Курс Теория отраслевых рынков д э н

Курс «Теория отраслевых рынков» д. э. н. , заведующий кафедрой экономической теории ЮФУ Вольчик Вячеслав Витальевич к. э. н. , докторант, доцент кафедры экономической теории ЮФУ, Филоненко Юлия Вячеславовна

Курс «Теория отраслевых рынков» РАБОТА ПО КУРСУ: 34 ЧАСОВ – ЛЕКЦИИ 34 ЧАСА – ПРАКТИКА 40 ЧАСОВ – САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ЭКЗАМЕН Филоненко Ю. В.

РАБОТА ПО КУРСУ • работа с презентациями • работа с тестовыми заданиями • деловые игры • чтение (!!!) • посещаемость Филоненко Ю. В.

ЛЕКЦИИ, СЕМИНАРЫ, ПРЕЗЕНТАЦИИ и САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА? То, что я услышал – я забыл То, что я увидел – я запомнил То, что я сделал – я знаю Филоненко Ю. В.

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Электронные ресурсы по теории отраслевых рынков • • • • http: //economics. boom. ru/, http: //institutional. narod. ru ( http: //ie. boom. ru) - материалы по экономике отраслевых рынков http: //www. iet. ru/publication. php? jel-code=L&folder-id=44 – публикации Института экономики переходного периода, посвященные организации отраслевых рынков www. beafnd. org – Фонд «Бюро экономического анализа» (г. Москва) http: //gallery. economicus. ru – материалы об экономистах и направлениях эконтеории http: //www. ios. neu. edu общество исследователей теории отраслевых рынков http: //www. economy. gov. ru – Минэкономразвития РФ http: //www. fas. gov. ru – Федеральная антимонопольная служба России http: //www. ecsocman. edu. ru – Федеральный образовательный портал http: //www. forecast. ru – Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (г. Москва). http: //www. hse. ru – Государственный университет Высшая школа экономики и конкретно - http: //hse-da. narod. ru/fsp/io. htm - материалы по курсу «Теории отраслевых рынков» http: //www. iet. ru – Институт экономики переходного периода (г. Москва). http: //www. libertarium. ru – материалы по экономической теории https: //www. coursera. org – лекции и видеокурсы по экономике и др. наукам на разных языках Фмлоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 5

Тема 1: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ Филоненко Ю. В.

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Три блока вопросов 1. Предмет и метод экономики отраслевых рынков 2. Основные проблемы теории отраслевых рынков 3. Подходы к изучению отраслевой организации в мировой науке Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 7

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Предмет и методы экономики отраслевых рынков Одной из наиболее важных составных частей микроэкономики является теория рыночных структур. Сопоставление модели монополии и совершенной конкуренции (при определенных допущениях) объясняет ущерб, который наносит монополия обществу Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 8

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Предмет и методы экономики отраслевых рынков Доклад «Последствия слабой конкуренции: количественные оценки и выводы для политики» , который подготовил авторский коллектив под руководством Андрея Шаститко, показывает: ограничение конкуренции приводит к серьезным потерям Из-за ограничений конкуренции российская экономика теряет _______ рублей в год около 1, 3 трлн Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 9

Экономический смысл исследования конкуренции Прямые потери от слабой конкуренции в России 2, 5% ВВП около 1, 3 трлн составляют _____ или _______ руб. в год. Наибольший урон экономике страны наносят РЖД и «Газпром» . В результате их монопольного положения на рынке страна теряет 1, 2% ВВП доклад опубликован в журнале «Экономическая политика» http: //www. ep. ane. ru/pdf/EP_6 -2012. pdf Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 10

Светлана Авдашева: что пытается объяснить Теория Отраслевых Рынков д. э. н. , профессор. Высшей школы экономики Основной метод: микроэкономический анализ, в первую очередь – теория стратегического взаимодействия (теория игр) + эмпирические приложения Сферы объяснения: • Как складываются рыночные цены в зависимости от структуры рынка; • Как изменяется структура рынка (в том числе число продавцов, типы продуктов, вертикальная организация) • Как структура рынка (в том числе – число продавцов, дифференциация продукта, характер вертикальных связей между продавцами) формируется/влияет на конкуренцию? Сферы применения – экономическая политика: • Антимонопольное законодательство и регулирование; • Регулирование, дерегулирование и развитие конкуренции в отраслях естественных монополий Филоненко Ю. В. 11

