Минэкономразвития России Целевая модель рынка грузовых перевозок на

Минэкономразвития России Целевая модель рынка грузовых перевозок на период до 2015 года Москва, январь 2011

Экономика железнодорожного транспорта – «узкие места» Конкурентоспособность железнодорожного транспорта с 2003 по 2009 год снижается, растет доля перевозок альтернативными видами транспорта ТЕМП РОСТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ТЕМП РОСТА ОБЪЕМОВ Ж/Д ПЕРЕВОЗОК 126% 123% 100% 2003 г. ТЕМП РОСТА ТАРИФОВ 19 420 км 2, 1 100% 2009 г. 1, 7 2003 г. 2009 г. С Снижение объемов ремонта и обновления основных 2003 года наблюдается рост доли порожнего пробега фондов путевого хозяйства привели к росту вагонов и снижение производительности грузовых участков пути, просроченных капитальным ремонтом ж/д транспорт 14 100 км 2009 г. автотранспорт 2003 г. 2009 г. Сокращение инвестиций в инфраструктуру железнодорожного транспорта привело к увеличению протяженности путей с ограниченной пропускной способностью Изменение доли порожнего пробега в 2003 -2009 гг. 2 212 км 2 647 км 43% 2009 г. 2006 г. 2003 г. 4 859 км 40% 39% Производительность 1 вагона 2003 г. 1 2009 г. 1, 4 тыс. тонн/1 вагон 2009 г. 1, 1 тыс. тонн/1 вагон

Целевая модель рынка грузовых перевозок: цели и задачи реформирования отрасли до 2015 года РЕШЕНИЯ, ПРЕДЛАГАЕМЫЕ В РАМКАХ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ, ФОРМИРУЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ БАЗОВЫХ СЕГМЕНТОВ РЫНКА РЫНОК ОПЕРИРОВАНИЯ ГРУЗОВЫМИ ВАГОНАМИ Совершенствование системы управления (в т. ч. диспетчеризации) вагонным парком в условиях множественности операторов Создание 3 -4 общесетевых операторов, принадлежащих разным собственникам, в том числе путем консолидация частных операторских компаний, совместным управлением вагонными парками 2 ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ Сохранение до 2015 года статуса ОАО «РЖД» как общесетевого перевозчика Создание условий для взаимодействия перевозчиков и владельца инфраструктуры по принципу конкуренции «за маршрут» и «на маршруте» Единая система управления общесетевыми грузовыми перевозками СИСТЕМА ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Завершение унификации разделов 2 и 3 Прейскуранта № 10 -01, унификация порожнего пробега грузовых вагонов Введение параметров качества обслуживания, повышение гибкости системы тарифообразования

Определение оптимальной модели грузовых перевозок В сфере грузовых перевозок предполагается на отдельных маршрутах осуществлять перевозочную деятельность по принципу конкуренции «ЗА МАРШРУТ» И «НА МАРШРУТЕ» ЕДИНЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ КОНКУРЕНЦИИ Государственное регулирование тарифов на услуги инфраструктуры, равные тарифные условия для общесетевого и локальных перевозчиков Разделение ответственности за безопасность перевозок между общесетевым и локальными перевозчиками Конкуренция «ЗА МАРШРУТ» предполагает осуществление перевозок одним перевозчиком на отдельных участках инфраструктуры ОАО «РЖД» отбор локальных перевозчиков на конкурсной основе совместно государственными органами и ОАО «РЖД» 3 Определение победителя конкурсного отбора по критерию цена и качество услуг Осуществление перевозок на основе публичных договоров Владение локомотивами на любом законном основании (право собственности, аренда, лизинг) Конкуренция «НА МАРШРУТЕ» предполагает осуществление перевозок несколькими локальными перевозчиками параллельно с ОАО «РЖД» на отдельных участках инфраструктуры ОАО «РЖД» сохранение ОАО «РЖД» на данном участке инфраструктуры позиции общесетевого перевозчика конкуренцию локальных и общесетевого перевозчиков за привлечение клиентов по критериям – цена и качество услуг

Конфигурация рынка грузовых перевозок Целевое состояние сегмента грузовых перевозок В целях создания благоприятных условий для развития сектора грузовых перевозок и предпосылок к появлению частных перевозчиков необходимо реализовать ряд решений 2011 – 2015 гг. В зависимости от результатов работы на I этапе возможны два сценарных варианта развития После 2015 г I ВАРИАНТ На основании результатов пилотных проектов в СОХРАНЕНИЕ ОАО «РЖД» В КАЧЕСТВЕ ОБЩЕСЕТЕВОГО ПУБЛИЧНОГО ПЕРЕВОЗЧИКА случае получения общесистемных положительных эффектов - расширение полигонов деятельности локальных перевозчиков с возможной трансформацией в общесетевых ВНЕДРЕНИЕ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ПО СОЗДАНИЮ ЛОКАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ НА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ II ВАРИАНТ Ограничение дальнейшего развития полигонов деятельности локальных перевозчиков в случае отсутствия общесистемных эффектов и сохранение формата « 1 общесетевой перевозчик 4 – несколько локальных перевозчиков»

