Kaderledenstudie — Etude Cadres et Dirigeants Market Presentation

Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants Market Presentation - November 2009

Ademar/VBO Scripta Qgroup Minoc Business Press Corelio CCI Voka Roularta Media Group Media Selling Place/VKW Trevi RGP IP Rossel Advertising RMB Trustmedia VAR De Persgroep Publishing . . . heten u welkom! Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > 2

Cadres et dirigeants 2009: Nos ambitions Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Avant: analyse SWOT de l’édition 2007 POINTS FORTS A AMELIORER L’utilité de l’étude: Contenu: • "must"-benchmark study (questions spontanées): utilisée régulièrement, sales support • Continuité au niveau de l’approche • Volet médias: Au niveau méthodologique: • Méthodologie solide (échantillon F-à-F) • Recrutement central • Terrain étalé sur une période plus longue • Etude univers solide • Elaboration de l’aspect multimédias: cadre de la consommation, utilité • Internet: données d’audiences complètes, plus de sites • Volet produits: • Plus d’attention au cadre de vie personnel des cadres Au niveau méthodologique: • Répartition NL-FR plus stable • Procédure de contacts 500+ • Quotas par niveau: terrain >< univers ? Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Cadres et dirigeants 2009: Nos ambitions 5

Nouveautés 2009 Plus que jamais, une étude multimédias • données d'audiences complètes pour presse écrite, TV, radio et sites web • liste plus complète des supports mesurés (quotidiens, radios) • extension du volet stratégique (question sur le cadre de consommation des médias, et sur l'utilité professionnelle) Un regard plus approfondi sur le cadre de vie personnel des cadres et dirigeants • champs d'intérêts • affiliation à des organisations et des associations • intégration du modèle de segmentation Future View (= le cadre en tant que consommateur) Un contrôle plus stricte sur l'échantillon • quotas plus proches de la réalité (taille de l'entreprise) • contrôle plus stricte sur la composition en termes de niveau hiérarchique et langue • recrutement décentralisé pour les grandes entreprises Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Cadres et dirigeants 2009: Nos ambitions 6

Les objectifs de l'étude Cadres & Dirigeants Offrir un instrument de média planning business : • Couvrir une cible spécifique avec un échantillon statistiquement solide et exploitable • Une meilleure compréhension des pouvoirs de décision des cadres dans les entreprises • Informer le marché sur les services et les produits, utilisés dans les entreprises et par les cadres • Etudier des titres business spécifiques Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Cadres et dirigeants 2009: Nos ambitions 7

Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Een duo-pack: eerst een universumstudie dan een media-producten-onderzoek Sinds 2000 stoelt de "Kaderledenstudie" op 2 complementaire onderzoeken: • Een "universum"-studie toelaat het referentie-universum van de kaderleden op te bouwen (uitgevoerd bij HR managers) • Een media-producten-onderzoek (afgenomen bij kaderleden) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 9

De Universumstudies voor de Kaderledenstudie 2009 Bedrijven 10 -499: • Behoud gegevens Universumstudie, 2006 -2007 (online interviews met personeelchefs) Bedrijven 500+: • Behoud gegevens Universumstudie, 2002 (Ft. F-diepte-interviews met HRmanagers) Actualisering op basis van meest recent beschikbare RSZ-cijfers (Q 4 2008) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 10

De universumstudie: een tweeledige doelstelling 1 Definitie van een kaderlid 2 Kwantificering van het kaderleden-universum Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 11

De Universumstudie: Definitie kaderlid Een kaderlid = de VVA binnen het bedrijf • persoon met personeelsbevoegdheid >5 WN • persoon met budgetverantwoordelijkheid > 25. 000 € • persoon met aankoopbevoegdheid goederen en diensten Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 12

De Universumstudie: Definitie kaderlid Organogram Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 13

Kwantificering universum: actualisering Basis: • Enkel privé- bedrijven (+ openbare ‘ geprivatiseerde ’ bedrijven 500+) • Uitsluiting van sectoren: • NACE 0 (landbouw, bosbouw en visserij) • NACE 8 (onderwijs, gezondheid) • Steekproef: uitsluiting of verwijdering media- en communicatiebedrijven Actualisering van het universum op basis van bestanden van RSZ Q 4 2008 Berekening groei aantal werknemers per cel Nielsen X Grootte X Sector # werknemers RSZ Q 4 2008 = groei-index = +2% # werknemers RSZ Q 4 2006 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 14

