МОДУЛЬ 1 ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД Цыганов И

МОДУЛЬ 1. ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ: МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД Цыганов И. И. Доцент кафедры Уи. ЦСЭП, к. э. н

Основы территориального маркетинга и брендинга Лекция 1. План лекц. 1. 1. Понятия маркетинга и брендинга территорий 2. Целевые группы ТМ 3. Маркетинговая среда территории 4. Конкурентоспособность территории 1.

МАРКЕТИНГ? ЭТО ПРОСТО… «Загадка маркетинга заключается в том, что он, будучи одним из старейших видов человеческой активности, считается, тем не менее, одним из новейших разделов науки о бизнесе» . Майкл Баркер l «Трудно научиться маркетингу? Хорошая новость: это можно сделать за один день. Плохая новость: на то, чтобы стать истинным мастером, уходит вся жизнь!» — Филип Котлер, l Цель маркетинга сделать усилия по сбыту ненужными. П. Друкер l

МНЕНИЯ… РАЗНЫЕ l «Цель маркетингового управления — гармоничное, системное управление рыночной деятельностью исходя из потребностей рынка и в соответствии с состоянием и возможностями предприятия. l «Маркетинг согласно его широкому пониманию — это социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группы людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем они нуждаются… l Маркетинг — это такая философия управления, направления ее реализации, когда решение проблем потребителей путем эффективного удовлетворения их запросов ведет к успеху организации и приносит пользу обществу.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГИЛЬДИИ МАРКЕТОЛОГОВ l маркетинг — это философия бизнеса, основанная на систематическом изучении рынка (поведения потребителей, каналов сбыта, конкуренции) с целью разработки и реализации эффективных стратегий, направленных на прогнозирование и удовлетворение потребностей фирм, домохозяйств и физических лиц, учреждений, общественных объединений.

МАРКЕТИНГ l По определению самой признанной в мире маркетинговой организации - Американской ассоциации маркетинга (АМА) - это процесс планирования и осуществления концепции ценообразования, продвижения и распределения идей, товаров и услуг для создания таких отношений обмена, чтобы достичь целей индивидов и организаций.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВУЕТ М? l Некоторые определения маркетинга соскальзывают в альтруизм: наша единственная задача помощь клиенту. l Однако защитники интересов потребителя полагают, что маркетологи заботятся только о своих интересах – реализация товаров. l Можно изучать потребности, а можно их формировать, принуждая к покупкам

РЕКЛАМА И МАРКЕТИНГ l Сегодня понятия рекламы и маркетинга частенько смешивают. А все из-за того, что из всех маркетинговых мероприятий население в первую очередь обращает внимание на рекламу. l l из некоторых рекламных объявлений просто выпирает нескрываемое желание производителя похвастаться. Другие приобретают известность и привлекают к себе внимание нелицеприятными откровениями, но даже самые «злобные» из них стремятся внушить клиенту (потенциальному) желание приобрести продукт и/или быть готовым побольше заплатить за него. Реклама, а с ней и маркетинг превратились в инструменты принуждения и манипулирования потребителями

ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ ПОЗИЦИИ l Взгляд потребителя: l l «Хитрые и могущественные» международные корпорации манипулируют простыми смертными, заставляя покупателей приобретать товары, которые им абсолютно не нужны, да еще по астрономическим ценам. Естественно, что та же картина взгляду маркетолога предстает своей оборотной стороной. l Царь и бог – потребитель – навязывает свои причуды и фантазии несчастному производителю. Само существование маркетолога зависит от его способности удовлетворить потребности клиентов.

