МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ Кафедра международного туризма КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА по дисциплине: Мировой рынок услуг на тему: Особенности развития сферы услуг в странах Западной Европы в 90 -е г. XX в. – начале XXI в. Выполнили: Гастилович Елена, Гудкова Юлия Федченко Ксения Шукалович Елена Яцынович Алена Минск 2011 1

План презентации: I. Общие тенденции развития ранка услуг в период 1990 -1999 г. г. II. Анализ рынка по видам услуг в период с 1990 года по наши дни: 1. Транспортные услуги. 2. Туристические услуги. 3. Финансовые услуги. 4. Услуги страхования. 5. Услуги лизинга. 6. Услуги рекламы. 7. IT-услуги. 8. Outsourcing. 9. Услуги франчайзинга. 10. Услуги консалтинга. III. Заключение. IV. Список использованных источников. 2

I. Общие тенденции развития рынка услуг в период 1990 -1999 гг. • В 90 -х годах наблюдалась тенденция к сокращению совокупной доли Западной Европы в общем объеме торговли коммерческими услугами с 53% в 1990 году до примерно 47% в 1999 году. • Для западноевропейских стран торговля коммерческими услугами попрежнему является экономически менее значимой, чем торговля товарами. В 1999 году в странах западной Европы экспорт коммерческих услуг в стоимостном выражении составил около 7% ВВП, в то время как экспорт товаров около 26%. Доля западной Европы в импорте услуг сократилась с 48% в 1990 г. до 45% в 1999 году. • Сектор услуг в странах Западной Европы превратился в наиболее важный сектор экономики с точки зрения как его доли в ВВП, так и роли в обеспечении занятости. В период 1990 -1999 гг. особенно динамично развивались услуги, оказываемые одними предприятиями другим. Этот подсектор услуг, где заняты высококвалифицированные специалисты, стал важным компонентом новой экономики, основанной на знаниях [1]. 3

Структура ВВП Западной Европы по секторам [22]: 4

• Рост объема услуг в течение нескольких десятилетий опережает общие темпы экономического роста, и, согласно прогнозам, эта тенденция сохранится. В 1965 -1980 годах в странах Западной Европы среднегодовые темпы роста сектора услуг составили 4, 5%, а на протяжении следующего десятилетия (1980 -1990 годы) - 3, 1%. Ввиду высоких темпов роста сектора услуг его доля в составе ВВП значительно возросла. В 1965 году на долю услуг приходилось 54% ВВП, тогда как в 1997 году этот показатель повысился до 64%. • Наиболее быстрые темпы роста наблюдались в секторе финансовых, деловых и индивидуальных услуг, в то время как относительная доля транспортных и коммуникационных услуг сокращалась [1]. 5

• В 1980 -1999 годах количество рабочих мест, созданных в секторе услуг, превысило количество новых рабочих мест в экономике этих стран в целом. Другими словами, увеличение числа незанятых рабочих мест в сфере услуг компенсировало сокращение занятости в сфере производства. В 1995 году из общего числа работников, занятых в странах Западной Европы, приблизительно 65% приходилось на сектор услуг (по сравнению с 55% в 1980 году). В 1999 году этот показатель превысил 70%. В 1980 -1999 годах наиболее высокие темпы увеличения занятости наблюдались в финансовом секторе, где они составили порядка 4% в год [1]. 6

Западная Европа Рост объемов торговли коммерческими услугами в стоимостном выражении (млрд. $) [1]: Экспорт Стоимость Импорт Годовое изменение в% Стоимость 1990 1999 1990 -1999 416 640 5 392 609 5 7

II. Анализ рынка по видам услуг в период с 1990 года по наши дни 1. Транспортные услуги • Наибольшее значение в торговле услугами имеют транспорт и туризм. Транспортная система играет очень важную роль в развитии хозяйства стран региона. Транспортные коммуникации постоянно усложняются. • Важнейшие виды транспорта для международных перевозок: – авиационный (с наибольшими центрами в Франкфурте, Лондоне, Париже); – морской, который развивается благодаря многочисленным портам (12 из которых способны принимать суда грузоподъемностью свыше 20 тыс. т. ). • Для внутренних нужд региона используется автомобильный транспорт, которому заметно уступает железная дорога, – это объясняется преобладанием перевозок на небольшие расстояния, вызванным густотой населения и концентрацией производства. Удельный вес железных дорог, рассчитанных на большие объемы перевозок на значительные расстояния, постоянно снижается [2]. 8