Universum Kaderleden 2009, geactualiseerd naar RSZ (Q 4 2008) 2005 (10+) 2007 (10+) Universum Kaderleden 2009 (10+) Aantal NIELSEN Nielsen III Nielsen IV Nielsen V GROOTTE 10 -19 20 -49 50 -99 100 -199 200 -499 500 -999 1000+ NACE Nace 1+2+3 Nace 4 Nace 5 Nace 6 Nace 7+9 TOTAAL % Aantal % Totaal 10+ % Verschil 2007 Index 2007 33519 45858 58911 17767 16510 26373 45790 17455 17805 20109 9191 35842 42124 13416 36898 47646 32481 172565 18. 5% 25. 3% 32. 5% 9. 8% 9. 1% 14. 6% 25. 3% 9. 6% 9. 8% 11. 1% 5. 1% 19. 8% 23. 2% 7. 4% 20. 4% 26. 3% 17. 9% 100. 0% 34478 54863 60925 15223 15763 28958 33314 20928 23368 28418 8646 37620 44571 14475 42496 36872 42838 181252 19. 0% 30. 3% 33. 6% 8. 4% 8. 7% 16. 0% 18. 4% 11. 5% 12. 9% 15. 7% 4. 8% 20. 8% 24. 6% 8. 0% 23. 4% 20. 3% 23. 6% 100. 0% 35162 56059 61603 15983 29397 33610 20787 24630 28991 8832 38525 43125 14985 44308 36234 46119 184771 19. 0% 30. 3% 33. 3% 8. 7% 15. 9% 18. 2% 11. 3% 13. 3% 15. 7% 4. 8% 20. 9% 23. 3% 8. 1% 24. 0% 19. 6% 25. 0% 100. 0% 684 1196 678 760 220 439 296 -141 1262 573 186 905 -1446 510 1812 -638 3281 3519 1. 02 1. 01 1. 05 1. 01 1. 02 1. 01 0. 99 1. 05 1. 02 0. 97 1. 04 0. 98 1. 02 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Moeilijk te vatten. . . Lastig te tellen 15

Portrait du cadre Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Une approche de deux manières différentes Le cadre en tant que. . . 1 PERSONNE 2 CONSOMMATEUR Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 17

Le cadre en tant que personne: "digne de son statut" une fonction dirigeante, avec un grand nombre de responsabilités (et pouvoirs de décision) de formation supérieure polyglotte riche, mais prudent et prévoyant Nouveau: avec des intérêts divers importance d'un réseau social élaboré Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 18

Champs d’intérêts des cadres Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 19

Affiliation à des associations ou des organisations Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 20

Le cadre en tant que consommateur: "hédoniste" non-casanier connecté aimant se gâter avec des produits de luxe Nouveau Aussi bien des "influential early adopters" que des "conservative consumers" présentation de la segmentation Future. View Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 21

Some consumers lead, others follow Future. View identifies the leaders: Future Shapers are … Influential Early Adopters • Curious by nature: open-minded to new ideas, welcoming of change • Advocates of new ideas: they spread the word to others Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 22

The 7 Habits of future-influential consumers: They value Authenticity and Originality in all that they buy and experience They are well Informed and hugely Involved in the products, services and brands that they buy They are Individualistic – they do things “my way” – and increasingly demand companies do too They are Time Poor and value anything that saves them time They are Socially Responsible – and exercise their ethical awareness via their product and brand choices They are Curious – open minded and receptive to new ideas They are Advocates of new ideas – they spread the word! These form the key dimensions of the Future. View. TM model Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 23

The hierarchical model of Future Influence Curiosity and Advocacy Characteristics Influential Early Adopters Uninfluential Laggards New Consumers (Informed, Active) Understanding how these leading consumers are different to the rest gives us a glimpse of future opportunities Future Shapers Future Makers Today Consumers Yesterday Consumers (Uninformed, Passive) Old Consumers Yesteryear Consumers Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Portrait du cadre 24

Future Opportunity Map 60% Mature Opportunities Power Opportunities Tourism/travel 50% % very interested Health 40% Politics Environment/nature/ animals Wine Interior decoration CD - music Cooking Sports Science and technology History 30% Movies ICT/internet 20% Gardening Expressive art Photography 10% Cars Do it yourself Stage art Fashion Whisky Niche Opportunities Emergent Opportunities 0% Weaker futureinfluence FO Index Stronger future influence

Terrain 2009 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Collecte des données Recrutement centralisé par CATI: • Si oui: Interviews face-à-face, CAPI, sur le lieu de travail • Si non: Proposition d’un questionnaire CAWI par mail Période du terrain: • Octobre 2008 – Mi-Décembre 2008 • Mi-Janvier 2009 – Fin Juin 2009 Après contrôles, 1. 246 interviews exploitables ont été retenus: • CAPI Ft. F: 1. 148 (92%) • CAWI: 98 (8%) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 28

Questionnaire Durée moyenne: 42 minutes ( + 10’) Supports: • • Rotation de l’ordre entre les types de média et entre les périodicités Logos sur écran (presse) Carnet avec des listes de supports / batteries de questions / modalités de réponse Uniformisation de l’encodage des logos: • Code séparé pour chaque titre (p. e. La Libre Belgique et La Gazette de Liège) • Editions en 2 langues: code séparé pour chaque langue (p. e. Bizz NL et Bizz FR) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 29

Questionnaire: Volet stratégique MEDIAS INDICES • • Fréquence (jamais inclus) (pour les quotidiens aussi les éditions du weekend) • Audience la veille (AIR) (+ 7 derniers jours pour le cinéma) • Cadre de consommation (privéprofessionnel) • Utilité professionnelle • Dernier jour: • Durée (en heures et minutes) • Moments de la journée Quotidiens Périodiques Télévision Radio Internet (sites web) Cinéma Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 30

Questionnaire: Volet Médias Tactique Pour tous les titres mesurés (presse, TV, radio, site web) • Lecture / Audience totale • Audience dernière période • Nouvelle formulation: "Quand avez-vous personnellement lu, parcouru ou feuilleté / regardé / écouté / visité … pour la dernière fois …? " • Fréquence (par périodicité, par média) • Cadre de consommation (privé – professionnel) • Utilité professionnelle Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 31

