Изучение потребителей соков Результаты количественного исследования апрель 2012 Подготовлено группой БМР 210 1
СОДЕРЖАНИЕ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Методология……………………………. … Частота употребления соков……………………. . Знание марок соков…………………………. … Потребление соков…………………………. . Потенциал марок соков………………………. . . Имидж марок……………………………. . Оценка и предпочтение соков…………………… Покупка соков……………………………. …. Смена марки сока……………………………. Ценовая чувствительность………………………. Факторы выбора соков………………………… Сегментация потребителей………………………. 3 4 5 13 2
МЕТОДОЛОГИЯ Задачи исследования: o o o o o Изучение существующей ситуации на рынке соков. Оценка структуры потребления соков потребителями. Изучение покупательского поведения потребительской аудитории (частота и объем покупки, места покупки). Изучение доли принятия решения мужчиной/женщиной при покупке сока. Сегментация групп потребителей. Целевая группа потребителей. Выявление потенциала для расширения целевой аудитории. Степень удовлетворенности потребителей существующими марками. Изучение лояльности потребителей к своим маркам. Изучение факторов, влияющих на потребителя при выборе марки и совершения покупки. ВЫБОРКА Потребители и покупатели соков – мужчины и женщины возрастом старше 12 лет o По полу, возрасту и населенным пунктам (7 городов в 5 населенный пунктах) были розданы квоты o Объем основной выборки – 80 человек ОБРАБОТКА ДАННЫХ o o Excel 2003 Power. Point 2003 КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА o o 100% контроль правильносты заполнения анкет 80% контроль факта проведения интервью 35% контроль качества проведения интервью 25% контроль правильности ввода анкет у каждого оператора АНКЕТА: МЕТОД o Прлустандартизированное интервью «Face-to-Face» o Анкета подготовлена в соответствии с международными нормами проведения маркетинговый и социологических исследований ICC/ESOMAR и кодексом AMA 3
ЧАСТОТА УПОТРЕБЛЕНИЯ СОКОВ В опросе принимали участие потребители соков, которые употребляют его не реже одного раза в три месяца. Большинство потребителей соков употребляют его не чаще, чем 2 -3 раза в неделю(31%). 4 Выборка - 80
ЗНАНИЕ МАРОК СОКОВ 5
Спонтанное знание марок соков Наиболее известной маркой соков является «Садочок» . Ее знают 93, 7% потребителей. Но втором месте по уровню известности – ТМ «Наш сок» , на третьем «Sandora» . 6 Выборка - 80
Спонтанное знание марок соков Садочок Наш Сок Sandora Биола Jaffa Добрый Рич Выборка Регион Север 87% 86% 68% 64% 46% 20, 1% 5% 19 Восток 95, 1% 87, 1% 64% 65% 42% 24% 4% 15 Юг 97, 6% 81, 4% 61% 60, 2% 43, 8% 25% 3, 9% 18 Запад 88, 85% 79, 9% 70, 3% 61% 44, 5% 19% 4, 7% 14 Центр 91, 3% 80, 1% 63, 5% 68% 42, 6% 26, 7% 5, 2% 14 Пол респондента Мужчины 77% 57% 49% 47, 5% 39% 19% 4, 8% 47 Женщины 69% 54% 47% 45, 3% 38, 7% 24% 5, 2% 33 7
Спонтанное знание марок соков Садочок Наш Сок Sandora Биола Jaffa Добрый Рич Выборка Возраст респондента 18 -24 97% 88, 1% 71, 2% 69% 45% 25, 1% 5, 7% 15 25 -34 97, 1% 84, 3% 69, 4% 64% 42% 23, 6% 4, 9% 14 35 -44 91, 6% 86, 4% 67% 50, 2% 40, 3% 20, 1% 4, 5% 12 45 -54 75, 3% 82, 3% 64, 3% 51% 39% 19, 6% 3, 1% 14 55 -64 68, 4% 80, 1% 53, 5% 58% 20, 85% 14% 3% 16 65 и старше 57, 1% 77% 49% 47, 5% 17% 9% 1, 5% 9 Доход на одного человека в семье До 200 грн. 32% 29% 45% 41% 18% 15% 8% 8 201 -300 грн. 39% 27, 2% 48% 40, 2% 21, 3% 18% 7, 1% 10 301 -400 грн. 41% 28% 42% 38% 24, 6% 19, 8% 8, 6% 12 401 -500 грн. 68% 48% 54% 28% 21, 4% 8, 7% 14 Свыше 500 грн. 82, 1% 87% 68% 28, 1% 30% 9% 7 Отказ от ответа 34% 24% 36% 21% 14% 8% 3% 29 8
Знание с опорной марок соков ТМ «Садочок» знают более 93% потребителей. На втором месте по уровню знания марок с опорой занимает марка «Наш Сок» , на третьем – «Sandora» . 9 Выборка - 80