• Речной транспорт используется большей частью для внутренних перевозок массовых грузов, которые не нуждаются в скоростном транспортировании. Главная магистраль - Рейн, объединенный с другими большими реками Западной Европы с помощью каналов. Отдельные страны, которые имеют развитую речную систему, решают проблему внутренних грузовых перевозок на 50 -60% именно за счет речного транспорта (например, Нидерланды). • Трубопроводы имеют трансъевропейское расположение, которое объясняется увеличением нужд в нефти и газе всеми странами Западной Европы. Но континентальные нефтепроводы и газопроводы перевозят большей частью полуфабрикаты, а вот сырье (нефть, газ) поступает в регион через трубопроводы, которые проходят в Средиземному море. Новостройка сеть трубопроводов в Северном море [2]. 9

Соотношения отдельных видов транспорта в Западной Европе [2]: Морской 10% 12% 40% 15% 23% Речной Трубопроводный Железнодорожный Автомобильный 10

2. Туристические услуги • Туристский спрос в течение 2009 года сильно замедлился под влиянием исключительно неустойчивой мировой экономики (финансовый кризис, рост цен на товары и нефть, резкие колебания валютных курсов), что подорвало доверие как потребителей, так и мира бизнеса и привело к сегодняшней глобальной экономической рецессии. • Туризм с самого начала сопротивлялся экономическому спаду лучше, чем другие экономические сектора, такие как строительство, операции с недвижимостью или автомобилестроение. • В 2008 году в западной Европе наблюдалась стагнация в прибытиях. В 2009 году спад в туризме находился в диапазоне от 0% до 2%. Регион Западной Европы пострадал с точки зрения общих результатов в туризме, поскольку большинство ее направляющих рынков испытали рецессию или вошли в нее [3]. 11

• На фоне улучшения экономической ситуации в мире туризм восстанавливается быстрее, чем ожидалось после глобального финансового кризиса и экономического спада конца 2008 - 2009 гг. В 2010 году туристские прибытия возросли на 3% и составили 471 млн. человек. Темпы восстановления были более медленными, чем в других регионах вследствие нарушения воздушного движения, вызванного извержением вулкана Эйяфьятлайокудль и экономической неопределенности в еврозоне. Однако со второй половины года сектор стал набирать обороты и некоторые страны добились результатов, значительно превосходящих среднерегиональные показатели, но этого было недостаточно, чтобы перекрыть потери 2009 г. [3]. 12

• Темпы роста поступлений от международного туризма продолжали немного отставать от темпа роста прибытий в 2010 г. , что характерно для периодов восстановления. Ситуация в традиционных направляющих рынках выправилась: Франция – рост 4%, Германия и Италия имеют более скромный показатель в 2%. В 2010 году также возросло значение мега-событий – спорт, культура и выставки – в плане их экстраординарной способности привлекать посетителей и позиционировать страны-организаторы, как привлекательные туристские дестинации. Эти Наиболее яркими примерами тому являются зимние Олимпийские игры в Канаде, выставка Экспо в Шанхае, Китай, чемпионат мира по футболу, проведенный ФИФА в Южной Африке и Игры стран Содружества в Индии. Ожидается, что спустя год после начала глобального восстановления в 2010 г. в секторе туризма в 2011 г. будет продолжаться рост, но более медленными темпами. ЮНВТО прогнозирует в 2011 году рост международных туристских прибытий на 4% - 5%, - несколько более высокие темпы по сравнению со средними показателями, рассчитанными на длительный период [3]. 13

Количество международных прибытий в Западной Европе (млн. человек) [3]: 14

Динамика международных прибытий в Западной Европе в к. XX-н. XXI вв. (млн. человек) [4]: 15

Денежные поступления от туризма (млн. $) [4]: 16

3. Финансовые услуги • Финансовая деятельность – сравнительно молодая, но развивающаяся отрасль международных экономических отношений. Наиболее важным ее сектором являются международные перемещения капиталов, которые растут быстрее, чем торговля товарами. В настоящее время в мире насчитывается несколько главных центров, которые соперничают между собой в международном перемещении капиталов. В течение долгого времени в роли главного экспортера капитала в мире выступали США. В последние годы страны Западной Европы по масштабам своих заграничных инвестиций превзошли США. Велика роль в экспорте капитала Великобритании, Германии, Франции. Третьим финансовым центром является Япония [5]. 17

