Круглый стол ВКС в России испытание кризисом Виталий

Скачать презентацию Круглый стол ВКС в России испытание кризисом Виталий

f4bf5a3ced8001773cafefc6367fad77.ppt

Количество слайдов: 25

Круглый стол: ВКС в России: испытание кризисом Виталий Солонин Аналитик по телекоммуникациям к. ф. -м. н. v. solonin@cnews. ru +7 (910) 642 -66 -11 Москва, 15 апреля 2009

2 О CNews Analytics /CNA/ - аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков информационных технологий и телекоммуникаций России и мира. Специализация CNA • • информатизация бизнеса ИКТ в органах государственной власти системы информационной безопасности телекоммуникации производство и дистрибуция оборудования корпоративные информационные системы ИТ-услуги (консалтинг, аудит, аутсорсинг) 15 – 17 аналитических обзоров и исследований ИТ-рынка России ежегодно 2

Мировой рынок ВКС: коррекция роста 3 2008 год: сохранение положительного тренда, но темпы роста замедлились Доходы от продаж ↑ 18% (+38% в 2007 г. ), кол-вo устройств ↑ 9% (+27% в 2007 г. ) Мировой рынок оборудования ВКС, 4 кв. 2008 4 кв. 2007 3 кв. 2008 4 кв. 2008 / 4 кв. 2007 Доходы от продаж абонентского оборудования, млн $331 $347 $375 7, 9% 13, 3% Поставки систем (количество) 60 000 58 540 62 875 7, 4% 4, 8% Доходы от продаж инфраструктуры, млн $90 $84 $107 27, 0% 18, 5% Источник: Wainhouse Research, 2009 3 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Мировой рынок ВКС: лидеры «держат» долю 4 Доля лидеров рынка – Tandberg и Polycom остается стабильно высокой. По итогам 2008 г. совокупные продажи «большой двойки» в сегменте групповых систем ВКС превысили $1 млрд. Источник: Wainhouse Research, 2009 Относительный рост (снижение) доходов производителей систем ВКС* 4 кв. 2006 1 кв. 2007 2 кв. 2007 3 кв. 2007 4 кв. 2007 1 кв. 2008 2 кв. 2008 3 кв. 2008 4 кв. 2008 Polycom 19, 5% 22, 2% 41, 8% 38, 6% 41, 2% 34, 3% 16, 1% 14, 9% -0, 1% Tandberg 57, 8% 55, 4% 49, 0% 50, 8% 47, 5% 38, 6% 35, 5% 27, 2% 16, 9% Radvision 19, 5% 20, 7% 12, 3% -11, 9% -19, 3% -17, 3% 4, 3% 1, 8% *) по отношению к аналогичному периоду предыдущего года и с учетом всех приобретенных компаний 4 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Лидеры мирового рынка ВКС: Polycom 5 2008 год: сохранение положительного тренда, но темпы роста замедлились • Хорошие показатели по EMEA; • Рост продаж в сегменте ВКС в $ (+9, 7%); • Снижение продаж в шт. (-5, 6%); • Рост продаж более дорогих систем. Источник: Wainhouse Research, 2009 5 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Лидеры мирового рынка ВКС: Tandberg 6 Сохранение высокого темпа роста; Темпы роста в $ превысили темпы роста в шт. = рост продаж более дорогих систем Источник: Wainhouse Research, 2009 6 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Роль ВКС во время кризиса 8 Авиаперевозчиков ждут тяжелые времена? In a stunning announcement by the International Air Travel Association, the organization representing the world-wide airline industry, all airline travel on planet earth will be suspended indefinitely, beginning tomorrow. Hailed by all business and government leaders across the globe, the shutdown is an acknowledgement that telepresence and videoconferencing is a superior and preferred way to conduct business and that air travel is a tremendous waste of time that also contributes significantly to global warming problems. Indeed, according to a recent report commissioned by the North American Conferencing and Collaboration Association (NACACA) in conjunction with the International Business Management Think Tank (IBMTT) and Conservation International (CI), consumer satisfaction with air travel is at an all time low, second in lowness only to consumer satisfaction with their government representatives. Telepresence, on the other hand, is held in high esteem by consumers, business leaders, educators, prison administrators, medical professionals, and government officials alike. According to the report referenced above, telepresence is deemed to be smart, sexy, efficient, business-friendly, eco-savvy, reliable, weather-independent, low-cost, high-quality, intelligent, robust, interoperable, and heart-warming at the same time. 8 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