Рейтинг предпочтений, качества, доверия марок соков В рейтинге предпочтений, качества и доверия лидирующую позицию занимает марка «Наш Сок» . Среди остальных марок лидирует «Sandora» . 10 Выборка - 80
Доверие в маркам соков Наш Сок Садочок Sandora Jaffa Добрый Биола Рич Выборка Регион Север 41% 16% 10, 5% 13, 1% 12, 9% 3, 5% 2, 9% 19 Восток 48% 14% 10, 2% 12, 6% 12, 7% 4% 3% 15 Юг 46, 5% 15, 6% 12, 3% 13, 2% 12, 3% 4% 3% 18 Запад 47, 1% 16, 3% 11, 5% 11, 9% 10, 8% 5% 2, 8% 14 Центр 42, 3% 15, 1% 11, 9% 12, 8% 12, 4% 3, 8% 3, 4% 14 Пол респондента Мужчины 69% 58% 43% 39, 5% 41% 15% 3, 8% 47 Женщины 69, 8, 8% 71, 9% 45% 46% 40% 14, 9% 3, 5% 33 11
Доверие в маркам соков Наш Сок Садочок Sandora Jaffa Добрый Биола Рич Выборка Возраст респондента 18 -24 57% 18% 9% 32% 20% 7% 4% 15 25 -34 58% 13% 10% 13, 5% 185 8% 3, 6% 14 35 -44 54% 12% 10% 13, 7% 17% 4% 3, 1% 12 45 -54 49% 11% 9% 11, 2% 14% 2% 2, % 14 55 -64 48% 10, 1% 8% 11, 1% 8% 0, 5% 0, 2% 16 65 и старше 47% 9% 6, 5% 2% 4% 0, 2% 0, 1% 9 Доход на одного человека в семье До 200 грн. 18, 7% 14, 4% 18% 21% 3% 1% 8 201 -300 грн. 19, 5% 16% 12, % 17, 5% 18% 3, 2% 0, 4% 10 301 -400 грн. 18% 15, 4% 11% 14, 6% 14% 3% 0, 5% 12 401 -500 грн. 15% 14, 8% 8% 10% 9% 2, 9% 0, 6% 14 Свыше 500 грн. 14% 12, 5% 7% 8, 1% 7% 2, 5% 0, 7% 7 Отказ от ответа 14, 3% 17, 8% 3% - - 10, 2% - 29 12
Знание с опорой марок соков иностранного производства Наиболее известными марками соков иностранных производителей являются марки «Росинка» и «Фруто. Няня» 13 Выборка - 80
ПОТРЕБЛЕНИЕ СОКОВ 14
Потребление соков «Садочок» является регулярной маркой для 27% потребителей, «Наш Сок» - для 24%, «Sandora» - для 21%. Соки каких марок Вы КОГДА ЛИБО ПРОБОВАЛИ? Соки каких марок Вы пили за последние полгода (6 месяцев)? Соки каких марок Вы пили за последние 3 месяца: Соки каких марок Вы ОБЫЧНО пьете? Соки каких марок Вы пьете ЧАЩЕ ВСЕГО, чаще других марок, чтобы мы могли назвать ее Вашей регулярной маркой? Садочок 100% 92% 46% 37% 27% Наш Сок 100% 87% 39% 32% 24% Sandora 100% 62% 24% 30, 9% 21% Добрый 100% 57% 22, 5% 24% 18, 7% Биола 92% 43% 19, 8% 15, 6% Jaffa 74% 27% 7% 4% 5% Рич 56% 19, 6% 7, 1% 2, 1% 3% 15 Выборка - 80
Регулярные марки соков Садочок Наш Сок Sandora Добрый Биола Jaffa Рич Выборка Регион Север 28% 24, 5% 20, 3% 15, 6% 15% 4, 8% 2, 3% 19 Восток 27, 4% 25% 24, 6% 17, 5% 16% 4, 6% 2, 8% 15 Юг 26, 8% 28% 18, 9% 19, 8% 14% 5, 2% 2, 9% 18 Запад 25% 21% 24, 5% 11% 17% 5, 6% 3, 1% 14 Центр 31% 25, 6% 15, 2% 18, 2% 15, 5% 5, 4% 3, 9% 14 Пол респондента Мужчины 31, 8% 24% 19, 3% 8% 15% 5, 5% 3% 47 Женщины 32, 5% 24, 5% 18, 5% 9% 13, 6% 4, 5% 2, 5% 33 16
Регулярные марки соков Садочок Наш Сок Sandora Добрый Биола Jaffa Рич Выборка Возраст респондента 18 -24 19% 20% 14% 8% 7% 3% 1% 15 25 -34 18, 6% 21% 14, 2% 9% 8% 2, 8% 0, 7% 14 35 -44 17% 25% 15, 3% 9, 1% 9% 2, 4% 0, 8% 12 45 -54 18, 9% 17% 16% 9, 3% 6, 8% 2, 5% 0, 1% 14 55 -64 18, 3% 17, 4% 18% 7% 4, 8% 0, 5% 0, 1% 16 65 и старше 17, 3% 18% 17% 6, 8% 5% 0, 3% 0, 1% 9 Доход на одного человека в семье До 200 грн. 12% 16% 15% 10% 4% 0, 8% 8 201 -300 грн. 15% 18% 14% 9% 3, 9% 0, 7% 10 301 -400 грн. 16, 3% 19% 13, 9% 9% 8, 7% 3, 1% 0, 3% 12 401 -500 грн. 18, 7% 21, 6% 11, 2% 7% 7, 8% 2, 9% 0, 2% 14 Свыше 500 грн. 20, 1% 9% 9, 5% 4, 5% 6, 8% 2, 5% 0, 09% 7 Отказ от ответа 16, 3% 20% 15% - - 29 17
Потребление марок соков иностранных производителей Из импортных марок в основном потребляются марки «Росинка» и «Фруто. Няня» . 18 Выборка - 80
Тип регулярной марки соков Большинство респондентов чаще всего потребляют овощные соки и фруктовые соки. 19 Выборка - 80
Как долго употребляют регулярные марки Большинство потребителей пьют свою регулярную марку сока более 4 -6 месяев 20
Скачать презентацию Изучение потребителей соков Результаты количественного исследования апрель 2012
изучения потребления сока.ppt