НАЗОЙЛИВЫЙ И ВЕЗДЕСУЩИЙ МАРКЕТИНГ l Массовый маркетинг начинается с рекламы, постепенно превращаясь в искусство и науку выживания в условиях рынка. l так же, как реклама породила маркетинг потребительских товаров, так и этот вид маркетинга стал зачинателем всех современных его форм: l промышленного маркетинга, l маркетинга розничной торговли, l маркетинга от предприятия к предприятию, l сетевого маркетинга, l маркетинга услуг, l прямого маркетинга, l маркетинга данных, l внутреннего маркетинга, l стратегического маркетинга l даже самомаркетинга.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ l «Настоятельно ощущается необходимость появления новой широкой концепции маркетинга. Среди предложенных названий фигурируют гуманистический маркетинг и экологический маркетинг. l Мы предлагаем остановиться на понятии социально-ответственного маркетинга. Концепция социально-ответственного маркетинга провозглашает задачей организации установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и удовлетворение пользователей более эффективными, чем у конкурентов, способами при сохранении или повышении благосостояния как потребителей, так и общества в целом. l Маркетологи, как фокусники, вынуждены устанавливать баланс противоречивых показателей, определяющих доходы компании, удовлетворение потребностей потребителей и общественные интересы»

МАРКЕТИНГ МЕСТ что же такое маркетинг мест? l Общепризнанного ответа на этот вопрос нет. Вернее, ответы есть, но их слишком много. Тема маркетинга мест настолько «молода» , что пока еще очень поверхностно осмыслена специалистами. l l Само понятие возникло всего лет 20– 25 лет назад [Ashworth, Voogd, 1990; Bailey, 1989], и до сих пор существуют альтернативные его трактовки. l Часть специалистов понимают маркетинг мест как сугубо экономическую процедуру, аналогичную продаже товаров, где можно применять привычные маркетинговые инструменты.

ТЕРРИТОРИЯ КАК «ТОВАР» l Что значит – продавать территорию? l l l Может ли она быть товаром… Кто и как продает? Кому ее продают? «Это значит —устанавливать международные контакты на всех уровнях, принимать деловые круги в Париже, знакомить французских предпринимателей с членами иностранных Правительств, деловыми кругами, ориентировать послов, щедро награждать эффективных посредников и друзей» - президент Франции Малое сходство с торговлей товарами

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ УПРАВЛЕНИЯ l ММест = Общая идея, говорящая о кардинальной перестройке философии городского управления ― переходе от управления хозяйственными комплексами к управлению интересами целевых аудиторий, находящихся как внутри города, так и за его пределами. l Однако интересы эти различны и часто противоположны. l Многие города, регионы, страны на деле уже давно занимаются маркетингом, но при этом не подозревают, что их деятельность именно так называется.

МАРКЕТИНГ ТЕРРИТОРИИ (МТ) l Маркетинг места ― это комплекс действий местного сообщества, направленных им на выявление и продвижение своих интересов для выполнения конкретных целей и задач социально-экономического развития города. l В широком смысле это продвижение интересов города. l Маркетинг призван распространять и расширять влияние города вовне, служить инструментом повышения его конкурентоспособности на самых разных аренах.

ТМ = МТ + КМ l территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория. В связи с этим можно выделить: l маркетинг территории или ММ, объектом внимания которого выступает территория в целом с позиции ее соответствия специфическим потребностям различных целевых групп потребителей территории; он осуществляется как внутри территории, так и за ее пределами; l Классический маркетинг на территории, объектом внимания которого являются отношения по поводу конкретных товаров, услуг и др. ,

Комментарии … различий в трактовке ММ очень много, но есть общие черты: l 1) осознание необходимости выявлять, понимать и продвигать интересы территории; l 2) видение конкретных целевых аудиторий ( «пользователей» города) в качестве основных объектов социально-экономической политики города; l 3) видение города как товара (комплекса услуг), который необходимо продать целевым аудиториям ― инвесторам, туристам, потенциальным жителям и сторонним группам влияния. Часто главной целевой аудиторией видятся собственные жители (внутренний маркетинг), активное включение которых необходимо для решения тех или иных местных проблем

Комментарии … l Видение города как рыночного товара наводит городских менеджеров на мысль, что город можно и нужно продавать так же, как фирмы продают свои товары, используя соответствующие инструменты маркетинга (это большая ошибка); l 4) большое внимание к имиджу (бренду) города, как одному из важнейших нематериальных активов и ресурсов развития: l l как минимум ― анализ существующего имиджа города, как максимум ― попытки участвовать в его формировании.

