Курс РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ Кафедра стратегического

Курс: РЕГУЛИРОВАНИЕ И РЕФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ Кафедра стратегического управления ТЭК Москва, 2015 г.

Содержание дисциплины Общая часть Тарифное регулирование Налоговое регулирование Регулирование доступа к инфраструктуре Ценовое регулирование Регулирование как экономическая функция Цель – усвоить: • Характеристика производственностоимостной цепи • • Национальные и наднациональные Регуляторы Структура и регулирование рынков электроэнергии Основы регулирования энергорынков Особенности регулирования в отдельных звеньях Value Chain Навыки решения прикладных задач в области регулирования Регулирование в электроэнергетике Специальная часть Контрактные отношения долго/краткосрочные, спотовые Регулирование в процессе реформирования и либерализации Регулирование экспорта газа: основные модели Попутный газ: особенности регулирования

Обоснование 1. Развитие ТЭК происходит в условиях, когда и мировой и российский энергетические рынки переживают серьезные изменения. 2. Растущий спрос на энергоресурсы, ценовая конъюнктура и технический прогресс, приоритетность инновационного развития энергетики. 3. Либерализация энергетических рынков, усложнение взаимоотношений между игроками рынка, появление новых механизмов торговли, услуг и продуктов. Потребность в специалистах по нормативному регулированию со стороны: Бизнеса: Реакция со стороны высшей школы: -состояние и эволюция бизнес-среды - регуляторные риски - доступ к рынкам и потребителям - справедливые тарифы на услуги ЕМ - Введение в программу обучения специальных курсов ( «Регулирование энергетических рынков» НГА им. Губкина; «Дерегулирование ЕМ» - ГУ-ВШЭ и др. ) Государства: - корректно устанавливать тарифы (ФАС / ФСТ) - обеспечивать справедливый доступ и развивать конкуренцию (ФАС) - создавать техрегламенты и рассчитывать штрафы и экологические платежи (Ростехназор) - проводить структурное регулирование и лицензионную политику (МЭР, Минэнерго) - создание новых кафедр и ( «Регулирования и управления сырьевыми отраслями» – ГУ ВШЭ) - магистратур ( «Регулирование энергетических и сырьевых отраслей в РФ и мире» - ГУ-ВШЭ).

Характеристика производственно-стоимостной цепи (Value Chain) в энергетических отраcлях Москва, сентябрь 2015 года

Содержание q Нефть, газ и электроэнергия: основные потребительские свойства, различия рынков q Производственно-стоимостная цепь - VALUE CHAIN: § ДОБЫЧА § ТРАНСПОРТ § ХРАНЕНИЕ § РАСПРЕДЕЛЕНИЕ § МАРКЕТИНГ (ПОТРЕБИТЕЛИ) q Газ и электроэнергетика q Производственно-стоимостная цепь в электроэнергетике q Энергетическая стратегия России

Чем различаются нефть, газ и электроэнергия Нефть Рынок Монополизация рынка Разветвленность сети Потребитель Хранение Возможность экспорта Э/энергетика Газ

Основные различия между рынками нефти, газа и электроэнергии Нефтяной сектор Рынок Э/энергетика Газовый сектор Глобальный Локальный Региональный Монополизация рынка Низкая Средняя Высокая Разветвленность сети Низкая Очень высокая Высокая Переработка Конечный Возможно Невозможно Ограниченно возможно Без ограничений Ограничена Имеются ограничения Потребитель Хранение Возможность экспорта

Расходы на транспортировку дол. США/бнэ дол. США/млрд. БТЕ 20 Передача э/энергии Морской газопровод Газопровод 15 3. 00 СПГ 10 2. 00 Нефтепровод 5 1. 00 Нефтяной танкер 0 Расстояние (‘ 000 км) 1 2 3 4 5 6 7 8

Цепочка создания стоимости нефти 9

Цепочка создания стоимости газа Р азведка Р азработка Диспетчеризация / Балансировка Swing Д обыча UPSTREAM С бор П одготовка ПХГ Т ранспортировка MIDSTREAM ПХГ Р аспределение DOWNSTREAM Отключ. П отребление 10

