МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО Adamchuk_N_G
Цель страхования: обеспечение защиты имущественных интересов • Лицо (гражданин или юридическое лицо) Имущественные права/обязательства Имущественный интерес Волеизъявление Страховой риск Страховой интерес СТРАХОВАНИЕ
Классификация рисков • по признаку природы риска: чистые и спекулятивные • по степени распространенности: фундаментальные и частные • по отношению к инвестициям: общие (политические), технические, специальные, риски хозяйственной деятельности
Внешние факторы, формирующие мировое страховое хозяйство: • Мировое страховое • усиливающиеся процессы хозяйство – • • консолидации, совокупность конвергенции и общественных глобализации; отношений в области изменяющиеся социально- страхования, связанных с производством, экономический и распределением, политический аспект; продажей и потреблением интенсивное развитие страховых услуг. технологий; • Мировой страховой развитие сбытовых рынок – возможностей; общественные отношения, изменение мер регулирования связанные с куплейпродажей страховых услуг.
ФАКТОРЫ, определившие тенденцию страхового рынка к глобализации экономические, - политические: либерализация международных отношений; международные соглашения в области страхования; - международно-правовые: выработка норм, закрепляющих в международных соглашениях усиление тенденций интернационализации экономической деятельности, дерегулирование рынка товаров, услуг и капитала, в частности банковского и страхового; - маркетинговые: возросшие объемы производства товаров и услуг не соответствуют спросу на национальных рынках, что приводит к увеличению значимости маркетинга, систем сбыта (средства связи, телекоммуникаций создают возможности для быстрого распространения идей, товаров и услуг, финансовых ресурсов); - социальные: ослабление роли традиций, мобильность людей, изменение демографической ситуации в большинстве стран, уменьшение социальной поддержки государства. -
Экономический фактор глобализации мирового страхового рынка концентрация страхового и перестраховочного капиталов сращивание страхового, банковского и ссудного капиталов, рынке страховых посредников концентрация потребителей страховых услуг изменение традиционных форм и видов страховых услуг изменение спроса на "массовые" страховые услуги
Другие фактор глобализации Международноправовые Маркетинговые социальные • Дерегулирование рынка товаров, услуг и капитала. • Либерализация страховых отношений • Возросшие объемы производства повышают значимость систем сбыта • Демографическая ситуация • Увеличившаяся мобильность
Стратегии страховщиков в условиях глобализации 1 • Отсутствие интереса к международной деятельности 2 • Этноцентризм 3 • Полицентризм 4 • Региональная ориентация. 5 • Геоцентризм
глобальные страховщики, получающие на рынках развивающихся стран и стран с переходной экономикой • AIG, Aetna, Allianz, New York Life, Royal and Sun. Alliance • Cigna, AXA, CGU, Chubb, Generali, Gerling, ING, Metropolitan Life, Prudential (US), Tokio Marine, Whithertur, Zurich.
Россия. Стратегия отсутствия интереса к международной деятельности • Подавляющее большинство российских страховых компаний использует стратегию отсутствия интереса к международной деятельности, концентрируя все усилия на национальном страховом рынке. Именно выбором подобной стратегии можно отчасти объяснить, почему на мировом рынке так мало российских страховых ТНК.
Стратегия региональной ориентации • • • Рынки стран на постсоветском пространстве (СНГ и в меньшей степени Прибалтика) рассматриваются российскими страховыми ТНК в качестве целевых. эти рынки близки нам по экономическим условиям, менталитету страхователей, во многом аналогичному законодательству и государственному регулированию. Такой стратегии придерживаются компании ОАО «РОСНО» и ОСАО «РЕСО-Гарантия» . «РОСНО» представлено на Украине, где функционирует ее дочерняя компания «РОСНО Украина» . В Группу РЕСО входят ряд дочерних фирм и страховых компаний в странах ближнего зарубежья. К их числу можно отнести следующие: · «РЕСО-Интер» – инвестирование в страховой бизнес на Украине. · Страховая компания «Бролли» (Республика Беларусь). · «РЕСО-Европа» - литовская страховая компания. · «ПРОСТО страхування» - украинская страховая компания. "НСК" – казахстанская страховая компания.
Стратегия этноцентризма • Еще одна российская страховая ТНК ОСАО «Россия» придерживается стратегии этноцентризма. Она ориентируется на деятельность на территории РФ, а свое представительство в Китае рассматривает как дополнительный вид деятельности.
Стратегия полицентризма с ориентацией на геоцентризм • • • • Стратегию ОСАО «Ингосстрах» можно классифицировать как полицентризм с ориентацией на переход в долгосрочном плане к стратегии геоцентризма. Зарубежная сеть компании представлена в следующих организационных формах: 1. Дочерние страховые компании: - САО "Софаг", Германия - САО "Гарант", Австрия - САО "Инго. Норд", Финляндия - САО "Балтик-Гарант", Литва - АСК "ИНГО-Украина", Украина - САО "Кыргызинстрах", Кыргызстан - ЗСАО "ИНГО-Армения", Армения - ЗСАО "Бел. Ингострах", Беларусь 2. Зависимые страховые компании: - САО "Балва", Латвия - СО "Ингэс", Эстония Кроме того, «Ингосстрах» участвует в капитале брокерской компании "Ингосюр", Нидерланды и имеет представительства в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане, Украине, Китае, Индии, США и Египте.
Дальнейшая экспансия на рынки стран СНГ • Уже сегодня все большее значение приобретает проникновение российского страхового капитала на страховые рынки ближайших соседей России. Крупнейшие отечественные страховые ТНК ( «Ингосстрах» , «РОСНО» , «РЕСО-Гарантия» ) имеют дочерние страховые компании на территории Украины, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Армении. Однако и в этих странах российские страховщики пока не играют сколько-нибудь серьезной роли в развитии страхового бизнеса.
