Контейнерный бизнес в России: состояние и перспективы Генеральный директор ОАО «Транс. Контейнер» П. В. Баскаков МИИТ, ноябрь 2011
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § Фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс: «Инновационное контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 1
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § Фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс: «Инновационное контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 2
Появление контейнера – веление времени Изобретатель, первопроходец и лидер мультимодальной контейнерной революции Малькольм Мак. Лин осматривает контейнеры в порту ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) TEU (twenty foot equivalent unit) - условная единица измерения количественной стороны транспортных потоков, пропускной способности контейнерных терминалов или вместимости грузовых транспортных средств. Эквивалентна размерам ISO-контейнера длиной 20 футов (6, 1 м). Его изобретение В 1953 контейнеры были еще такими Инновация Малкома Маклина в 1956 году стала глобальной 3
Появление контейнера – веление времени Чем хорош контейнер? ИНТЕРМОДАЛЬНОСТЬ Автомобиль Железная дорога Море УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ Химические и минеральные Автомобили и комплектующие; Цветные металлы и изделия из них; удобрения; Черные металлы и изделия из них; Лесные грузы; Машины и станки; Неопасные химические грузы; Товары народного потребления; Любой неопасный паллетируемый груз можно перевозить в контейнере Бумага, включая целлюлозу; Метизы; Строительные грузы; Мировое разделение труда : Китай – мировая фабрика, Америка и Европа – центры разработок и маркетинга и крупнейшие рынки сбыта В результате возросла потребность в эффективной логистике 4
Объем перевозок по основным морским контейнерным линиям, млн. ДФЭ 20, 3 млн. TEU 5, 6 млн. TEU 2010 г. 2011 г. Транстихоокеанское 20, 3 21, 9 Страны ЮВА - Европа 17, 2 18, 7 Трансатлантическое 5, 6 6 Немагистральные маршруты Восток - Запад 16 17, 7 Север - Юг 23, 9 26, 3 Прочие 56, 8 62, 6 Итого: 140 153 12, 30% 9, 70% Направление Рост 17, 2 млн. TEU 5
Динамика мирового контейнерного флота и парка контейнеров в 2003 – 2012 гг. Среднегодовой прирост парка контейнеров +10, 4% Среднегодовой прирост вместимости флота +7, 6% Среднегодовой прирост флота +4, 2% 6
Объем перевозки контейнеров морским транспортом в 2004 -2011 гг. , млн. ДФЭ Динамика объемов перевалки на контейнерных терминалах мира Темп роста рынка очень высок и соответствует темпу роста ВВП Китая Средний годовой рост + 10% 7
Мировой контейнерный трафик в 2010 году Дальность 1’ 000 30’ 000 км Дальность 1’ 000 10’ 000 км Дальность 10 2’ 000 км 140 млн. ДФЭ США - 13, 1 млн. ДФЭ Европа -12, 5 млн. ДФЭ Китай -10 млн. ДФЭ Индия - 6, 4 млн. ДФЭ Канада - 5, 6 млн. ДФЭ РФ - 2, 3 млн. ДФЭ Страны Ближнего Востока - 1, 5 млн. ДФЭ Остальные - 15, 6 млн. ДФЭ Итого: 67 млн. ДФЭ 800 млн. ДФЭ (оценочно, с учетом автоподвоза) 8
Крупнейшие контейнерные порты мира Оборот портов Европы 100 млн. TEU Оборот портов Ю. Кореи 18 млн. TEU Оборот портов Северной Америки 65 млн. TEU Оборот портов Китая 161 млн. TEU Расположение крупнейших портов мира отражает направления основных контейнеропотоков: возникновение – Китай, ЮВА погашение – Европа и США Оборот портов Сигапура 36 млн. TEU 9
Объем железнодорожных контейнерных перевозок в 2010 году, млн. TEU По объему российский рынок железнодорожных контейнерных перевозок занимает 6 -е место в мире 10
Объем перевалки контейнеров крупнейшими портами мира Место в рейтинге Порт Страна Объем перевалки в 2010, ДФЭ 1 Шанхай Китай 29 069 000 2 Сингапур 28 431 000 3 Гонконг Китай 23 699 000 4 Шеньжень Китай 22 510 000 5 Пусан Южная Корея 14 194 000 … ---- 9 Дубаи ОАЭ 11 600 000 10 Роттердам Нидерланды 10 080 000 … ---- 15 Гамбург Германия 7 909 000 16 Лос-Анджелес США 7 831 902 … ---- 64 Санкт-Петербург Россия 1 930 000 11
Два главных морских канала Панамский канал Шлюзовый канал. Расположен на Панамском перешейке на территории государства Панама. Длина — 81, 6 км, в том числе 65, 2 км по суше и 16, 4 км по дну Панамской и Лимонской бухт. Суэцкий канал Судоходный бесшлюзовый канал в Египте, соединяющий Средиземное и Красное море. Имеет длину в 163 километра, глубину 20 метров. Альтернативный аршрут м протяжённее на 8 тыс. км 12
