К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О

К заседанию Совета ассоциации региональных банков России О текущем состоянии российской экономики и банковского посредничества Москва, Декабрь 2013 1

Оценка текущей ситуации в российской экономике 2

Торможение российской экономики: пауза или «хроническая болезнь» ? Вероятные сценарии развития мировой экономики до 2015 года Динамика ВВП и инвестиций основной капитал в России в Россия: 2013 – 1, 5% 2014 – 2, 0% 3

Производственная динамика российской экономики и изменение мировых цен на нефть годы Изменение средней цены на нефть (в %) 2009 (-) 36, 3 2010 27, 9 2011 31, 6 2012 1, 0 2013 (оценка) (-) 2, 3 2014 (оценка) (-) 4, 9 4

Динамика реального ВВП и инфляции (ИПЦ) Угроза стагфляционной ловушки 5

Ключевые факторы долгосрочной динамики российской экономики 6

Демографический прогноз ООН для России до 2025 года 7

Замещение естественной убыли населения миграционным приростом (в %) 8

Усиление дефицита инвестиционных ресурсов q «Экспортно-сырьевая» модель нуждается в растущих инвестиционных ресурсах для поддержания простого и обеспечения расширенного воспроизводства q Рост производительности труда на 1 проц. пункт предполагает повышение фондовооруженности труда на 1, 5 проц. пункта q Не только моральный, но и физический износ основных фондов усиливается q Ощущается острая потребность во вложениях в инфраструктурные отрасли Группа стран Валовое накопление (% к ВВП) Новые индустриальные страны 26, 8 Страны с формирующимися рынками 31, 9 Страны ЦВЕ 22, 4 Россия 21, 2 9

Объем денежных средств, переведенных в зарубежные офшоры в 1970 - 2010 гг. , млрд. долл. США *с 1990 г. ** с 1980 г. Источник: Tax Justice Network 10

Качество институтов и инвестиционный климат 11

Рэнкинг финансовых центров Март 2007 Март 2010 Март 2013 Лондон 1 1 1 Нью-Йорк 2 2 2 Гонконг 3 3 3 Сингапур 4 4 4 Цюрих 5 7 5 Токио 9 5 6 Женева 10 8 7 Бостон 14 14 8 Сеул 43 28 9 Франкфурт 6 13 10 Москва 45 68 65 Всего стран в рэнкинге 46 75 74 Индекс мировых финансовых центров (Global Financial Centres Index, GFCI) рассчитывается и публикуется дважды в год британской консалтинговой компанией «Z/Yen» на основе факторов международной конкурентоспособности городов: - человеческого капитала, - бизнес-среды, -инфраструктуры, - доступа к мировому рынку, -общей конкурентоспособности, а также экспертных оценок. 12

Оценка качества институтов и вовлеченности государства в бизнес-процессы Место России Рейтинг благоприятности условий ведения бизнеса (Мировой Банк) – 92 из 182 стран (в 2011 г. - 120 место) Сводный рейтинг удобства ведения бизнеса (Forbes) – 91 из 145 стран (в 2012 г. -105 место) Рейтинг развитости институтов (ВЭФ) – 128 из 142 стран Степень вовлеченности государства в бизнес процессы Рейтинг экономической свободы – 144 из 179 стран 13

Факторы, в наибольшей степени мешающие ведению бизнеса в России 14

Текущие тенденции развития банковского посредничества 15

Объем и годовые темпы прироста кредитования Объем и годовой темп прироста кредитования нефинансовых предприятий и организаций (млрд. руб. ) Объем и годовой темп прироста кредитования населения (млрд. руб. ) 16

Изменение условий кредитования отдельных категорий заемщиков 17

Качество кредитного портфеля банковского сектора 18

Распределение кредитов нефинансовым организациям и физическим лицам по группам банков на 1 января 2013 г. , в % 19

Ключевые факторы усиления нестабильности в российском банковском секторе Ухудшение макроэкономической ситуации Недобросовестная конкуренция Неадекватные действия регулятора Частные российские банки 20

Концентрация капитала в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов) 21

Концентрация активов в российском банковском секторе, % (с ранжированием кредитных организаций по величине активов) 22

Доля 25 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора США Более 500 коммерческих банков в США имеют активы 100 -150 млн. долл. и меньше В Германии на долю 5 крупнейших банков приходится 30% активов банковского сектора 23

Удельный вес активов банковских групп и банковских холдингов в совокупных активах банковского сектора На 1 июля 2013 г. , в России насчитывалось 129 банковских групп и 31 банковский холдинг. На их долю приходится порядка 90% активов всех кредитных организаций. 24

Распределение депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (по группам банков), % 25

