Мировой рынок металлов

Скачать презентацию Мировой рынок металлов Скачать презентацию Мировой рынок металлов

металлургия презентация.ppt

  • Количество слайдов: 33

>Мировой рынок металлов Мировой рынок металлов

>      Чугун   По состоянию на начало сентября Чугун По состоянию на начало сентября передельный чугун в ЕС импортировался по 790 -815 $/т CFR, что на 100 -110$/т ниже, чем в начале августа. В Бразилии по состоянию на начало сентября месяца текущего года экспортная цена снизилась до уровня 730 -750$/т FOB (снижение на 50 -70$/т ). В этот же период США контрактовали бразильский передельный чугун по ценам 810 - 830 $/т C&F (снижение - 90 -110 $/т). Российские и украинские производители, в отчетный период поставляли передельный чугун на экспорт по ценам порядка 800 -820$/т FOB порты Черного моря. Российский передельный чугун из портов Дальнего Востока экспортировался по ценам 790 -810$/т FOB.

>      Металлолом   На основным мировых рынках сохраняется Металлолом На основным мировых рынках сохраняется тенденция снижения ценовых котировок на стальной лом На рынке Японии, ценовые уровни на лом, по сравнению с началом августа снизились и находятся в пределах 420 -460$/т FOB (снижение на 180 -220$/т). На внутреннем китайском рынке, сохраняется тенденция снижения цен. Лом контрактуется по цене 540 -555$/т CPT, что на 20 -55$/т ниже чем в предыдущий период. Европейские экспортные рынки: котировки на лом снизились в среднем на 160 -180$/т: с 590 -600$/т FOB до 410 - 420$/т FOB. На рынке США также наблюдается снижение цен на сырье (на 100 -135$/т). Котировки на лом составляют 480 -500$/т FOB.

>  На внутреннем рынке Российской Федерации,  наблюдается снижение цен (в среднем на На внутреннем рынке Российской Федерации, наблюдается снижение цен (в среднем на 40 -50$/т): цена на лом в центральном регионе составляет 485 -510$/т СРТ Завод (с доставкой), в южном регионе - 500 -525$/т СРТ Завод (с доставкой), в уральском регионе - 485 -510$/т СРТ Завод (с доставкой). Внутренний рынок Украины также показывает снижение ценовых уровней ( на 400 -500 грн /т ) с 2100 -2160 до 1600 -1850 грн/т СPT. Склад завода (без НДС, без ж. д. тарифа) ( 329 -381$/т ), экспортная цена также снизилась на 130 -140$/т с 570 -580$/т до уровня 420 -430$/т FOB.

>Товарная структура экспорта Украины в 2003 -2007 годах (%) Товарная структура экспорта Украины в 2003 -2007 годах (%)

>    Мировой рынок и Украина В июне 2008  года начался Мировой рынок и Украина В июне 2008 года начался стремительный спад на металлургическом рынке. За два последних месяца цены, прибавившие с начала года почти 100%, резко пошли вниз, просев почти на 35%. Эта ожидаемая коррекция быстро отразилась на украинских производителях стали, которые друг за другом начали заявлять о стремительном падении спроса на их продукцию. Масштаб проблемы оказался действительно серьезным. До недавнего времени Украина не ощущала серьезного негативного влияния глобального финансового кризиса. Но с сентября текущего года определенные негативные тенденции влияния на ряд отраслей украинской экономики стали активно проявляться. В частности, речь идет о сокращении экспорта украинской металлургии, связанном с замедлением экономической активности в мире.

>  Динамика развития конъюнктуры украинского экспортного    рынка в 2007 -2008 Динамика развития конъюнктуры украинского экспортного рынка в 2007 -2008 гг. , $/т fob 2007 2008 05. 08. 200 продукт 03. 08. 2007 05. 09. 2007 05. 10. 2007 04. 07. 2008 8 05. 09. 2008 металлолом 280 -290 290 -310 300 -310 620 -640 570 -580 400 -410 чугун 320 -330 340 -355 960 -975 900 -910 800 -820 заготовка 485 -495 505 -515 490 -500 1170 -1200 1000 -1020 640 -680 арматура 520 -540 540 -570 515 -530 1270 -1300 1190 -1230 910 -930 катанка 520 -540 530 -540 515 -530 1270 -1300 1180 -1220 900 -920 слябы 480 -500 510 -520 490 -530 1040 -1120 950 -1000 800 -850 г/к рулон 530 -550 540 -560 550 -560 1150 -1170 1050 -1070 920 -1030 Толстолист овой (рядовой лист) 620 -680 630 -690 640 -720 1235 -1375 1200 -1325 1050 -1150

