МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ 1 Сутність та види міжнародних

МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЧНІ АЛЬЯНСИ 1. Сутність та види міжнародних стратегічних альянсів 2. Форми альянсів 3. Відмінності стратегічних альянсів 4. Міжнародні та національні стратегічні альянси 5. Мотиви створення міжнародних стратегічних альянсів 6. Міжнародні альянсові мережі

1. Сутність та види міжнародних стратегічних альянсів Глобалізація конкуренції з початку 80 х років викликала нові стратегічні підходи в багатьох галузях. Створення альянсів між фірмами різних країн - одна з найпопулярніших організаційних стратегій в 80 -ті і особливо 90 ті роки.

«Стратегічні альянси – це коопераційні угоди між компаніями, що виходять за межі звичайних взаємин фірм, але не передбачають злиття або повного партнерства» . (А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд «Стратегический менеджмент» , Москва, «ИНФРА-М» , 2000, с. 220)

• «Стратегічні альянси – це об'єднання декількох незалежних підприємств, які мають намір зайнятися специфічним родом виробництва або хочуть завершити проект, використовуючи при цьому знання, матеріали та інші ресурси один одного, замість того щоб: • - Запустити виробництво самостійно, не розділяючи ні з ким більше ризиків і намагаючись перемогти конкурентів; • - Створити умови для злиття або приєднання компаній» Бернард Гарретт, Пьер Дюссож «Стратегические альянсы» , Москва, ИНФРА-М, 2002

Міжнародні стратегічні альянси (МСА) являють собою відносно тривалі за часом міжорганізаційні угоди щодо співпраці, які передбачають спільне використання ресурсів та / або структур управління двох і більше самостійних організацій, розташованих у двох і більше країнах, для спільного виконання завдань, пов'язаних з корпоративною місією кожної з них. МСА є функціональними структурами, заснованими на формальному або неформальному договорі. Організації-засновники здійснюють спільне управління і контроль за спільною діяльністю.

Під терміном стратегічний альянс, на відміну від звичайного альянсу (союзу), безпосередньо спрямованого на досягнення загальних тактичних цілей партнерів, розуміються міжорганізаційні угоди, які: - Компенсують слабкі сторони або створюють конкурентні переваги учасників, - Відповідають довгостроковим стратегічним планам партнерів, - Мають цілеспрямовані «раціональні цілі для зв'язків однієї фірми з іншою» .

Американські дослідники У. Ошино і У. Ранган виділяють чотири стратегічні цілі фірм-партнерів: приріст продукції, зростання знань, збереження гнучкості, захист основних компетенцій. Перш за все, будь-яка фірма повинна отримати більше вигід від співробітництва, ніж діючи поодинці. По-друге, посилити свої стратегічні позиції через отримання знань від іншої сторони. Готовність отримувати знання веде до інновацій як виробленої продукції, так і в технологічних процесах і в управлінні.

По-третє, фірма-партнер повинна зберігати гнучкість, яка особливо важлива в міжнародних відносинах. Менеджери, постійно стикаючись з необхідністю керування всілякими ризиками, повинні уникати, наприклад, повної залежності від міжфірмового зв'язку. Нарешті, фірма повинна охороняти свої основні стратегічні переваги, які можуть бути присвоєні партнерами.

У широкому сенсі до МСА відносяться функціональні угоди (наприклад, щодо спільних НДДКР, розвитку виробництва, вдосконаленню продукції, консорціуми та ін, угоди про участь в активах зі створенням нової організації (наприклад, СП) і без створення нової організації (обмін акціями, придбання частки участі) (див. рис. 1). Рис. 1. Стратегічні альянси в системі міжфірмових угод (Пивоваров С. Международний менеджмент):

Межфирменные соглашения Контрактные соглашения Традицио нные контракт ы Контракты куплипродажи Простой франчайзинг Простые лицензионные соглашения Простые перекрестые лицензионные контракты Функциональные соглашения Соглашения об участии в активах Неформальные соглашения По совмест -ным НИОКР По долгосрочным поставкам По совмест ному маркетингу По научноиследовательским консорциу мам Без образования организации По совместн ому развитию производ ства По совместно му совершенс твованию продукции Лицензион ные соглашения альянсного типа Комплекс ный франчайзинг Приоб ретение меньшей доли участия С образованием организации СП – не дочерние ком -пании Обмен акциями Слияния и поглащения СП – дочерние ком -пании