• На современном этапе развитие рынка финансовых услуг Западной Европы сопровождается эволюцией качественных характеристик самого рынка. В этой связи можно выделить следующие тенденции, характеризующие его развитие: 1. Сохранение высокой доли финансовых услуг, предоставляемых через оффшорные финансовые центры(отношение чистого экспорта финансовых услуг к уровню ВВП для оффшорных центров составило 0, 6% в 2005 году); 2. Расширение использования аутсорсинга на рынке финансовых услуг; 3. Появление новых видов финансовых услуг и развитие интернет-банкинга; 4. Изменение производственной структуры рынка финансовых услуг, универсализация банковской деятельности; 5. Рост количества иностранных инвесторов в форме финансово-кредитных институтов; 6. Преобладание в структуре финансовых услуг крупнейших ТНБ доли финансовых услуг, предоставляемых в стране базирования [6]. 18

4. Услуги страхования • Разновидностью международной финансовой деятельности является страхование [5]. • Страховой сектор Европы рассматривается как чрезвычайно привлекательный на фоне постоянного улучшения финансовых результатов и все еще низкой стоимости акций, несмотря на хороший потенциал роста этих компаний. Поскольку бизнес-среда также становится более благоприятной, данные факторы положительно влияют на показатели страхового сектора на фондовом рынке в 2011 году. В 2011 году ожидается интенсивный рост цен акций европейских страховых компаний после спада в 2010 году (-8, 7%) [7]. 19

• Рост страховых премий произошел, в первую очередь, за счет сегмента страхования жизни. Это связано с восстановлением доверия к страховым компаниям, которые даже на фоне сложной экономической ситуации выполняли свои обязательства. Тенденция к увеличению сбережений среди домохозяйств привела к значительному увеличению страховых премий. • В начале 2011 года страховой сектор занял второе место по показателям после банковского и продолжает интенсивный рост. • Европейский рынок страховых услуг не является однородным, поскольку отдельные регионы имеют разный уровень развития. В целом западноевропейский рынок достаточно развит. • В Западной Европе коэффициент проникновения страхования (объем премий в % от общего объема ВВП) достаточно высок. Сейчас большинство стран Западной Европы показывают коэффициент проникновения страхования на уровне 6 -10%, причем Нидерланды и Великобритания являются абсолютными лидерами [7]. 20

5. Услуги лизинга • Предпосылками для быстрого роста лизинга в Западной Европе послужили несколько факторов: 1. НТР 50 -х гг. , которая привела к большой потребности предприятий в обновлении основных средств; 2. Активно развивался рынок финансовых услуг, предлагая новые формы кредитования, низкие % ставки. Данные обстоятельства, в сочетании с благоприятным налоговым режимом, сопутствующим лизинговым сделкам, сделало лизинг привлекательным [21]. • По данным Европейского федеративного объединения компании по лизингу оборудования (Leaseurope), в экономику Западной Европы за счет лизинга было инвестировано 178449 млн. €, доля лизинга составляет в среднем 9, 7% всех инвестиций. • Самого большого объема инвестирования посредством лизинга добилась Англия – 39255 млн. €, затем с небольшим отрывом следует Германия – 38200 млн. €, а замыкает тройку лидеров Италия с объемом операций 26742 млн. € [5]. 21

• В 2002 г. лизинговыми компаниями Европы было инвестировано через лизинг 200 млрд. евро, что на 3, 4% больше, чем в 2001 г. Следует отметить, что между 1994 г. и 2002 г. сектор лизинга находился в положительном цикле развития с ежегодными темпами роста в 11%. • Если рассматривать лизинговую деятельность в географическом распределении, то следует отметить, что 72% от всего объема финансирования в Европе приходится на 4 страны – Францию, Германию, Италию и Великобританию. • В Европе принято разделять лизинговые операции на лизинг недвижимого имущества и лизинг оборудования. В 2000 г. объем рынка лизинга недвижимости составлял порядка 39 млрд. евро (это на 18 % больше чем в 2001 г. ), в то время, как объем лизинга оборудования практически не изменился и составил 160 млрд. евро (всего на 0, 45% больше чем в 2001 г. ). • В общем объеме инвестиций в основные средства лизинг составляет 12, 5%. Причем, распределение по странам неравномерное [21]. 22

