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LCD 및 반도체 장비 전문 기업 www. nextin. co. kr
Contents Chapter 1. Business Overview Chapter 2. Industry Analysis Chapter 3. Core Competence Chapter 4. Investment Highlights Appendix ※ 본 자료 안의 예측치는 회사 내부의 추정 자료입니다. 따라서 사업환경의 변화에 따라 경영실적이 일치하지 않을 수 있습니다.
Chapter 1 Business Overview 1. 사업분야 – LCD 장비 2. 사업분야 – 반도체 장비
1 -1. 사업분야 - LCD 장비 (1) TFT-LCD 제조 공정 C/F공정 TFT 투입 Module 공정 TFT-LCD Bare Glass 제조 TFT-LCD Cell 공정 § On-Line Particle Counter § NEIS § Edge Inspection System § Edge Grinder System § POL Remover § DS Coater Customer : 삼성코닝, 정밀유리, CDTT Customer : 삼성코닝, CPT 주식회사 넥스트인스트루먼트 4
1 -1. 사업분야 - LCD 장비 (1) TFT-LCD TFT 공정 § AOI (Automated Optical Inspection) - Stand Alone Type - In-Line Type Customer : 삼성코닝, CMO, AUO Ness, Display(OLED) 주식회사 넥스트인스트루먼트 5
1 -1. 사업분야 - LCD 장비 (2) AOI System (S/A) AOI System (I/L) Edge Grinder (S/A) Particle Counter(H/V) 주식회사 넥스트인스트루먼트 Edge Inspection & Grinder system (I/L) POL Remover DS Coater 6
1 -2. 사업분야 - 반도체 장비 (1) 반도체 전공정(Wafer 가공) 세정 산화확산 감광액 도포 노광 Cleaning Oxidation PR Coating Stepper 반도체 전공정 장비 Resist 제거 불순물 주입 식각 현상 Implantation Etching § Defect Data 관리시스템 Develop Customer : 삼성전자 CVD 금속배선 Deposition Metalization v 반도체 조립 및 검사 공정 웨이퍼 선별 웨이퍼 절단 EDS Test 웨이퍼 연마 Sawing 반도체 전공정 장비 금속연결 Bonding 최종검사 성형 Final Test Molding § Burn-In Sorter § Memory Device Test Handler § Memory Module Test Handler § Open/Short Test System (TAB IC Film) Customer : 삼성전자, NEC, I-Test 주식회사 넥스트인스트루먼트 7
1 -2. 사업분야 - 반도체 장비 (1) 반도체 Burn-in Sorter Memory Device Test Handler Memory Module Test Handler TCP Manual TAB Defect Inspection 주식회사 넥스트인스트루먼트 TAB O/S Test System 8
Chapter 2 Industry Analysis 1. 고성장하는 TFT-LCD 산업 2. 세계 TFT-LCD 산업 설비투자 3. 세계 5 G이상 TFT-LCD 설비투자 계획
2 -1. 고성장하는 TFT-LCD 산업 “ 2006년까지 TFT-LCD 패널 출하량은 연평균 30% 증가 예상 ” TFT-LCD 산업 전망 TFT-LCD 수요처별 전망 LCD: 2004년 510억불 2007년 640억불 (M) (x 2. 5) 231 M (x 1. 8) 163 M (x 1. 0) 91 M 122 M 196 M 250 200 150 100 50 0 자료 : Display Search(2004. 6) 주식회사 넥스트인스트루먼트 자료 : 각사, 현대증권(2004. 10) 10
2 -2. 세계 TFT-LCD산업 설비투자 “ 2005년까지 전세계 설비투자는 연평균 37. 5% 증가 전망 ” TFT-LCD 설비투자 전망 (억불) TFT-LCD 월 기판 투입량 (5 G이상) (만장) 자료 : 각사, 현대증권(2004. 10) 주식회사 넥스트인스트루먼트 11