Смена рыночных стадий автострахования в США
инвестирование активов • • • Страны, которые привержены к подходу количественных ограничений, установив фиксированный процент (потолок) на индивидуальные виды инвестиций, в общем допускают и другие виды инвестиций, но с другими пределами. Активы, отражающие технические резервы, могут быть вложены в: – облигации (во всех странах ОЭСР; не существует минимальных пределов; максимальный процент от 2% как в Турции и 5% (в Польше) до 100%), – акции (во всех странах ОЭСР; не существует минимальных пределов; максимальный процент от 25% до 100%), – ипотеку (запрещается в Турции), – недвижимость (во всех странах ОЭСР; проценты от 10% как в Нидерландах до 100%), – займы (во всех странах ОЭСР за исключением Польши), – авансы по полисам в страховании жизни (за исключением Японии и Великобритании), и – наличные (во всех странах ОЭСР за исключением Мексики). Несмотря на то, что переливы капитала в другие страны не отвечают интересам национальной экономики, тем не менее, это может быть необходимо, особенно с учетом существующих инфляционных рисков в стране и необходимостью выполнения в будущем своих обязательств перед страхователями.
Структура инвестиций компаний зарубежные компании российские компании
Группировка регионов по социально-экономическому положению В целях группировки регионов по социально-экономическому положению и мониторинга развития кризисных явлений был рассчитан сводный индекс на основе следующих показателей: § индекс промышленного производства; § темп роста потребления электрической энергии; § индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» ; § темп роста объема розничного товарооборота в сопоставимых ценах; § объем задолженности по заработной плате на 1 занятого в экономике; § темп роста доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. В результате были сформированы 4 группы регионов *: § регионы с высокой степенью развития кризисных явлений; § регионы со средней степенью развития кризисных явлений; § регионы с низкой степенью развития кризисных явлений; § регионы со стабильным состоянием. * Наименование групп регионов в стадии дополнительной проработки.
Группировка регионов по социально-экономическому положению: группа регионов с высокой степенью развития кризисных явлений В наибольшей степени кризис коснулся таких субъектов Российской Федерации как Пермский край, Вологодская, Кемеровская, Нижегородская, Орловская, Самарская и Челябинская области. Во всех регионах данной группы промышленное производство в феврале 2009 года к февралю 2008 года снизилось более чем на 21, 8%, что значительно больше среднероссийского снижения (на 13, 2%). Потребление электроэнергии снизилось больше, чем в среднем по России (на 4, 8%). Строительство снизилось более чем на четверть (в среднем по Российской Федерации объем строительных работ снизился на 20, 7% к февралю 2008 года). Объем розничного товарооборота в феврале 2009 года снизился в 6 из 7 регионов данной группы, в том числе в 3 – больше, чем в среднем по России (в январе 2009 года снижение показателя отмечено лишь в 3 регионах). Доходы консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации снизились в 5 из 7 регионов данной группы, снижение в целом составило 11, 2% (по России отмечен прирост на 4, 2%). Наибольшее снижение доходов наблюдалось в Челябинской области – на 32, 5%, Кемеровской области – на 15, 9%, Пермском крае – на 12, 1%.
Территориальное распределение страховых премий, 2008 г. Наименование федерального округа Добровольное страхование Обязательное страхование (кроме ОМС) Итого (кроме ОМС) ОМС млн. руб. доля, % Центральный федеральный округ 240 653, 6 51, 51 37 792 43, 05 278 445 50, 17 126 267 31, 81 Северо. Западный федеральный округ 53 696, 07 11, 49% 10 060 11, 46% 63 756 11, 49% 38 361 9, 66 Южный федеральный округ 26 059, 62 5, 58 7 776 8, 86 33 836 6, 10 47 900 12, 07 Приволжский федеральный округ 64 265, 24 13, 76 13 030 14, 84 77 295 13, 93 73 100 18, 41 Уральский федеральный округ 42 193, 06 9, 03 6 877 7, 83 49 070 8, 84 39 276 9, 89 Сибирский федеральный округ 31 355, 71 6, 71 8 731 9, 95 40 087 7, 22 49 438 12, 45 Дальневосточны й федеральный округ 8 698, 99 1, 86 3 525 4, 02 12 224 2, 20 22 550 5, 68 За пределами Российской 287, 042 0, 06 0 0 287 0, 05 81 0, 02
Удельный вес регионов в премии
Потенциал сберегательной активности 23
Соотношение предпочитаемых видов финансовой активности Источник: Аналитический доклад «МФАН-2009» , ЦИРКОН 24
Промышленное производство Индекс промышленного производства в феврале 2009 года в % к февралю 2008 года В феврале 2009 года спад промышленного производства наблюдался в 66 субъектах Российской Федерации (в том числе в 53 спад производства продолжается с ноября 2008 года), в январе 2009 года спад наблюдался в 73 регионах. Наибольшее снижение производства в феврале происходило в Республике Алтай, Нижегородской, Орловской, Ульяновской областях, г. Москва - более чем на 33%. Углубление спада промышленного производства в феврале 2009 года наблюдалось в 32 регионах, в том числе в 5 индекс промышленного производства снизился более чем на 10 п. п. (в Республике Башкортостан с 92, 2% до 81, 2%, Карачаево-Черкесской Республике с 93, 2% до 82, 2%, Республике Алтай с 76, 5% до 65, 8%, Нижегородской области – с 72, 6% до 61, 8%, Чукотском АО с 95, 4% до 76, 8%), в январе 2009 года углубление спада наблюдалось в 46 субъектах, в том числе более чем на 10 п. п. – в 13. На лицо замедление темпов спада производства в феврале 2009 года. Рост производства в феврале наблюдался в 17 субъектах Российской Федерации (из них только 6 имели рост производства в декабре 2008 года и январе 2009 года – Республики Дагестан, Ингушетия, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ), которые, как правило, не имеют серьезной промышленной основы. В январе рост производства отмечен лишь в 10 регионах. По итогам января-февраля 2009 года индекс промышленного производства составил 85, 4% к соответствующему периоду прошлого года, в январе 2009 года - 84, 0%, феврале 2009 года – 86, 8%.