Лизинговые операции, млрд. евро[21]: 23

Объемы операций в странах-фаворитах лизингового рынка в 90 -х годах ХХ в. (млн. $) [4]: Страна 1990 год 1995 год 2000 год США 120, 3 160, 7 260 Япония 61, 6 72, 0 69, 6 Германия 21, 5 33, 8 32, 3 Великобритания 21, 8 15, 8 19, 1 Франция 21, 5 13, 3 18, 9 Италия 20, 3 11, 7 16, 1 24

Доля лизинга в общей сумме капитальных вложений в машины и оборудование в 90 -х годах [9]: Страна Доля в % Англия, Франция, Швеция, Испания 12 -17 % Италия, Голландия 12 -14 % Австралия, Дания, Норвегия, Япония 8 -10 % США 25 -30 % 25

Лизинг оборудования: • В 2002 г. около 80% от всего объема лизинговых операций приходилось на лизинг оборудования. • Наиболее распространенным видом оборудования, передаваемого в лизинг, являются легковые автомобили (33%). Далее – производственное оборудование (25%), грузовые автомобили (19%), Следует отметить, что распределение по странам передаваемых в лизинг видов оборудования неравномерно. Так, в Германии на лизинг легковых автомобилей приходится 50% от всего рынка лизинга, а на лизинг производственного оборудования всего 10%, в то время как в Италии это соотношение составляет менее 25% для лизинга легковых автомобилей и свыше 50% для производственного оборудования. Далее, в среднем по Европе 12, 5% лизинговых операций приходится на компьютерное и офисное оборудование и 4% на лизинг крупных дорогостоящих объектов таких как самолеты, корабли и т. д. [21]. 26

• Анализ рынка лизинга оборудования по видам деятельности лизингополучателей показывает, что лизингом пользуются все категории предприятий. Представители производственного сектора , а также секторов строительства и услуг являются наиболее типичными лизингополучателями. Так, на сектор услуг в 2002 г. приходилось 50% всего лизинга оборудования и 30% на остальные указанные сектора. • Если обратить внимание на средний срок договоров лизинга оборудования, то следует отметить, что большинство контрактов заключается на срок от 2 до 5 лет (77% в 200 г. ). В 2002 г. количество лизинговых договоров, заключенных на срок, превышающий 10 лет, снизилось на 58% по сравнению с 2001 г. [21]. 27

Лизинг недвижимости: • В 2002 г. лизинговые операции с недвижимостью составили 19, 6% от всех активов, передаваемых в лизинг. Однако, это показатель также варьируется в различных странах. Так, например, в таких странах, как Финляндия, Швеция и Великобритания на лизинг недвижимости приходится менее 1% от объема лизинга, в то время как в Италии этот показатель составляет 46%. • Так же и при лизинге оборудования, лизинг недвижимости можно подразделить по типам активов. Промышленные и офисные здания, а также объекты недвижимости, используемые для розничной торговли, составляют 83% от лизинга недвижимых активов. Несмотря на 20% рост в 2002 г. , доля недвижимости, используемой для гостиничного и курортного бизнеса, остается относительно низкой. • По сравнению с 2001 г. , количество договоров лизинга недвижимого имущества, заключенных на срок 8 -16 лет, удвоилось в течение одного 2002 г. Наиболее длительные сроки договоров лизинга (свыше 20 лет) свойственные таким странам, как Швейцария и Германия [21]. 28

Рынок лизинга в Европе [21]: Страны Доля лизинга в общем объеме инвестиций в основные средства 1. Австрия 13, 7 % 2. Бельгия 9, 8 % 3. Дания 9, 1 % 4. Финляндия 4, 7 % 5. Франция 16, 7 % 6. Германия 11, 9 % 7. Италия 16, 0 % 8. Голландия 6, 3 % 9. Португалия 10, 1 % 10. Испания 6, 6 % 11. Швеция 13, 1 % 12. Великобритания 14, 6 % 29

• Больше всего “лизинговых инвестиций” среди западноевропейских стран осуществляют Ирландия (46% от общего объема) и Англия (35, 8%). • В настоящее время 25 -30% инвестиций приходятся на лизинговые операции. И около 80% новых видов продукции производятся как раз на оборудовании, взятом в аренду. • Современный мировой рынок лизинговых услуг сосредоточен в мировых экономических центрах: США, Западная Европа, Япония. Международный рынок лизинговых услуг считается одним из наиболее динамичных. • На современном этапе развития лизинга происходит создание международных лизинговых обществ, таких как “Объединение европейских лизинговых обществ”, которое объединяет общества и союзы 17 европейских стран [9]. 30

