Конкурентоспособность российских регионов Февраль 2018 г Конфиденциально a

Зарегистрируйтесь, чтобы просмотреть полный документ!

Конкурентоспособность российских регионов Февраль 2018 г. Конфиденциально [a] Россия, 115054, Москва, Космодамианская наб. , д. 52, стр. 2 ¡¡¡ [т] +7 (495) 730 -77 -47 ¡¡¡ [ф] +7 (495) 644 -38 -27 ¡¡¡ [э] inbox@strategy. ru

SPG реализует международную исследовательскую программу Цели, направления и партнеры Цели: § Разработка рекомендаций, направленных на повышение конкурентоспособности и стимулирование экономического развития § Организация площадки для международного сотрудничества и участия в совместных инициативах § Разработка аналитических инструментов для использования в консалтинговых проектах Основные темы исследований: § Глобальная конкурентоспособность и национальные и региональные стратегии повышения конкурентоспособности § § Предпринимательство и МСБ § § § Международная интеграция: инвестиции, экспорт и GVC Конкурентоспособность инновационных системы и инструменты инновационной политики Эффективность гос. сектора Конкуренция за таланты: качество жизни в регионах и городах Стратегические партнеры: § § Всемирный экономический форум § Глобальная федерация национальных советов по конкурентоспособности § § Совет по конкурентоспособности США Институт по стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса ОПОРА РОССИИ © Strategy Partners Group | Конфиденциально 2

Карта мероприятий в рамках исследовательской программы SPG Мероприятия, связанные с реализацией исследовательской программы © Strategy Partners Group | Конфиденциально 3

Международная исследовательская программа SPG в сфере конкурентоспособности складывается из трёх направлений Конкурентоспособность стран © Strategy Partners Group | Конфиденциально Политика в области конкурентоспособности Конкурентоспособность России и регионов 4

Последние 10 лет российские регионы в целом быстро повышают уровень благосостояния, но для основной массы регионов он всё ещё достаточно низкий Российские регионы демонстрируют быстрый рост, но пока ещё сравнительно низкий уровень благосостояния Благосостояние большинства регионов России – на уровне аналогов в ведущих развивающихся странах Среднедушевой ВРП в 2009 г. и его рост в 1999 -2009 гг. , Россия и страны ОЭСР Среднедушевой ВРП регионов в 2009 г. : сравнение 2 -й и 3 -й групп 1, Россия и страны ОЭСР ВРП на душу населения в 2009 г. , тыс. долл. США 70 60 Тюменская область Сахалинская область 50 г. Москва 40 30 20 10 Российские регионы 0 -1% Западноевропейские регионы Регионы стран ЦВЕ Штаты США 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Среднегодовой темп роста среднедушевого ВРП в 1999 -2009 гг. Норвегия США Нидерланды Дания Бельгия Германия Австрия Швеция Италия Финляндия Испания Япония Великобритания Франция Респ. Корея Словения Чехия Португалия Польша Венгрия Чили Мексика Турция Россия 0 10 20 30 40 50 60 70 ВРП на душу населения в 2009 г. , тыс. долл. США Примечание: 1 – 1 -ю группу формируют 10% лидирующих по данному показателю регионов, 2 -ю группу – следующие 40% регионов, остальные 50% формируют 3 -ю группу. Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 5

Разрывы по уровню благосостояния между российскими регионами очень велики, но постепенно сокращаются Разрыв по среднедушевому ВРП между самым богатым и самым бедным регионами России – почти в 20 раз Разрыв по уровню доходов между беднейшими и богатейшими регионами сократился Межрегиональные разрывы по среднедушевому ВРП: Россия (2010) и страны ОЭСР (2007) Уровень среднедушевых денежных доходов для 10% богатейших и 10% беднейших регионов России Мексика Великобритания Россия США Польша Франция Словакия Респ. Корея Венгрия Чехия Бельгия Норвегия Япония Канада Германия Турция Португалия Италия Ирландия Испания Дания Греция Финляндия Швеция Австралия Нидерланды 42 55 20 66 56 66 55 64 46 71 65 70 60 34 58 54 64 65 74 64 71 80 51 83 78 0 851 506 200 377 346 305 275 237 228 217 215 191 186 178 173 166 164 163 147 146 145 141 138 137 134 133 129 125 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 220 180 Верхний дециль 160 140 120 В 4 раза В 3 раза 100 РФ = 100 80 60 Нижний дециль 40 20 0 850 900 2002 2004 2006 2008 2010 Отношение уровня среднедушевого ВРП в регионе к среднему по стране, % Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 6