2 -3. 세계 5 G이상 TFT-LCD 설비투자 계획 “ 당사는 삼성전자, CMO, AUO, CPT 등에 4~7세대 LCD장비 공급실적 보유 ” Global 5 G이상 TFT-LCD 설비투자 (2004년 3 Q이후) 국명 업체명 Line 세대 기판규격(mm) 月 Capa. 양산시기 한국 S-LCD(삼성전자&Sony) 탕정 T 7 7. 0 1870 x 2200 120 K 1 Q 05 한국 LG필립스LCD 구미 P 6 6. 0 1500 x 1850 90 K 3 Q 04 한국 LG필립스LCD 파주 P 7 7. 0 1950 x 2250 90 K 1 Q 06 대만 CMO Tainan Fab 4 5. 5 1300 x 1500 120 K 1 Q 05 대만 AUO Longtan L 8 B 5. 0 1100 x 1300 70 K 2 Q 04 대만 AUO Longtan L 10 6. 0 1500 x 1850 90 K 1 Q 05 대만 CPT Taoyuna Fab 4 6. 0 1500 x 1850 90 K 2 Q 05 대만 Hannstar Tainan Fab 4 6. 0 1500 x 1850 60 K 4 Q 05 대만 Innolux Chunan Fab 1 5. 0 1100 x 1300 45 K 4 Q 04 일본 Sharp Kameyama Fab 2 7. 5 2160 x 2400 45 K 2 Q 06 중국 SVA/NEC Shanghai Fab 1 5. 0 1100 x 1300 50 K 1 Q 05 중국 BOE-Hydis Beijing Fab 1 5. 0 1100 x 1300 45 K 4 Q 04 자료 : 각 사, 현대증권 (2004. 10 ) 주식회사 넥스트인스트루먼트 12
Chapter 3 Core Competence 1. 시장을 선도하는 3대 핵심기술 2. 광학검사장비 AOI 세계 2위 업체 3. Edge System 세계시장 점유율 25% 4. 4. 임직원의 43%가 R&D에 집중 5. 5. 2005년 차세대 제품 개발 전략
3 -1. 시장을 선도하는 3대 핵심기술 Flat Panel Display 장비, 반도체 장비 시장 : 핵심기술 : 초고속 화상처리 기술을 응용한 광학검사 및 초정밀 연마 System Control § Mechatronics 기술 Image Processing § 검사 및 측정용 광학계 설계 § 기계 및 조명, 광학계 정밀제어 기술 § DSP기반의 초고속 Hardware설계 § CIM (SECSⅠ, Ⅱ) § Pattern Recognition Algorithm High Precision Stage Design § Servo Motor, Air Bearing 응용 기술 § 대형 유리원판 비접촉 이송기술 주식회사 넥스트인스트루먼트 14
3 -2. 광학검사장비 AOI 세계 2위 업체 “ 광학검사장비 AOI 세계 2위 업체(시장점유율 29%) ” AOI System(In Line) AOI 세계 시장 점유율( 매출액) 시장점유율 확대 • AOI System - AOI (Automated Optical Inspection) 시스템은 TFT-LCD Pixel상에 존재하는 결함요소를 광학적으로 검출 및 분석하여, 비용을 절감하는 장비 - Stand Alone/In-Line Type AOI 2종류 • AOI System의 주요 특징 - 고해상도 카메라와 고속 이미지 처리 장치에 의한 빠른 검사 속도 - 고감도 TDI Camera로 일반 Camera에 비하여 월등한 검출력 실현 - 연속구간에서 배율 변경이 가능한 다양한 검사모드 설정가능 - Macro성 결함 검출을 위한 원거리 비교 가능 주식회사 넥스트인스트루먼트 자료 : Display Search(2003. 11), 넥스트인스트루먼트 15
3 -3. Edge System 세계시장 점유율 25% “ 2004년 Edge System 세계시장 점유율 25% 예상 ” Edge Inspection & Grinder System Edge System 세계 시장 규모 (억원) 1, 110 950 890 [In-Line type Edge Inspection & Grinder System] 560 • Edge Inspection & Grinder System - Edge Inspection 시스템 : Grinding 공정에 앞서 절단된 panel 사면의 불량여부를 검사하고, 절단정밀도를 측정하는 장비 - Edge Grinder 시스템 : 원판으로부터 절단된 LCD panel의 사면 및 모서리를 고속으로 정밀 연마하여 short bar와 균열 부분을 제거하는 장비. - Stand Alone/In-Line Type Edge 시스템 2종류 • Edge Inspection & Grinder System의 주요 특징 - Edge Grinder 시스템은 생산성이 기존 제품 대비 25% 향상 - Edge Inspection 시스템은 LCD 생산공정에 세계 최초로 개발, 적용됨 주식회사 넥스트인스트루먼트 자료 : 넥스트인스트루먼트 16