Суда - контейнеровозы Увеличение размеров контейнеровозов – снижение удельной стоимости перевозки 1 TEU. За счет контейнеризации стоимость морской перевозки контейнеропригодных грузов снизилась с 10 -25% в 60 -х годах до 2% от стоимости товара в настоящее время. Handysize Handymax Feeder Sub-Panamax Post-Panamax Super-Post-Panamax Triple E-class 260 - 1’ 000 TEU 1’ 000 - 1’ 700 TEU 1’ 700 - 2’ 500 TEU 2’ 500 - 4’ 000 TEU 4’ 000 - 7’ 000 TEU 7’ 000 − 13’ 000 TEU 15’ 500 TEU 18’ 000 TEU По состоянию на сентябрь 2010 года самым большим контейнеровозом по тоннажу в мире считается контейнеровоз «MSC KALINA» , первый из серии, способный перевозить 14336 TEU. 13
Крупнейшие шипинговые компании мира Флот в управлении № Оператор TEU Суда, ед. Собственный Суда, ед. TEU Арендованный Суда, % в ед. чартере TEU 1 APM-Maersk 2'504'697 656 1'177'435 217 1'327'262 439 53. 0% Mediterranean Shg Co 2 (MSC) 2'055'577 474 985'687 206 1'069'890 268 52. 0% 3 CMA CGM Group 1'350'374 398 506'140 94 844'234 304 62. 5% 4 COSCO Container L. 642'100 146 348'427 96 293'673 50 45. 7% 5 Hapag-Lloyd 632'863 145 283'786 61 349'077 84 55. 2% 6 Evergreen Line 615'755 169 330'167 88 285'588 81 46. 4% 7 APL 598'577 145 169'547 45 429'030 100 71. 7% 8 CSCL 524'582 147 329'938 77 194'644 70 37. 1% 9 Hanjin Shipping 477'421 100 220'895 37 256'526 63 53. 7% 10 MOL 433'240 101 215'352 36 217'888 65 50. 3% … ------- --- 16'489 18 14'389 16 2'100 2 12. 7% 57 FESCO 14
Выводы o Контейнер – универсальный, интермодальный инструмент o Быстрый рост контейнерного бизнеса за счет: • Контейнеризации перевозок • Глобализации мировой экономики o Увеличение вместимости контейнеровозов – удешевление доставки 1 TEU o Основные грузообразующие регионы – Китай, страны ЮВА o Основные регионы потребления – США и Европа 15
План лекции I. III. Контейнерный бизнес в мире Контейнерный бизнес в Евразии Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § Фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс: «Инновационное контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 16
Евразийский контейнерный трафик в 2010 г. , млн. ДФЭ (% от мирового) 80 млн. ДФЭ (57%) 35 млн. ДФЭ (52%) 450 млн. ДФЭ (56%) оценочно, с учетом автоподвоза 17
Крупнейшие порты Евразийского континента Оборот портов Европы 100 млн. TEU Балтика С-Петербург Лиепая Мууга Котка Клайпеда Рига Таллинн Черноморский бассейн Новороссийск Константа Одесса Ильичевск Европа Роттердам Антверпен Гамбург Бременхавен Валенсия Китай Шанхай Гонконг Шеньчжень Гуанчжоу Циндао Пусан Нинбо-Чжоушань Оборот портов Китая и Кореи 179 млн. TEU Расположение крупнейших портов в Евразии отражает направления основных контейнеропотоков: возникновение – Китай, ЮВА погашение – Север Европы 18
Основные контейнеропотоки на Евразийском континенте Расстояние 11000 км. Время в пути 2 недели Санкт-Петербург Москва Берлин Ноу-Шахр Альтернативные маршруты: Транссиб Китай - Казахстан Соединяет 20 субъектов РФ, 5 федеральных округов и обслуживается 9 железными дорогами. В регионах, обслуживаемых магистралью, сосредоточено более 80% промышленного потенциала, добывается более 65% угля, 20% нефтепереработки Достык Марсель Основное направление контейнеропотоков – Восток-Запад. Основной маршрут - Deep Sea через Суэцкий канал ТРАНССИБ -9288 км Южный Юго-восточная Европа-Турция. Иран ТРАСЕКА «Новый шелковый путь» (Европа-Кавказ-Азия) Создание программы -1993 КИТАЙ Страны участницы: Азербайджан, Армения, Болгария, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Румыния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан, Украина Владивосток Мумбаи-Сити Расстояние 20000 км. Время в пути 6 недель Традиционный морской путь 19
Выводы o Основные грузопотоки направлены с Востока на Запад, порожние потоки – с Запада на Восток o Основной маршрут – DEEP SEA (16, 9 млн. TEU) o Альтернативный маршрут – ТРАНСИБ (50 тыс. TEU) (транзит по России) 20
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § Фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс: «Инновационное контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 21
Объем перевозки контейнеров в РФ в 2010 г. (% от мирового) Перевозка по морю 3, 6 млн. ДФЭ (2, 6%) Перевозки по РЖД 2, 3 млн. ДФЭ (3, 4%) Перевозки автотранспортом 4, 8 млн. ДФЭ (0, 6%) 22
Крупнейшие порты России 2, 26 млн. TEU 0, 45 млн. TEU Итого оборот портов в 2010: 3, 6 млн. ДФЭ 0, 87 млн. TEU Санкт-Петербург – главные морские ворота России 23