ПИИ в экономику России сосредоточены в лидирующих регионах, но разрыв в привлечении инвестиций сокращается, предоставляя шанс другим регионам Приток иностранных инвестиций сосредоточен в лидирующих регионах В стране в последние годы работает модель «от центра к периферии» в привлечении ПИИ Доля региона в привлечённых ПИИ в Россию в 2005 -2010 гг. , % Динамика доли Москвы и окрестностей в ПИИ в ЦФО в 2007 -2010 гг. г. Москва Сахалинская обл. Московская обл. г. Санкт-Петербург Омская обл. Калужская обл. Челябинская обл. Ленинградская обл. Архангельская обл. Томская обл. Респ. Татарстан Тюменская обл. Краснодарский край Респ. Коми Владимирская обл. Нижегородская обл. Новгородская обл. Амурская обл. Тульская обл. Свердловская обл. Маленькая 75% 90% Доля региона в притоке ПИИ Доля регионов в привлечении ПИИ, % 50% 46 22 В том числе Калужская область Москва Московская область Соседи регионы ЦФО Остальные регионы ЦФО Большая Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 7

Перспективы социального - экономического развития регионов зависят от конкурентоспособности экономики 1 § Экономический рост и макроэкономика 3 Национальные факторы § Размер национального рынка § Базовая социальная инфраструктура 4 Портфель кластеров Насколько это обеспечит среднесрочное и долгосрочное процветание региона? § Структура экономики и портфель кластеров § Уровень развития ключевых кластеров и конкурентоспособность компаний 5 Бизнес-климат Насколько это адекватно бизнеспортфелю и стимулирует структурные изменения? § Физическая инфраструктура § Людские ресурсы § Инфраструктура для бизнеса § Развитость локальных секторов (инфраструктурных и поддерживающих) § Институциональная среда Эффективность и стратегический фокус администрации Является ли это катализатором или барьером для экономического развития? § Качество госуслуг для бизнеса и населения и эффективность отдельных направлений политики § Стратегическая ориентация и фокус на опережающее развитие § Партнёрство с бизнесом 2 Базовые условия § Природные ресурсы § Географическое положение (регион как «ворота» , «хаб» и окружение) § Население и урбанизация Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 8

Динамика развития или динамика упадка регионов в эпоху глобализации Динамика развития Динамика упадка Приток внешних инвестиций Новые деловые партнеры Упущенные возможности для бизнеса Высокое качество жизни Сильные и развитые кластеры Потерянные внешние инвестиции Плохое качество жизни Благоприятные условия для развития бизнеса Новые технологии Привлечение качественных человеческих ресурсов Слабые кластеры Отток капитала Неблагоприятные условия для развития бизнеса «Утечка умов» Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 9

География лидеров рейтинга очень широкая: Новосибирская и Свердловская области, Москва и Краснодарский край Конкурентоспособность и благосостояние: ведущие российские регионы – на уровне Чехии и Польши Рейтинг конкурентоспособности регионов России 65 65 66 66 67 68 71 72 76 77 Страны мира Российские регионы Люксембург Катар Сингапур Норвегия нд а г. Москва ят ре Кувейт Швейцария США ни 39 40 44 44 46 50 50 56 57 57 57 59 59 60 63 64 65 65 Сопоставление Индекса глобальной конкурентоспособности и уровня среднедушевого ВВП в 2010 г. Ли 33 33 ВВП на душу населения в 2010 г. , тыс. долл. США по ППС Новосибирская область Свердловская область г. Москва Краснодарский край Челябинская область Самарская область Республика Башкортостан Воронежская область Республика Татарстан Белгородская область Нижегородская область Ростовская область Липецкая область Московская область г. Санкт-Петербург Пермский край Чувашская Республика Бурятия Ульяновская область Красноярский край Тульская область Омская область Волгоградская область Иркутская область Ярославская область Рязанская область Архангельская область Новгородская область Тверская область Астраханская область Чехия Польша Свердловская область Краснодарский край Новосибирская область Китай Индекс глобальной конкурентоспособности в 2010 г. (баллов) Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 10

Конкурентоспособность – важное условие для экономического развития регионов Существует связь между конкурентоспособностью и осуществлением инвестиций… Уровень глобальной конкурентоспособности в 2007 г. и рост занятости c 2006 по 2008 гг. 1 Рост занятости в 2006 -2008 гг. , % Среднедушевые инвестиции в 2007 -2008 гг. , % Уровень глобальной конкурентоспособности в 2007 г. и среднедушевые инвестиции в рыночных секторах в 2007 -2008 гг. 1 …и созданием новых рабочих мест Индекс конкурентоспособности в 2007 г. Примечание: 1 – только по регионам, вошедшим в индекс, где уровень занятости превышал 55% Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 11