Ошибочные стереотипы l в последнее время понятие маркетинга и брендинга территории обрастает в России вредными стереотипами l Стереотип № 1: брендинг территории ― это прежде всего разработка логотипа территории. Если логотип есть, то можно смело говорить, что брендинг состоялся, бренд города/региона готов. l Стереотип № 2: имидж города можно разработать, сконструировать, построить, как дом. Это большое заблуждение. Его можно только вырастить, как дерево. l Стереотип № 3: маркетинг территории можно осуществлять теми же способами, какими фирмы проводят маркетинг своих товаров. На мой взгляд, это не так. Задачи совершенно разные. l Стереотип № 4: маркетинг территории ― то же стратегическое планирование, только с новыми, «модными» словами.

Интересы территории l Интересы территории… Пожалуй, нет более расплывчатого понятия. Территориальные интересы ― это «ускользающая» величина, l у всех горожан интересы разные, а часто даже противоположные. l l Людям пожилого возраста хочется жить в тихом и зеленом городе, а молодежи ― в шумном, музыкальном и открытом. Автомобилистам нужны широкие автотрассы, а пешеходам ― широкие тротуары. Состоятельным горожанам нужны качественные сервисы, а тем, кто победнее, ― доступные, то есть дешевые. Городской бюджет можно сформировать в пользу образования, а можно в пользу здравоохранения и спорта. И за каждой статьей стоят интересы горожан, и у каждой целевой группы свои лоббисты. .

ТРИ ПУТИ ПОИСКА l Первый путь ― это поиск универсальных интересов, тех, что объединяют бóльшую часть населения (например, при всей разности приоритетов развития российских регионов, у России в целом есть общенациональные интересы, с которыми все болееменее согласны и которые страна защищает на международной арене). l Второй путь ― выбрать политику компромисса. l l зафиксировать интересы различных социальных групп, удовлетворяя их по очереди или компенсационным способом: если интересы социальной группы ущемляются в чем-то одном, то эту потерю нужно компенсировать в какой-либо другой области.

ОБЩИЕ ИНЕРЕСЫ l К таким общим интересам в пределах города можно отнести: l l l l 1) сохранение и увеличение социально-экономического потенциала города; 2) расширение спектра социальных ролей города, а также ценового и профессионального ассортимента рабочих мест; 3) развитие социальной инфраструктуры города; 4) повышение качества городской среды; 5) улучшение социального климата в городе, в том числе повышение уровня безопасности и толерантности; 6) расширение спектра возможностей для творческой самореализации горожан; 7) улучшение экологических параметров города.

ТРЕТИЙ ПУТЬ l Общегородские интересы надо тщательно искать, отбирать, взвешивать. А найдя ― убеждать жителей в их существовании и доказывать, что их соблюдение приведет к удовлетворению частных интересов, которые на первый взгляд только противоречат общегородским. l В противном случае власть начинает самостоятельно решать, что лучше, а что хуже для города, удовлетворяя свои интересы – это третий путь

ИСТОРИЯ l Самые первые в мире проекты по продвижению мест появились задолго до того, как впервые было употреблено понятие «бренд места» . В l l частности, в Европе первые примеры продвижения мест относятся к середине XVIII века. Это были курортные спацентры, которые уже тогда начинали конкурировать за клиентов. В конце того же столетия появление и развитие городов в конкурентной среде в США породило так называемый бустеризм (от англ. boost ― поддерживать, рекламировать)

ИСТОРИЯ l только к середине 1990 -х годов идея осознанного и системного продвижения мест была оформлена в виде гипотетической концепции Ф. Котлером. Стало популярным понятие «маркетинг места» . l С началом XXI столетия это понятие стало все чаще употребляться в паре с понятием «бренд места» . И как в корпоративном маркетинге в какой-то момент появились и все чаще стали употребляться слова «бренд» и «брендинг» ,

БРЕНДИНГ Слово «брендинг» неприятно на слух и двусмысленно по содержанию. l во-первых, потому, что в глобализирующемся обществе принято пользоваться брендами, но не принято их открыто превозносить. l Во-вторых, в «брендинге города» легко услышать «насилие над городом» , над его сутью и судьбой. Брендинг как бы означает искусственное переустройство города в угоду внешних сил. l В-третьих, слово «брендинг» , однажды ворвавшееся в русский язык и ставшее очень популярным, уже утрачивает народную любовь в обществе, пресыщенном информацией, а в некоторых аудиториях является чуть ли не ругательным. Но что делать ― адекватной замены слову «бренд» русский язык предложить не может.

