МАКРОСРЕДА международного маркетинга ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ МАКРОСРЕДА М

МАКРОСРЕДА международного маркетинга ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ

МАКРОСРЕДА М МАРКЕТИНГА n макросреда маркетинга включает силы и факторы, которые носят глобальный характер, т. е. действуют на рынок в целом, в том числе на данную фирму. n непосредственно с фирмой не связаны и потому относятся к категории факторов неконтролируемых. n фирме необходимо учитывать их влияние, часто достаточно сильное, к которому необходимо адаптироваться. 2

СРЕДА МАРКЕТИНГА 3

МИКРОСРЕДА М МАРКЕТИНГА 1 внутренняя среда фирмы – ее потенциал: контингент работников, их квалификация организационная структура, маркетинговая служба и менеджмент, производство, НИОКР 2 внешняя среда фирмы – ее окружение: поставщики, торговые посредники, клиенты (потребители), конкуренты, финансовокредитные учреждения, общества защиты прав потребителей, СМИ, консалтинг, аудит 4

СРЕДА МАРКЕТИНГА 5

МАКРОСРЕДА М МАРКЕТИНГА изучаем влияние, которое оказывают на ММ: n социально-демографические факторы, n экономические факторы, n природно-географические условия, n уровень развития науки и техники, n политико-правовые факторы, n культурно-образовательный уровень страны, n информационная среда (средства массовой информации - их независимость и влияние). 6

МАКРОСРЕДА М МАРКЕТИНГА 7

характеристики рынка для ММ доступность рынка – 1. политическая х-а 2. экономические характеристики n емкость рынка (динамика и прогноз); n наличие спроса на данный/ аналогичный товар или услуги (динамика и прогноз); n характер спроса и прогноз; n восприимчивость рынка (динамика и прогноз); n конкуренция (динамика и прогноз). 8

Политико-правовая среда ММ Политическая ситуация в мире может быть благоприятной, и неприемлемой для осуществления фирмой деятельности в той или иной стране. Во всех случаях политическая среда международного маркетинга в каждой из стран зависит от: • политической стабильности; • участия в политических блоках; • наличия межгосударственных соглашений; • отношения страны местонахождения фирмы с государствами, в которых она осуществляет внешнеэкономическую деятельность. 9

Политико-правовая среда ММ n маркетинговые исследования политических факторов должны выявлять влиятельные общественно-политические круги (группы давления) и отдельных лиц, наделенных особыми правами и преследующих определенные интересы. n Такая информация необходима для разработки эффективных способов создания привлекательного имиджа компании для политических кругов целевого рынка. 10

Политико-правовая среда ММ n При рассмотрении политико-правовой среды в международном маркетинге первое на что следует обращать внимание - это форма правления n Формы правления могут быть: демократические n недемократические n 11

Виды политических систем 12

Политико-правовая среда ММ n Задачами маркетинговой деятельности по отношению к политической среде являются изучение преград, которые могут создать политические круги, и подготовка программы привлечения их на свою сторону или нейтрализация. n С целью влияния на общественно-политические силы детально изучается законодательство принимающей страны и разрабатываются стратегии ведения переговоров, лоббирование, партнерство, а также соответствующие рекламные кампании, программы паблик рилейшнз, и различные способы пропаганды 13

Политико-правовая среда ММ n При изучении правовой среды зарубежного рынка следует разобраться, какой вид права принят в стране, это важно для коммерческой деятельности (в том числе и с точки зрения юридических прецедентов). n Так, в странах публичного права, которое базируется на традициях, нравах, обычаях, прецедентах, ведущую роль играет судебное разбирательство. n Это необходимо учитывать в деловых связях, что отражается, на форме и содержании контракта купли-продажи — в нем должны быть оговорены все возможные ситуации. 14

Политико-правовая среда ММ 15

Политико-правовая среда ММ n Система гражданского права (более 70 стран мира) действует в соответствии со сводом законов, а рассмотрение событий базируется на сопоставлении факта с законодательным положением (Гражданским кодексом). n В данном случае форма контракта более сжатая, так как Гражданский кодекс включает все ситуации. n В США действует публичное право, коммерческая практика регулируется Единым коммерческим кодексом, принципы которого близки к гражданскому праву 16