Доля вкладов физических лиц в их общем объеме по банковскому сектору (по группам банков), % 26

Оценка масштабов поддержки российского банковского сектора (за исключением инструментов поддержания ликвидности) Объем финансирования, млрд. руб. Кредитор/ инвестор Источник финансирования 1. Субординированные кредиты в соответствии со ст. 6 и 6. 1. 173 -ФЗ 404, 0 ВЭБ Фонд национального благосостояния 2. Субординированный кредит в соответствии со ст. 5 173 -ФЗ 500, 0 Банк России 45, 8 Российская Федерация Федеральный бюджет 180, 0 Российская Федерация Федеральный бюджет 328, 0 ГК «АСВ» 192, 0 – Федеральный бюджет, 136, 0 – Банк России 212, 0 ВЭБ Банк России Направление расходования средств Программа субординированного кредитования Взносы в капитал государственных банков 1. Имущественный взнос в капитал ОАО «РСХБ» 2. Приобретение дополнительной эмиссии ОАО «ВТБ» Санация проблемных банков 1. Мероприятия по финансовому оздоровлению банков в соответствии с 175 -ФЗ 2. Мероприятия по финансовому оздоровлению, осуществляемые ВЭБом Суммарный объем финансирования в т. ч. за счет средств федерального бюджета 1669, 8 821, 8 27

Рекапитализация российской банковской системы Из общего объема средств, выделенных государством на цели рекапитализации банковского сектора, основная часть (725 из 904 млрд. руб. , или более 80%) была направлена на поддержку Сбербанка России, ВТБ и Россельхозбанка. (без учета 295 млрд. руб. выделенных ВТБ в рамках «присоединения» Банка Москвы) 28

Рефинансирование кредитных организаций (объем задолженности), млрд. руб. Зона вынужденных решений Зона инициативных решений В настоящее время на долю банков с госучастием приходится более 65% объема рефинансирования 29

Занимательная хронология Август 1998 - Финансово-банковский кризис в России Декабрь 2001 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2006 года Апрель-май 2004 - «Кризис доверия» в российской банковской системе Апрель 2005 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2008 года Сентябрь 2008 - Глобальный финансовый кризис поражает российскую банковскую систему Апрель 2011 - Принятие Стратегии развития банковского сектора на период до 2015 года Ноябрь 2013 - Новая волна «кризиса доверия» в российской банковской системе 30

ЗАЯВЛЕНИЕ Правительства Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации о Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года 31

Интенсивная модель развития банковского сектора q высокий уровень конкуренции на банковском рынке и рынке финансовых услуг в целом; q предоставление кредитными организациями разнообразных и современных банковских услуг населению и организациям; уровень капитализации банковского сектора, соответствующий задачам развития, повышения конкурентоспособности и эффективности банковского бизнеса; развитые системы корпоративного управления и управления рисками; высокая степень транспарентности и рыночной дисциплины кредитных организаций и иных участников рынка; ответственность руководителей, членов советов директоров (наблюдательных советов) и владельцев банков за добропорядочное и сбалансированное ведение бизнеса. q q 32

Основные задачи Правительства Российской Федерации и Банка России по изменению модели развития банковского сектора q Совершенствование правовой среды и создание условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка; q Формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий; Повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях; Совершенствование банковского регулирования и банковского надзора путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с международными стандартами; Обеспечение финансовой стабильности. q q q 33

Развитие конкуренции и поддержание конкурентной среды в банковском бизнесе q Правительство Российской Федерации и Банк России предпримут меры, направленные на поддержание равных условий для ведения бизнеса всеми кредитными организациями независимо от величины и формы собственности, в том числе кредитными организациями, контролируемыми государством. q Пресечение злоупотреблений со стороны кредитных организаций в связи с доминирующим положением на рынке банковских услуг остается одной из ключевых задач антимонопольного регулирования. 34

Выводы и предложения q Госдуме провести парламентские слушания о ходе выполнении Стратегии развития банковского сектора на период до 2015; q Правительству принять законодательные решения об усилении антимонопольного регулирования в банковском секторе, предусмотрев, в частности, введение полного запрета на участие государственных банков в сделках присоединения и санирования финансовых посредников; q Правительству и Банку России подготовить и опубликовать план поэтапного выхода (до миноритарного участия) из капитала государственных банков; q Банку России в целях улучшения мониторинга и профилактики системных рисков, которые несут наибольшую угрозу финансовой стабильности, в первоочередном порядке разработать систему мер по повышению транспарентности и раскрытию информации основными банковскими группами и банковскими холдингами ; q Банку России организовать специальное дисконтное окно для поддержки коммерческих банков в периоды « кризиса доверия» 35

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 36