Questionnaire: Signalétique RÉPONDANT Privé • Sexe • Age • Langue (connaissance / utilisation privée / professionnelle) • Education (niveau, diplôme post-universitaire) • Code postal (zone Nielsen, province) • Revenus (revenus professionnels nets, part d’épargne) ENTREPRISE • • • Secteur (code NACE) Chiffre d’affaires Sièges à l’étranger Exportation (Europe / hors Europe) Nombre d’employés Code postal (zone Nielsen, province) Professionnel • Fonction (niveau hiérarchique, fonction principale, propriétaire, membre d'autres conseils d'administration) • Responsabilité (# de personnes) • Décision d’achat des produits et services de l’entreprise Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 32

Questionnaire: Consommation Produits et Services • • • Voyages d'affaires et privés (voyages à l'étranger, en avion, en train, budget) La voiture (prix, segment, choix de la marque) La communication (GSM: type + fonctionnalités, GPS, PDA) L’ordinateur + connections Restaurants (privé/ professionnel) Activités sociales Produits et services financiers L’habitation et l’équipement Les articles de luxe Offres d’emploi Télévision digitale Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 33

Questionnaire: loisirs et attitudes Loisirs • champs d'intérêts • affiliation à des associations et/ou des organisations Attitudes • items par rapport aux produits et marques (segmentation TNS Future. View. TM) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 34

Echantillon Quotas: • Echantillonnage non-proportionnel sur taille de l ’entreprise (# employés) • Répartition proportionnelle Nielsen x Secteur • Pas de quotas dans les entreprises : • par niveau (organigramme) • par fonction (contenu) • Contrôle plus stricte sur le niveau hiérarchique et la langue Sélection des entreprises (Fichier Belfirst) • Entreprises <500 employés: tirage aléatoire • Entreprises >500 employés: fichier complet Sélection de la personne interrogée • A l’aide d ’un schéma de recrutement / organigramme • Nombre d ’interviews par entreprise, variable selon la taille: • 1 à 99 employés: max. 1 interview • 100 à 499 employés: max. 2 interviews • 500+ employés: max. 3 interviews Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 35

Evaluation de l’échantillon GROOTTE 10 -19 20 -49 50 -99 100 -199 200 -499 500 -999 1000+ NACE Nace 1+2+3 Nace 4 Nace 5 Nace 6 Nace 7+9 NIELSEN Nielsen II Universum Kaderleden Aantal % 29397 15. 9% 33610 18. 2% 20787 11. 3% 24630 13. 3% 28991 15. 7% 8832 4. 8% 38525 20. 9% 43125 23. 3% 14985 8. 1% 44308 24. 0% 36234 19. 6% 46119 25. 0% 35162 19. 0% 56059 30. 3% Nielsen III 61603 33. 3% 232 (312) 18. 6% 266 (195) Nielsen IV 15983 8. 7% 121 (95) 9. 7% 132 (160) Nielsen V TOTAAL 15983 184771 8. 7% 100. 0% 142 (109) 1246 (1252) 11. 4% 100. 0% 113 (145) 148 (145) Aantal (07) 227 (179) 221 (268) 198 (190) 167 (197) 180 (177) 87 (119) 166 (122) 333 (436) 70 (133) 328 (296) 158 (143) 357 (244) 285 (288) 466 (448) Verdeling steekproef 2009 % Ratio: 1 op. . . 18. 2% 130 (162) 17. 7% 152 (124) 15. 9% 105 (110) 13. 4% 147 (119) 14. 4% 161 (161) 7. 0% 102 (73) 13. 3% 232 (308) 26. 7% 130 (102) 5. 6% 214 (109) 26. 3% 135 (144) 12. 7% 229 (258) 28. 7% 129 (176) 22. 9% 123 (120) 37. 4% 120 (122) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 36

Evaluation de l’échantillon NIVEAU DE FONCTION X TAILLE DE L ’ENTREPRISE - AVANT PONDERATION 10 -19 20 -99 100 -499 500+ tertiair 227 239 93 19 35 613 180 165 41 59 445 C 1 49 8 37 94 C 2 40 1 22 63 D 1 1 4 5 D 2 4 9 13 E 1 4 4 E 2 9 9 179 1246 A B 227 419 347 74 61% 39% Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 37

Redressement de l’échantillon Une nécessité • Un univers diffus avec un tirage de l’échantillon complexe : • Sélection des entreprises ← univers de cadres • Disproportionnalité de l’échantillon (nombre d’employés) • Univers 1. 000+ insuffisant pour le nombre d’interviews à réaliser Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 38

Redressement de l’échantillon Procédure • Répartition de l’échantillon : Chaque combinaison de 2 des 3 paramètres : • Nace (6) X Nielsen (5) • Nielsen (5) X Taille (7) • Nace (6) X Taille (7) • Objectifs : l’univers des cadres (>< l’univers des entreprises) ↑Echantillon représentatif, proportionnel au niveau de la taille de l’entreprise, du secteur et de la région Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Terrain 2009 39

Evolutie Universum 2007 versus 2009 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Evolutie universum Kaderledenstudie 2009 2007 DIFF '09 -'07 Male 70. 0 82. 5 Female 30. 0 17. 5 / AGE <25 0. 8 0. 6 = 25 -34 16. 7 13. 4 / 35 -44 36. 8 41. 6 45 -54 31. 0 28. 2 = 55 -64 14. 0 15. 4 = 65 + 0. 6 0. 8 = 1 10. 5 NA 2 24. 4 NA 3 21. 0 NA 4 27. 1 NA 5 or + 16. 9 NA PERSON (%) GENDER FAMILY SIZE Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 41

