Мировой рынок лесоматериалов Международная торговля лесоматериалами развивается

Мировой рынок лесоматериалов

Международная торговля лесоматериалами развивается весьма динамично. По данным ФАО, объемы мирового экспорта круглого леса и хвойных пиломатериалов за последнее десятилетие (2001— 2011 гг. ) в количественном выражении возросли на 7 и 8 млн. м 3 соответственно. Этому способствовали постоянный рост мирового потребления пиломатериалов в различных секторах экономики и возрастание значимости древесины как натурального, экологически чистого универсального материала. Вместе с тем на фоне долгосрочной тенденции роста объемов мировой торговли лесоматериалами в отдельные периоды рыночная конъюнктура по разным причинам складывалась неблагополучно, что вызывало временное снижение объемов мировой торговли и цен, как, например, во время мирового кризиса 2008 г.

Рынок круглых лесоматериалов • • Международная торговля необработанной древесиной сегодня развивается в условиях растущих объемов ее потребления. Ведущими экспортерами круглого леса в мире являются Россия (18%), Новая Зеландия (11%), США (10%), а главными импортерами необработанной древесины выступают Китай (35%), Австрия (6%), Германия (6%). Китай развивает производство и экспорт готовой продукции, изготовленной из импортированного древесного сырья. Существенное влияние на мировой рынок круглых лесоматериалов оказывают тарифные и нетарифные меры государственного регулирования. Согласованная лесная политика европейских государств по вопросам изменения климата, а также лесной сертификации и незаконных лесных рубок, в свою очередь, оказывает существенное влияние на конъюнктуру рынка и динамику мировых цен на лесные товары. В 2011— 2012 годах конъюнктура мирового рынка необработанной древесины в целом была благоприятной для продавцов. В 2011 г. цены имели тенденцию к повышению, объемы круглого леса по сравнению с предыдущим годом в странах Европы и США увеличились соответственно на 12 и 25%. Однако к концу 2011 г. цены на круглый лес снизились на всех ведущих мировых рынках. На примере Китая, являющегося ведущим импортером, можно проследить снижение объемов мировой торговли данным товаром. В 2012 г. китайский импорт хвойной древесины снизился на 15%, при этом объемы экспортных поставок на рынок Китая из России и США снизились по сравнению с 2011 г. более чем на 20% и 25% соответственно. В течение 2012 г. цены европейского рынка на необработанную древесину претерпели незначительные колебания (+/- 2%). В первом полугодии они имели тенденцию к понижению, во втором полугодии несколько возросли.

Цены на круглый лес хвойных пород

Оценивая перспективы развития рынка необработанной древесины, следует учитывать , что для него нехарактерны значительные колебания спроса и предложения. Ситуация, сложившаяся на рынке в 2011 г. , когда цены на круглый лес существенно выросли, скорее является исключением и объясняется последствиями кризисных явлений в экономике. Вместе с тем конъюнктура мирового рынка необработанной древесины, безусловно, зависит от факторов глобального характера и от состояния ряда отраслей экономики, в первую очередь строительства. Следует отметить, что в последние годы динамика цен и состояние конъюнктуры рынка необработанной древесины не всегда совпадает с аналогичными показателями рынка пиломатериалов. Главным фактором роста объемов международной торговли в настоящее время является рост потребления древесины в мире, и в ближайшие несколько лет эта тенденция на мировом рынке сохранится. Эксперты полагают, что грядущий переход к устойчивой экономике в Европе и США положительно скажется на развитии всего лесного сектора в ближайшем будущем. Потребности Китая в древесине будут определяться растущим внутренним потреблением, а это в свою очередь обусловит тенденцию к расширению импорта. Стабильному развитию мирового рынка в целом будут способствовать меры государственного регулирования импорта древесины в Европе.