Политико-правовая среда ММ n Наиболее сложны для маркетолога системы теократического права (27 стран), которое основано на религиозных заповедях (мусульманское право, базирующееся на исламе). n Практически же правовая среда в этих странах представляет собой сложную композицию из ислама, гражданского и публичного права, в силу чего правовая система отдельной страны нередко оказывается совершенно уникальной 17

Политико-правовая среда ММ n Наднациональное право определяется совокупностью норм, сформированных отдельными государствами, в регионе (ЕС). n Предусмотрены правовые режимы: • режим наибольшего благоприятствования; • национальный режим; • режим взаимности; • режим реторсии. 18

Политико-правовая среда ММ В соответствии с национальным режимом предусматривается наличие единых правовых норм, регулирующих деятельность физичких и юрид. лиц, независимо от их принадлежности При правовом режиме взаимности. в договорах между отдельными государствами оговорено, что каждая из сторон предоставляет на ее территории равные права как иностранным, так и местным юридическим и физич. лицам. 19

Политико-правовая среда ММ Международное право определяется совокупностью единых норм, регулирующих ВЭД физич. и юридических лиц, и отдельных государств на мировых рынках Выработку и унификацию норм м. права ведут: ВТО, ЮНСИТРАЛ(ООН); МТП, ЮНКТАД (ООН) Гаагская конференция по международному частному праву; УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права 20

Политико-правовая среда ММ Использование единых норм международного права позволяет осуществлять правоприменительную практику во ВЭД и устранять существующие различия в ее правовом регулировании. • торговое право - договора купли-продажи, страх, хран • хозяйственное право – аренда, инвестиции, орг. форма • трудовое право - (МОТ). Межд. Организация Труда • налоговое законодательство - принцип резидентства или принцип территориальности. • право интеллектуальной собственности – патенты, ПМ • право международной маркетинговой деятельности. 21

Политико-правовая среда ММ Регулирование международной маркетинговой деятельности обеспечивается благодаря наличию правовых норм, регламентирующих реализацию на внешних рынках комплекса маркетинга. n • товар; n • цена; n • распределение; n • продвижение. 22

Политико-правовая среда ММ При правовом режиме реторсии, в случае принятия одним из государств дискриминационных мер в отношении физических и юридических лиц другого государства, последнее государство принимает аналогичные меры в отношении соответствующих лиц первого. Принятие таких мер государствами преследует своей целью отмену ранее принятых дискриминационных мер другой стороной. 23

Политико-правовая среда ММ n В международной маркетинговой деятельности следует учитывать положения международного права, которые регулируют взаимоотношения между суверенными государствами (субъектами международного права). n Международное право базируется на международных договорах, касающихся как широкого спектра вопросов, так и конкретных областей сотрудничества (например, трудовых ресурсов, взаимного признания сертификатов соответствия и др. ). 24

Политико-правовая среда ММ n Международные договоры могут быть двух - и многосторонние. (Соглашение о свободной торговле между США и Канадой — двухстороннее), n Генеральное соглашение по тарифам и торговле является многосторонним. n Международные соглашения чаще всего затрагивают вопросы передвижения товаров, судоходства и перевозки грузов, приобретения собственности и др. 25

Законодательные положения, которые следует учитывать в практике международного маркетинга, касаются: n вопросов патентного права; n защиты товарных знаков и авторских прав; n стандартизации форм бухгалтерского учета; n охраны окружающей среды; 26

Законодательные положения n санитарно-гигиенических норм; n правил техники безопасности; n обязательной сертификации товара; n вопросов труда и занятости; n ценообразования; n налогообложения 27

Политико-правовая среда ММ n Изучая правовую среду потенциального целевого рынка, необходимо выявлять такие положения национального законодательства, которые подпадают под международное право, оказывающееся в такой ситуации определяющим для страны — участницы договора (соглашения). n Следует отметить, что необходимо прогнозировать развитие правовой среды, особенно в условиях турбулентности, характеризующей макросреду немалого числа стран. 28

