Кредитные продукты Индустриальный парк Инвестиционное кредитование Проектное финансирование

Кредитные продукты: Индустриальный парк Инвестиционное кредитование Проектное финансирование

Продукт «Индустриальный парк» : основные термины Индустриальный парк – промышленные производства Технологический парк – производство научно-технической продукции Технополис Виды проектов индустриальн ых парков Индустриальный парк типа greenfield – предполагает покупку и / или аренду незастроенного земельного участка с целью строительства улучшений в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов. Индустриальный парк типа brownfield – предполагает покупку и / или аренду существующих зданий, строений и сооружений инфраструктуры, в отношении которых проведены / планируются к проведению реконструкция/капитальный ремонт в соответствии со специализацией Индустриального парка и потребностями его резидентов. 2

Продукт Сбербанка «Индустриальный парк» Категории Клиентов Индустриальные парки, Технополисы, Агропромпарки, Особые экономические зоны Ø Собственник имущества парка (Инвестор) Заемщики Ø Управляющая компания (с правами собственника) Ø Застройщик Клиентский сегмент Крупный, средний и крупнейший бизнес (Частные парки) Региональный госсектор (Гос. парки или Корпорации развития регионов) Ø Приобретение/реконструкция/строительство объектов недвижимости, инженерной и/или транспортной инфраструктуры Индустриального парка Ø Возмещение ранее понесенных затрат по Проекту Ø Рефинансирование кредитов других банков Цели кредита Стандартные условия - для всех проектов без господдержки Для проектов с государственной поддержкой софинансирование (субсидирование) из целевых адресных программ РФ, субъектов РФ, муниципальных образований Доля собственных средств СРОК 25% 12 лет Доля собственных средств СРОК 25% 14 лет 20% 12 лет Ø Залог прав требования на строящиеся объекты недвижимости и инфраструктуры Обеспечение Ø Залог активов проекта - земля, помещения, инфраструктура. 100% акций (долей) Ø Гос. гарантии, гарантии субъектов РФ, имущество залоговых фондов, поручительства 3

Основные УСЛОВИЯ Специализированного продукта «Индустриальный парк» Требования к Проекту Разработаны совместно с Ассоциацией индустриальных парков России 1. Место реализации – РФ 2. Соответствие перечню обязательных требований (концепция > срока кредитования, срока действия договора аренды земельного участка, подтверждение права управляющей компании распоряжаться имуществом индустриального парка и т. ). 3. Резиденты - наличие подтверждений от потенциальных резидентов на ≥ 50% арендопригодных площадей парка. 4. Сбербанк - единственный кредитор 5. Экономическая эффективность проекта: NPV >0, IRR >ставки кредитования/дисконтирования Возврат кредита за счет средств, генерируемых проектом с коэффициентом покрытия долга: ≥ 1, 5 - для проектного финансирования; ≥ 1, 4 - для инвестиционного кредитования Бизнес план и мастер план Написание в соответствии с разработанными рекомендациями Банка Обязательное в том числе: Обеспечение по Проекту залоговой стоимостью ≥ лимита кредитования и % за 6 месяцев Ø Залог имущественных прав на строящиеся Объекты (на инвестиционной фазе) Ø Залог законченных строительством Объектов Ø Залог земельного участка/ права аренды зем. участка Ø Залог 100% долей/акций Ø Поручительства контролирующих компаний/бенефициаров Иные возможные виды: Ø Госгарантии, залог существующих объектов парка, поручительства компаний-резидентов, залог иного ликвидного имущества, не связанного с проектом 4

Индустриальный парк «Заволжье» (Ульяновск) Корпорация развития Ульяновской области Поддержка со стороны Ульяновской области • • В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия Ульяновской области • Тип парка - greenfield Общая площадь – 623 га Резиденты – 19 компаний крупного и Среднего бизнеса Годовая выручка резидентов – 14 млрд. руб. Кол-во работающих – 1 050 чел. Общий объем инвестиций – 58 млрд. руб. ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, транспортный налог. • • Инициатор проекта: Правительство Ульяновской области в лице Корпорации развития Ульяновской области • Характеристика парка БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ меры поддержки со стороны региональных властей Субсидируются % ставки по кредитам Индустриальных парков за счет местного бюджета в размере 100% ставки по кредиту Информация о проекте Доля собственных средств - 21, 5% • Цель кредитования - строительство инфраструктуры • Срок кредитования – 10 лет • 5

