Малый и средний бизнес в условиях кризиса Данные регулярного мониторинга < март - 2009 >
Методика проведения мониторинга Сформирована постоянная панель опроса, состоящая из 300 малых и средних компаний в 30 регионах РФ. Проводится ежемесячный опрос руководителей и/или владельцев выбранных компаний в течение 2009 года. Акцент исследования сделан на отраслях: a) b) c) d) e) f) g) h) i) обрабатывающее производство, строительство, ЖКХ, мелкая розничная и оптовая торговля, сельское хозяйство и пищевая промышленность, транспорт, доставка грузов, бытовые услуги, общественное питание, здравоохранение Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 2
Март 09 > Влияние внешних факторов > доступность финансовых ресурсов Ситуация с начала года существенно не изменилась, но сохраняется негативная тенденция: для 2/3 респондентов привлечь заемные средства сложно или невозможно. На сегодняшний день привлечь заемные финансовые средства для бизнеса… 5 4 3 Март Февр. Янв. 2 1 Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 3
Март 09 > Влияние внешних факторов > спрос на продукцию / услуги Треть компаний отмечают низкий уровень спроса. Негативная тенденция сохраняется. За последний месяц спрос на продукцию / услуги… На сегодняшний день спрос на продукцию / услуги… 5 4 Янв. Февр. Март 3 2 1 4
Март 09 > Влияние внешних факторов > задолженности со стороны покупателей Почти половина компаний отмечает наличие задолженностей со стороны покупателей. Наблюдается ухудшение ситуации. За последний месяц объем задолженностей по платежам со стороны покупателей продукции / услуг … На сегодняшний день объем задолженностей по платежам со стороны покупателей продукции / услуг… 5 4 Февр. Март Янв. 3 2 1 Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 5
Март 09 > Влияние внешних факторов > цены поставщиков Более половины респондентов отмечают рост цен поставщиков за последний месяц. За последний месяц цены на продукцию / услуги поставщиков… На сегодняшний день цены на продукцию / услуги поставщиков… 5 4 3 Янв. Март Февр. 2 1 Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 6
Март 09 > Влияние внешних факторов > доступность персонала Сохраняются позитивные изменения в доступности кадров. На сегодняшний день найти производственный персонал (квалифицированных и неквалифицированных рабочих, инженеров, технологов)… 5 4 Март Янв. Февр. 3 2 1 Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 7
Март 09 > Влияние внешних факторов > доступность недвижимости Недвижимость становится более доступной. Вместе с тем для трети компаний найти помещение для бизнеса сложно. На сегодняшний день найти подходящие помещения для бизнеса… 5 4 Март Янв. Февр. 3 2 1 Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 8
Март 09 > Влияние внешних факторов > административное регулирование Около 20% респондентов отмечают увеличение административного давления на бизнес. За последний месяц сумма «поборов» и иных неформальных платежей… За последний месяц количество проверок… Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 9
Март 09 > Влияние внешних факторов > противоправные действия со стороны правоохранительных органов 12% предприятий фиксируют случаи противоправных действий в отношении своего бизнеса со стороны правоохранительных органов, и ситуация принципиально не меняется. Изменение давления со стороны правоохранительных органов за последний месяц Случаи противоправных действий в отношении компаний со стороны правоохранительных органов за последний месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 10
Март 09 > Влияние внешних факторов > противоправные действия со стороны налоговых органов 11% респондентов отмечают случаи противоправных действий со стороны налоговых органов. Наблюдается негативная тенденция. Случаи противоправных действий в отношении компаний со стороны налоговых органов с начала 2009 года Изменение давления со стороны налоговых органов с начала 2009 года Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 11
Март 09 > Влияние внешних факторов > давление со стороны криминала Давление со стороны криминала в марте испытали на себе 4% компаний. Обозначилась явная тенденция к ухудшению ситуации. Изменение давления со стороны криминала за последний месяц Давление со стороны криминала за последний месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 12
Март 09 > Влияние внешних факторов > рейдерские захваты компаний 13% опрошенных говорят о случаях рейдерских захватов в своих регионах за последний месяц и почти половина из них отмечают ухудшение ситуации. Случаи рейдерских захватов* компаний за последний месяц (по информации респондента) Изменение количества рейдерских захватов компаний за последний месяц * В регионе респондента Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 13
Март 09 > Реакция компаний > изменения в деятельности компаний за последние два месяца Более половины компаний отмечают падение объема продаж и снижение рентабельности бизнеса. Почти треть опрошенных с начала года снизили объемы налоговых отчислений (29% респондентов, в сравнении с январскими 16%). Увеличение показателя Уменьшение показателя Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 14
Март 09 > Реакция компаний > задолженности Треть респондентов имеют просроченные платежи. Из них почти 40% - по налогам. Наличие просроченных платежей (включая задолженности по зарплате) За последний месяц объем просроченных платежей… Виды задолженностей * Задолженности перед поставщиками 58% Задолженности по налогам 39% Задолженности по аренде и коммунальным платежам 35% Задолженности по зарплате 35% Задолженности по кредиту / займу 20% 0% 20% 40% 60% * Процент респондентов, из имеющих задолженности Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 15
Март 09 > Интегральные оценки > нынешнее состояние бизнеса и прогнозы Пессимистичные ожидания предпринимателей сохраняются: примерно треть компаний ожидают ухудшение состояния своего бизнеса. Прогнозы по изменению состояния бизнеса через месяц ( «предпринимательский оптимизм» ) Нынешнее состояние бизнеса 5 4 Янв. Февр. Март 3 2 1 Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 16