Политико-правовая среда ММ n Международная маркетинговая деятельность компании может осложниться, если правительство страны принадлежности фирмы требует придерживаться принципа экстерриториальности, т. е. обязательного следования законодательству своей страны в международном бизнесе. n Политическая среда тесно связана с экономической средой международного маркетинга. 29

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОГО М-А • месторасположение государства; • климатические условия и их особенности; • состояние окружающей среды; • природные особенности • доступ к энергетическим ресурсам, дефицит или избыток необходимых видов сырья; • инфраструктура товаро – пассажиро- потоков борьба с загрязнением окружающей среды со стороны общества и государства - ВЭД 30

31

Экономическая среда ММ n Экономический уклад зависит от политической системы. Командная экономика и общественная собственность соответствуют тоталитарным режимам, рыночная экономика и частная собственность — демократическим системам. n Необходимо учитывать наличие государственного сектора в сочетании с частной собственностью, а также степень государственного регулирования в экономике демократической страны. 32

ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД 33

ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД В международном маркетинге тарифами считаются обязательные платежи, устанавливаемые государством на импортируемые и экспортируемые товары. В качестве тарифных барьеров выступают таможенные платежи и пошлины, которые подразделяются на: • вывозные (экспортные); • ввозные (импортные); • транзитные - при пересечении границ страны 34

ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД В зависимости от способов расчета пошлины подразделяются на специфические, стоимостные и смешанные. Если они определяются относительно единицы товара, то их называют специфическими. Стоимостные пошлины составляют определенный процент от стоимости продукции. При расчете смешанных пошлин используются оба указанных подхода. 35

ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД Учитывая специфические особенности, присущие товару, пошлины подразделяются на сезонные, антидемпинговые и компенсационные. Сезонные пошлины устанавливаются на товары сезонного спроса. Антидемпинговые пошлины предусматриваются для импортных товаров, имеющих более низкие цены, чем цены на товары, реализуемые на внутреннем рынке. 36

ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД n На ввозимые в страну товары, для производства которых были использованы субсидии могут быть установлены компенсационные пошлины. n Наряду с указанными пошлинами к тарифным барьерам относятся и таможенные платежи. n В их число входят акцизы, таможенные сборы, налог на добавленную стоимость. 37

ТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД преференциальные пошлины. являются достаточно низкими и устанавливаются на товары, ввозимые из развивающихся стран. пошлины могут и вообще не применяться. наличие пошлин и их величина зависят от заключаемых между государствами договорами и регулируются многосторонними соглашениями между странами. Россия установила беспошлинный режим импорта товаров более чем из 40 стран. 38

НЕТАРИФНЫЕ БАРЬЕРЫ в ВЭД Количество нетарифных барьеров существенно увеличивается в периоды спада экономики. Они менее предсказуемы и могут быть установлены в скрытой форме. К основным нетарифным барьерам относятся: • квоты; • эмбарго; • добровольное ограничение экспорта; • лицензирование; • государственная монополия внешней торговли. 39

КВОТЫ в ВЭД n Квотирование предполагает установление ограничений на объем экспорта или импорта товара в количественном выражении в течение определенного периода. n Указанный объем товара и является квотой. Лицензии на квоту зарубежным фирмам выдаются правительством страны. Такие лицензии определяют величину импорта или экспорта соответствующих товаров. 40

КВОТЫ в ВЭД основные причины установления экспортных квот : • необходимость обеспечить потребности в товаре на внутреннем рынке по приемлемым для покупателей ценам; • целесообразность сохранения ограниченных природных ресурсов; • желание уменьшить поставку товара на зарубежные рынки и повысить на него цену, как это делают страны экспортеры нефти, входящие в ОПЕК. 41

КВОТЫ в ВЭД Основной причиной установления импортных квот является желание руководства соответствующей страны ограничить объем ввозимых в страну определенных товаров. Это делается либо в целях защиты интересов местных товаропроизводителей, либо для того, чтобы привлечь несколько поставщиков данного товара и затем путем выдачи лицензии выбрать наиболее приемлемого из них. 42

