Концептуальное видение создания подразделения автоперевозок СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗ

Концептуальное видение создания подразделения автоперевозок

СОДЕРЖАНИЕ АНАЛИЗ ОТРАСЛИ И ОБЗОР РЫНКА: 1. Позиции автомобильного транспорта в экономике Казахстана 2. Грузовые перевозки Казахстан - Китай 3. Международные пункты пропуска и автомобильные грузопотоки через них (2010) 4. Состояние рынка автомобильных грузовых перевозок в Казахстане 5. Разрешительная система в международных направлениях 6. Таможенная система международной дорожной перевозки (МДП) 7. Международная система страхования ответственности владельцев автотранспортных средств «Зеленая карта» 8. Проблемные автомобильных грузовых перевозок, и перспективы строительства автомобильных дорог в Казахстане 9. Оценка бизнеса автогрузоперевозок, фрахт, рентабельность, риски МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПЕРАТОРОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК: 1. Бенчмарк 2. Опыт крупных игроков – операторов мультимодальных перевозок в ЕС 3. Крупные игроки – операторы международных перевозок в Турции 4. Крупные игроки – операторы автомобильных перевозок в Китае БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯ: 1. Бизнес концепция 2. Последняя миля за пределами Республики Казахстан КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК 48

ПОЗИЦИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА В ЭКОНОМИКЕ КАЗАХСТАНА Доля автомобильного транспорта в общем грузообороте РК по видам транспорта за 2011 г железнодорожный автомобильный водный 0. 03% воздушный Объемы автогрузоперевозок за 2007 – 2011 гг. , млн. тонн Динамика грузооборота 2007 – 2011 гг. , в млрд. ткм 3000 120 2500 100 2000 80 1500 60 1000 40 500 20 0, 95% 140 0 35, 17% 63, 85% Доля 35, 2% 0 2007 1 2008 2 2009 3 2010 4 2 475, 5 1 2007 5 2011 2 3 2008 2009 4 2010 5 2011 СТРУКТУРА ИМПОРТА И ЭКСПОРТА, ОБЪЕМ ТРАНЗИТА В 2011 Г (без учета России, Беларусь). ИМПОРТ ЭКСПОРТ 2, 36 млн. тонн 26% 2% 2% 3% 4% 6% 27% 10% ТРАНЗИТ 1, 74 млн. тонн Китай Узбекистан Кыргызстан Германия Турция Украина Польша 11%Литва Италия Прочие 27% 1% 1% 2% 2% 4% 61% Кыргызстан Германия Польша Китай Турция Узбекистан Иран Италия Прочие 1, 23 млн. тонн Доля казахстанских автоперевозчиков 26% q Общий парк грузового автотранспорта Казахстана 414 000 ед. q В перевозках по системе МДП задействовано около 4 650 автомобилей. q Ежегодно в международных перевозках во всех направлениях (+ Россия и Беларусь) перевозчиками РК выполняется порядка 210 тыс. рейсов (~ 3, 1 млн. тонн) Перевозки как правило осуществляются на малом маршрутном плече , силами ИП, а также не зарегистрированных под вид деятельности частных водителей. Доля таких перевозчиков превышает 80 % , в среднем 2 -автомобиля на ИП Источники: Стат. агентство РК (2011), Аналитический обзор ATF Bank Research (2011) , Каз. АТО 49

ГРУЗОВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КАЗАХСТАН - КИТАЙ q Между Казахстаном и Китаем действуют 37 грузопассажирских маршрутов. q В настоящее время в Казахстане функционируют 5 пунктов пропуска с КНР - «Хоргос» , «Достык» , «Кольжат» , «Бахты» , «Майкапчагай» . q Всего из Китая транзитом через Казахстан а/м транспортом в 2011 году перевезено более 250, 0 тыс. тонн различных товаров, на что потребовалось 1200 автомобилей для выполнения 12, 0 тыс. рейсов. СТРУКТУРА ИМПОРТА В КАЗАХСТАН Импорт в РК (тыс. тонн) 740 720 700 680 660 640 620 600 580 Структура импорта по номенклатуре грузов в 2011 г 723 716 Товары народного потребления 17% 24% 4% 5% 638 15% 10% 2010 Машины, механизмы, оборудование и аппаратура, в т. ч. электронная Черные и цветные металлы и изделия из них Строительные товары 11% 2009 Продукты растительного происхождения 14% Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия Исходные материалы, ткани, текстильные материалы и изделия из них Прочие 2011 СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ КАЗАХСТАНА Экспорт в КНР (тыс. тонн) 45 39 40 Структура экспорта по номенклатуре грузов в 2011 г 37 35 30 25 7% 26 2% 2%2% Исходные материалы, ткани, текстильные материалы и изделия из них Продукты растительного происхождения 20 15 16% 10 50% 5 0 2009 2010 2011 22% Пластмассы и изделия из них, каучук и резиновые изделия Прочие Продукты животного происхождения Машины, механизмы, оборудование и аппаратура, в т. ч. электронная Черные и цветные металлы и изделия из них Источник: Таможенный комитет Министерства финансов РК 50

