Иностранных Дел России Кафедра МЭО и ВЭС Обзор конъюнктуры рынка нефти к. э. н. , доцент, Ружинская Татьяна Игоревна Москва 2011 г.

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти. Во второй половине XX в. В структуре потребления топлива и энергии произошли большие изменения. В 50 -60 -х гг. на смену угольному этапу в истории мировой энергетики пришел нефтегазовый. Но начиная с 70 -х гг. доля угля, нефти и газа в структуре первичного потребления энергоресурсов мало меняется. Правда, согласно прогнозу, доля этих главных энергоносителей будет немного снижаться – до 76 % к 2020 г. Снижение доли указанных энергоносителей происходит за счет роста в энергопотреблении доли атомной и гидроэнергии. Энергоноситель 1979 г. 1989 г. 1999 г. 2010 г. Уголь 25, 32 24, 04 23, 85 24, 43 Нефть 37, 97 38, 46 39, 23 33, 46 Природный газ 21, 52 19, 23 21, 54 24, 26 Атомная энергия 0, 5 2, 88 3, 85 6, 53 Гидроэнергия 3, 3 4, 81 3, 85 6, 3 Прочие 11, 39 10, 58 7, 68 5, 02 Таб. 1. Структура первичного энергопотребления по видам энергоносителей в мире, %

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти. Нефть, несмотря на некоторое снижение своего удельного веса в энергобалансе, остается и в начале XXI в. ведущим энергоносителем. Наращивание доли нефти в структуре потребления энергоресурсов происходило вплоть до начала 80 -х гг. Однако впоследствии эта доля постепенно снижалась, и в перспективе до 2020 г. можно ожидать ее дальнейшее снижение в структуре потребления энергоресурсов. На начало XXI века нефть остается важнейшим мировым энергетическим ресурсом и крупнейшим объектом международной торговли. Вместе с тем нефть является исчерпаемым ресурсом и при текущем уровне добычи мировая обеспеченность нефтью составляет 60 -70 лет. Мировой рынок нефти традиционно характеризуется высокой степенью монополизации: на 18 крупнейших нефтедобывающих компаний приходится около 60% мировой добычи нефти, причем только 5 из них являются частными компаниями, а остальные — государственные.

1. Характеристика и оценка характера конъюнктуры нефти. Характерно при этом, что крупнейшие государственные нефтедобывающие компании имеют, как правило, существенно более высокий уровень обеспеченности нефтяными запасами, тогда как у крупных частных компаний уровень обеспеченности составляет 8— 13 лет, который является с их точки зрения экономически, более правданным. На мировом рынке ежегодно реализуется около половины общего объема добываемой нефти. Столь значительное вовлечение нефтяной промышленности в международные экономические связи обусловлено тем, что основные регионы добычи нефти и потребления нефти географически не совпадают, поскольку почти все развитые страны не располагают крупными геологическими запасами этого вида топлива. Истощение запасов нефти, спрос на альтернативный вид топлива – биологическое, деградация окружающей среды и экстремальные метеоявления, вызываемые климатическими изменениями, – все это в комплексе создает огромные проблемы для производства продовольствия в мире.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Нефтяные ресурсы – это «нефтяной айсберг» , видимая часть которого – доказанные и вероятные запасы, составляющие активы нефтяных компаний; они учитываются по стоимости в соответствии со стандартными процедурами (США, Великобритания) и в значительной мере определяющими уровень капитализации компаний. Страна 1 Саудовская Аравия 2 Венесуэла 3 Иран Запасы 264, 6 172, 3 137, 6 Огромная неравномерность ресурсной базы Всего 1% месторождений мира содержит 75% суммарных запасов нефти. 2 Весь мир 1333, 1 Ирак Кувейт ОАЭ Россия Ливия Казахстан Нигерия Канада США Катар Китай Ангола 115, 0 101, 5 97, 8 74, 2 44, 3 39, 8 37, 2 33, 2 28, 4 26, 8 14, 8 13, 5 Таб. 2. Страны с крупнейшими запасами нефти 2010 г. (млрд. барр. ) 1 1 «Экономические проблемы энергетического комплекса» К. Н. Миловидов 2 BP Statistical Review of World Energy 2010

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Диаграмма 1. Мировые запасы в % 2010 г. 3 3 Statistical Review of World Energy 2010

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Из таблицы 2 и диаграммы 1 видно, что самые большие запасы нефти – около 20% всех мировых запасов – находятся на территории Саудовской Аравии. Доказанные запасы нефти в данной стране составляют 264, 6 млрд. т. Венесуэла является второй по величине нефтяных запасов страной в мире. Объем ее доказанных запасов составляет 172, 3 млрд. тонн нефти (около 13% общемировых). Доказанные запасы нефти в России составляют 5, 6% мирового – 74, 2 млрд. тонн, в США – около 28, 5 млрд. тонн (2, 1% общемировых).