3 -4. 임직원의 43%가 R&D에 집중 “ 석. 박사가 21%, 5년이상 연구원 비중 43% - 기술 집약형 벤처기업 ” R&D 인력 비중 경력별 분포 § 연구개발 전체 인력 R&D 인력(비중) (단위 : 명) 87 명(43 %) 1년 미만 (25%) 10 년 이상 (20%) 202 1년 ~ 5년 (32%) 151 5 년 ~ 10년 (23%) 92 68 87 61 30 (44%) ’ 01 주식회사 넥스트인스트루먼트 38 학력별 분포 (43%) 석사, 박사 (21%) (40%) 학사 (56%) (41%) ’ 02 ’ 03 ’ 04 3 Q 전문학사 (23%) 17
3 -5. 2005년 차세대 제품개발 전략 1 Q 2 Q 3 Q 4 Q Fine Pattern PCB 검사기 New Edge Grinder System BOD Inspection System Micro Review Station OLED 검사기 Vertical Particle Counter 넥스트인스트루먼트 신규 사업 u AOI 응용한 신규 장비 개발 u 2005년 7대 신규 장비 개발 및 공급 계획 - Color Filter, LCD, OLED, PCB 등 연관분야 장비 개발 u 2005년 일본 코닝, 대만 코닝 시장 진입 Color Filter 검사기 주식회사 넥스트인스트루먼트 18
Chapter 4 Investment Highlights 1. 급성장하고 있는 검사장비 제조업체 2. 다양한 국내외 거래처 확보 3. 2005년 수주 계획 4. 핵심기술 Road Map 5. Vision
4 -1. 급성장하고 있는 검사장비 제조업체 “ 2004년 매출액 650억, 영업이익 80억 예상 ” l 2001~2004년까지 연평균 매출성장률 115%, 영업이익성장률 137% 예상 l 2004년 매출액 및 영업이익 : 전년대비 각각 40%, 54% 증가 예상 l LCD 장비 매출액이 94% : AOI(61%), Edge System(27%) 매출액 Breakdown 전체 매출액 추이 (단위: 억원) 영업이익 & 순이익 추이 (단위: 억원) 650 연평균 115% 463 26 463 177 136 523 398 132 연평균 137% 3 Q 60 54 3 Q 301 32 65 94 6 '01 75 '02 주식회사 넥스트인스트루먼트 '03 적자 '04 E 20
4 -2. 다양한 국내외 거래처 확보 “ 세계적인 LCD 업체인 삼성전자, CMO, AUO, CPT 등 고객 확보 ” 국내 거래처 삼성전자 해외 거래처 삼성코닝 정밀유리 국 ·내외 거래처별 매출구성 I-TEST CMO(대만) Ness Display AUO (대만) NEC (일본) CPT (대만) 주식회사 넥스트인스트루먼트 CDTT (대만) 코닝 일본 (일본) 21
4 -3. 2005년 수주 계획 “ AOI, Edge System 및 신규 장비 등 수주 800억원 목표 ” 2004년 & 2005년 수주 계획 2005년 제품별 수주 계획 (단위 : 억원) 합계 ’ 04 수주 잔고 145(E) ’ 04 수주 675(E) ’ 04 매출 650(E) ’ 03 이월 120 주식회사 넥스트인스트루먼트 490 61% 155 19% 30 4% 35 `’ 05 수주 계획 800(E) 비중 4% 90 11% 800 100 % 22
4 -4. 핵심기술 Road map “ 핵심 기술을 기반으로 FPD & 반도체장비로 사업영역 확대 ” 전기적 특성 TFT-LCD Array Tester 시험측정장비 OLED Array Tester Laser Wafer Repair & Trimmer 미세가공장비 TFT-LCD Panel/ Array Repair Wafer Macro / Edge Inspection / Pattern Inspection 초고속 고정밀 Color Filter / Bare Glass / OLED / Fine Pattern PCB 광학검사장비 TFT-LCD 2004 주식회사 넥스트인스트루먼트 2005 2006 2007 2008 23