>  Экспорт украинской металлургической продукции уже сократился на 17%. Снижение спроса на металлургическую Экспорт украинской металлургической продукции уже сократился на 17%. Снижение спроса на металлургическую продукцию на мировых рынках привело не только к снижению объемов ее экспорта. На украинский рынок стали поступать значительные объемы зарубежного металла. Эксперты отмечают, что только в августе текущего года в Украину было завезено порядка 3 тысяч тонн турецкого металла по стоимости ниже рыночной. Для украинских металлургов это означает усиление конкуренции на внутреннем рынке со стороны компаний со значительно большими финансовыми ресурсами, а часто – и серьезными отраслевыми программами государственной поддержки.

> Неблагоприятная ситуация на внешнем рынке негативно   отразилась на украинских компаниях: 1. Неблагоприятная ситуация на внешнем рынке негативно отразилась на украинских компаниях: 1. Производители начали лишаться экспортных заказов, вследствие чего объемы производства стали стремительно сокращаться; 2. В Украину увеличился объем дешевого импорта, затрудняющий реализовывать отечественный прокат по высоким ценам; 3. Спрос на внутреннем рынке также начал существенно снижаться. Единственными структурами, которые продавали накопившиеся запасы, оставались складские базы, конкурируя между собой по темпам снижения цен.

>    Производство металлопродукции в Украине   Производство основных видов металлопродукции Производство металлопродукции в Украине Производство основных видов металлопродукции в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг, млн. т сентяб авгу сентяб 9 мес. %, год- %, мес Предприятие % +/- рь ст рь 2007 2008 1 -1 2007 2008 Сырьевые материалы - кокс 15, 16 16, 18 6, 68 1, 01 1, 651 1, 73 1, 438 -12, 9 -16, 9 - железная руда 12, 19 12, 22 0, 23 0, 03 1, 29 1, 27 1, 267 -2, 3 -1, 0 - ЖРК 45, 62 48, 25 5, 77 2, 63 5, 189 5, 43 4, 983 -4, 0 -8, 3 - окатыши 16, 87 17, 42 3, 27 0, 55 1, 922 1, 98 1, 974 2, 7 -0, 4 - ферросплавы базовые 1, 189 1, 30 9, 31 0, 11 0, 14 0, 13 -8, 3 -3, 1 - металлолом 5, 120 5, 200 1, 56 0, 08 0, 569 0, 67 0, 465 -18, 3 -30, 9

>    9 мес.     сентябрь август  сентябрь 9 мес. сентябрь август сентябрь Предприятие % +/- %, год-1 %, мес-1 2007 2008 2007 2008 Чугун 26, 60 26, 46 -0, 53 -0, 14 2, 922 2, 736 2, 154 -26, 3 -21, 3 Сталь 31, 93 31, 61 -0, 99 -0, 32 3, 50 3, 204 2, 482 -29, 3 -22, 5 Прокат - общий 28, 21 28, 01 -0, 71 -0, 20 3, 10 2, 673 2, 219 -28, 5 -17, 0 - товарный 26, 86 26, 60 -0, 98 -0, 26 2, 993 2, 546 2, 130 -28, 8 -16, 3 Изделия - трубы 2, 041 1, 926 -5, 63 -0, 11 0, 204 0, 208 0, 203 -0, 4 -2, 3 - метизы 0, 321 0, 268 -16, 56 -0, 05 0, 030 0, 026 -25, 7 -13, 3

>     Чугун  Производство чугуна в Украине в январе-сентябре 2007 Чугун Производство чугуна в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг. сентя тяб %, Предприят 9 мес. август %, 2006 2007 % брь рь год- ие 2007 2008 мес-1 2007 200 1 8 ММК 1290 1844 43, 0 1431 1243 -13, 1 142 118 100 -29, 4 -15, 6 ЕМЗ 2201 2449 11, 3 1707 2083 22, 1 209 221 193 -7, 5 -12, 6 Азовсталь 5063 5443 7, 5 4008 3875 -3, 3 436 410 408 -6, 6 -0, 6 ДМЗ 767 1152 50, 2 900 883 -1, 9 118 131 95 -19, 5 -27, 2 ИСТИЛ Донецкий МПЗ Краматорск ий 216 0, 2 215 201 -6, 8 0 6 3 - -58, 0

>Динамика производства чугуна в Украине в 2003 – 2008 гг. Динамика производства чугуна в Украине в 2003 – 2008 гг.