Система международных транспортных коридоров на территории Евразии и России Основные направления МТК: ВОСТОК-ЗАПАД СЕВЕР-ЮГ 24
Характеристики МТК Евразии Протяженность Маршрут МТК № 2 2’ 300 км Берлин - Варшава - Минск - Москва - Нижний Новгород МТК № 5 1’ 600 км Венеция – Триест / Копер – Любляна – Будапешт – Ужгород – Львов-Киев-Москва МТК № 9 3’ 400 км Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-Дону – Новороссийск/Астрахань Север-Юг 3’ 000 км Хельсинки-Россия – страны Ближнего Востока-Мумбаи Транссиб 9’ 200 км Берлин-Варшава-Минск-Москва-Казань-Екатеринбург- Новосибирск-Иркутск-Владивосток/Находка Восток-Запад 12’ 500 км Япония-Россия-Европа МТК 25
Конкурентный рынок: главный конкурент железнодорожных контейнерных перевозок - автотранспорт Объем перевозок Авто • Географическая особенность России – дальние расстояния перевозок. • Железнодорожные перевозки контейнеров конкурентоспособны на дальних расстояниях Ставка за км при железнодорожной перевозке превышает автомобильную на коротких расстояниях за счет начальноконечных операций. Ж/д 5000 10000 Дальность, км В России железнодорожные перевозки, особенно в контейнерных поездах, выигрывают конкуренцию у автоперевозчиков на длинных расстояниях 26
Зап. Европа, США Железнодорожные перевозки контейнеров в России, 2010 г. 224 1 123 129 тыс. ДФЭ 274 161 Усл. обозначения 225 Всего: Импорт 470 Экспорт 96 67 545 Внутренние перевозки Транзит 1 123 Страны АТР Казахстан и Узбекистан 161 2 299 27
Подвижной состав для перевозки контейнеров Типы фитинговых платформ: • 40 -футовая • 60 -футовая • 80 -футовая платформа Фитинги Для перевозки контейнера по железной дороге нужен специализированный подвижной состав – фитинговая платформа 28
Сеть контейнерных терминалов на российских железных дорогах Объем переработки контейнеров 4, 7 млн. TEU 560 контейнерных терминалов и площадок, из них: 46 терминалов «Транс. Контейнер» 4, 7 млн. ДФЭ – объем переработки в 2010 году, из них: 1, 6 млн. ДФЭ – объем переработки на терминалах «Транс. Контейнер» Широкая сеть терминалов обеспечивает доступность железнодорожной контейнерной перевозки на всей территории страны 29
Внутренний терминал Основные операции: • • • Погрузка, выгрузка Сортировка Хранение Комплектование технический осмотр и текущий ремонт контейнеров • доставки контейнеров автомобильным транспортом • Оформление документов В зависимости от площади, объема работы и характера операций, применяется как комбинированная схема погрузочно – разгрузочных работ (козловой кран + ричстакер “Kalmar”), так и один из грузоподъемных механизмов 30
Внутренний терминал с несколькими контейнерными площадками При больших объемах Терминал может иметь несколько контейнерных площадок В состав площадки входят: • погрузочно – разгрузочные и подкрановые пути • площадка для кратковременного хранения контейнеров • грузоподъемные машины и проезды для автомобилей 31
Терминал Костариха 32
Перегрузочный терминал На перегрузочном терминале осуществляется работа по перегрузке контейнеров с колеи 1435 мм на колею 1520 мм На терминале располагается : • склад временного хранения (СВХ) для хранения таможенных грузов • зона таможенного контроля (ЗТК) для контейнеров, находящихся под таможенным контролем • площадка для местной работы для вывоза контейнеров автотранспортом, не находящихся под таможенным контролем • административно- бытовое здание в котором находится единый технологический центр по обработке документов (ЕТЦ) 33
Перегрузочный терминал 34
Хаб и его отличия от терминала ХАБ (англ. HUB) – крупный перегрузочный транспортный узел с необходимым набором сервисов, имеющий подходящее географическое положение Порты: Санкт-Петербург Усть-Луга Калининград Порты Балтии Наземные переходы: Брест Добра Порты: Таганрог Тамань Железный Рог Туапсе Новороссийск Ма рш ру тн ые отп ра вк и Маршрутные отправки Наземные переходы: Локоть Озинки ХАБ – консолидирует и распределяет контейнеры Порты: Восточный Находка Владивосток Зарубино Посьет Наземные переходы: Забайкальск Терминал – только переваливает контейнеры 35
Технология работы Хаба Отличительная особенность Хаба – возможность принимать, формировать и отправлять контейнерные поезда на своей территории 36
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § Фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс «Инновационное контейнерное оборудование» Кейс: «Инновационное контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 37
