Малый бизнес. Финансовая аналитика Филиал «Южный» БАНК ВТБ (ПАО) Елена Якушева Слайд 1 © ВТБ 2006
Критерии сегментации малого бизнеса Границы сегментации малого бизнеса по годовой выручке компании (по определению банка) Нижний и верхний порог объема годовой выручки клиента МБ (не превышая 400 млн. руб), млн. руб. 400 млн. руб. 400 380 400 360 крупный сегмент 350 средний сегмент 300 60 1 Слайд 2 60 3 45 4 20 20 5 6 7 микро сегмент Rosbank Sberbank VTB 24 Alfa Bank VTB Bank of Moscow Promsvyazbank Raiffeisenbank © ВТБ 2006
Активность клиентов Количество активных клиентов МБ (среднее 2015) / Количество клиентов МБ (среднее 2015) 100% 90% 84. 50% 81. 10% 80% 70% 65. 90% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Россия Центральная и Восточная Европа Великобритания и Ирландия Ru Avg CEE Avg UK&I Avg Слайд 3 Критерий активности клиентов: минимум одна операция за последние 3 месяца исследуемого года и/ или наличие остатка на депозите более 10 тыс. руб. и/ или наличие кредита – действующего либо с просрочкой не © ВТБ 2006 © более 90 дней. ВТБ 2006
Динамика Активности клиентов Число активных клиентов в сегменте N (конец 2015) / Число активных клиентов в сегменте N (начало 2015) - 1 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 61. 50% 43. 00% Микро сегмент 32. 80% 23. 80% 10. 00% 1 80% 51. 20% 2 3 4 7. 20% 5 6 RU Avg Остальные сегменты 62. 00% 60% 40% 25. 60% 10. 00% 20% 15. 40% 0% -20% 1 Слайд 4 2 3 4 -2. 30% -3. 40% 5 6 RU Avg Критерий активности клиентов: минимум одна операция за последние 3 месяца исследуемого года и/ или наличие остатка на депозите более 10 тыс. руб. и/ или наличие кредита – действующего либо с просрочкой не © ВТБ 2006 © более 90 дней. ВТБ 2006
Доля клиентов, активно использующих Интернет-банк Клиенты МБ, вошедшие в интернет-банк минимум 1 раз за последние 3 месяца за период / Число клиентов МБ (начало и конец 2015) 80% 70% 69. 0% 66. 0% 67. 5% 61. 0% 60. 1% 56. 2% 61. 0% 52. 1% 55. 7% 50. 5% 52. 1% 53. 1% 43. 2% 40% 41. 9% 30% 20% 10% 0% 1 Слайд 5 2 3 4 5 6 7 RU Avg 01. 2015 2006 © ВТБ 2006 31. 12. 2015
Портфель активных кредитных продуктов Число клиентов МБ с активным кредитным продуктом / Число активных клиентов МБ (конец 2015) Продукт Доля клиентов с кредитным продуктом Овердрафты 0. 50% Кредитные линии 0. 70% Краткосрочные кредиты 0. 04% Долгосрочные кредиты 8. 20% Аккредитивы и гарантии 0. 30% 01. 2015 Кол-во активных клиентов Слайд 6 31. 12. 2015 1 770 815 2 054 057 © ВТБ 2006
22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 01/01/2009 01/03/2009 01/05/2009 01/07/2009 01/09/2009 01/11/2009 01/01/2010 01/03/2010 01/05/2010 01/07/2010 01/09/2010 01/11/2010 01/01/2011 01/03/2011 01/05/2011 01/07/2011 01/09/2011 01/11/2011 01/01/2012 01/03/2012 01/05/2012 01/07/2012 01/09/2012 01/11/2012 01/01/2013 01/03/2013 01/05/2013 01/07/2013 01/09/2013 01/11/2013 01/01/2014 01/03/2014 01/05/2014 01/07/2014 01/09/2014 01/11/2014 01/01/2015 01/03/2015 01/05/2015 01/07/2015 01/09/2015 01/11/2015 01/01/2016 01/03/2016 01/05/2016 01/07/2016 01/09/2016 01/11/2016 Динамика средних процентных ставок по кредитам МБ Динамика средних ставок по кредитам МСБ (наличие залога) RUB Слайд 7 USD EUR © ВТБ 2006
Динамика средних процентных ставок по кредитам МБ 2009, январь 2009, июль 2010, январь 2010, июль 2011, январь 2011, июль 2012, январь 2012, июль 2013, январь 2013, июль RUB 18. 42 19. 46 19. 68 17. 93 15. 41 14. 40 14. 07 14. 13 14. 54 15. 11 USD 15. 68 16. 38 16. 40 14. 87 14. 04 13. 12 11. 73 11. 37 11. 16 10. 78 EUR 15. 30 15. 63 14. 46 14. 16 13. 51 12. 68 11. 62 11. 27 11. 09 10. 11 2014, январь 2014, июль 2015, январь 2015, июль 2016, январь 2016, июль 2016, август 2016, сентябрь 2016, октябрь 2016, ноябрь RUB 15. 54 15. 39 18. 01 17. 51 17. 37 17. 30 16. 92 16. 36 16. 24 USD 11. 39 10. 64 11. 79 11. 81 11. 69 EUR 10. 83 9. 94 11. 14 12. 08 12. 08 Слайд 8 © ВТБ 2006
Макроэкономические тенденции 2016 – 2019 гг. Курс $ США Рост ВВП 2. 30% 2. 50% 66. 6 66. 4 2. 00% 1. 50% 1. 00% 66. 5 65. 8 66. 2 66 0. 50% 0. 00% -0. 50% 65. 8 65. 6 Ключевая ставка ЦБ 120 Активы Банков, трлн. руб. 83. 2 108 100 12% 10% 8% 7% 80 60 6% 4% 2% 40 20 0% 0 Слайд 9 © ВТБ 2006 Цена Нефть, $/баррель – 60$ к концу 2019 г.
