Машиностроение Исследование отрасли n n Удельный вес

Машиностроение

Исследование отрасли n n Удельный вес машиностроения в России составляет 20%, в то время как в развитых странах 35 -50% Основу сектора составляет автомобилестроение(50% выручки и прибыли всех компаний) 2007 -2008 год снижение темпов роста и рентабельности продаж(с 20% до 5%) Восстановление показателей сектора возможно только при обильной финансовой поддержке государства

Роль и значение машиностроения n n n Единственный поставщик капитальных ресурсов на предприятия прочих отраслей Обеспечивает устойчивость экономики в целом Главный проводник достижений научнотехнического прогресса

Структура отрасли

Общий объем -3 трлн. руб n n n n n Тяжелое машиностроение 10, 3% Автомобилестроение 27, 4% Наукоемкое 12, 3% Химическое 6% Пищевое 2, 4% Строительно-дорожное 2, 1% Станкоинструментальное 1, 9 Сельскохозяйственное 1, 8 Оборонные отрасли 35%

Рис. 1 -Распределение компании отрасли по выручке. 2008

n Рис. 2 -Средние темпы роста выручки компаний различных секторов машиносторительной отрасли. %. 2005 -2007.

Автопромышленность Авто. ВАЗ КАМАЗ Группа ГАЗ Соллерс Завод имени Лихачёва Рис. 3 производство автомобилей 2000 -2008 годы

Развитие отрасли n n n Открытие иностранных заводов на территории РФ(2000 -2010) Соглашение между Renault-Nissan и Авто. ВАЗ о реструктуризации российского автопроизводителя Альянс Соллерса и Fiat(Инвестиции-2, 4 млрд. долл) Объем производства легковых авто 1, 7 млн. единиц Быстрое восстановление после кризиса(продление программ утилизации)

Авиапромышленность

Наследие СССР n n n Ключевая отрасль Научно-технический прогресс 250 предприятий Численность занятых 2 млн. человек Выпуск самолетов в год: 150

Распад СССР n n n Сокращение авиаперевозок(142 до 35 млн. пассажиров) Снижение доходов населения Повышение цен на авиаперевозки

Авиапромышленность в России n n 248 предприятий Общая выручка: 648 млрд. руб 400 тыс. рабочих мест Максимальное обеспечение транспортной мобильности

Авиа рынок(самолетостроение) n n n Объем: 155 млрд. долл(2011) США 83 млрд. долл(53%) Россия 3, 4(%)

Вертолетостроение n n n Объем рынка: 20, 3 млрд. долл ЕС 8, 8 млрд. долл(43%) Россия 14, 2%

Авиационные агрегаты n n n Объем рынка двигателей: 57 млрд. долл Авионики: 21 млрд. долл Авиационных систем: 44 млрд. долл США: 57, 6%; 72, 7%; 35, 2%; России: 3%; 5%, 1%

Производительность труда n n n В РФ 51 тыс. долл США 432 тыс. долл ЕС 341 тыс. долл

Основные структуры n n n n n Авиационная холдинговая компания «Сухой» РСК «Ми. Г» Казанское авиационное производственное объединение имени Горбунова ОАО «Межгосударственная авиастроительная компания „Ильюшин“ Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» ОАО «Туполев» Ульяновское авиапредприятие ЗАО «Авиастар-СП» ОАО «Опытно-конструкторское бюро имени Яковлева» Воронежское акционерное самолётостроительное общество (ВАСО) Самарский завод «Авиакор»

Виды гражданских самолетов Модель и модицикаци я Класс, дальность полёта Ил-96 -300 дальнемагистральный, 13 500 км Число пассажир ов Разработчик Начало эксплуатации 257 — 289 ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» 1988 Ил-96 -400 М дальнемагистральный, 13 200 км 315 — 436 ОАО «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина» 2005[30] Ту-204 среднемагистральный, 4 300 — 7 000 км 160 — 210 ОАО «Туполев» 1989 Ту-214 среднемагистральный, 6 200 — 7 200 км 164 — 210 ОАО «Туполев» 1996 МС-21 среднемагистральный, 5 000 — 5 500 км 150 — 212 Корпорация «Иркут» , ОКБ им. А. С. Яковлева 2016 (план) Sukhoi Super. Jet-100 ближнемагистральный, 3 000 — 4 500 км 75 — 95 ОАО «Компания „Сухой”» 2011 Ан-148 ближнемагистральный, 2 000 — 4 400 км до 85 АНТК им. О. К. Антонова 2004 Ту-334 ближнемагистральный, до 3 150 км 102 ОАО «Туполев» 1999

Компания Объем продаж, млрд долл. Основной капитал, млрд долл. Численность занятых, тыс. чел. Объем продаж на 1 занятого, тыс. долл. Важнейшие финансово-экономические характеристики ведущих зарубежных и российских авиастроительных компаний Зарубежные «Boeing» (США) 64, 3 33, 2 160, 5 400, 7 EADS ( «Airbus» ) 60, 6 52, 2 121, 7 498, 0 «Bombardier» (Канада) 17, 7 10, 8 65, 2 271, 1 «Embraer» (Бразилия) 5, 4 6, 0 18, 9 284, 1 «Сухой» 1, 2 - 31, 0 38, 7 «Иркут» 1, 3 - - - Воронежское акционерное авиастроительное общество (ВАСО) 0, 23 - 7, 2 31, 9 ЗАО «Авиастар» 0, 05 - - - «Авиакор» 0, 02 - Казанское авиационное производственное объединение им. Горбунова (КАПО) 0, 01 - 6, 1 1, 6 Российские

Производство гражданских авиалайнеров в России в 20052010 гг. Тип самолета 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Ан-140 - 1 1 - Ан-148 - - 2 4 Ан-38 - - 1 - - - Ил-96 1 2 2 2 4 - Ту-154 1 1 1 - - - Ту-204 3 4 2 10 6 4 Ту-214 1 2 - 1 3 1 Всего 6 10 7 13 16 9

Поставки гражданских самолетов ведущими зарубежными авиастроительными компаниями, 2000 -2010 гг. Boeing Airbus Bombardier Embraer 2000 491 311 160 2001 527 325 161 2002 381 303 131 2003 281 305 101 2004 285 320 148 2005 290 378 141 2006 398 434 130 2007 441 453 361 169 2008 375 483 349 204 2009 481 498 302 244 2010 462 510 320 246

Препятствия развитию(со стороны государства) n n Ограниченное финансирование критически важных направлений развития отрасли Оказание в прошлом давления на корпорации отрасли с целью обеспечения закупки ими комплектующих именно российского производства Наложение ограничений на возможность формирования компаниями отрасли собственных инвестиционных ресурсов Социальные и мобилизационные ограничения на проведение реструктуризации предприятий.

Со стороны компаний n n n n Размытая система принятия решений. Новая, недавно сформированная структура управления отраслью Сохранение убыточных предприятий и неэффективных программ. Отсутствие компетенций в сфере управления сложными программами Отсутствие современных производственных комплексов и технологий. Монополизм поставщиков и потребителей. Ориентация на внутренний рынок и отсутствие диверсификации на смежные (неавиационные) рынки. Низкая инвестиционная привлекательность.

Цементная отрасль(перспективы) n n n Наращивание объемов производства цемента в России к 2020 -25 годам до 120 -130 млн т. Закрытие старых предприятий Модернизация оборудования Строительство новых объектов Инвестиции, заполнение ниши