Цели: зачем всё это надо АКТИВИЗАЦИЯ антимонопольной деятельности государства более 20 ЛЕТ ПЕРЕХОДА К РЫНКУ РОСТ антимонопольных санкций НОВЫЕ отраслевые антимонопольные нормы «Третий антимонопольный пакет» , на подходе четвертый РОСТ СПРОСА на специалистов со знанием антимонопольного законодательства НЕОБХОДИМОСТЬ для современного экономиста, независимо от того, выступаем ли мы на стороне антимонопольного органа или его оппонентов, понимать и владеть методами анализа теории отраслевых рынков

Цели: зачем всё это надо Global Competitiveness Report 2013 -2014. World Economic Forum «…конкурентоспособность России продолжает снижаться по одной из важнейших анализируемых позиций эффективности товарных рынков. Конкуренция, - внутренняя и международная, - ограничена неэффективной антимонопольной политикой, а также торговыми барьерами и ограничениями в отношении иностранной собственности»

Международные исследовательские проекты по проблемам конкурентоспособности Рейтинг Всемирного экономического форума - WEF http: //www. weforum. org По слагаемому «ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ» Россия из 144 стран занимает … 120 место

международные оценки индекса экономической свободы в России Россия занимает в мировом рейтинге экономической свободы в 2014 г. 139 -е место из 177 стран отстает от Таджикистана, Папуа-Новая Гвинея, Камерун, Бангладеш…. http: //www. euroosvita. net/index. php/? category=1&id=2484

Международные исследовательские проекты по проблемам конкурентоспособности Рейтинг Всемирного экономического форума - WEF http: //www. weforum. org По слагаемому «ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ» Россия из 152 стран занимает … 123 место

АКТУАЛЬНОСТЬ КУРСА теории отраслевых рынков хотите понять, почему на рынке действуют законы, противоречащие здравому смыслу? хотите понять, почему законы рынка, соответствующие здравому смыслу, не работают? хотите понять, в чем уникальность российского пути развития конкуренции, экономики и общества? почему все хотят как лучше, a получается как всегда? ? ?

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 1. Предмет и метод экономики отраслевых рынков Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 19

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Предмет и методы экономики отраслевых рынков Одной из наиболее важных составных частей микроэкономики является теория рыночных структур. Сопоставление модели монополии и совершенной конкуренции (при определенных допущениях) объясняет ущерб, который наносит монополия АЯ ЬН !!! Л обществу ДЕ СА Р ОТ КУ О А ЭТ ЕМ Т Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 20

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Предмет и методы экономики отраслевых рынков Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 21

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Причины возникновения теории отраслевых рынков Теория отраслевых рынков Развитие микроэкономической теории несовершенной конкуренции Процессы концентрации производства и дифференциации качества товаров Антимонопольное государственное регулирование Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 22

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Предмет экономики отраслевых рынков Современная экономика отраслевых рынков изучает источники рыночной власти фирм, ее величину, ее последствия, а также содержание и результаты антимонопольной политики государства. Таким образом, теория организации промышленности выступает в качестве теории антимонопольной политики Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 23

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Американская юридическая ассоциация несколько лет назад задала экономистам вопрос: понимают ли судьи экономическую суть антимонопольных дел? -29% ответило, что «как правило» понимают -24% считает, что судьи делают это «часто» , -38%, считают, что всего лишь «иногда» Еще одно исследование показало, что экономисты оценивают как верные только 48% решений судов Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 24