4 -5. Vision 세계 1위의 검사장비 제조업체 고객이 신뢰하는 기업 글로벌 인재 육성 핵심 가치 기업가치 극대화 사회적 책임의 실행 세계적인 LCD 장비 제조업체 • AOI System (In Line & Stand Alone) • Edge Inspection & Grinder System • On-Line Particle Counter • NEIS • BIS 주식회사 넥스트인스트루먼트 차세대 FPD & 반도체 장비 개발 • OLED/TFT-LCD Array Tester • TFT-LCD Array/Panel Repair • Color Filter/OLED/Bare Glass/Fine Pattern PCB Inspection System • Wafer Repair & Trimmer • Wafer Macro/Edge & Pattern Inspection 24
Chapter 5 Appendix 1. 공모 현황 2. 회사 개요 3. 회사 연혁 4. 주요 경영진과 핵심 연구개발 인력 5. Key Financial Ratios 6. 요약 재무제표
5 -1. 공모 현황 공모전 주주현황 공모후 주주현황 1, 013만주 810만주 § 보호예수에 관한 사항 § 공모 주식에 관한 사항 액면가 공모주식수 주당 공모가액 500원 2, 025, 000주 3, 200원~4, 100원 총 공모금액 2004년 11월 23일 비율 비고 4, 652, 740 45. 95% 2년 벤처금융 280, 000 2. 77% 1개월 우리사주 405, 000 4. 00% 1년 5, 337, 740 52. 72% 최대주주 등 주식수㈜ 6, 480백만원~8, 303백만원 수요 예측일 구분 청약일 주식회사 넥스트인스트루먼트 2004년 11월 29일 ~ 30일 합계 26
5 -2. 회사 개요 “ LCD 및 반도체 장비 전문업체이며, 우수한 기술력의 벤처기업`” 회사 개요 대표이사 소개 설립일 1997년 9월 대표이사 오은진 • 서강대 전자공학과 업 종 LCD & 반도체 장비 제조업 • 중앙대 산업경영대학원 주요제품 • AOI System • Edge Inspection & Grinder System • On-Line Particle Counter 등 임직원수 202명(2004년 11월 현재) 자본금 40. 5억원(공모후 50. 6억원) 매출액 당기순이익 650억원(2004년E) • 호서대 벤처기술경영 박사과정 • LG전자 Project실(과장) • 터보테크 사업본부장(이사) 대표이사 오 은진 (吳銀 鎭 ) • 넥스트인스트루먼트 사업본부장 • 現 넥스트인스트루먼트 대표이사 75억원(2004년E) 주식회사 넥스트인스트루먼트 27
5 -3. 회사 연혁 “ 반도체 장비에서 LCD 장비로 사업영역 확대`” 2002~2004 2000~2001 1997~1999 주식회사 넥스트인스트루먼트 § 2004년 § 2003년 § 2002년 12월 : 코스닥등록 등록(코스닥증권시장) § 2001년 § 2000년 8월 : INNO-BIZ기업 - 기술혁신형 육성사업 선정(중소기업청) 7월 : 우수제조기술연구센터(ATC) 지정(산업자원부) 11월 : “ 300만불 수출탑” 수상(산업자원부) 10월 : 한국벤처기업대상 ‘대통령상’ 수상 2월 : 삼성전자 우수협력회사 국산화부문 [금상] 수상 12월 : 해외(대만) 500만$ 수주 달성(AOI) 4월 : ISO 9001; 2000 인증 획득(BSI) 7월 : 본사 이전( 성남시 분당 화성시 동탄면) 6월 : 경기도 유망중소기업 선정(경기도) 7월 : Venture Capital 투자유치 § 1999년 4월 : 국산신기술인증(KT마크) 획득 (반도체 설비용 CAN 규격적용 컨트롤러 기술) § 1998년 6월 : 벤처기업 인증 § 1997년 12월 : 기업부설 연구소 설립 28
5 -4. 주요 경영진과 핵심연구개발 인력 “ 우수한 경여진과 핵심 연구개발 인력 보유한 기술 벤처기업`” 주요 경영진 직책 핵심 연구개발 인력 성명 약력 담당업무 오 은진 서강대 전자공학 중앙대 산업경영대학원 LG전자, 터보테크 이사 경영총괄 (21년) 부사장 광운대 전자통신공학 미래산업 연구소장 IR 52 장영실상/산업포장 수상 연구소장 (22년) 문 영호 김 태신 고려대학원 생산관리 모토롤라, 현대전자 전무 경영 자문 (35년) 상무 강 정수 성균관대 전자공학 삼성전자 AMLCD 부장 광학사업부 총괄(20년) 지 영수 아주대 대학원 제어공학 미래산업 차장 IR 52 장영실상 수상 PI 사업부 총괄(18년) 중앙대 경영학 터보테크 