Коммерческий автотранспорт России: производство, дистрибуция и эксплуатация. Механизмы повышения эффективности бизнеса на рынке коммерческого автотранспорта с помощью финансовых инструментов. Принцип оптимального финансирования парка грузового автотранспорта. Рябцев Александр Сергеевич, Ген. Директор ООО «Икар» (входит в состав ГК Интерлизинг) Апрель 2008
Тенденции рынка грузового автотранспорта Увеличение спроса на новую импортную технику на фоне отсутствия квот Рост производства российских г/а Спрос значительно превышает предложение Увеличения количества частных грузоперевозчиков Каким образом финансировать технику? Увеличение средней стоимости г/а
Принцип формирования парка грузового автотранспорта: Основная деятельность -Собственные средства; -Кредиты; -Рассрочки; -Лизинг Временные или срочные работы Оперативный лизинг Разовые работы Аренда
Виды приобретения техники Приобретение техники в собственность Собственные средства Кредиты +/- +Отсутствует обременение. +Отсутствует кредиторская задолженность. -Отвлечение существенных оборотных средств -Отсутствуют льготы налоговые +Нет отвлекать средства необходимости оборотные -Кредиторская задолженность (Меняется структура баланса) -Необходим дополнительный залог -Отсутствуют льготы налоговые Рассрочки +/+В некоторых случаях дешевле кредита. -Короткий срок - Отсутствие налоговых льгот Лизинг +/+ Налоговые льготы + Большой срок договора +Отсутствие дополнительного залога +Сохраняется структура баланса +Сохраняются оборотные средства -На первый взгляд дороже -/+ Приобретаемая техника является залогом на срок действия договора
Экономика видов приобретения техники Прямая покупка Кредит Затраты с учетом оптимизации - 781 Затраты с учетом оптимизации - 921 *Стоимость автомобиля – 1 000 тыс. руб. Авансовый платеж – 20% Ставка по кредиту – 14% Период – 36 мес. Лизинг Затраты с учетом оптимизации - 795
Объемы лизинга в мире (от объемов приобретения основных средств) В Западной Европе и Америке: 30%-40% В Азии: 60%-80% В России: 5%-10% В мировом рейтинге лизинга Российская Федерация в 2005 году заняла 10 -е место, в европейском – 6 -е.
Тенденции рынка лизинга автотранспорта в России
Оперативный лизинг Затраты - Стоимость имущества - Амортизация - Затраты на лизинг 1 год 2 год 3 год - Стоимость продажи Вывод 1: За 2 -3 года использования клиент инвестирует только размер амортизации + плату за лизинг (%%+налоги) Вывод 2: Чем лучше состояние техники по истечению договора лизинга тем меньше ежемесячные платежи Вывод 3: Каждые 2 -3 года (Или при необходимости) можно покупать новую технику. Экономия на сервисе (гарантия). Упразднение собственной ремонтной базы.
Рыночная стоимость предмета лизинга Особенности Существенная зависимость от текущего рынка (спрос на технику как на локальном, так и глобальном рынке) § 100% Существенная зависимость от технического состояния имущества § 75% Специализация 50% § § 2 год 3 год 4 год 5 год Снижение рыночной стоимости с учетом инфляции Возможные скачки спроса Понимание специфики эксплуатации § 1 год Знание конъюнктуры рынка (имущества) § 25% Снижение стоимости приобретения Знание вторичного рынка
Остается проблема низкой культуры эксплуатации
Аренда Тягач Поезд С водителем Без водителя Транспортная компания Прицеп Арендная компания Остается проблема низкой культуры эксплуатации
Определение базовых стратегий Лизинг Кредитование Аренда Надежность лизингополучателя Общие принципы риск менеджмента: § ü ü Понимание отрасли Анализ финансовой отчетности Анализ денежных потоков Анализ бизнес-планов и ТЭО Ликвидное Главное Неликвидное Любое имущество Главное Предмет лизинга Специализация на выбранных сегментах: § ü ü ü Знание отрасли Понимание особенностей эксплуатации техники Работа с игроками на рынке
АВТОТРАНСПОРТ Финансовый лизинг Оперативный лизинг Аренда ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРИНЦИП ОПТИМАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ Кол-во техники Аренда Оперативный лизинг Финансовый лизинг Собственность 1 год 2 года 3 года
Что дает Принцип Оптимального Финансирования? Для каждой задачи – свой продукт Оптимальная загрузка техники Гибкость привлечении техники Возможность увеличивать объемы на короткий промежуток времени, не боясь их потерять
О компании • Общество с Ограниченной Ответственностью «Интерлизинг» работает на рынке лизинговых услуг с 1999 года. Краткая информация • Учредителем выступил ОАО «Международный банк Санкт-Петербурга» • Группа компаний «Интерлизинг» включает в себя ООО «Интерлизинг» , ООО «Икар» , ООО «Элит. Строй» , ООО «Мостлизинг» . Совет директоров. Владельцы • Лизинговый портфель на 01. 2008 г. составил 11 422 млн руб. (портфель на начало 2007 г. – 6 696 млн. руб. ) Основные показатели • Общее количество заключенных договоров в 2007 г. составляет 1005 против 586 шт. за 2006 года • Общий объем профинансированных сделок за 2007 г. составил 10 351 млн руб. , прирост относительно 2006 г. составил более 55%. • За 2007 год было открыто 7 новых филиалов
География деятельности
Группа компаний Интерлизинг Санкт-Петербург 194044, Крапивный пер. , д. 5 Тел/факс: +7(812) 346 -60 -55, 541 -82 -98 Петрозаводск Тел. : +7(8142)51 -17 -29 Новосибирск 630087, ул. Немировича-Данченко 165, офис 202, Тел/факс: +7(383) 211 -94 -05 Красноярск 660021, ул. Дубровинского 110, офис 505 Тел/факс: +7(3912) 68 -04 -43 Екатеринбург Москва 127015, Вятская ул. , д. 70 Тел/факс: +7(495) 234 -25 -75, 234 -25 -85 Нижний Новгород Тел. : +7(8312)78 -03 -01 Самара 443100, Самарская ул. , д. 270, офис 46 Тел/факс: +7(846) 273 -37 -15, 270 -61 -30 Ульяновск Тел. : +7(8422) 79 -43 -63 Саратов Тел. : +7(8452) 51 -21 -83 620075, ул. Красноармейская, д. 10, офис 16/06 Тел/факс: (343) 378 -41 -01 Пермь Тел. : +7(842) 357 -03 -32 Челябинск Тел. : +7(351) 247 -95 -91 Сургут Тел. /факс: +7(3462) 31 -94 -77 Волгоград 400066, Советская ул. , д. 5, офис 1203 Тел/факс: +7(8442) 38 -35 -68 Ростов-на-Дону 344019, ул. Красноармейская 143, лит. АГ, офис 601, Тел. /факс: +7(863) 219 -29 -78, 219 -29 -87
Большое спасибо за внимание. Дополнительная информация: www. ileasing. ru
Скачать презентацию Коммерческий автотранспорт России производство дистрибуция и эксплуатация Механизмы
c0591b0894bfd696fccc502948c93f00.ppt