Качество металла или прибыль Реалии кровельного рынка Иван

Качество металла или прибыль? Реалии кровельного рынка. Иван Камынин, Заместитель Генерального директора компании Metal Master 21 -я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо» 2015

» О нас • Производство под контролем УК на предприятиях России, Европы, Китая и США. • Заводы сертифицированы по стандартам ISO 9001: 2000 и EC. • Участие в профессиональных союзах и объединениях. • Специализация на металлобработке (резка, гибка, профилирование, точение).

» О чём думают потребители, покупая металл? • Концепт исследования озвучен на годовом собрании РСПМ в 2014 г. • Исследование восприятия качества металлопроката СМЦ в 2015 г. (конференция «Сервисные металлоцентры» в Самаре). • Главный вывод: в слово «качество» СМЦ, кровельщики и конечные клиенты вкладывают разные смыслы.

» Совместное исследование кровельного рынка + + + База Опрос Интерпретация

» Классификация турецких сервисных » Параметры исследования металлоцентров листового проката • База: 490 компаний • Опрошены: 106 компаний • Территория: Европейская часть России • Период проведения: октябрь 2015 • Метод: анкетирование по телефону

» База исследования: 106 компаний 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 52% 36% 10% 12% 0% Металлочерепица Фальц Оба типа

» База исследования: 106 компаний Региональное деление 34% ЦФО Европейская Россия без ЦФО 66%

ВОСПРИЯТИЕ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛА: ВЗГЛЯД КРОВЕЛЬЩИКОВ

» В. 1. Важно ли для Вас при закупке металла его качество (толщина стали, цинкового и полимерного покрытия)? 50% 49% Все регионы 41% 40% 30% 20% 10% 0% 0% Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно Большинство респондентов ответили на «калибровочный» вопрос ожидаемо. Тем не менее, есть 10%, для которых качество «не важно» . У СМЦ таких было 6%.

» В. 1. Распределение по регионам Ответы «Важно» и «Очень важно» 100% 90% 80% 70% МЧ Фальц Оба типа СМЦ 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ЦФО Евр. Россия Всего Аномально низкие значения демонстрируют фальцовщики. Вероятное объяснение: сталь или Ruukki (SSAB), и тогда вопрос качества не стоит, или «неважно какая» .

» В. 2. Важно ли это для Ваших клиентов? Все регионы 60% 51% 42% 40% 30% 20% 7% 10% 0% 0% Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно Клиенты менее требовательны? Лидирующий ответ сместился с «очень важно» на «важно» . Повторяется ситуация с СМЦ, когда профессионал считает, что клиент разбирается в металле хуже, чем он сам. Тем не менее, суммарный показатель «важно» и «очень важно» составляет 93%

» В. 2. Распределение по регионам Ответы «Важно» и «Очень важно» 100% 80% 60% МЧ 40% Оба типа Фальц СМЦ 20% 0% ЦФО Евр. Россия Всего По мнению кровельщиков, клиенты весьма заинтересованы в качественном металле во всех регионах и по всем типам кровли. Усредненное мнение СМЦ показывает более «спокойное» отношение к качеству. .

» В. 3. Важно ли для Вас при закупке металла наличие сертификатов и маркировки? Все регионы 61% 70% 60% 50% 40% 30% 25% 12% 1% 10% 0% Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно Более четверти кровельщиков вообще не обращают внимания на формальные доказательства качества металла. «Очень важно» это всего для 12% респондентов.

» В. 3. Разбивка по матрице «Регион/Деятельность» Ответы «Важно» и «Очень важно» 90% 80% 70% 60% МЧ 50% Фальц 40% Оба типа 30% СМЦ 20% 10% 0% ЦФО Евр. Россия Всего Важность сертификатов для СМЦ ощутимо важнее, чем для кровельщиков. Основные причины – неверие в истинность сертификатов и недостаточное знание рынка листа. Гипотеза «Руукки или неважно что» для фальцовщиков (самые квалифицированные специалисты на рынке) подтверждается.

» В. 4. Важно ли это для Ваших клиентов? 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Все 50% регионы 42% -35% от вопроса «Важно ли качество для клиентов» 8% 1% Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно Конечный заказчик, ожидаемо, менее осведомлен о возможностях оценки качества металла. 58% заказчиков, которым важны сертификаты – это много или мало?

» В. 4. Распределение по регионам Ответы «Важно» и «Очень важно» 80% 70% 60% 50% МЧ 40% Фальц 30% Оба типа 20% СМЦ 10% 0% ЦФО Евр. Россия Всего Разрыв в ~25% объясняется тем, b 2 b-клиенты СМЦ более требовательны и осведомлены, чем b 2 c-клиенты кровельщиков.

» В. 5. Чувствуете ли Вы усиление продаж поддельного и некачественного материала (завышение характеристик, подделка сертификатов)? Все регионы 49% 50% 45% 40% 35% Значительное усиление Усиление Ослабление Значительное ослабление Такой проблемы нет 30% 25% 20% 17% 15% 10% 5% 0% 0% 0% Похоже, эти данные показывают, какой части кровельщиков действительно важно качество и связанные с ним атрибуты (маркировка и сертификаты). Половина отмечает рост некондиционного металла, но половина считает, что такой проблемы нет вообще.