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПУНКТЫ ПРОПУСКА И АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГРУЗОПОТОКИ ЧЕРЕЗ НИХ (2010) Источник: статистика IRU 5

СОСТОЯНИЕ РЫНКА АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК В РК Международные перевозчики (члены Каз. АТО) Перевозчики работающие на маршрутах ТС, КНР, страны ЦА (не члены Каз. АТО) Основные игроки в международных направлениях Компания Количество АТС Основные игроки на внутреннем направлении Расположение Компания Количество АТС Расположение 1 ТОО "JUGVNESHTRANS" 310 Шымкент 1 ТОО “Квант" 121 Тараз 2 ТОО "Костанай Скорняк" 327 Костанай 2 ТОО «Уральск трансгруп" 117 Тараз 3 AO "TRANS-LEASING. KZ" 270 Алматинская область 3 ТОO “Талай ПВ" 102 Павлодар 4 ТОО «Внештранс» 226 Алматинская область 4 ТОО «AV Evraziatrans» 85 Алматы 5 ТОО "Казавтотранс-Юг" 147 Шымкент 5 ТОО «Нуртранс Логистик» 63 Алматы 6 ТОО "TERMO TRUCK" 66 - 6 ТОО «Арай ЛТД-ДВ" 44 Алматы 7 ТОО Спайс транс 67 - 7 ТОО «Fire project Company» 37 Алматы 8 ТОО «АТВ транс» 67 - 8 ТОО «Cargotrans Network» 35 Алматы 9 TOO "VICTORY-TRANS" 50 Караганда 9 TOO “ТОО Шыгыстранс - KZ" 24 Астана 10 ТОО "Фирма Агропромтранс" 45 Акмолинская область 10 ТОО «Ново транс Сервис" 21 Актобе 11 ТОО "Интертранс-МАН" 45 Алматинская область 11 ТОО «Логи транс" 13 ЗКО 12 ТОО "Экибастуз Транс. Нэк" 47 Карагандинская область 12 ТОО «Онтустик Тулпар" 9 ЮКО 13 ТОО "Трейд-Авто" 35 Павлодар 52

РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА В МЕЖДУНАРОДНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ q 40 двусторонних межправительственных соглашений о международном автомобильном сообщении Казахстан со странами Европы и Азии. С большинством из этих стран действует разрешительная система организации международных автоперевозок. Разрешение (дозвол) - право коммерческой перевозки грузов по территории иностранного государства 2 вида разрешения: - Универсальное – перевозка въезд/выезд и транзитный проезд (Германия, Италия Польша применяют особые разрешения по категории соответсвми автотранспорта Евро 1, 2, 3, 4, 5 ) - 3 -я страна – перевозка в/из третьей страны q Безразрешительная система действует с 7 странами - Арменией, Россией, Румынией, Кыргызстаном, Таджикистаном, Грузией, Узбекистаном. В 2012 году с 36 станами произведен обмен бланками разрешений Страна назначения КНР Беларусь Польша Германия Турция Прочие Итого Общее количество бланков 37 200 15 200 14 400 13 500 7 000 38 700 126 000 Для перевозки опасных и крупногабаритных грузов требуется дополнительное разрешение выдаваемое на территории стран (в каждой стране отдельно) q С Китаем существует особая разрешительная система с ограниченным въездом на территории стран. (В КНР до Урумчи. В Казахстан до Алматы) «А» - многоразовое годовое разрешение на регулярную перевозку пассажиров и багажа «B» - одноразовое нерегулярное разрешение на перевозку пассажиров и багажа «С» - одноразовое разрешение на перевозку грузов Динамика автоперевозок между РК и КНР год Квота обмена бланками разрешений Использовано разрешений перевозчиками казахстанскими китайскими вид «А» вид «В» вид «С» 2007 2008 615 685 2500 36000 35000 615 685 2060 1287 32440 32720 *12757 92 40 9188 13599 2009 700 2500 35000 700 603 31160 *11927 - 10282 2010 700 1500 35000 700 1331 34705 *10602 267 17739 2011 700 1500 35000 695 1340 35961 *4649 - 4088 2012 4 мес. 700 1500 30000 635 567 9421 *2745 - 2397 Текущая ситуация по бланкам разрешениям по направлению в КНР * сделано рейсов по данным КТК МФ РК 1. Отсутствие достаточного количества бланков разрешений 2. Нетранспарентная система выдачи бланков разрешений 3. Отсутствие четкой регламентации порядка осуществления автомобильных перевозок по разрешительным бланкам виды «А» , «В» и «С» . Источник: данные МТК РК, КТК МФ РК 53