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Определение Р. Коуза Рональд Коуз 1910 -2013 Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Организация промышленности – это описание того, как хозяйственная деятельность разделена между фирмами. Как известно, многие фирмы осуществляют много разных видов деятельности; у других круг деятельности сильно ограничен. Некоторые фирмы – большие, другие – малые. Это и есть организация промышленности или, как ее обычно называют, структура промышленности Экономика отраслевых рынков 25

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Определение Р. Коуза Но из исследований промышленной организации хотелось бы узнать, как промышленность организована сейчас и чем это отличается от того, что было прежде; какие силы изменялись со временем; как повлияют предложения изменить – через принятие новых законов – формы промышленной организации. (Коуз Р. Экономика организации отрасли: программа исследований / Фирма рынок и право. М. , 1993. С. 54– 69) Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 26

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Определение Ф. М. Шерер, Д. Росс Определение экономики отраслевых рынков Наука о том , как в различных рыночных условиях производственная деятельность посредством рыночного механизма приводится в соответствии со спросом на товары и услуги, и как несовершенство рыночного механизма и изменения в нём влияют на прогресс, достигнутый в удовлетворении экономических потребностей Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 27

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков современное определение • Экономику отраслевых рынков можно определить как науку об особенностях организации и экономических последствиях функционирования отраслевых рынков и стратегического поведения производителей в условиях несовершенно конкурентных рынков. • Под отраслевым рынком понимается совокупность предприятий, выпускающих схожую по потребительскому назначению продукцию при использовании близких технологий и производственных ресурсов и конкурирующих друг с другом за реализацию своей продукции на рынке. Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 28

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Различные варианты названия дисциплины • Industrial Economics (экономика отрасли) • Industrial Organization (организация отрасли) • Теория организации отраслевых рынков • Теория организации промышленности • Экономическая теория отраслевых рынков • Экономика отраслевых рынков Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 29

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Методы теории отраслевых рынков В рамках исследовательской программы теории отраслевых рынков используются традиционные методы микроэкономики: - эмпирические факты, - модели с использованием разнообразных математических методов (предельный анализ, теория вероятностей, теория игр, регрессионный анализ) - поведенческие теории, теории организаций - описательные модели, относящиеся как к неоклассическому, так и к неоинституциональному направлению (теория трансакционных издержек) Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 30

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Методы теории отраслевых рынков Основные направления развития микроэкономического подхода в изучении отраслевых рынков • применение теории игр к моделям олигополии, что позволило анализировать стратегическое взаимодействие фирм; • разработка формальных моделей, позволяющих оценить влияние различных параметров рынка на равновесные цены и объёмы производства; • развитие эконометрических исследований Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 31

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ: микроэкономика и теория отраслевых рынков ОБЩИЕ признаки Микроэкономика - Экономика отраслевых рынков изучение взаимодействия потребителя и производителя; • определение влияния рынка на действия производителя и потребителя; • анализ ценообразования в различных условиях; • учёт различных переменных, влияющих на результат деятельности Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 32

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков ОБЩЕЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНОЕ: микроэкономика и теория отраслевых рынков Отличительные признаки Микроэкономика Экономика отраслевых рынков - учёт многочисленных - учёт наиболее дополнительных существенных количественных и переменных; качественных переменных; - создание более конкретных - создание общих моделей, опираясь на моделей микроэкономику, с наиболее полным учётом практики (эксперимента) Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 33

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 2. Основные проблемы теории отраслевых рынков Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 34

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Охарактеризуем более подробно основные проблемы теории отраслевых рынков (организации промышленности). В основу возьмем классификацию Ричарда Шмалензи Richard L. Schmalensee Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. (Schmalenseе R. Industrial organization // New Pulgrave dictionary of economics. London, 1988. Vol. 2. P. 803 -807) Экономика отраслевых рынков 35

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков – классификация Ричарда Шмалензи 1. Что представляет собой рынок отдельного товара в мире дифференцированных продуктов? Где пролегают его границы? Richard L. Schmalensee 2. Какие факторы определяют размер фирм, или почему отдается предпочтение внутрифирменной координации, в одних случаях, и рыночной – в других? 3. Какой элемент рыночной структуры является ключевым? 4. Действительно ли фирмы максимизируют прибыль или они преследуют иные цели? Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 36