Стандарты на контейнеры В 1961 году Техническим комитетом 104 Международной организации по стандартизации (International Organisation for Standartisation – ISO) были разработаны единые стандарты на контейнеры. Сейчас действует стандарт серии 1 ISO. В 1972 году принята Международная конвенция по безопасным контейнерам (КБК, вступила в силу 6 сентября 1977 года). В 1972 году принята Таможенная конвенция (КТК). Основными стандартами ISO, касающимися контейнеров, являются следующие: • ISO 668 «Грузовые контейнеры серии 1. Классификация, размер и масса» , 1995 (ГОСТ Р 53350 -2009); • ISO 830 «Грузовые контейнеры. Терминология» 1999 (ГОСТ Р 52202 -2004); • ISO 6346 «Грузовые контейнеры. Кодирование, идентификация и маркировка» , 1995 (ГОСТ Р 52524 -2005). 38
Международное Бюро по контейнерам (BIC) Bureau International des Conteneurs (Париж, Франция) – Международное бюро по контейнерам – регистрирует собственников контейнеров и ведет международный реестр контейнеровладельцев. 39
Какие контейнеры бывают? Универсальные • • Специализированные и многие другие виды…. 40
Какие существуют специализированные контейнеры • Изотермические (термос-контейнеры, рефрижераторные) • Контейнеры-цистерны (tank-container) • С открытым верхом (open-top, hard-top) • Контейнеры-платформы (flatracks, platform) • Контейнеры для сыпучих грузов (bulk container) Offshore- Контейнеры – контейнеры специального назначения для узкой номенклатуры грузов (swap, mini-box, car-container, для перевозки животных и пр. ) 41
Изотермические контейнеры • термос-контейнеры Предназначены для перевозки скоропортящихся продовольственных грузов. Основная номенклатура: соки, пиво, консервы, вино, рыба, мясо Парк термос-контейнеров ОАО «Транс. Контейнер» – 2193 ед. Объем перевозок на 2011 г. (план) – более 15 000 отправок. (за 9 мес. – 10931) География – РФ, страны СНГ, Прибалтика, Монголия. 42
Изотермические контейнеры • Рефрижераторные контейнеры По сети железных дорог РФ эксплуатируется около 2000 ед. реф. контейнеров. Ожидаемый объем перевозок на 2011 год – 22 000 ед. Перевозки осуществляют всего 6 экспедиторских компаний. Парк реф. контейнеров в мире – более 1 млн. 700 тыс. ДФЭ. Крупнейший собственник Maersk- 372 тыс. ДФЭ 43
Изотермические контейнеры Рефрижераторные контейнеры. Применяемые технологии перевозки в РФ КРК-сцеп – 12 ти платформенный сцеп+ДГВ ОАО «Транс. Контейнер» эксплуатирует 10 КРК-сцепов, задействованных на перевозке бананов JFC (в линейных контейнерах MCS) Gen. Set АДГУ 44
Контейнеры-цистерны 45
Контейнеры с открытым верхом (open-top, hard-top) 46
Контейнеры с открытым верхом (open-top, hard-top) В парке ОАО «Транс. Контейнер» – 12 ед. 40 ф. и 62 ед. 20 ф. контейнера типа open-top. Производятся на базе филиала компании – Депо Шахунья. Эксплуатируются по сети железных дорог РФ и в ПСЖВС. Перевозимые грузы – негабаритные и тяжеловесные грузы, оборудование и трубы. 47
Контейнеры для перевозки сыпучих грузов (bulk) Парк ОАО «Транс. Контейнер» – 70 ед. 20 ф. bulk-container Перевозимые грузы – глютен, шрот, техническая соль, удобрения, прочее 48
Контейнеры-платформы 49
Offshore-container и контейнеры специального назначения Ventilated side door swap body с роллинговой дверью 40 ф. для перевозки животных Mini sets 50
Offshore-container и контейнеры специального назначения Container for Plane parts 45 ф. «шторный» контейнер 53 ф. контейнер 51
Контейнерные технологии. Перевозка готовых автомашин Система Car-rack (3 ам) Система Trans-rack (4 ам) 50 ф. Double deck car (6 ам) 52
Контейнерные технологии. Flexi-tanks • Используются универсальные 20 -ф контейнеры, оборудованные многослойной полиэтиленовой емкостью и оснасткой • В апреле 2010 года Компания выполнила первую экспериментальную перевозку груза «лигнвосульфонат» во флекси-танках со станции Низовка на станцию Черниковка. • В настоящее время Компания разрабатывает ряд местных технических условий на наиболее востребованные грузы, разрешенные к перевозке во флекси-танках • Масса перевозимого груза – до 24 тонн • Существенное удешевление стоимости перевозки в пересчете на единицу веса груза за счет использования всего объема контейнера • Возможна комплектация флекси-танка рубашкой обогрева 53