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Для сравнения мировых запасов нефти в 2010 г. с предыдущим периодом возьмем 2000 г. за базисный. Страна 1 Саудовская Аравия 2 Ирак 3 ОАЭ 4 Кувейт Запасы 37, 54 16, 07 13, 97 Весь мир 152, 96 Иран Венесуэла Россия Ливия Нигерия Мексика Китай США Катар Алжир Норвегия 13, 30 10, 98 8, 01 5, 14 4, 04 3, 43 3, 11 1, 88 1, 62 1, 45 Таб. 3. Мировые достоверные запасы нефти 2000 г. (млрд. тонн) 4 4 OPEC annual bulletin 2001. World Energy Outlook 2000

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Переведем единицу измерения (млрд. тонн. ) мировых нефтяных запасов 2000 г. в млрд. баррелей для сравнения данных с 2010 г. Страна 1 Саудовская Аравия 2 Ирак 3 ОАЭ 4 Кувейт Запасы 275, 2 117, 8 102, 4 Весь мир 1121, 4 Иран Венесуэла Россия Ливия Нигерия Мексика Китай США Катар Алжир Норвегия 97, 5 80, 5 58, 7 37, 7 30, 4 29, 6 25, 1 22, 8 13, 8 11, 9 10, 6 Таб. 4. Страны с крупнейшими запасами нефти 2000 г. (млрд. барр. ) 5 5 Собственные расчеты (1 баррель ~ 0, 1364 тонн)

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Страна Запасы 2010 г. (млрд. баррелей) Саудовская Аравия 264, 6 Венесуэла 172, 3 Иран 137, 6 Ирак 115, 0 Кувейт 101, 5 ОАЭ 97, 8 Россия 74, 2 Ливия 44, 3 Казахстан 39, 8 Нигерия 37, 2 Канада 33, 2 США 28, 4 Катар 26, 8 Китай 14, 8 Ангола 13, 5 Весь мир 1333, 1 Запасы 2000 г. (млрд. баррелей) 275, 2 80, 5 97, 5 177, 8 102, 4 58, 7 37, 7 нет данных 30, 4 9, 5 (1, 30 млрд. тонн. ) 22, 8 13, 8 25, 1 5, 6 (0, 77 млрд. тонн. ) 1121, 4 Таб. 5. Сводные данные мировых запасов нефти в 2000 г. и 2010 г.

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Страна 1 Венесуэла 2 Ирак 3 Кувейт Кол-во лет 194 127 112 13 Россия 20, 1 ОАЭ Иран Саудовская Аравия Ливия Казахстан Катар Нигерия Канада Ангола США Китай 103 89 75 73 65 55 49 28 21 11 11 Диаграмма 2. На сколько лет хватит нефти (запасы/добыча) 6 6 BP Statistical Review of World Energy 2010

3. Мировая добыча нефти. Мировым лидером по добыче нефти является Саудовская Аравия – более 1, 2 млн. тонн в день. США – является второй по величине страной по добыче нефти. Россия занимает третье место. 7. 7 www. ereport. ru - Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

3. Мировая добыча нефти. Для нефтедобывающей промышленности важнейшим фактором производства является состояние и условия разработки нефтяного месторождения. Основными характеристиками месторождений являются величина запасов нефти, качество нефти и затраты на ее извлечение. Характерной особенностью нефтедобычи является ограниченность нефтяных ресурсов и невосполнимый их характер. К экстенсивным факторам, определяющим эффективность деятельности нефтедобывающего предприятия за счет количественного увеличения основных факторов производства, относят бурение новых скважин, увеличение фонда эксплуатационных скважин, дополнительные материально-технические и трудовые ресурсы, освоение новых месторождений.

3. Мировая добыча нефти. Особое значение имеют интенсивные факторы повышения эффективности нефтедобывающего производства. Использование интенсивных факторов повышения эффективности нефтедобывающего производства по следующим направлениям: совершенствование систем разработки нефтяных месторождений и воспроизводство нефтяных ресурсов увеличение объемов внедрения инновационных высокоэффективных технологий привлечение инвестиций для реконструкции и модернизации нефтедобывающего производства и загрузки производственных мощностей Рис. 1. Основные направления использования интенсивных факторов повышения эффективности нефтедобывающего производства. рациональное использование нефтяных ресурсов, применение ресурсосберегающей техники и технологий снижение издержек производства, увеличение объемов прибыли

3. Мировая добыча нефти. Характеристика инвестиций в мировой нефтяной промышленности. Нефтяная промышленность является исключительно капиталоемкой отраслью, требующей огромных инвестиций. Крупнейшие нефтяные компании осуществляют проекты, стоимость которых исчисляется сотнями миллионов и даже миллиардами долларов. Между моментом вложения средств и получением отдачи проходят многие годы, что ставит перед компаниями весьма сложные проблемы финансового управления: привлечение инвестиционных ресурсов из различных источников, адекватная оценка ожидаемой отдачи от рискованных и долговременных вложений, оптимальное их распределение по различным направлениям деятельности (разведка, добыча, транспорт, переработка, маркетинг и сбыт), поиск партнеров, способных разделить риски и вознаграждение и ряд других задач. Данные об объемах инвестиций по отдельным сегментам нефтяного бизнеса и по группе крупнейших нефтяных компаний мира представлены на рисунке 2.