Оценка бизнес-климата в регионах: Транспортно-логистическая инфраструктура Автомобильные дороги внутри региона 15% 16% 19% 16% 13% 6% Автомобильные дороги для сообщения с другими регионами 9% 12% 18% 21% 20% 14% 6% Железнодорожное сообщение 4% 9% 5% 18% 23% 26% 16% Авиаперевозки 15% 10% 11% 17% 19% 10% Новгородская обл. min 1 2 16% 24% 27% 17% 2 20% Слабо развиты 26% 25% 14% 3 4 Новгородская обл. min 1 2 3 Новгородская обл. min 1 4 2 3 4 Рязанская обл. min 1 6 2 3 4 7 Липецкая обл. max 5 6 5 7 Новосибирская обл. max РФ Ульяновская обл. min 1 5 6 7 Новосибирская обл. max РФ Транспортно-логистические компании 1%9% 4% 4 РФ Сеть наземного общественного транспорта 1% 9% 5% 3 Новгородская обл. min 1 Новосибирская обл. max РФ 5 6 7 Новосибирская обл. max 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 12

Оценка бизнес-климата в регионах: Энергетика Доступность новых энергетических мощностей 5%11% 17% 22% 19% 17% 9% г. Санкт-Петербург min 1 Качество электроснабжения 3% 12% 5% 18% Слабо развиты 26% 24% 11% 2 3 4 Астраханская обл. min 1 2 3 Новгородская обл. max РФ 5 РФ 4 5 6 7 Новосибирская обл. max 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 13

Оценка бизнес-климата в регионах: Земля и недвижимость Доступность земельных участков 9% 16% 21% 19% 14% 7% г. Санкт-Петербург min 1 Доступность производственных помещений 5% 10% 17% 20% 23% 17% 8% 16% Слабо развиты 23% 26% 18% 3 4 Тверская обл. min 1 Доступность офисных помещений 2% 9% 5% 2 РФ 2 3 5 4 4 6 7 Свердловская обл. max РФ Новгородская обл. min 1 Новосибирская обл. max 5 РФ 5 6 7 Челябинская обл. max 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 14

Оценка бизнес-климата в регионах: Рынок труда Доступность инженеров и технических специалистов 9% 13% 19% 20% 14% 7% Доступность квалифицированных рабочих 12% 20% 19% 16% Тверская обл. min 11% 5% 1 19% 26% 21% 14% Доступность менеджеров высшего звена с опытом 12% 16% 18% 19% 20% 11% 3% 1 18% Слабо развиты 17% 22% 28% 4 3 2 1 2 3 2 5 5 4 2 3 7 7 Новосибирская обл. max 5 6 7 Новосибирская обл. max 4 5 Архангельская обл. min 1 6 РФ РФ 3 6 Новосибирская обл. max 4 3 Тверская обл. min 1 Новосибирская обл. max РФ Новгородская обл. min Влияние на процессы увольнения со стороны властей 2% 9% 5% 2 Новгородская обл. min Доступность специалистов для непроизводственных подразделений 2% 13% 5% РФ 4 6 Тульская обл. max РФ 5 7 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 15

Оценка бизнес-климата в регионах: Образование Общеобразовательные средние школы 3% 8% 18% 25% 16% 5% Уровень подготовки выпускников учреждений среднего профессионального образования 8% 13% 19% 25% 20% 12% 4% Уровень подготовки выпускников вузов 4% 10% 18% 23% 22% 17% 6% 1 17% 24% 23% 13% 6% Сотрудничество с образовательными учреждениями в области подготовки специалистов 25% 16% Слабо развиты 15% 17% 15% 8% 3% 3 Белгородская обл. min 1 2 3 3 Липецкая обл. min 1 2 Тульская обл. min 1 2 4 5 3 4 4 7 6 7 Новосибирская обл. max 5 6 7 Новосибирская обл. max РФ 5 6 7 Свердловская обл. max РФ 3 5 РФ 4 6 Свердловская обл. max РФ Новгородская обл. min Затраты компаний на повышение квалификации и развитие персонала 7% 10% 2 Новосибирская обл. max РФ min 4 5 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 16

Оценка бизнес-климата в регионах: Безопасность и административная инфраструктура Общий уровень преступности 3% 7% 18% 20% 17% 7% Иркутская обл. РФ min 1 Организованная преступность 4% 8% 14% 22% 16% 20% 21% 27% 19% 1 11% 4% Защита прав собственности 6%10% 19% 22% 10% 3% Независимость судебного процесса 11% 15% 20% 23% 16% 10% 6% Деятельность проверяющих инстанций 7% 13% 19% 23% 18% 14% 6% 17% Слабо развиты 21% 28% 13% 8% 4% 2 4 3 Астраханская обл. min 1 РФ 4 Астраханская обл. min РФ 1 2 4 3 2 3 Липецкая обл. min 1 РФ 4 Красноярский край min РФ 1 2 4 3 Уровень коррупции 10% 3 Новосибирская обл. min Работа полиции 6% 13% 2 2 3 г. Москва min 1 2 4 5 6 7 Липецкая обл. max РФ 5 6 7 Новосибирская обл. max 5 6 7 Свердловская обл. max 5 6 7 Новосибирская обл. max 5 6 7 Тульская обл. max 5 6 7 Свердловская обл. max РФ 3 Липецкая обл. max 4 5 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 17