재경부장 경영관리 총괄(15년) 이사 이사 홍 인교 약력 담당업무 이사 손 창수 아주대학원 기계공학 대우중공업 생산부장 (18년) 이사 고문 성명 박 승범 건국대 전자공학 미래산업 차장/장영실상 수상 품질부장 (17년) 수석 연구원 서 동직 고려대 기계공학 박사 STI 부장 개발팀장 (15년) 수석 연구원 대표 이사 직책 이 성구 충남대 전자공학 삼성전자 과장 개발팀장 (15년) 수석 연구원 김 명진 포항공대 컴퓨터공학 박사 삼성전자 차장 개발팀장 (9년) 수석 연구원 정 해민 아주대 기계공학 세종반도체 과장 개발팀장 (12년) 책임 연구원 서 석훈 단국대 전자공학 박사 LG정밀 연구소 과장 개발팀장 (12년) 책임 연구원 김 현수 금오공대 기계공학 박사 성광정기 차장 설계팀장 (10년) 책임 연구원 안 치수 충북대 전기공학 미래산업 대리 S/W팀장 (13년) 주 : 괄호 안은 근무경력 주식회사 넥스트인스트루먼트 29
5 -5. Key Financial Ratios 성장성(%) 2001 2002 2003 2004 3 Q 수익성(%) 2002 2003 2004 3 Q 281. 9 103. 2 250. 8 총자산증가율 -2. 4 23. 0 57. 1 (주 1) 40. 3 94. 6 경상이익증가율 - - 231. 1 12. 2 순이익증가율 - - 253. 0 5. 9 안정성(%) 2001 2002 2003 2004 3 Q 부채비율 167. 6 153. 7 120. 3 188. 4 차입금의존도 55. 9 44. 6 32. 4 33. 0 유동비율 114. 1 104. 8 109. 2 134. 9 당좌비율 67. 4 100. 2 108. 1 132. 2 32. 9 29. 5 24. 3 26. 4 매출액 경상이익율 - 11. 0 10. 4 10. 3 매출액 순이익율 매출액증가율 매출액 총이익율 2001 - 11. 0 11. 1 10. 4 총자본 경상이익율 - 9. 0 19. 1 11. 0 자기자본 순이익율 - 22. 9 57. 5 31. 8 활동성(회) 2001 2002 2003 2004 3 Q 총자본회전율 0. 49 0. 91 2. 24 1. 41 재고자산회전율 3. 65 15. 01 262. 59 123. 9 매출채권회전율 8. 26 6. 62 7. 08 2. 47 주 1) 매출액증가율(성장성) 2004년 3 Q비율은 2004년 당기 매출예상액(650억) 기준으로 산정되었음. 주식회사 넥스트인스트루먼트 30
5 -6. 요약 재무제표 요약 대차대조표 요약 손익계산서 (단위: 백만원) 구 분 2001 2002 2003 2004 3 Q 과목 2002 2003 6, 500 13, 208 46, 337 52, 307 4, 360 9, 313 35, 070 38, 497 매출총이익 2, 141 3, 895 11, 267 13, 810 판매관리비 1, 589 2, 325 6, 022 7, 850 124 424 1, 926 2, 541 552 1, 570 5, 245 5, 960 영업외수익 105 1, 954 200 254 매출액 2001 2004 3 Q 3, 738 5, 180 11, 811 35, 340 당좌자산 2, 207 4, 951 11, 687 34, 619 재고자산 1, 531 229 124 721 9, 342 10, 903 13, 459 13, 835 투자자산 1, 545 1, 410 1, 929 2, 679 유형자산 6, 011 5, 783 7, 829 7, 990 무형자산 1, 786 3, 710 3, 701 3, 166 13, 080 16, 083 25, 270 49, 175 유동부채 3, 276 4, 942 10, 811 26, 187 고정부채 4, 916 4, 801 2, 987 5, 936 영업외비용 6, 310 2, 073 641 823 8, 191 9, 743 13, 798 32, 123 이자비용 363 537 581 470 4, 050 -5, 653 1, 451 4, 804 5, 391 자본잉여금 839 839 847 이익잉여금 - 1, 451 6, 574 11, 998 -902 - -319 -33 자본총계 4, 889 6, 340 11, 472 17, 052 -4, 751 1, 451 5, 123 5, 424 유동자산 고정자산 자산총계 부채총계 자본금 주식회사 넥스트인스트루먼트 매출원가 경상개발비 영업이익 경상이익 법인세비용 당기순이익 31
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