Изменения на рынке мобильной связи России
Рынок традиционной мобильной связи в России перестал расти, маржинальность падает, поэтому телеком компании вынуждены искать новые точки роста. Рынок столкнулся с нулевым ростом 2. Основной бизнес – традиционная связь 1. Структура выручки Мега. Фон Объем рынка мобильной связи России 700 7. 5% 6. 4% 86. 2% Услуги мобильной связи 585 579 600 580 500 400 Услуги фиксированной связи 300 Продажа мобильных устройств и аксессуаров -0, 9% +1, 0% 200 100 0 1 -3 кв 2014 И ARPU снижается 3. 320 Руб. 1500 324 308 310 300 CAGR -5, 5% 1000 289 Среднее ежемесячное использование традиционной связи и Интернета 1301 881 681 592 500 +47, 7% 290 50 280 2014 2015 3 квартала 2016 1 -3 кв 2016 Абоненты всё больше используют интернет 4. Динамика смешанного APRU "Мега. Фона", руб. 330 1 -3 кв 2015 36 2014 2015 0 Голосовая связь, мин СМС Интернет, ГБ Результатами таких рыночных изменений для телекома будет являться смещение фокуса с традиционной связи на существующие и новые сервисы. Необходимо конвертировать традиционных абонентов связи в цифровых абонентов, приносящих более высокий ARPU Source: отчет Мега. Фон за 3 квартал 2016 года, отчет Вымпел. Ком за 2015 год 3
Рассмотрев сервисы, предоставляемые Мегафоном, мы пришли к выводу, что некоторые из них менее приоритетны для развития из-за насыщенности рынка и изменения поведения абонентов. Традиционная связь, звонки и смс 1. 2. Рынок фиксированного ШПД показывает медленные темпы роста и нет предпосылок для его ускорения, т. к. абоненты предпочитают подключать мобильный ШПД. Рынок прекратил рост, маржинальность абонентов, использующих в основном традиционную связь, не высока. Число абонентов фиксированного ШПД в России Margin share сегментов, их использование голосовой связи и SMS 35 100% 1 681 80% 1500 60% 1000 40% 523 404 500 37 22 298 14 64 7 0 Data intensive voice usage Migrants Traditional SMS usage 26. 1 26. 4 Млн штук 15 3. 4% 10 2% 0% 2015 2016 Продажа смартфонов в розничной сети В 2014 -2016 годах спрос на телефоны остался на одном уровне, но операторы увеличивали количество салонов связи (открыто 2500 салонов в 2016 году). В результате предложение превысило спрос, поэтому компании будут сокращать кол-во этих салонов и следовать стратегии оптимизации. 12. 3 10 5 0 2013 15 26. 5 17. 7 2012 6% Доля абонентов ШПД среди всех абонентов стационарного интернета 25 20 20 Число абонентов фиксированного ШПД в России margin share 25. 3 10% 8% 25 2014 Unstable Продажи смартфонов в России, млн штук 30 30. 8 0 0% Active 30. 4 5 20% 3 29. 7 30 Млн человек 2000 Фиксированный ШПД 2014 2015 2016 2017 Source: J'son & Partners Consulting, Mc. Kinsey R&A department data, прогноз Евросети на 2017 год по рынку смартфонов 4
Мы выделили сервисы, которые могут стать драйверами роста Мегафона в В 2 С. Сильная позиция в сегменте мобильного интернета будет способствовать развитию других сервисов Суммарный россисйкий 4 G-трафик мощно растёт… …количество подключений также растёт Среднемесячный трафик на одно устройство Активная абонентская база мобильной передачи данных в России 1. 6 1. 4 80 Гб/месяц 1 0. 8 0. 6 0. 4 0. 2 CAGR +51, 8% 60 50 37. 2 40 30 53 22. 5 20 10 0 0 2012 2013 2014 2015 2012 ARPU и использование данных по сегментам абонентов • 4 600 3 500 • 700 3. 5 2. 5 400 2 300 1. 5 1 200 0. 