L Industrie hongroise et le Service commercial de l Ambassade

L’Industrie hongroise et le Service commercial de l’Ambassade de Hongrie Sandor FARAGO conseiller économique

Faits et chiffres sur l’industrie automobile hongroise Valeur de production en 2008: EUR 15. 9 bn (19. 4% de la production industrielle totale) Nombre total des entreprises: 630 (dans 240 dispose de certificats de qualité différents) Nombre total des ouvriers: 110, 000 Taux d’exportation: 90% Marché principal: EU Chiffre d’affaire: 176, 978 de voitures 31, 324 véhicules utilitaires et autocar ~50, 000 motocyclettes Source: Hungarian Central Statistical Office, AHAI

Parts de marché de la production des piéces et accessoires automobiles Source: AHAI

Fabrication des voitures, assemblage • Suzuki: 233, 253 voitures assemblées en 2007 - 300, 000 pièces projeté pour 2008 • Audi: 56, 982 voitures assemblées en 2007 (TT coupé, A 3 cabriolet) • Audi: 1. 913 million moteurs produits en 2007 (379 versions de 24 types de transmission différents) • GM Powertrain: 434 mille moteurs produits en 2007 L’usine de transmission la troisième plus grande au monde est opérée en Hongrie par Audi

Equipementiers étrangers en Hongrie Esztergom Suzuki, Kirchoff Salgótarján Eger Mitsuba Diamond Electric, Bosch, Leoni, Tatabánya Salgglass Albert Weber Kunsziget ZF Hungária, Nyíregyháza Asahi Glass Plastimat Federal Mogul Firth Rixson, Eismann Bridgestone Mosonmagyaróvár Starter Battery Nagyoroszi Hübner Euro Exedy Gyöngyös Győr Vogel&Noot Ganz Foundry Knaus-Tabbert Stanley Electric Michelin Suoftec Audi, Dana Balassagyarmat Lear, Modine Phoenix Erbslöh, Nemak SCI Sanmina Sátoraljaújhely Delphi-Calsonic Mosonszolnok Rekard Produkt Prec-Cast B. O. S. , Bicske Deltatech Ózd Magna-Steyr Nyerges. Visiocorp Saia-Burgess újfalu Kisvárda Magyarmet Győri Plast Miskolc Toyo Seat Caroflex Rába, Kravtex, Sopron Rétság Bosch, Remy, Rudolph Logistik, Tata Sempeform Gibbs, Hi-Lex Mezőkövesd Shinwa, EDAG, EMT Gedia Mono-Ipolyfabric Dekorsy, Hirschler Remy, Exir, Technoplast Zollner, Conti. Tech Apc Euro-Elzett Modine, Kovács Ajka Téglás Ada. W. E. T. Auto Ászár Tiszaújváros Hajdu Auto Clarion Sopronkövesd Le Bélier, Szolnok Cast ITW Siewer Akzo-Nobel MGM Autoliv Ajkai Elektronika Pemü EMT, Lear Eagle Ottawa Oroszlány Hatvan Coating Kisbér Vogel-Sitze Isringhausen Borg Warner ARRK Bosch, U-Shin, Le Bélier Debrecen Sárvár Schwarzmüller. Saia. Wescast SEWS Hokushin Schaeffler FAG Euroszol Rába Burgess Ibiden F. Segura Mór Toyo Seat Körmend DHS Draexlmaier Cascade Jászárokszállás Jánosháza AFL, SEWS, Eybl EMCON Technologies/ Musashi Eybl Lear, Rába Kunszentmárton Arvin Meritor Dunaújváros Szentgotthárd Benteler, Nief Carrier Hankook GM Powertrain Békéscsaba Transicold Michels, Kiskunfélegyháza Arcelor Csaba Metál Gestamp Kunplast Nagykanizsa Kalocsa Budapest Eybl Emika Orosháza Szekszárd Michelin, NABI, GE Kaloplasztik Linamar BHG, Cab. Tec Lightings, Siemens VDO, Szombathely Szeged, Makó Székesfehérvár Tauril, Webasto, AVL Delphi. Continental Phoenix Veszprém Denso, Alcoa, Continental Temic, Packard Valeo Visteon, Videoton, Continental Catalyst, Kecskemét Schaeffler AG Komló Karsai Plast Excel Csepel, Arvin. Knorr-Bremse BPW Rába Continental Teves Ratipur Kiskőrös Plasticor Meritor, Thyssen. Krupp Euro-Excedy Eckerle Bakony

Research Institutes Centres de recherches et de développement • • • • Audi – Győr AVL – Budapest Bosch – Miskolc Bosch – Budapest Continental Teves – Veszprém Denso - Székesfehérvár DHS Draexlmaier – Érd EDAG – Győr GE Lightings – Budapest Knorr-Bremse – Budapest Magna-Steyr – Győr Continental Temic – Budapest Semcon – Budapest Thyssen. Krupp – Budapest Visteon – Székesfehérvár WET - Pilisszentiván moteurs et transmission conception des outils électroniques à la main électroniques équipment électronique système d’approvisonnement d’essence conception de compartiments de véhicules sous-ensembles de véhicules éclairage de voitures freinage électronique centre d’ingénierie électronique de voiture conception automotive, informatique direction électronique pièces et sous-ensembles électroniques

