Международные инвестиционные институты Всемирный банк The World

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Международные инвестиционные институты

Всемирный банк (The World Bank) — международная финансовая организация, созданная с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся странам[1]. В процессе своего развития Всемирный банк претерпевал различные структурные изменения, поэтому под термином Всемирный банк на разных этапах понимались разные организации. Вначале Всемирный банк ассоциировался с Международным банком реконструкции и развития, осуществлявшим финансовую поддержку в восстановлении после Второй мировой войны Западной Европы и Японии. Позднее в 1960 г. была создана Международная ассоциация развития, которая взяла на себя часть функций, связанных с политикой этого банка. В настоящее время под Всемирным банком фактически понимают две организации: Международный банк реконструкции и развития Международная ассоциация развития

Всемирный банк в Казахстане По состоянию на январь 2014 года, общий объем кредитования, предоставленного Всемирным банком Республике Казахстан составил свыше 6, 8 млрд долларов США в рамках 40 займов, начиная с 1992 года. Текущий портфель действующих проектов включает в себя 12 проектов, основные цели и задачи которых заключаются в поддержке усилий правительства по управлению нефтяными доходами, повышению конкурентоспособности, инвестиции в человеческий капитал и объекты инфраструктуры, а также обеспечение экологически чистого роста.

Казахстан и Всемирный банк подписали Соглашение о займе «Проект развития автомобильных дорог «Восток-Запад» Подписание Соглашения о займе «Проект развития автомобильных дорог «Восток-Запад» (участок Алматы. Хоргос): Международный транзитный коридор Западная Европа - Западный Китай (ЦАРЭС 1 b)» между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития состоялось 11 октября в Министерстве финансов РК. Общая сумма затрат по Проекту развития автомобильных дорог «Восток-Запад» составит 1 256, 5 млн. долларов США, в том числе заем Всемирного банка (МБРР) - 1 068, 0 млн. долларов США, со-финансирование займа из республиканского бюджета - 188, 5 млн. долларов США. Проект планируется завершить в 2015 году.

« Цели деятельности Всемирного банка - способствовать устойчивой глобализации в интересах всех слоёв населения, сокращению масштабов бедности, ускорению экономического роста без ущерба для окружающей среды, а также создавать для людей » новые возможности и вселять в них надежду. Роберт Б. Зеллик, президент Всемирного банка[

Цели и задачи В настоящее время в соответствии с Декларацией тысячелетия Всемирный банк сосредоточил свою деятельность на достижение целей развития тысячелетия. [6] В переходный период к третьему тысячелетию под эгидой ООН были сформулированы восемь целей, на достижение которых должны быть направлены усилия международных организаций. Цели развития тысячелетия должны быть достигнуты к 2015 году и включают в себя следующие: ликвидация нищеты и голода; обеспечение всеобщего начального образования; поощрение равенства мужчин и женщин и расширение прав и возможностей женщин; сокращение детской смертности; улучшение охраны материнства; борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; обеспечение устойчивого развития окружающей среды; формирование глобального партнерства в целях развития. Решая глобальные задачи развития человечества, Всемирный банк, используя механизм предоставления кредитов МБРР, кредитует страны со средним уровнем дохода по процентным ставкам, соответствующим уровню рынка этих стран. Другая финансовая организация Всемирного банка МАР кредитует страны с низким уровнем дохода по минимальным процентным ставкам или без процентов.

Кредиты Действуя через МБРР и МАР, Всемирный банк предоставляет кредиты двух основных видов: инвестиционные кредиты и кредиты на цели развития. [8] Инвестиционные кредиты предоставляются для финансирования производства товаров, работ и услуг в рамках проектов социально-экономического развития в самых различных секторах. Кредиты на цели развития (раньше называвшиеся кредитами для структурных преобразований) предоставляются путем выделения финансовых ресурсов в целях поддержки политических и институциональных реформ.