3. Мировая добыча нефти. Рис. 2. Динамика капитальных затрат по компаниям мейджорам. – – – Разведка и добыча Нефтепереработка и маркетинг Нефтехимия Газ и электроэнергия Прочие Скупка собственных акций

3. Мировая добыча нефти. Затраты крупнейших нефтяных компаний на поиски, разведку и добычу за период 2001 -2006 гг. увеличились на 20% по сравнению с периодом 1995 -2000 гг. В то же время это является частичной компенсацией за более низкий объем инвестиций в добычу и нефтехимию в предшествующие годы. Объем капиталовложений за тот же период по всей группе нефтяных гигантов вырос на 10% в связи с необходимостью создания новой энергетической инфраструктуры. Компании стремятся адаптировать свою деятельность к тем географическим зонам, где они могут минимизировать затраты и получить конкурентные преимущества в виде дополнительной прибыли, поскольку существует огромная дифференциация капитальных и эксплуатационных затрат на разработку месторождений в различных регионах мира.

3. Мировая добыча нефти. Потребности в инвестициях в мировой нефтяной промышленности. По прогнозам МЭА к 2030 г. мировой нефтяной промышленности потребуется чуть более 3 трлн. долл. инвестиций. В среднем годовой объем инвестиций составит около 103 млрд. долл. С увеличением спроса в течение рассматриваемого периода будет расти и потребность в инвестициях: ежегодные капиталовложения возрастут с 92 млрд. долл. в текущем десятилетии до 114 млрд. долл. в последнем десятилетии периода. К 2030 г. ожидается увеличение спроса на нефть с 77 млн. барр. /сут до 120 млн. баррелей в сут. Чтобы удовлетворить возрастающий спрос странам ОЭСР необходимо постепенно наращивать объемы добычи (с 29 млн. барр. /сут в 2002 г. до 65 млн. барр. /сут в 2030 г. ). К 2030 г. добыча в странах- не членах ОПЕК снизится до 42 млн. барр. /сут. Нетрадиционные методы добычи нефти, увеличение глубины переработки должны обеспечить удовлетворение мирового спроса.

4. Товарные запасы нефти. Запасы в странах ОЭСР Промышленные запасы в странах ОЭСР в феврале сократились на 50. 8 мб до 2 676 мб, что отметило смену тенденции, связанной с высоким ростом запасов в январе (на 63. 0 мб). Сокращение промышленных запасов за месяц было вызвано резким падением запасов нефтепродуктов из-за сезонного изменения структуры производства на НПЗ. Покрытие запасами спроса в днях форварда в феврале в странах ОЭСР возросло до 59. 2 дней по сравнению с 59. 1 днями в январе, и оставалось на 2. 8 дня выше среднего уровня за последние пять лет. Рост спроса определялся спросом на дистилляты и мазут, что частично возмещалось за счет более низкого спроса на бензин, который должен увеличиться в соответствии с сезонными тенденциями. Предварительные данные по США и Европе говорят о сокращении спроса в марте на 8. 1 мб, так как техническое обслуживание на НПЗ вызвало снижение запасов нефтепродуктов. Нефтяная Ассоциация Японии (PAJ) возобновила публикацию еженедельных данных, начиная с недели, которая закончилась 2 апреля. МЭА не включило в данный обзор информацию по изменению запасов в марте. PAJ выразила обеспокоенность недостаточной полнотой представляемых данных и недостаточной последовательностью по отношению к исторически сложившимся данным. 8 8 www. petros. ru - Аналитический обзор мирового рынка нефти на апрель 2011

4. Товарные запасы нефти. Объемы нефти в краткосрочных плавучих хранилищах в марте возросли до 68 мб с 66 мб в феврале. Запасы сырой нефти в плавучих хранилищах сократились на 4 мб до 40 мб, рост запасов нефтепродуктов в континентальной части составил 6 мб (до 27 мб), в основном за счет увеличения запасов в Европе и Западной Африке.

5. Мировое потребление нефти. На мировом рынке нефти есть ряд факторов, оказывающих влияние на спрос и предложение, что в свою очередь формирует цену на нефти. Важнейшими факторами, влияющими на спрос являются : - динамика развития мировой экономики; - коммерческие запасы в странах ОЭРС; - климат в странах – основных потребителях нефти. В формировании предложения нефти важнейшими являются следующие факторы: - объемы предложения странами ОПЕК; - нефтяная политика других стран – крупных экспортеров нефти. В долгосрочном плане важнейшими факторами, влияющими на нефтерынок, являются: 1. Повышение эффективности потребления топливных ресурсов, а также усиление роли энергосберегающих технологий в хозяйственной деятельности развитых и развивающихся стран мира за счет научно-технического прогресса. В последнее время наблюдается тенденция снижения энергоемкости развитых стран. 2. Динамика прироста мирового населения. 3. Все возрастающую роль начинает играть экологический фактор. 4. положение дел с общепланетарными запасами нефти. Ожидается, что мировая нефтедобыча из традиционных источников в период между 2010 и 2020 гг. достигнет своего пика, а затем начнет постепенно снижаться.