Схематическое изображение слияния Новая слившаяся структура А + В Компания А Компания В Единые цели

Схематическое изображение альянса Компания А Компания В Альянс Интересы и цели, присущие только компании А Ограниченные цели Интересы и цели, присущие только компании В

Три основных формы стратегических альянсов • Прямое сотрудничество – наиболее распространенная форма без взаимного долевого участия. • Совместные предприятия – создание партнерами отдельного бизнеса, которым они владеют и управляют совместно • Миноритарные инвестиции – в основном используется в рамках корпоративных венчурных стратегий, когда они инвестируют в молодые инновационные фирмы

2. Форми альянсів I. Участь в активах без утворення нової організації Угоди про участь в активах без утворення нової організації поділяються на угоди з придбання меншої частки участі та з обміну акціями. Угоди по придбанню меншої частки участі являють собою добровільні відносини між двома фірмами, в яких одна фірма купує значну, але менше 50%, частку іншої фірми для ведення спільної діяльності. Багато прикладів такої форми МСА можна знайти в автомобілебудуванні та нафтовидобувній промисловості.

В альянсі з дольовою участю партнери зазвичай укладають одночасно кілька функціональних угод, з тим щоб використати взаємодоповнюючі здатності партнерів. Обмін акціями між партнерами дає можливість одній фірмі впливати на прийняття рішень іншою фірмою, а тій в свою чергу здійснювати аналогічний (не визначальний) вплив на прийняття рішень першою. Антимонопольне законодавство може встановлювати межі такої участі, перешкоджаючи відстороненню дрібних акціонерів від участі в управлінні фірмою.

ІІ. Створення спільного підприємства – участь в активах з утворенням нової організації СП – найбільш складна в організаційному відношенні форма МСА. При цьому виникає самостійна організація, чий капітал поділений між партнерами-засновниками, які мають право на отримання дивідендів у якості компенсації пропорційно вкладам. У деяких випадках партнери обмежують свою співпрацю виконанням певних функцій. Загальна риса сучасних СП полягає в тому, що партнери співпрацюють з виробництва одного певного продукту або в одній країні; при цьому вони можуть виступати як конкуренти на інших ринках.

Відносини між головною та асоційованими компаніями (в т. ч. , якщо вони створюють СП) можуть розглядатися як перехідні форми між ринком і внутрішньофірмовими угодами в рамках МНК і вважатися стратегічними альянсами. Навпаки, взаємозв'язок між батьківською та дочірньою компанією в рамках МНК (в т. ч. , СП – дочірня компанія) не утворюють стратегічного альянсу, тому що тут відсутні незалежні фірми. (Альянси передбачають існування не менше 2 -х юридично та економічно самостійних учасників)

ІІІ. Контрактні угоди До МСА відносяться також довгострокові контрактні функціональні і неформальні угоди. Функціональні угоди являють собою формальні угоди без дольової участі партнерів чи створення СП. Альянси у формі функціональних угод являють собою проекти, в яких дві або більше компанії вирішують співпрацювати з одного або декількох видів діяльності: v. НДДКР, vвиробництво, vмаркетинг, vспільне використання технології, vліцензування, vкомплексний франчайзинг, vдистрибуція тощо.

При функціональних угодах сторони передають ресурси для ведення спільної діяльності, але не ділять власності або прибутку підприємства. Функціональні угоди дозволяють переорієнтувати альянс у відповідь на постійні зміни глобальних ринків. Успішно працюючі функціональні альянси також легко можуть бути трансформовані в альянси з дольовою участю або СП.

Ліцензійні угоди і франчайзинг Ліцензійні угоди не є стратегічними альянсами, якщо вони не передбачають довгострокової передачі технології, продукції або досвіду між партнерами. Приклади ліцензійних угод альянсного типу часто зустрічаються в ліцензійній практиці фармацевтичної промисловості або в угодах по збірці автомобілів (поставки ліцензіаром інградієнтів для ліків або комплектуючих для авто тощо).

До стратегічних альянсів відносимо комплексний франчайзинг, який передбачає довгостроковий характер фінансових та майнових відносин між франчайзером і франчайзі. Франчайзер при комплексному франчайзингу не лише надає право використання свого товарного знаку і технології, але й здійснює фінансування, надає необхідні засоби виробництва, сировину, навчає персонал тощо.