ПРЕДИСТОРИЯ БРЕНДИНГА l история США, в частности, изобилует примерами того, как беззастенчиво и в то же время изобретательно рекламировали земельные спекулянты те городки, которые возникали на Диком Западе на рубеже XIX и XX веков. l Наверное, с тех пор за брендингом тянется шлейф подозрений в том, что это недобросовестное ухищрение с целью заманить людей в города или местности, в которых явно не стоит селиться.

КЛАССИЧЕСКОЕ ПОНИМАНИЕ l Бренд = «название, термин, знак, символ или любая другая характеристика, отличающая товар или услугу от других товаров и услуг» . l Это определение, данное Котлером, считается «официальным» , каноническим среди маркетологов и зафиксировано Американской маркетинговой ассоциацией. l Однако насколько это определение, так понятно описывающее бренд товара или услуги, подходит к бренду места, и в частности города?

СООТНОШЕНИЕ С МАРКЕТИНГОМ l Если маркетинг города ― это системное продвижение интересов города, то брендинг города ― это «высший пилотаж» маркетинга, его наиболее изощренная и интеграционая форма. l Бренд города ценен не сам по себе, а лишь в той мере, в какой он помогает в маркетинге города ― в продвижении интересов города для решения конкретных задач его развития. l Во многих экспертных кругах маркетинг-брендинг считается чуть ли не панацеей от всех проблем территориального развития. Растет уверенность в том, что если и как только город «получает бренд» , так сразу совершает рывок в развитии. Было бы ошибкой так думать.

МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ l Понимание задач развития города устанавливает прямую связь маркетинга со стратегией развития города. l Стратегия развития города выявляет и фиксирует интересы местного сообщества (в этом заключается ее главная функция). l Маркетинг же позволяет активно продвигать установленные местные интересы. Таким образом, маркетинг ― это один из инструментов реализации стратегии развития места.

КОНЦЕПЦИИ БРЕНДОВ В РОССИИ l Начиная с 2003 года в России стала популяризироваться тема маркетинга территорий, а за последние годы правительством были запущены ряд проектов по данному направлению – l l «Концепция продвижения национального и региональных брендов товаров и услуг отечественного производства на 2007 -2008 годы» , концепция «Программы улучшения инвестиционного имиджа России за рубежом» до 2012 года, «Концепция создания международного финансового центра в РФ» до 2012 года в Москве, «Стратегия развития туризма в РФ на период до 2015 года» , l Тема для реферата

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ТЕРРИТОРИЯМИ? l Периодические трудности, проблемы, в основе которых: Внутренняя цикличность роста и упадка l Влияние внешних факторов (вне контроля) l l Внешние факторы: Быстрое технологическое развитие l Глобальная конкуренция l Политические сдвиги l

ВНУТРЕННЯЯ ЦИКЛИЧНОСТЬ РОСТА И УПАДКА l l l l Привлекательное место Новые предприятия Приток жителей и инвестиций Новые рабочие места Рост цен недвижимости Нагрузка на инфраструктуру Рост социальных проблем Рост налогов l l l Непривлекательное место Трудности предприятий Экономический спад Безработица Износ ифраструктуры Дифицит бюджета Отток жителей и бизнеса Жесткое кредитование Банкротства Социальные нужды Рост налогов