Оценка бизнес-климата в регионах: Финансовый сектор Доступность банковского кредита без залога под бизнес-план 19% 14% 16% 18% 15% 11% 7% Доступность финансовых ресурсов на период до 3 -х лет 8% 11% 13% 20% 16% 9% Доступность финансовых ресурсов на период свыше 3 -х лет 13% 12% 13% 23% 18% 14% 7% Тверская обл. min 1 18% 24% 20% 15% 9% 1 22% Слабо развиты 22% 21% 14% 4 2 1 2 3 4 3 2 3 5 6 7 Челябинская обл. max 5 РФ 4 7 Краснодарский край max РФ Астраханская обл. min 1 5 4 4 6 Свердловская обл. max РФ Архангельская обл. min 1 5 РФ Астраханская обл. min Доступность специализированных финансовых услуг 2% 12% 6% 3 Астраханская обл. min Выбор финансовых услуг для бизнеса 5% 8% 2 Краснодарский край max РФ 5 6 7 Свердловская обл. max 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 18

Оценка бизнес-климата в регионах: Поставщики Количество местных поставщиков 8% 10% 12% 20% 21% 18% 12% Качество местных поставщиков 4% 7% 13% 26% 25% 20% 5% Ярославская обл. min 1 21% 26% 22% 15% Качество бизнес-услуг 3% 13% 6% 25% Слабо развиты 29% 17% 8% 3 4 Архангельская обл. min 1 Доступность поставщиков бизнес-услуг 2% 10% 5% 2 2 3 4 2 3 6 7 Свердловская обл. max 5 6 7 г. Москва РФ max 4 Архангельская обл. min 1 5 РФ Архангельская обл. min 1 Свердловская обл. max РФ 5 7 Свердловская обл. max РФ 4 6 5 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 19

Оценка бизнес-климата в регионах: Потенциал для инноваций Эффективность производственных технологий 3% 13% 6% 20% 25% 23% Архангельская обл. min 11% 1 Затраты на НИОКР компаниями региона 25% 16% 17% 18% 13% 7% 5% Качество НИИ в регионе 16% 14% 16% 21% 18% 12% 3% Сотрудничество с вузами и НИИ региона в области НИОКР 34% Слабо развиты 16% 13% 14% 12% 7% 4% 2 Тульская обл. min 1 2 3 3 4 3 Тульская обл. min РФ 1 2 3 6 7 5 6 7 Свердловская обл. max РФ 2 5 Новосибирская обл. max Свердловская обл. max РФ Тульская обл. min 1 4 РФ 4 5 6 7 Краснодарский край max 4 5 6 7 Хорошо развиты Источник: SPG/ECI, Опрос руководителей компаний (2012 г. ) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 20

Тюменская область уже добилась серьёзных успехов во всех сферах развития экономики, но её экономическое развитие в последние годы затормозилось Среднедушевой ВРП Уровень занятости Среднедушевые ПИИ Уровень в 2010 г. , тыс. руб. на чел. Уровень в 2010 г. , % Уровень в 2010 г. , долл. США на чел. 972 65, 9% $ 20 Темпы роста 1 физ. объёма в 2006 -2010 гг. , % Изменение 2 с 2005 по 2010 гг. , п. п. Рост3 c 2005 по 2010 гг. , % 2, 1% 0, 4% -38% Примечание: 1 – средние ежегодные темпы роста. 2 – общее изменение за 5 лет. 3 – средние ежегодные темпы роста. Источник: Росстат, анализ Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 21

Если оставить за скобками нефтегазовые центры, по ключевым показателям, за исключением ВРП, область уступает многим российским регионам Среднедушевой ВРП Уровень занятости Среднедушевые ПИИ Уровень в 2010 г. , тыс. руб. на чел. Уровень в 2010 г. , % Уровень в 2010 г. , долл. США на чел. 406 59, 3% $ 16 Темпы роста 1 физ. объёма в 2006 -2010 гг. , % Изменение 2 с 2005 по 2010 гг. , п. п. Рост3 c 2005 по 2010 гг. , % 4, 0% -1, 2% -50% Примечание: 1 – средние ежегодные темпы роста. 2 – общее изменение за 5 лет. 3 – средние ежегодные темпы роста. Источник: Росстат, анализ Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 22

Тюменская область занимает высокие позиции в рейтинге 39 российских регионов по качеству условий для развития предпринимательства и МСБ 7 место Московская область Челябинская область Самарская область Республика Башкортостан Ставропольский край Краснодарский край Тюменская область Белгородская область Липецкая область Калужская область Мурманская область Рязанская область Омская область Архангельская область Чувашская Республика Оренбургская область Владимирская область Пермский край Тульская область Республика Татарстан Томская область Новгородская область Красноярский край Свердловская область Калининградская область Новосибирская область Волгоградская область Приморский край Воронежская область Республика Бурятия Ярославская область Ульяновская область Иркутская область Ленинградская область Санкт-Петербург Нижегородская область Москва Ростовская область Хабаровский край Источник: ОПОРА России, Евразийский институт конкурентоспособности, Strategy Partners Group, Предпринимательский климат – 2012. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 23