L’investissement le plus important en Hongrie: Daimler AG, 2008 • La société Daimler va investir 800 millions d'EUR à Kecskemét; assemblage de 100 milles voitures par an de type Classe A et B de Mercedes • L'usine démarrera en 2011, employant 2500 personnes • Pourquoi Daimler-Benz a-t-il choisi la Hongrie? une situation géographique centrale et une infrastructure hautement développée compétence professionnel, performance de la main d’œuvre un réseau local déjà développé de fournisseurs de l’industrie d’automobile

Secteur de machinerie Le secteur • • Le potentiel d’export du secteur est 14 Md EUR La part des sociétés multinationales est de 70% 90% du chiffre d’affaires créés des partenaires étrangers 186 PMEs Caractéristiques du secteur • • Investisseurs étrangers Manque du capital – R&D, Innovation Orientation vers le marché interne Investisseurs étrangers ferment les usines hongroises rachetées, afin de procurer le marché

Caractéristiques des sous-traitants hongrois (Industrie métallique) • Taux d'exportation au-dessus de 70% • Marchés principaux: Allemagne, Autriche, France, Pays-Bas, • Langues de la communication: allemand, anglais Points forts • Parc de machines modernes • Ouvriers qualifiés • Construction économique • Temps de maintenance court • Flexibilité • Fiabilité Points faibles • Dépendance forte à 2 -3 partenaires principaux • Manque de compétence marketing (souvent pas de site internet, brochures d’entreprise en langue étrangère)

Usinage Taille d’entreprise typique: 20 -100 ouvriers Beaucoup d’acteur de marché, concurrence forte Séries et prototypes petites, moyens, grandes Secteurs fournis: machinerie, automobile Stock de machinerie modern (centres d’usinage 3 -4 -5 axis CNC) Ingénierie avec les logiciels CAD/Cam, edge CAM, Pro. Engineer Certificates: ISO 9001, (ISO TS 16949, AS 9100) Matériaux: acier, aluminium, plastique

Tôlerie Taille d’entreprise typique: 30 -100 employées Coupure à laser, cintrage de métal, MIG, MAG, robot soudure, soudure par point, estampage, assemblage Produits typiques: équipement maison, boîtes de vitesses, réservoirs métaux (sous pressure et ordinaire) Matériaux: acier, acier inoxydable, aluminium Certificats: ISO 9001, ISO TS 16949, ISO 3834 -2, EN 13445

Moulage Technologies: moulage d’aluminium sous pression, moulage gravité, moulage en sable, moulage GG, GGG, moulage d’acier, moulage à la cire perdue Certificats: ISO 9001, ISO TS 16949 Association des fonderies hongroises (www. foundry. matav. hu) Forgeage Très peu d’acteur de marché Poids typique: 0. 05 - 16 kg Matériaux: aluminium, acier, laiton Produits typiques: pistons, compresseurs bielles, frein, composantes de pompe de vitesse, bague de pression de gas, piston de cylindre pneumatique, pièces de véhicule, pièces d’industrie électronique

• Outillage Outils de moulage à injection plastiques et métaux, outils de profilage froid, outils d’estampage, RPT Traitement de surface Durcissement, tempérer, nitrurer, anodisation, galvaniser, nickeler Peinture poudre, KTL etc.

ITD Hungary: Qui nous sommes? Réseau national et international • Bureau central à Budapest • 14 bureaux dans 14 régions Salgótarján Győr Tatabánya Veszprém Nyíregyháza Eger Debrecen Budapest Zalaegerszeg Kaposvár Miskolc Békéscsaba Szekszárd Szeged Pécs • 8 bureaux de représentations dans les pays limitrophes • 55 représentations commerciales dans le monde

Décision • • Service et accompagnement sur mesure d’ITD Hungary Information sur mesure sur l’économie, politique, incitations, environnement d’affaires, système financier et juridique, secteurs, etc. Accompagnement sur place: visite des sites, rencontre avec des autorités locales, experts, sous-traitants, etc. Réalisation • • Accélération des procédures d’obtentions des permis, Assistance au montage de dossiers pour les subventions Traitement VIP pour les expatriés (visa, permis de travail etc. ) Organisation des conférences de presse, inaugurations, etc. Follow-up • Services follow-up • Assistance au nouveaux investissements

Vos contacts en France Service Commercial de l’Ambassade de Hongrie 140, ave Victor Hugo, 75016 Paris Tel: +33 (0)1 53 70 67 00, Fax: +33 (0)1 47 27 35 63 E-mail: paris@itd. hu Délégation Commerciale de Hongrie à Lyon 21, rue Garcin, Part Dieu 69003 LYON Tel: +33(0)4 37 48 04 55, 04 72 61 88 47 Fax: +33(0)4 37 48 04 56 E-mail: lyon@itd. hu

Votre contact en Hongrie ITD Hungary: Société hongroise d’utilité publique pour l’investissement et la promotion du commerce Coordonnées: H-1061 Budapest, Andrássy út 12. Tél. : (36 1) 472 -8178 Fax: (36 1) 472 -8180 Promotion commerciale: info@itd. hu Projets d’investissement: investment@itd. hu Internet: www. itd. hu

MERCI de votre attention! Sandor FARAGO Conseiller économique Service commercial de l’Ambassade de Hongrie 140, avenue Victor Hugo 75116 Paris T: 01 53 70 67 00 Fax: 01 47 27 35 63 E-mail: paris@itd. hu Website: www. itd. hu