Свойства газа Освоение газа начиналось медленно… • Использование в основном в качестве топлива, удобство применения, экологическая безопасность • Транспортировка и хранение • Региональные (не глобальные) рынки • Газ не любит перемещаться • Высокие расходы на инфраструктуру • Разработка месторождений под конкретные рыночные возможности • Разнообразные типы соглашений на поставку • Естественные монополии, политизированность Рост обеспечивался за счет • Локального/регионального освоения • Последовательных инвестиций в отрасль под давлением политики • Развития технологий Газ = Необходимость интегрированного проекта разработки 11 месторождения с учетом всех элементов цепочки поставок

Добыча газа Основной объем добычи в РФ обеспечивается месторождениями в Надым-Пур-Тазовском регионе (ЯНАО) : 570 млрд. м 3 или 87, 2 % от объема обще добычи в стране 1. Ямбургское 2. Юрхаровское 3. Северо. Уренгойское 4. Уренгойское 5. Песцовое 6. Ен-Яхинское 7. Самбургское 8. Заполярное 9. Южно-Русское 10. Береговое* 11. Юбилейное 12. Медвежье 13. Ямсовейское 14. Губкинское 15. Таркосалинское** 16. Харампурское 17. Етыпурское 18. Вынгапурское 19. Вынгаяхинское 20. Комсомольское Структура газовых пластов: Добыча газа осуществляется из трех основных горизонтов: Горизонт / отложения Средняя глубина (м) Средние дебиты скважин (тыс. м 3 /сутки) Содержание конденсата (г/ м 3) Сеноманские 1200 100 -750 Сухой газ (почти метан) Валанжинские 2800 100 -350 80 Ачимовские 3800 60 -150 250 12

Добыча газа – традиционные источники Природный газ Жидкие фракции (LPG) Газовое месторождение Газ Вода Попутный газ Нефть Нефтяное месторождение Нефть Вода Газовая шапка Попутный газ Жидкие фракции (LPG) Нефтегазовое месторождение Газ Нефть Вода Нефть 13

Добыча газа – нетрадиционные источники 14

Схема переработки газа Сера СОГ Переработка газа Сырой газ Сепаратор ШФЛУ Нефть и конденсат Дебутанизатор Сепарация Депропанизатор ПНГ Фракционирование н н н па та та ро Э Бу П Деэтанизатор Деметанизатор Осушка Сероочистка Подготовка газа БГС СПБТ Вода Этан остается в составе топливного газа либо выделяется и служит сырьем для производства этилена 15

Компоненты природного и нефтяного попутного газа Добываемый газ – это сложная смесь из различных типов углеродных молекул, инертных газов и других компонентов. Газ разделяется на несколько фракций каждая из которых является товарным продуктом Сухой Отбензиненный Газ (СОГ) Сжиженный природный газ (СПГ) Основные производители газа (в РФ): • Газовые компании (Газпром, Новатэк, и др. ) • Нефтяные и нефтегазовые компании (Роснефть, Лукойл и др. ) • Газоперерабатывающие компании – производство сухого отбензиненного газа из 16 попутного нефтяного газа (Сибур и др. )

Затраты на добычу Затраты капитальные (OPEX) и операционные (OPEX) существенно зависят от – Расположения и характеристик месторождения – Размера месторождения – Компонентного состава газа – Направлений и полноты использования газа – Способов транспортировки газа 17

Магистральный транспорт газа P 1 P 2 D Q Объем капзатрат в МГП: k. Dc для D > 500 мм 0. 8 млн. $/км < k < млн. $1. 0/км 1. 3 < c <1. 5 D (м) Диаметр мм дюймы Кап. затраты (млн. $/1000 км) 800 1000 1200 1400 32 40 48 56 660 900 1160 1440 Операционные расходы / год: 1 - 3% от V кап. затрат Компрессорные станции • Кап. затраты: a + b P • Затраты собственные нужды: P , (Коэфф. загрузки) • Операционные расходы / год: 3 - 7% от V кап. затрат 18