Структура рынка операторских услуг – текущее состояние Парк грузовых вагонов по состоянию на 1 октября 2010 года насчитывал 998, 8 тысяч единиц. В структуре вагонного парка полувагоны занимают доминирующее положение (~ 375, 5 тыс. единиц) Полувагоны – наиболее массовый и востребованный тип подвижного состава В полувагонах перевозится более 50% всех перевозимых железнодорожным транспортом грузов полувагоны 27% 37% цистерны платформы 7% перевозка грузов в полувагонах крытые 8% 21% иные перевозка грузов в специализированном парке Особенностью рынка оперирования является большое количество компаний, в собственности которых находится от нескольких единиц до нескольких сотен грузовых вагонов, при этом Холдинг ОАО «РЖД» владеет около 200 тыс. полувагонов, следующими крупными операторами являются Globaltrans, ОАО «НТК» с парком ~22 -28 тыс. полувагонов у каждого оператора. Собственниками 25% грузовых вагонов являются ~ 1850 операторов 160 140 120 100 80 60 40 20 0 нс s an Tr ра ет фт Не al ob Gl К " ГК "В " ГК "П 5 НТ О ОА Парк грузовых вагонов 998, 8 тыс. единиц Менее 1% от общего количества операторов владеют 75% вагонного парка

Модель рынка оперирования подвижным составом Целевая структура рынка должна повысить эффективность оперирования грузовым парком вагонов за счет дальнейшего развития КОНКУРЕНЦИИ Формирование 3 -4 общесетевых, диверсифицированных по типам подвижного состава частных операторских компаний с широкой специализацией Сокращение количества «кэптивных» операторских компаний за счет развития рынка и снижения дефицита подвижного состава Размер вагонного парка, необходимый для оперирования в масштабах страны, должен составлять минимум 50 -60 тыс. полувагонов Продажа контрольного пакета акций ОАО «ПГК» в 2011 году ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 6 Продажа вагонов с истекшим сроком службы (крупными лотами на аукционах) Консолидация и совместное управление вагонными парками на рынке услуг по оперированию подвижным составом

Система государственного тарифного регулирования Действующая система тарифного регулирования ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СУЩЕСТВЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ Развитие железнодорожного транспорта при одновременной поддержке отдельных секторов экономики Отсутствие гибкости и прогнозируемости тарифов – снижение качества планирования – приводят к снижению конкурентоспособности и ухудшению качества планирования в экономике Создание экономических стимулов для работы частных операторов Стимулирование привлечения частного капитала в обновление парка грузовых вагонов Значительный размер перекрестного субсидирования между направлениями перевозок и классами грузов НЕОБХОДИМОСТЬ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ Первоочередные меры Среднесрочные меры Унификация тарифов по видам сообщения поэтапную отмену исключительных тарифов, переход, к прямому государственному субсидированию отдельных отраслей экономики Унификация тарифов порожнего пробега 7 Формирование тарифов на услуги инфраструктуры для частных перевозчиков Поэтапное сокращение перекрестного субсидирования между классами грузов Гибкость тарифа и дифференциация тарифов по качественным характеристикам услуги

Целевая модель рынка и ЕЭП ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ РЫНКА ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В РАМКАХ ЕЭП СОГЛАШЕНИЕ О РЕГУЛИРОВАНИИ ДОСТУПА К УСЛУГАМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА, ВКЛЮЧАЯ ОСНОВЫ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ Цели соглашения Обеспечение недискриминационного доступа к услугам железнодорожного транспорта Гармонизация подходов к реформированию железнодорожных перевозок Принятие единых принципов формирования тарифов (в т. ч. исключительных) ОПРЕДЕЛЕН РЯД МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИЖЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ: Унификация тарифов 2 и 3 разделов Прейскуранта № 10 -01 ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ Принятие единых правил построения тарифов (в т. ч. исключительных), базирующихся на экономических принципах Сокращение сфер естественных монополий за счет создания условий для развития конкуренции (монополия только на услуги инфраструктуры) 8 МЕРОПРИЯТИЯ НАХОДЯТ СВОЕ ОТРАЖЕНИЕ В ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА ДО 2015 ГОДА

Модернизация инфраструктуры ж/д транспорта (сетевой контракт) В целях обеспечения инфраструктурных условий для устойчивого экономического роста необходимо: СО СТОРОНЫ ГОСУДАРСТВА определение долгосрочной потребности в развитии железных дорог России, включая уровень географического охвата, пропускные способности сети, стандарты технического состояния и безопасности движения СО СТОРОНЫ ВЛАДЕЛЬЦА ИНФРАСТРУКТУРЫ • четкая классификация загруженности и эффективности использования участков железнодорожной инфраструктуры; • определение необходимого объема работ и объема финансирования, требуемых для обеспечения определенного государством уровня пропускных способностей 9

Система ключевых показателей развития железнодорожного транспорта (KPI) Для оценки качественных и количественных результатов реализации Целевой модели грузовых железнодорожных перевозок до 2015 года разработана система ключевых параметров эффективности (KPI) Ценовая нагрузка на грузоотправителей Производственные показатели работы ж/д транспорта • доходная ставка в России в целом по • производительность полувагона отрасли номинированная по индексу • производительность локомотива потребительских цен • процент порожнего пробега полувагонов Состояние основных фондов ж/д транспорта • доля протяженности ж/д путей высокой интенсивности с просроченным сроком капитального ремонта • коэффициент обновления вагонного (локомотивного) парка Качество обслуживания грузоотправителей • доля отправок, поставленных в нормативный срок • средняя скорость доставки грузовой отправки *Комплексное применение указанной системы позволит корректно оценить результаты мероприятий Целевой модели для всех участников рынка грузовых железнодорожных перевозок. 10 * - На слайде иллюстративно представлены отдельные показатели системы ключевых параметров эффективности