Evolutie universum Kaderledenstudie PERSON (%) 2009 2007 DIFF '09 -'07 EDUCATION Primary Lower secundary Higher secundary Lower vocational Higher Non Univ Post-Univ LANGUAGE PRIVATE French Dutch English Other LANGUAGE PROFESSIONAL French Dutch English Other 0. 3 0. 7 8. 5 0. 4 6. 3 36. 3 47. 6 36. 0 36. 8 61. 8 0. 5 0. 9 40. 0 53. 7 5. 5 0. 9 0. 1 1. 4 6. 8 0. 6 7 36. 2 47. 8 33. 1 35. 3 63. 3 0. 7 35. 7 57. 1 6. 8 0. 4 = = = = / = = = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 42

Evolutie universum Kaderledenstudie 2009 NIELSEN Nielsen III Nielsen IV Nielsen V PROVINCE Antwerpen Brussels Hainaut Limburg Liège Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant Wallon West-Vlaanderen 2007 DIFF '09 -'07 PERSON (%) 23. 9 37. 8 12. 8 15. 0 10. 4 16. 6 8. 2 8. 6 7. 2 6. 8 1. 1 2. 5 14. 1 18. 6 6. 4 9. 8 23. 3 40 13. 9 12. 7 10. 2 19. 3 8. 8 6. 5 5. 4 6. 9 0. 8 2. 5 12. 9 20. 1 6. 1 10. 4 = = = / = = = = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 43

Evolutie universum Kaderledenstudie PERSON (%) 2009 2007 HIERARCHY Top Management (A) Head department (B) Deputy Head Dept (C 1) Head Subdepartment (C 2) Deputy Head Subdept (D 1) Chief of Service (D 2) Deputy Chief of Service (E 1) Foreman (E 2) OWNER Yes No REPONSIBLE OVER … PEOPLE None 1 -5 6 -9 10 -20 21 -50 51 -99 100+ 44. 3 36. 5 9. 4 5. 1 1. 0 1. 9 0. 1 1. 8 33. 6 66. 4 7. 5 22. 4 12. 5 21. 9 18. 7 7. 4 9. 4 48. 9 43. 8 1. 8 0. 2 1. 5 0. 0 39. 6 60. 4 5. 8 22. 7 11. 0 27. 0 16. 2 7. 2 10. 1 DIFF '09 -'07 / / / = = / / = = = = = = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 44

Evolutie universum Kaderledenstudie 2009 2007 DIFF '09 -'07 General Management 43. 9 48. 0 Human Resources 10. 7 10. 1 = Commercial 8. 5 4. 9 / Finances/Accounting 6. 6 10. 5 Technical / Production 3. 0 7. 0 ICT 1. 5 1. 7 = Administrative 3. 6 2. 2 / Buying 1. 3 1. 7 = Sales 1. 5 1. 6 = Marketing 12. 5 7. 4 / Logistics 0. 8 2. 2 Other 6. 1 2. 7 / PERSON (%) MAIN FUNCTION Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 45

Evolutie universum Kaderledenstudie NIELSEN Nielsen III Nielsen IV Nielsen V PROVINCE Antwerpen Brussels Hainaut Limburg Liège Luxembourg Namur Oost-Vlaanderen Vlaams Brabant Wallon West-Vlaanderen 2009 2007 DIFF '09 -'07 COMPANY (%) 19. 0 30. 3 33. 3 8. 7 8. 6 15. 9 27. 8 6. 7 8. 0 6. 0 1. 1 1. 5 9. 1 12. 0 10. 0 19. 0 30. 3 33. 6 8. 4 8. 7 19. 1 26. 2 5. 0 5. 8 1. 0 1. 9 9. 8 13. 7 2. 2 9. 2 = = = = = / = = = = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 46

Evolutie universum Kaderledenstudie 2009 2007 DIFF '09 -'07 Yes 44. 1 45. 4 = No 55. 8 54. 6 = NACE 1+2+3 23. 3 24. 6 = NACE 4 8. 1 8 = NACE 5 24. 0 23. 4 = NACE 6 19. 6 20. 3 = NACE 7+9 25. 0 23. 6 = 10 -19 15. 9 16 = 20 -49 18. 2 18. 4 = 50 -99 11. 2 11. 5 = 100 -199 13. 3 12. 9 = 200 -499 15. 7 = 500 -999 4. 8 = 1000+ 20. 8 20. 7 = COMPANY (%) OTHER PLACES ABROAD NACE (SECTOR) NUMBER OF EMPLOYEES Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 47

Evolutie universum Kaderledenstudie 2009 2007 DIFF '09 -'07 TURNOVER <2 Milj Euro 11. 8 8. 0 / 2 -5 M Euro 14. 0 14. 3 = 5 -10 M Euro 10. 2 11. 3 = 10 -20 M Euro 9. 5 9. 3 = 20 -100 M Euro 19. 4 22. 3 = 100 -300 M Euro 9. 3 11. 1 = >300 M Euro 17. 6 18. 6 = dk 8. 3 5. 2 / EXPORT to Europe 39. 5 47. 4 outside Europe 27. 9 30. 9 = no 55. 4 50. 5 / COMPANY (%) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie Universum 2007 versus 2009 48

Results 2009 – Strategisch luik Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Gebruik Mediatypes op een gemiddelde dag # kaderleden (in '000) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Strategisch luik 50

Kader van gebruik mediatypes op een gemiddelde dag % privé % prof # kaderleden (in '000) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Strategisch luik 51