Имущественное страхование
Темп роста объемов погрузки грузов в феврале 2009 года в % к январю 2009 года Транспорт Снижение объемов погрузки грузов в феврале 2009 года наблюдалось в 21 субъекте Российской Федерации. Наибольшее снижение объемов погрузки грузов было отмечено в Республике Бурятия, Республике Марий Эл, Удмуртской Республике, Чеченской Республике – более чем на 10%. Рост объемов погрузки грузов отмечено в 57 регионах, среди крупных промышленных регионов: в Новосибирской области – на 51, 3%, Ханты-Мансийском автономном округе – на 49, 4%, Курской области – на 41, 5%, г. Москва – на 29, 4%, Ямало-Ненецком автономном округе – на 26, 9%, Челябинской области – на 25, 1%, Республике Татарстан – на 23, 9%, Краснодарском крае – на 23, 1%. Вместе с тем рост объемов погрузки грузов в феврале 2009 года по отношению к январю 2009 года в большей степени обусловлен сезонным фактором. В феврале 2009 года в целом по Российской Федерации перевезено 2 461, 8 тыс. тонн грузов, что на 6, 5% больше, чем в январе 2009 года.
Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» , в феврале 2009 года в % к февралю 2008 года В феврале 2009 года падение объема строительных работ наблюдалось в 55 субъектах Российской Федерации, в январе 2009 года – в 67 регионах. Наибольшее снижение объемов строительных работ отмечено в Республике Алтай, Алтайском крае, Астраханской, Кировской, Костромской, Нижегородской, Новосибирской и Орловской областях, Ненецком автономном округе – более чем в 2 раза. Рост объема строительных работ в феврале 2009 года наблюдался в 28 регионах (в январе - 15), преимущественно это регионы с небольшим объемом данных работ, из крупных регионов значительный рост продемонстрировали Республика Коми, Камчатский край, Липецкая и Ярославская области (прирост от 9 до 79%). Углубление спада строительных работ в феврале 2009 года наблюдалось в 35 регионах (в январе – в 29), из них в 9 регионах более чем на 20 п. п. , в том числе в Нижегородской области – 96, 9% до 20, 4%, Астраханской области – 94, 1% до 44, 9%, Республике Алтай – 73, 8% до 34, 4%. В январе-феврале 2009 года индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» , составил 81, 2%, непосредственно в январе – 83, 2%, феврале – 79, 3%.
Место Компания Взносы (тыс. руб. ) Уровень выплат (%) Темп прироста взносов (%) 1 Группа СОГАЗ 993905 0. 67 198. 53 2 Группа Росгосстрах 622722 1. 15 386. 76 3 Группа «Альфа. Страхование» 406884 4. 47 252. 36 4 «Гефест» 390062 14. 15 86. 92 5 Ингосстрах 270457 1. 74 74. 04 6 Страховой дом ВСК 222916 2. 6 36. 74 7 «РЕСО-Гарантия» 205809 19. 79 31. 35 8 РОСНО 199322 0. 02 37. 76 9 Группа «Капитал. Ъ» 146247 4. 16 – 13, 98 10 «Согласие» 135019 0. 31 60. 77 11 ГСК "Югория" 131613 0. 06 23. 67 12 «Энергогарант» 117261 0. 09 989. 58 13 «Сургутнефтегаз» 108403 0 144437. 33 14 Страховая бизнес группа 107368 0 2848. 86 15 «Альянс» 93786 0. 03 – 34, 28 16 Межотраслевой страховой центр 91218 0 2319. 58 17 «Якорь» 88322 0. 02 113. 91 18 Русский страховой центр 88211 0. 05 – 75, 06 19 «Помощь» 86230 0 27. 04 20 СК Русский мир 85560 0 478. 3
Темп роста ввода жилья в январе-феврале 2009 года в % к январюфевралю 2008 года Ввод жилья Снижение объемов строительства жилых домов в январе-феврале 2009 года по отношению к январюфевралю 2008 года отмечено в 35 субъектах Российской Федерации, в январе 2009 года – в 34 регионах. Наибольшее снижение объемов ввода жилья наблюдалось в Ненецком автономном округе – более чем в 8, 8 раза, г. Москва – в 3, 2 раза, Иркутской области – в 2, 8 раза, Карачаево-Черкесской Республике и Ярославской области – в 2, 6 раза, Ханты-Мансийском автономном округе – в 2, 1 раза. Наибольшие темпы роста ввода жилья отмечены в Мурманской области – в 11 раз, Псковской области – в 4, 5 раза, Республике Ингушетия – в 4, 1 раза, Республике Карелия – в 3, 4 раза, Еврейской автономной области – в 2, 9 раза, Республике Адыгея и Забайкальском крае – в 2, 8 раза, Нижегородской области – 2, 6 раза, Республике Дагестан – 2, 2 раза. Среди крупных субъектов Российской Федерации рост более чем в 2 раза наблюдался в Мурманской области, Республике Карелия и Забайкальском крае. Углубление темпов спада ввода жилья наблюдалось в 8 регионах, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе с 84% до 47, 9%, Иркутской области – с 65, 5% до 35, 8%, Республике Саха (Якутия) – с 83, 7% до 56, 5%. В январе-феврале 2009 года в Российской Федерации отмечен рост объемов ввода жилых домов, индекс строительства жилья составил 101, 1% к соответствующему периоду прошлого года, в январе - 96%.
