Минеральные ресурсы Экономическая оценка и управление Литература

Минеральные ресурсы Экономическая оценка и управление

Литература 1. Ампилов Ю. П. Стоимостная оценка недр. М. : Геоинформмарк, 2011. 1. Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2008 году» . М. : АНО «Центр международных проектов» , 2009 (и др. годы) 2. Гос. доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2009 году» - http: //www. mnr. gov. ru 3. Мазуров. Ю. Л. , Пакина А. А. Экономика природопользованием – М. : Изд-во МГУ, 2003. и управление 4. Холина В. Н. Основы экономики природопользования: Учебник для вузов. – СПб. : Питер, 2005. 5. Соколовский Ю. А. Экономика разведки и оценки недр. – Недра, 1989. М. : 2

Минерально-сырьевые ресурсы – естественные образования земной коры органического или неорганического происхождения, используемые в сфере материального производства 3

Основные группы: Ø топливно-энергетические (нефть, природный газ, уголь, урановые руды, горючие сланцы, торф); Ø рудные (руды черных, цветных, редких и благородных металлов); Ø химическое сырье (фосфориты, апатиты, калийные и другие соли, сера и т. п. ); Ø природные строительные материалы и нерудные полезные ископаемые (известняки, поделочные, технические и драгоценные камни, минерализованные воды и пр. ). 4

Классификация минеральных ресурсов в России и зарубежных странах РОССИЯ Зарубежные страны Прогнозные ресурсы Ресурсы Категории Металлогенические таксоны Р 3 Рудные районы Предполагаемые (speculated) S Не выделяются Р 2 Рудные поля Выявленные (indicated) I - Р 1 Перспективные участки (потенциальные месторождения) Оцененные (measured) M - Запасы C 2 Геологические ABC 1 Промышленные Запасы Рудные тела, месторождения Вероятные (probable) Рудные тела, месторождения Доказанные (proved) Pb Pr Рудные тела, месторождения

Международная классификация ресурсов недр по степени изученности R R - 1 R – 1 – E R – 1 – S R – 1 – M R - 2 R – 2 – E R - 3 R – 2 – S R – 2 – M

Международная классификация ресурсов недр (без нефти и газа) R – ресурсы общие R – 1 – ресурсы в месторождениях, изученных с достоверностью, позволяющей установить условия залегания, морфологию и качество полезных ископаемых R – 2 – ресурсы оценены предварительно, величина погрешности может превышать 50% R – 3 – невыявленные ресурсы, используемые для выбора направлений поисковых работ E – ресурсы, пригодные для эксплуатации при существующем уровне технологий S – могут быть пригодны для освоения в будущем M – представляющие интерес в ближайшем будущем

Обеспеченность минерально-сырьевыми ресурсами Факторы развития минерально-сырьевой базы: Потребление Добыча Запасы Прогнозные ресурсы

Нормативные сроки обеспеченности горных предприятий разведанными запасами Характер предприятий Золотые прииски и небольшие предприятия цветной металлургии Рудники и карьеры черной металлургии Алюминиевая, медная, никелевая промышленность Газовая промышленность Нефтяная промышленность Крупные горнодобывающие комбинаты Угольная промышленность Сроки, лет 5 -10 20 -25 30 -40 25 -30 30 -40 не менее 40 50 -60 (по Соколовскому Ю. А. , 1989)

Обеспеченность газовой промышленности (при постоянном объеме добычи): Норматив – 25 лет Условный объем добычи – 500 млрд. м 3 Разведанные запасы на начало года: 500 млрд. м 3 х 25 лет = 12. 5 трлн. м 3 При расширенном воспроизводстве отрасли – темп прироста разведанных запасов при прочих равных условиях должен обгонять темп прироста добычи полезных ископаемых

Доля затрат на геологоразведочные работы в общих капитальных вложениях в строительство добывающего предприятия Месторождения Доля затрат на ГРР, % Железных руд 4 -10 Цветных металлов 10 -70 Нефтяные от 30 -40 до 50 -60 Газовые до 100

Государственные затраты на геологоразведочные работы (ГРР) в период с 1918 по 1987 гг. Период Затраты, млрд. руб. 1918 -1970 40 18 24 32 16 90 130 1971 -1975 1976 -1980 1981 -1985 1986 -1987 Итого за 1971 -1987 гг. : Всего:

Прирост мировых запасов за последние 15 лет Уголь – 10% Железные руды – 14% Алюминиевые руды – 40% Природный газ – 35% Нефть – 30% Золото – 59%

В России уровень прироста запасов практически по всем видам полезных ископаемых в период с 1994 по 2005 гг. не восполнял даже существенно уменьшившиеся объемы их добычи (Государственный доклад «О состоянии и об охране окружающей среды в РФ» , 2005 г. ). 2004 г. – прирост запасов около 50% от добычи

Структура затрат на воспроизводство минерально-сырьевой базы РФ в 2004 -2009 гг. , млрд. руб.