Индустриальный парк «Ворсино» (Калуга) Корпорация развития Калужской области Поддержка со стороны Калужской области • Инициатор проекта: Правительство Калужской области в лице регионального министерства экономического развития совместно с Корпорацией развития Калужской области • Принято постановление Калужской области от 25. 03. 2013 года об инвестиционной стратегии КО до 2020 года • ЛЬГОТЫ по налогам региональные - Налог на прибыль организаций, налог на имущество организаций, предоставлении субсидий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием услуг, транспортный налог. • В качестве обеспечения по кредитам предоставлена Гарантия МО Боровский район в сумме 150 млн. руб. Характеристика парка Информация о проекте • 1. Финансирование проекта «Строительство подъездных автомобильных дорог и магистральных коллекторов по отводу дождевых вод в рамках развития инфраструктуры индустриального парка «Ворсино» . 71 га выделено под коридоры коммуникаций; 1064 га предоставлено инвесторам; 782 га свободно для размещения инвесторов (в том числе 207 га под малоэтажное строительство). • 2. финансирование проекта «Строительство системы водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации промплощадок Восточная 1, Восточная 2, Центральная в рамках программы по развитию инфраструктуры индустриального парка «Ворсино» Инвестиции: 75 млрд. руб. Рабочие места: на сегодняшний день создано 3 779, планируется создать 7 847 рабочих мест Компании - резиденты – 33 компании крупного и среднего бизнеса. • Структура финансирования: • 1 проект - Сбербанк России финансирует 65. 21% стоимости проекта заемщик – 34. 79% стоимости • 2 проект - Сбербанк России финансирует 49, 16% стоимости проекта заемщик – 50, 84% стоимости проекта • Назначение парка: размещение отраслевой направленности • Площадь: 1917 га, в том числе: • • • предприятий различной 6

Инвестиционное кредитование и проектное финансирование Основные виды инвестиционных кредитов Инвестиционное кредитование Принцы подразделения продуктов Клиентский сегмент Цели кредита Проектное финансирование Объемы кредитования сопоставимы с объемами текущей деятельности клиента, погашение значительной части кредита возможно за счет потоков от текущей деятельности. Возврат вложенных средств и получение доходов осуществляются на этапе эксплуатации проекта преимущественно из потока денежных средств, генерируемого самим проектом. Крупный, средний и крупнейший бизнес Расширение производства, техническое перевооружение, модернизация производства, развитие новых направлений деятельности. Развитие новых направлений деятельности, в случае когда объемы вложений значительно превышают показатели текущей деятельности. Доля собственных средств – 20 % Стандартные условия Доля собственных средств – 30 % Срок кредитования – 10 лет 7

Инвестиционное кредитование и проектное финансирование – основные условия Обязательным условием финансирования является эффективность проекта; продолжительность срока окупаемости менее возможных сроков кредитования. DSCR Требования к Проекту ≥ 1, 5 - для проектного финансирования; ≥ 1, 4 - для инвестиционного кредитования Объем кредитования определяется на основании стоимости проекта с учетом доли собственных вложений, коэффициента покрытия и оценки предлагаемого обеспечения по кредиту Обязательное в том числе: Обеспечение по Проекту Структура обеспечения определяется индивидуально в зависимости от риска проекта. При этом: залоговая стоимость ≥ лимита кредитования и % за 6 месяцев 8

Контактная информация Контактные лица со стороны Сбербанка (Иркутское отделение № 8586): Михалецкий Александр Сергеевич Заместитель начальника ОКМ Тел. : 3952 26 -36 -71 Сот. 89148985242 9