6. Услуги рекламы • В период с 2010 по 2013 годы рекламный рынок Японии вырастет на 5%, Северной Америки – 9% и Западной Европы – 10% [10]. • Рекламные рынки росли быстрее, чем предполагалось ранее. Прогноз по Западной Европе на 2011 г. увеличен с 2, 2% до 3%. • Современные тенденции на рынке рекламы: 1. Телевидение лучше других медиа пережило кризис. Потребители проводили больше времени дома, а новые технологии стимулировали телесмотрение. Прогнозируется рост доли ТВ в 2012 году до 41, 6% (в 2009 было 39, 2%, в 2008 — 38%). 2. Интернет как всегда на подъеме. Его доля в общем медиарекламном “пироге” выросла в 2009 году до 12, 8% с 10, 5% в 2008 году. К 2012 это медиа отвоюет 16, 5% долю, что лишь на 2, 5% ниже доли газет. 3. Газеты продолжают оставаться одним из самых “проблемных” медиа, теряя долю каждый год, начиная с 1987 года, когда она составляла 40, 6%. В 2009 году доля снизилась до 23%, а в 2012 году составит, по прогнозам, лишь 19%. 4. Реклама в поисковых системах по-прежнему является двигателем развития интернет-рекламы в целом. Ее доля в общих расходах на рекламу в интернете вырастет с 49, 2% в 2009 году до 51, 4% в 2012. Вклад баннерной рекламы снизился с 33, 2% в 2008 году до 32, 6% в 2009 [23]. 31

ТОП-10 наиболее крупных рекламных рынков в 2009 году (млрд. $) [10]: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2010 USA Japan Germany China UK Brazil France Italy Australia Canada Adspend 151, 519 43, 276 24, 631 22, 606 18, 047 14, 243 12, 875 10, 753 9, 394 8, 867 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2013 USA Japan Germany China UK Brazil France Italy Australia Canada Adspend 164, 844 45, 300 26, 508 34, 236 19, 678 18, 662 13, 825 12, 228 11, 734 10, 981 32

ТОП-10 стран, которые внесли наибольший вклад в абсолютный рост мировых рекламных рынков (млрд. $) [10]: 2010 1. USA 2. China 3. Russia 4. Brazil 5. Indonesia 6. India 7. Japan 8. Germany 9. UK 10. Australia Adspend growth 13, 325 11, 630 4, 431 4, 419 2, 652 2, 493 2, 033 1, 877 1, 631 1, 587 33

Затраты на рекламу в основных медиа : пресса, ТВ, радио, реклама в кинотеатрах, наружная реклама, интернет в Западной Европе(млрд. $) [10]: 34

Западная Европа Темпы роста основных медиа: пресса, ТВ, радио, реклама в кинотеатрах, наружная реклама, интернет (в %) [10]: 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 -11, 2% 4, 1% 3, 2% 3, 5% 3, 1% 35

7. IT-услуги • Затраты на рынке IТ в 2009 году сократились на 15, 6%. Возврат к докризисным показателям произошел в конце 2010 года (рост заказов составил 6, 8%) [11]. • Объем рынка IТ-услуг в Западной Европе в 2010 г. остался на уровне 2009 года. Увеличение расходов ожидается только в 2011 году на 2, 2%. Быстрее всего будет восстанавливаться данный сектор в Великобритании, Германии и Скандинавии. • Несмотря на признаки восстановления экономики, компании не спешат увеличивать затраты на IТ. • Многие компании воспользовались услугами аутсорсеров, что привело к снижению стоимости проектов и продолжит ее снижать в краткосрочной перспективе. Вместе с этим сокращать издержки помогают технологии виртуализации [12]. 36