Гранты Всемирный банк осуществляет финансовую поддержку в форме грантов. [8] Целью грантов является содействие разработке проектов путем стимулирования нововведений, сотрудничества между организациями и участия местных заинтересованных сторон в работе над проектами. В последние годы гранты МАР, финансируемые напрямую, либо управляемые в рамках партнерских отношений, использовались в следующих целях: Облегчение долгового бремени стран с высоким уровнем задолженности Повышение эффективности служб канализации и водоснабжения Поддержка программ иммунизации и вакцинации с целю снижения заболеваемости инфекционными болезнями, такими как малярия Борьба с пандемией ВИЧ/СПИДа Поддержка организаций гражданского общества Создание стимулов для сокращения выбросов парниковых газов

Деятельность Всемирного банка охватывает широкую область деятельности: • Проблемы бедности • Проблемы снабжения продовольствием • Сельское хозяйство, лесное хозяйство и развитие других секторов экономики, связанных с использованием земель • Проблема борьбы со СПИДом в развивающихся странах • Борьба с коррупцией • Борьба с распространением вирусных заболеваний • Борьба с малярией • Проблемы детства и юношества • Проблема эксплуатации детей • Проблемы развития энергетики, доступа к источникам и поиска новых источников энергии • Экономическая политика и проблемы задолженности развивающихся стран • Выработка стратегий развития • Проблемы инвестиций в развивающиеся страны • Проблемы образования • Проблемы окружающей среды • Проблемы изменения климата и его влияния на жизнь людей • Стратегические задачи развития человечества и отдельных регионов • Проблемы экономического роста, налогообложения, задолженности • Финансовый кризис • Развитие банковской системы, финансовых рынков, платежных систем • Глобализация • Рост цен, проблемы стран-доноров • Урбанизация • Муниципальные финансы • Проблемы сохранения наследия • Транспорт • Торговля • Проблемы водоснабжения и канализации сточных вод • Публикации, семинары • Гендерные проблемы • Проблемы миграции • Газ, нефть • Горнодобывающая промышленность • Интернет и коммуникации • Право и развитие • Развитие частного сектора экономики

Управление деятельностью банка Всемирный банк представляет собой акционерное общество, акционерами которого являются 184 стран-членов этой организации. [11] Количество голосов, которыми обладают страны-участницы зависит от их доли в капитале Банка, которая в свою очередь определяется их долей в мировой экономике. Эти акционеры представлены Советом управляющих, Президент Всемирного банка который является высшим органом, Джим Ём Кем принимающим решения и определяющим политику Банка. Как правило, управляющими являются министры финансов стран-участниц. Совет управляющих проводит свои совещания один раз в год во время Ежегодных совещаний Советов управляющих Группы Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Группа Всемирного банка включает в себя следующие структурные подразделения: - Международный банк реконструкции и развития (МБРР); - Международная ассоциация развития (МАР) - Международная финансовая корпорация (МФК); - Многостороннее агентство гарантирования инвестиций (МАГИ); - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС).

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (МБРР) Был создан в 1944 году на Бреттон-Вудской конференции ООН одновременно с Международным валютным фондом. Его акционерный капитал составляет 200 миллиардов долларов. В составе учредителей 181 стран-участников. В настоящее время основной целью банка, как определено Советом исполнительных директоров, является помощь государствам-заемщикам в снижении уровня бедности и повышении уровня жизни посредством стимулирования устойчивого развития и инвестиций в население. Правовой основой политики Банка является принцип «кредитора в последней инстанции» , в соответствии с которым, прежде чем принять решение о выделении кредита, Банк должен удостовериться в том, что заемщик не сможет получить средства на разумных условиях от других кредиторов. Средства банка предоставляются сугубо на нужды, оговоренные в договоре, после тщательной проверки проекта под государственные гарантии. Предоставление займа не сопровождается условиями использования кредитного капитала на закупки в определенных странах – членах банка. Процентная ставка по займу тесно связана со стоимостью приобретения средств на рынке капитала и периодически пересматривается (через каждые 6 месяцев).

