Ключевой экономический принцип состоит в том что рост

Ключевой экономический принцип состоит в том, что рост и развитие требуют инвестиций ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ

Доступ к капиталу препятствие #2 для развития российских компаний после налогового бремени

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЛЯ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ Содержание è Что необходимо компаниям для успеха? è Преимущества привлечения иностранного финансирования è Преимущества инвестиций в Россию для западных инвесторов è Источники зарубежного финансирования è Требования инвесторов è Анализ Деловой Ситуации: Процесс Привлечения Финансирования è Заключение 17 March 2018 www. aginskyconsulting. com 3

Что необходимо компаниям для успеха? è УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА Долгосрочное видение будущего, стратегия, планирование Профессионализм Творческое и инновационное мышление è РЫНОК СБЫТА Спрос на продукт/услугу Конкурентоспособный продукт Физическое присутствие на рынке è ДОСТУП К КАПИТАЛУ Долгосрочность Разумная стоимость «УМНЫЕ» деньги 17 March 2018 www. aginskyconsulting. com 4

Преимущества привлечения иностранного финансирования è ДОСТУП К КАПИТАЛУ часто единственная возможность è ДОЛГОСРОЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 5 -10 -15 лет è БОЛЕЕ НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 8 -11% ставки по кредитам è “УМНЫЕ” Деньги Новые партнёры, управленческая и техническая экспертиза, технологии, доступ к международным связям и рынкам 17 March 2018 www. aginskyconsulting. com 5

Преимущества инвестиций в Россию для зарубежных инвесторов èБолее высокая доходность èДиверсификация инвестиционного портфеля èСинергетический эффект èДоступ к новому рынку èОптимизация производственнотранспортной цепи 17 March 2018 www. aginskyconsulting. com 6

Источники Зарубежного Финансирования è è è Международные банки развития Государственные агентства Коммерческие банки Инвестиционные фонды Совместные предприятия 17 March 2018 www. aginskyconsulting. com 7

Требования со стороны инвесторов ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОМАНДА è ИСТОРИЯ УСПЕХА è ДОЛГОСРОЧНОЕ ВИДЕНИЕ è ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ è СПРОС И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКТА è ДОСТУП К РЫНКУ СБЫТА è УСТОЙЧИВАЯ БИЗНЕС МОДЕЛЬ è СООТНОШЕНИЕ ЛИЧНЫХ ВЛОЖЕНИЙ С ПРИВЛЕКАЕМЫМИ è ДОХОДНОСТЬ И ВЫГОДНЫЙ «ВЫХОД» ИЗ ИНВЕСТИЦИЙ è МАРКЕТИНГ КОМПАНИИ И ПРОЕКТА

АНАЛИЗ ДЕЛОВОЙ СИТУАЦИИ Введение è Компания - ведущий дистрибьютор пищевых ингредиентов в России и СНГ è $50 Миллионов – размер продаж è Планы по строительству собственного производства – $20 Миллионов è Финансирование привлечено через инвестиционный фонд è $150 Миллионов – за три года продажи выросли в три раза

Процесс Привлечения Капитала 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ Capital Raising Process. АНАЛИЗ, РЫНКА, ИНВЕСТОР ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА ВАША КОМПАНИЯ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ

Процесс Привлечения Капитала 1. Аудит-Исследование рынка- Анализ. Планирование-Подготовка Документов è Корпоративный, Финансовый и Правовой Аудит è Перевод финансовой отчетности в МСФO è Оценка (Компании/Проектов/Активов) è Исследование рынка (Покупатели, конкуренты, размер, рост, тенденции рынка, структура отрасли, цены, продукция, каналы сбыта) è Описание Бизнес Модели (Продукты/услуги, процессы, логистика, маркетинговая стратегия) è Финансовые Прогнозы (Бюджет, продажи, чистая приведённая стоимость, доходность, срок окупаемости)

Процесс Привлечения Капитала 1 A. Подготовка документов è Аудиторские отчеты è Описание систем финансового учёта и внутреннего контроля è Отчёт по исследованию рынка è Детальный Бизнес-План è Финансовые прогнозы è Отчёт об оценке компании è Корпоративная брошюра è Презентация для инвесторов в POWER POINT è Проспект эмиссии акций è Предложение о подписке на акции

Процесс Привлечения Капитала Capital Raising 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ Process РЫНКА, АНАЛИЗ, ИНВЕСТОР ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА 4 ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ. 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ ВАША КОМПАНИЯ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ

Процесс Привлечения Капитала 2. Ожидаемые условия сотрудничества èДолевое участие в бизнесе èМесто в Совете Директоров èВозможны изменения в составе менеджмента èПреимущественные права èНадзор за деятельностью

Процесс Привлечения Капитала 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ Capital Raising Process. АНАЛИЗ, РЫНКА, ИНВЕСТОР ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА ВАША КОМПАНИЯ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ

Процесс Привлечения Капитала 3. Предварительные переговоры и аудит со стороны инвестора èМеморандум о намерениях èПредварительные соглашения èАудит и проверка компании инвестором

Процесс Привлечения Капитала 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ Capital Raising Process. АНАЛИЗ, РЫНКА, ИНВЕСТОР ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА ВАША КОМПАНИЯ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ

Процесс Привлечения Капитала 4. Понимание условий инвестиционных и кредитных соглашений èРаспределение долей участия в компании èКонвертируемые права (долговые обязательства в акционерные права, Варранты, Опционы) èУчастие в управлении èОчерёдность удовлетворения требований èРиски связанные с залоговыми обязательствами èТребования к финансовым показателям (доходность, размер продаж, структура капитала – иначе могут возникнуть требования о доп. обеспечении)

Процесс Привлечения Капитала 1. АУДИТ, ИССЛЕДОВАНИЕ Capital Raising Process. АНАЛИЗ, РЫНКА, ИНВЕСТОР ПЛАНИРОВАНИЕ, ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТОВ 2. ПОИСК ИНВЕСТОРА ВАША КОМПАНИЯ 4. ПЕРЕГОВОРЫ И ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ 6. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 3. АУДИТ ИНВЕСТОРОМ 5. ПЕРЕВОД ФОНДОВ

Выводы è Существуют важные преимущества в привлечении иностранного капитала è Требуется серьёзная подготовка и удовлетворение требованиям инвесторов è Требуется умение вести переговоры и наличие связей в инвестиционных кругах è Требуется привлечение инвестиционных советников, специалистов в сфере бизнес консалтинга, юристов 17 March 2018 www. aginskyconsulting. com 20

Копия презентации может быть получена по Вашей просьбе Спасибо Подготовил - Кирилл Первун АГИНСКИЙ КОНСАЛТИНГ ГРУП WEB: www. aginskyconsulting. com EMAIL: info@aginskyconsulting. com TEL: +1 -503 -546 -4049