Professioneel nut mediatypes op een gemiddelde dag % nuttig (Top+2) # kaderleden (in '000) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Strategisch luik 52

Gebruik Mediatypes per uurschijf op een gemiddelde dag # kaderleden (in '000) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Strategisch luik 53

Tactisch medialuik: belangrijke opmerking vooraf De uitbreiding van het tactisch medialuik tot een volwaardig multimediaonderzoek, impliceert de mogelijkheid om bereikscijfers te berekenen voor multimedia-combinaties (bijv. TV+tijdschrift, krant+site). In dit document werden enkel de individuele titels + combinaties binnen dezelfde media opgenomen. Andere multimedia-combinaties zijn terug te vinden via de website of via de mediaplanningsoftwares. Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Strategisch luik 54

Results 2009 – Print Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 DAILIES De Tijd De Standaard Het Nieuwsblad/De Gentenaar Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet Le Soir De Morgen L' Echo La Libre Belgique/Gazette de Liège Het Belang van Limburg Metro NL La Dernière Heure/Les Sports Gazet van Antwerpen Metro FR Sud Presse Editions de l'Avenir % '000 % 184. 8 40. 3 29. 5 24. 7 24. 0 21. 9 19. 5 16. 0 14. 6 12. 8 12. 6 11. 9 10. 8 8. 7 5. 5 100 21. 8 16. 0 13. 4 13. 0 11. 9 10. 6 8. 7 7. 9 6. 8 6. 5 5. 8 4. 7 3. 0 184. 8 90. 1 75. 8 52. 5 67. 3 71. 4 55. 9 49. 2 24. 3 46. 9 38. 8 33. 6 29. 0 30. 3 23. 9 100 48. 8 41. 0 28. 4 36. 4 38. 6 30. 3 26. 6 13. 2 25. 4 21. 0 18. 2 15. 7 16. 4 12. 9 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 56

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % DAILIES - COMBINATIONS 184. 8 100 Scripta 87. 1 47. 1 158. 3 85. 7 PNU Dailies 62. 1 33. 6 137. 0 74. 2 Corelio 53. 8 29. 1 117. 0 63. 3 De Tijd + L'Echo 52. 9 28. 6 117. 1 63. 4 Corelio Noord 49. 0 26. 5 100. 6 54. 4 De Standaard + La Libre Belgique/Gazette de Liège 41. 8 22. 6 106. 1 57. 4 PNU Quality Dailies 38. 8 21. 0 102. 7 55. 6 De Persgroep Dailies 38. 5 20. 9 92. 6 50. 1 Rossel Dailies 27. 4 14. 8 78. 2 42. 3 Metro 21. 1 11. 4 68. 6 37. 1 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 57

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % SUPPLEMENTS OF DAILIES 184. 8 100 Netto + Mon Argent 35. 1 19. 0 52. 8 28. 6 De Standaard Magazine 32. 0 17. 3 43. 1 23. 3 Sabato 25. 2 13. 6 33. 2 18. 0 Références 23. 6 12. 8 42. 6 23. 1 De Morgen Magazine 21. 3 11. 5 27. 7 15. 0 Het Nieuwsblad Magazine 21. 0 11. 4 30. 8 16. 7 Victoire 15. 4 8. 3 24. 3 13. 2 PNU Magazines 35. 0 19. 0 49. 2 26. 6 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 58

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % DAILIES + SUPPLEMENTS 184. 8 100 De Standaard + De Standaard Magazine 43. 9 23. 8 77. 8 42. 1 Het Nieuwsblad/De Gentenaar + Magazine 33. 4 18. 1 56. 8 30. 7 De Morgen + De Morgen Magazine 29. 2 15. 8 57. 1 30. 9 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 59

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % WEEKLIES 184. 8 100 Trends - Trends/Tendances 68. 6 37. 1 110. 3 59. 7 Knack 41. 1 22. 2 82. 2 44. 5 Knack Weekend 35. 5 19. 2 68. 2 36. 9 Le Vif/L'Express 32. 1 17. 4 61. 7 33. 4 Vif Weekend 23. 3 12. 6 37. 9 20. 5 Data News 15. 8 8. 5 24. 2 13. 1 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 60

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % WEEKLIES - COMBINATIONS 184. 8 100 Knack + Vif + Trends/TT 103. 0 55. 7 149. 7 81. 0 Trends/TT + Data News 76. 3 41. 3 115. 7 62. 6 Knack + Vif 69. 8 37. 8 130. 1 70. 4 Knack WE + Vif WE 56. 1 30. 4 96. 7 52. 3 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 61

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % FORTNIGHTLIES 184. 8 100 ZO Magazine 22. 0 11. 9 33. 7 18. 2 Clickx Magazine 7. 0 3. 8 13. 5 7. 3 IT Professional 5. 9 3. 2 10. 9 5. 9 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 62

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % MONTHLIES 184. 8 100 Kamers van Koophandel NL 48. 1 26. 0 53. 3 28. 8 Bizz 39. 2 21. 2 54. 9 29. 7 KMO-PME Magazine (PME-KMO Magazine) 33. 7 18. 2 39. 0 21. 1 Moneytalk 32. 7 17. 7 40. 9 22. 1 Industrie TM 25. 4 13. 7 32. 3 17. 5 Ondernemen 24. 5 13. 3 28. 1 15. 2 Voka Tribune 23. 4 12. 7 28. 0 15. 2 Forward 18. 9 10. 2 23. 7 12. 8 Smart Business Strategies 15. 0 8. 1 18. 6 10. 1 Usine - Bedrijf 14. 8 8. 0 21. 7 11. 7 CCI Wallonie 11. 8 6. 4 16. 0 8. 6 PC Magazine 9. 2 5. 0 12. 9 7. 0 Dynamiek - Entreprendre (CCI Bruxelles) 7. 2 3. 9 9. 7 5. 2 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 63