Факторы © Strategy Partners Group | Конфиденциально Доступность поставщиков бизнес-услуг Доступность поставщиков комплектующих Административный климат и безопасность Доступность поставщиков машин и оборудования Качество работы налоговых органов Свобода от давления со стороны криминала Свобода от давления со стороны правоохранительных органов Финансовые ресурсы Свобода от давления со стороны проверяющих инстанций Доступность финансовых ресурсов на долгосрочный период (более 3 лет) Доступность финансовых ресурсов на среднесрочный период (1 -3 года) Людские ресурсы Доступность финансовых ресурсов на краткосрочный период (до 1 года) Доступность специалистов для непроизводственных подразделений Доступность квалифицированных рабочих Недвижимость и инфраструктура Доступность квалифицированных инженеров и технических специалистов Доступность тарифов на электроэнергию Качество электроснабжения Доступность новых энергетических мощностей Качество логистической инфраструктуры Качество транспортной инфраструктуры Доступность выставочных помещений Доступность офисных и торговых помещений Слагаемые Доступность складских помещений Доступность производственных помещений Доступность земельных участков Предпринимательский климат в Тюменской области в целом благоприятный Благоприятные Условия для ведения малого и среднего бизнеса Неблагоприятные Система поставщиков Источник: ОПОРА России, Евразийский институт конкурентоспособности, Strategy Partners Group, Предпринимательский климат – 2012. 24

Уровень благосостояния в области очень высокий, но рост экономики недостаточно активный Уровень благосостояния в области высокий, но темпы роста относительно низкие Основной причиной высокого уровня благосостояния является высокая производительность труда Уровень среднедушевого ВРП в 2010 г. , тыс. руб. и средний темп роста физического объёма среднедушевого ВРП в 2006 -2010 гг. , % Дезагрегация среднедушевого ВРП в Тюменской области в 2010 г. Высокий Общий эффект: +272% 1. 000 900 Среднее по РФ – 3, 7% 300 Среднее по РФ – 261, 7 тыс. руб. /чел. 250 Свердловская область 200 Челябинская область ВРП на душу населения в 2010 г. , тыс. рублей Тюменская область 950 +17% 150 +21% +234% Эффект участия Эффект занятости Эффект произв-ти Курганская область 100 Низкий Высокий Россия Тюменская область Средний ежегодный темп роста в 2006 -2010 гг. , % Источники: Росстат, Strategy Partners © Strategy Partners Group | Конфиденциально 25

Обладая необычайно благоприятным портфелем кластеров, Тюменская область нуждается в повышении производительности в некоторых из них… Производительность в области высокая, т. к. доминируют наиболее производительные кластеры Даже в нефтегазовых кластерах есть большой резерв повышения производительности Декомпозиция производительности в кластерах в Тюменской области в 2010 г. Кластерный портфель Тюменской области за 2010 г. Высокая Общий эффект: +128% Высокая добыча нефти и газа Производительность в 2010 г. , тыс. руб. на человека пром. стр-во нефтегаз ТЛК Специализация В области чрезвычайно развиты кластеры добычи нефти и газа и нефтегазопереработки рыбный электроэнерг. оборуд. мед. оборуд. лесозаготов. произв. оборуд. +159% Низкая -31% мебельный деревообработка с/х металлург. пластмассы полиграфический винный и горнодоб. (нм) пищевой лв одежда ИТ химия биофармацевт. горнодоб. (м) строймат. тяжмаш коммуникац. оборуд. текстильный аэрокосмос автомобили судостроительный Низкая Диаграмма Think. Cell КИП Низкая Высокая Производительность Источник: ECI/SPG, Бауман Инновейшн и Институт по стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса (2005 -2012 ) – База данных «Кластеры в России» . Данные Росстат (2012) по субъектам федерации по крупным и средним предприятиям по видам экономической деятельности в детализированной разработке. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 26