• В 2011 г. и последующих годах большинство компаний приступят к расширению своих инфраструктур. С дальнейшим улучшением экономического климата и ситуации на кредитном рынке организации начнут искать новые способы повышения эффективности и расширения своего бизнеса за счет информационных технологий. При этом они будут искать более эффективные вложения в IТ – те, которые позволят получить максимальную отдачу. • Среднегодовой рост затрат на IТ-услуги в Западной Европе в период с 2010 по 2014 гг. ожидается на уровне незначительных 3, 4%. При этом рынок Скандинавии, Германии и Великобритании в этом году будет развиваться быстрее, чем рынок Европы в среднем, по причине того, что эти страны и регионы показывают более высокий темп выхода из рецессии. Страны Бенелюкса, Италия и Испания в течение 12 месяцев покажут более низкий результат, чем в целом по европейскому региону [12]. 37

8. Оutsourcing • Почти 60% организаций в регионе в 2009 г. передали на аутсорсинг те или иные IТ и бизнес-процессы. Более 60% существующих договоров было пересмотрено — с тем, чтобы получить более выгодные условия от вендоров. • В 2009 г. рост рынка аутсорсинга замедлился по сравнению с 2008 г. , но сегодня здесь наблюдается высокая активность по всем направлениям. Заказчики усиленно пересматривают текущие контракты, улучшают для себя условия и заключают новые сделки [13]. 38

• По данным исследования, в котором участвовали руководители, отвечающие за направления IТ-сервисов и, в частности, аутсорсинга, из 116 компаний по всей Западной Европе, передача части функций предприятия внешнему провайдеру услуг видится в условиях кризиса все более привлекательной. Более 70% респондентов указали ограничение бюджета и сокращение затрат как свой главный приоритет в 2009 г. — это на 17, 5% больше, чем по результатам опроса 2008 г. Многие из них все больше полагаются на аутсорсинг как на реальный способ оптимизации бизнеса. • При этом, как показало исследование, большая часть респондентов находятся в настоящий момент на начальной стадии использования аутсорсинга (36%). 6% только начинают подобные проекты, либо выбирают поставщика. Еще 10% вообще не имеют пока таких планов. Отчасти причиной тому — волна недовольства, периодически появляющаяся в связи с провалами или сложностями аутсорсинговых проектов. • Курс, взятый на сокращение затрат, стимулировал увеличение количества аутсорсинговых договоров и в целом рост рынка IТ-услуг в Европе в 2009 -2010 гг. Со своей стороны, поставщики постепенно снизили цены — в 2010 г. стоимость аутсорсинговых IТ-услуг уменьшилась на 5 -20% [13]. 39

• По прогнозам мировая индустрия IТ-аутсорсинга достигнет в 2012 году $150 млрд. Крупнейшим на сегодняшний день в мире (с долей в 51%) является индийский сегмент данного рынка, объем которого сейчас оценивается в $60 млрд. В связи с кризисом он будет расти медленнее, чем это было ранее (порядка 30% в год), но все равно будет расширяться. Пальме первенства Индии на мировом рынке IТ-аутсорсинга угрожает Китай — сегмент разработки ПО в этой стране, как ожидается, вырастет более чем на 15% в ближайшие два года. • С 2006 г. на рынке IТ-аутсорсинга наблюдалось стабильное снижение числа сделок, подписанных на американском континенте, и, наоборот, значительный рост их количества в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка). В 2008 г. EMEA перегнала Америку по количеству подписанных аутсорсинговых соглашений. В прошлом году в EMEA было заключено 162 контракта, а в Америке — 158. Возросло также число глобальных контрактов: на их долю в 2008 г. пришлось 25% всех сделок [14]. 40

• В процентном соотношении среди участников рынка аутсорсинга большинство (37%) составляют компании из США и Канады, 33% – из Индии, по 9% – из Европы и Латинской Америки, 6% из Китая и 5% из Азии. • На фоне серьезных экономических проблем на американском рынке ИТаутсорсинга индийские аутсорсеры вынуждены переключать внимание на европейский рынок. Однако до сих пор усилия последних увенчались в Европе сравнительно скромным успехом. • Аналитики из Forrester Research полагают, что неудачи индийских ИТподрядчиков на европейском рынке в первую очередь связаны с консерватизмом местных заказчиков, а во-вторых, с сильными позициями европейских аутсорсеров, которые, однако предлагают те же услуги по более высоким ценам. • По данным компании, в 2009 финансовом году, завершившемся 31 марта, больше всего выручки индийские компании получили от работы на рынках Великобритании и Германии - 9 и 2, 1 млрд. евро соответственно. В целом, можно сказать, что Индия работает только по трем направлениям - Германия, Великобритания и Франция. Прочие страны либо не представлены вообще, либо выручка там незначительна. • На рынке Европы сейчас представлены индийские аутсорсеры Infosys Technologies и HCL Technologies [15]. 41