Соотношение прироста запасов в результате геолого-разведочных работ и добычи основных видов минерального сырья в 2009 г. , % По: Государственный доклад о состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов РФ в 2009 году

Современные объемы и специфика ГРР В 2009 г. прирост запасов углеводородного сырья составил: нефти и конденсата – 620 млн. т (добыча ~ 500 млн. т), свободного газа – 580 млрд. м 3 (добыча – 665 млрд. м 3) Открыто 74 месторождения углеводородного сырья (против 66 в 2008 г. ). Наиболее крупные месторождения нефти: им. Савостьянова (Иркутская обл. ), Байкаловское (Красноярский край), им. Московцева (ХМАО) (ОАО “НК “Роснефть”) Наиболее крупное из открытых месторождений газа – Южно-Кыпаканское в ЯНАО (пользователь недр ООО “Газпром Добыча Ноябрьск”).

Принятие решения о целесообразности разработки месторождения Ø Привлекательность (достоверность) геологической информации Ø Экономическая эффективность

Народнохозяйственная потребность/Наличие спроса (оптовые цены, замыкающие затраты) Рентабельность месторождения в целом (минимальное среднее содержание) Месторождение полезного ископаемого Полнота использования недр (бортовое содержание) Безубыточность блоков месторождения (минимальное промышленное содержание)

Экономические принципы принятия решения о целесообразности разработки месторождения: 1/ общественной потребности в минеральном сырье/наличия спроса 2/ полноты использования недр (с учетом долгосрочной перспективы) 3/ рентабельности отработки месторождений Эк = П/К ≥ Ек или Рф = (Ц-С)/Ф ≥ Ер где Эк и Рф – эффективность кап. вложений или рентабельность основных фондов; Ек и Ер – нормативные коэффициенты эффективности, соответственно 4/ безубыточности геологических блоков

Пример освоения и разработки нефтяного месторождения Срок работ на месторождении – 25 лет (от начала поисково-разведочных работ до окончания рентабельного освоения) Примерное содержание работ по инвестиционным периодам Инвестиц. период ИП 1 ИП 2 ИП 3 ИП 4 ИП 5 ИП 6 -10 ИП 11 -15 ИП 16 -24 ИП 25 Наименование этапа Этап геологического изучения объекта Примерное содержание работ, затраты и доходы Плата за тендерную документацию и лицензию, проектирование ГРР Поисковая сейсморазведка Поисковое бурение и выявление месторождения Детализационная сейсморазведка, разведочное бурение Оценка запасов по категории С 1 Этап подготовки к эксплуатации (70 -100% капитальных затрат) Эксплуатационный этап (капитальные затраты несущественны) Этап падающей добычи Начало эксплуатационного бурения. Подготовка промысловой инфраструктуры: строительство дорог, прокладка трубопроводов, ЛЭП, наземных сооружений. Опытно-промышленная эксплуатация. Выход на максимальный проектный уровень добычи. Бурение дополнительных добывающих и нагнетательных скважин добычи. Природоохранные и прочие мероприятия для поддержания уровня добычи. Регламентный ремонт скважин. Замена и ремонт нефтепромыслового оборудования. Мероприятия по интенсификации добычи и повышению нефтеотдачи Ликвидационные работы

Современные и прогнозные характеристики мировой добычи нефти Пик Хабберта: полностью совпал с реальностью прогноз американского геолога М. К. Хабберта о пике добычи нефти в США в 70 -х гг. ХХ века. Прогноз Аль-Хуссейни (экс - вице-президент государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Aramco): добыча нефти стабилизировалась на уровне 2004 г. (11, 6 млн. т в день) в связи с истощением мировых запасов

Современные и прогнозные характеристики мировой добычи нефти Сокращение числа крупных месторождений (около 1/3 мировой добычи нефти производится на месторождениях-гигантах) Рост потребления нефти к 2030 г. до 16 млн. т в день при вероятном пределе добычи в 13, 6 млн. т Возможность покрытия потребности в нефти за счет биотоплива, технологий получения нефти из угля или битуминозных песков