МБРР в Казахстане Правительство Казахстана 30 апреля текущего года подписало с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) соглашение о займе в размере 36 миллионов долларов на реализацию Проекта по институциональному укреплению сектора правосудия в Казахстане. Целью проекта является улучшение основных правовых механизмов, регулирующих отношения между государством, бизнесом и гражданами, а также повышение эффективности, прозрачности и доступа к услугам правосудия в Казахстане

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ (МАР) Создана в 1960 году с целью предоставления финансирования для стимулирования развития стран-членов МАР в наименее развитых регионах мира. Ее деятельность схожа с деятельностью МБРР, но она предоставляет кредиты на высоко льготных условиях. Уставной капитал организации – 91 миллиард долларов. В ее составе 158 стран-участников. Фонды этой организации формируются за счет взносов странчленов, а также за счет отчислений от прибыли МБРР. Кредиты МАР менее обременительны для национальных экономик, чем МБРР. Право на их получение тесно связано с показателем годового объема ВНП на душу населения (менее 650 долларов США). Странам-членам МАР могут предоставляться беспроцентные кредиты, выделяемые правительствам этих государств на 35 -40 лет с льготным периодом в 10 лет.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ (МФК) Образована в 1956 году для содействия развитию частного сектора экономики. Помимо собственных средств (взносы членов) имеет возможность привлекать ресурсы международных банков, которые кредитуют проекты по линии МФК по относительно низким ставкам (7 -8%). Маржа, взимаемая МФК обычно не более 0, 5%. МФК финансирует инвестиционные проекты, как правило, частично: - новые проекты – не более 25% стоимости; - проекты модификации – не более 40%. Максимальный размер средств, инвестируемых МФК – 70 млн. долл. , минимальный – 2 млн. долл. . Принимая решение об инвестировании, МФК не требует финансовых гарантий от правительства, но учитывает макроэкономические последствия проекта, а не только результат фирмы – реципиента. Одно из условий предоставления средств МФК – продажа части готовой продукции за валюту на внешнем рынке (что требует высокого качества будущих изделий). Компании, финансируемые МФК, обязаны предоставлять ежеквартальную отчетность и годовой финансовый баланс. МФК – крупнейший инвестор Центральной и Восточной Европы.

МНОГОСТОРОННЕЕ АГЕТСТВО ПО ГАРАНТИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ (МАГИ) Оно было основано в 1988 году для предоставления иностранным инвесторам, осуществляющим инвестиции в развивающиеся государства-члены МАГИ, гарантий от убытков, связанных с некоммерческими, или политическими, рисками. Агентство также оказывает услуги в целях содействия в привлечении инвестиций. МЕЖДУНАРОЖНЫЙ ЦЕНТР ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СПОРОВ (МЦУИС) Является единственной нефинансовой организацией Группы Всемирного банка. Его задача состоит в урегулировании споров посредством примирения или арбитража в соответствии с Конвенцией по урегулированию споров между государствами и подданными других государств.

