Мировая индустрия печатных плат Cостояние тендеции и прогнозы

Мировая индустрия печатных плат. Cостояние, тендеции и прогнозы.

Dr. Hayao Nakahara, N. T. Information Ltd. Walt Custer, Custer Consulting Group

Производство ПП 2000 -2011 (Млн. $) Регион 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 США 10, 933 7, 221 6, 708 5, 022 4, 333 4, 360 4, 343 4, 197 3, 505 3, 088 3, 387 3, 015 Европа 5, 901 5, 350 4, 866 3, 555 3, 958 3, 593 3, 718 3, 871 3, 698 2, 538 2, 824 3, 014 Китай 3, 654 3, 596 4, 499 6, 010 8, 049 10, 060 12, 127 14, 160 15, 977 15, 178 22, 090 25, 465 Япония 11, 891 8, 601 8, 807 9, 835 10, 106 10, 450 11, 228 11, 685 11, 078 9, 073 9, 335 9, 445 Тайвань 4, 609 3, 388 3, 872 4, 358 5, 177 5, 980 7, 330 7, 645 7, 045 5, 646 6, 980 7, 199 Ю. Корея 2, 052 1, 728 2, 258 2, 890 3, 663 4, 533 4, 760 5, 750 5, 040 4, 953 6, 075 6, 825 Другие 3, 352 2, 620 2, 763 2, 820 3, 469 3, 668 3, 814 4, 341 3, 772 3, 679 4, 081 4, 275 Всего 42, 392 32, 504 33, 773 34, 490 38, 755 42, 644 47, 320 51, 649 50, 115 44, 155 54, 772 59, 238

Объемы производства по регионам в 2011 г. (59 млрд. $)

Первая мировая 20 – 2000 -2011

Динамика мирового производства печатных плат

Кто хозяин в Китае? Китай это «Тайвань»

Производство в Северной Америке В 2011 году объем внутреннего производства ПП в США составил около 3 млрд. долларов, а заграничное производства - 3, 2 млрд. дол. При отсутствии инвестиций, которые достаточно призрачны в ближайшем будущем, внутреннее производство будет продолжать колебаться в районе 3. 0 млрд. в год.

Производство в Северной Америке

Ситуация в Европа схожа с ситуацией в США

Европа Производство жестких и гибких ПП, Млрд. евро

Европа и США – разработка технологий А где же рынок?

Уровень технологий

Уровень технологий

Уровень технологий • • Общее количество слоев 18 исключая чипы *10 слоев плата HDI под корпус Flip-Chip A 6 *6 L подложка Flip-Chip для чипа A 6 *2 L подложка для установки и соединения двух кристаллов памяти сверху процессора A 6 • Все сделано в Азии

Япония – постепенное снижение

Япония – постепенное снижение Максимальный объем производства в 2007 г.

Заводы японских компаний

Япония – объемы производства

Япония – объемы производства

Производство плат класса HDI 1 -ое место по объему – заводы в Китае Япония – пока № 1. Надолго?

Япония. Производство ламинатов Внутреннее производство ламинатов за 11 лет. (1000 м 2) За спадом внутреннего производства печатных плат, в Японии наблюдается спад объемов внутреннего производства ламинатов

Япония. Производство ламинатов Внутреннее и зарубежное производство ламинатов в 2011 г. (1000 м 2) Объем зарубежного производства ламинатов находится на уровне внутреннего. В лучшие годы Япония производила до 3 млн. кв. м. FR-1.

Япония. Импорт-Экспорт. Японские OEM-производители продолжают движение к офшорам и поручают производство своей продукции EMS провайдерам, в частности, EMS компаниям на Тайване. Импорт экспорт печатных плат в Японии продолжает снижаться. Но сегодня объем ПП производимый в Азиатско. Тихоокеанском регионе за пределами Японии не хватает, чтобы удовлетворить строгие требования к качеству японских производителей оборудования

Китай. Инвестиции Несмотря на многие сложности в Китае, туда продолжают поступать крупные инвестиции, в основном от инвесторов Тайваня и Китая/Гонконг, хотя инвестиции идут гораздо медленными темпами, чем ожидалось два года назад.