Санкционная политика ЦБ Количество Банков 956 2012 Слайд 10 834 2014 680 6 мес. 2016 © ВТБ 2006
Статистика ЦБ Ростовской области 01. 2016 01. 02. 2016 Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в национальной валюте по всем срокам размещения , % 01. 03. 2016 01. 04. 2016 01. 05. 2016 01. 06. 2016 01. 07. 2016 01. 08. 2016 по межбанковским кредитам 10. 8 10. 6 10. 4 10. 5 10. 4 10. 1 9. 8 по кредитам юридическим лицам 14. 2 13. 5 13. 9 13. 2 12. 4 по кредитам физическим лицам 18. 2 18. 0 18. 2 18. 3 17. 8 17. 4 по межбанковским депозитам 9. 4 9. 2 9. 5 9. 6 9. 4 9. 3 9. 2 по вкладам и депозитам юридических лиц 10. 1 9. 7 9. 8 9. 7 9. 9 9. 7 9. 2 по вкладам и депозитам физических лиц 9. 0 8. 5 7. 9 7. 7 7. 9 7. 5 7. 4 7. 2 Средневзвешенные процентные ставки по депозитам в национальной валюте по всем срокам привлечения, % Слайд 11 © ВТБ 2006
Статистика ЦБ Ростовской области Темп роста по 01. 2016 01. 02. 2016 01. 03. 2016 01. 04. 2016 01. 05. 2016 01. 06. 2016 01. 07. 2016 01. 08. 2016 отношению к началу года, % Задолженность по кредитам всего по территории в том числе: 771 951 791 299 788 248 765 318 760 692 737 597 732 216 742 561 Юридическим лицам и 505 693 526 057 523 441 501 688 497 505 473 268 467 987 477 382 индивидуальным предпринимателям в их числе, кредиты субъектам малого и среднего 122 581 124 085 124 080 126 212 128 006 127 953 130 437 129 720 предпринимательства Физическим лицам 266 258 265 242 264 806 263 631 263 187 264 329 264 229 265 179 Просроченная задолженность по кредитам 62 245 63 646 64 997 66 402 66 158 67 820 66 873 68 476 всего по территории в том числе: Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в их числе, кредиты субъектам малого и среднего предпринимательства Физическим лицам Слайд 12 96. 2 94. 4 105. 8 99. 6 110. 0 37 447 37 661 38 349 40 085 39 522 40 578 39 823 40 977 109. 4 15 516 16 722 17 187 17 182 17 063 17 487 17 488 17 911 115. 4 24 798 25 986 26 649 26 317 26 636 27 242 27 050 27 498 110. 9 © ВТБ 2006
Кредитование МБ. Отрасли ü ü ü Оптовая, розничная торговля (например, продукты питания) Производство товаров повседневного спроса Арендный бизнес Производство/торговля, направленные на импортозамещение Услуги повседневного спроса (например, салоны красоты) Пищевое производство Отрасли с индивидуальным подходом: ü Строительство ü Грузоперевозки ü Торговля металлопрокатом ü Оптовая торговля ГСМ ü Автодилеры ü Туристическая деятельность ü Торговля продукцией премиального сегмента (например, торговля ювелирными украшениями) Слайд 13 © ВТБ 2006
Программы стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства Программа направлена на льготное кредитование малого бизнеса (под 11% годовых), занятого в приоритетных отраслях экономики, за счет фондирования данных сделок Банком России под 6, 5%. Слайд 14 Ключевые условия программы: ØПроцентная ставка 11, 0% годовых. ØСрок льготного фондирования до 3 -х лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования), ØРазмер кредита – от 50, 0 млн. рублей (минимальная сумма транша – 10, 0 млн. рублей) © ВТБ 2006
Скачать презентацию Малый бизнес Финансовая аналитика Филиал Южный БАНК ВТБ
7ce77f2520731db5d4df3a4739048f27.ppt