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (ЕБРР) Образован в 1991 году с уставным капиталам в 10 млрд. ЭКЮ (на сегодняшний день он составляет 20 млрд. ЭКЮ) 60 -тью странами – учредителями (все европейские страны, Россия, США и Япония). Его штаб-квартира находится в Лондоне, 28 представительств в других странах. В России имеет 4 представительства: в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке. ЕБРР имеет два департамента: Деловой банк и Банк развития. Деловой банк финансирует проекты частных и приватизированных предприятий. Банк развития финансирует проекты содержания и развития рыночной инфраструктуры в государствах Центральной и восточной Европы, СНГ. Спектр услуг банка включает финансирование программ и проектов содействия акционированию предприятий. Около 60% финансовых средств направляется на развитие частного сектора. ЕБРР предоставляет долгосрочные займы для коммерческих предприятий сроком на 10 лет, для приватизированных предприятий – 15 лет. Объем выделенных средств на финансирование, как правило, не превышает 35% стоимости инвестиционного проекта. Банк не требует правительственных гарантий. Плата за предоставленные ресурсы определяется на базе их рыночной стоимости на международных рынках. Получение финансовой поддержки от вышеперечисленных инвесторов предполагает обширные исследования условий и результатов осуществления проектов. Эти исследования сводятся к анализу экономической, технической, организационной, социальной, экологической, финансовой и иных составляющих аспектов реализации проекта. Экономический анализ призван определить способности данного проекта к достижению целей, стоящих перед национальной экономикой: есть ли другие пути их достижения с более низкими затратами и таким же результатом. Экономическая эффективность проекта оценивается применительно к конкретной цели по его результату. Анализ технических аспектов предполагает изучение проектно-сметной документации и графика выполнения этапов работ, то есть, соответствуют ли они масштабам проекта и срокам его реализации. Анализ организационный аспектов предусматривает оценку компетентности управленческого персонала и соответствия организационной структуры задачам реализации проекта. При анализе социальных аспектов оценивают, в какой степени проект учитывает социально-культурный, демографические и другие особенности. Экологическая оценка проводится с целью определения возможного влияния проекта на природный комплекс и изменение окружающей среды, при этом важным является экологическая оптимизация проекта. Как правило, требуется количественная оценка затрат (единовременных и текущих), которые необходимы для достижения заданных государственных нормативов. Финансовый анализ проводится на основе изучения представленного финансового отчета (прогнозного) и отчета о прибылях и убытках. Конечная цель – оценка эффективности и рентабельности проекта и вероятности его осуществления в установленные сроки.

Как международные банки развития помогают Казахстану? Республика Казахстан является странойучастницей семи известных международных банков развития (МБР), которые, являясь многосторонними финансовыми институтами, предоставляют финансовые и технические ресурсы в интересах социального и экономического развития страны.

Одним из первых МБР, участницей которого стала Республика Казахстан, был Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) (1992 год). С 2001 года ЕБРР осуществляет финансирование в республике. Так, по состоянию на декабрь 2011 года банк утвердил 152 проекта общей стоимостью € 11 млрд ($14 млн) с собственной долей участия € 4. 3 млрд ($5. 5 млрд). Банк сфокусировал свое внимание на таких секторах как инфраструктура (33%), энергетика (23%) и финансовый сектор (19%). ЕБРР планирует инвестировать в 2012 году € 450 млн ($581 млн). Помимо ЕБРР с 1992 года на территории Республики Казахстан работают члены Группы Всемирного Банка: Международная финансовая корпорация (МФК), Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международная ассоциация развития (МАР). С этого момента, являясь одним из основных партнеров развития, Всемирный банк предоставил Казахстану 39 займов на общую сумму $5. 6 млрд. При этом необходимо отметить, что МФК занимается кредитованием частного сектора, МБРР и МАР обеспечивают суверенные займы, гранты и техническое содействие. Казахстан стал членом Азиатского банка развития (АБР) в 1994 году. По состоянию на декабрь 2011 года АБР осуществил кредитование 23 проектов на сумму, превышающую $2. 5 млрд. Основную долю (88. 1%) составили кредиты для трех секторов: транспорт и транспортная инфраструктура (51. 34%), государственный (19. 87%) и финансовый (16. 89%) сектора. Инвестиции в Казахстан, согласно новой Стратегии CPS 2012 -2016, составят около $1. 6 млрд. Запрещено любое использование материалов рубрики «Блоги» : воспроизведение, перепечатка, ретрансляция во всех средствах массовой информации, в том числе на сайтах в Интернете. Права на использование Материалов этой рубрики можно получить только с письменного разрешения самих авторов Материалов.

Спасибо за внимание!

Скачать презентацию Международные инвестиционные институты Всемирный банк The World

Международные инвестиционные институты.pptx

Количество слайдов: 21