ТАМОЖЕННАЯ СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОЙ ДОРОЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ (МДП) Система МДП Документ TIR CARNET (таможенное обеспечение) дающий право перевозить грузы в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур (без досмотра на границе) Наличие книжки МДП дает право на внеочередное таможенное оформление груза при въезде в страну участницу. Документ покрывает автомобильные и железнодорожные перевозки грузов между государствами, признавшими «Таможенную конвенцию о международной перевозке грузов с применением книжки международной дорожной перевозки (МДП)» 1959 г. и 1975 г. Регион охвата 73 страны (Европа, Азия) возможность транзита через ЕС в третьи страны без дополнительного оформления декларации на границе ЕС и страны где применяется МДП В Казахстане право на выдачу и обеспечение работы системы по решению МСАТ принадлежит Каз. АТО действительный член Международного Союза Автомобильного Транспорта (МСАТ) с 1995 года, Средняя стоимость одной книжки позволяющей перевозить груз последовательно через десять границ стран конвенции составляет $100 , Веб-приложение TIREPD позволяет держателям книжек МДП заранее информировать таможенные органы в пунктах въезда/выезда в/из ЕС о перевозке МДП Существуют прецедентные жалобы перевозчиков на: § Монополизацию, отсутствие альтернативы для перевозчика, § спекуляция книжками МДП, вымогательство платить сверх положенной суммы 54

Страховой полис Зеленая карта ØДокумент выданный Национальным бюро страны-члена системы, подтверждающий наличие страхового договора и страхового покрытия при возникновении ответственности застрахованного перед третьими лицами на территории стран – участниц системы Зеленая карта. Регион охвата системы «Зеленая карта» Россия (с 2008 г. ) Страны Единой экономической зоны, страны ЕС и ассоциированные члены, Украина, Беларусь Казахстан 45 стран-участниц Марокко, Страны Африки Турция, Страны ближнего Востока Без зеленой карты въезд на территорию стран системы запрещен Казахстан не является участником системы 55

Как приобретаются полиса Казахстанскими перевозчиками для въезда в Европу и страны «Зеленая карта» ? Стоимость полиса от 40 до 80 евро на 15 дней Ø через ТОО Учебно-сертификационный центр Каз. АТО, являющийся партнером (агентом) АО Страховая компания «Казкоммерц-Полис» , которая в свою очередь имеет договоренность с Австрийской страховой компании «СОФАГ» (член Австрийского моторного бюро «Зеленая карта» ) на реализацию австрийских «Зеленых карт» отечественным перевозчикам Республики Казахстан, (обеспечение до 4 -х % объема международных перевозок) Ø через агентскую сеть иностранных страховых компаний на территории стран членов «Зеленая карта» , Ø самый распространенный способ приобретения полиса на границе при въезде на территорию государств-членов «Зеленая карта» - у агентов иностранных страховых компаний (на территории Белоруссии, Польши, Украины и др. стран системы). 56

ПРОБЛЕМЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК q Дефицит квалифицированных водителей АТС (особенно международные направления), а также отсутствие профессиональных учебных заведений готовящих специалистов данной отрасли q Износ, низкий уровень технического состояния АТС (84% грузовых автомобилей старше 12 лет). Высокие пошлины стран ТС на импорт иностранных АТС и запчастей. q Отсутствие качественного топлива, соответствующего стандартам ЕВРО-3 и ЕВРО-4 (не соответствие качеству и цены, дорогое топливо в России) q Низкий уровень организации комплексной безопасности на автомобильном транспорте (недостаточная разработка профилактических мер по снижению дорожно-транспортных происшествий) q Отсутствие единой информационной среды технологического взаимодействия различных видов транспорта, участников транспортного процесса, таможенных и других государственных контрольных органов. Нарушения допускаемые иностранными операторами Украины, Белоруссии, прибалтийский стран при выполнении перевозок в/из Казахстана (Выполнение перевозок иностранными операторами перевозок грузов из третьих стран на q Казахстан по двусторонним либо поддельным разрешениям – недостаточный контроль Таможенных служб и транспортной инспекции) Выполнение перевозок иностранными операторами на Казахстан несколько раз по одному и тому же разрешению или же вообще без разрешений q Дефицит бланков разрешений с КНР, спекуляция не транспортными компаниями (Нетранспарентная система выдачи бланков разрешений, отсутствие четкой регламентации порядка осуществления автомобильных перевозок по разрешительным бланкам) q q q q Не участие Казахстана в международной системе страхования «Зеленая карта» , отсутствие отечественных полисов страхования. Частые остановки транспортных инспекций, несанкционированные сборы в странах СНГ (до 40 % фрахта) Дискриминация отечественных перевозчиков по загрузке в Турции, Иране (предпочтение загрузки национальных перевозчиков, в том числе на паромы Черного моря) Высокий уровень износа дорожного полотна (большой % ограничения на ось 8 тонн) Отсутствие сервисных и сертификационных центров по обслуживанию АТС Евро стандартов. Не решен вопрос по выдаче карточек и работы электронной системы тахографов Проблема выдачи многократных виз профессиональным водителям (Зона Шенген, КНР, Туркменистан) Автомобильный транспорт и перевозки находится в конкурентной среде, отсутствует специальная государственная программа по развитию и продвижению отрасли на международных рынках 11