Динамика рынка хвойного пиловочника европейского и североамериканского регионов по результатам ежегодного совещания Комитета по лесному хозяйству и лесной промышленности ЕЭК ООН 16 -17 октября 2012 г. в Женеве:

Хвойный пиловочник

Рынок хвойных пиломатериалов • • • Для мирового рынка хвойных пиломатериалов традиционно характерно большое количество поставщиков и достаточно высокий уровень предложения. Согласно данным Food and Agriculture Organization of the United Nations, ежегодно в мире производится 425 млн. м 3 пиломатериалов. Международная торговля пиломатериалами развивается в условиях сложившихся товаропотоков. Ведущими экспортерами пиломатериалов в мире являются страны европейского и североамериканского регионов: Канада (20%), Россия (16%), Швеция (10%), Германия (6%), а импортерами – страны Азии (Китай – 20%, Япония — 6%), Северной Африки и Ближнего Востока. При этом достаточно большая доля международной торговли пиломатериалами приходится на внутрирегиональные поставки, в том числе между европейскими странами и между Канадой и США. В течение последнего десятилетия в торговле хвойными пиломатериалами произошли значительные структурные изменения, связанные не только с положением отдельных экспортеров и импортеров, но и регионов. Так, по данным ФАО, в мировом экспорте существенно снизилась рыночная доля североамериканских экспортеров: если в 2001 г. на их долю в мировом экспорте приходилось около 40%, то в 2011 г. эти страны обеспечивали только 26% объемов мировых поставок. Одновременно с этим доля европейских поставщиков пиломатериалов на мировой рынок в указанный период возросла с 54 до 66%. Интересно отметить, что значительные перемены происходят в географическом распределении экспорта пиломатериалов, поставляемых из скандинавских стран – Швеции и Финляндии. Их экспорт становится все больше ориентированным на страны Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока. В особенности это имеет место в периоды малоактивной конъюнктуры в Западной Европе. Так, по итогам прошлого года, который характеризовался неактивной для рынка пиломатериалов конъюнктурой, 44% объемов экспортных отгрузок хвойных пиломатериалов было направлено за пределы Европы. В целом же за последнее десятилетие доля экспортных поставок из Швеции и Финляндии в страны Северной Африки (Египет, Алжир, Марокко, Тунис) выросла на 130%. Говоря о среднесрочных перспективах развития ведущих мировых рынков пиломатериалов и объемов международной торговли, следует также учитывать специфику развития отдельных стран и регионов. Если для государств СНГ, Ближнего Востока и Китая увеличение импорта является следствием роста потребления в этих странах, то для ЕС, США и Японии динамика импорта зависит от состояния общехозяйственной конъюнктуры, и прежде всего от деловой активности в строительстве и секторе упаковки. В 2011— 2012 годах рынки пиломатериалов отдельных стран имели следующие особенности. В первой половине 2011 г. динамика цен на хвойные пиломатериалы на европейских рынках стран-производителей и стран импортеров в целом была положительной. Определяющее влияние на конъюнктуру оказывал устойчивый спрос на пиломатериалы на рынке строительных услуг ведущих европейских стран – Франции, Германии, Италии, Швеции. Во второй половине 2011 г. конъюнктура европейского рынка хвойных пиломатериалов изменилась: рынок пришел к стадии насыщения, что повлекло за собой снижение цен. В 2012 г. рынок Европы в целом оставался стабильным, однако ведущие факторы, формирующие рыночную конъюнктуру, уже не были столь благоприятными для продавцов. Затяжной кризис европейской экономики оказал отрицательное влияние на спрос со стороны главных для рынка пиломатериалов потребляющих отраслей – строительства и сектора упаковки. Уровень цен на хвойные пиломатериалы в 2012 г. в странах Европы в целом мало изменился по сравнению с предыдущим годом.

Динамика цен на хвойные пиломатериалы

Германия Рынок пиломатериалов Германии в целом характеризовался как стабильный, однако деловая активность несколько снизилась. Решающим фактором, способствующим сохранению стабильности на рынке Германии, являлся сбалансированный уровень объема заготовок древесного сырья в соответствии с потребностями производства пиломатериалов. Цены на пиломатериалы по сравнению с предыдущим годом в среднем по ассортименту снизились на 1 -2%, при этом на отдельные виды пиломатериалов (пиломатериалы строительного назначения, заготовки для клееных деталей) цены несколько превышали уровень предыдущего года.