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % MONTHLIES - COMBINATIONS 184. 8 100 Kamers van Koophandel NL + CCI 63. 5 34. 4 73. 3 39. 7 Voka + Tribune + CCI Bruxelles 60. 2 32. 6 68. 6 37. 1 VOKA + Tribune 53. 8 29. 1 59. 9 32. 4 CCI Wallonie + Bruxelles 16. 4 8. 9 21. 5 11. 6 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 64

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 % OTHER PRINT COMBINATIONS 184. 8 100 RMG Print 129. 9 70. 3 159. 2 86. 2 Trends/TT + Bizz + Industrie TM 93. 4 50. 5 128. 0 69. 3 Trends/TT + Bizz 84. 6 45. 8 122. 6 66. 3 Trends/TT + Moneytalk 76. 1 41. 2 112. 9 61. 1 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 65

Total Reach & Average Issue Readership AIR Universe: national TOTAL '000 OTHER PERIODICITIES Inside % '000 % 184. 8 100 8. 4 4. 6 9. 8 5. 3 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 66

Titles with insufficient number of observations PC World (monthly) (2. 5% AIR – 4. 3% total reach) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Print 67

Results 2009 – TV & Radio Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

TV - Total Reach & Audience Last Period ALP Universe: national TOTAL '000 % TV 184. 8 100 één (VRT) 76. 4 41. 3 127. 7 69. 1 Canvas (VRT) 48. 4 26. 2 119. 4 64. 6 Kanaal Z 17. 6 9. 5 73. 5 39. 8 Canal Z 6. 6 3. 6 21. 5 11. 6 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – TV & Radio 69

TV - Total Reach & Audience Last Period ALP Universe: national TOTAL '000 % TV - COMBINATIONS 184. 8 100 VRT TV (één + Canvas) 91. 7 49. 6 132. 7 71. 8 Kanaal Z + Canal Z 23. 9 12. 9 90. 1 48. 7 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – TV & Radio 70

Radio - Total Reach & Audience Last Period Universe: national ALP TOTAL '000 % RADIO 184. 8 100 Radio 1 59. 0 32. 0 74. 9 40. 6 Q-music 29. 5 15. 9 56. 8 30. 7 La Première 24. 5 13. 3 40. 3 21. 8 MNM 22. 7 12. 3 41. 9 22. 7 Studio Brussel 22. 0 11. 9 43. 4 23. 5 Radio 2 21. 8 11. 8 37. 0 20. 0 Bel RTL 21. 0 11. 4 34. 9 18. 9 Joe FM 18. 2 9. 8 29. 4 15. 9 Classic 21 16. 3 8. 8 44. 0 23. 8 Radio Contact (FR) 13. 9 7. 5 28. 6 15. 5 Vivacité 13. 7 7. 4 26. 8 14. 5 Nostalgie FR 9. 8 5. 3 36. 9 20. 0 Pure FM 8. 9 4. 8 22. 5 12. 2 NRJ 7. 5 4. 1 20. 1 10. 9 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – TV & Radio 71

Radio - Total Reach & Audience Last Period Universe: national RADIO - COMBINATIONS Super. Selexy 2 Super. Selexy 1 Radio 1 + Studio Brussel Total RMB Synchro Max Total RTBF Synchro Must Qgroup Synchro Business Fmix 18 -44 Fmix Adults Synchro Family Synchro Musix Synchro First Class Synchro Move Fmix Young ALP '000 184. 8 96. 9 87. 9 72. 2 51. 6 50. 9 46. 3 45. 5 42. 1 39. 1 36. 3 35. 9 33. 6 29. 0 26. 0 15. 5 14. 5 TOTAL % 100 52. 5 47. 6 39. 1 27. 9 27. 5 25. 0 24. 6 22. 8 21. 2 19. 6 19. 4 18. 2 15. 7 14. 1 8. 4 7. 8 '000 184. 8 125. 1 115. 6 94. 1 83. 4 82. 1 76. 9 75. 6 69. 4 69. 3 62. 2 60. 6 67. 8 63. 7 44. 9 36. 3 31. 6 % 100 67. 7 62. 6 50. 9 45. 1 44. 4 41. 6 40. 9 37. 6 37. 5 33. 6 32. 8 36. 7 34. 5 24. 3 19. 6 17. 1 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – TV & Radio 72

Titles with insufficient number of observations Nostalgie Vlaanderen (1. 9% ALP – 5. 5% total reach) Radio contact NL (1. 6% ALP – 4. 8% total reach) Fun Radio (0. 5% ALP – 5. 0% total reach) Musiq’ 3 (1. 7% ALP – 8. 5% total reach) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – TV & Radio 73