…в том числе тех, которые сконцентрированы вне пределов нефтегазоносных провинций Производительность кластеров области существенно ниже среднего по России Необходимо повышать производительность в ключевых кластерах и стимулировать новые точки роста Декомпозиция производительности в кластерах в Тюменской области в 2010 г. (без учёта авт. округов) Кластерный портфель Тюменской области за 2010 г. (без авт. округов) Высокая Общий эффект: -31% Высокая мед. оборуд. нефтегаз пром. стр-во мебельный Специализация Производительность в 2010 г. , тыс. руб. на человека Уровень производительности низкий в большинстве кластеров +9% -40% Низкая ТЛК строймат. с/х винный и лв лесозаготов. пищевой электроэнерг. оборуд. тяжмаш деревообработка биофармацевт. одежда пластмассы судостроительный добыча нефти и газа текстильный КИП произв. оборуд. металлург. химия аэрокосмос полиграфический автомобили Низкая Ср/рос портфель уровень Тюменская область без АО Низкая Высокая Производительность Источник: ECI/SPG, Бауман Инновейшн и Институт по стратегии и конкурентоспособности Гарвардской школы бизнеса (2005 -2012 ) – База данных «Кластеры в России» . Данные Росстат (2012) по субъектам федерации по крупным и средним предприятиям по видам экономической деятельности в детализированной разработке. © Strategy Partners Group | Конфиденциально 27

Эксперты часто рекомендуют один из двух крайних сценариев развития экономики, при этом успешное преодоление ключевых вызовов возможно только при сбалансированном развитии ? Добыча и переработка сырья Инновации – «Зеленая» экономика • Плюс – Высокие доходы бюджета • Минус – Дальнейшее развитие только усугубит «голландскую болезнь» и увеличит макроэкономические риски • Плюсы – Высокая добавленная стоимость и дополнительный фактор роста в долгосрочной перспективе • Минус – Не обеспечивает высокий уровень занятости Сбалансированное развитие • Сбалансированный рост экономики • Качественная занятость Источник: анализ Рабочей группы © Strategy Partners Group | Конфиденциально

Необходимо сбалансированное развитие четырех групп секторов для обеспечения устойчивого развития Базовые сектора добыча и переработка природных ресурсов Рыночноориентированные сектора про-во продукции для рынков внутреннего и макрорегиона § Основной источник доходов бюджета в ближайшей перспективе § Макроэкономическая стабильность § Не могут быть фактором роста в долгосрочной перспективе § Основа для диверсификации § Преодоление «ловушки среднего дохода» главный фактор роста в среднесрочной перспективе § Высокий уровень производительности и добавленной стоимости § Развитие технологий и стимулирование инноваций - качество рабочих мест Услуги Сектора будущего туризм и услуги населению и бизнесу высокие технологии и «зеленая» экономика § Главный источник создания рабочих мест, в § Ключевой фактор роста в будущем т. ч. в сельской местности § Высокая добавленная стоимость § Относительно низкий уровень § Не могут решить проблемы занятости производительности и добавленной (обеспечат 3% занятости при самом стоимости благоприятном сценарии) © Strategy Partners Group | Конфиденциально 29

Инновационные сектора экономики не могут решить проблему занятости при самом благоприятном сценарии, в этих секторах будет занято не более 3% населения Выводы § В странах, интенсивно развивающих высокие технологии, доля занятости населения в данных секторах экономики невелика Подтверждения Доля занятых в высокотехнологичных секторах промышленности от общей занятости в экономике, % США, штат Массачусетс § Даже в самых инновационных странах и регионах мира доля занятых в высокотехнологичной промышленности не формирует большую часть экономики § Для успешного развития экономики необходим сбалансированный портфель секторов, обеспечивающих занятость для разных слоёв населения Источники: ОЭСР, Бюро экономического анализа США, анализ Рабочей группы © Strategy Partners Group | Конфиденциально США, штат Техас Ирландия Респ. Корея Финляндия Япония Швеция США

При разработке новой промышленной политики необходимо учитывать глобальные тренды, влияющие на развитие промышленности 1 Новая роль ресурсов 2 Трансформация производственных цепочек 3 Усиление роли развивающихся стран 4 Международные ограничения § Рост стоимости природных ресурсов § Ограничение доступа к ресурсам § Смещение «зоны прибыли» в отрасл. цепочках в сторону добычи § Активное внедрение ресурсосберегающих технологий § Усиление специализации поставщиков, их диверсификация по сегментам и осуществление поставок по всему миру § Развитие ТНК сети местных поставщиков с локализацией производства § Снижение роли масштаба и стоимости трудовых ресурсов § Рост численности населения в развивающихся странах § Рост потребления в развивающихся странах § Адапация глоб. компаниями маркетинговых и иннов. стратегий § Вступление стран в ВТО, региональные союзы и прочие международные торговые организации § Усиление экономических связей между странами в рамках региональных торговых союзов © Strategy Partners Group | Конфиденциально 5 Конкуренция производственных площадок 6 Рост роли услуг креативности в экономике § Китай будет утрачивать роль ключевой производственной площадки § Усиление конкуренции за роль мировой производственной площадки между странами с низкой себестоимостью производтсва § Рост роли родственных с производством услуг по мере возрастания технологической сложности продукции § Увеличение роли подразделений по дизайну, разработке новых продуктов 7 Развитие новых производственных технологий 8 Рост роли предпринимательства § Развитие новых технологий производства § Внедрение ИТ-систем управления процессами предприятия § Появление новых материалов § Рост доли МСБ в промышленности § Увеличение роли предпринимательства для развития новых сегментов