БОРЬБА ЗА РЕСУРСЫ l инвестиционные ресурсы распределяются по уровням мировой, национальной и местной экономик весьма неравномерно l l Отсюда ясно: если регион намерен развиваться, то получать необходимые для этого ресурсы ему придется на глобальном экономическом уровне. l l — до 90% из них собирает мировая (интернациональная) экономика, только около 7% — национальная и лишь 3% инвестиций вкладывается в местные экономические проекты. А это значит, что регион неизбежно должен подавать и продавать себя как площадку и как инструмент для запуска и реализации наиболее перспективных мировых проектов. Современный регион интересен как территория, куда выгодно вкладывать инвестиции, куда перспективно переезжать, жить и вести бизнес. При этом сравнивать данную территорию будут со всеми другими регионами мира.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ? l Представить на рынок что-то превосходное или уникальное и задействовать 4 меры l Разработка привлекательного и устойчивого имиджа и позиционирования l Создание стимулов для покупателей товаров и услуг l Их поставка в эффективной и доступной форме l Пропаганда привлекательных и полезных качеств с целью раскрыть ее преимущества

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МТ l выявление и диагностика состояния сообщества, его основных проблем и забот, l причин их возникновения проблем; l выработка видения перспектив решения этих проблем на основе реалистичного осмысления ценностей сообщества, его ресурсов и возможностей; l выработка долгосрочного поэтапного плана инвестиций и трансформации сообщества.

ДВА ЭТАПА: ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ l Весь процесс маркетинга можно разделить на два больших этапа ― позиционирование города и продвижение города. Каждый из них в свою очередь тоже разбивается на этапы. I. Позиционирование города: l l l 1) определение проблемы, постановка задач, 2) анализ заинтересованных сторон, 3) определение критериев успешности проекта, 4) сегментирование рынка, определение целевой аудитории, 5) выбор/уточнение маркетинговой стратегии.

Два этапа: продвижение II. Продвижение города: 1) подбор инструментов маркетинговой коммуникации, l 2) определение индикаторов успеха, планирование мониторинга и оценки проекта, l 3) определение участников проекта, распределение функций, l 4) формирование проекта. l

СУБЪЕКТЫ В МТ l К числу основных субъектов маркетинга в любой сфере деятельности относятся l производители того или иного продукта (товаров, услуг и др. ), l потребители (покупатели, пользователи) l Посредники*** l «Соучастники» маркетинговых отношений и действий:

ПОСРЕДНИКИ В маркетинге территорий практически нет посредников в чистом виде, хотя бы в силу неизбежности их территориальной локализации. l Со значительной степенью условности к посредникам могут быть отнесены: l общественные организации, ассоциации более высокого территориального уровня и их представители; l торгово-промышленные палаты, центры бизнеса и международной торговли, выставочные центры, ярмарки; l транснациональные и другие многотерриториальные субъекты бизнеса; l разнообразные межтерриториальные сетевые организационные структуры, системные интеграторы; l средства массовой информации и коммуникации; l учреждения профессионального образования l

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ МТ l пять целевых групп территории: производители товаров и услуг; l руководство корпораций и региональных властей; l внешние инвесторы и экспортеры; l сфера туризма и гостеприимства; l новые резиденты территории l

РЕЗИДЕНТЫ В МТ l Резиденты — физические лица l l l основной кадровый потенциал любой территории. Одновременно они — основной объект внимания и воздействия в политическом маркетинге, поскольку представляют собой электорат. По срокам проживания на территории могут быть выделены l l l люди, родившиеся и постоянно живущие на ней, родившиеся на других территориях, но длительное время живущие здесь, так называемые «новые резиденты» .

ПОСЕТИТЕЛИ В МТ физические лица могут быть классифицированы по срокам пребывания в пределах данной территории, его целям, роду занятий и т. п. Наиболее многочисленная, разношерстная, переменчивая группа — туристы. l Другая значимая категория, имеющая относительно постоянный состав — лица, обучающиеся в пределах данной территории или приехавшие с целью временной работы, занятости l Особая категория — это приезжие деловые люди: l l l предприниматели (производственники и торговцы), потенциальные инвесторы, посетители выставок и ярмарок, командированные лица. Отдельно (прежде всего, в. силу трудностей планирования этого контингента) могут быть выделены лица, приезжающие в гости, по другим личным делам, путешественники

ОСТОРОЖНЫЙ ПОДХОД l Надо проводить различия: l Люди и компании, которых стоит привлекать l На которых не следует специально нацеливаться l Люди и компании, которых следует избегать или лишать стимула