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков – классификация Ричарда Шмалензи 5. Каков характер практического ценообразования фирм с рыночной властью и каковы его последствия для благосостояния? 6. Способны ли уже существующие фирмы предотвратить вход в отрасль новичков или вытеснить часть имеющихся фирм? Richard L. 7. Какие факторы облегчают или затрудняют сговор Schmalensee и иные формы координации? 8. Насколько значительно отклонение от конкурентного идеала рынков с рыночной властью? Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 37

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 1. Что представляет собой рынок отдельного товара в мире дифференцированных продуктов? Где пролегают его границы? Не обозначив границы рынка, невозможно оценить степень его монополизации (концентрации) и определить адекватные формы государственного вмешательства. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 38

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 2. Какие факторы определяют размер фирм, или почему отдается предпочтение внутрифирменной координации, в одних случаях, и рыночной – в других? Эмпирической и теоретической проверке подвергаются экономия от масштаба и разнообразия, многозаводское функционирование фирм, трансакционные издержки. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 39

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 3. Какой элемент рыночной структуры является ключевым? Исследованию подвергаются барьеры для входа и выхода, дифференциации продукта, концентрация покупателей и продавцов Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 40

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 4. Действительно ли фирмы максимизируют прибыль или они преследуют иные цели? Наряду с традиционной гипотезой о максимизации прибыли исследуются предположения о максимизации выручки, темпов роста, стремление управляющих к расширению власти. Одно из центральных мест занимает проблема «принципал-агент» , связанная с отделением собственности от управления и расхождением интересов акционеров и управляющих Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 41

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 5. Каков характер практического ценообразования фирм с рыночной властью и каковы его последствия для благосостояния? Много внимания уделяется изучению положительных и отрицательных с точки зрения благосостояния последствий различных форм ценовой дискриминации, а также разнообразных условии, которые производители навязывают оптовым и розничным продавцам. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 42

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 6. Способны ли уже существующие фирмы предотвратить вход в отрасль новичков или вытеснить часть имеющихся фирм? Здесь внимание уделяется стратегическому взаимодействию фирм, а также различного рода барьерам, как институциональным, так и неинституциональным. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 43

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 7. Какие факторы облегчают или затрудняют сговор и иные формы координации? Эти вопросы затрагивают способность фирм воздействовать на структуру рынка и тем самым активно влиять на свою прибыль и положение на рынке. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 44

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 8. Насколько значительно отклонение от конкурентного идеала рынков с рыночной властью? Предлагаются различные подходы к оценке ущерба, который терпит общество от монополизма. Результаты существенно зависят от предположений, закладываемых в расчеты, и значительно расходятся – от нескольких до десятков процентов. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 45

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков 3. Подходы к изучению отраслевой организации в мировой науке Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 46

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Подходы к изучению отраслевой организации в современной экономической науке Два подхода к изучению отраслевой организации экономики структура – поведение – результат Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Вольчик В. В. , микроэкономический подход с точки зрения теории цен Экономика отраслевых рынков 47

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Подходы к изучению отраслевой организации в современной экономической науке два основных направления, отличающихся используемой методологией гарвардская школа, основанная на системном анализе отраслевых рынков на эмпирической основе Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Вольчик В. В. , чикагская школа, основанная на строгом анализе зависимостей на основе построения теоретических моделей Экономика отраслевых рынков 48

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Подход «структура – поведение – результат» Джо Бейн (1912 -1991) Эдвард Мейсон (1899 -1992) Данный подход начал разрабатываться в 50 -х г. XX века. Основные представители: Эдвард Мейсон и Джо Бейн «structure – conduct – performance» (Гарвардская традиция в теории отраслевой организации) Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 49

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Структура – поведение – результат ОСНОВНАЯ ИДЕЯ : функционирование отрасли (рынка) зависит от поведения продавцов и покупателей, которое определяется структурой рынка. Структура отрасли зависит от фундаментальных условий со стороны спроса и предложения Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Вольчик В. В. , Экономика отраслевых рынков 50