• Неформальні угоди включають асоціації по співробітництву між двома або більше організаціями, що передбачають, наприклад, негласну взаємодомовленість між конкурентами в умовах олігополії (картельна угода).

Організаційні моделі СА • М'які (коопераційні); • Локальні (проектні); • Жорсткі (холдингоподібні).

М'які (коопераційні) СА • Особливості - множинність каналів взаємодії, координація стратегічних рішень, довірливість і комфортність особистих контактів менеджерів. • Проблеми - наявність декількох центрів прийняття рішень, загальна організаційна аморфність.

Локальні (проектні) СА • Особливості - постановка конкретних цілей, орієнтація на спільний проект, організація спільних дочірніх фірм, виділення значних інвестицій. • Проблеми - пошук взаємовигідних сфер бізнесу, висока ймовірність невдачі.

Жорсткі (холдингоподібні) СА • Особливості - охоплюють практично всі сторони бізнесів партнерів, глибоке переплетення управлінських команд, створення управлінської вертикалі альянсу; • Проблеми - висока ймовірність «зісковзування» в злиття компаній, внутрішня «метушня» менеджерів за домінування.

Отраслевая концентрация CR 3 Стадия 1 Начальная 100% • Ранняя стадия конкуренции • Рынок открыт и фрагментирован Стадия 4 Стадия 2 Стадия 3 Рост Специализация • Игроки ищут возможности для приобретений • Начало концентрации ради экономии масштаба Равновесие и альянсы • Фокус на ключевых областях • Концентрация для улучшения конкурентной позиции Холдинговоподобные альянсы 75% Проектные альянсы 45% Кооперационные альянсы 15% Годы 0% CR 3 = Доля рынка трех лидеров по отношению к объему рынка.

Види альянсів (Гарретт и Дюссож) • Альянси між неконкурентами • Вертикальні альянси: партнерські відносини, які передбачають роботу в суміжних ланках ланцюжка виробництва продукту. Укладаються з постачальниками комплектуючих виробів або послуг. • Міжгалузеві альянси: угоди компаній з різних галузей, що випускають не пов'язані спільним виробничим ланцюжком продукти. Використовуються для диверсифікації бізнесу, розширення виробничої діяльності за рахунок кооперації з учасником ринку. (МСА Microsoft c Sega, виробником відеоігор; з Dream Walks SKG, виробником фільмів; альянси з виробниками інтерактивного телебачення). Транснаціональні СП: зазвичай зборка, іноді збут одним партнером продукції іншого, іноземного виробника.

Пути развития и типы партнёрских отношений Вертикальное партнёрство Межотраслевые соглашения Транснацио- нальные совместные предприятия

• Альянси між конкурентами (Гарретт и Дюссож) • Інтеграційні • Псевдоконцентраційні • Компліментарні альянси

Три вида альянсов фирм - конкурентов Комплементарные активы Партнёр В Партнёр А Различные Продукция Активы и технологии партнеров, которые вносятся ими в альянс Сходные Различная продукция разных партнёров Интеграция Партнёр А Результаты деятельности альянса Общая продукция партнёров Партнёр В Продукция Псевдоконцетрация Партнёр А Партнёр В Продукция

Інтеграційні альянси Партнер А Партнер В Ринок Інтеграційні СА: укладають, щоб досягти ефекту масштабу виробництва (компанії можуть спільно випускати компоненти, але потім «в лобову» конкурувати один з одним на ринку готової продукції). Автомобілебудування, Інформаційні технології; Усередині Європи, всередині США; Renault - VW, Siemens - IBM

Псевдоконцентраційні альянси Партнер А Партнер В Ринок • Псевдоконцентраційні СА: відбувається спільна розробка, виробництво і реалізація продукту, що належить усім партнерам. Часто це консорціуми, створювані для реалізації складних і затратних проектів - наприклад, у важкому машинобудуванні, авіабудуванні (Concorde, Airbus)

Компліментарні альянси Партнер А Партнер В Ринок • Компліментарні альянси: один партнер розробляє та виробляє продукцію, а реалізується вона через канали іншого. Нерідко застосовується для розширення географії поставок (Телекомунікаційна і автомобільна галузі промисловості). Японія – Європа, Японія – США; GM – Toyota «Nummi» , Matra – Renault «Espace» , Matra –Ericsson.