Доходы населения и заработная плата Темпы роста доходов населения, январь 2009 к январю 2008 года, % Темпы роста заработной платы, январь 2009 года к январю 2008 года, % В январе 2009 года доходы населения увеличились в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе более чем на 13% – в 37. Наибольшее увеличение доходов (более чем на 40%) отмечено в Республиках Адыгея, Бурятия, Кабардино-Балкария и в Амурской и Новгородской областях. Снижение доходов в январе 2009 года наблюдалось в 16 регионах. Наибольшее снижение доходов отмечено в Ивановской области – на 25, 8%, Тверской области – на 24, 4%, г. Санкт-Петербург – на 24, 1%, Новосибирской области – на 17, 6%, Республике Ингушетия – на 15, 2%. В январе 2009 года во всех субъектах Российской Федерации зафиксировано увеличение заработной платы. Наибольшее увеличение заработной платы (более чем на 25%) отмечено в республиках Дагестан, Тыва и Кабардино. Балкария. Наименьшее увеличение (менее 5%) отмечено в Магаданской, Челябинской и Свердловской областях. Темпы роста доходов населения за январь 2009 года к январю 2008 года в Российской Федерации составили 103, 8%. Темпы роста заработной платы за январь 2009 года к январю 2008 года в Российской Федерации составили 115, 5%.
Премии по страхованию автокаско (млрд. руб. ) и темпы прироста (%)
ОСАГО Динамика страховых премий, выплат, коэффициента выплат по ОСАГО, 2006 -2008 гг.
Динамика взносов по ДМС
Динамика взносов по страхованию от несчастных случаев и болезней
Обеспеченность текущих расходов бюджетов доходами в 2009 г По состоянию на 1 апреля 2009 г. По оценке Минрегиона России: 31 регион столкнулся с проблемой финансирования текущих расходов в 2009 году; 38 регион частично профинансировал капитальные вложения; 13 регионов смогли полностью выполнить принятые обязательства. Наиболее проблемными регионами являются Красноярский край, Воронежская, Костромская, Рязанская, Тульская, Московская области, Республики Карелия и Хакасия.
Динамика страховых взносов (без учета ОМС) на российском страховом рынке
динамики взносов по основным видам страхования в 2008 и Вид страхования Страхование автокаско 2007 2009 годы 2008 2009 (за 6 мес. ) Темпы прироста взносов 2009/2008 152 957 175 791 131 843 -25% ОСАГО 72 480 81 457 87 974 8% ДМС 62 778 74 355 66 920 -10% Страхование имущества ЮЛ от огневых и иных рисков 71 698 60 943 48 755 -20% Страхование от НС и болезней 24 128 30 359 24 287 -20% Страхование СМР 11 451 19 238 24 047 25% Страхование грузов 13 595 18 886 20 775 10% 3 243 13 525 20 288 50% Страхование имущества физических лиц 16 673 19 465 0% Страхование жизни 22 700 15 224 16 746 10% Страхование сельскохозяйственных рисков 3 871 9 693 13 086 35% Обязательное личное страхование 6 285 7 048 7 753 10% Страхование авиационных рисков 5 562 5 917 7 396 25% Страхование водного транспорта 4 912 4 612 4 151 -10% Страхование выезжающих за рубеж 3 115 3 069 3 222 5% Страхование космических рисков 1 257 1 984 2 976 50% Страхование ответственности грузоперевозчиков 1 482 1 689 2 027 20% ДСАГО 1 462 2 099 1 994 -5% Страхование финансовых рисков
Риски российского страхового рынка 1 - Недостаточность сформированных страховых резервов (демпинг, ошибки в актуарных расчетах) – • • 2 - Резкий рост убыточности ОСАГО (некорректность поправочных коэффициентов, неизменность тарифных ставок на протяжении пяти лет) – • • • характерен более чем для половины российских страховщиков. Падение взносов в 2009 году на 7, 4% на фоне характерного для периода кризиса роста числа страховых случаев будет способствовать реализации этого риска. введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности до 79, 7% на 1 июля 2009 года (102, 7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109, 0% на 1 июля 2011 года (132%). 3 - Обесценение активов, принятых в покрытие страховых резервов (фондовые инструменты, депозиты и денежные средства в «проблемных» банках, рост просрочки дебиторской задолженности) – следствие кризиса
В ближайшее время страховщиков ожидает неопределенность и целый ряд проблем – от снизившихся доходов и корпоративных банкротств до глобального замедления темпов экономического роста и геополитической неопределенности. Для их решения компаниям необходимо сосредоточиться на основах страхового бизнеса, на адаптации и совершенствовании их стратегий в условиях кризиса.
Менеджмент страховой компании политика в области разработки страховой продукции ценовая политика способ организации продаж страховой продукции обучение агентов, стимулирование продаж и организация системы сбыта
Insurer Market share 2006 Market share 2007 Market share 2008 СОГАЗ 11. 2% 13. 0% 14. 2% РОСНО 7. 3% 9. 1% 8. 1% ИНГОССТРАХ 3. 9% 4. 7% 6. 0% РЕСО-ГАРАНТИЯ 2. 5% 3. 9% 5. 1% РОСГОССТРАХ 2. 5% 2. 9% 4. 0% РЕНЕСАНС Страхование 1. 5% 2. 1% 2. 7% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 1. 0% 1. 3% 2. 7% КАПИТАЛ 1. 5% 2. 1% 2. 4% УРАЛСИБ 1. 5% 1. 8% 2. 3% МАКС 1. 4% 1. 1% 1. 9%
Структура мирового страхового рынка Критерии: • Географическое и историческое единство • Единые законодательные принципы ЕС НАФТА МЕРКОСУР Азиатскотихоокеанский регион • Африка • •
По уровню развития страхования регионы и страны делят на три основные группы: • индустриально развитые регионы (страны) с однородным развитием страхования, т. е. высоким уровнем развития всех его отраслей; • индустриально развитие регионы (страны) со средним уровнем развития страхования, где доминирующую роль играет страхование жизни; • развивающиеся регионы (страны) с низким и средним уровнем развития страхования. • Великобритания, Германия, Канада, США, Франция, ЮАР, Япония и др. • Венгрия, Польша, Россия, Чехия и др. • Индия, Китай и др.