Третья промышленная революция – новые технологии, изменяющие мировую организацию промышленности Основные направления технологического развития на ближайшие 20 лет Внедрение ИТ-систем управления процессами предприятия Автоматизация Массовая кастомизация Интеллектуальное производство 2013 -2016 2017 -2022 2023 -2030 Интеграция производственных процессов и цепочек поставок ERP в реальном времени Самообучающиеся симуляционные модели Появление новых материалов Автоматизация Массовая кастомизация Интеллектуальное производство 2013 -2016 2017 -2022 2023 -2030 Легковесные материалы Материалы для аддитивных технологий Материалы с заданными свойствами Новые композитные материалы Биоматериалы Распространение методов моделирования Автоматизация Массовая кастомизация Интеллектуальное производство 2013 -2016 2017 -2022 2023 -2030 CAD-системы Микро- и макро- неразрывное моделирование Микро- и наномоделирование Технологии массовой кастомизации Развитие новых технологий производства Автоматизация Массовая кастомизация Интеллектуальное производство 2013 -2016 2017 -2022 2023 -2030 Методы тестирования и измерения повышенной точности Аддитивные производственные процессы Оборудование для микрои нанопроизводства Интеллектуальные станки и станочные системы Примеры использования новых технологий § Внедрение ИТ-систем управления процессами предприятия – GE разработала новую технологию Flex. Efficiency для первой в мире полностью автоматизированной электростанции без участия человека § Появление новых материалов – Airbus и Boeing активно используют углеродное волокно в производстве деталей самолетов. Оно прочное, как сталь, при этом легче в 2 раза – В ближайшие 10 лет доля композитов в производстве компонентов в авиастроении увеличится с 15% до 30% § Распространение новых методов моделирования – Компания Lockheed напечатала самолет-разведчик Polecat на 3 Dпринтере § Развитие новых технологий производства – Завод Nissan в Великобритании за последние 12 лет увеличил производство на 77% при росте рабочего персонала всего на 20% за счет автоматизированного производства Робототехника Источники: Дорожная технологическая карта «Современные производственные технологии» Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально

Регионы могут использовать современные инструменты политики повышения конкурентоспособности Слагаемые политики в регионе – «Колесо экономического развития» 10 9 8 Производственная инфраструктура 3 Прямые иностранные инвестиции 1 Транспортнологистическая инфраструктура § Десять слагаемых – это основные направления политики нового поколения, направленной на ускорение экономического развития регионов 2 Технологическое обновление и инновации Активация кластеров Политика занятости нового поколения Предпринимательство и МСБ 7 Переподготовка и профессиональное образование Реструктуризация и рыночная адаптация 6 Комментарии § Первое слагаемое, Активация кластеров, объединяет весь спектр инструментов стимулирования кооперации и кластерного развития с помощью сфокусированных стратегий и деятельности ассоциаций § Слагаемые 2 - 9 относятся к более общим направлениям политики, которые стимулируют рост зрелых и конкурентоспособных кластеров 4 § Последнее слагаемое, Финансовые ресурсы для развития, указывает на ключевую роль инструментов эффективного финансирования и привлечения внешних инвестиций 5 Финансовые ресурсы для развития Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 33

Направления политики повышения конкурентоспособности региона: примеры отдельных инструментов Направления политики 2 Примеры инструментов и конкретных решений Производственная инфраструктура § Создание и комплексное развитие системы индустриальных парков с привлечением Прямые иностранные инвестиции § Активный подход и сфокусированная стратегии привлечения инвестиций § Создание высокопрофессиональных агентств по привлечению инвестиций § Сопровождение инвесторов, помощь в решении проблем при запуске новых предприятий Политика занятости нового поколения § Эффективное перераспределение занятости через повышение квалификации § Временная «заморозка» рабочих мест через связанные кредиты § Гранты на открытие своего дела для поддержки самозанятости населения Реструктуризация и рыночная адаптация § Гранты для выявления приоритетных направлений повышения эффективности § Создание центров компетенций в области бережливого производства § Создание экспортных консорциумов Переподготовка и профессиональное образование § Пилотные «сквозные» образовательные программы совместно с ведущими компаниями § Управление обучением на основе моделей прогнозирования регионального рынка труда § Оптимизация всей системы профобразования на уровне сети организаций в регионе Предпринимательство и МСБ § Предпринимательское образование и стимулирование стартапов § Программы локализации: развитие системы поставщиков для международных компаний § Программы поддержки быстрорастущих малых компаний Транспортнологистическая инфраструктура § Стратегии «опережающего» развития городских транспортно-логистических систем § Управление строительством инфраструктуры на основе транспортных моделей § Создание платных трасс с использованием механизмов ГЧП Технологическое обновление и инновации § Гранты на покупку технологий, новых для страны в целом § Софинансирование консорциумов с вузами по совместной разработке новых продуктов § Гранты на подготовку в области применения новых технологий 3 4 5 6 7 8 9 специализированных международных управляющих компаний § Формирование адекватного портфеля стимулов для резидентов парков Источник: Доклад о конкурентоспособности России 2012 © Strategy Partners Group | Конфиденциально 34