Один из важнейших показателей эффективности нефтедобычи – коэффициент извлечения нефти (КИН) Энергетическая стратегия России до 2030 г. : Достижение величины КИН=0. 37 В то же время для большинства западных стран характерны величины КИН=0. 4 Планы к 2020 г. КИН=0. 5

Себестоимость добычи нефти в России: 5 -12 долл. США/баррель; При заводнении – 3 -5 долл. США/баррель В Саудовской Аравии: 1. 5 -2. 0 долл. США/баррель Стратегическая задача – достичь себестоимости ок. 2 долл. США/баррель для объемов добычи 300 -350 млн. тонн/год

Так сколько же в мире нефти? Применение нанотехнологий позволяет увеличить величину КИН до 0. 5 -0. 6 снижение себестоимости добычи нефти до 2 долл. США/баррель рост обеспеченности нефтью 2 раза в

Российские запасы нефти При КИН=0. 3 запасы составляют 8. 2 млрд. т; обеспеченность запасами – 17 лет При КИН=0. 4 запасы составляют 10. 9 млрд. т; обеспеченность запасами – 22 лет При КИН=0. 5 запасы составляют 13. 7 млрд. т; обеспеченность запасами – 28 лет При КИН=0. 6 запасы составляют 16. 4 млрд. т; обеспеченность запасами – 34 лет

А есть ли альтернатива? Цена нефти, при которой альтернативный вариант становится экономически целесообразным Цена нефти 80 60 50 40 20 Альтернативный вид топлива Биодизельное топливо Этанол, производимый из кукурузы (США) Горючие сланцы Битуминозный песок; этанол из тростника (Бразилия); сжиженный газ Обычная нефть «Экономикс» , 2011

Экономическая эффективность разработки месторождений Э = В/З, где В – выгоды от реализации проекта З – затраты на реализацию

Сравнительная экономическая эффективность разведки месторождений углеводородов Э = Сгрр / Q где Сгрр – затраты на разведку Q – количество разведанных запасов При затратах на ГРР в течение 5 лет 600 млн. руб. и разведке 50 млн. т у. т. Э = 600/50 = 12 руб. /т у. т.

Крупнейшие компании мира в добывающей промышленности Exxon-Mobil Corporation – активы составляют 144 млрд. долл. ОАО Газпром – 113 млрд. долл. Chevron (США) – 41 млрд. долл. Texaco – 29 млрд. долл.

Крупнейшие компании мира в добывающей промышленности Saudi Aramco - мировой лидер нефтедобычи – 443 млн. т нефти (2006 г. ) Роснефть – 120 млн. т, ЛУКОЙЛ – 90 млн. т (2010 г. ) Китайская национальная нефтегазовая корпорация (China National Petroleum Corporation, CNPC) - 105 млн. т в 2006 г. ОАО Газпром – лидер мировой добычи газа – 550 млрд. м 3 Royal Dutch|Shell – 80 млн. т нефти, 90 млрд. м 3 газа в 2009 г.

Крупнейшие компании мира в добывающей промышленности BHP Billiton (англо-австралийская горнодобывающая компания) – крупнейший производитель бокситов, угля, меди, марганца, нефти и пр. Чистая прибыль 15. 39 млрд. долл. (2008 г. ) Крупнейший производитель рудничной меди – Codelco Chile – 1. 6 млн. тонн меди в 2006 г. Норильский никель – 244 тыс. тонн меди в 2006 году (50% мирового производства палладия) Чукикамата (Chuquicamata) — самый большой в мире открытый рудник по добыче меди

Крупнейшие игроки на международном нефтяном рынке в ХХ веке «Standard oil of New-Jersy» (Exxon) «Royal Dutch|Shell» «Standard oil of New-York» (Mobil Oil) «Texaco» «Gulf Oil» «Standard oil of Сalifornia» «British Petroleum» OPEC (ОПЕК) – Организация стран-экспортеров нефти

Страны-члены ОПЕК (2010) Иран Ирак Кувейт Саудовская Аравия Венесуэла ОАЭ Катар Ливия Алжир Эквадор Нигерия Ангола

Воздействие добывающей промышленности на окружающую среду

Топливно-энергетические ресурсы Доля видов минерального топлива в общих запасах: Уголь – 70% Нефть – 10% Природный газ – 12%