Доля регионов на мировом страховом рынке
Показатель страховых премий по отраслям
Наиболее крупные рынки • Азия: Южная Корея, Китай, Тайвань, Индия, Гон Конг, Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия, Вьетнам. • Латинская Америка: Бразилия, Мексика, Чили, Аргентина, Венесуэла, Колумбия. • ЦВЕ: Россия, Польша, Чехия, Венгрия, Украина, Словения, Словакия • Африка: ЮАР, Марокко, Египет. • Ближний и Средний Восток: Турция, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия, Ливан, Кувейт
1) Высокие темпы прироста Страхование жизни 10, 4% (мировой показатель составляет 3, 4% ) Страхование видов иных, чем страхование жизни 7, 3% (мировой показатель составляет 2, 6%)
2)Высокий потенциал дальнейшего роста На развивающиеся рынки приходится: • 10% премий по страхованию жизни • 11% премий по страхованию видов иных, чем страхование жизни
3) Высокий уровень концентрации: На 10 ведущих компаний – • 87% премий по страхованию жизни и • 66% премий по страхованию видов иных, чем страхование жизни
Показатели уровня развития страхования, 2006 -2008 гг. Междуна- Показатель страховых Доля мирового родные премий, млрд долл. рынка, % экономические организации 2008 г. 2007 г. 2006 г. 2008 г. 2006 г. Доля стра. Страховая хования в ВВП, премия на душу % населения, долл 2008 г. 2006 г. 2008 г. 2006 г. ОЭСР 2147, 2 2150, 6 3111 86, 22 90, 81 7, 29 8, 68 1764, 4 2607 ЕС, 15 стран 973, 7 1054, 3 1177 39, 1 34, 35 8, 69 8, 64 2365 2880 ЕС, 27 стран 998, 5 1071, 5 1200 40, 09 35, 03 8, 28 8, 37 1926, 8 2460 НАФТА 634, 4 632, 2 1234 25, 47 36, 03 3, 76 8, 58 1425 2855 АСЕАН 29, 3 26, 8 30, 4 1, 18 0, 89 2, 03 3, 37 57, 7 60 Всего по миру 4269, 7 4127, 6 -1, 96
Показатели уровня развития страхования, 2011 г. Междуна. Показатель страховых Доля мирового Доля Страховая родные премий, млрд долл. рынка, % страхования в премия на душу экономи. ВВП, % населения, долл ческие организации 2011 г. 2010 г. 2006 г. 2011 г. 2010 г. 3842, 8 3629, 6 3111 83, 62% 83, 65 8, 07 8, 14 2999, 5 2847, 8 ЕС, 27 стран 1498, 7 1482, 3 1200 23, 23 34, 16 7, 587, 8, 43 2997, 4 2736, 3 НАФТА 1348, 1 1300, 9 1234 29, 98 7, 55 7, 54 2914, 6 2859, 7 АСЕАН 67, 8 57, 2 30, 4 1, 48 1, 32 3, 06 2, 97 122 103, 6 Всего по миру 4596, 7 4339 4219, 5 ОЭСР
Темпы прироста показателей, характеризующих страховой рынок стран-членов ЕС, %
Структура рынка ЕС по группам компаний • европейские компании, действующие на европейском страховом рынке ("Europeans"); • - европейские компании, работающие на национальных рынках ("Nationals"); • - иностранные компании ("Foreigners")
25 марта 1957 г. установил нормы (три основные Римский Договор об образовании свободы), послужившие Общего рынка основой для создания единого (вступил 1 января 1958 г. ) законодательства в различных областях экономики: • свобода учреждения (ст. 52 Договора) Европейский комитет по страхованию - ЕКС (Comite Europeen des Assurances, CEA), - создан в 1953 году, за 5 лет до образования Европейского Сообщества • свобода предоставления услуг (ст. 59 Договора) • свобода движения капиталов (ст. 67 Договора)
• свобода учреждения (ст. 52 Договора) • предоставляет право компаниям, находящимся в юрисдикции одного государства – члена Сообщества, создавать в другом государстве – члене Сообщества представительства или агентства, не являющиеся юридическими лицами, и управлять ими в условиях, полностью эквивалентных тем, которые определены законодательством страны для компаний, находящихся в его собственной юрисдикции.
• свобода предоставления услуг (ст. 59 Договора) • позволяет предприятию, находящемуся под юрисдикцией одного государства – члена Сообщества, осуществлять свою деятельность в другом государстве – члене Сообщества без учреждения там какого бы то ни было филиала, представительства. Также предусмотрено право потребителя услуг обращаться к лицу, которое может их предоставить, располагающемуся в другой стране.
• свобода движения капиталов (ст. 67 Договора) • позволяет любому гражданину и любому предприятию Сообщества (Европейского союза) осуществлять безо всякого ограничения любые финансовые сделки во всех государствах-членах (инвестиции, перевод средств, выдача ссуд, открытие банковских счетов, оплата страховых взносов).