Контейнерные технологии. Dry-liner (контейнерный вкладыш) • Компания успешно провела проверку схемы размещения и крепления контейнерных вкладышей для перевозки зерна в универсальных контейнерах насыпью • В настоящее время компания разрабатывает ряд местных технических условий на перевозку наиболее востребованных к перевозке грузов • Использование универсальных контейнеров позволяет выстраивать мультимодальные логистические цепочки доставки насыпных грузов до конечного потребителя без перегрузки в пути следования • 17 июня 2010 г. отправлен первый контейнерный поезд с универсальными контейнерами загруженными зерном, по маршруту Новосибирск – Находка – страны ЮВА: Тайвань, Таиланд, Вьетнам (2500 тонн зерна – 110*20 ф контейнеров) • Планируемый Российским Зерновым Союзом объем поставок зерна в ЮВА в 2011 -12 годах – 3 -4 млн. тонн. 54
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § Фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § §§ Кейс: «Инновационное контейнерное оборудование» §§ §§ Новый продукт: сшитые сервисы Программа «Транссиб за 7 суток» Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 55
Инновационная логистика: Транссиб за 7 суток Меры по ускорению доставки: 1) максимальное сокращение продолжительности и числа стоянок 2) совмещение технологических операций 3) увеличение плеч тягового обслуживания, работы локомотивных бригад, гарантийных участков безопасного следования вагонов. Основные параметры перехода к целевому состоянию (2008 г. 2012 г. ) Общее время простоев: 26, 2 ч 11, 7 ч из них: • на смены бригад: 11 ч 7 ч • на смены локомотивов 3, 5 ч 1, 7 ч • на технические осмотры: 11, 7 ч 3 ч Время в движении: 233, 5 ч 156, 3 ч Время в пути: 259, 7 ч 168 ч или 7 суток В результате достигнута маршрутная скорость 1362 км/сутки (56, 4 км/ч). Красное Москва Нижний Новгород В 2012 году будет обеспечена возможность доставки грузов от восточных до западных границ России за 7 суток, а до 2015 года – за 7 суток будет преодолеваться расстояние до Бреста. Свердловск Тюмень Новосибирск Красноярск Тайшет Иркутск Чита Карымская Петровский Забайкальск Завод Хабаровск Находка Проект "Транссиб за семь суток" – это комплекс технологических мер по обеспечению скоростной доставки контейнеров от Дальневосточных портов к западным границам России. 56
Инновационная логистика: технология блок- поездов Контейнерный поезд представляет собой группу вагонов с контейнерами, отвечающую определенным требованиям по минимальной и максимальной длине состава, отправляющуюся с одной станции и следующую по утвержденному графику на общую станцию назначения без расформирования и сортировок на промежуточных станциях. Преимущества использования системы блок - поездов, курсирующих между железнодорожными терминалами на регулярной основе • • • Возможность консолидации контейнерных потоков Ускорение срока доставки Уменьшение порожнего пробега Планируемые опорные терминалы, обслуживаемые маршрутными поездами Planned terminal hubs to be serviced by block trains По итогам 2011 г. прогнозируемый объем перевозок в КТК по РЖД составит 2, 67 млн. ДФЭ, на долю контейнерных поездов из них придется 38% (1, 0 млн. ДФЭ). - Ключевые железнодорожные терминалы 57
Технологии Транс. Контейнера: сшитый пакет логистических услуг График движения контейнерного поезда Фольксваген Прирост клиентов 2007 2008 2009 2010 Пример: Комплексные логистические решения, предоставляемые компании Volkswagen в рамках ее российского канала поставок Таможня, пространство 1520 Контейнеры ОАО ТК Чехия/Словакия Польша Беларусь Поезда ОАО ТК Ж/д станция «Калуга-1» Грузовые а/м ОАО ТК Погрузчики ОАО ТК Россия Комплекс перевалки грузов Брест / Малашевиче Сшитый комплексный продукт позволяет улучшит своевременность исполнения графика для клиента. Это дает основу для увеличения объемов и привлекает новых клиентов на сервис. 58
Новые контейнерные продукты: сшитые сервисы Европа - Россия Сервис «Москвич» / «Moscovite» Дуйсбург/Гросберн (Германия) – Москва (Россия) еженедельный сервис расстояние- 2200 км транзитное время- 107 часов Москва Дуйсбург Брест Для отправок полносоставного поезда по России в Бресте собирается один поезд из двух европейских. Происходит консолидация грузов из Дуйсбурга, Гросберна и Бреста. Фиксированное время доставки является элементом для консолидации грузов с Европейской стороны в Бресте. Консолидация поездных партий Консолидаци я поездов Гросберен – ключевое решение по продвижению продукта «контейнерный поезд» Сервис для автосборочного предприятия Volks. Wagen (Калуга, Россия) Калуга Ежедневный сервис расстояние- 1500 км транзитное время- 90 часов Брест Болеслав Кошице Стабилизация срока доставки в пути привлекает клиентов в промышленной сфере на железнодорожный транспорт 59