9 ВКС - контрпример «Да кто откажется от дармовых суточных и номеров в отелях, гулянок и мероприятий в весёлой компании? И польза делу есть. Разговор по ВКС никогда не будет задушевным, как в бане, а за столом с выпивкой да закуской после сауны можно решить любую проблему и заключить любой договор. Опять же, в командировки ездят только люди, занимающие особенное положение. Кто же откажется занимать особенное положение. Смешно. » Источник: http: //www. kommersant. ru/doc-y. aspx? Docs. ID=1142040 9 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

В пользу простых и недорогих решений 10 New Breakthrough Revolutionizes Personal Videoconferencing PC-based videoconferencing for executives, line managers, and everyday cubicle workers is set to make the next leap in market penetration, driven by new levels of convenience, compatibility, and low price. With the advent of software codecs and unified communications, some enterprises have already begun wide-scale deployments of personal video. But now, Nigerian start-up Penta. Pic has a new innovation that will bring videoconferencing capabilities to every desktop PC and laptop (except Macintosh) used by business professionals and consumers. Penta. Pic’s all-software camera, available via credit card for 2 Euros as a download from the company’s web site, supports 720 p 60 video on any Pentium-3 or higher computer with at least 128 MB memory. The Penta. Pic 400 eliminates the one remaining barrier preventing desktop video from being universally accepted – eye contact. Extensive market research has shown that lack-of-eye-contact is the leading contributor to user dissatisfaction with personal videoconferencing solutions. The all-software camera from Nigeria is already certified to be compatible with Polycom’s CMA, Tandberg’s Movi, and Radvision’s Scopia Desktop. Other vendors’ videoconferencing applications are under evaluation. For 2 Euros, Penta. Pic is also including a ticket to the Nigerian National Lottery as a special introductory giveaway. 10 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

11 ВКС на базе ПК: PC-based video conferencing, мобильные решения • Качественная и недорогая альтернатива громоздким и дорогим аппаратным ВКС-системам; • Игроки: Microsoft, Adobe, Oracle, Apple, Skype, российские разработчики…; • TANDBERG Movi • Главный «недостаток» недорогих систем: нельзя заработать системным интеграторам и дистрибьюторам; производителям «железа» ; «лицам, принимающим решения» <о поставках> и пр. • «…технические характеристики надо увязывать с откатом, тогда все пожелания специалистов без возражений будут принимать начальники…» 11 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Необходимые условия для бизнеса и стоимость 12 Условия для бизнеса: • высокое качество; • функциональная совместимость; • надежность; • безопасность Составляющие PC-based решения: 1. 2. 3. 4. 5. 12 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК ПО USB-камера Наушники/громкоговорители Микрофон Канал связи

Примеры использования ВКС в России 13 • МЧС России; • Исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления ЯНАО; • Трубная Металлургическая Компания (ТМК); • МРСК Юга; • Верховный суд - следственный изолятор (ГАС «Правосудие» ); • Федеральное агентство морского и речного транспорта; • Минобразования Ульяновской области, Фонд поддержки образования (С-Пб) - проект «Гимназический союз России» ; • ЦИК России (сеансы ВКС на базе инфраструктуры оператора); • ……………. . Источник: CNews Analytics, 2009 13 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Экономика ВКС-проектов: пример 14 Исполнительные органы госвласти и органы местного самоуправления Ямала Сложная транспортная схема АО и погодные условия (задержки и отмены авиарейсов). Студии системы ВКС расположены в представительствах ЯНАО в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тюмени и в администрациях 13 -ти муниципальных образований. 63 мероприятия в режиме ВКС в I кв. 2009 г. • • в студиях Салехарда - более 1000 чел. в студиях муниципальных образований - более 3000 чел. 2008 г. - 105 сеансов ВКС • • в студиях Салехарда - более 2000 чел. в студиях муниципальных образований - более 7000 чел. Экономия • • I кв. 2009 г. - 51 млн руб. (3 000 командировок). За вычетом расходов (4, 8 млн руб. - затраты на аренду каналов связи) - 46, 2 млн руб. 14 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Экономика ВКС-проектов 15 Сокращение возврата инвестиций • • Снижение стоимости оборудования; Возможность передавать видеопотоки с гарантированным Qo. S Расширение потенциального круга пользователей ВКС • • • корпоративные коммуникации в управленческой деятельности; корпоративное обучение и дистанционное образование; организация надомной работы; взаимодействие с партнерами и клиентами. …………… 15 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