5. Мировое потребление нефти. Мировым лидером по потреблению нефти являются США – более 2, 6 млн. тонн в день. Чуть меньше потребляют страны Европейского союза – примерно 1, 9 млн. тонн в день. 9 9 www. ereport. ru - Запасы, производство и потребление нефти по странам мира

6. Внешняя торговля. Международные нефтяные компании (МНК) МНК обеспечивают собственное финансирование и, в некоторых случаях, возможности получения займов, недоступные для стран производителей. Так, например, для финансирования освоения запасов тяжелой нефти в бассейне Ориноко в Венесуэле группа Sincor, основными участниками которой являются западные компании (Total и Statoil), смогла обеспечить получение кредита в размере 1 млрд. долл. под выгодные проценты, что в период низких цен на нефть и финансового кризиса для правительства Венесуэлы было бы невозможно. Несмотря на то, что добывающие страны открыли свои границы для проведения разведочных работ для иностранных компаний, конкуренция за последние годы приняла более жесткие формы. Это объясняется рядом причин, среди которых: динамизм развития независимых компаний (Lasmo, Philips, Union Теxas), выход на международную арену национальных нефтяных компаний (России, Китая, Бразилии, Аргентины), значительные финансовые ресурсы, накопленные в результате реорганизации и снижения издержек, и необходимость для многих компаний улучшить показатели воспроизводства запасов.

6. Внешняя торговля. В ближайшие годы рост числа участников нефтяных операций может привести к выходу американских независимых нефтяных компаний на международную арену, которые в значительной мере уже исчерпали запасы в традиционных районах деятельности. Акционеры предприятий вправе рассчитывать на получение определенного дохода в счет вознаграждения риска участия в нефтяных операциях. В условиях конкуренции МНК смогли сохранить и в определенной степени улучшить финансовые результаты благодаря снижению затрат при внедрении мероприятий НТП и внутренней реструктуризации. Однако последние имеют свои ограничения. В тех случаях, когда количество относительно рентабельных проектов оказывается недостаточным, компании могут приступить к покупке собственных акций. По примеру компании Эксон эта практика на протяжении ряда лет получила широкое распространение. Серия слияний и приобретений, инициированная соглашением «ВР-Амоко» в 1998 г. , может рассматриваться как продолжение этой тенденции.

& Gas Journal Доказанные запасы нефти (по состоянию на 1. 01. 2010 г. ), Oil Страна 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Саудовская Аравия Канада Иран Ирак Кувейт Венесуэла ОАЭ Российская Федерация Ливия Нигерия Казахстан Катар Китай США Бразилия Алжир Мексика Ангола Азербайджан Норвегия Остальной мир Весь мир Запасы нефти 259, 9 175, 2 137, 6 115, 0 101, 5 99, 4 97, 8 60, 0 44, 3 37, 2 30, 0 25, 4 20, 4 19, 2 12, 8 12, 2 10, 4 9, 5 7, 0 6, 7 72, 2 1 353, 7 Доля от общемировых запасов, в % 19, 20 12, 94 10, 16 8, 50 7, 34 7, 22 4, 43 3, 27 2, 75 2, 22 1, 88 1, 51 1, 42 0, 95 0, 90 0, 77 0, 70 0, 52 0, 49 5, 33 100, 00

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Главные месторождения нефти Добавлю!

2. Состояние нефтяной ресурсной базы. Россия в мировой нефтяной ресурсной базе Добавлю!

Доказанные запасы нефти по состоянию на конец и начало 2010 года, согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011 bp Country Страны № Доказанные запасы нефти Year-End 2010 (billion barrels) на конец 2010 г. , (млрд барр. ) Доля запасов нефти в общем объеме Year-End 2010 share of total на конец 2010 г. Коэффициент R/P * на конец 2010 г. Year-End 2009 (billion barrels) Доказанные запасы нефти Year-End 2010 (billion barrels) на конец 2009 г. , (млрд барр. ) 1. 1 Saudi Arabia^ Саудовская Аравия ^ 264. 5 264, 5 19. 1% 19, 1% 72. 4 72, 4 264. 6 264, 6 2. 2 Venezuela^ Венесуэла ^ 211. 2 211, 2 15. 3% 15, 3% *** ** 211. 2 211, 2 3. 3 Iran^ Иран ^ 137. 0 137, 0 9. 9% 9, 9% 88. 4 88, 4 137. 0 137, 0 4. 4 Iraq^ Ирак ^ 115. 0 115, 0 8. 3% 8, 3% *** ** 115. 0 115, 0 5. 5 Kuwait^ Кувейт ^ 101. 5 101, 5 7. 3% 7, 3% *** ** 101. 5 101, 5 6. 6 United Arab Emirates^ ОАЭ ^ 97. 8 97, 8 7. 1% 7, 1% 94. 1 94, 1 97. 8 97, 8 7. 7 Russia Россия 77. 4 77, 4 5. 6% 5, 6% 20. 6 20, 6 76. 7 76, 7 8. 8 Libya^ Ливия ^ 46. 4 46, 4 3. 4% 3, 4% 76. 7 76, 7 46. 4 46, 4 9. 9 Kazakhstan Казахстан 39. 8 39, 8 2. 9% 2, 9% 62. 1 62, 1 39. 8 39, 8 10. 10 Nigeria^ Нигерия ^ 37. 2 37, 2 2. 7% 2, 7% 42. 4 42, 4 37. 2 37, 2 11. 11 Canada Канада 32. 1 32, 1 2. 3% 2, 3% 26. 3 26, 3 32. 1 32, 1 12. 12 United States Соединенные Штаты 30. 9 30, 9 2. 2% 2, 2% 11. 3 11, 3 30. 9 30, 9 13. 13 Qatar^ Катар ^ 25. 9 25, 9 1. 9% 1, 9% 45. 2 45, 2 25. 9 25, 9 14. 14 China Китай 14. 8 14, 8 1. 1% 1, 1% 9. 9 9, 9 14. 8 14, 8 15. 15 Brazil Бразилия 14. 2 14, 2 1. 0% 1, 0% 18. 3 18, 3 12. 9 12, 9 16. 16 Angola^ Ангола ^ 13. 5 13, 5 1. 0% 1, 0% 20. 0 20, 0 13. 5 13, 5 17. 17 Algeria^ Алжир ^ 12. 2 12, 2 0. 9% 0, 9% 18. 5 18, 5 12. 2 12, 2 18. 18 Mexico Мексика 11. 4 11, 4 0. 8% 0, 8% 10. 6 10, 6 11. 7 11, 7 19. 19 India Индия 9. 0 9, 0 0. 7% 0, 7% 30. 0 30, 0 5. 8 5, 8 20. 20 Azerbaijan Азербайджан 7. 0 7, 0 0. 5% 0, 5% 18. 5 18, 5 7. 0 7, 0 21. 21 Norway Норвегия 6. 7 6, 7 0. 5% 0, 5% 8. 5 8, 5 7. 1 7, 1 Total World Весь мир, из них: Страны ОЭСР of which: OPEC Страны ОПЕК Страны, не входящие в ОПЕК 1383. 2 1383, 2 100. 0% 100, 0% 46. 2 46, 2 1376. 6 1376, 6 91, 4 6, 6% 13, 5 92, 0 1068. 4 1068, 4 77. 2% 77, 2% 85. 3 85, 3 1068. 6 1068, 6 188, 7 13, 6% 15, 1 182, 6