Новые контейнерные продукты: транзитные сшитые сервисы Китай-Европа Регулярный сервис Чунцин (Китай) - Дуйсбург (Германия) Дуйсбург еженедельный сервис расстояние- 10 796 км транзитное время- 16 дней Брест Илецк Март 2011 года - тестовый поезд. Август 2011 - еженедельный поезд. Перспективные объемы – 7 поездов в неделю Достык При укрупнении партий электроники короткий срок доставки привлекает клиентов с авиаперевозки Чунцин Регулярный сервис Нойтраублинг (Германия) – Шеньянг (Китай) BMW продолжает переводить свои объемы на железную дорогу. Нойтраублинг (Германия) регулярный сервис расстояние- 11 000 км транзитное время - 18 дней Брест Забайкальск Добра Шеньянг (Китай) Перспективный объем - 5 поездов в неделю Соотношение цены и срока доставки, стабильность привлекательны по сравнению с маршрутом Deep Sea 60
Перевозки автокомплектующих Пежо-Ситроен совместно с GEFCO 376 км 609 км Брест Везуль www. trcont. ru Воротынск
Перевозочные документы Коносамент (Bill of Lading) Морская накладная (Sea Way. Bill) Железнодорожная накладная (РФ) Накладная ЦИМ/СМГС Автомобильная накладная (CMR Waybill) Книжка ТИР (TIR Carnet) 62
Железнодорожная накладная (РФ) Состоит из 4 листов лист 1 - оригинал железнодорожной накладной (выдаётся перевозчиком грузополучателю); лист 2 - дорожная ведомость; лист 3 - корешок дорожной ведомости (остаётся у перевозчика); лист 4 - квитанция о приёме груза (остаётся у грузоотправителя). Используется для перевозки грузов железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении 63
Накладная ЦИМ/СМГС В 2006 году Организация сотрудничества железных дорог (ОСЖД) утвердила концепцию унифицированной грузовой накладной ЦИМ-СМГС Используется для перевозки грузов железнодорожным транспортом в международном сообщении Накладная ЦИМ/СМГС и безбумажные перевозки – ключ к ускорению перехода границ 64
Коносамент (Bill of Lading) Основной документ при организации перевозок грузом по морю, а также для мультимодальных перевозок По сути является распиской капитана о приеме груза к перевозке Может быть «Прямой» и «Ордерный» (на предъявителя) Против оригиналов коносамента в порту назначения грузополучателю выдается груз. Коносамент является грузораспорядительным документом Выпускается агентом судоходной компании 65
Морская накладная (Sea Way. Bill) Отличается от коносамента тем, что грузораспорядительным документом не является 66
Авиационная накладная (Air Way. Bill) Используется для перевозки грузов авиатранспортом 67
Автомобильная накладная (CMR Waybill) Используется для перевозки грузов автотранспортом 68
Книжка ТИР (TIR Carnet) Используется для перевозки грузов автотранспортом (для международных перевозок). Упрощает процедуру прохождения государственных границ 69
Экспедиторская расписка (Forwarder’s cargo Receipt – FCR) Выписывается экспедитором грузоотправителю и свидетельствует о принятии экспедитором груза к перевозке 70
Перспективы В Транс. Контейнере мы планируем в будущем использовать Коносамент как единый транспортный документ. Он будет заменять собой (но не отменять) все документы, которые «привязаны» к той или иной мультимодальной перевозке и являться единым документом, который выдается Транс. Контейнером своим клиентам. 71
Перспективы развития МТК o Нужна новая сквозная модель взаимодействия всех участников взамен автономных, локальных процессов. o Требуется сформировать единые «правила игры» и зафиксировать их на 5 -7 лет. Это относится к техническим и технологическим условиям работы, тарифам, зонам материальной ответственности сторон, порядку возмещения убытков. o В частности необходимо: § внедрение накладной ЦИМ-СМГС для перевозок из Китая § формирование на МТК стабильных тарифов на период 5 -7 лет § внедрение систем предварительного электронного декларирования на всех железнодорожных погранпереходах § выделение вагонной составляющей в тарифах 72
Единое трактование при гармонизации стандартов и правил Объем перевозок Vereg Gesellschaft (Austria) Груз - ламинат ЕС 4411 92 Украина Россия ПРИМЕР 4418 4411 92 «шпонированные плиты древесноволокнистые» «ламинат-напольное покрытие» «шпонированные плиты древесноволокнистые» В 2011 году привлекли на железную дорогу крупного европейского клиента На украинской таможне груз был остановлен из-за претензий по декларированию. Груз был задержан, заведено уголовное дело –контрабанда. Существовала угроза изъятия груза. Права грузовладельца в судебном порядке удалось отстоять. Но в результате клиент вернулся к старой схеме работы на автомобильный транспорт. Для развития сшитых сервисов необходимо и единое трактование норм и правил 73