ЭМБАРГО в ВЭД Установление эмбарго предполагает полный запрет на импорт или экспорт определенного товара или всех товаров конкретных стран. Эмбарго применяется для достижения определенных политических целей. Эмбарго может быть установлено отдельной страной или объявлено наднациональными организациями, такими как ООН. США ввело эмбарго на торговлю с Кубой. 43

ОГРАНИЧЕНИЕ ЭКСПОРТА Добровольное ограничение экспорта вводится отдельной страной в отношении экспорта своих товаров по просьбе другой страны. При невыполнения просьбы страна- проситель может принять более строгие меры, вплоть до введения эмбарго. Правительство Японии и фирмы-производители автомобилей приняли решение на ограничение поставок автомобилей в США(условно-добрв. ) 44

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ в ВЭД Лицензирование – как способ ограничения экспортных и импортных операций. Это - система письменных разрешений государственных органов страны на импорт или экспорт товара в течение определенного срока. Выдаваемые лицензии подразделяются на генеральные, - индивидуальные автоматические. 45

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ в ВЭД Генеральные лицензии выдаются на длительный срок для импорта или экспорта товаров из отдельных или всех стран. Для экспорта или импорта определенных товаров конкретной фирмой ей выдаются индивидуальные лицензии, а когда государство контролирует импорт отдельных товаров, оно выдает автоматические лицензии. 46

Экономическая среда ММ При установлении государственной монополии внешней торговли осуществляется полный контроль за импортными и экспортными операциями Для этого создаются специальные государственные структуры, которые применяют специфические меры, такие, как административные проволочки, требования использования местных ресурсов при производстве товаров. Такие меры направлены на защиту интересов местных производителей, хотя порой они и ущемляют интересы потребителей. 47

Экономическая среда ММ n Уровень экономического развития n Состояние экономики n Экономическая интеграция n Зоны свободной торговли n Таможенные союзы и Экономические союзы n Способы и формы выхода на внешний рынок n Возможности реализации международного маркетинга n Внедрение стандартов 48

Экономическая среда ММ Изучая мировую экономику, следует обратить внимание на классификацию стран по структуре хозяйства: n страны с натуральным хозяйством, n экспортеры сырья, n развивающиеся страны, n промышленно развитые страны. n. 49

Экономическая среда ММ В зависимости от уровня доходов населения выделяют 4 типа государств: n Промышленно развитые страны – США, ЕС n Новые промышленные страны. - Южн Корея. Бразилия, Мексика, Сингапур, Тайвань, n Развивающиеся страны и отд. страны СНГ РФ, Беларусь, Литва, Латвия, Ирак, Египет. n Слаборазвитые страны - самый низкий уровень дохода на душу населения (Африка) 50

Экономическая среда ММ Состояние экономики отдельной страны образуют результаты текущей деятельности. • темпы изменения ВНП на душу населения; • уровень жизни населения – миним. и ср. доход; • наличие безработицы – уровень и динамика, • наличие и уровень инфляции; • состояние валютно-финансовой системы; • сальдо платежного баланса. 51

Экономическая среда ММ n Каждый вид и уровень развития экономики страны представляет конкретный интерес при выборе целевого зарубежного рынка n Такие экономические критерии, как доход на душу населения, уровень семейного дохода, могут быть использованы при глубокой сегментации выбранного географического региона и наряду с другими показателями могут определить решения по товарной политике и другим составляющим комплекса маркетинга 52

социально-культурная среда ММ n Здесь важно учитывать особенности, присущие самому индивиду, деловому общению и социуму в целом. n изучая особенности, маркетолог обращает внимание на стереотип представлений о себе (важно для международной рекламы, в которой типаж действующих лиц следует выбирать сообразно представлениям людей каждой национальности о своей внешности и манере одеваться, жестам, позе, мимике). 53

социально-культурная среда ММ 54

социально-культурная среда ММ Ценности, отношения, религия и язык очень тесно взаимосвязаны. В в международном маркетинге большое внимание уделяется изучению религии, так как она во многом определяет взаимоотношения между партнерами (например: в странах с преобладающей протестантской церковью экономическая эффективность государств выше, чем в странах с католической церковью; в странах, где преобладает ислам очень высока ответственность людей за совершенные поступки 55