>    Сталь Производство стали в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг. Сталь Производство стали в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг. 9 мес. Предприятие 2006 2007 % 2007 2008 ММК 1566 1761 12, 4 1340 1244 -7, 2 ЕМЗ 2550 2785 9, 2 1979 2221 12, 2 Азовсталь 6006 6329 5, 4 4656 4671 0, 3 ДМЗ 950 1113 17, 2 783 775 -1, 0 ИСТИЛ 920 946 2, 8 767 822 7, 1 Донецкий МПЗ Краматорский ММК им. Ильича 6983 6954 -0, 4 5178 4886 -5, 6

>Динамика производства стали в Украине  в 2003 – 2008 гг. Динамика производства стали в Украине в 2003 – 2008 гг.

>     Металлопрокат   Производство товарного проката в Украине Металлопрокат Производство товарного проката в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг 200 % 9 мес. % сентя авгу сент %, %, Предприят 6 7 2007 2008 брь ст ябрь год-1 мес-1 ие 2007 2008 ММК 837 100 19, 808 781 -3, 3 97 79 62 -36, 1 -21, 9 4 9 ЕМЗ 261 280 7, 3 1980 2185 10, 4 235 240 205 -12, 8 -14, 6 0 0 Азовсталь 526 562 6, 8 4121 4270 3, 6 444 468 442 -0, 5 -5, 5 4 1 ДМЗ 726 750 3, 3 568 559 -1, 5 58 61 40 -30, 7 -34, 6 ИСТИЛ 855 973 13, 724 807 11, 5 84 93 92 9, 7 -0, 5 8 Донецкий 138 151 9, 7 115 73 - 13 8 6 -51, 7 -22, 7 МПЗ 36, 1

>Динамика производства товарного проката в Украине   в 2003 – 2008 гг. Динамика производства товарного проката в Украине в 2003 – 2008 гг.

>  УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НА ПОРОГЕ РЕЦЕССИИ*  В Украине работают 16 металлургических комбинатов УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НА ПОРОГЕ РЕЦЕССИИ* В Украине работают 16 металлургических комбинатов и заводов. В 2007 году производство чугуна составило 35, 6 млн т, стали – 42, 8 млн т, готового проката – 36, 2 млн т. По данным комитета Верховной рады по вопросам промышленной и регуляторной политики, доля предприятий горно-металлургического комплекса в ВВП – 27%. По данным Госкомстата , объем реализованной продукции металлургической отрасли в 2007 году составил 148, 28 млрд грн , или 9, 2% рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за год. В общем объеме валютных поступлений от экспорта металлургическая продукция занимает 39, 9%. На предприятиях отрасли работают свыше 500 тыс. человек. * Рецессия - в экономике обозначает спад производства, характеризующийся нулевым ростом ВНП или его падением на протяжении полугода.

>  В прошлогоднем рейтинге стран-производителей стали  Украина занимала восьмое место, с долей В прошлогоднем рейтинге стран-производителей стали Украина занимала восьмое место, с долей в 3% мирового рынка. Удастся ли отечественным металлургам удержать эти позиции по итогам 2008 года - неизвестно. Доля 15 крупнейших мировых производителей составляет более 1/3 всего мирового выпуска стали, в то время как еще десять лет назад они занимали около четверти рынка. В связи со стремительным ростом активности Китая не только на рынках Юго-Восточной Азии, но и на рынках Европы, состав лидеров мировой металлургии динамично меняется.

> По данным агентства Bloomberg, еще в прошлом году рентабельность ведущих мировых производителей стали По данным агентства Bloomberg, еще в прошлом году рентабельность ведущих мировых производителей стали составила 25 -40%. Что касается Украины, то мировые тенденции уже привели к снижению рентабельности украинских металлургических предприятий до нескольких процентов, а значит - и к снижению их способности покрывать производственные и социальные затраты. Ситуация усложняется тем, что на фоне наводнения рынка продукцией зарубежных конкурентов и снижения спроса на металлургическую продукцию в целом, растет стоимость денежных заимствований. А для такой капиталоемкой отрасли как металлургия это означает рост стоимости инвестиций в модернизацию и создание нового производства.