Франция. Рынок пиломатериалов Франции в течение года также характеризовался невысокой деловой активностью. Спрос со стороны потребляющих отраслей в целом не был высоким, росли запасы на складах производителей. Испания. Рынок хвойных пиломатериалов Испании уже в течение нескольких лет отличается крайне неблагоприятной для продавцов обстановкой. Имеют место постоянные задержки платежей от импортеров по заключенным контрактам. Испанскому рынку постоянно присущи низкий спрос и избыток предложения, что вынуждает экспортеров, прежде всего шведских, переориентировать свои поставки в другие регионы. В 2013 г. эксперты не исключают, что снижение уровня предложения на рынке Испании в результате ухода экспортеров постепенно может привести к удорожанию определенных сортов шведских пиломатериалов, поставляемых на испанский рынок. Цены на шведские сосновые бессортные пиломатериалы в течение 2012 г. практически не изменились и к концу года составляли € 275 -280/м 3 на условиях CIF Средиземноморский порт, пятый и шестой сорта шведских сосновых пиломатериалов стоили соответственно € 240/м 3 и € 215 -220/м 3. Цены на еловые нестроганые пиломатериалы (в том числе пятого сорта) составляли € 225/м 3 на тех же условиях. Великобритания. Рынок крупнейшего импортера в течение 2012 г. оставался стабильным, спрос и предложение в целом были сбалансированы, однако деловая активность на рынке не была высокой. Основным поставщиком хвойных пиломатериалов является Швеция (48%), поставки которой ежегодно увеличиваются на 4%. Швеция. Крупнейший мировой экспортер хвойных пиломатериалов. Объем экспортных поставок в 2012 г. снизился на 10% по сравнению с предыдущим годом. В основном это вызвано уменьшением на 30% экспорта хвойных пиломатериалов в страны Северной Африки (Египет, Алжир, Морокко, Тунис, Судан и др. ). В то же время объем поставок в Великобританию увеличился на 4%. Основываясь на состоянии текущей конъюнктуры европейского рынка хвойных пиломатериалов, следует предположить, что в 2013 г. она будет достаточно стабильной, а цены будут показывать умеренный рост. В 2014 г. можно ожидать существенного оживления рыночной конъюнктуры, которая перейдет в фазу подъема в 2015 году.

Китай. В Китае существует нехватка древесины хвойных пород. Самостоятельно Китай пытается решить эту проблему путем увеличения площадей хвойных лесов, однако хвойные деревья являются медленно растущими. Поэтому большую часть импорта древесины Китая составляют именно хвойные породы (70%). Также Китай имеет огромные площади лесов быстрорастущих лиственных пород, таких как популярный эвкалипт. Однако эвкалипт является лиственной породой древесины низкого качества. По данным Pallet Enterprise Magazine, по итогам 1 -ого полугодия 2012 г. наибольший объем импорта в Китай пиломатериалов лиственных пород пришелся из Таиланда (в основном пиломатериалы низкого качества). Второй по величине поставщик пиломатериалов в Китае - США (с 20% долей рынка), далее идут Индонезия (14%) и Россия (13%). Следует отметить, что США являются лидером в Китае среди поставщиков лиственных пиломатериалов высокого качества. Российская Федерация Объем производства пиломатериалов в Российской Федерации в мае 2012 г. составил 1, 8 млн. м 3, что на 5, 4% больше, чем в мае 2011 г. , но на 4% меньше, чем в апреле 2012 г. В целом объем производства пиломатериалов в Российской Федерации в январе-мае 2012 г. составил 8, 4 млн. м 3, т. е. на 0, 5% меньше, чем в соответствующем периоде 2011 г.

Прогноз • По прогнозам Wood Resources International LLC, производство и потребление основных видов лесопродукции значительно возрастет к 2030 г. Производство промышленного круглого леса, пиломатериалов, древесно-стружечных материалов, бумаги и картона, как ожидается, увеличится более чем на 40% до 2030 г. Одним из важнейших факторов роста станет использования древесины в качестве источника энергии в результате политики поощрения более широкого использования возобновляемых источников энергии. Наиболее высокие темпы роста потребления будут оставаться в Азиатском регионе, который будет основным производителем и потребителем древесных плит, бумаги и картона (хотя потребление на душу населения будет оставаться выше в Европе и Северной Америке).