5 100 0 0 Active Data intensive Migrants Data usage, GB/m Traditional Unstable ARPU, Rub/m Source: J'son & Partners Consulting, Vimpel. Com, анализ команды ARPU, руб. /месяц Использование данных, Гб/месяц 69 70 Млн SIM-карт CAGR +45, 3% 1. 2 1. 1 • • 2013 2014 2015 В 2 С-сегменты, активно пользующиеся Интернетом, являются более маржинальными. Сегмент Traditional, не использующий мобильный интернет и составляющий 42% от всех абонентов, вскоре также начнёт переходить к использованию интернета из-за развития технологий важно обеспечить плавный переход этих пользователей к мобильному интернету одним из рисков бурного развития является то, что объемы трафика могут расти быстрее доходов (цены снижаются из-за конкуренции, издержки - нет) 5
Драйверами роста прибыли Мегафона в В 2 С-сегменте могут стать дополнительные сервисы. Для увеличения дохода от данного сегмента компании следует развивать M 2 M-сервисы 1 В 2016 -2020 гг. совокупный среднегодовой рост мирового рынка услуг с добавленной стоимостью составит 14, 56% . Млрд $ Прогнозируемая динамика роста объем мирового рынка VAS 600 550 500 450 400 350 300 250 200 CAGR +14, 6% . Прирост доли VAS-услуг в 2017 -м году составит 0, 75% Динамика доли VAS-услуг в структуре доходов мобильных операторов 592 16% 517 15. 2% 14. 4% 13. 9% 394 14% 344 300 13% 2013 2016 2017 2018 2019 2020 В 2017 г. темп роста рынка M 2 M/Io. T-услуг составит 22%. С 2018 -го года темпы роста начнут снижаться на 3 -4% в год 179% 200% 2014 2015 2016 2017 *при условии, что рост выручки от VAS-услуг не превысит рост выручки от мобильного интернета 4. Сейчас рост M 2 M/Io. T обеспечивается за счет B 2 B. Доля B 2 C может составить до 50% от выручки M 2 M/Io. T в будущем Прогнозируемая динамика роста рынка M 2 M/Io. T в России Прогнозируемая динамика доли SIM-карт M 2 M/Io. T в B 2 C-сегменте, РФ 18. 0% 20% х6 150% 15. 9% 15. 1% 15% 451 2015 3. 2 15% 123% 12. 0% 100% 7. 7% 100% 5% 50% 3. 0% 4. 9% 0% 0% 2015 2016 2017 2018 Source: Годовой отчет компании «Мегафон» 2014, 2015, отчет AC&M Consulting, J’son & Partners Consulting 2016 2017 2018 2019 2020 6
Проанализировав рынок VAS, мы сделали вывод, что компании в первую очередь стоит развивать такие сервисы, как «Умный дом» , «Mega. Fon. TV» , а также сервисы мобильных платежей доля решений в сферах безопасности, а также Наибольший рост выручки среди M 2 M-сервисов ожидается Высокая 1 . платежных сервисов во многом обусловлена ростом популярности данных услуг у B 2 C-сегмента 2 . в сегменте «умных» технологий, таких, как «Умный дом» , «Умный гараж» и др. Объем рынка "Умных домов" Структура рынка М 2 М-решений по сферам применения 120 102. 1 43% [ЗНАЧЕНИЕ] 12% 11% Транспорт и логистика Системы безопасности Банкоматы и терминалы Промышленность и энергетика ЖКХ 3% Прочее 65 60 55 2017 2018 2019 2020 Оборот рынка мобильных финансовых услуг России 81. 4 144. 2 150 74. 0 130 68. 4 70 10. 1 18. 0 Ожидается, что темп роста рынка мобильных платежей в 2017 -18 годах будет составлять 25 -30% 4. Млрд руб. 75 32. 1 40 0 80 CAGR +10, 4% 57. 2 60 2016 Объем рынка платного ТВ 85 CAGR +78, 3% 80 20 Прогнозируемый темп роста рынка платного ТВ в России составляет не менее 10% в год. В структуре абонентов отмечается рост подключений цифрового ТВ 3. Млрд руб. 100 61. 2 54. 7 CAGR +27, 0% 110 111. 8 88. 0 90 70. 4 70 50 2013 2014 2015 2016 2017 Source: отчет AC&M-Consulting, данные ИАА «Рустелеком» , данные ИАА Telecom. Daily 50 2015 2016 2017 2018 7
Скачать презентацию Изменения на рынке мобильной связи России Рынок
Vot! analysis.pptx