Мировой рынок металлов Чугун По состоянию на

Мировой рынок металлов

Чугун По состоянию на начало сентября передельный чугун в ЕС импортировался по 790 -815 $/т CFR, что на 100 -110$/т ниже, чем в начале августа. В Бразилии по состоянию на начало сентября месяца текущего года экспортная цена снизилась до уровня 730 -750$/т FOB (снижение на 50 -70$/т). В этот же период США контрактовали бразильский передельный чугун по ценам 810830 $/т C&F (снижение - 90 -110 $/т). Российские и украинские производители, в отчетный период поставляли передельный чугун на экспорт по ценам порядка 800 -820$/т FOB порты Черного моря. Российский передельный чугун из портов экспортировался по ценам 790 -810$/т FOB. Дальнего Востока

Металлолом На основным мировых рынках сохраняется тенденция снижения ценовых котировок на стальной лом На рынке Японии, ценовые уровни на лом, по сравнению с началом августа снизились и находятся в пределах 420 -460$/т FOB (снижение на 180 -220$/т). На внутреннем китайском рынке, сохраняется тенденция снижения цен. Лом контрактуется по цене 540 -555$/т CPT, что на 20 -55$/т ниже чем в предыдущий период. Европейские экспортные рынки: котировки на лом снизились в среднем на 160 -180$/т: с 590 -600$/т FOB до 410420$/т FOB. На рынке США также наблюдается снижение цен на сырье (на 100 -135$/т). Котировки на лом составляют 480 -500$/т FOB.

На внутреннем рынке Российской Федерации, наблюдается снижение цен (в среднем на 40 -50$/т): цена на лом в центральном регионе составляет 485 -510$/т СРТ Завод (с доставкой), в южном регионе - 500 -525$/т СРТ Завод (с доставкой), в уральском регионе - 485 -510$/т СРТ Завод (с доставкой). Внутренний рынок Украины также показывает снижение ценовых уровней (на 400 -500 грн/т) с 2100 -2160 до 1600 -1850 грн/т СPT. Склад завода (без НДС, без ж. д. тарифа) (329 -381$/т), экспортная цена также снизилась на 130 -140$/т с 570 -580$/т до уровня 420 -430$/т FOB.

Товарная структура экспорта Украины в 2003 -2007 годах (%)

Мировой рынок и Украина В июне 2008 года начался стремительный спад на металлургическом рынке. За два последних месяца цены, рынке. прибавившие с начала года почти 100%, резко пошли вниз, просев почти на 35%. Эта ожидаемая коррекция быстро отразилась на украинских производителях стали, которые друг за другом начали заявлять о стремительном падении спроса на их продукцию. Масштаб проблемы оказался действительно серьезным. До недавнего времени Украина не ощущала серьезного негативного влияния глобального финансового кризиса. Но с сентября текущего года определенные негативные тенденции влияния на ряд отраслей украинской экономики стали активно проявляться. В частности, речь идет о сокращении экспорта украинской металлургии, связанном с замедлением экономической активности в мире.

Динамика развития конъюнктуры украинского экспортного рынка в 2007 -2008 гг. , $/т fob 2007 продукт 2008 03. 08. 2007 05. 09. 2007 05. 10. 2007 04. 07. 2008 05. 08. 200 8 05. 09. 2008 металлолом 280 -290 290 -310 300 -310 620 -640 570 -580 400 -410 чугун 320 -330 340 -355 960 -975 900 -910 800 -820 заготовка 485 -495 505 -515 490 -500 1170 -1200 1000 -1020 640 -680 арматура 520 -540 540 -570 515 -530 1270 -1300 1190 -1230 910 -930 катанка 520 -540 530 -540 515 -530 1270 -1300 1180 -1220 900 -920 слябы 480 -500 510 -520 490 -530 1040 -1120 950 -1000 800 -850 г/к рулон 530 -550 540 -560 550 -560 1150 -1170 1050 -1070 920 -1030 Толстолист овой (рядовой лист) 620 -680 630 -690 640 -720 1235 -1375 1200 -1325 1050 -1150

Экспорт украинской металлургической продукции уже сократился на 17%. Снижение спроса на металлургическую продукцию на мировых рынках привело не только к снижению объемов ее экспорта. На украинский рынок стали поступать значительные объемы зарубежного металла. Эксперты отмечают, что только в августе текущего года в Украину было завезено порядка 3 тысяч тонн турецкого металла по стоимости ниже рыночной. Для украинских металлургов это означает усиление конкуренции на внутреннем рынке со стороны компаний со значительно большими финансовыми ресурсами, а часто – и серьезными поддержки. отраслевыми программами государственной