Results 2009 – Websites Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Total Reach & Audience Last Period ALP Universe: national TOTAL '000 % WEBSITES (WEEKLY AUDIENCE) 184. 8 100 tijd. be 51. 2 27. 7 59. 3 32. 1 standaard. be 36. 9 20. 0 45. 8 24. 8 hln. be + 7 sur 7. be 33. 1 17. 9 44. 5 24. 1 lesoir. be 25. 8 13. 9 34. 5 18. 6 lecho. be 21. 1 11. 4 27. 4 14. 8 nieuwsblad. be 19. 8 10. 7 24. 7 13. 3 trends. be 18. 0 9. 7 26. 3 14. 3 demorgen. be 15. 0 8. 1 19. 8 10. 7 lalibre. be 14. 9 8. 1 20. 6 11. 2 dhnet. be 13. 3 7. 2 16. 6 9. 0 voka. be 9. 8 5. 3 18. 1 9. 8 knack. be 8. 4 4. 6 13. 5 7. 3 datanews. be 7. 4 4. 0 9. 0 4. 9 levif. be 7. 4 4. 0 9. 7 5. 2 kanaalz. be / canalz. be 6. 3 3. 4 9. 7 5. 3 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Websites 75

Total Reach & Audience Last Period ALP Universe: national TOTAL '000 % WEBSITES - COMBINATIONS (WEEKLY AUDIENCE) 184. 8 100 Corelio Noord online + IPM online 68. 0 36. 8 81. 4 44. 1 tijd. be + lecho. be 65. 4 35. 4 76. 4 41. 3 PNU online 61. 3 33. 2 78. 2 42. 3 Corelio Noord online 49. 6 26. 8 60. 5 32. 7 De Persgroep online 43. 7 23. 7 57. 2 30. 9 RMG Online 40. 3 21. 8 55. 0 29. 8 PNU Quality online 37. 9 20. 5 49. 8 27. 0 trends. be + knack. be + levif. be 28. 3 15. 3 39. 6 21. 4 trends. be + datanews. be 21. 9 11. 9 30. 1 16. 3 trends. be + top 100000. be 21. 3 11. 5 33. 6 18. 2 knack. be + levif. be 15. 8 8. 5 23. 0 12. 5 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Websites 76

Total Reach & Audience Last Period ALP Universe: national TOTAL '000 % WEBSITES DAILIES (DAILY AUDIENCE) 184. 8 100 tijd. be 29. 8 16. 1 59. 3 32. 1 standaard. be 21. 1 11. 4 45. 8 24. 8 hln. be + 7 sur 7. be 16. 1 8. 7 44. 5 24. 1 lesoir. be 14. 7 8. 0 34. 5 18. 6 lecho. be 10. 2 5. 5 27. 4 14. 8 nieuwsblad. be 8. 2 4. 4 24. 7 13. 3 lalibre. be 7. 1 3. 8 20. 6 11. 2 dhnet. be 7. 0 3. 8 16. 6 9. 0 demorgen. be 6. 6 3. 6 19. 8 10. 7 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Websites 77

Total Reach & Audience Last Period ALP Universe: national TOTAL '000 % WEBSITES DAILIES - COMBINATIONS (DAILY AUDIENCE) 184. 8 100 Corelio Noord online + IPM online 38. 6 20. 9 81. 4 44. 1 tijd. be + lecho. be 38. 3 20. 7 76. 4 41. 3 PNU online 32. 9 17. 8 78. 2 42. 3 Corelio Noord online 27. 6 14. 9 60. 5 32. 7 De Persgroep online 21. 6 11. 7 57. 2 30. 9 PNU Quality online 20. 1 10. 9 49. 8 27. 0 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Websites 78

Titles with insufficient number of observations Clickx. be (1. 6% ALP-week – 2. 3% total reach) ZDnet. be (1. 3% ALP-week – 2. 1% total reach) Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Results 2009 – Websites 79

Evolutie resultaten 2007 versus 2009 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants

Een foto, geen continue opname Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 81

Comparison of the Readership Figures DAILIES 2009 100 AIR (%) 2007 100 2009 100 TOTAL (%) 2007 100 De Tijd 21. 8 24. 1 = 48. 8 53. 7 De Standaard 16. 0 18. 4 = 41. 0 43. 0 = Het Nieuwsblad/De Gentenaar 13. 4 13. 7 = 28. 4 32. 2 Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet 13. 0 17. 9 36. 4 40. 1 = Le Soir 11. 9 12. 7 = 38. 6 41. 5 = De Morgen 10. 6 10. 8 = 30. 3 28. 8 = L' Echo 8. 7 10. 1 = 26. 6 32. 8 La Libre Belgique/Gazette de Liège 7. 9 6. 1 = 26. 6 27. 0 = Het Belang van Limburg 6. 9 4. 5 / 13. 2 10. 7 = Metro NL 6. 8 NA 25. 4 NA La Dernière Heure/Les Sports 6. 8 7. 2 = 21. 0 23. 0 = Gazet van Antwerpen 6. 5 8. 7 18. 2 21. 8 Metro FR 5. 8 NA 15. 7 NA Sud Presse 4. 7 4. 8 = 16. 4 14. 3 = Editions de l’Avenir 3. 0 4. 4 = 12. 9 13. 2 = Universe: national Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 82

Dailies - Comparison of the Average Issue Readership Universe: Dutch speaking 2009 2007 De Tijd 31. 1 31. 8 De Standaard 23. 1 25. 4 HNB/DG 19. 8 20. 3 HLN/DNG 18. 8 23. 8 De Morgen 14. 9 14. 2 HBv. L 10. 3 6. 6 Gv. A 2009 % 9. 2 12. 8 2007 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 83