• Компания Siemens должна будет получить 15% акций и место в совете директоров французского ИТ-аутсорсера Atos Origin, основанного бывшим Министром финансов Франции, в обмен на это немецкий концерн передаст в подчинение Atos свою убыточную дочернюю ИТ-компанию Siemens IT Solutions. В компаниях говорят, что по итогам данной сделки на мировом рынке появится один из крупнейших ИТ-аутсорсеров с полностью европейскими корнями. Новая компания с одной стороны будет соперничать за контракты с компаниями из США, такими как IBM или Accenture, с другой - с индийскими Tata Consultancy Services, Tech Mahindra и Satyam Computer Services. • Поглощение Siemens IT Solutions позволит Atos практически удвоить свои финансовые показатели и уже в будущем году нарастить выручку с 5, 1 млрд евро до почти 9 млрд евро. Что касается Siemens IT Solutions, то в четвертом квартале это подразделение показало убыток в 463 млн. евро, кроме того компания сейчас сокращает здесь 4200 человек из штата в 35 000 человек. В Atos говорят, что планируют уволить сверх озвученной суммы еще 1750 человек. • В заявлении сторон говорится, что показатель маржи объединенной компании в 2011 году составит 6%, но в 2012 -13 годах возрастет до 7 -8%. Также компании сообщили, что каждая из сторон инвестирует по 50 млн. евро в новые исследования и создание программного обеспечения [16]. 42

9. Услуги франчайзинга • В странах Западной Европы доля франчайзинга в общем объеме розничного товарооборота составляет 5 -12% [17]. • В 1990 г. в 12 -ти европейских странах было зарегистрировано 1, 600 франчайзинговых систем и 8500 франчайзи. • Европейским лидером в этом секторе является Франция, где 10 % приходятся на данную систему. • Согласно статистическим данным, изданным в марте 1997, на Европейском салоне франчайзинга и торговли в Париже, в Европе действовали более чем 3, 500 франчайзинговых систем и 134, 000 франчайзи, которые нанимали приблизительно 1 млн. работников. Товарооборот составлял 70 млрд. евро. • В настоящее время в Европе действует более 4, 500 франчайзинговых систем и приблизительно 180, 000 франчайзи, общий объем продаж которых составляет более чем 150 млрд. долларов. • Немецкая ассоциация франчайзинга прогнозирует стабильный прирост объектов франчайзи в первые десять лет текущего столетия на 10 -15% ежегодно. • Во Франции, которая занимает третье место по числу франчайзинговых сетей среди европейских стран, насчитывается более 620 франчайзеров и 30 тыс. франчайзи. Французы охватывают 40% всего европейского франчайзингового рынка, емкость которого оценивается в 32 -35 млрд. долл. [18]. 43

10. Услуги консалтинга • В 1990 -1999 гг. в странах Европы происходил интенсивный рост рынка консалтинговых услуг — в среднем на 23% ежегодно. Но потом темпы резко уменьшились, а в 2002 г. отмечен спад рынка, обусловленный трудностями, которые испытывали экономики многих стран. Однако уже в 2003 г. рынку удалось вернуться на уровень объемов 2001 г. • Среднее значение отношения объема консалтинговых услуг к ВВП Западной Европы составляет свыше 0, 42%. • Количество занятых в консалтинговом бизнесе в Европе в 2003 г. возросло по сравнению с 1996 г. практически в 2, 5 раза — до 310 тыс. чел. Развитие отрасли и ужесточение конкуренции на европейском рынке приводит к постоянному увеличению заработков консультантов. Повсеместно они принадлежат к группе профессий с высоким уровнем дохода. • С 2000 г. средний темп роста объемов предоставляемых услуг на одного консультанта составляет 1% при среднегодовом росте рынка на 7%, что говорит о снижении прибыльности консалтинговых проектов. В 2003 г. в среднем один консультант принес компании $153 тыс. [19]. 44