Март 09 > Интегральные оценки > основные проблемы Основными проблемами малый и средний бизнес по-прежнему считает спад спроса на продукцию и дефицит финансов. При этом неплатежи за последний месяц стали более значимой проблемой, чем ослабление рубля и инфляция. Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день * * Процент респондентов, отметивших данную проблему в качестве одной из трех, наиболее серьезных для бизнеса Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 17
Март 09 > Интегральные оценки > основные приоритеты Структура приоритетов практически не меняется. По-прежнему почти 2/3 компаний пытаются решить проблемы за счет сокращения издержек. Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц * * Процент респондентов, отметивших данную позицию в качестве одного из трех приоритетов для его компании на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 18
Март 09 > Антикризисная политика По-прежнему наиболее ожидаемые малым и средним бизнесом меры Правительства РФ: налоговые каникулы, кредитование и не повышение тарифов. Эффект от усилий федерального правительства по борьбе с кризисом на сегодняшний день Антикризисные меры, способные наиболее эффективно помочь бизнесу * * Процент респондентов, отметивших данную антикризисную меру в качестве одной из трех, способных наиболее эффективно помочь их бизнесу Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 19
Выводы В марте 2009 года ситуация структурно не изменилась: состояние малого и среднего бизнеса в России продолжает постепенно ухудшаться. Наиболее ожидаемыми мерами государственной помощи стали сохранение (не изымание) финансовых ресурсов: - применение налоговых каникул либо отсрочки налоговых платежей; - создание возможностей кредитования; - содействие сокращению непроизводительных расходов предприятий (в первую очередь, не повышение тарифов и арендных платежей). Падение спроса становится проблемой для все большего количества предприятий. Поэтому одним из наиболее эффективным направлением антикризисной поддержки может стать стимулирование спроса на продукцию малого и среднего бизнеса, создание новых и развитие существующих рынков сбыта через: - увеличение государственного и муниципального заказа, повышение его доступности для малого и среднего предпринимательства; - поддержание платежеспособного спроса (в том числе населения). Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 20
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы ЖКХ Торговля оптовая и розничная Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день * * Здесь и далее процент респондентов, отметивших данную проблему в качестве одной из трех, наиболее серьезных для бизнеса Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 21
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Производство Строительство Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 22
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Сельское хозяйство и пищевая промышленность Транспорт, доставка грузов, связь Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 23
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Бытовые услуги Общественное питание Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 24
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные проблемы Здравоохранение Другие отрасли Основные проблемы для бизнеса на сегодняшний день Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 25
Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Дефицит финансовых ресурсов Спад спроса на продукцию Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке * * Здесь и далее процент респондентов из данного сегмента бизнеса, отметивших проблему в качестве одной из трех, наиболее серьезных для бизнеса Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 26
Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Ужесточение конкуренции Ужесточение условий поставщиков Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 27
Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Ужесточение условий и неплатежи со стороны покупателей Низкая доступность персонала требуемой квалификации на рынке труда Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 28
Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Налоговые ставки Ослабление рубля и инфляция Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 29
Март 09 > Интегральные оценки по проблемам > актуальность для разных сегментов бизнеса Требования и проверки со стороны регулирующих органов Коррупция и организованная преступность (рейдерство) Актуальность проблемы на сегодняшний день для разных сегментов бизнеса Среднее по выборке Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 30
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Производство Строительство Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц * * Здесь и далее процент респондентов, отметивших данную позицию в качестве одного из трех приоритетов для его компании на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 31
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты ЖКХ Торговля оптовая и розничная Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 32
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Сельское хозяйство и пищевая промышленность Транспорт, доставка грузов, связь Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 33
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Бытовые услуги Общественное питание Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 34
Март 09 > Интегральные оценки по сегментам бизнеса > основные приоритеты Здравоохранение Другие отрасли Основные приоритеты для бизнеса на ближайший месяц Copyright © 2009 ОПОРА РОССИИ совместно с Бауман Инновейшн 35
Скачать презентацию Малый и средний бизнес в условиях кризиса Данные
70f541ce5441eea8aaac1e8d7179140b.ppt