Китай. Тайвань – инвестор № 1

Строящиеся заводы в Китае После завершения всех проектов доля заводов Тайваня в Китае будет более 50%.

Южная Корея Основная доля производства печатных плат в Ю. Корее принадлежит двум гигантам Samsung и LG. 25% мирового объема печатных плат для сотовых телефонов. Развитие за счет новых заводов в Китае

После Китая где ждать новых инвестиций? Может быть Юго-Восточная Азия?

Юго-восточная Азия 2011 г. млн $ Страна Жесткие ПП Гибкие ПП Чипы Всего Таиланд Малайзия Филиппины 782 407 73 575 100 60 0 0 320 1, 357 507 453 Сингапур 237 160 15 412 Вьетнам Индонезия Итого 115 75 1, 689 275 0 1, 170 0 0 335 390 75 3, 194 70 % производств владеют японские корпорации. Япония продолжает активные инвестиции в Ю-В Азию.

Новые регионы для инвестиций Индия или Бразилия? ? ? • Обе страны обладают огромным населением, но когда дело доходит до инфраструктуры изготовления печатных плат, то это пока не перспективные районы • На местном уровне нет производства материалов, оборудования и поэтому, все импортируется. • В Индии, нехватка воды и электроэнергии препятствует инвестициям для крупных проектов • Инвестиции на $10 -20 млн. в Индии и/или в Бразилии могут быть оправданы, но не $100 -200 млн. Слишком большой риск. • Есть только одно крупный завод в Индии - AT&S, и один в Бразилии - MULTEK, но роста производства на этих заводах в последние несколько лет не наблюдается.

Прогноз Регион 2011 2012 2013(Б) 2014(Б) 2015(Б) 2016(Б) Северная Америка 3, 376 3, 215 3, 295 3, 360 3, 350 3, 400 Европа 2, 950 2, 430 2, 480 2, 540 2, 600 2, 675 180 210 230 245 250 260 6, 506 5, 855 6, 005 6, 145 6, 200 6, 335 25, 465 26, 450 27, 375 28, 200 29, 270 31, 250 Япония 9, 445 8, 220 7, 645 7, 670 7, 595 7, 482 Тайвань 7, 290 7, 265 7, 555 7, 830 7, 985 8, 145 Ю. Корея 6, 825 7, 030 7, 170 7, 240 7, 495 7, 795 Др. азиат. рег. ** 3, 632 4, 185 4, 605 4, 970 5, 370 5, 610 52, 657 53, 150 54, 350 55, 910 57, 715 60, 282 Мировое производство 59, 163 59, 005 60, 355 62, 055 63, 915 66, 617 Доля Китая 43. 0% 44. 8% 45. 3% 45. 4% 45. 8% 46. 9% Другие* Всего Китай Азия Всего Другие * включая Африку, Израиль, Иран и др. Др. азиат. Рег. * включая Таиланд, Малайзия, Вьетнам, Сингапур, Индонезия и Филиппины

Прогноз • Улучшение глобального бизнеса • США имеет признаки восстановления. Юго. Восточная Азия, скромный рост; Япония попрежнему в беде. • Европа в борьбе, но ведущие показатели улучшаются и медленно растут. • Ведущие показатели для многих стран указывают на рост. • Для Европы в краткосрочной перспективе по видимому стабильное производство на текущем уровне.

Россия. Куда идем?

Ситуация в России Мировой рынок ПП Российский рынок ПП

Российский рынок ПП 6% 8% Российские ПП 22% Иностранные бренды (сами для себя блоки) 13% 33% 6% Иностранные бренды (сами для себя ПП) Прочий импорт ПП специализированными компаниями Прочий импорт ПП Импорт ПП в составе блоков

Россия. Основные задачи • Решить проблему стандартизации • Повысить уровень конструкторских разработок. • Модернизация и реорганизация производства. • Выход на внешний рынок.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ВАШИ ВОПРОСЫ?