Функциональные возможности «Портала Транс. Контейнер» по обеспечению международных контейнерных перевозок Европа Китай Белоруссия Украина Россия ОАО Транс. Контейнер, Москва Таможенные органы Оформление документов организовано в «Едином технологическом центре обработки документов» на 7 -м перегрузочном месте Грузоотправитель Транс. Контейнер Экспедитор Органы пограничного контроля Здесь размещены сотрудники всех служб, участвующих в процессе оформления документов «Портал Транс. Контейнер» ” Портал Зарубежные представительства ОАО Транс. Контейнер Внедрено предварительное декларирования на базе «Портала Транс. Контейнер» Система ОАО «РЖД « «ЭТРАН» Данные технологические решения сокращают время пересечения границы на п/п Забайкальск Администрации Железных дорог Таможенные брокеры Клиенты Представительства ОАО Транс. Контейнер 74
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс: «Новое контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы 75
Структурная реформа на железнодорожном транспорте России I ЭТАП • Разделение государственных и хозяйственных функций на железнодорожном транспорте. • Создание ОАО «РЖД» . • Выделение в тарифе вагонной составляющей. • Возникновение операторских компаний Министерство путей сообщения России 2001 -2003 гг. Производственнокоммерческие функции ОАО «РЖД» Функции федерального органа исполнительной власти Министерству транспорта РФ Федеральная служба по надзору в сфере транспорта Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Реструктуризация ОАО «РЖД» . Создание ДЗО. II ЭТАП 2003 -2010 гг. III ЭТАП Н. в. Другие… 50% Акций размещено на IPO Приватизация ДЗО 75% Акций продано на аукционе 76
Компания удерживает лидирующие позиции во всех сегментах рынка Крупнейший оператор на рынке ж/д контейнерных перевозок РФ 1 пол. 2011 Изменение доли 1 пол. 2011 к 12 мес. 2010: Транс. Контейнер Модуль Fesco ВСК Финтранс Ведущие позиции на основных направлениях перевозок 1 пол. 2011, Доля ТК (%), изменения к 12 мес. 2010 (pp) Транс. Контейнер Объемы перевозок 1 пол. 11, тыс. ДФЭ(b) -0. 1 п. п. +1. 3 п. п. -0. 2 п. п. 0. 0 п. п. +0. 2 п. п. Объём рынка: 1. 26 млн ДФЭ (a) Источник: ГВЦ РЖД Крупнейший собственник фитинговых платформ По количеству платформ на 30/06/2011 По вместимости парка в ДФЭ, на 30/06/2011 Крупнейший контейнерный терминальный оператор в РФ По объему перевалки контейнеров на ж/д терминалах , 1 пол. 2011 Объём рынка: 2. 5 млн ДФЭ(c) Источник: ГВЦ РЖД (a) Total ISO containers transported by rail in Russia in 1 H 2011 (b) Total containers transported by Company’s flatcar fleet (c) ISO containers + MDC containers, for 6 m 2011 77
Парк крупнотоннажных контейнеров и фитинговых платформ на российском рынке 61 ОАО "Транс. Контейнер" 16. 3 24. 3 Прочие собственники 329 Парк фитинговых платформ, тыс. шт. Парк крупнотоннажных контейнеров, тыс. шт.
Возраст парка платформ на пространстве 1520 мм Обновление парка платформ в России Парк в России помолодел до 13 лет Обновление парка платформ пространства 1520 Парка платформ пространства 1520 стареет. Средний возраст достиг 25 лет. В России парк увеличился на 54%, а в соседних странах снизился на 40%. В результате реформы ОАО «РЖД» парк вагонов в России значительно обновился
История создания ОАО «Транс. Контейнер» Март, 2003 Создание Государственного Учреждения «Центр по перевозке грузов в контейнерах Министерства путей сообщения Российской Федерации» (ГУ «Транс. Контейнер МПС России» ) Октябрь, 2003 Формирование филиала ОАО «РЖД» - Центра по перевозке грузов в контейнерах «Транс. Контейнер» . Декабрь, 2003 Формирование сети территориальных отделений филиала на 17 железных дорогах России Март, 2006 Юридическая регистрация Открытого Акционерного Общества «Транс. Контейнер» Июль, 2006 Начало самостоятельной хозяйственной деятельности ОАО «Транс. Контейнер» в качестве дочернего общества ОАО «РЖД» (1 июля 2006 года) Февраль, 2008 Продажа 15% акций ОАО «Транс. Контейнер» инвесторам в ходе частного размещения акций Ноябрь, 2010 Публичное размещение 37, 5 % - 2 акции ОАО «Транс. Контейнер» на российских и зарубежных фондовых биржах. 80