• Динамичнее всего в последние годы растет интерес к аутсорсингу. А уменьшается — к общему управлению. Доля IT-консалтинга сокращается в среднем на 9% ежегодно. Спрос на консалтинг по управлению персоналом и операционному менеджменту остается практически без изменений. • К направлению “Общее управление” по международной классификации консалтинговых услуг относят стратегическое планирование, услуги в области слияний и поглощений, маркетинг, продажи и корпоративные коммуникации, финансовый консалтинг и другие виды услуг. Из этого перечня наибольшие темпы снижения спроса отмечены на услуги стратегического планирования и финансовый консалтинг. • Направление “Операционный менеджмент” объединяет услуги по реинжинирингу бизнес-процессов, управлению затратами, изменениями, проектами, поставками и закупками. Несмотря на постоянное падение спроса на основные услуги этого направления, растет интерес к управлению проектами и управлению взаимоотношениями с клиентами. И потому направление в целом занимает относительно стабильное положение в структуре портфеля заказов консультантов [19]. 45

• Повышение значимости людей в бизнесе (а особенно — талантов), а также рост потребности в профессиональных кадрах (начавшийся во время кризиса начала 2000 -х гг. и не останавливающийся по сей день) привели к существенному увеличению продаж консалтинга в области управления персоналом. Европейские компании все больше нуждаются в профессиональном отборе персонала, а руководители — в развитии и стимулировании их личных и профессиональных достижений (поэтому появилось даже новое направление соответствующих тренингов — коучинг). Также развился устойчивый спрос на услуги по оценке и контролю качества работы персонала. • Что касается снижения спроса на IT-консалтинг, то причина этому — появление в штате многих компаний квалифицированных IT-специалистов. И, следовательно, перенос многих задач в область их ответственности. Однако рост компаний заставляет их внедрять все более сложные программные комплексы, которые должны хорошо интегрироваться с уже существующими решениями. Поэтому спрос на услуги в области системной интеграции не снижается [19]. • В настоящее время на рынок консалтинговых услуг в развитых странах Запада приходится до 5% ВНП, он обеспечивает 3 -4 млн. рабочих мест. Ежегодный темп роста оборота консалтинговых компаний достигает в среднем 15 -20%, что в несколько раз превышает темпы роста ВНП [20]. 46

Структура рынка консалтинговых услуг в Европе [19]: 47

Объем европейского рынка консалтинговых услуг, млрд. евро[19]: 48

III. Заключение 1. В настоящее время существует 2 мировых центра рынка услуг, один из которых находится в Западной Европе (и в США). 2. Рынок услуг Западной Европы динамичен и является одним из направляющих в рамках развития мирового рынка услуг. 3. В настоящее время все большее значение на рынке услуг в Западной Европе приобретают такие виды услуг как финансовые услуги, лизинг, ITуслуги, outsourcing и франчайзинг. Однако лидирующие позиции занимают транспорт и туризм. 4. Странами-лидерами в регионе являются такие страны как Германия и Франция. 49

IV. Список использованных источников: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. http: //www 1. unece. org/unece/cgi-bin/unece. cgi/ru/d/Js 3261 r/. http: //economika-razvitih-stran. net. ru/text/stat 13. http: //www. unwto. org/media/news/ru/press_det. php? id=3481&idioma=E. http: //www. unwto. org/facts/eng/ITA&TR. htm. http: //www. economy-web. org/? p=215. www. nbrb. by/bv/narch/435/4. pdf. http: //forinsurer. com/public/11/02/15/4309. http: //gigarefs. ru/23/dok. php? id=00214. http: //antireider. msk. ru/lizing/istoriya-vozniknoveniya-lizinga-i-mirovoi-opit-ego-primeneni. php. http: //marketing. by/main/market/analytics/0045192/. http: //dev. by/news/9624. . http: //dev. by/news/15611. http: //www. outsourcing. ru/content/rus/2806 -article. asp. http: //www. outsourcing. ru/content/rus/2779 -article. asp. http: //dev. by/news/18646. http: //dev. by/news/23355. http: //top-franchising. com. ua/docs/start/detail. php? ID=1084. http: //franchising. kiev. ua/analytics/309. html. http: //www. management. com. ua/consulting/cons 028. html. http: //consulting. by/St 3. html. http: //www. docstoc. com/docs/13738416/Информация-о-рынке-лизинга-в-Европе. https: //www. cia. gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ee. html. http: //marketing. by/main/market/analytics/0043902/. 50

Скачать презентацию МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ФАКУЛЬТЕТ

a2ccaad7eefcb2db84fa6c803aad10a2.ppt

Количество слайдов: 50