Типология альянсов фирм-конкурентов: обобщение Определение Интеграционные альянсы Псевдоконтрационные альянсы Коплементарные альянсы Фирмы конкуренты разрабатывают и/или производят какую-либо общую деталь, которой в последствии укомплектовывается собственная продукция Цель Консорциум фирм – конкурентов разрабатывает, производит и распространяет общую продукцию На рынке, в достаточной степени освоенном одной компанией, последняя распространяет продукцию, разработанную фирмойконкурентом Достижение «критической точки» в осуществлении той или иной производственной функции или производстве той или иной комплектующей без привлечения внешнего поставщика Достижение «критической точки» в производственной отрасли без излишней концентрации Освоение дополнительных активов и разработок, чтобы не инвестировать средства в те сферы, которые уже в достаточной мере освоены партнерскими компаниями

Продолжение Воздействие на Конечная продукция поконкурентную прежнему вступает в прямую борьбу конкуренцию с продукцией партнера Конкуренция между продукцией отсутствует Прямая конкуренция устраняется путем дифференциации продукции, параметры которой в чем-либо сходятся с параметрами продуктов партнера-продавца Наиболее типичные виды организации Разделение исследовательских программ и процессов разработки продукции между партнерами и изготовление продукции на общем предприятии Соглашение о сотрудничестве предусматривает разграничение между партнерами отдельных этапов разработки продукции и ее производства. Распространение продукции поручается общему филиалу Каждый партнер выполняет задачи, которые он может осуществить с помощью имеющихся у него активов. В некоторых случаях производство или коммерческая реализация продукции осуществляются в рамках общего филиала Автомобилестроение, информационные технологии Самолетостроение, оборонный сектор Телекоммуникационная и автомобильная отрасли промышленности Внутри Европы, внутри США Внутри Европы Двигатель V 6 PRV Renault – VW Программа Eurêka Siemens - IBM Concorde Airbus Eurocopter ATR Наиболее характерные отрасли производства Наиболее характерные географически е параметры Примеры Япония – Европа, Япония - США GM – Toyota «Nummi» Matra – Renault «Espace» Matra –Ericsson Roussel Uclaf-Takeda

3. Загальні риси та відмінності СА Загальні властивості МСА 1. Ефект синергії. Досягається, коли для кожної окремої фірми економічно доцільно (або вона не здатна) обробити власними силами ресурс, пропонований іншою фірмою. Цей тип синергії поширений в сучасних видах діяльності, особливо в галузях високих технологій. 2. Дві та більше організації, об'єднані для реалізації узгоджених цілей, залишаються незалежними після формування альянсу.

3. Фірми-партнери спільно ділять вигоди від функціонування альянсу і здійснюють спільний контроль. 4. Учасники СА надають постійну підтримку одному або декільком стратегічним напрямкам діяльності альянсу, наприклад, розвитку технології, виробництва продукції тощо.

Таким чином, збільшується міжфірмова залежність по мірі просування від простих угод щодо співпраці до СП і участі в акціонерному капіталі. Зі збільшенням взаємозалежності партнерів зростає їх потенційна уразливість, тому партнери часто є справжніми або потенційними конкурентами.

4. Международные и национальные стратегические альянсы Стратегические альянсы могут быть разделены на международные и национальные. Национальные стратегические альянсы (НСА) означают принадлежность всех организаций партнеров к одной и той же стране. НСА создаются и функционируют тогда, когда организации (часто конкуренты) одной страны стремятся сотрудничать , для того чтобы укрепить свои позиции на основном рынке, совместно использовать технологию или выпускать новую продукцию. Международные стратегические альянсы (МСА) означают принадлежность организаций –партнеров к двум и более странам.

На пути к созданию общего рынка страны ЕС создали гибрид НСА и МСА. Ведущие национальные фирмы из Европы вступили в консорциумы, объединяющие организации стран ЕС, чтобы совместно реагировать на вызовы конкурентов из США и Японии. Согласно данным Wall Street Journal, из 953 стратегических альянсов, созданных в США в 1989 – 1992 гг. , 778 были образованы фирмами США с отечественными или иностранными фирмами. Из этих 778 фирм 39% альянсов было создано между американскими компаниями, т. е. являлись НСА, а 61% альянсов – между американскими и иностранными фирмами (МСА). Распределение МСА, базирующихся в США, по отраслям следующие:

- отрасли производственной сферы – компьютерная (7, 3%), фармацевтическая (6, 8%), добывающая промышленность (5, 9%), автомобилестроение (5, 4%), продукты питания и напитки (4, 6%), аэрокосмическая промышленность (4, 1%) и металлургия (4, 0%); - другие отрасли – телекоммуникации (8, 0%), развлечения (6, 2%), финансы (5, 3%), производство программных продуктов (2, 6%), электрообеспечение, газо- и водоснабжение (1, 9%). Относительная концентрация СА в производстве компьютеров, фармацевтике, автомобилестроении, аэрокосмической промышленности и сфере развлечение объясняется высокими издержками по входу в отрасль, высоким тарифные и нетарифные барьерами, быстро изменяющимися технологиями и значительными операционными рисками.