Магистральный транспорт газа. Типичный участок газопровода § Глубина под землей - 3 -4 метра. § Диаметр — более метра. § Давление газа — 75 атмосфер, § Газокомпрессорные станции (ГКС) – через каждые 100 -120 км § ПХГ – компенсирует сезонные колебания потребления (зима/лето) § Станция катодной защиты § Газораспределительная станция (ГРС) Источник: ООО «Мострансгаз» Газотранспортная организация – организация, которая осуществляет транспортировку газа и у которой магистральные газопроводы и отводы газопроводов, компрессорные станции и другие производственные объекты находятся на праве собственности или на иных законных основаниях ( ФЗ «О газоснабжении» от 31. 03. 1999 г. № 69 -ФЗ) 19

Магистральный транспорт газа Газотранспортная система РФ Единая система газоснабжения России сегодня включает: • более 156 тыс. км магистральных газопроводов и отводов, из которых большинство приходится на газопроводы большого диаметра (1020 -1420 мм); • 270 компрессорных станций • 25 объектов ПХГ суммарной активной мощностью 76 млрд. куб. м, • 179 Газораспределительных организаций (ГРО) • 485 тыс. км газораспределительных сетей

Подземное хранение газа Используются естественные подземные резервуары, на глубине 1000 м и более. Через пробуренные скважины газ закачивается под давлением в 120 атмосфер. Три основных типа ПХГ: • водоносные пласты; • истощенные месторождения (компенсация сезонных колебаний) • соляные каверны (компенсация суточных пиковых нагрузок) Источник: ООО «Мострансгаз» Известняк Песчаник Вода Газ Глины 21

Ключевые цели хранения газа Балансирование сезонной неравномерности спроса Обеспечение газоснабжения при дефолте поставок Обеспечение безопасности поставок Покрытие пикового спроса Повышение эффективности затрат в газотранспорте 22

Сезонное колебание спроса на газ Объем Средний коэффициент загрузки (Load Factor) Янв. Фев. Март Апр. Май Июн. Июл. Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. Load Factor: Э/энергетика - 1, 0; Промышленность - 0, 9; Коммерческий сектор - 0, 66; Население – 0, 4 23

Сезонная загрузка газотранспортной системы Суточный спрос на газ Газ из хранилищ Из хранилищ СПГ Суточная мощность газопровода (без учета ПХГ) Из соляных каверн Из традиционных ПХГ (истощенные месторождения и водоносные пласты) Мощность для балансировки Мощность для хранения газа в трубе (Line-Pack) Сетевой газ и СПГ (Суточный объем) Зима Закачка газа в ПХГ Весна/Осень Лето 365 дней 24

Магистральный транспорт газа Система подземных хранилищ газа Количество действующих ПХГ - в отработанных месторождениях - в водоносных пластах 24 17 7 Состояние и прогноз отбора из ПХГ Действующие Строящиеся Проектируемые ПХГ в США и РФ Общее количество ПХГ 24 35 Емкость ПХГ, % к объему транспорта газа 11 83 Уровень использования мощностей ПХГ, % 100 44 Отбор газа из ПХГ, % к емкости ПХГ 68 Россия США 394 25

Газораспределение § Газораспределение - естественномонопольный вид деятельности § В РФ - более 300 ГРО § Протяженность газораспределительных сетей – 550 тыс. км § ГРО – ключевой участник реализации схем газоснабжения и газификации регионов РФ Газораспределительные организации – специализированные республиканские, краевые, областные, городские, межрайонные, сельские организация, занятые развитием и эксплуатацией систем газоснабжения территорий, обеспечением покупателей газом, а также оказывающие услуги по транспортировке газа по своим сетям. ( Правила поставки газа РФ, утв. ПП РФ от 5. 02. 1998 г. № 162) 26