Удельный вес России в структуре мирового минерально-сырьевого комплекса, % Виды минерального сырья Ресурсы Запасы Добыча Потребление Нефть 13. 0 4. 7 8. 8 3. 6 Газ 45. 0 32. 0 25. 1 16. 8 Уголь 17. 4 10. 3 5. 4 4. 8 Уран 8. 0 5. 0 7. 0 5. 0 Золото 8. 0 5. 0 1. 0 Алмазы 45. 0 30. 0 24. 0 9. 5 Бокситы 0. 8 0. 9 3. 4 2. 1 Никель 15. 0 27. 0 24. 5 1. 8 Медь 5. 0 4. 9 1. 2

Доля ТЭК в структуре экономики России Ø в объеме промышленного производства – 26 -27% Ø в налоговых поступлениях в бюджет – 40 -42% Ø в экспорте – 52 -54% Ø в загрязнении атмосферного воздуха – 50% Ø в 2011 г. поступления от нефтегазовой сферы составили около 50% поступлений в бюджет страны

Динамика добычи нефти в России* Годы 1991 1993 1995 Добыча, 462 млн. т 354 307 1998 303 1999 305 2000 2001 2003 2004 313 348 421 459 В 2009 г. добыча нефти и газового конденсата в России выросла на 1, 2% по сравнению с 2008 г. и составила 494 млн. тонн *По материалам Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» 1998 -2004 гг.

Динамика добычи природного газа в России* Годы Добыча, млрд. м 3 1991 1993 1995 643 618 595 1997 591 1999 564 2000 2001 2003 2004 555 581 632 Добыча газа в России в 2008 г. составила 665 млрд. куб. м, что больше объема добычи 2007 г. на 10, 7 млрд. куб. м. Добыча газа в январеиюне 2009 г. составила 79, 2% по отношению к январю-июню 2008 г. *По материалам Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» 1998 -2004 гг.

Динамика добычи каменного угля в России* Годы Добыча, млн. т 1991 1993 1995 353 306 263 1997 245 1999 249 2000 2001 2003 2004 258 269 276 282 Добыча угля в РФ в 2008 г. выросла на 3, 9% по сравнению с 2007 г. до 326 млн. тонн. В 2009 г. добыча сократилась на 8, 7% до 300, 2 млн. тонн *По материалам Государственного доклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ» 1998 -2004 гг.

Недостатки отечественной системы недропользования в сфере ТЭК q Истощение ресурсной базы q Переход к освоению менее рентабельных месторождений q Низкая эффективность использования финансовых ресурсов q Недостатки законодательства (например, отсутствие понятия «экономически трудноизвлекаемые запасы» )

Объемы потерь на стадии добычи минеральных ресурсов Уголь – 12% Руды цветных металлов – до 30% Природный газ – 50% Нефть – 70%

Правовое обеспечение пользования недрами Законы РФ «О недрах» «О континентальном шельфе РФ» Налоговый кодекс РФ Положение о лицензировании пользования недрами Право пользования недрами предоставляется на основе лицензирования

Соглашения в сфере недропользования Соглашения Концессии Контракты Традиционные Модернизированные О разделе продукции На предоставление услуг С риском Не распределяемые между сторонами Распределяемые Без риска

Концессия – уступка (с лат. ) – долгосрочная форма осуществления инвестиций, основанная на разрешении государством эксплуатации ресурсов на условиях долгосрочной аренды СРП (соглашения о разделе продукции) – отличаются большим 1) 2) 3) 4) участием государства: Создаются совместные предприятия; Риск изыскательских работ возлагается на подрядчика; Затраты компенсируются частью продукции; Остальная часть подлежит разделу между подрядчиком и собственником

Плата за ресурсы недр Основные виды платежей: 1) Разовые платежи (бонусы); 2) Арендная плата (ренталз); 3) Платежи с добычи (роялти); 4) Платежи с дохода (налоги)

Плата за ресурсы недр в РФ 1 января 2002 г. – введение Налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) согласно НК РФ (гл. 26) НДПИ введен вместо действовавших ранее трех налогов: - плата за пользование недрами; - отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы; - акциз на нефть и стабильный газовый конденсат

Порядок платы за пользование недрами Налоговая база НДПИ – стоимость добытых полезных ископаемых Налоговая ставка при добыче нефти 2002 -2004 г. – 340 руб. /т С 2007 г. – 16. 5% (~2 589 руб. /т) 2009 г. – 2 918 руб. /т Экспортная пошлина (в 2008 г. ) – $ 275 за 1 т (при актуальной цене на нефть марки «брент» ~ $ 733)

