Кредитование малого и среднего бизнеса в России время

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: время «кредитных фабрик» Самиев Павел, Заместитель генерального директора, Рейтинговое Агентство «Эксперт РА» 2012

Методология исследования 1. Анкетирование банков, кредитующих МСБ (РЕКОРД - приняли участие 92 банка) 2. Классификация субъектов МСБ по ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 3. Материалы интервью с представителями ведущих участников рынка (Сбербанк России, СБ Банк, Банк ТРАСТ, МКБ) 4. Данные Банка России (объем и динамика рынка), ведущих деловых изданий 5. Контроль достоверности полученной информации.

Ключевые выводы Внедрение кредитных фабрик укрепило позиции крупных банков на рынке кредитования МСБ. Обратная сторона успеха – ухудшение качества кредитных портфелей и снижение их дюрации. §Доля рынка МСБ топ-30 банков без учета Сбербанка России выросла за 1 П 12 на 2 п. п. до 36, 4% §Уровень проблемной задолженности МСБ у крупных банков вырос за 1 П 12 с 10, 3% до 12, 3% §Доля «коротких» кредитов составила 56% (35% за 2011 год), доля инвесткредитов 11% (18% за 2011 год) 3

В 1 П 12 кредитование МСБ по темпам роста сильно отстало от «розницы» Источник: оценка «Эксперта РА» , данные ЦБ РФ Успех розницы – следствие отлаженных крупнейшими банками поточных технологий кредитования 4

«Кредитные фабрики» : из розницы в малый бизнес §Стандартизованный кредитный продукт §Наиболее эффективен при работе с малым и микробизнесом §Короткая дюрация портфеля (обычно до 1 года) §Небольшой средний размер кредита (обычно до 3 млн. руб. ) §Быстрое принятия решения (в т. ч. на основе скоринга) 5

64% опрошенных банков до конца 2013 года будут иметь кредитные фабрики Источник: «Эксперт РА» , по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012" 6

Кредитные фабрики Невозможность глубокой оценки рисков + Возможность для банка быстро увеличить долю на рынке Рост доступности кредитов для МСБ Рост проблемной Снижение дюрации задолженности портфеля 7

Основной вклад в рост рынка дали крупные банки Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» 8

ТОП-15 банков по объему портфеля кредитов МСБ Место 1 П 12 Место 2011 Банк 1 1 Сбербанк России 2 2 3 Остаток ссудной рейтинг Темп задолженности по кредитоспосо прироста кредитам, выданным бности 01. 07. 2012/01. МСБ, млн. руб. на "Эксперт 01. 2012, % 01. 07. 2012 РА" 1 013 072 1, 17 - ВТБ 24 134 778 20, 68 - 3 Промсвязьбанк 110 863 18, 2 - 4 4 БАНК УРАЛСИБ 84 815 3, 72 - 5 - МИн. Б 66 353 16, 3 A 6 5 Банк "Возрождение" 64 965 8, 78 - 7 7 ЮНИАСТРУМ БАНК 40 762 8, 24 - 8 6 Банк Интеза 37 075 -4, 42 - 9 8 Транскапиталбанк 32 670 12, 86 A+ 10 15 НОМОС-БАНК 32 149 4, 15 - 11 - Инвестторгбанк 30 749 -4, 45 - 12 9 Банк "ОТКРЫТИЕ" 28 171 -7, 92 - 13 - Банк Москвы 25 387 17, 34 - 14 13 СКБ-Банк 25 049 41, 17 A+ 15 - АКБ "ПЕРЕСВЕТ" 24 622 20, 39 A+ Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкет банков 9

Качество портфелей МСБ начало снижаться Источник: оценка «Эксперта РА» по данным ЦБ РФ 10

Главные «виновники» – крупные банки Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 11

Доля «коротких» кредитов растет Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкетированных банков 12

Под инвестпроекты кредитуют все реже Источник: оценка «Эксперта РА» по данным анкетированных банков 13

Прогноз на 2012 год: темп прироста – 22 -25% Факторы: + «Кредитные фабрики» + Сопутствующие услуги + Ускорение инфляции – Рост реальных процентных ставок – Нестабильность на финансовых рынках – Изменения в 110 -И (повышенные коэффициенты) 14

Прогноз развития рынка Источник: оценка «Эксперта РА» и данные ЦБ РФ * собственные данные «Эксперт РА» ** Прогноз «Эксперт РА» Прогноз на 2012 год: темп прироста – 22 -25% 15

В 2 П 12 -2013 г. кредитные фабрики останутся локомотивом рынка кредитования МСБ • Увеличение проблемной задолженности • Рост доли малого бизнеса в портфелях • Увеличение процентных ставок 16

Высокие ставки кредитования МСБ отражение системных рисков и непрозрачности заемщиков 17

Непрозрачность заемщиков – ключевая проблема рынка* Фактор Место по значимости Февраль 2012 Февраль 2011 Непрозрачность заемщика МСБ 1 1 Отсутствие залогового обеспечения у МСБ 2 2 Плохое качество залогового обеспечения МСБ 3 3 Необходимость создавать повышенные резервы по ссудам, выданным заемщикам МСБ, из-за неполноты отчетности и/или искажения финансового результата субъекта МСБ 4 4 Неразвитость законодательства 5 7 Отсутствие у МСБ понимания сути банковских продуктов 6 6 Высокие процентные ставки по кредитам МСБ 7 5 Нехватка квалифицированных кадров 8 8 Недостаток опыта кредитования МСБ 9 9 Недостаточное развитие филиальных сетей банков 10 10 18 Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования

Непрозрачность порождает недоверие Источник: оценка «Эксперта РА» по данным банков – участников исследования 19

Нехватка доверия остается проблемой Источник: «Эксперт РА» , по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012" 20

Для ускорения рынка нужны системные меры Источник: «Эксперт РА» , по данным опроса топ-менеджеров банков, занимающихся кредитованием МСБ, на конференции «Финансирование малого и среднего бизнеса» – 2012" 21

Спасибо за внимание! 22