» В. 5. Распределение по регионам Ответы «Значительное/Умеренное усиление» 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% МЧ Фальц Оба типа СМЦ ЦФО Евр. Россия Всего В целом, оценка кровельщиков совпадает с оценкой СМЦ, что говорит о высокой точности оценки проблемы. Выделяются фальцовщики ЦФО, одни из наиболее квалифицированных кровельщиков в России. И они считают, что рост некондиции продолжается.

» В. 6. Как вы оцениваете ситуацию на рынке? 60% 53% 50% 40% 38% 30% 20% 10% 5% 3% Будем сокращаться Катастрофа 0% Будем развиваться Заказов хватает только на поддержание Несмотря ни на что, кровельный рынок будет развиваться, а наиболее продвинутые компании ( «шабашники» не попали в базу) планируют развитие в каждом третьем случае.

» В. 6. Разбивка по матрице «Регион/Деятельность» Ответы «Будем развиваться/Заказов хватает только на поддержание компании» 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% ЦФО Евр. Россия Всего МЧ Фальц Оба типа ВСЕГО В целом, ответы кровельщиков кореллируют с оценками СМЦ, что показывает тесную связь между состоянием экономики и положением в системообразующих отраслях. Пессимизм фальцовщиков в ЦФО может быть объяснен перегревом рынка и сжатием наиболее дорогого сегмента с началом кризиса.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПО ХАРАКТЕРИСТИКАМ ЛИСТА, или «дьявол в деталях»

» В. 7. Важен ли для Вас при закупке металлочерепицы тип полимерного покрытия? 60% 55% 50% Очень важно 37% 40% Важно 30% Не важно 20% Совершенно не важно 10% 8% 1% 0% Напомню, качество «важно» и «очень важно» для 92% компаний, работающих с МЧ. При этом тип покрытия важен только для 63%. Что это: халтурный подход или низкая осведомленность?

» В. 8. Важно ли это для ваших клиентов? 66% 70% 60% 50% 40% 27% 30% 20% 10% 8% 0% 0% Очень важно Важно Не важно Совершенно не важно Доля клиентов (естественным образом заинтересованных в качестве кровли), которым важен тип покрытия – 74%. Получается, что образовавшаяся разница с вопр. 1. разделяется на 11% «халтурщиков» и 18% банально не осведомленных.

» В. 9. На какие характеристики металла Вы обращаете внимание? ( «Оба типа» ) 49% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% Другое: • совпадение цвета • содержание цинка 38% • качество покрытия • шлифовка и геометрия листа • толщина металла (2 раза) 14% 10% 5% 5% 0% Пластичность металла Вид полимерного покрытия Толщина полимерного покрытия * В «другое» включены комментарии к ответам 1 -3. Сумма больше 100%. Другое

» В. 10. На какие характеристики металла ваши клиенты обращают внимание? ( «Оба типа» ) Другое: • цена (3 раза) • качество работ 68% 70% 60% 50% 40% 30% 24% 20% 10% 8% 4% 0% Пластичность металла Вид полимерного покрытия Толщина полимерного покрытия Заказчики крыши из металлочерепицы оперируют, в основном, типом полимерного покрытия. * В «другое» включены комментарии к ответам 1 -3. Сумма больше 100%. Другое

» В. 11. На какие характеристики металла Вы обращаете внимание? ( «Фальцевая кровля» ) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 45% 27% Пластичность металла 27% Вид полимерного покрытия Толщина полимерного покрытия Пластичность металла становится весомым для фальца аргументом, в отличие от крыши из металлочерепицы

» В. 12. На какие характеристики металла ваши клиенты обращают внимание? ( «Фальцевая кровля» ) 38% 40% 35% 31% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Пластичность металла Вид полимерного покрытия Толщина полимерного покрытия Заказчики фальцевой кровли технически более подкованы, и оперируют большим числом характеристик металла.

» Краткие выводы v. Кровельщики заявляют, что им и их клиентам весьма важно качество металла. При этом вскрывается недостаточная осведомленность как о формальных подтверждениях качества (сертификаты и маркировка), так и о характеристиках металла. v Осведомленность заказчиков кровли о вопросах качества значительно ниже, чем у самих кровельщиков. v Для наиболее продвинутой части кровельщиков существует только выбор «Ruukki или неважно что» . v Для половины кровельщиков проблема несоответствия металла заявленным характеристикам не существует. Другая половина не только отмечает ее наличие, но и сообщает о росте некондиции. v Региональные отличия между кровельщиками сглажены (в отличие от СМЦ). v Оценки перспектив своего бизнеса у кровельщиков и продавцов металла, в целом, совпадают. v 38% кровельщиков планируют развиваться.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! Камынин Иван +7 916 150 24 15 ik@metalmaster. ru