социально-культурная среда ММ Важно знать местные антропологические характеристики, представления людей об идеальной внешности для данной нации (молодые, стройные, спортивные люди в рекламных роликах могут и не совпадать с реальными характеристиками целевой аудитории, но обеспечат лучшую восприимчивость и доброжелательное отношение целевой аудитории - модели с обложек, кино-теле-звезды, мисс страны) 56

социально-культурная среда ММ Очень важное значение в международном маркетинге имеет язык и ассоциации брэнда В мире насчитывается: 44 англоязычные страны 27 стран с преобладающим французским языком 20 испаноязычных стран, (В Японском языке насчитывается около 20000 английских слов). 57

Классификации культуры стран n культуры низкого контекста¨- все межличностные отношения должны быть формализованы, отсутствует влияние традиций, характерно для Европы, США. n культуры высокого контекста – в межличностных отношениях самую большую роль играют интуиция и вид ситуации, а так же традиции, что характерно для народов Азии и Востока 58

Классификации культуры стран n длина иерархической лестницы (характеризует степень равенства между людьми - чем больше разница между людьми, тем длиннее иерархическая лестница)· n отношение к неопределенности (отношение к планированию и контролю) 59

Классификации культуры стран n индивидуализм - насколько независимо человек принимает решение· n маскулинизм - это предпочтение, отдаваемое людьми мужским или женским ценностям в манере поведения (чем больше мужское начало, тем выше маскулинизм) 60

Классификации культуры стран Россия: n многонациональная культура n один государственный язык n традиция верности n склонность к благотворительности n высокая способность к выживанию n отсутствие страха перед риском n тотальная недоверчивость и терпимость n пренебрежение прошлым опытом 61

Классификации культуры стран Франция: · n Рациональность и креативность· n стремление во всем найти логику· n индивидуализм и порядочность · n высоко ценятся опыт и зрелость· n уход от конфликтных ситуаций· n выносливая нация, не отличающаяся большой силой и ресурсами 62

Классификации культуры стран Германия, Австрия: n в делах не приемлют риска, не законности n сосредоточенность на самореализации, независимости и лидерстве n процветание соперничества, карьеризм n жесткая, суровая организация, иерархия n присущи аккуратность, тщательность n преобладают консерватизм и педантичность 63

Классификации культуры стран Великобритания* n приверженность истории и классовым традициям n обеспечение ресурсами·получение удовольствия n логичность (при принятии решений, в поведении)* n высокий уровень адаптации к новым условиям* n индивидуализм, инициативность, мужественность n слабая выносливость, гордость за страну королеву n полная децентрализация принятии решений* n изобретательность и предприимчивость n ориентация на краткосрочную перспективу 64

Классификации культуры стран Китай¨ n хорошее владение искусством переговоров¨ n сочетание основ древней цивилизации и современного экономического максимализма n философия взаимной выгоды и трудолюбие n нацеленность на будущее¨и амбициозность n авторитарное лидерство¨ и иерархия n способность предвидения и скрытность n особое отношение к традициям, к старшим 65

Классификации культуры стран Япония n высокий уровень избежания неопределенности n высокий уровень стойкости и мужественности n тепло и сочувствие ценятся выше, чем престиж, безопасность и удовольствие n вертикально-горизонтальные группы n разделение ответственности, теневая роль лидера n культура групповой работы, инициатива групп n преданность целям фирмы (патернализм) стране n чувствительность к структуре капитала n неприятие иностранного менеджмента и обычаев 66

Классификации культуры стран Бразилия n преобладание португальских традиций n патернализм (преданность в рамках фирмы) n централизация власти (принятие решений только на высшем уровне) инициатива наказуема n не ценится время сложность работы в группе n строгая субординация и подчиненность n предпочтение долгосрочным связям n личное ведение дел (а не по телефону и пр. ) n важен престиж работы, а не удовольствие от нее 67

Классификации культуры стран 68

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА М • уровень развития науки и техники в стране; • наличие высокотехнологичных и наукоемких отраслей; • уровень технологического развития в отдельных отраслях; • результативность НИОКР и интеграция с пром; • степень технического обеспечения производства и уровень квалификации перс; • уровень кастомизации 69