ВКС в массовом сегменте: операторы, проснитесь! 16 Real-time услуги IPTV, Vo. IP и ВКС: 1/3 американских потребителей услуг ШПД до 30 лет - не реже одного раза в неделю. Операторам связи - переходить от принципа развертывания услуг besteffort (наилучшее возможное негарантированное качество), к сервисам с предсказуемым качеством работы сети - гарантированная доступная полоса пропускания, небольшая задержка пакетов в сети, низкий уровень потерь пакетов Кто из российских провайдеров делает это? ? ? • боязнь потерять доходы от традиционных услуг (телефония); • технические сложности (как обеспечить Qo. S на всем пути следования IP-пакетов? ) 16 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Удаленная работа: один из драйверов ВКС 17 Фриланс (free lancer – «свободный копьеносец» ) IT: программисты, дизайнеры, верстальщики/оптимизаторы Другие профессии: переводчики, журналисты, копирайтеры, маркетологи, …. • свобода - возможность самому распоряжаться своим временем и выбором рабочего места; • творчество и разнообразие – выбор наиболее интересных проектов; • социальный аспект (люди с ограниченными возможностями, уход за пожилыми/ родственниками и пр. ); • экономия времени и сил – дорога на работу = дорога до ПК. • отсутствие стабильности (нет фиксированного оклада и гарантированных заказов); • недостаток «живого» общения; • карьерный рост проблематичен. 17 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

ВКС в образовании: большие ожидания 18 Мировой рынок технологических решений для дистанционного образования (включая ВКС) - $2, 4 млрд к 2013 г. (Wainhouse Research) ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬ: • позволяет учащимся из удаленных регионов получать качественное образование; • профессор может читать лекции одновременно для нескольких сотен студентов, находящихся в разных уголках мира, что упрощает решение проблемы кадрового дефицита в преподавательских кругах; • Новая волна интереса: студенты из студгородков желают посещать занятия в любое время независимо от местонахождения. Взрослая аудитория все больше ценит возможность пройти тренинг в индивидуальном режиме. СЛОЖНОСТИ: недостаточная вовлеченность преподавателя в процесс обучения (не может быстро реагировать на запросы обучаемого, контролировать и корректировать его работу) ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: МАИ – консультации старшеклассников по математике и программированию (подготовка к ЕГЭ и вступительным экзаменам), видеолекции для филиала (г. Ленинск, 1100 студентов). Литва - 16 университетов, колледжей и школ. Каунасский технологический университет. Десятки тысяч студентов из удаленных районов Литвы - видеолекции. 18 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

19 Новые бизнес-модели: сертифицированные провайдеры ВКС и Tele. Presence Предпосылки: наличие спроса на услуги высококачественной ВКС cо стороны компаний и организаций, не обладающих достаточными ресурсами для внедрения собственной видеосети. Примеры: • ВТ – первый глобальный сертифицированный провайдер управляемых услуг Tandberg; • Партнерство Tandberg и Broad. Soft 19 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Трудности ВКС для массового рынка 20 • Низкое качество публичных каналов связи; • Консерватизм пользователей; • Нет адеквантной (законодательной) поддержки для удаленных работников; • …. • прогнозируемый в 2012 г. всплеск солнечной активности и выход из строя всех энергетических систем в мире (!? ) 20 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Рынок ВКС в России 21 2 кв. 2008 г • относительно небольшой по размерам ($40– 50 млн в год против более $1, 1 млрд в мире) • размеры сопоставимы с немецким, итальянским и канадским рынком • динамичный (темпы роста 30 -40%, до 130% (!) Источник: Wainhouse Research, август 2008 21 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Перспективы в новых реалиях: влияние кризиса 22 Коррекция рынка в связи с новыми экономическими реалиями (было: «В связи со значительным улучшением финансового климата в России…роль систем ВКС трудно переоценить» ) • сокращение расходов на командировки • стремление к повышению эффективности управления • уменьшение инвестиций в ИКТ • уменьшение партнерских связей между российскими и зарубежными компаниями • прекращение активной региональной экспансии • не исключено, что крупные проекты с участием бюджетного финансирования, например, связанные с телемедициной и образованием, будут заморожены • активное распространение дорогих систем HD и Tele. Presence под вопросом 22 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Перспективы в новых реалиях 23 В среднесрочной перспективе (35 лет): • Увеличение качества, снижение цен • Распространение визуальных коммуникаций (VC) на персональные устройства: от офисных систем ВКС к ПК, HDTV, мобильным телефонам и пр. • Появление сервис-провайдеров ВКС Приглашаем к обсуждению! 23 Все права защищены © 1995 – 2009 Холдинг РБК

Адрес редакции: Россия, 117334 Москва 5 -й Донской проезд, д. 15, стр. 6 Рос. Бизнес. Консалтинг, CNews Тел: +7 (495) 363 -1157 http: //www. cnews. ru