Общемировые доказанные запасы сырой нефти в 2009 -2010 гг. , согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition Данные относятся к обычной сырой нефти № Страны Доказанные запасы нефти в 2009 г. , (млрд барр. ) Доказанные запасы нефти в 2010 г. , (млрд барр. ) Изменения в 2009/2010 гг. , в % 40, 4 1 Венесуэла 211 173 296 501 2 Саудовская Аравия 264 590 264 516 0, 0 3 Иран 137 010 151 170 10, 3 4 Ирак 115 000 143 100 24, 4 5 Кувейт 101 500 0, 0 6 ОАЭ 97 800 0, 0 7 Российская Федерация 79 432 0, 0 8 Ливия 46 422 47 097 1, 5 9 Казахстан 39 800 0, 0 10 Нигерия 37 200 0, 0 11 Катар 25 382 0, 0 12 США 19 121 0, 0 13 Китай 18 000 0, 0 14 Бразилия 12 802 12 857 0, 4 15 Алжир 12 200 0, 0 16 Мексика 11 692 0, 0 17 Ангола 9 500 0, 0 18 Норвегия 7 078 0, 0 19 Азербайджан 7 000 0, 0 20 Судан 6 700 0, 0 21 Эквадор 6 511 7 206 10, 7 22 Индия 5 800 5 820 0, 3 23 Оман 5 500 0, 0 24 Малайзия 5 500 0, 0 25 Канада 1) 4 900 Весь мир, из них: 1 336 315 1 467 012 1 064 288 1 193 172 79% Страны ОПЕК 81% 53 553, 0 53 566, 0 128 118 Доля стран, входящих в ОПЕК Страны ОЭСР Страны бывшего Советского Союза 0, 0 9, 8 12, 1 0, 0

Общемировая добыча сырой нефти по странам мира в 2009 -2010 гг. , согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011 bp № Страны 1 Российская Федерация Добыча нефти в 2009 г. , (тыс. барр. ) Добыча нефти в 2010 г. , (тыс. барр. ) Изменения 2009/2010 гг. Доля в мировой добыче нефти 10035 10270 2, 2% 12, 9% 2 Саудовская Аравия 9893 10007 0, 7% 12, 0% 3 США 7271 7513 3, 2% 8, 7% 4 Иран 4199 4245 0, 9% 5, 2% 5 Китай 3800 4071 7, 1% 5, 2% 6 Канада 3224 3336 4, 3% 4, 2% 7 Мексика 2979 2958 -0, 8% 3, 7% 8 ОАЭ 2750 2849 3, 5% 3, 3% 9 Кувейт 2489 2508 0, 6% 3, 1% 10 Ирак 2442 2460 0, 6% 3, 1% 11 Нигерия 2061 2402 16, 2% 2, 9% 12 Бразилия 2029 2137 5, 3% 2, 7% 13 Норвегия 2358 2137 -9, 4% 2, 5% 14 Ангола 1784 1851 3, 8% 2, 3% 15 Алжир 1818 1809 -0, 3% 2, 0% 16 Казахстан 1688 1757 4, 4% 2, 1% 17 Ливия 1652 1659 0, 5% 2, 0% 18 Катар 1345 1569 13, 5% 1, 7% 19 Великобритания 1452 1339 -7, 7% 1, 6% 20 Азербайджан 1033 1037 0, 5% 1, 3% Весь мир, из них: 80 278 82 095 2, 2% 18471 18490 0, 2% 22, 1% 61807 63605 2, 7% 77, 9% 33365 34324 2, 5% 41, 5% 33699 34287 1, 9% 41, 7% 2088 Страны ОЭСР 100, 0 1951 -6, 5% 2, 4% 13214 13484 2, 0% 16, 8% Страны, не входящие в ОЭСР Страны ОПЕК Страны, не входящие в ОПЕК Страны Европейского Союза Страны бывшего Советского Союза