Dailies - Comparison of the Average Issue Readership Universe: French speaking 2009 2007 Le Soir 27. 9 27. 3 L' Echo 20. 7 22. 4 LLB/Gd. L 18. 4 14. 5 La DH/Les Sp. 17. 6 18. 3 Sud Presse 12. 2 12. 7 Ed. De l'Avenir 2009 % 7. 4 11. 0 2007 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 84

Comparison of the Readership Figures Universe: national AIR (%) TOTAL (%) 2009 2007 WEEKLIES 100 100 Trends - Trends/Tendances 37. 1 39. 1 = 59. 7 65. 8 Knack 22. 2 28. 5 44. 5 51. 4 Knack Weekend 19. 2 NA 36. 9 NA Le Vif/L'Express 17. 4 15. 5 = 33. 4 30. 3 = Vif Weekend 12. 6 NA 20. 5 NA Data News 8. 5 6. 2 / 13. 1 11. 5 = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 85

Comparison of the Readership Figures Universe: national AIR (%) TOTAL (%) 2009 2007 FORTNIGHTLIES 100 100 ZO Magazine 11. 9 14. 2 = 18. 2 21. 6 Clickx Magazine 3. 8 3. 7 = 7. 3 9. 8 IT Professional 3. 2 NA 5. 9 NA Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 86

Comparison of the Readership Figures AIR (%) Universe: national TOTAL (%) 2009 2007 MONTHLIES 100 100 Kamers van Koophandel NL 26. 0 27. 2 = 28. 8 31. 6 = Bizz 21. 2 23. 0 = 29. 7 34. 5 KMO-PME Magazine (PME-KMO Magazine) 18. 2 15. 7 = 21. 1 21. 3 = Moneytalk 17. 7 NA 22. 1 NA Industrie TM 13. 7 16. 8 17. 5 24. 2 Ondernemen 13. 3 12. 3 = 15. 2 15. 1 = Voka Tribune 12. 7 NA 15. 2 NA Forward 10. 2 10. 1 = 12. 8 16. 4 Smart Business Strategies 8. 1 7. 8 = 10. 1 15. 4 Usine - Bedrijf 8. 0 7. 1 = 11. 7 15. 6 CCI Wallonie 6. 4 PC Magazine 5. 0 6. 8 = 7. 0 12. 5 Dynamiek - Entreprendre (CCI Bruxelles) 3. 9 4. 7 = 5. 2 8. 0 8. 6 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 87

Comparison of the Readership Figures Universe: national AIR (%) TOTAL (%) 2009 2007 OTHER PERIODICITIES 100 100 Inside 4. 6 4. 2 = 5. 3 7. 0 = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 88

Comparison of the Audience Figures Universe: national ALP (%) TOTAL (%) 2009 2007 TV 100 100 één (VRT) 41. 3 NA 69. 1 NA Canvas (VRT) 26. 2 NA 64. 6 NA Kanaal Z 9. 5 11. 8 = 39. 8 50. 1 Canal Z 3. 6 2. 7 = 11. 6 12. 2 = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 89

Comparison of the Audience Figures ALP (%) TOTAL (%) Universe: national 2009 2007 RADIO 100 100 Radio 1 32. 0 35. 2 = 40. 6 45. 0 Q-music 15. 9 22. 6 30. 7 38. 6 La Première 13. 3 12. 3 = 21. 8 20. 7 = MNM 12. 3 15. 0 22. 7 33. 1 Studio Brussel 11. 9 12. 9 = 23. 5 26. 1 = Radio 2 11. 8 14. 9 20. 0 26. 7 Bel RTL 11. 4 13. 1 = 18. 9 19. 0 = Joe FM 9. 8 9. 1 = 15. 9 18. 8 = Classic 21 8. 8 6. 8 = 23. 8 19. 3 / Radio Contact (FR) 7. 5 7. 3 = 15. 5 14. 4 = Vivacité 7. 4 8. 3 = 14. 5 13. 7 = Nostalgie FR 5. 3 6. 1 = 20. 0 16. 9 / Pure FM 4. 8 3. 7 = 12. 2 8. 3 / NRJ 4. 1 3. 1 = 10. 9 10. 0 = Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 90

Dailies - Comparison of the Audience Last Period Universe: Dutch speaking 2009 2007 Radio 1 48. 5 52. 2 Q-music 22. 0 32. 8 MNM 17. 6 20. 7 Studio Brussel 17. 9 18. 3 Radio 2 17. 5 22. 2 Joe FM 2009 % 14. 7 13. 1 2007 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 91

Dailies - Comparison of the Audience Last Period Universe: French speaking 2009 2007 La Première 32. 8 31. 9 Bel RTL 28. 9 34. 8 Classic 21 18. 1 13. 0 R. Contact (FR) 19. 0 19. 9 Vivacité 19. 5 23. 1 Nostalgie FR 12. 8 16. 0 Pure FM 12. 6 9. 0 NRJ 2009 % 10. 3 8. 3 2007 Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Evolutie resultaten 2007 versus 2009 92

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Toegang tot de studie WEBSITE • introductie en methodologie • bereik-fiches van referentietitels en referentiecombinaties • vragenlijst www. kaderledenstudie. be www. cadresetdirigeants. be MEDIAPLANNING-SOFTWARE: • • Galileo Sesame Pressure MDS-Telmar Kaderledenstudie - Etude Cadres et Dirigeants > Toegang tot de studie 95

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