Круглый стол Рынок СМИ России и США различия

Круглый стол «Рынок СМИ России и США: различия и общие закономерности» 1

Состояние рынка прессы в России По темпам роста российский рынок прессы является одним из мировых лидеров, превышая в два раза темпы развития рынков периодики в других мировых регионах 2 Источник: ФАПМК

Количество зарегистрированных СМИ В 2006 г. зарегистрировано 8342 новых средств массовой информации. По сравнению с 2005 г. Количество зарегистрированных печатных СМИ выросло на 10, 7%, в том числе газет – на 12, 4%, журналов – на 11, 5%. Количество зарегистрированных электронных СМИ увеличилось на 10, 2% Структура рынка СМИ Динамика регистрации СМИ (2006 г по сравнению с 2005 г. ) 3 Источник: АКАР, экспертные оценки участников рынка

ГАЗЕТЫ И ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКИ В России зарегистрировано 35500 газет. Общий тираж газет в 2006 г. составил 8, 05 млрд. экземпляров Тираж общероссийских федеральных газет составил 2, 8 млрд. экземпляров Структура газетного рынка России (по тиражам, в %, 2006 г. ) 4

ЖУРНАЛЫ Среднегодовые темпы роста журнального рынка в последние три года превышают 13% в год. Общий тираж журналов в 2006 году достиг 1, 85 млрд. экз. В том числе «глянцевых» – 900 млн. экземпляров Структура рынка журналов России (по тиражам, в %, 2006 г. ) Источник: ФАПМК 5

ВЕДУЩИЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОМА: Совокупный среднемесячный тираж ИД, тыс. экз 1 ГК «Пром. Связь. Капитал» 60 996, 1 2 Холдинг «Проф-Медиа» 44 273, 7 3 ИГ «Hachette Filipacchi Shkulev» и «Интер. Медиа. Груп» 33 442, 6 4 ИД «Московский комсомолец» 30 864, 1 5 ИД «Bauer Russia» 28 045, 5 6 ИД «Ньюс медиа» 25 942, 7 7 ИД «Российская газета» 22 837, 1 8 Холдинг «Газпром-Медиа» 15 658, 9 9 ИД «Burda» 15 254, 2 10 ИД «Пронто-Москва» 14 180, 4 11 ИД «Центр Плюс» 12 557, 0 12 ИД «Independent Media Sanoma Magazines» 10 658, 3 13 ИД «Собеседник» 9 073, 4 14 ИД «Мир новостей Медиа» 8 297, 8 15 ИД «Популярная Пресса» 8 038, 9 16 ИД «Редакция вестника «Здоровый образ жизни» 5 614, 0 17 ИД «Абак-Пресс» 4 195, 8 18 ИД «С-Инфо» 3 753, 8 19 ИД «Эгмонт Россия Лтд. » 2 391, 3 20 ИД «Эдипресс-Конлига» 2 201, 6 Источник: проект Mediastat, ГИПП 6

ЗАРУБЕЖНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ДОМА: Совокупный среднемесячный тираж ИД, тыс. экз № ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ Тираж, тыс. экз. 1 ИГ «Hachette Filipacchi Shkulev» и «Интер. Медиа. Груп» 33 442, 60 2 ИД «Bauer Russia» 28 045, 50 3 ИД «Burda» 15 254, 20 4 ИД «Independent Media Sanoma Magazines» 10 658, 30 5 ИД «Эгмонт Россия Лтд. » 2 391, 30 6 ИД «Gruner + Jahr Russia» 1 050, 00 7 ИД «Conde Nast» 1 022, 00 8 ИД «Axel Springer Russia» 975, 7 9 ИД «Бонниер Раша» 721, 4 Источник: проект Mediastat, ГИПП 7

Структура рекламного рынка, 2006 г. Российский рекламный рынок по объёму занимает 11 -е место в мире, Составив свыше 4 млрд. $. 2, 1% 17, 1% 87% 18% Источник: АКАР 8

Динамика доходов печатных СМИ от размещения рекламы, млн$ США +8% +23% +16% +13, 5% +21, 5% +19% Источник: ФАПМК, АКАР, экспертные оценки участников рынка 9

Печатные СМИ: доходы от рекламы, 2006 г. Доля доходов от рекламы Прирост Мужские Женские & fashion 16. 5% Остальное 33. 6% 22. 0% Ежедневные Рекламные 11. 8% 19. 0% Автомобильные 18. 0% Женские & fashion Компьютерные 2. 7% О декоре 3. 3% 17. 0% 13. 0% Компьютерные Ежедневные 11. 0% Деловые ТВ-гиды 7. 1% 5. 7% Мужские 3. 3% Автомобильные 5. 0% Источник: TNS Gallup Ad. Fact, 2006 О декоре Деловые ТВ - гиды 10. 0% 9. 0% 7. 0% Рекламные 1. 0% 10