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТРАНЗИТНЫЕ КОРИДОРЫ Алматы-Астана-Петропавловск-Курган– 1 724 км Выполнено – 1 216 км Остаток – 508 км (Кокшетау-Петропавловск, Курты-Бурылбайтал) Ведутся работы – 130 км (Кокшетау-Петропавловск) Завершение – 2015 г. Омск-Павлодар-Майкапшагай – 1 094 км Выполнено - 133 км Остаток – 961 км Ведутся работы – 78 км Завершение - 2017 г. Петропавловск Кокшетау Павлодар Уральск АСТАНА Актобе-Уральск-Самара – 517 км Выполнено – 352 км Остаток – 65 км Ведутся работы – 100 км (ЗКО, Актюбинская область) Завершение – 2014 г. Атырау Бейнеу Семей Астана-Костанай-Челябинск – 891 км Выполнено – 791 км Остаток – 100 км Завершение – 2013 г. Астрахань-Атырау-Актау–гр. Туркменистана – 1 402 км Выполнено – 428 км Остаток – 974 км Ведутся работы - 40 км (Бейнеу - Актау), 430 км (Манаша. Шетпе, Шетпе-Жетибай, Жетибай-Актау) Завершение – 2018 г. Кызылорда Караганда Калбатау Майкапшагай Западная Европа – Западный Китай – 2 787 км Выполнено – 550 км Остаток – 2 237 км Ведутся работы – 1 622 км Завершение – 2015 г. Актау № Общая протяженность международных коридоров, км п/п 8 415 Алматы 1 Западная Европа – Западный Китай (Оренбург-Актобе. Шымкент, Ташкент-Тараз-Алматы-Хоргос) 2 787 2 Алматы-Астана-Петропавловск-Курган 1 724 3 Астрахань-Атырау-Актау–гр. Туркменистана 1 402 4 Омск-Павлодар-Майкапшагай 1 094 5 Астана-Костанай-Челябинск 891 6 Актобе-Уральск-Самара 517 Шымкент Условные обозначения - реконструированные участки (3 095 км) - реализуемые проекты (2 212 км) - подлежит реконструкции (4 945 км) 58

ОЦЕНКА БИЗНЕСА АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗОК Грузовые автомобильные перевозки наибольшую эффективность показывают при расстояниях до 1000 км Рентабельность до 50 % Однако по ряду факторов (скорость, сохранность) в пользу грузового автомобиля делается выбор и в случаях гораздо более дальних перевозок. До 7500 км. (маршрут Алматы-Великобритания (30 рейсов в год). Алматы. Италия 6700 км (до 500 рейсов). Рентабельность 20 -30% Номенклатура грузов: мебель электроника, оборудование, парфюмерия и косметика, цветы, скоропортящиеся продукты, одежда. Более рентабельными перевозками являются крупногабаритные и тяжеловесные грузы Статистика фрахта на грузоперевозки Международные направления По Казахстану Соотношение загрузки (прямой и обратной) Направление Загрузка, % Грузы товары с высокой добавленной ЕС - ТС >70% стоимостью ТС - ЕС 0% - 50%* Сырье, отсутствие грузов Направление Шымкент — Астана Алматы - Астана — Актобе Алматы — Рудный Алматы — Актобе *В основном 0%. Более 40% АТС – пустые. Фрахт грузоперевозок (82 м³) стоимость перевозки (€) 8 500 - 8700 4500 - 6800 990 -3000 8 500 Договорные тарифы Направление Европа (Германия, Италия , Нидерланды) – Казахстан (Караганда, Алматы) Украина (Херсон, Киев, Симферополь)- Казахстан (Караганды , Астана, Алматы, Павлодар) Россия (Москва, Волгоград, Ростов на Дону, Новосибирск) – Казахстан (Алматы Астана Семей, Кокшетау, Жанаозен) Китай (Урумчи, Хоргос граница) Казахстан (Алматы, Астана Павлодар, Семей) Бельгия - Алматы стоимость перевозки (€) 1043 879 1098 1318 1813 8 500 Международное направление из Европы работает в основном на импорт в Казахстан в связи с чем тарифы с расчетом порожнего пробега в сторону ЕС. В среднем грузоперевозка из РК в Европу € 2500 На размер фрахта также влияет сезонность перевозки Риски: Отсутствие попутного груза, несанкционированные сборы (в. т. ч. в РК) и простои на границе, высокая степень аварийности (порча и потеря груза) 59