Порядок платы за пользование недрами НДПИ исчисляется с учетом коэффициента Кц, величина которого зависит от значений Ц – среднего за налоговый период уровень цен нефти «Urals» (долл. США / баррель); Р – среднее значение за налоговый период курса доллара США к рублю РФ НДПИ = (2 589 р. х Кц) х С, где С – налоговая база (с количества нефти в тоннах, добытой за налоговый период)

Экономическая оценка минеральных ресурсов Основные подходы: Затратный – основан на определении затрат, необходимых для восстановления (замещения) объекта оценки с учетом его износа. Применяется для оценки добывающей инфраструктуры. Сравнительный – основан на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами, в отношении которых имеются данные о стоимости. Доходный – основан на определении ожидаемых доходов (в сравнении с затратами, рыночными ценами и пр. ). Метод опционов – позволяет корректировать представления о возможности сделки на основе дисконтирования

Экономическая оценка минеральных ресурсов Стоимость ресурса может величине дохода (ренты) оцениваться Vt = NVt x Qt Vt – доход от эксплуатации ресурса в году t; Qt – объем добычи ресурса за год t; NVt – чистая стоимость единиц ресурса в году t по

Экономическая оценка минеральных ресурсов NVt = Pt - Ct Pt – цена продажи единицы ресурса в году t; Сt – издержки добычи единицы ресурса за год t Vt = (Pt – Ct) x Qt

Экономическая оценка минеральных ресурсов PV = Vt / s PV – стоимость запасов ресурсов; Vt – чистый доход от эксплуатации ресурса в году t; s – ставка дисконтирования

При изменяющихся во времени показателях эксплуатации ресурса T t PV = Vt / (1 + s) , t=1 Vt – величина дохода от эксплуатации ресурса в году t; s – ставка дисконтирования Т – расчетный срок эксплуатации ресурса t – расчетный год

Ожидаемая стоимость запасов EMV – Expected Monetary Value So = Dcp. Vусп – Kриск (1 – Vусп) So – стоимость запасов ресурсов (ожидаемая); Dcp – среднее значение накопленного ЧДД (чистого дисконтированного дохода) или NPV; Vусп – вероятность успешного проведения ГРР; Kриск – рисковый капитал, под которым понимаются затраты на проведение ГРР

Динамика среднемесячных цен (спот) на основные сорта нефтей, дол. /барр. (2011) Товар, торговая площадка 01 02 03 04 05 06 Нефть "брент", порты Великобритании, FOB 96, 29 103, 9 114, 4 123, 1 114, 4 113, 7 Нефть "юралс", продуцентов России, порты Средиземного моря, FOB 94, 1 100, 8 110, 9 119, 2 111, 7 111, 3 Нефть дубайская, порт Дубай (ОАЭ), FOB 92, 37 100, 2 108, 5 115, 7 108, 4 107, 5 Нефть западнотехасская средняя, порты штата Техас (США), FOB 89, 41 89, 53 102, 9 109, 9 101, 2 96, 25 Нефть мировая, мировой рынок 92, 89 97, 91 108, 6 116, 2 108, 0 105, 8

Метод издержек пользователя Предложен Мировым банком Показывает, какое количество капитала должно быть вложено в восстановление ресурса для сохранения стабильного дохода после его полного истощения

Метод издержек пользователя U = R / (1 + s) T U – величина общего истощения ресурса за год; R – экономическая рента за ресурс; s – ставка дисконтирования; Т – срок эксплуатации ресурса, рассчитывается как:

Метод издержек пользователя R = P – (C + r. K) P – годовая выручка от использования ресурса C – текущие издержки добычи r – ставка дохода, ожидаемого от эксплуатации ресурса K – общий привлеченный капитал Т = VR/D VR – объем достоверных запасов ресурса D – годовой объем добычи ресурса

Расчет природной стоимости минеральных ресурсов ПС = К 1 х З х К 2 х М ПС – природная стоимость элемента в денежном выражении; К 1 – кларк элемента; З – стоимость золота в недрах (долл. / г); К 2 – концентрация элемента в данном месторождении; М – содержание металла в руде (г)

Расчет природной стоимости минеральных ресурсов на примере железа * (содержание в руде 40%) Учитываем: Отношение кларка железа к кларку золота Отношение 1 г золота к коэффициенту распространенности железа -7 ПС = 6. 24 х 10 х 0. 027 х 8. 4 х 4 000 = 0. 002 долл. /г * Экономика природопользования. Под ред. К. В. Папенова – МГУ, 2006