5. Мотиви створення МСА А. Потреби проникнення на ринки: 1) більш швидке проникнення на зарубіжний ринок за допомогою партнера, ніж поодинці, 2) поліпшення доступу на місцевий ринок для товарів (послуг), що виробляються закордонним партнером поза місцевим ринком. 3) Поліпшення доступу на ринки в порівнянні з тим, що забезпечила б власна дочірня компанія або разові ринкові угоди, 4) Поліпшення експортних можливостей, обслуговування клієнтів за межами національних кордонів.

Б. Потреби в фінансових ресурсах, сировині (комплектуючих), виробничих потужностях, будівлях, спорудах В. Потреби в знаннях: 1) придбання нової технології і устаткування, 2) загальне познання економіки, політики і культури закордонного партнера, включаючи умови та особливості зовнішнього середовища діяльності (закони, державне регулювання, традиції, методи роботи на ринку), 3) познання поточної ділової практики зарубіжного партнера, 4) передача технічних ноу-хау, 5) передача знань в галузі маркетингу та менеджменту.

Г. Потреби в персоналі: 1) доступ до дешевої до кваліфікованої робочої сили, 2) забезпечення кадрами лінійних і функціональних менеджерів. Д. Потреби в задоволенні вимог державного регулювання, зниженні політичного ризику, одержанні пільг: 1) задоволення існуючих вимог уряду (наприклад, щодо участі в бізнесі місцевого капіталу або заміщенню імпорту), 2) отримання місцевих політичних та економічних переваг (пільг, наприклад, переваги в оподаткуванні, при участі в тендері, оголошеному органом влади, пільги для експортера).

Аналіз вищеназваних потреб у встановленні міжнародних міжорганізаційних зв'язків дає можливість виділити найбільш важливі мотиви створення МСА: - Доступ на міжнародні ринки, - Доступ до ресурсів і зростання ефективності їх використання, - Зростання компетенцій(від лат. competere відповідати, підходити) - здатність застосовувати знання, уміння, успішно діяти на основі практичного досвіду. . . )

6. Міжнародні альянсові мережі Незважаючи на те, що двосторонні зв'язки переважають у безлічі альянсів, однією з найбільш помітних тенденцій останнім часом стало формування організаціями альянснових мереж, їх також називають «групами» , «багатопрофільними альянсами» , «кластерами» .

Одиночная организация, Обычный альянс, Альянсная сеть

Альянсна мережа - це об'єднання трьох і більше організацій, пов'язаних між собою формальними і неформальними угодами про співробітництво. Такі союзи звичайні в багатьох галузях промисловості з високою технологією, включаючи авіабудування, виробництво комп'ютерів і розробку програмного забезпечення, телекомунікації, фармацевтику. Наприклад, кожна МАМ в області комп'ютерної технології складається з безлічі різноманітних компаній і альянсів, що об'єднують фірми США, Японії, Пд. Кореї та інших країн.

Такі мережі існують і в інших галузях, де вони часто створюються для того, щоб максимізувати загальний обсяг продукції, що випускається, на основі ефекту масштабу. У автомобілебудуванні мережа партнерів, яка була створена корпорацією General Motors і зараз включає такі відомі компанії, як Toyota, Isuzu, Suzuki і Saab, конкурує по всьому світу з групою партнерів компанії Ford, що складається з компаній Nissan, Mazda, Кia та Jaguar.

• • • Источники: Пивоваров Международній менеджмент Рокоча, Плотников, Новицкий ТНК Б. Гарретт, П. Дюссож «Стратегические альянсы» , М. , ИНФРА-М, 2002 г. М. А. Бобина, М. В. Грачев Международный бизнес: Стратегия альянсов. - Дело, 2006. С. Рид, А. Лажу Искусство слияний и поглощений. -Пер. с англ. , М. : Альпина Бизнес, 2004