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПЕРАТОРОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК: 1. Бенчмарк 2. Опыт крупных игроков – операторов мультимодальных перевозок в ЕС 3. Крупные игроки – операторы международных перевозок в Турции 4. Крупные игроки – операторы автомобильных перевозок в Китае 14

БЕНЧМАРК Наилучшая практика Доходы*: Железная дорога № 1 в Европе Автомобильный транспорт № 1 в Европе *В России ЗАО «Шенкер» располагает собственным парком – 250 ед. (евротрейлеры 82 -90 м 3). Также заключены договора с более чем 100 московскими и региональными субконтракторами, что позволяет эффективно использовать транспорт в любое время 2, 5 тыс. автомобилей 81 млн тонн грузов Воздушный транспорт № 2 в мире В Европе DB Schenker имеет собственный автопарк (12%) и арендуемые транспортные средства (88%) 109 тыс. вагонов 3, 4 тыс. локомотивов 415 млн тонн грузов 52 самолета (ген. контракт) 1225 рейсов 1, 2 млн тонн грузов Морской транспорт № 3 в мире (4 млрд. евро) 62 судна (ген. контракт) 1, 6 млн ДФЭ Контрактная логистика № 5 в мире 25% 75% (12, 5 млрд. евро) 5, 3 млн кв м ТЛЦ и хабов в 50 странах мира *Данные приведены только для направления грузовых перевозок 61

КРУПНЫЕ ИГРОКИ – ОПЕРАТОРЫ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ЕС Крупнейшие автоперевозчики в ЕС Обороты в 2009 г (млн. евро) Доля собственного либо арендуемого АТС в ЕС € 11 292 100% Германия 90% € 7 400 80% 70% Франция 60% € 3 065 Великобритания A/S 50% 85% 80% 40% Собственный автопарк 20% € 2 468 10% 0% € 2 171 Германия 20% 15% Итого Внутр. 11% 32% 10% Франция 2 -4 г. 6 -8 л. 8 -10 л. 9% 10 -15 л. >15 л. 13% 22% <2 л. € 1 230 Австрия Распределение т-км от максимально допустимой массы транспортного средства, зарегистрированных в ЕС 5% От 6, 1 до 10 т От 10, 1 до 20 т 17% 30% С 20, 1 до 30 т С 30, 1 до 40 т 10% 38% Более 40 т € 899 Германия q Перевозки автотранспортом занимают 73 % от объема всех наземных перевозок в ЕС (тонн-км). q Крупнейшим торговым партнером ЕС по экспорту и импорту грузов в области автогрузоперевозок является Швейцария q Среднее расстояние перевезенных грузов – до 500 км. € 1 486 Франция Услуги: - Авто перевозки - Авиа перевозки - Морские перевозки - Ж/д перевозки - Складское хранение и дистрибуция - Другое Представительства в 220 странах мира. Аренда -100% 4 -6 л. € 1 896 € 1 588 5% Межд. Разбивка АТС по срокам эксплуатации в 2010 г. 3% SA Аренда или франшиза 30% Дания Швейцария 95% Источник: Transport Intelligence & Booz & Company ØКрупные логистические компании в ЕС при перевозке грузов автотранспортом используется минимальный собственный автопарк, аренда используется в особенности на международном направлении. ØСрок эксплуатации АТС до 8 лет. ØОсновная масса перевозок грузов используется крупно тоннажными АТС с 30 и более 40 тонн на ось. 62

КРУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК В ТУРЦИИ Правительство Турции, лоббирует интересы отечественных перевозчиков на уровне МПК и глав государств Регулярные грузоперевозки с полной или частичной загрузкой, свыше 17 тысяч доставок в след. регионы: üЕвропа üСтраны СНГ üБлижневосточные страны (Сирия, Иран, Иордания) üСеверная Африка (Тунис, Марокко) Подписаны двусторонние соглашения в области автогрузоперевозок с 58 странами, в т. ч. с Казахстаном (количество рейсов Турецких перевозчиков в РК около 7000) Автомобильные перевозки занимают долю в 92% в грузообороте страны Около 600 000 зарегистрированных транспортных средств с грузоподъемностью свыще 3, 5 тонн. Тентованные полуприцепы для производителей текстильных изделий, перевозка вещей на вешалках (Garments On Hangers) 8000 компаний осуществляют перевозку грузов по внутренним направлениям и 1005 компаний работают в международным направлениях. Парк, насчитывающий свыше 1500 транспортных единиц (92% аренда – (1385) 8% собственные (115 ) Средний возраст автомобильного парка в международном направлении – 5 лет. 190 тысяч автомобильных перевозок в год 68 специализированных транспортных единиц для перевозки опасных грузов Экспресс-доставка Мега-трейлеры, двухэтажные трейлеры Собственные транспортно-логистические центры в Турции Перевозки осуществляются собственным парком, при необходимости аренда 63

КРУПНЫЕ ОПЕРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В КИТАЕ Sinotrans Limited Ø Сектор грузовых автоперевозок – более 5 млн. предприятий Компания имеет следующие стратегические активы: q Терминалы общей пропускной способностью 3 640 340 тонн q 89 судов общей грузоподъемностью 345 099 тонн q 51 контейнерных площадок общей площадью 1 712 050 м², 254 складов 1 020 867 м² q 254 складов общей площадью 1 020 867 м² q Собственный автопарк - 1759 транспортных средств, перевозящих 20 334 тонн общей полезной нагрузки, при необходимости аренда АТС q Пять специальных ж/д линий Ø Автотранспортом перевозится около 74% объемов грузов в стране, доля автотранспорта составляет 30% от общего грузооборота. Ø Среднее расстояние перевезенных грузов – до 400 км. Состав международных грузовых автомобильных транспортных предприятий в 9. 80% 2007 году 4. 90% 50 -99 грузовых автомобилей 10 -49 грузовых автомобилей 48. 20% более 100 грузовых 37. 20% автомобилей менее 10 грузовых автомобилей Состав китайских операторов грузовых автомобильных перевозок в 2007 году Индивидуальные операторы Тип оператора: Общий Предприятие % Общий грузовой транспорт Специальные грузовые транспортные средства Контейнерные транспортные средства 4 354 231 549 927 3 804 304 87, 40% 31 039 14 295 16 744 53, 90% 7 313 5 823 1 490 20, 40% Транспорт тяжелых грузов 1 814 1 075 739 40, 70% Транспорт опасных грузов 7 885 7 675 210 2, 70% 64

ОПЕРАТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК В БЕЛАРУСИ Парк предприятия состоит из 160 автопоездов, из которых 80 имеют объем 90 м 3 (грузовое пространство 13, 6 х 2, 48 х 2, 7) и 80 МЕГАтрейлеров (100 м 3, грузовое пространство 13, 6 х 2, 48 х 3, 0). Средний возраст подвижного состава два с половиной года, что исключает непредвиденные поломки и обеспечивает сжатые сроки доставки грузов. Автомобили удовлетворяют экологическим требованиям ЕВРО 3, ЕВРО 4 и ЕВРО 5 что позволяет выполнять перевозки из стран с высочайшими экологическими требованиями, например, таких как Австрия, Швейцария и Италия. Приоритетные направления: Австрия, Бельгия, Германия, Казахстан, Россия, Урал, Франция, Чехия, Швейцария. Предприятие выполняет перевозки негабаритных грузов (негабарит) со Совместное белорусско- следующими параметрами: вес до 27 т, длина до 16, 5 м, ширина до 4, 5 австрийское предприятие м, высота до 3, 42 м. Райзинг основано в 1998 г. Парк собственного автотранспорта включает 155 автомобилей «Scania» с двигателями стандарта Euro-4 и Euro-5 с прицепами объемом 86 м 3. Легкий подвижной состав позволяет осуществлять автомобильные перевозки по Беларуси 24 тонн груза. Компания «ТЭП Белгрузавтотранс» предлагает услуги грузоперевозки Также в распоряжении компании находится более трех сотен автомобилей с 1994 года. литовских, польских и белорусских перевозчиков. В общем же компания имеет в своем распоряжении любые типы автомобилей для грузовых перевозок: тентованные, контейнерные, рефрижераторные и пр. КРАФТТРАНС осуществляет международные автомобильные перевозки грузов. В сферу деятельности компании входит весь спектр услуг автоперевозок. В собственности компании более 100 единиц техники грузоподъемностью от 4 до 24 тонн. Грузоперевозка автотранспортом осуществляется более чем в 90 страны мира (в / из Италии, Германии, Чехии, Польши, Франции, в Ригу и др. города и станы Европы и Азии). Автомобильные перевозки грузов Автоперевозки комплектных грузов Перевозка сборных грузов автомобильным транспортом 19

БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯ: 1. Бизнес концепция 2. Последняя миля за пределами Республики Казахстан КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК 20

БИЗНЕС КОНЦЕПЦИЯ Пропускная способность на погр. переходах в РБ 20, 92 тыс. АТС. Прогнозируемая пропускная способность к 2015 году – 34 тыс. тонн Екатеринбург ЛАТВИЯ Москва Новосибирск ЛИТВА ПОЛЬША БЕЛАРУСЬ Омск Челябинск СП с белорусскими компаниями, последняя миля в/из Европы Петропавловск Костанай Уфа Варшава Договора с перевозчиками РК на годовое обслуживание объемов перевозок на внутреннем и международном направлении Павлодар Самара АСТАНА Брест Аркалык Уральск УКРАИНА Семей Актобе Караганды Майкапчагай Шубарколь Жезказган Шалкар Достык К А З А Х С Т А Н Саксаульская РУМЫНИЯ Бейнеу Хоргос УЗ Шымкент БЕ СЕРБИЯ АН Ахалкалаки КМ Я АЛБАНИ ИЯ Карс АЗЕР ТУРЦИЯ Ош ТУР Баку ЕНИЯ АРМ ЕН ИС ТА Н Чу Лян нцин, ьюн ьга н Гуа нч жо у Ташкент ЖАН БАЙД Кашгар Астара ГР ЕЦ КИРГИЗИЯ Тбилиси Батуми Стамбул Урумчи СТ Актау ГРУЗИЯ БОЛГАРИЯ КИ Алматы ТАДЖИКИСТАН КИТАЙ Тебриз Казвин ТЛЦ согласно Мастер-плану и инициируемые АО «НК «ҚТЖ» Горган Серахс Мазари - Шариф Существующие грузовые терминалы АО «КДТС» СИРИЯ Герат Шаттл ИРАК Хаб ИРАН Строящаяся ж/д АН ИЯ ДАН ЙОР ИЛЬ СТ НИ ИЗРА Автонаправление ГА АФ Автопоезд ЕГИПЕТ ПАКИСТАН Контейнерный терминал ИНДИЯ Бендер-Аббас Паром (Ро-Ро) 1 Создание автопоездов на трансконтинентальных маршрутах. Создание СП с транснациональными компаниями на территории Китая, Европы, Беларусь, Ирана (расконсолидация грузов на границе и жд стыках до конечного потребителя) 2 Консолидация грузов с помощью АТС и распыление (дистрибуция) грузов через хабы ( Центры консолидации грузов – Хоргос, Достык. Хабирование грузов. 3 Операционная работа через терминалы АО «КДТС» и планируемым новым терминалам АО «НК «ҚТЖ» . (Оказание сервиса «последняя миля» ). Доставка «от двери до двери» 67

СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК Ассаке 54 +16$ сутки за простой вагонов за пределами РК сверх нормы / м. 5 к Серхетабат 2 Вагон находится за пределами территории РК от 50 до 90 дней 23 $ 3 906 км. / 3150 Шымкент Достык $ 16 Серахс 2858 км. / 3 685$ Ассаке м. / 9 Шаттловое курсирование Шымкент 1621 км. 1 465$ Срок доставки груза из Достык в Шымкент - 5 -7 дней 9 152 70 4 к Достык Серхетабат 30 $ За этот период как вагон находится за пределами территории РК вагон может осуществить 5 -7 рейсов по участку Достык – Шымкент с последущим использованием автодивизиона км. 01 / 2 8 $ Серахс 1237 км. / 1 627$ Срок доставки груза в обратном направлении а/м до Шымкента -10 дней Вывод: Подключение а/м транспорта к грузоперевозкам с увязкой ж/д уменьшит срок доставки грузов, увеличит оборачиваемость подвижного состава АО «НК «КТЖ» с 1 до 5 -7 рейсов, оборот ж/д + авто в одну сторону в 3 раза. 68