> В сложившейся ситуации поддержка украинской металлургической отрасли должна быть стратегической задачей для государства В сложившейся ситуации поддержка украинской металлургической отрасли должна быть стратегической задачей для государства , - поскольку металлургия не только обеспечивает 15% рабочих мест в украинской промышленности, но и до 50% валютных поступлений. Однако на текущий момент в Украине отсутствует комплексная программа государственной поддержки металлургической отрасли , подобная, например, "Программе развития металлургической отрасли Китая до 2020 года" китайского правительства, общим объемом инвестиций в 3 млрд. долларов. Пока эксперты отмечают лишь отдельные тактические шаги государства в данном направлении. Так, по оценке "Металлург- прома ", отмена 12% надбавки на газ в течение сентября позволит обеспечить экономию по отрасли в объеме порядка 62 миллионов гривень.

> Но даже в существующих условиях целый ряд украинских металлургических предприятий заявил о старте Но даже в существующих условиях целый ряд украинских металлургических предприятий заявил о старте программ модернизации на собственные средства, а некоторые - средства уже подводят промежуточные итоги. По данным пресс-службы " Арселор Миттал Стил Кривой Кривой Рог", на предприятии начата выдувка доменной печи № 6 для остановки ее на капитальный ремонт. "Донецксталь" объявила о старте программы реконструкции сталеплавильного производства. В рамках первого этапа программы выведена из эксплуатации мартеновская печь № 4.

> Из-за падения спроса и цен на украинскую  металлопродукцию,  на металлургических предприятиях Из-за падения спроса и цен на украинскую металлопродукцию, на металлургических предприятиях Украины на сегодня остановлены 17 из 36 доменных печей. На текущий момент многие программы модернизации отечественных металлургических предприятий находятся в начальной стадии. Но чтобы эти программы заработали в полную силу, необходимы срочные системные меры по поддержке металлургического комплекса государством. Только так украинской металлургии удастся сохранить конкурентоспособность на мировом рынке стали.

> Попав  в  столь сложные  условия,  металлурги  традиционно Попав в столь сложные условия, металлурги традиционно обращаются к правительству за поддержкой. Меры, которые предлагается предпринять, новизной не отличаются и касаются всего того, о чем говорится не один год: неповышение (снижение) тарифов на грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом, первоочередное ускорение возврата НДС, государственное регулирование цен на руду и кокс и упрощение выдачи лицензий на добычу этих видов сырья. Сегодня, когда наступил полномасштабный кризис, меткомбинатам удалось добиться определенных подвижек, в частности, отмены повышения железнодорожных тарифов в краткосрочной перспективе.

>  Очевидно, что у предлагаемых ныне преимущественно компенсаторных мер эффект может оказаться недостаточным. Очевидно, что у предлагаемых ныне преимущественно компенсаторных мер эффект может оказаться недостаточным. Для того, чтобы серьезно противостоять кризису, нужны более решительные действия, изначально не направленные на то, чтобы компенсировать кому-либо понесенный ущерб. Сюда следует отнести не только то, что рабочие должны будут выйти в отпуска за свой счет, но и то, что некоторым метзаводам придется сменить собственников. Государству, возможно, придется не только отказываться от налоговых поступлений, но и предоставлять гарантии и финансовую поддержку, например, уже развернутым проектам модернизации

> В результате мирового кризиса украинские предприятия  горнометаллургического комплекса оказались на сегодня в В результате мирового кризиса украинские предприятия горнометаллургического комплекса оказались на сегодня в затруднительном положении. В сентябре объемы производства металлургической продукции сократились на 33% по сравнению со среднемесячными объемами в январе-июле 2008 года. В портах и на складах метпредприятий накопилось как минимум 3 млн тонн металлопродукции , которая не находит реализации.