Бизнес-модель ОАО «Транс. Контейнер» : Вертикальная интеграция Вертикально-интегрированная транспортно - логистическая компания, перевозчик контейнерных грузов и поставщик отдельных логистических услуг 81
Транс. Контейнер сегодня · Ведущий контейнерный оператор России: Уникальная база активов - доля рынка - 52% · Национальный масштаб бизнеса · Уникальная база активов · Полный спектр транспортно -логистических услуг 24 255 фитинговых платформ 58 784 контейнера · Широкая клиентская база · Финансовая устойчивость · Листинг в Москве и Лондоне 47 ж/д контейнерных терминалов 318 тягачей и 501 полуприцеп Источник : данные Компании по состоянию на 31 декабря 2010 г. Финансовые показатели Структура скорректированной выручки млн. рублей Скорректированная выручка Рост EBITDA Скорр. Маржа EBITDA Чистая прибыль Чистый долг / EBITDA 2007 2008 2009 2010 0. 7% 9. 1% 8. 9% 11. 7% 16. 7% 15. 6% 15. 4% 9. 0% 9. 3% 6. 6% 11. 8% 27. 0% 4 493 17 806 34. 2% 7 211 13 262 -25. 5% 3 963 16 502 24. 4% 4 427 17. 6% 63. 7% 54. 4% 49. 6% 42. 3% 34% 1 934 NM NM 41% 3 570 3 824 0. 5 x 30% 589 5 989 1. 5 x 27% 928 5 735 1. 3 x 2007 2008 2009 2010 13 270 Источник : Отчетность Компании по МСФО 7. 2% 9. 2% 14. 3% Интегрированные логистические услуги Экспедиторские и логистические услуги Автоперевозки Терминальное обслуживание, другие услуги Железнодорожные контейнерные перевозки Источник : Отчетность Компании по МСФО 82
Основные виды деятельности Компании Услуги железнодорожных перевозок q q Наши услуги железнодорожных перевозок включают: Ø Транспортировку грузов клиентов в наших контейнерах на наших платформах Ø Транспортировку контейнеров клиента на наших платформах Ø Сдачу в аренду наших контейнеров и платформ третьим лицам, включая прочие логистические компании Мы владеем и используем более 24 тыс. платформ для перевозки контейнеров и более 58 тыс. ISO контейнеров Терминальные услуги q Терминальные услуги, прежде всего, включают обработку контейнеров – погрузку/разгрузку и хранение. q Наша сеть контейнерных терминалов состоит из 47 терминалов, расположенных на железнодорожных станциях по всей России q Сеть наших терминалов – вторая по величине в РФ после сети терминалов РЖД Экспедирование грузов и прочие услуги Мы предоставляем следующие дополнительные услуги: q “A last mile” - доставка и прием контейнеров с места клиента с использованием собственного парка из 318 тягачей и 501 полуприцепа и аутсорсинга автомобильных перевозок третьим сторонам; q Услуги таможенного оформления на российской таможне; q Услуги отслеживания груза, планирования и оптимизации маршрута; q Обеспечение сохранности груза, включая страхование и создание специальных условий для опасных грузов 83
План лекции I. Контейнерный бизнес в мире II. Контейнерный бизнес в Евразии III. Контейнерный бизнес в России § Характеристика рынка § фитинговая платформа § Основы технологии работы терминала § Кейс: «Новое контейнерное оборудование» § Программа «Транссиб за 7 суток» § Новый продукт: сшитые сервисы § Перевозочные документы IV. Реформа железнодорожного транспорта в России. Создание ОАО «Транс. Контейнер» V. Перспективы IV. Перспективы 84
Рынок контейнерных перевозок восстанавливается Объемы контейнерных перевозок РФ растут… … за счет роста реального ВВП млн ДФЭ (груженые) Ожидаемый среднегодовой темп роста в 2009 -2013 … и низкого уровня контейнеризации Грузы в контейнерах по ж/д в % к перевозкам по ж/д (a) (c) +10% (c) +33% (c) CAGR Помесячная динамика рынка в 2011 г. превышает 2008 г. тыс. ДФЭ, (КТК, гр. +пор. ) (b) янв -авг 2011/2010: +16. 9% Уверенное восстановление рынка по всем видам сообщений тыс. ДФЭ (КТК, гр. +пор. ) (b) Ежегодно контейнерный бизнес в России прирастает на 60 млрд. рублей 85
Общий оборот контейнерного бизнеса в США, Европе, Китае и России o Контейнерный рынок - самое перспективное направление развития мировой транспортно -логистической отрасли o Транспортировка в контейнере обеспечивает качество, надежность, технологичность, что востребовано в современной мировой экономике o В России контейнерный бизнес имеет большое будущее Оборот контейнерного рынка, млрд. $ в % от ВВП региона 1 000 1, 6% Европейский союз 220 1, 4% Китай 320 5, 6% США 190 1, 3% Россия 21 1, 4% Наименование Мировая экономика По степени развития контейнерного бизнеса можно судить об успехах экономики страны 86
Контейнерный бизнес – большие возможности 87
Скачать презентацию Контейнерный бизнес в России состояние и перспективы Генеральный
20111114 16-33 Контейнерный бизнес в России.pptx