Неблагоприятная ситуация на внешнем рынке негативно отразилась на украинских компаниях: 1. Производители начали лишаться экспортных заказов, вследствие чего объемы производства стали стремительно сокращаться; 2. В Украину увеличился объем дешевого импорта, затрудняющий реализовывать отечественный прокат по высоким ценам; 3. Спрос на внутреннем рынке также начал существенно снижаться. Единственными структурами, которые продавали накопившиеся запасы, оставались складские конкурируя между собой по темпам снижения цен. базы,

Производство металлопродукции в Украине Производство основных видов металлопродукции в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг, млн. т Предприятие 9 мес. сентяб +/- сентяб рь ст рь 2007 % авгу 2008 %, год- %, мес 1 -1 2007 2008 - кокс 15, 16 16, 18 6, 68 1, 01 1, 651 1, 73 1, 438 -12, 9 -16, 9 - железная руда 12, 19 12, 22 0, 23 0, 03 1, 29 1, 27 1, 267 -2, 3 -1, 0 - ЖРК 45, 62 48, 25 5, 77 2, 63 5, 189 5, 43 4, 983 -4, 0 -8, 3 - окатыши 16, 87 17, 42 3, 27 0, 55 1, 922 1, 98 1, 974 2, 7 -0, 4 базовые 1, 189 1, 30 9, 31 0, 14 0, 13 -8, 3 -3, 1 - металлолом 5, 120 5, 200 1, 56 0, 08 0, 569 0, 67 0, 465 -18, 3 -30, 9 Сырьевые материалы - ферросплавы

9 мес. 2007 2008 Чугун 26, 60 Сталь Предприятие сентябрь август сентябрь % +/- 26, 46 -0, 53 -0, 14 2, 922 2, 736 2, 154 -26, 3 -21, 3 31, 93 31, 61 -0, 99 -0, 32 3, 50 3, 204 2, 482 -29, 3 -22, 5 Прокат - общий 28, 21 28, 01 -0, 71 -0, 20 3, 10 2, 673 2, 219 -28, 5 -17, 0 - товарный 26, 86 26, 60 -0, 98 -0, 26 2, 993 2, 546 2, 130 -28, 8 -16, 3 - трубы 2, 041 1, 926 -5, 63 -0, 11 0, 204 0, 208 0, 203 -0, 4 -2, 3 - метизы 0, 321 0, 268 -16, 56 -0, 05 0, 035 0, 030 0, 026 -25, 7 -13, 3 Изделия 2007 2008 %, год-1 %, мес-1

Чугун Производство чугуна в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг. сентя август брь 2008 2007 %, годмес-1 1 Предприят ие 2006 2007 % ММК 1290 1844 43, 0 1431 1243 -13, 1 142 118 100 -29, 4 -15, 6 ЕМЗ 2201 2449 11, 3 1707 2083 22, 1 209 221 193 -7, 5 -12, 6 Азовсталь 5063 5443 7, 5 4008 3875 -3, 3 436 410 408 -6, 6 767 1152 50, 2 900 883 -1, 9 118 131 ИСТИЛ Донецкий МПЗ 216 0, 2 215 201 -6, 8 ДМЗ Краматорск ий 9 мес. 2007 2008 сен тяб рь 200 8 % 0 -0, 6 95 -19, 5 -27, 2 6 3 - -58, 0

Динамика производства чугуна в Украине в 2003 – 2008 гг.

Сталь Производство стали в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг. Предприятие 2006 2007 % 9 мес. 2007 2008 % ММК 1566 1761 12, 4 1340 1244 -7, 2 ЕМЗ 2550 2785 9, 2 1979 2221 12, 2 Азовсталь 6006 6329 5, 4 4656 4671 0, 3 ДМЗ 950 1113 17, 2 783 775 -1, 0 ИСТИЛ 920 946 2, 8 767 822 7, 1 6983 6954 -0, 4 5178 4886 -5, 6 Донецкий МПЗ Краматорский ММК им. Ильича

Динамика производства стали в Украине в 2003 – 2008 гг.

Металлопрокат Производство товарного проката в Украине в январе-сентябре 2007 -2008 гг 200 6 200 7 ММК 837 100 4 19, 9 808 781 -3, 3 97 79 62 -36, 1 -21, 9 ЕМЗ 261 0 280 0 7, 3 1980 2185 10, 4 235 240 205 -12, 8 -14, 6 Азовсталь 526 4 562 1 6, 8 4121 4270 3, 6 444 468 442 ДМЗ 726 750 3, 3 568 559 -1, 5 58 61 40 ИСТИЛ 855 973 13, 8 724 807 11, 5 84 93 92 Донецкий МПЗ 138 151 9, 7 115 13 8 6 Предприят ие % 9 мес. 2007 9 мес. 2008 73 % 36, 1 сентя авгу сент брь ст ябрь 2007 2008 %, %, год-1 мес-1 -0, 5 -5, 5 -30, 7 -34, 6 9, 7 -0, 5 -51, 7 -22, 7

Динамика производства товарного проката в Украине в 2003 – 2008 гг.

УКРАИНСКАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ НА ПОРОГЕ РЕЦЕССИИ* В Украине работают 16 металлургических комбинатов и заводов. В 2007 году производство чугуна составило 35, 6 млн т, стали – 42, 8 млн т, готового проката – 36, 2 млн т. По данным комитета Верховной рады по вопросам промышленной и регуляторной политики, доля предприятий горно-металлургического комплекса в ВВП – 27%. По данным Госкомстата, объем реализованной продукции металлургической отрасли в 2007 году составил 148, 28 млрд грн, или 9, 2% рыночной стоимости всех товаров и услуг, произведенных в стране за год. В общем объеме валютных поступлений от экспорта металлургическая продукция занимает 39, 9%. На предприятиях отрасли работают свыше 500 тыс. человек. *Рецессия - в экономике обозначает спад производства, характеризующийся нулевым ростом ВНП или его падением на протяжении полугода.

В прошлогоднем рейтинге стран-производителей стали Украина занимала восьмое место, с долей в 3% мирового рынка. Удастся ли отечественным металлургам удержать эти позиции по итогам 2008 года - неизвестно. Доля 15 крупнейших мировых производителей составляет более 1/3 всего мирового выпуска стали, в то время как еще десять лет назад они занимали около четверти рынка. В связи со стремительным ростом активности Китая не только на рынках Юго-Восточной Азии, но и на рынках Европы, состав лидеров мировой металлургии динамично меняется.

По данным агентства Bloomberg, еще в прошлом году рентабельность ведущих мировых производителей стали составила 25 -40%. Что касается Украины, то мировые тенденции уже привели к снижению рентабельности украинских металлургических предприятий до нескольких процентов, а значит - и к снижению их способности покрывать производственные и социальные затраты. Ситуация усложняется тем, что на фоне наводнения рынка продукцией зарубежных конкурентов и снижения спроса на металлургическую продукцию в целом, растет стоимость денежных заимствований. А для такой капиталоемкой отрасли как металлургия это означает рост стоимости инвестиций в модернизацию и создание нового производства.

В сложившейся ситуации поддержка украинской металлургической отрасли должна быть стратегической задачей для государства, - поскольку металлургия не только государства обеспечивает 15% рабочих мест в украинской промышленности, но и до 50% валютных поступлений. Однако на текущий момент в Украине отсутствует комплексная программа государственной поддержки металлургической отрасли, подобная, например, "Программе развития металлургической отрасли Китая до 2020 года" китайского правительства, общим объемом инвестиций в 3 млрд. долларов. Пока эксперты отмечают лишь отдельные тактические шаги государства в данном направлении. Так, по оценке "Металлургпрома", отмена 12% надбавки на газ в течение сентября позволит обеспечить экономию по отрасли в объеме порядка 62 миллионов гривень.

Но даже в существующих условиях целый ряд украинских металлургических предприятий заявил о старте программ модернизации на собственные средства, а некоторые - средства уже подводят промежуточные итоги.

Из-за падения спроса и цен на украинскую металлопродукцию, на металлургических предприятиях Украины на сегодня остановлены 17 из 36 доменных печей. На текущий момент многие программы модернизации отечественных металлургических предприятий находятся в начальной стадии. Но чтобы эти программы заработали в полную силу, необходимы срочные системные меры по поддержке металлургического комплекса государством Только так украинской металлургии удастся сохранить конкурентоспособность на мировом рынке стали.

Попав в столь сложные условия, металлурги традиционно обращаются к правительству за поддержкой Меры, которые предлагается предпринять, новизной не отличаются и касаются всего того, о чем говорится не один год: неповышение (снижение) тарифов на грузоперевозки железнодорожным и морским транспортом, первоочередное ускорение возврата НДС, государственное регулирование цен на руду и кокс и упрощение выдачи лицензий на добычу этих видов сырья. Сегодня, когда наступил полномасштабный кризис, меткомбинатам удалось добиться определенных подвижек, в частности, отмены повышения железнодорожных тарифов в краткосрочной перспективе.