Общемировая добыча нефти в 2009 -2010 гг. , согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition № Страны Добыча нефти в 2009 г. , (тыс. барр. ) Добыча нефти в 2010 г. , (тыс. барр. ) Изменения в 2009/2010 гг. 1 Российская Федерация 9 650, 4 9 841, 3 2, 0% 2 Саудовская Аравия 8 184, 0 8 165, 6 -0, 2% 3 США 5 360, 6 5 512, 1 2, 8% 4 Китай 3 794, 6 4 076, 6 7, 4% 5 Иран 3 557, 1 3 544, 0 -0, 4% 6 Венесуэла 2 878, 1 2 853, 6 -0, 8% 7 Мексика 2 601, 4 2 575, 9 -1, 0% 8 Ирак 2 336, 2 2 358, 1 0, 9% 9 ОАЭ 2 241, 6 2 323, 8 3, 7% 10 Кувейт 2 261, 6 2 312, 1 2, 2% 11 Бразилия 1 950, 4 2 054, 7 5, 3% 12 Нигерия 1 842, 0 2 048, 3 11, 2% 13 Норвегия 1 989, 2 1 799, 3 -9, 5% 14 Ливия 1 473, 9 1 486, 6 0, 9% 15 Ангола 1 738, 9 1 691, 2 -2, 7% 16 Казахстан 1 256, 3 1 333, 4 6, 1% 17 Канада 1 216, 9 1 206, 2 -0, 9% 18 Великобритания 1 291, 7 1 199, 1 -7, 2% 19 Алжир 1 216, 0 1 189, 8 -2, 2% 20 Азербайджан 1 014, 4 1 026, 7 1, 2% Весь мир, из них: 68 969, 5 69 744, 9 1, 1% Страны ОЭСР 13 527, 8 13 306, 5 -1, 6% Страны ОПЕК 28 927, 1 29 183, 0 0, 9% 41, 9 41, 8 -0, 2% 12 257, 9 12 516, 8 2, 1% Доля стран, входящих в ОПЕК Страны бывшего Советского Союза

Общемировое потребление нефти в 2009 -2010 гг. , согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011 bp № Страны Потребление нефти в 2009 г. , (тыс. барр. ) Потребление нефти в 2010 г. , (тыс. барр. ) Изменения 2009/2010 гг. Доля в мировом потребление нефти 1 США 18771 19148 2, 0% 21, 1% 2 Китай 8201 9057 10, 4% 10, 6% 3 Япония 4391 4451 1, 5% 5, 0% 4 Индия 3211 3319 2, 9% 3, 9% 5 Россия 2936 3199 9, 2% 3, 7% 6 Саудовская Аравия 2624 2812 7, 1% 3, 1% 7 Бразилия 2399 2604 9, 3% 2, 9% 8 Германия 2409 2441 1, 1% 2, 9% 9 Южная Корея 2326 2384 2, 5% 2, 6% 10 Канада 2179 2276 5, 4% 2, 5% 11 Мексика 1996 1994 -1, 2% 2, 2% 12 Иран 1787 1799 1, 0% 2, 1% 13 Франция 1822 1744 -4, 7% 2, 1% 14 Великобритания 1610 1590 -1, 0% 1, 8% 15 Италия 1563 1532 -2, 7% 1, 8% 16 Испания 1525 1505 -1, 6% 1, 8% 17 Индонезия 1289 1304 0, 7% 1, 5% 18 Сингапур 1067 1185 10, 9% 1, 5% 19 Таиланд 1121 1128 0, 5% 1, 2% 20 Нидерланды 1041 1057 0, 9% Весь мир, из них: 1, 2% 100, 0% 84 714 87 382 3, 1% 45963 46438 0, 9% 52, 5% 38751 Страны ОЭСР 40944 5, 5% 47, 5% 14016 13890 -1, 1% 16, 4% 4153 4349 4, 6% 5, 0% Страны, не входящие в ОЭСР Страны Евросоюза Страны бывшего Советского Союза