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК С УЧАСТИЕМ СОБСТВЕННОГО ПАРКА Расчет потенциальной доли в общем грузообороте на 300 собственных АТС 1) При загрузке автопарка в количестве 300 автотранспортных средств (АТС) можно перевезти максимальный груз массой 7 020 тонн. 2) АТС будут использоваться 20 дней исходя из загруженности автотранспорта на первоначальном этапе 65% (30 дней * 65% = 20 дней). 3) Оборот груза в месяц с учетом обратной загрузки составит 210 600 тонн при обратной загрузке 50% (7 020 *20 дней = 140 400 тонн в месяц в одну сторону. (140 400 *1, 5 = 210 600 тонн в месяц в оба конца). 4) Объем перевозки грузов составит 2 527 200 тонн в год, что составит 0, 1 % доли от общего объема грузоперевозок в Казахстане (210 600 тонн*12 месяцев = 2 527 200 тонн), *На начальном этапе По виду и количеству парка Наименование Контейнеровоз Средняя грузоподъемност ь, тонн Количество 26 170 Итого, тонн 4 420 Рефрижераторы 20 20 400 Фуры (тент) 20 80 1 600 Самосвалы 20 30 600 300 7 020 ИТОГО Прогнозируемый объем рынка, % 0, 1% Доля Автодивизиона 99, 9% Другие участники рынка грузоперевозок в РК Предварительный расчет: Валовый доход $ 1 104 000, Расходы $ 883 000 в год. Валовая маржа 20% Вывод: необходимо приобрести дополнительные автотранспортные средств либо арендовать транспорт у перевозчиков под франшизой подразделения автоперевозок для более эффективной деятельности компании, а также захвата большей доли рынка перевозок автотранспортом на внешнем рынке *По результатам Бизнес-Плана будут определены перспективы Автодивизиона, фин. модель 69

Коридор «Восток-Запад» РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПАРК СЕДЕЛЬНЫХ ТЯГАЧЕЙ Технические характеристики модели Actros 1841: Mercedes-Benz Actros Модель 1841 LS Тип автомобиля Колёсная формула 4 x 2 Число цилиндров V 6 Мощность, к. Вт. /л. с. - об. /мин. 300/408 - 1800 Максимальный крутящий момент Нм / об. /мин. Тип Модель Колесная база - Седельный тягач с пневмоподвеской Допустимая осевая нагрузка на передний мост, кг Допустимая осевая нагрузка на задний мост, кг Допустимая полная масса, кг Максимально допустимая масса автопоезда, кг 2000 / 1080 автоматическая 12 - или 16 -ступенчатая Mercedes Power. Shift 2 3 600 7 100 11 500 18 000 40 000 Стоимость АТС 2012 года выпуска – 100 000 евро Технические характеристики модели DAF FT XF 105. 410 Колёсная формула 4 x 2 Полная масса авто, кг 7200 Полная масса 45000 автопоезда, кг Допустимая нагрузка на 7500 переднюю ось , кг Допустимая нагрузка на 13000 заднюю ось , кг Допустимая нагрузка на 12000 седло , кг Грузоподъемность, кг 30000 Максимальная скорсть 85 (км/ч) Двигатель MX: 12. 9 Мощность двигателя 410 (л. с. ) Механическая КПП Коробка передач 16 S 2520 Число передач 16 Екологический тип Euro-3 Стоимость АТС 2012 года выпуска – 82 000 евро Наиболее популярные и надежные АТС в международном сообщении – машины Mercedes-Benz Actros и DAF FT XF 105. 410 Технические характеристики самосвала HOWO ZZ 3317 Условно макс. грузоподъемность, 35 000 кг Внутренние размеры кузова мм Модель двигателя Мощность двигателя, л. с. Толщина днища/борта кузова, мм КПП Максимальная скорость, км/ч Способность преодолевать подъем, % Сцепление Потребление топлива на 100 км, л Резина Расположение гидроподъемника 6800(7000)X 2300 X 140 0(1500) Steyer (КНР/Австрия), ЕВРО II 336/371 8/4(6) ZF (КНР/Германия) или FULLER (КНР/США) ≥ 75 30 STEYER GF, дисковое, диаметр 420 мм 33 -35 12. 00 R 20, металлокорд посередине или спереди Стоимость АТС 2012 года выпуска – 47 400 евро Вывод: Учитывая соотношение цена-качество и наличие практически идентичных характеристик целесообразно экспуатировать автомашины DAF 70

КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ ВИДЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ АВТОПЕРЕВОЗОК 1. Создание автопоездов на трансконтинентальных маршрутах. Создание СП с транснациональными компаниями на территории Китая, Европы, Ирана 2. Консолидация грузов с помощью АТС и распыление (дистрибуция) грузов через хабы (Шымкент, Семей, Актобе, Хоргос, Актау, Достык) 3. Заключение долгосрочных договоров с национальными операторами международных и внутренних перевозок (проведение тендера на оперирование объемов АО НК КТЖ с использованием бренда компании). 4. Операционная работа через терминалы АО «КДТС» и планируемым новым терминалам АО «НК «ҚТЖ» . (Оказание сервиса «последняя миля» ). 5. Обеспечение цепочек поставок автомобильным транспортом от производственных предприятий до жд/станции при экспорте, а также обеспечение последней мили при импорте груза (работа в том числе через склад/терминал) – 3 PL провайдер 71