межгосударственная система регулирования в ЕС 1 этап (1973 -1987 гг. ) – «свобода учреждения» снятие ограничений на деятельность филиалов и дочерних организаций страховщиков из стран ЕС, разделение компаний по видам деятельности «Первое» поколение Директив ЕС по страхованию 24 июля 1973 г. (73/239/СЕЕ) относится к регулированию видов страхования иных, чем страхование жизни. (вступили в силу в январе 1975 г. ) 5 марта 1979 года была утверждена аналогичная Директива по страхованию жизни. (вступили в силу в январе 1975 г. )
Виды страхования non-life • • • 1. несчастные случаи с личностью (в т. ч. несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания); 2. заболевания; 3. наземные транспортные средства (за исключением железнодорожных); 4. железнодорожные транспортные средства; 5. воздушные транспортные средства; 6. морские, речные и озерные суда; 7. грузовые перевозки (в том числе груз, багаж и иное имущество); 8. пожары и стихийные бедствия; 9. иной ущерб имуществу; 10. гражданская ответственность при перевозке воздушным транспортом; • • 11. гражданская ответственность владельцев наземного механизированного транспорта; 12. гражданская ответственность при перевозке морским, озерным и речным транспортом; 13. общая ответственность; 14. кредит (общая неплатежеспособность, экспортный кредит, рассроченные платежи, ипотечный кредит, сельскохозяйственный кредит); 15. залоги (прямой залог, косвенный залог); 16. расходы на юридическую защиту и судебные издержки; 17. иные финансовые риски (риск безработицы, недостаточность дохода /общая/, неблагоприятные погодные условия, неполучение прибыли, не снижение накладных расходов, непредвиденные коммерческие расходы, утрата продажной стоимости, потеря поступлений от аренды или доходов, косвенные коммерческие убытки, помимо упомянутых выше, некоммерческие финансовые убытки, прочие финансовые убытки); 18. ассистанс, т. е. помощь лицам, оказавшимся в затруднительном положении в пути, вне места официальной регистрации или постоянного местожительства.
Виды страхования life • • • на дожитие; на случай смерти; смешанное страхование; страхование жизни с возвратом платежей; тонтины; страхование к бракосочетанию; страхование на случай рождения младенца; страхование ренты; дополнительное страхование, осуществляемое предприятиями по страхованию жизни (от физических травм, включая страхование на случай утраты профессиональной трудоспособности, страхование на случай инвалидности в результате несчастного случая и болезни); долгосрочное медицинское страхование; дожитие до окончания срока договора иное, чем п. п. 1 и 2.
Сравнение принципов инвестиционной деятельности по страхованию жизни и рисковым видам страхования
2 этап (1987 -1994 гг. ) - переходный к унифицированному регулированию. • установили частичную свободу предоставления услуг для рисков, не требующих, по мнению национального контроля, особой защиты в стране, где есть этот риск. «Второе» поколение Директив ЕС по страхованию 22 июня 1988 г. (введена 1 июля 1990 г. ) и по страхованию жизни от 8 ноября 1990 г. (введена 20 мая 1993 г. ) введены понятия: • «массовых» и «крупных рисков» видов страхования; • режимы свободы предоставления услуг «пассивного действия» и «активного действия»
«Третье» поколение Директив ЕС по страхованию свобода движения капиталов финансовая устойчивость компании. • завершение построения состоянием основного капитала, единого Европейского обоснованностью страховых тарифов, страхового рынка формированием технических резервов и существованием активов, необходимых для исполнения страховых обязательств – платежеспособностью.
Концепция Европейского сообщества о платежеспособности страховых оpганизаций. 1. Технические pезеpвы, резервы соответствующие принятым по договорам обязательствам. Объем этих pезеpвов и правила их размещения опpеделяются стpаной-участницей самостоятельно. 2. Резерв (маржа) платежеспособности как дополнительная финансовая гаpантия. Резерв должен быть свободен от каких бы то ни было обязательств. Он включает в себя: - оплаченный уставной капитал; - pезеpвы, не связанные обязательствами; - будущую прибыль; Этот pезеpв должен соответствовал общему объему сделок компании и основываться на поступивших премиях и выплаченных стpаховых суммах. 3. Гарантийный фонд должен состоять из свободного от обязательств имущества в объеме до 1/3 pезеpва платежеспособности. . Этот фонд необходим для того, чтобы с момента создания стpаховые оpганизации pасполагали достаточными средствами.
Активы, отражающие технические резервы, могут быть вложены в: • • • облигации акции вклады (депозиты) в банках недвижимость займы (во всех странах за исключением Польши), ипотечные ценные бумаги авансы по полисам в страховании жизни (за исключением Великобритании), денежная наличность денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках слитки золота, серебра, платины Существуют ограничения на применение производных ценных бумаг в управлении активами.
ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДОХОДЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 1. Страховые взносы по прямым договорам страхования • 2. Перестраховочная премия по рискам, принятым в перестрахование (для перестраховщика) • 3. Перестраховочное вознаграждение по рискам, переданным в перестрахование (для перестрахователя) • 4. Возмещение перестраховщиками доли страховых выплат по рискам, переданным в перестрахование (для перестрахователя) • 5. Инвестиционные доходы • 6. Доходы от реализации права требования страхователя к виновному лицу. • 7. Доходы от прочей, не запрещенной законом деятельности. РАСХОДЫ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ • 8. Страховые выплаты по прямым договорам страхования. • 9. Возмещение доли страховых выплат по рискам, принятым в перестрахование (для перестраховщика). • 10. Перестраховочная премия по рискам, переданным в перестрахование (для перестрахователя). • 11. Перестраховочное вознагрждение по рискам, переданным в перестрахование (для перестраховщика) • 12. Расходы по ведению страховой деятельности. • 13. Прочие расходы страховой организации.