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СРЕДА М Наиболее значимыми факторами, оказывающими влияние на изменение научно -технической среды межд маркетинга являются: • развитие информационных технологий; • внедрение нано и биотехнологий; • разработка и внедрение в массовое производство новых технологий и новых материалов, новых форм организации пр-ва 70

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СРЕДА МЕЖДУНАРОДНОГО МАРКЕТИНГА • численный состав отдельных возрастных групп населения данного государства; • динамика рождаемости; • динамика смертности; • средний возраст вступивших в брак; • динамика разводов; • среднее количество детей в семье; • род занятий; • уровень миграции населения; • общеобразовательный уровень населения и динамика его изменения. 71

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ВНЕШН. СРЕД n Информация о внешней среде и рынке необходима для правильной (эффективной) сегментации. n Отношение к характеристикам товара в различных странах отличается в силу культурных и прочих специфик, под влиянием которых формируются свои уникальные приоритеты. n Международная сегментация преследует цель вьіявления на уровне стран или регионов таких групп покупателей, которые, несмотря на национальные различия, проявляют одинаковое отношение к предложению фирмы по товарам или услугам. 72

ММ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ Международный рынок может быть сегментирован: n на группы стран, где выявляется схожее отношение к товару; n на сегменты внутри всех или большого количества стран, одинаково реагирующие на данный вид продуктов; n на отдельные сегменты в разных странах, где можно предложить один и тот же товар. 73

ММ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ n Сегментация по группам (кластерам) стран может осуществляться по экономическим и культурным критериям (Скандинавские страны, страны Юго. Восточной Азии и др. ). n это наиболее простой способ международной сегментации, он не лишен недостатков, которые могут негативно отразиться на бизнесе компании. n он учитывает параметры стран, а не покупателей, предполагает однородный характер потребности внутри данной страны. n однако сходные потребительские сегменты могут существовать и за пределами одной страны 74

ММ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ n Если в качестве сегментов выбирать однотипные группы покупателей во многих странах (универсальные сегменты), то следует учитывать, что емкость каждого отдельного сегмента может быть небольшой, но совокупный рынок должен быть достаточно емким. n Особенность этого способа сегментации — высокая степень стандартизации маркетинговых программ, что наряду с кумулятивным эффектом продаж обеспечивает успех международного бизнеса фирмы. 75

ММ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ n Обоснованность ориентации компании на универсальные сегменты во многом зависит от известности ее товарной марки. n Этот способ сегментации выгоден с точки зрения обеспечения конкурентных преимуществ и создания мирового имиджа компании, а также экономии на масштабе. 76

ММ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ n Если фирма выбирает стратегию адаптации, т. е. ориентируется на мультинациональный маркетинг, то она выявляет различные сегменты потребителей в отдельных странах. n При этом не обязательно адаптировать именно товар, можно предусматривать дифференциацию сбытовой, коммуникационной политики и позиционирования с учетом особенностей целевого сегмента. n Этот способ международной сегментации отличается увеличением затрат на маркетинг, но возможно получение значительных выгод за счет адаптации 77 предложения к запросам покупателей

Особенности сегментирования внешних рынков • предварительный отбор стран (рынков); • установление привлекательных стран; • выявление целевых сегментов; • установление целевого рынка. n Исходным при сегментировании внешних рынков является формирование общего списка стран, которые в дальнейшем могут быть исследованы с точки зрения возможностей выхода фирмы на их рынки = 78

Особенности сегментирования внешних рынков 79

Особенности сегментирования внешних рынков n выбираются страны, наиболее приемлемые для внешнеэкономической деятельности фирмы. n в качестве основных параметров сегментирования зарубежных рынков используются политические, экономические, правовые, социальнокультурные, научно-технические, демографические, природные, географические факторы. n Составление перечня возможных зарубежных рынков (стран) n Исключение из списка наименее подходящих рынков 80

Особенности сегментирования внешних рынков 81

Особенности сегментирования внешних рынков n Дополнительно к презентации прочесть лекцию 2 по сегментированию рынков стран 82