Очевидно, что у предлагаемых ныне преимущественно компенсаторных мер эффект может оказаться недостаточным. Для того, чтобы серьезно противостоять кризису, нужны более решительные действия, изначально не направленные на то, чтобы компенсировать кому-либо понесенный ущерб. Сюда следует отнести не только то, что рабочие должны будут выйти в отпуска за свой счет, но и то, что некоторым метзаводам придется сменить собственников. Государству, возможно, придется не только отказываться от налоговых поступлений, но и предоставлять гарантии и финансовую поддержку, например, уже развернутым проектам модернизации

В результате мирового кризиса украинские предприятия горнометаллургического комплекса оказались на сегодня в затруднительном положении. В сентябре объемы производства металлургической продукции сократились на 33% по сравнению со среднемесячными объемами в январе-июле 2008 года. В портах и на складах метпредприятий накопилось как минимум 3 млн тонн металлопродукции, которая не находит реализации.

Проблемные вопросы сбыта металлопродукции и мероприятия по их устранению 1. В настоящий момент при оформлении договоров и контрактов на поставку металлопроката большой проблемой является длительность периода согласования и подписание договора / контракта (по экспорту согласование контракта происходит в течение 5 -7 дней, по Украине договор согласовывается в течение 20 дней). Основной причиной сложившейся ситуации является большое количество согласующих служб (10 -12), а также их территориальное расположение). Предложения: уменьшение периода прохождения подписания контрактов и договоров до 2 -3 -х дней ;

2. Отсутствие собственной сбытовой сети на Украине и за рубежом Предложения: заключение договоров с фирмамитрейдерами, которые уже имеют свои металлобазы в регионах Украины и за ее пределами, на различных условиях оплаты, а также приобретение собственных металлобаз для присутствия нашего проката во всех регионах. 3. Отсутствие собственного склада на предприятии, что снижает пропускную способность адъюстажа. Предложения: создание расширенной площадки/склада, чтобы разгрузить существу цеха, что позволит без затруднений осуществлять погрузку металлопроката, осуществлять поиск необходимой готовой продукции

4. Высокая себестоимость, производимой металлопродукции, которая негативно конкурентоспособной влияет цены, на способной формирование оперативно изменяться в зависимости от действий конкурентов и происходящих на рынке событий 5. Повышение качества металлопроката, что позволит снизить затраты 6. Улучшение товарного вида металлопродукции, в первую очередь за счет повышение качества маркировки и упаковки металлопроката

7. Высокая стоимость транспортировки (тарифы, сборы и т. д. ) Значительное увеличение стоимости ж/д тарифов. Экспортные тарифы значительно превышают внутренние, что делает металлопродукцию менее конкурентоспособной При пересечении таможенной границы: 7. 1. Со стороны Украинской таможни: Наличие различного вида дополнительных контролирующих органов (санстанция, экология и другие), затрудняющие таможенное оформление грузов. Большое количество документооборота, что делает процесс трудоемким и затратным как по времени, так и в стоимостном отношении 7. 2. Со стороны Российской таможни: Необходимость оформления российскими предприятиями паспорта сделки при поставке продукции из Украины в Россию

8. В России цена продукции: При реализации на рынок РФ необходимо принимать во внимание, что многие Российские производители, которые являются конкурентами нашего предприятия, устанавливают более низкий уровень цен. Это обусловлено в первую очередь разницей в ценах на сырье и энергоносители (в России дешевле). 9. Квотирование и лицензирование при поставках в страны ЕС и СНГ. Вступление Украины в ВТО, возможно приведет к смягчению либо полной отмене лицензий и квот, однако на сегодняшний момент эта проблема существует

10. Обеспеченность ж/д вагонами (Многие предприятии для сохранения стабильности отгрузки закупают собственные вагоны) 11. Обеспечить справедливые условия по транспортировке и переработке в портах грузов украинских производителей отправляемых на экспорт В настоящее время проводимая Укрзализныцей политика стимулирования транзитных перевозок привела к снижению конкурентоспособности украинской металлопродукции за счет больших издержек на логистику со стороны украинских экспортеров.

12. Обеспечить равные условия по предоставлению транспортных услуг в портах для отечественных и транзитных грузов. В настоящее время основные конкуренты отечественных металлопроизводителей – россияне – и на стратегических рынках Средиземноморского бассейна имеют существенные преимущества перед отечественными экспортерами не только за счет меньшей себестоимости производства, но и за счет меньшей транспортной составляющей. Российский экспорт закрепился на традиционно украинских, стратегических рынках Италии, Испании, Турции. Все эти негативные тенденции смогли реализоваться в том числе и из-за того, что руководство портов отдает приоритет транзитным грузам.