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Структура – поведение – результат Технологические условия определяют снижение средних издержек производства => по мере того, как увеличивается выпуск, будет характерно преобладание только одной фирмы или, возможно, меньшего числа фирм. Фирма, максимизируя прибыль, будет использовать методы монопольного ценообразования => рыночная цена будет тем выше, чем менее эластичен отраслевой спрос. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 51

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков ЧИКАГСКАЯ ШКОЛА Микроэкономический подход с точки зрения теории цен Исследуется проблема экономического выбора, с которым сталкиваются производящие и потребляющие экономические агенты. Отправной точкой анализа в этом случае служат не объективные характеристики отраслей, а закономерности принятия оптимизационных решений Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 52

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Микроэкономический подход с точки зрения теории цен Харольд Демсец (р. 1930) Джордж Стиглер (1911 -1991) Уильям Баумоль (р. 1922) Данный подход получил отражение в работах Джорджа Стиглера, Уильяма Баумоля, Харольда Демсеца. Микроэкономическая теория, используя эмпирические данные о рынках, должна ответить на вопросы относительно причин и последствий государственной промышленной политики. Вольчик В. В. Филоненко Ю. В. Вольчик В. В. , Экономика отраслевых рынков 53

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Квазимонопольные и квазиконкурентные рынки (квази – лат. лже-) Большое развитие в рамках чикагского направления в экономике отраслевых рынков получило исследование особенностей функционирования квазимонопольных рынков Одной из наиболее актуальных проблем, рассматриваемых в рамках микроэкономической парадигмы, является функционирование и результативность квазимонопольных и квазиконкурентных рынков. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 54

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Квазимонопольные рынки Квазимонопольными называются рынки, на которых монопольная власть существует, несмотря на относительно низкую концентрацию продавцов. Фактором, определяющим существование квазимонопольных и квазиконкурентных рынков, являются трансакционные издержки. Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 55

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ – специфический вид издержек, связанные с проведением деловых операций Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 56

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Трансакционные издержки, связанные с заключением контрактов и с обеспечением их соответствующего выполнения, ослабляют возможности ценовой конкуренции между агентами рынка На основании различия уровня и преобладающего типа трансакционных издержек объясняются различия в структуре отрасли, поведении фирм и функционировании рынков Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 57

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Трансакционные издержки Чем выше уровень трансакционных издержек, тем медленнее осуществляется перераспределение рынка между фирмами, тем более устойчива и консервативна рыночная структура. Уровень трансакционных издержек характеризует наличие и величину рыночных барьеров. Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 58

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Квазиконкурентные рынки Отрасль с небольшим числом фирм также может быть конкурентной, если существует угроза входа в отрасль новых фирм. Рынки, на которых действуют несколько фирм, но существует реальная угроза входа потенциальных конкурентов, называются квазиконкурентными. Вольчик В. В. Экономика отраслевых рынков 59

ЕСТЬ ЛИ У ВАС ВОПРОСЫ?

У меня вопросы к вам!

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков Контрольные вопросы • Что изучает современная экономика отраслевых рынков? • Определите, в чем различие между теорией отраслевых рынков и микроэкономической теорией? • Раскройте значение теории отраслевых рынков для современной экономики? • На каких концепциях базируется теория отраслевых рынков ? • Что исследует теория квазиконкурентных рынков? • Почему экономисты обратились к исследованию рынков на примере именно промышленной организации? • Охарактеризуйте парадигму Гарвардской традиции. • Какова роль парадигмы "Структура-поведение-результат" в исследовании отраслевых рынков? Охарактеризуйте схему исследуемой парадигмы. • Какова связь между понятием потенциальной конкуренции и теорией квазиконкурентных рынков? • Охактеризуйте основные проблемы теории отраслевых рынков Вольчик В. В. , Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 62

Лекция 1 Основные проблемы теории отраслевых рынков БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! Филоненко Ю. В. Экономика отраслевых рынков 63