ЕС. • Совокупные размеры • минимальный страховых резервов размер гарантийного для исполнения фонда не может быть обязательств по менее чем 2, 0 млн. договорам евро у одной страхования страховой составляют 3, 0 трлн. организации евро.
Доля ЕС на основных сегментах мировых финансовых рынков, % (2007/ 2008 гг. ) ЕС 51 13 37 36 27 33 34 39 49 Банковские США 17 активы Страховые премии Рынок акций Рынок облигаций Валютный рынок
Доля страховых премий филиалов зарубежных компаний на территории страны, % от общего объема страховых премий в стране.
«Четвертое» поколение Директив ЕС по страхованию По автострахованию О страховых посредниках регулирование деятельности финансовых конгломератов и страховых групп
Координирующие директивы • Директива о страховом посредничестве (2002/92/EC) – направленная на устранение барьеров деятельности страховых организация, создание единого рынка страхования, установление профессиональных стандартов для посредников и улучшение защиты потребителя • Директива о реорганизации и ликвидации страховых организаций (2001/17/EC) – направленная на создание единого свода соответствующих правил в рамках ЕС (по аналогии с кредитными институтами) • Директивы 2002/83/EC и 2002/13/EC о единых требованиях к регулированию и расчету платежеспособности (Solvency I), которые в настоящее время пересматриваются и совершенствуются в рамках процесса Solvency II
Директива ЕС «О посредниках» № 77/92/СЕЕ Деятельность страхового посредника: Профессиональная деятельность лиц, действующих на принципе полной свободы в выборе организационноправовой формы учреждения и способствующих нахождению друга лицами для целей страхования или перестрахования страховых или перестраховочных рисков, совершающих предварительную работу по заключению договора страхования или перестрахования и там, где это возможно, — по оказанию помощи в администрировании и исполнении таких договоров, особенно в случае наступления страхового события
Квалификационные требования к посреднической деятельности в области страхования (ст. 4 Директивы) деятельность в течение: • — четырех последовательных лет в качестве независимого брокера или лица, занимающего руководящую должность; • — двух независимых лет в качестве независимого брокера или лица, занимающего руководящую должность, в случае, если предоставлены свидетельства выгодоприобретателей, подтверждающие, что лицо имеет не менее трех лет опыта работы в качестве страхового брокера; • — не менее одного года в качестве независимого брокера или лица, занимающего руководящую должность, в случае, если предоставлено свидетельство о прохождении профессиональной подготовки, признаваемое государством регистрации или выданное соответствующей профессиональной ассоциацией страны регистрации.
Одновременно уточняется (ст. 8 Директивы), что деятельность в качестве руководителя признается достаточной в том случае, если лицо выступало в качестве руководителя брокерской организации либо ее отделения, или являлось заместителем руководителя, или выступало в качестве коммерческого представителя страхового брокера, выполняя функции руководящего лица.
лица, намеревающиеся заниматься страховой посреднической деятельностью в качестве брокера, должны предоставить доказательства хорошей профессиональной репутации, отсутствия в связи с их предшествующей деятельностью объявлений их банкротами, имеющие надлежащую юридическую форму в соответствии с правилами страны, где такая деятельность осуществлялась.
Директива фактически признала в качестве взаимно эквивалентных национальные требования к профессиональной подготовке страховых брокеров и разрешила деятельность страховых брокеров, зарегистрированных в одной из стран ЕС на территории всего Европейского союза
Рекомендации, принятые в 1991 г Содержат - требования к получению государственного разрешения на осуществление посреднической деятельности в сфере страхования. ; -указание на необходимость заключать договоры страхования гражданской ответственности при осуществлении профессиональной деятельности и - одновременно регламентирующие капитализацию страховых посредников в том случае, если они исполняют функции получения от страхователей и перечисления страховых премий страховщикам.
Директивы о страховом посредничестве 9 декабря 2002 г. (№ 2002/92/ ЕС). Директива уточнила содержание посреднической деятельности по страхованию, установив следующее определение: «Страховое посредничество» означает ознакомление, предложение и последующее сопровождение предварительной работы по заключению договора страхования, заключению такого договора или оказание помощи в администрировании и исполнении такого договора особенно при наступлении страхового случая»
Обязательное страхование гражданской ответственности страховых посредников осуществляется на сумму не менее 1 млн евро по одной претензии и не менее 1, 5 млн евро в совокупности за год по всем предъявленным претензиям. Страхование может быть заменено иным способом предоставления финансовых гарантий компенсации убытков. Исключение предусмотрено только для страховых посредников, действующих от имени страховщиков или перестраховщиков
страховые посредники должны располагать на постоянной основе гарантийными средствами в размере 4% от полученной страховой премии, но не менее 15 тыс. евро; при этом установлено, что размер резерва и гарантийного фонда страхового посредника подлежат пересмотру с учетом текущей инфляции
Структура системы «Зеленая карта» Совет Бюро (Council of Bureaux) Переходные Члены Национальное страховое Бюро Полноправные члены Национальное страховое Бюро Члены Национального страхового Бюро – Страховщики, осуществляющие ОСАГО на территории данного государства Национальное страховое Бюро Национальн ое страховое Бюро Члены Национального страхового Бюро – Страховщики, осуществляющие ОСАГО на территории данного государства Создана в ноябре 1951 года
Взаимодействие Национальных страховых бюро. Национальное страховое Бюро 1 Соглашение Национальное страховое Бюро 2 Выдача «Зеленой карты» Заявление о страховой выплате ДТП Страховая выплата Потерпевший
Основными принципами, которыми руководствуется система в своей деятельности, являются: - признание государством страхового покрытия гражданской ответственности иностранного лица, временно пребывающего на территории данного государства; - передача полномочий по урегулированию убытков страховщиком иностранного лица национальному страховщику государства, на территории которого причинен вред.