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ РЕШЕНИЯ по Котлеру, предполагают совершенствование четырех групп важнейших маркетинговых факторов, а именно: • ориентацию основных услуг и инфраструктуры на удовлетворение потребностей трех важнейших целевых групп потребителей территории — жителей, бизнеса, гостей; • создание новых позитивных черт территории в отношении качества жизни, осуществление предпринимательства при поддержке общества для привлечения новых инвесторов, предпринимательских слоев и отдельных людей; • коммуникации и продвижение новых позитивных черт, качества жизни и в целом имиджа сообщества; • обеспечение поддержки населением и лидерами сообщества привлечения новых компаний, инвестиций, гостевых программ

ПРИМЕРЫ АНТИМАРКЕТИНГА ТЕРРИТОРИЙ l в России 1100 городов! И в них проживает около 75% российского населения. l l «виновата» наша география: l l l подавляющее большинство их поразительно одинаковы. Одинаковы по духу, настроению, бесцветны по внешнему виду, стандартны по набору вяло текущих там событий. Бескрайние просторы. Обилие ресурсов, которое отбивает охоту к их грамотному освоению. Пассивная созерцательность русской души, «ушибленной ширью» (по выражению Н. А. Бердяева). градоформирующими факторами в разные периоды были то эвакуация, то Госплан: завод – жилье – соц. сфера (моногорода) специфическое местное самоуправление, по сути далекое от своего названия, извечная нищета местных бюджетов. Может быть, поэтому в нашей стране так много «бессмысленных» мест?

ВЫВОДЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ l маркетинг регионов — это передовая идея, философия, требующая ориентации на потребности целевых групп покупателей услуг территории. l Не один отдел администрации или специальное предприятие, а все отвечающие за судьбу региона должны ориентироваться на потребности клиентов и целевые группы, а также на создание лучших по сравнению с другими территориями конкурентных преимуществ для пользы клиентов. l Затем уже следует разработка маркетинговых стратегий и их трансляция во внутреннюю и внешнюю среду региона» .

ИНТЕРЕСЫ РЕАЛЬНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИИ l В наиболее общем виде это эффективное использование конкурентных преимуществ данной территории — для жизни, для бизнеса, для краткосрочного пребывания. l Более конкретно это могут быть: l l l объем рынка и величина платежеспособного спроса, развитость инфраструктуры, культурный и оздоровительный потенциал территории, комфорт, богатые сырьевые ресурсы, особые характеристики рабочей силы (например, специалисты определенного профиля, уровень квалификации, дешевизна рабочей силы) и др.

МЕТОДЫ МТ l Имиджевый маркетинг l Маркетинг достопримечательностей l Инфраструктурный маркетинг l Маркетинг людей

ИМИДЖЕВЫЙ МАРКЕТИНГ создать их общий, собирательный образ и через него акцентировать их главные преимущества. Для того чтобы сделать местные товары и услуги конкурентоспособными, нужна «оркестровка» программ их продвижения, нужно непременно целостное и желательно эмоционально окрашенное представление обо всем, что умеет и имеет город. l 5 имиджевых ситуаций: l l l Слишком привлекательный имидж Позитивный имидж Слабый имидж Противоречивый имидж Негативный имидж

МАРКЕТИНГ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ l Изначальная привлекательность: l l Историко-архитектурные Природные условия Всемирно известные сооружения Рукотворная привлекательность l l Сады, парки, места отдыха Уникальные деловые объекты Пешеходные зоны и улицы Вторая жизнь промышленных объектов

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ МАРКЕТИНГ l Особые требования к качеству и доступности инфраструктуры l Элементы инфрасруктуры (общих условий жизнедеятельности) l l l Дороги и улицы Железные дороги Телекоммуникационные сети Аэропорты и порты Вторичные инфраструктурные инвестиции (научные парки)

МАРКЕТИНГ ЛЮДЕЙ l Знаменитые люди l Местные лидеры l Квалифицированные специалисты l Предприниматели l Новые жители (влияние их опыта)