Конкурентный анализ нефтегазовых ТНК США Выводы для российских

Конкурентный анализ нефтегазовых ТНК США. Выводы для российских НГК. Бердникова Дарья Научный руководитель – доцент Масленникова Л. В. РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

Часть l. Конкурентные позиции

Количество ТНК в рейтинге Fortune 500 (По странам) 14 14 9 76 11 10 7 22 132 29 14 15 12 133 34 31 35 37 30 89 62 61 68 2011 2013

Общие тенденции позиционирования мировых ТНК в рейтинге Fortune 500 • Тенденция к демонополизации в последние годы • Рост количества сделок по M&A • Рост доли китайских корпораций • Рост доли финансовых и страховых корпораций в мировых рейтингах

Fortune Global 500 В В мире США Компания Выручка, млрд. , $ Прибыль, млрд. , $ 3 2 Exxon. Mobil 449. 9 44. 9 11 3 Chevron 233. 9 26. 2 16 4 Phillips 66 169. 6 4. 1 27 9 Valero Energy 138. 3 2. 1 101 33 Marathon Petroleum 76. 8 3. 4 144 47 Conoco Phillips 63. 4 8. 4 279 Hess 38. 4 2. 0 398 Murphy Oil 28. 8 1. 0

1917 Год основания 1930 913, 655 Тираж 850, 523 Forbes Woman Forbes Man Бизнес Ключевые темы Бизнес Результат интернет-голосования

Fo. Rb. ES Global 2000 Компания Оборот Прибыль Активы Капитализация

Часть ll. Конкурентный анализ Конкурентный

Модель пяти сил М. Портера для н/г отрасли США • Высокая конкуренция среди поставщиков • Объем имеет решающее значение для поставщиков • Разнообразные каналы сбыта Рыночная власть поставщиков • Необходима развитая дистрибьюторская сеть • Высокие требования к достаточности капитала • Необходимы передовые технологии • Географические факторы ограничивают конкуренцию • Высокие барьеры входа • Важна узнаваемость торговой марки Угроза новых конкурентов Интенсивность конкуренции • Правительство ограничивает конкуренцию • Большой размер отрасли • Высокие темпы роста отрасли • Низкая чувствительность к цене у покупателя • Товар очень важен для покупателя • Большое количество покупателей Рыночная власть покупателей • Товары-заменители присутствуют на рынке, но их доля очень мала • Низкая производительность заменителей • Заменитель низшего качества • Высокая стоимость перехода на заменители • Ограниченное количество заменителей Угроза заменителей

Позиция в 2012: 1 Позиция в 2013: 2 q крупнейшая частная нефтяная компания в мире q одна из крупнейших корпораций в мире по размеру рыночной капитализации - 418, 2 миллиарда долларов.

Преимущества • Лидирующие позиции на рынке Улучшение финансовых показателей Географическая диверсификация • • Возможности • Повышение спроса на нефтепродукты в Китае Повышение спроса на СПГ Капитальные вложения • • Недостатки • • • Угрозы • • • Политические Ограничения на ведение бизнеса в некоторых странах • Ужесточение госконтроля за деятельностью компании, штрафные ссанкции • Политические события на Украине • • Экономический спад в США и ЕС Риски, связанные с ведением бизнеса за пределами США Экологические нормы Экономические • Сезонность, влияние погоды на логистические структуры компании(в определенных регионах • Уровень инфляции • Инвестиционный климат в отрасли Социальные Узнаваемость бренда, имидж и репутация Затраты в департамент КСО • Судебные процессы Волнения сотрудников Ослабевающий upstream на территории США SWOT анализ • Технологические Развитые конкурентные технологии PEST анализ

высокий Матрица BCG для компании Exxon. Mobil 3 Химическая пром-ть 4 Газ E&P 5 Переработка низкий Темп роста рынка 1 Нефтяной upstream 2 Газоконденсат E&P Позиция Exxon. Mobil – «Звезда» высокая низкая Относительная доля рынка • Высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка. • Несмотря, на очень большой доход, чистый денежный поток товара достаточно низок. (Требуются инвестиции для обеспечения высокого темпа роста)

• • • Политические Корпоративные государственные • дотации • Политическая поддержка Социальные Экономические Темпы экономического роста Валютный курс Chevron PEST анализ Технологические Поддержка общественного здравоохранения Создание образовательных программ Затраты на КСО • Венчурный капитал для инновационных технологий Затраты на альтернативную энергетику. Инвестирование в крупные проекты. Стабильно высокая выручка компании. (2011 -13) • Снижение продаж нефтепродуктов, в результате чего ожидаемо снижение роста выручки. Незначительное снижение запасов нефти и газа Снижение коэффициента замещения в последние годы. Рост Азиатско-Тихоокеанского населения и расширение их экономики приведет к повышению спроса на энергию Открытие и разведка месторождений в таких областях, как Северный Дури и Бангладеш Био-топливо и альтернативные источники энергии Угрозы • затяжной глобальный кризис • Низкая спрос на нефть в странах БРИК • Экологические забастовки • • SWOT анализ

Доля рынка, % Темп роста, % 1. Upstream и газ 24 45 2. Downstream 27 30 3. Химическая 20 промышленность 5, 96 4. Энергетика . 1 Темп роста рынка . 4 . низкий Сектор высокий Матрица BCG для компании Chevron 2 . . 32 30 3 высокая q q Рекомендации: Отдать химический бизнес на аутсорсинг Инвестировать в ветряную и солнечную энергию Инвестировать в инновационные технологии Соблюдение этических стандартов ведения бизнеса Относительная доля рынка низкая

• • Высокий уровень маркетинга Сильный бренд и сильные позиции на рынке Приблизительно 17000 сотрудников по всему миру Крупнейшая компания в Upstream • Снижающиеся нефтяные запасы • Обвинения в загрязнениях Рост цен на энергоресурсы Растущий спрос на газ и нефтепродукты Рост рынка природного газа • Высокие затраты на оплату труда • Государственное регулирование • Штрафы связанные с загрязнением окружающей среды Conoco Phillips

Phillips 66 Strengths -skilled workforce -existing distribution and sales networks Weaknesses -costs -tax structure -competitive market Opportunities -growing demand -income level is at a constant increase -new markets -growing economy Threats -global economy -rising cost of raw materials -tax changes -increasing rates of interest