Потребители газа Электроэнергетика Газовые и парогазовые турбины. Промышленность Коммунальнобытовой сектор Химическая Металлургия Керамическая Стекольная и т. д. Учреждения Больницы Отопление и т. д. Крупные потребители § Значительные суточные колебания спроса. § Покрытие пиковых нагрузок § Необходима гибкость § Относительно плоский профиль потребления (постоянная загрузка) § Сезонность вызвана другими факторами (цементное производство) Население Приготовление пищи Отопление Транспорт Сжиженный и сжатый газ в качестве топлива Мелкие потребители § Значительная сезонность потребления (зима/лето) § Предсказуемый объем потребления § Относительно плоский профиль потребления 27

Добыча и структура внутреннего потребления газа в РФ Добыча природного газа в России, млрд. куб. м 620 635 640 670 Структура потребления (%) 730 В структуре потребления природного газа в России основная доля приходится на электроэнергетику 28

Газ и Электроэнергетика Ключевые характеристики: q Предложение = Спросу в любом промежутке времени q Проблема со стороны Спроса: Неопределенность динамики q Проблема со стороны Предложения: Обеспечение надежности q Поддержание резерва на случай пиков потребления • Разные уровни резервной нагрузки • Высокая чувствительность к колебаниям потребления • Риск падения частоты Спрос на э/энергию в Великобритании во время полуфинального матча чемпионата Европы по футболу между командами Англии и Германии, 26 июня 1996 г. Конец второго тайма Конец дополнительного времени Пенальти (ГВт) Конец первого тайма 29

Производственно-стоимостная цепь в электроэнергетике Генерация Диспетчеризация Магистральные сети Электростанции: q Тепловые § Паровые (уголь / мазут / газ) § Газотурбинные/ Парогазовый цикл (газ / жидкое топливо) § Дизельные (малой мощности) q Атомные Распределительные сети § Экологичность /общественное мнение q Гидро§ Проблемы ООС и водных ресурсов Сбыт электроэнергии q На возобновляемых ресурсах § Затраты / надежность 30

Потребность в топливе и затраты на производство э/энергии Принцип работы парогазовой установки Пар Э/энергия Паровая турбина Потребность в топливе электростанций электроэнергетической отрасли РФ, млн. т. у. т. Генератор Отработанные газы Конденсация воды Парогенератор Затраты на производство э/энергии Э/энергия Газовая турбина Генератор Камера сгорания Газ Воздух Спрос на газ со стороны 31 электроэнергетики увеличивается

Структура затрат Типичная структура цены на газ Примерная структура тарифа на электроэнергию Примерная структура розничной цены бензина АИ-92 q Затраты на транспортировку являются доминирующей статьей в себестоимости природного газа q В цене электроэнергии топливная составляющая является значительной величиной 32

Конкуренция с альтернативными видами топлива и сырья Электроэнергия Дизель СУГ Мазут Атом Химическое производство Уголь Электрогенерация Население & Коммерческий сектор Природный газ ШФЛУ Промышленность Электроэнергия Уголь Мазут 33

Структура мирового потребления ископаемых видов топлива в 2005 г. % Нефть Газ 90 1 0 Теплогенерация 5 47 5 Электрогенерация 4 43 93 Химическое производство 1 9 2 Моторное топливо Твердое топливо 34

Баланс потребления энергоресурсов в США (2009) 35 Источник: Lawrence Livemore National Laboratory

Энергетическая стратегия России Обеспечение стабильных поступлений в бюджет и стимулирование спроса на продукцию смежных отраслей (металлургии, машиностроения и др. ) Обеспечение политических интересов РФ Стабильное удовлетворение внутреннего и внешнего спроса на энергоресурсы Газ Нефть Стратегические цели развития энергетических отраслей: Э/энергетика Совершенствование структуры газовой отрасли с целью повышения экономических результатов и формирования либерализованного рынка газа Развитие Единых энергосистем Повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития электроэнергетики на базе новых современных технологий Снижение вредного воздействия на окружающую среду 36