Электронные версии печатных СМИ Наличие электронных версий центральных изданий Как отдельный продукт для продажи, электронные версии предлагают 32% изданий. Менее трети изданий пытаются продавать свой продукт в электронном виде. Некоторые издатели отмечают, что ранее издавали электронную версию, но вынуждены были отказаться от нее в связи с отсутствием спроса. Источник: ИТКОР, июль 2006 г. Типы предоставления электронных версий Многие издатели выбирают электронную почту как средство распространения электронной версии. Популярным способом предоставления электронной версии является также сайт издательства, т. е. доступ к информации на сайте через пароль. 11

Пользователи интернета, 2006 г. Четверть россиян хотя бы время от времени пользуется интернетом. Интернетом для получения информации регулярно пользуются лишь 14% россиян. В этом отношении его популярность сравнима с уровнем доверия областному и региональному радио (13% и 10%). Источник: ВЦИОМ 12

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИЗДАТЕЛЬСКОГО РЫНКА Ø Увеличение количества печатных СМИ при постепенном снижении тиражей; Ø Рост числа специализированных, ориентированных на определённую аудиторию изданий, снижение количества изданий с размытой тематикой; Ø Активный рост числа бесплатных изданий, как наиболее привлекательных для рекламодателей и потребителей. Ø Рост рекламных доходов за счёт роста российского рекламного рынка в целом; Ø Рост инвестиций в продвижение изданий. Ø Рост потребления он-лайновых версий газет со стороны потребителей Ø Отток молодого поколения читателей (25 -35 лет) Ø Сокращение доли газет в структуре медийного потребления Ø Рост аудитории глянцевых журналов и деловых изданий Ø Рост спроса на мужские издания Ø Дальнейшая консолидация медиаактивов и концентрация капитала в издательском бизнесе, приток инвестиций 13

Распространение печатных СМИ. Опт. Количество оптовых компаний сокращается. 100% 85% 66% 37% источник: данные компаний 14

Распространение печатных СМИ. Розница. (2006 г. ) Структура розничных продаж СМИ в г. Москве источник: АРПП Структура розничных продаж СМИ в регионах 15

Развитие ретейла в России 16 Источник: REWE-GROUP

Развитие ретейла в России Источник: RBC 17

Динамика объема подписки через Почту России (млн. экз. ) Рост на 4, 1% Среднегодовые темпы падения подписных тиражей 3% Источник: Почта России 18

Доли подписных тиражей по видам изданий к общему подписному тиражу, 2006 г По данным «Почты России» 19

Тенденции российского рынка подписки Ø Стабилизация рынка подписки. Ø Приоритет местной печати, рост подписных тиражей региональных изданий Ø Активное внедрение новых и дополнительных услуг по подписке Ø Появление практически во всех регионах России большого количества альтернативных структур, предоставляющих услуги по распространению по подписке. 20

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ СМИ Ø Концентрация капитала на рынке распространения с выходом на федеральный уровень Ø Уход с рынка ручников и мелких частных предпринимателей Ø Падение значения оптовиков, переход оптового сегмента распространения в управление тиражами и логистику Ø Постепенное снижение доли киосковых сетей в продажах прессы за счёт развития других торговых форматов Ø Увеличение доли супер- и гипермаркетов в продажах прессы Ø Снижение в сегменте распространения прессы в супермаркетах рентабельности и сужения ассортимента из-за вмешательства ретейлоров, и их стремления получить максимальную прибыль от продаж периодики, включая рекламные доходы Ø Увеличение бюджетов на промо-акции и рекламу в розничных точках, направленных на стимулирование сбыта изданий Ø Сокращение в розничных торговых точках ассортимента периодики, наряду с расширением ассортимента за счёт других товарных групп Ø Рост цен на печатную продукцию, связанный с вынужденными мерами по оздоровлению экономики Ø Рост общего объёма рынка будет происходить за счёт рекламных доходов и увеличения цен на печатные издания. 21

Будущее российского рынка печатных СМИ. Концепция АРПП на период до 2015 г. Предложения по развитию инфраструктуры рынка распространения прессы: официальное государственное определение статуса прессы как социально-значимого товара, гарантирующего свободу слова и демократию, и создание связанных с ним особых условий функционирования рынка распространения периодической печати; введение в РФ сквозной нулевой ставки НДС на работы и услуги по производству и распространение печатных СМИ, переход на договоры комиссии; реализация прессы в максимально возможном количестве магазинов и других торговых точках шаговой доступности для населения по единым ценам, определяемыми издателем (1 точка прессы на 1000 жителей); создание в каждом субъекте РФ высокотехнологичных логистических площадок, складских комплексов, автоматических сортировочных линий для прессы; 22

Будущее российского рынка печатных СМИ. Концепция АРПП на период до 2015 г. - содействие конструированию и строительству по всей стране специализированных торговых модулей прессы и мультимедийной продукции широкого ассортимента с Интернет-терминалами; - всемерное развитие института подписки, в том числе за счет бюджетной поддержки и частичного финансирования доставки подписных тиражей прессы населению от почтового отделения до потребителя; - создание единой общероссийской системы контроля за движением изданий от издателей в сети распространения; внедрение системы GPS для строгого соблюдения графиков доставки прессы в торговые точки АРПП 23

24