Общемировое потребление нефти в 2009 -2010 гг. , согласно статистическим данным US Energy Information Administration (EIA), International Energy Statistics г. и 16 000 б/с. в 2009 г. Country Страны № Потребление нефти в 2009 Потребление нефти в Share of Доля world total, 2010 в г. , 2010 г. , общемировом потреблении в 2010 (тыс. барр. в сутки) г. 18, 771 18771 19, 148 19148 22. 5% 22, 0% 1. 1 United States Соединенные Штаты 2. 2 3. 3 4. 4 5. 5 7. 6 6. 7 China** Китай ** Japan Япония India Индия Russia Россия Brazil Бразилия Saudi Arabia Саудовская Аравия 8, 678 8678 43934, 367 3, 110 3110 2, 740 2, 522 2, 438 2438 95398, 746 44524, 422 31823, 215 29372, 686 2, 599 2654 26432, 676 10. 3% 10, 9% 5. 2% 5, 1% 3. 8% 3, 6% 3. 1% 3, 4% 3. 0% 3, 0% 3. 1% 3, 2% 8. 8 9. 9 Germany Германия South Korea Южная Корея 2, 456 2452 2, 185 2188 2, 489 2495 2, 249 2251 2. 9% 2, 8% 2. 6% 2, 5% 10. 10 Canada Канада 2, 151 2157 2, 232 2208 2. 6% 2, 4% 11. 11 Mexico Мексика 2, 084 2070 2, 141 2072 2. 5% 2, 3% 13. 12 France Франция 1, 828 1870 1, 814 1861 2. 1% 2, 1% 12. 13 Iran Иран 1, 691 1691 1, 898 1845 2. 2% 2, 1% 14. 14 United Kingdom Великобритания 1646 1622 1. 9% 1, 8% 15. 15 Italy Италия 1543 1528 1. 8% 1, 7% 16. 16 Spain Испания 1, 466 1467 1, 440 1441 1. 7% 1, 5% 17. 17 Indonesia Индонезия 1, 268 1268 1, 093 1292 1. 3% 1, 3% 23. 18 Singapore Сингапур 927 876 1080 1. 0% 1, 0% 18. 19 Netherlands Нидерланды 1, 016 1005 1, 026 1008 1. 2% 1, 0% 19. 20 Taiwan Тайвань 971 908 1002 1. 1% 1, 1% 20. 21 Thailand Таиланд 940 920 988 1. 1% 1, 0% 20. 22 Australia Австралия 947 951 959 960 1. 1% 1, 0% 23 24 24. 25 Venezuela Венесуэла Egypt Египет Ирак 723 716 636 918 746 740 694 1. 1% 0, 9% 0, 8% Top 25 countries 25 ведущих стран потребителей нефти 67, 826 67873 69, 005 70388 80. 9% 80, 9%

Общемировые мощности нефтепереработки, по данным журнала Oil & Gas Journal

Ведущие нефтеперерабатывающие компании в мире, по данным обзора журнала Oil & Gas Journal Место Компании Мощность (б/с. ) на 1. 01. 2011 г. на 1. 01. 2010 г. 1 1 Exxon. Mobil Corp. [USA] 5 783 000 2 2 Royal Dutch/Shell [NL/UK] 4 509 239 3 3 Sinopec [China] 3 971 000 4 4 BP [UK] 3 325050 5 5 Conoco. Phillips [USA] 2 778 200 6 10 Chevron Corp. [USA]** 2 755 600 7 7 PDVSA [Venezuela] 2 678 000 8 6 Valero Energy Corp. [USA] 2 616 500 9 8 CNPC [China] 2 615 000 10 9 Total [France] 2 451 106 11 11 Saudi Aramco [Saudi Arabia] 2 433 000 12 12 Petrobras [Brazil] 1 997 000 13 13 Pemex [Mexico] 1 703 000 14 14 NIOC [Iran] 1 451 000 15 15 JX Nippon Oil & Energy [Japan] 1 423 200 16 16 Rosneft [Russia] 1 293 000 17 17 OAO Lukoil [Russia] 1 217 000 18 18 Marathon Petroleum Co [USA] 1 188 000 19 19 Repsol YPF SA [Spain] 1 105 000 20 20 KNPC [Kuwait] 1 085 000 21 21 Pertamina [Indonesia] 993 000 22 22 Agip Petroli SPA [Italy] 904000 23 23 Sunoco Inc [USA] 825 000 24 24 SK Corp. [South Korea] 817 000 China National Petroleum Co. (Китай) переместился вверх в результате изменений позиций компании Valero Energy Corp. (США), а 25 25 Flint Hills Resources [USA] 816 525 Total (Франция) информирует о снижении своих производственных мощностей.

Самые большие в мире нефтеперерабатывающие заводы (минимальная мощность 400, 0 б/с. ), согласно обзору журнала Oil & Gas Journal Компании Месторасположение Мощность (б/с) 1. Paraguana Refining Center Cardon/Judibana, Falcon, Venezuela 940 000 2. SK Corp. Ulsan, South Korea 817 000 3. GS Caltex Corp. Yeosu, South Korea 750 000 4. Reliance Petroleum Ltd. Jamnagar, India 660 000 5. Exxon. Mobil Refining & Supply Co. Jurong/Pulau Ayer Chawan, Singapore 605 000 6. Reliance Industries Ltd. Jamnagar, India 580 000 7. S-Oil Corp. Onsan, South Korea 565 000 8. Exxon. Mobil Refining & Supply Co. Baytown, Texas, USA 560 500 9. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Ras Tanura, Saudi Arabia 550 000 10. Formosa Petrochemical Co. Mailiao, Taiwan 540 000 11. Exxon. Mobil Refining & Supply Co. Baton Rouge, Louisiana, USA 503 500 12. Hovensa LLC St. Croix, Virgin Islands, USA 500 000 13. Kuwait National Petroleum Co. Mina Al-Ahmadi, Kuwait 466 000 14. Shell Eastern Petroleum (Pte) Ltd. Pulau, Bukom, Singapore 462 000 15. BP PLC Texas City, Texas, USA 451 250 16. Citgo Petroleum Corp. Lake Charles, Louisiana, USA 440 000 17. Marathon Petroleum Co. LLC Garyville, Louisiana, USA 436 000 18. Shell Nederland Raffinaderij B. V. Pernis, Netherlands 404 000 19. Sinopec Zhenhai, China 403 000 20. Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) Rabigh, Saudi Arabia 400 000 21. Saudi Aramco-Mobil Yanbu, Saudi Arabia 400 000

A NEW SOUR CRUDE BENCHMARK • All three of the world marker crudes (WTI, Brent WTI (US) & Dubai) are in long-term B-WAVE & Dated Brent production decline (Europe) • Average of Dubai and Oman is being used as price marker for 80% of crude to Asia, adjusted by premium or discount factors Dubai-Oman average (Asia) • Despite high interdependence, no energy futures exchange exists in the Middle East/Asia • Absence of a formal sour crude oil futures contract limits the ability to realise price transparency and manage risk effectively Given these drivers of change, creation of a new benchmark IS INEVITABLE Source: FACTS

Список использованной литературы и материалов: 1 www. ereport. ru - Мировая экономика и мировые рынки.

ДВИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ЛОНДОНСКОЙ БИРЖЕ

Средние цены на основные марки нефти за период 2009 – 2010 гг. , согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011 bp Наименование марки нефти Dubai Brent По годам Nigerian Forcados West Texas Intermdiate Цена в долларах США за баррель, (в среднем) 2006 61, 50 65, 14 67, 07 66, 02 2007 68, 19 72, 39 74, 48 72, 20 2008 94, 34 97, 26 101, 43 100, 06 61, 39 61, 67 63, 35 61, 92 78, 06 79, 50 81, 05 79, 45 2009 2010

Общемировой импорт/экспорт нефти в 2009 - 2010 гг. , согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011 bp Страна Импорт/Экспорт в 2009 г. Импорт/Экспорт в 2010 г. Импорт Изменения 2009/2010 гг. Доля в мире 1 США 11453 11689 2, 1% 21, 8% 2 Евросоюз 12486 12094 -3, 1% 22, 6% 4263 4567 7, 1% 8, 5% 24132 25160 4, 3% 47, 0% 3 Япония 4 Остальной мир Весь мир 52333 53510 2, 2% 100, 0% Экспорт 1 США 1947 2154 10, 7% 4, 0% 2 Канада 2518 2599 3, 2% 4, 9% 3 Мексика 1449 1539 6, 2% 2, 9% 4 Европа 3748 3568 -4, 8% 6, 7% 5 Южная и Центральн. Америка 2034 1888 -7, 2% 3, 5% 6 Страны бывшего Советского Союза 7972 8544 7, 2% 16, 0% 18409 18883 2, 6% 35, 3% 8 Северная Африка 2938 2871 -2, 3% 5, 4% 9 Западная Африка 4364 4601 5, 5% 8, 6% 10 Азиатско-Тихоокеанский регион 5631 6226 10, 6% 11 Остальной мир 1323 637 -51, 8% 1, 2% 7 Страны Ближнего Востока Весь мир 52333 53510 2, 2% 100, 0%

Общемировой импорт/экспорт нефти в 2010 г. , согласно статистическим данным BP Statistical Review of World Energy June 2011 bp Тысяч баррелей в сутки Страны Импорт продуктов нефтепереработки Импорт сырой нефти США Экспорт продуктов нефтепереработки Экспорт сырой нефти 9159 2530 28 2126 Канада 580 266 1990 609 Мексика 7 629 1362 177 419 1186 2635 933 9341 2753 387 1501 1 101 6386 2158 Южная и Централ. Америка Европа Страны бывшего Советского Союза Страны Ближнего Востока 226 212 16642 2241 Северная Африка 247 250 2260 610 Западная Африка 1 144 4443 159 101 152 326 9 583 295 325 160 Китай 4710 1253 41 615 Индия 3254 344 0, 0 1196 Япония 3711 856 6, 4 295 800 2092 42 1376 4528 2753 796 1676 Восточная и Южная Африка Австралия Сингапур Страны Азиатско. Тихоокеанского региона Неизвестные Весь мир - 37670 25 15840 - 37670 - 15840

Общемировой экспорт нефти по странам в 2009 - 2010 гг. , согласно статистическим данным Annual Statistical Bulletin 2010/2011 Edition Страны Общемировой экспорт (тыс. барр. ) 2009 г. Изменения 2009/2010 гг. , в % 2010 г. 1 Саудовская Аравия 6268, 0 6644, 0 6, 0 2 Российская Федерация 5608, 0 5609, 0 0, 0 3 Иран 2232, 0 2248, 0 0, 7 4 ОАЭ 1953, 0 2103, 0 7, 7 5 Нигерия 2160, 0 2464, 0 14, 1 6 Ирак 1906, 0 1890, 0 -0, 8 7 Норвегия 1773, 0 1605, 0 -9, 5

0 Canada Khazakhstan OPEC Angola Iraq Libya 8000 Mexico Algeria Kuwait U. A. E Venezuela Nigeria Iran Norway Russia 9000 Saudi Arabia Top Global Oil Exporters – 2011 MB/D Non-OPEC 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000

диаграмма Мак-Келви

Ресурсная база

Запасы нефти • • Доказанные запасы - 960 млрд барр. н. экв. Неконвенциональная нефть - 3. 2 трлн баррелей Нефтеносные сланцы от 12 до 2000 трлн барр Возможно синтезировать нефть на основе угля. 2020 г. начало добычи неконвенциональной нефти (рентабельно при цене 25 долл/баррель. ) Развитие: • повышение коэффициента нефтеотдачи • разработка месторождений вязкой нефти, горючих сланцев, битуминозных песков • производство синтетической нефти из угля