Для реализации этих принципов в каждом государствеучастнике Бюро выполняет следующие функции: • обеспечение своих членов-страховщиков страховыми полисами "Зеленая карта"; • урегулирование убытков, возникающих на территории данного государства по вине иностранного владельца автотранспортного средства, имеющего полис "Зеленая карта" иностранного бюро.
Директива 2005/14 от 11 мая 2005 вносит поправки в Директивы 72/166/ЕЕС, 84/5/ЕЕС, 88/357/ЕЕС и 90//232/ЕЕС и 2000/26/ЕС минимальная сумма страхового покрытия составляет: - 1000000 Евро в расчете на одного потерпевшего в результате причинения вреда жизни и здоровью либо имущественного ущерба, либо - 5000000 Евро по одному ДТП независимо от количества потерпевших. добавляется положение: обязательное страхования должно покрывать вред, нанесенный жизни и здоровью, и имущественный ущерб, причиненные пешеходам, велосипедистам и другим не автомобилистам, использующим дорогу.
Единый контроль для финансов ЕС Советом министров финансов Евросоюза было одобрено создание наднациональных органов контроля за финансами стран еврозоны. Новая система действует уже с января 2011 года.
Новые агентства образовавшие Европейскую систему финансовых наблюдателей Европейская банковская организация (European Banking Authority, EBA), Европейская организация страхования и пенсионного обеспечения (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA), Европейская организация по ценным бумагам и рынкам (European Securities and Markets Authority, ESMA), а также Европейский совет по системным рискам (European Systemic Risk Council, ESRC) для оценки угроз региональной финансовой стабильности.
• • • North American Free Trade Agreement – NAFTA гл. 14 Соглашения под финансовыми услугами понимает любые «услуги финансового характера, включая страхование, и другие …, носящие финансовый характер» Для проведения страхования по NAFTA - устанавливается режим наибольшего благоприятствования, - отменено положение о необходимости проживания в регионе для того, чтобы иметь право на оказание услуг, - облегчается взаимное признание лицензий. , - гарантируется конвертируемость национальной валюты и переводы средств за границу, за исключением тех случаев, когда речь идет о банкротстве или преступных действиях.
специальные исключения ( «оговорки» ) в отношении статей закона по регулированию страховых услуг для применения общих условий Соглашения. • Оговорки США содержат лишь одно условие: филиалы иностранных страховых компаний не могут выступать гарантом исполнения контрактов американского правительства. • Оговорки Канады, в основном относятся к их внешней торговле: • • - канадские страховщики, заключая договор перестрахования с компанияминерезидентами, могут передавать лишь 25% риска, если только это не перестрахование договоров по страхованию жизни, или же сам страховщик не является перестраховщиком (оговорка внесена на постоянной основе). - существуют ограничения в отношении участия иностранного капитала в финансовых учреждениях Канады. • Оговорки Мексики делают основной акцент на ограничении объема совокупной • стоимости предоставляемых иностранными компаниями услуг страхования. С 2003 г. канадские и американские страховщики имеют право на 100 -процентное участие в мексиканских страховых компаниях.
Уровень развития страхования в странах НАФТА, 2011 г. (2008 г. ) Стран а Совокупный показатель страховой премии, млрд долл. 1204, 68 (1240, 64) Страховани е иное, чем страхование жизни, млрд долл. 537, 6 (4078, 0) Страховани е жизни, млрд долл. Доля страхового рынка страны в НАФТА, % 537, 6 (578, 2) 89, 5 (93, 78) Кана да 119, 9 (105, 2) 52, 2 (31, 7) 51, 6 (47, 9) 8, 9 (5, 25) Мексика 22, 2 (19, 02) 12, 2 (10, 7) 10, 1 (8, 3) 1, 65 (0, 97) США Всего 1346, 78 (1234, 4) 602 (677, 7) 599, 3 (556, 9) 100
Доля стран Латинской Америки в мировом страховании составляет 3%
Характерные черты страхового рынка Латинской Америки • сильная зависимость от иностранных страховщиков • нет ограничений по учреждению филиалов иностранных страховых компаний (кроме Мексики)
Показатели развития страховых рынков странчленов МЕРКОСУР. Страна Страховые премии Доля страховани я в ВВП, % Доля страны в совокупных премиях, % страны в % Всего, млрд. долл. Доля страхования жизни, % Страховая премия на душу населения, долл. Бразилия 14, 6 17, 2 87, 0 2, 96 34, 8 Чили 3, 4 58, 6 143, 5 4, 09 8, 1 Аргентина 3, 29 25, 1 121, 5 2, 54 7, 9 Уругвай 0, 24 30, 9 87, 4 2, 16 0, 6 Парагвай 0, 14 10, 9 21, 2 0, 16 0, 33 Боливия нет данных нет данных
Азия Основные данные и тенденции развития
Страхование жизни В развивающихся странах Азии, реальные темпы прироста по страхования жизни были ниже, чем в предыдущие годы: Китай (6%); Индия (2, 5%); Индонезия (11, 9%); Филиппины (12, 9%)
Страхование видов иных, чем страхование жизни (non-life) • В развивающихся странах Азии, прирост премий в страховании оставался на высоком уровне в большинстве стран, включая Китай 15, 0% Индия 8, 6% Индонезия 10, 3%
Структура страхового рынка АСЕАН по видам деятельности (по объему страховых премий), 2007
Структура страхового рынка по странам АСЕАН Страхование жизни в странах АСЕАН развито в большей степени, чем иное страхование
Скачать презентацию МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО Adamchuk_N_G Цель страхования обеспечение
МИРОВОЕ СТРАХОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 2013.pptx