Примеры лучших практик институтов развития География международного опыта Отдельные институты развития Источники: База лучшего опыта «Институтов развития» Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 35

Модели и позиционирование институтов развития Иллюстративно Типовые модели институтов развития Типовые направления деятельности 1 Финансовые институты развития § Банковско-финансовые услуги § Управление активами Корпорации развития инфраструктуры § Дороги, порты § Логистика § Промышленные парки § СЭЗ Корпорации поддержки промышленности и инноваций § Активизация кластеров § Предпринимательство и поддержка МСБ § Стимулирование инноваций Корпорации поддержки инвестиций и развития экспорта § Привлечение инвестиций § Поддержка экспорта § Укрепление репутации Специализированные социальные фонды § Занятость населения § Обучение специалистов § Переподготовка и повышение квалификации 1 2 Прямая экономическая выгода 2 3 3 4 4 5 5 Вклад в социально-экономическое развитие Источники: аналитика Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 36

Нацагентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST» Эффективный инструмент реализации стратегии привлечения инвестиций и поддержки экспорта Предпосылки создания § Формирование долгосрочных приоритетов развития через Стратегию развития Республики Казахстан до 2030 года и утверждение Стратегического плана развития до 2020 года § Необходимость концентрации усилий по созданию благоприятных условий для диверсификации экономики Источники финансирования и организационная структура § Масштаб: национальный § Юридическая форма: акционерное общество в 100% государственной собственности § Подчинение: Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан § Финансирование: государственный бюджет (2011 – 11 млн. долл. США) § Управление: Совет директоров – Председатель Правления – исполнительные службы Задачи и направления деятельности § Развитие и продвижения казахстанского несырьевого экспорта § Привлечение прямых иностранных инвестиций в приоритетные сектора экономики, их сопровождение § Развитие институционального потенциала § Предоставление информационно-консалтинговых услуг. § Обучение предпринимателей § Организации мероприятий по поиску инвесторов и покупателей для казахских предприятий Результаты § Создана и функционирует модель сервисной и информационно-аналитической поддержки по привлечению иностранных инвестиций (в 2011 году привлечено около 600 млн. долл. США) § Происходит оказание сервисной и финансовой поддержки экспортеров, сформирована информационная база предприятий, а также обслуживаются запросы по поиску продавцов и покупателей товаров и услуг Источники: аналитика Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 37

Cursor - Kotka-Hamina Regional Development Company Пример института развития как механизма реализации региональной стратегии Предпосылки создания Задачи и направления деятельности § Создание института поддержки устойчивого развития региона. § Необходимость развития и поддержания инвестиционной привлекательности региона. § Узкая специализация региона – преобладание деревообрабатывающей промышленности § Повышение эффективности использования сильных сторон региона – логистический потенциал, портовая инфраструктура, соседство с Российской Федерацией § Повышение конкурентоспособности региона и обеспечение его экономического роста § Развитие кластеров и центров передового опыта в сферах логистики, технологий, строительства, ИКТ и услуг § Обучение предпринимателей § Внедрение и популяризация ИКТ § Повышение привлекательности региона, в том числе в сфере туризма, логистики § Использование преимуществ от соседства с Российской Федерацией Источники финансирования и организационная структура § Масштаб: региональный (Котка – Хамина) § Юридическая форма: региональное агентство § Финансирование: местный бюджет (11 млн. евро в 2011) Результаты § Создание цифрового бизнес-центра Datariina (3 600 кв. м. ) и офисного центра Eagle (6 050 кв. м. ) § Запуск проекта «Фабрика стартапов и спин-оффов» , запущенный совместно с Университетом прикладных наук Турку, Университетом Хельсинки и Университетом технологий Лаппеэнранта § Запуск инфобанка «Рубикон» для поддержки российских инвесторов в Финляндии § Ежегодный портфель – свыше 35 проектов и программ регионального развития и поддержки предприятий Источники: аналитика Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 38

Ключевые факторы успеха и уроки для России 2 3 Соответствие стратегии региона и адекватная бизнес-модель 1 Легитимность и позиционирование в системе государственного управления Команда и амбиции Ориентация на результат, контроль и отчетность 5 Адекватная бюджетная обеспеченность 4 Источники: Strategy Partners Group © Strategy Partners Group | Конфиденциально 39

Скачать презентацию Конкурентоспособность российских регионов Февраль 2018 г Конфиденциально a

SPG_Регионы_Тюмень final.pptx

Количество слайдов: 39