> Проблемные вопросы сбыта металлопродукции и мероприятия по их    устранению 1. Проблемные вопросы сбыта металлопродукции и мероприятия по их устранению 1. В настоящий момент при оформлении договоров и контрактов на поставку металлопроката большой проблемой является длительность периода согласования и подписание договора / контракта ( по экспорту согласование контракта происходит в течение 5 -7 дней, по Украине договор согласовывается в течение 20 дней ). Основной причиной сложившейся ситуации является большое количество согласующих служб (10 -12), а также их территориальное расположение). Предложения: уменьшение периода прохождения подписания контрактов и договоров до 2 -3 -х дней ;

>2. Отсутствие собственной сбытовой сети на Украине и за рубежом  Предложения: заключение договоров 2. Отсутствие собственной сбытовой сети на Украине и за рубежом Предложения: заключение договоров с фирмами- трейдерами , которые уже имеют свои металлобазы в регионах Украины и за ее пределами, на различных условиях оплаты, а также приобретение собственных металлобаз для присутствия нашего проката во всех регионах. 3. Отсутствие собственного склада на предприятии, что снижает пропускную способность адъюстажа. Предложения: создание расширенной площадки/склада, чтобы разгрузить существу цеха, что позволит без затруднений осуществлять погрузку металлопроката, осуществлять поиск необходимой готовой продукции

>4. Высокая себестоимость,  производимой металлопродукции, которая  негативно влияет  на  формирование 4. Высокая себестоимость, производимой металлопродукции, которая негативно влияет на формирование конкурентоспособной цены, способной оперативно изменяться в зависимости от действий конкурентов и происходящих на рынке событий 5. Повышение качества металлопроката, что позволит снизить затраты 6. Улучшение товарного вида металлопродукции, в первую очередь за счет повышение качества маркировки и упаковки металлопроката

>7. Высокая стоимость транспортировки (тарифы, сборы и т. д. ) Значительное увеличение стоимости ж/д 7. Высокая стоимость транспортировки (тарифы, сборы и т. д. ) Значительное увеличение стоимости ж/д тарифов. Экспортные тарифы значительно превышают внутренние, что делает металлопродукцию менее конкурентоспособной При пересечении таможенной границы: 7. 1. Со стороны Украинской таможни: Наличие различного вида дополнительных контролирующих органов (санстанция, экология и другие), затрудняющие таможенное оформление грузов. Большое количество документооборота, что делает процесс трудоемким и затратным как по времени, так и в стоимостном отношении 7. 2. Со стороны Российской таможни: Необходимость оформления российскими предприятиями паспорта сделки при поставке продукции из Украины в Россию

>8. В России цена продукции:  При реализации на рынок РФ необходимо принимать во 8. В России цена продукции: При реализации на рынок РФ необходимо принимать во внимание, что многие Российские производители, которые являются конкурентами нашего предприятия, устанавливают более низкий уровень цен. Это обусловлено в первую очередь разницей в ценах на сырье и энергоносители (в России дешевле). 9. Квотирование и лицензирование при поставках в страны ЕС и СНГ. Вступление Украины в ВТО, возможно приведет к смягчению либо полной отмене лицензий и квот, однако на сегодняшний момент эта проблема существует

>10. Обеспеченность ж/д вагонами (Многие предприятии для    сохранения стабильности отгрузки закупают 10. Обеспеченность ж/д вагонами (Многие предприятии для сохранения стабильности отгрузки закупают собственные вагоны) 11. Обеспечить справедливые условия по транспортировке и переработке в портах грузов украинских производителей отправляемых на экспорт В настоящее время проводимая Укрзализныцей политика стимулирования транзитных перевозок привела к снижению конкурентоспособности украинской металлопродукции за счет больших издержек на логистику со стороны украинских экспортеров.

>12. Обеспечить равные условия по предоставлению транспортных услуг в портах для отечественных и транзитных 12. Обеспечить равные условия по предоставлению транспортных услуг в портах для отечественных и транзитных грузов. В настоящее время основные конкуренты отечественных металлопроизводителей – россияне – и на стратегических рынках Средиземноморского бассейна имеют существенные преимущества перед отечественными экспортерами не только за счет меньшей себестоимости производства, но и за счет меньшей транспортной составляющей. Российский экспорт закрепился на традиционно украинских, стратегических рынках Италии, Испании, Турции. Все эти негативные тенденции смогли реализоваться в том числе и из-за того, что руководство портов отдает приоритет транзитным грузам.